88471：個人のお客さま向けのローン相談業務（オンライン等）

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  オンライン専門拠点での住宅ローン受付およびお客さま対応　りそな銀行住まいサポート部　勤務地：埼玉

  400~460万

  株式会社りそな銀行埼玉県さいたま市

  オンライン専門拠点での住宅ローン受付およびお客さま対応　りそな銀行住まいサポート部　勤務地：埼玉気になる

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  仕事内容

  りそな銀行住まいサポート部の求人募集ポジションです。 【募集背景】 Ｗｅｂからの住宅ローン申込みが増えております。店頭に行かずに気軽に申込できる点が人気ですが、お客さまには『Ｗｅｂだけで手続きがちゃんと完了するのか』『不明な点にもきちんと答えてもらえるのか』等の不安や心配もあります。こうしたお客さまの困りごとを丁寧に解決していくため、体制の充実を図っております。今回の募集は業務範囲をまたぐ異動のない正社員となる「スマート社員」での採用となります。残業は月10～20時間程度です。仕事に専念し、かつワークライフバランスを大事にできる環境です。 【本ポジションの魅力】 住宅の購入は、お客さまにとって大きなライフイベントの一つです。ほとんどのお客さまにとって初めての出来事であり、分からないことばかりです。一つ一つ丁寧にお客さまの困りごとを解決し、住宅購入のサポートが出来るやりがいのある業務です。未経験の方でも住宅ローンや融資業務に関する知識を身に着け、スキルアップしていくことも可能です。 【配属されるグループ】 インターネット住宅ローンプラザ メンバー構成：27名（うち管理職9名） 男性10名、女性17名 40代～60代のメンバーが在籍しております。 【業務内容】 ①Ｗｅｂで住宅ローンを申込されたお客さまからの質問や相談の対応 　お客さまの住宅購入スケジュールや資金計画等の確認、手続きのご案内 　お客さまからのお問合せ対応等です。 　お客さまとのやり取りは主にお客さま専用ページにあるメッセージ機能を使用した 　テキストコミュニケーションとなります。 　お客さまのご要望があれば電話でも対応しております。 ②住宅ローン受付から融資実行までの各種事務手続き 　申込内容の確認、必要書類の精査、審査に関する業務、各種オペレーション等。 ③不動産事業者や司法書士との各種調整 　不動産事業者や司法書士との手続内容の確認、スケジュールの調整等。 【業務の習得について】 　先輩社員のＯＪＴを受けながら、一つ一つ業務を覚えていただきます。 　未経験の方でも安心してご応募ください。社内研修も活用いただきます。 【女性も活躍している職場です】 　有給も取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて 　働ける環境です。また女性の声を直接経営に反映させるための取組も行っており　 　仕事と育児を両立する従業員向けの復職支援プログラムなど女性がキャリアアップ 　しながら長く働き続けるための様々な施策の実施に繋がっています。 　外部からも女性活躍に対する取り組みは認められており「日経WOMAN」の 　「女性が活躍する会社」では2025年度が第10位となっています。 【スマート社員とは】 多様な働き方を選択いただけるよう、「業務範囲」を限定した「スマート社員」という職種を設けています。今回ご入社いただく方には「業務範囲」を限定した「スマート社員」としてご入社いただきます。ローン業務に業務範囲を限定しておりますので業務範囲をまたぐ異動はなくローン業務に注力いただける環境です。

  求める能力・経験

  ■必須要件 ・社会人経験3年以上お持ちの方 ・接客または営業経験をお持ちの方（業界不問） ・基本的なＰＣ操作ができ、ＰＣの操作に慣れている方 ■歓迎要件 ・コールセンター等、電話応対業務のご経験のある方 ・不動産売買に関する業務や住宅ローンに関する業務のご経験のある方 ・学習意欲のある方

  事業内容

  会社名：株式会社りそな銀行（Resona Bank, Limited.） 本社所在地：大阪市中央区備後町2丁目2番1号 資本金：2,799億円 設立日：1918年5月15日（営業開始日2003年3月3日）

• 企業ダイレクト

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎

  460万~

  

  飯能信用金庫埼玉県飯能市, 埼玉県内, 東京都西東京市

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎気になる

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  仕事内容

  当社にて総合職（営業・企画営業）ポジションをお任せいたします。これまでのキャリアで培った知識や経験を活かし、地域に根差した安定した環境で、多様な経験を活かして長く活躍しませんか？ 【具体的な業務内容】 ■訪問営業（法人・個人事業主）担当エリアのお客様先を訪問：法人、個人事業主のお客様へは、融資や投資信託などの金融商品のご提案・経営相談が中心になります。 ■訪問営業（個人）：主に投資信託や個人向け国債などの資産運用、個人向けローンのご提案が中心です。 ※適性や希望に応じて、業務をお任せします。

  求める能力・経験

  ◆未経験からの挑戦を応援／ポテンシャル重視の採用です！ 【必須条件】■普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【歓迎条件】■金融機関経験者■金融関係資格 「金融業界は初めてだけれど、まったく新しい世界に飛び込んでみたい」 「自分の可能性をもっと広げ、成長していきたい」 そんな前向きな気持ちを持つ皆さんを、私たち飯能信用金庫は心から歓迎し、全力でサポートします！ 飯能信用金庫は、地域とともに歩みながら常に新しい価値を生み出すことを目指しています。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　埼玉

  400~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC

  みらいコンサルティング株式会社埼玉県さいたま市

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　埼玉気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  88574：店頭個人向け営業 （信託併営・幅広いソリューション提供可能）

  520~950万

  • ビジネスマッチング
  • 資産承継
  • コンサルティング業務
  • ローン/融資
  • 提案
  • 相続対策
  • アフターフォロー
  • 保険
  • 生命保険
  • 投資信託
  • 接客
  • 営業
  • 販売

  株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市

  88574：店頭個人向け営業 （信託併営・幅広いソリューション提供可能）気になる

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  仕事内容

  ご来店される個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体内容＞ ・来店される個人のお客さまに対し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど

  求める能力・経験

  【必須】 ・接客経験あり、セールス業務に前向きな方 以下の2つの資格をご取得いただける方 ・証券外務員資格（正会員・特別会員いずれか） ・保険販売資格（一般・専門・変額・外貨） 【歓迎】 ・銀行や信託銀行、信用金庫等にて個人営業の経験 ・証券会社にて個人営業の経験 ・保険会社にて個人営業の経験 ・FP3級以上お持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  88575：個人向け営業 (信託併営・幅広いソリューション提供可能)

  520~950万

  • コンサルティング業務
  • ローン/融資
  • ビジネスマッチング
  • 提案
  • 相続対策
  • アフターフォロー
  • 投資信託
  • 営業
  • 販売
  • 保険

  株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市

  88575：個人向け営業 (信託併営・幅広いソリューション提供可能)気になる

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  仕事内容

  同行の個人のお客さまのライフステージやライフスタイルに合わせて、各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投信等のご提案や、富裕層のお客さまへのご相続対策の提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体内容＞ ・個人のお客さまを訪問し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についての説明 ・ご資産家のお客さまへの土地の有効活用 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど

  求める能力・経験

  【必須】 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 ・金融機関における個人営業経験（銀行・信託・証券・保険・信用金庫） 以下2つの資格を保有されている方。 ・証券外務員資格（正会員・特別会員いずれか） ・保険販売資格（一般・専門・変額・外貨） 【歓迎】 ・不動産会社等にて法人や地主さまに対する営業経験のある方

  事業内容

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• エージェント求人

  88576：個人向け営業（渉外・店頭ローテラー）

  520~950万

  • ビジネスマッチング
  • 資産承継
  • コンサルティング業務
  • ローン/融資
  • 提案
  • 相続対策
  • アフターフォロー
  • 保険
  • 生命保険
  • 投資信託
  • 接客
  • 営業

  株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市

  88576：個人向け営業（渉外・店頭ローテラー）気になる

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  仕事内容

  個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務を担っていただきます。 ＜具体内容＞ ・資産運用でお悩みのお客さまに対し、投資信託やファンドラップなど金融商品のご提案やアフターフォロー ・相続対策、資産承継でお悩みのお客さまに対し、生命保険や信託機能付商品（遺言信託など）のご提案 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチング（提携企業のご紹介・取次ぎ）など ・スキルアップされた方にはローンの活用効果についてのご提案 本部専門部署と連携しながら、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導いていただきます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・接客経験あり、セールス業務に前向きな方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎】 ・銀行や信託銀行、信用金庫等にて個人営業の経験 ・証券会社にて個人営業の経験 ・保険会社にて個人営業の経験

  事業内容

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• エージェント求人

  408869353／【埼玉】保険コンサルタント　〈土日祝日休み〉

  350~500万

  • コンサルティング業務
  • 課題設定
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車
  • 損害保険
  • 提案
  • 自動車保険
  • 顧客対応
  • 営業
  • 教育
  • 保険
  • 火災保険
  • 教育研修
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • 接客
  • 販売

  株式会社エージェント・インシュアランス・グループ埼玉県春日部市

  408869353／【埼玉】保険コンサルタント　〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 入社直後はOJTを中心に保険コンサルタントの基礎について学んで頂きます。その後は少しずつ先輩社員のお客様を引き継ぎ（既存営業中心）、提案力を磨きます。先輩社員にも相談しやすい未経験も安心の環境です。 【職務詳細】 自動車保険や火災保険等の損害保険を中心に提案して頂きますが、「売って終わり」ではなく、その後も継続契約を獲得するため、お客様支援まで窓口として担います。 ★既存顧客対応かつ「保険」という定期的に更新が生じる商材特性上、お客様の聞く体制が取れており、課題抽出と提案に専念！ ★完全歩合でなく、年俸制を採用しているため、安定した給与のもとお客様を想った提案が可能です。 【教育研修】 『ブラザー＆シスター制度』を採用しており、先輩社員がついて丁寧にフォローします。実際に、職種未経験の方が入社して、活躍しています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業または接客販売経験をおもちの方 ・第一種運転免許自動車 【歓迎】 ・保険業界はじめ金融業界でのご経験をお持ちの方

  事業内容

  保険コンサルティングセールス◆保険代理店支援プラットフォーム事業◆海外保険ブローカー事業

• エージェント求人

  88163：金融商品仲介業務（お客さま向け大口運用提案等に係る営業店サポート・管理業務）

  610~950万

  • 仕組債
  • 提案
  • 担当者
  • 営業
  • プレゼンテーション
  • 販売
  • 保険
  • 生命保険
  • 投資信託
  • Microsoft Excel

  株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市

  88163：金融商品仲介業務（お客さま向け大口運用提案等に係る営業店サポート・管理業務）気になる

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  仕事内容

  以下の業務を担っていただく予定です。 ＜金融商品仲介業務サポート＞ ・個別案件相談、お客さま対応を中心に、営業店の金融商品仲介業務（主に私募仕組債、外債販売等）のサポート、計数管理を行っていただきます。 ＜大口運用サポート＞ ・お客さまのニーズに沿ったソリューション（金融商品仲介以外にも、投資信託、FW、生命保険等も含む）の提案サポートを行っていただきます。営業店の担当者とともに、実際にお客さまへ訪問し、プレゼンテーション・交渉をしていただきます。 ＜グループ内チームの管理＞ ・営業店をサポートするチームの管理、指導、育成を行っていただきます。（サポート体制の維持・改善、メンバーの研修等育成、ミーティング統括等）

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社を含む金融機関で、私募仕組債、大口外債、既発外債、外貨ＭＭＦ、ＭＲＦ販売に携わった経験がある方 【歓迎】 ・預金等の金融商品、IT関連の知識があること。 ・エクセルやアクセス等、データを扱う事に抵抗の無い方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  408546917／【埼玉】証券営業（ポジションサーチ）

  400~1000万

  • コンサルティング業務
  • リース/レンタル
  • 製品
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • オペレーティングリース
  • 営業
  • 販売
  • 店舗
  • 投資信託

  SBIマネープラザ株式会社埼玉県さいたま市

  408546917／【埼玉】証券営業（ポジションサーチ）気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 SBIマネープラザの各拠点において、証券営業のご経験を活かし、 顧客のニーズに合わせた幅広い金融ソリューションの提案を行います。 【職務詳細】 ・株式、債券、投資信託の提案・販売 ・暗号資産、オペレーティングリース等の特殊商品の提案 ・不動産小口信託受益権を活用した相続や決算対策のコンサルティング ・顧客の資産状況やライフプランに基づいた資産管理型営業 ・提携地方銀行やSBI新生銀行との共同店舗におけるFA業務 【想定されるポジション】 選考を通じて、ご経験やご希望を考慮し以下のいずれかへ配属を決定します。 ・支店（直営店）勤務のファイナンシャルアドバイザー ・FA部での来店型／資産管理型営業 ・提携地銀またはSBI新生銀行との共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー ・本社PB部でのプライベートバンカー 【仕事の魅力】 ・特定の自社製品に縛られず、多種多様な商品を扱うことができるため、 真に顧客本位の提案が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験（証券の取扱い経験） ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 　別店舗をご案内する可能性あり

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408546715／【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー（課長候補）

  700~1000万

  • コンサルティング業務
  • 商談
  • 商品企画
  • 提案
  • 店舗
  • 営業

  SBIマネープラザ株式会社埼玉県さいたま市

  408546715／【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー（課長候補）気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、 経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、 対面による資産運用のご提案をします。 └☆新規で顧客を開拓していくのではなく、 　　銀行からの紹介に対し丁寧にフォロー、コンサルティング活動を行います。 【職務詳細】 ■個人顧客への資産運用コンサルティング（1日3～5件程度の商談） ■同社グループ銀行の行員に対する商品勉強会の実施および紹介促進 ■紹介案件の進捗報告や行員との密なコミュニケーションによる信頼関係構築 ■顧客のニーズに合わせた最適な金融ソリューションの提供 ------------------------------------ 【キャリアパス】 ☆お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、 　スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、 　共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます！ ☆同社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、 　商品企画などの部署もあり、 　希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます！

  求める能力・経験

  【必須】 ■証券会社における営業経験 └3年以上 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ■銀証連携ビジネスの経験 ■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） ------------------------------------ ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 　別店舗をご案内する可能性あり

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など