【未経験歓迎/大阪】コンサルティング営業〜転勤無し/研修充実/土日祝休み/創業100年の安定企業〜

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• エージェント求人

  【銀行・証券経験者】資産運用アドバイザー／新規開拓なし・富裕層コンサル／年収650～1,200万円

  650~1200万

  • ヒアリング
  • 保険
  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 営業
  • 個人顧客営業
  • 資産運用方針アドバイス

  ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  【銀行・証券経験者】資産運用アドバイザー／新規開拓なし・富裕層コンサル／年収650～1,200万円気になる

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  仕事内容

  仕事内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用に関するコンサルティングを行う資産運用アドバイザー（IFA）のポジションです。 お客様の資産状況や運用経験、家族構成、将来実現したいことなどを丁寧にヒアリングし、ゴールベースアプローチに基づいて、中長期的な資産運用方針・資産形成プランをご提案します。 特定の金融機関や商品に限定されることなく、お客様の状況やライフプランに応じた幅広い選択肢から提案できることが特徴です。 また、資産運用だけでなく、不動産・保険・税務・相続などのご相談にも対応します。社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携する税理士等と連携しながら、お客様の資産全体の課題解決を支援します。 飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はありません。 セミナーや各種マーケティング施策、税理士・会計士等との士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しているため、お客様への提案や関係構築に集中できる環境です。 契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な信頼関係を構築していただきます。 銀行・証券会社などで培った金融知識や営業力を活かしながら、「商品を販売する営業」から、より顧客本位の資産運用コンサルティングへキャリアを広げることができます。 実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。 将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、ご経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行、証券会社、信託銀行など金融機関での営業経験 ・個人のお客様への資産運用提案経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎】 ・銀行または証券会社でのリテール営業において、高い営業実績を残された方 ・社内表彰、営業ランキング上位等の実績をお持ちの方 ・富裕層や経営者への資産運用提案経験 ・お客様との信頼関係を中長期で構築してきた方 ・金融商品だけでなく、お客様のライフプランや資産全体を踏まえた提案をしたい方 ・成果や専門性を高め、さらなる収入アップを目指したい方 銀行・証券会社でリテール営業を経験した後、異業界へ転職された方も歓迎します。 これまで培った金融知識・営業経験と、異業界で身につけた営業力や対外折衝力の双方を活かし、再び金融業界でキャリアを築きたい方もぜひご応募ください。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／M&AアドバイザリーPPA

  年収非公開

  ユニヴィスグループ東京都港区, 大阪府大阪市

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／M&AアドバイザリーPPA気になる

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  仕事内容

  PPAのスペシャリストとして、評価・監査対応からナレッジ強化まで推進 univis FASでは、ミッド〜スモールキャップ市場を中心に、上場企業・PEファンド・成長企業のM&Aを支援しています。 現在、PPA（無形資産の識別・評価）案件は継続的に増加しており、単なる案件担当に留まらず、今後さらに高度化・複雑化するPPA案件への対応力強化に向け、レビュー観点の整備やナレッジの蓄積に向け、部門の中核（リーダー候補）としてご活躍いただける方を募集します。 【ポジションの魅力】 ■PPAプラクティスの強化 既存のPPA案件基盤を活かしつつ、複雑な無形資産評価や監査法人対応に関するレビュー観点・論点整理・ナレッジ整備を推進いただけます。 ■クライアント/監査法人とのコミュニケーション 評価前提、無形資産識別、評価アプローチについて、クライアント経営陣や監査法人との論点整理・協議にも主体的に関与いただきます。 ■少数精鋭チーム 約40名規模の組織で、意思決定が非常にスピーディーです。 代表とも距離が近く、専門性を尊重した柔軟な提案が可能です。 ■専門性を深められる環境 複数のPPA案件に主導的に関わるため、短期間で実務経験を積み上げられます。成果や専門性は賞与や昇給へ適切に反映されます。 【仕事内容】 PPAにおける無形資産の識別・評価実務を中心に担当いただきます。 顧客関連資産・商標権等を対象とした評価モデルの構築や、監査法人対応、高度論点整理等に加え、案件品質向上に向けたレビュー整備・ナレッジ蓄積等にも関与いただく想定です。 ＜PPA実務＞ ・無形資産の識別・評価モデルの構築（超過収益法、ロイヤリティ免除法等） ・取得原価配分（PPA）に関連する財務分析、モデリング ・評価報告書の作成およびクライアント・監査法人との協議、論点調整 ＜品質向上・ナレッジ強化＞ ・案件品質向上に向けたレビュー体制の構築 ・評価論点、実務フローの整備 ・メンバーの育成/ナレッジシェアの主導 【事業概要】 univis FASは、ミッド〜スモールキャップM&A市場において、BIG4と同水準の高品質なサービスを提供する独立系ファイナンシャルアドバイザリーです。 設立11年で700件超のM&A実績を誇り、特に近年は 「戦略〜PMIまでの一気通貫」のニーズから、高度なPPA案件が増加し続けています。 【チームの雰囲気・働き方】 ■組織構成 ・平均年齢32歳（FAS部門） ・グループ従業員数 約320名 ■組織の雰囲気 ・専門家同士がリスペクトし合う、フラットで風通しの良い環境。 ・複雑な案件でも、社内の会計・税務・法務のプロと即座に連携可能。 ・無駄な社内政治がなく、プロフェッショナルとしての仕事に集中できます。

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】 FAS、監査法人、評価機関等において、PPA（無形資産評価）または関連するValuation（企業価値評価）実務の経験をお持ちの方 【歓迎（WANT）】 ・公認会計士（日本・米国）または試験受験経験者 ・証券アナリスト、CFAなどの資格保有者 ・事業会社経営企画・財務部門等でのPPA（無形資産評価）/Valuation（企業価値評価）実務経験

  事業内容

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• エージェント求人

  大手外資生保◤ホールセール◢（大阪）

  600~900万

  • 営業
  • 営業先 会長
  • 営業先 係長
  • 営業先 社長
  • 営業先 部長
  • 営業先 取締役
  • 営業先 本部長
  • 営業先 一般社員
  • 営業先 執行役員
  • 法人営業
  • 月間6社未満の法人営業経験
  • 月間201社以上の法人営業経験
  • 月間6社～10社の法人営業経験
  • 月間11社～30社の法人営業経...
  • 月間31社～50社の法人営業経...
  • 月間51社～100社の法人営業...
  • 月間101社～200社の法人営...
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融仲介取引
  • 販売
  • 保険
  • 生命保険
  • 自動車運転
  • 6人未満の個人営業経験
  • 201人以上の個人営業経験
  • 6人～10人の個人営業経験
  • 11人～30人の個人営業経験
  • 31人～50人の個人営業経験
  • 51人～100人の個人営業経験
  • 証券取引

  メットライフ生命保険株式会社大阪府大阪市

  大手外資生保◤ホールセール◢（大阪）気になる

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  仕事内容

  ◎このポジションの魅力◎ ◆大手外資系生保の安定基盤で「地域社会への貢献」を実現 ◆経営層と対峙する「戦略的パートナーシップ」とプロフェッショナルな成長 ◆社内公募制度も含め様々なキャリアパスがあり離職率が低いです ◆年功序列制度ではなく、ご自身のスキル・実績が評価体制となります 【職務内容】 ・金融機関代理店（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般 ・クライアントへの各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催、販売支援活動 ・競合他社との商品比較や、銀行窓販に関するコンプライアンス、日々の業務で使用する社内システムや経費精算システムの単元 【1日のスケジュール例】 9：00／銀行訪問①　※直行 10：00／銀行訪問② 11：00／帰社。銀行の支店勉強会資料の作成や準備。 12：00／ランチ 13：00／統括部ミーティング 14：00／e－learning受講、経費精算 15：00／銀行にて新商品の勉強会 17：00／勉強会終了。　※直帰

  求める能力・経験

  ・短大卒以上 ・運転が苦ではない方 ・銀行または証券会社または生命保険会社での営業経験や生命保険の販売経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ◢◤顧客本位×事業承継M&A◢◤ノルマ主導の仲介を脱し真の経営課題を解決するアドバイザー/オリックス

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区, 大阪府大阪市

  ◢◤顧客本位×事業承継M&A◢◤ノルマ主導の仲介を脱し真の経営課題を解決するアドバイザー/オリックス気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 既存のお取引先を中心とした中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般をお任せします。無差別な架電やDM送付といったアプローチは一切行わず、支店ネットワークを活用して深く寄り添う支援が可能です。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応、および同行営業（案件ソーシング・オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認と課題抽出 ・対象会社の財務・事業・企業文化・経営課題等の調査・分析 ・税理士・弁護士等の外部パートナーと連携した最適ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・企業概要書（Information Memorandum）の作成および株価算定（Valuation） ・譲受候補企業の探索・アプローチ、およびトップ面談の調整・立ち会い ・基本合意、デュー・ディリジェンス（DD）対応支援、各種条件交渉、ドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎親族内・従業員承継から第三者M&Aまでの一括支援 ・自社グループの多彩なソリューションを活用し、単なる売却にとどまらずクライアントの意向に最善な承継スキームを提案・完遂 ◎グループ内投資部門と連携した大型事業承継プロジェクト ・エクイティ投資部門等とタッグを組み、事業再生や再成長を見据えた資本・経営支援型M&Aを推進

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融機関等での法人向け営業経験 ◎事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な仕組みや流れの理解 ◎Excel、PowerPointを用いたビジネスレベルの資料作成・分析スキル ◆歓迎（WANT） ◎金融機関での事業承継提案やM&Aソーシングの実務経験 ◎M&Aアドバイザリー・仲介業者での実務経験 ◎M&Aスペシャリストや中小企業診断士の有資格者

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【大阪/証券リテール営業】東海東京証券へ出向＊初回配属希望可

  500~800万

  東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社大阪府大阪市

  【大阪/証券リテール営業】東海東京証券へ出向＊初回配属希望可気になる

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  仕事内容

  証券リテール営業（個人のお客様の資産形成アドバイザー）として、下記業務をご担当いただきます。 ■資産形成サポート業務：お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案　 ■フォローアップ業務：ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイス実施　 ■個別投資商品の提案業務　 ■ソリューション提案業務：不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応 【業務の変更範囲：会社の定める業務全般】

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験（3年以上） ・証券外務員1種 【環境】■独立系としての柔軟性を持ち、地方銀行との提携網は国内随一を誇ります。独自の「地銀アライアンスモデル」の構築と、STO領域における先行者利益と技術的基盤、富裕層向けサービスのブランド構築を強みとします。 ■業界大手の金融機関のため福利厚生や働き方も充実。特に「育児・介護」の支援体制が充実しており休職後のキャリアも見越してご勤務いただけます。

  事業内容

  東海東京フィナンシャル・グループは、持株会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングスの基、東海東京証券を中核とする子会社13社(うち海外5社)、関連会社11社で構築される独立系の総合金融グループとなります。

• 企業ダイレクト

  金融業界出身者歓迎【大阪/資産運用コンサルタント(マネージャー候補)】

  700~1200万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル大阪府大阪市

  金融業界出身者歓迎【大阪/資産運用コンサルタント(マネージャー候補)】気になる

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  仕事内容

  自社メディア『マネイロ』経由の反響営業ではたらく世代へ資産形成を提案する当社にて、ファイナンシャルアドバイザーを担当。99％オンライン面談でNISAや投資信託、保険を組み合わせた顧客本位の提案を行います。 ・新規開拓なし。自社サイトから相談予約が自動で割り当てられます ・面談の99％がオンライン。移動がなく、顧客対応に集中できます ・特定商品への偏りなし。投信や保険等を組み合わせて最適に提案 ・初回面談から成約まで３～４回、顧客のライフプランに併走します ・長期的な運用のサポートに向け、成約後のアフターフォローも継続 ・実力次第で早期のマネジメント昇格や営業戦略の企画にも携われます

  求める能力・経験

  【必須】■銀行・証券・生保での金融商品販売経験（4年以上） 　入社1年でマネージャーへの昇格実績もあり、早期のキャリアアップが可能です。金融のプロとして、顧客の人生に深く介在したい方を歓迎します！ 【ポジションの魅力】完全反響営業のため、テレアポや飛び込みは一切ありません。面談の99％がオンライン完結であり、移動時間を削減して効率的に働けます。残業は月平均20時間以下と少なく、完全週休2日制で6日以上の連続休暇も取得可能です。自社集客の仕組みにより営業活動の効率が極めて高く、入社1年半で年収1000万円を実現する社員も在籍。成果が正当に評価される環境です。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  法人営業/岡三証券株式会社 広域法人部門

  500~1000万

  岡三証券株式会社東京都中央区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  法人営業/岡三証券株式会社 広域法人部門気になる

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  仕事内容

  金融機関、事業会社、公益法人ならびに諸法人を対象とした法人営業に従事いただきます。 各地域の法人のニーズを汲み取り、最適な金融商品、各種ソリューションを提供するビジネスです。 これまでのキャリアにおいて金融業界での経験と実績をお持ちの方や金融業界での業務は未経験ながら、岡三証券の法人ビジネスの拡大を一緒に成し遂げていただける方のご応募をお待ちしております。 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・大卒以上 ・金融業界での営業経験 ※30歳以下の方で金融業界未経験の方のご応募も歓迎です。 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 ・金融機関での法人営業の経験者

  事業内容

  資本金：50億円（2003年10月 1日現在） 従業員：2,736名（2025年12月31日現在）平均年齢40歳 拠点数：国内 68拠点（2026年4月1日現在）海外 2拠点 株式会社岡三証券グループ 100％出資 事業内容：金融商品取引業 独立系の証券グループとして下記業務を行い、お客さまに対して資金調達と運用の両面で幅広い金融サービスを提供しています。

• エージェント求人

  【公益法人向け金融営業】社会貢献×高付加価値提案｜年収500～1200万

  500~1200万

  東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 大阪府大阪市

  【公益法人向け金融営業】社会貢献×高付加価値提案｜年収500～1200万気になる

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  仕事内容

  ■仕事内容 公益法人（学校法人・財団法人・医療法人など）に対し、 資金運用・資産活用の提案を行う金融ソリューション営業をお任せします。 ＜具体的には＞ ・資金運用（債券・投資商品等）の提案 ・資産の有効活用に関するコンサルティング ・中長期の資金計画に基づく提案営業 ・顧客ニーズに応じたオーダーメイド提案 単なる金融商品の販売ではなく、 社会的意義の高い法人の運営を支える“コンサルティング型営業”です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験 ・普通自動車免許 【歓迎】 ・金融業界での営業経験 ・法人営業経験

  事業内容

  証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。

• エージェント求人

  【法人向け金融ソリューション営業】グローバルマーケット領域／高年収×高度金融提案

  500~1200万

  • 戦略提案
  • 購買/調達
  • 資金調達
  • 財務
  • 提案
  • 営業
  • 自動車/輸送機械
  • 法人営業
  • 自動車
  • 普通自動車
  • 自動車/輸送機器

  東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【法人向け金融ソリューション営業】グローバルマーケット領域／高年収×高度金融提案気になる

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  仕事内容

  事業法人向けの金融ソリューション営業をお任せします。 単なる金融商品の提案にとどまらず、 ・資金運用 ・資金調達 ・為替/金利リスクヘッジ（デリバティブ含む） ・資産の有効活用 など、企業の経営課題に対して総合的な提案を行うポジションです。 顧客は事業法人（上場企業〜中堅企業）を中心に、 財務戦略に深く入り込む“高付加価値営業”が特徴です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験 ・普通自動車免許 【歓迎】 ・証券営業経験（個人・法人問わず） ・法人営業経験（特に金融業界）

  事業内容

  “個人の資産形成”と“企業の成長支援”を両軸に、対面力と提案力で価値を提供する総合証券会社

• エージェント求人

  関西電力再エネ事業戦略・スキーム組成

  500~1200万

  関西電力株式会社大阪府大阪市

  関西電力再エネ事業戦略・スキーム組成気になる

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  仕事内容

  ・再生可能エネルギー（事業戦略・スキーム組成（CCPA・電力市場））です。 業務内容 再エネ事業の価値最大化を担う事業戦略・スキーム組成（CPPA／電力市場） ①法人営業（ソリューション提案） ・法人顧客に対する再エネ電力販売およびコーポレートPPA案件の提案 ・顧客の電力需要、脱炭素ニーズの把握および最適な調達スキームの提示 ・案件組成に向けた条件交渉および契約締結に向けた交渉 ②CPPA等の事業スキーム構築 ・自社電源ポートフォリオおよび電力市場（JEPX・相対契約等）を踏まえた販売戦略の立案 ・電力価格、需給バランス、リスク管理を踏まえたヘッジ戦略の検討 ・契約スキームの設計および条件交渉を含む案件ストラクチャリング ・制度・政策動向を踏まえた事業スキームの構築・最適化

  求める能力・経験

  ■必須要件 以下いずれかのご経験をお持ちの方（複数該当歓迎） ・法人営業経験（特に複雑な契約・調整を伴う案件） ・電力・エネルギー業界における業務経験（小売・発電・需給管理 等） ・電力市場、価格、需給に関する業務経験または知見 ・インフラ・エネルギー分野におけるプロジェクト推進経験 ・契約交渉、スキーム構築に関わる業務経験 歓迎資格・語学力 【歓迎】ビジネスレベルの英語力（TOEIC 800点相当）

  事業内容

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