【東京/ストラクチャードファイナンス】福利厚生充実/年間休日123日

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• エージェント求人

  法人営業◤オリックス◢金融機関向け×資産流動化×SRT｜最上流

  653~1198万

  • 提案
  • アパート
  • モニタリング
  • バリューアップ/モニタリング
  • プロジェクト
  • 営業
  • 資金調達支援
  • 法人営業
  • 購買/調達
  • ローン/融資
  • 資金調達
  • 引受

  オリックス株式会社東京都港区

  法人営業◤オリックス◢金融機関向け×資産流動化×SRT｜最上流気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・オリックスグループの中核として多角的な金融・事業を展開する総合企業です。 ・法人営業本部にて、最先端の金融スキームを用いた提案を推進。 ・20〜30代の中堅・若手がメインで活躍する活力ある組織風土です。 ・フレックス制や有休取得率81.5%など、働きやすい環境が整備されています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・銀行の銀行バーゼル規制対応に向けたSRTの提案およびリスク引受業務。 ・事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび投資業務。 ・住宅・アパートローン債権プールや固定化債権等への投資業務の推進。 ・グループ商材を活用した金融機関向け提案と投資モニタリング業務。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・欧米で普及が進む最新手法「SRT」を活用した金融機関向け資本最適化提案。 ・事業法人が抱える金銭債権の流動化・証券化による資金調達支援。 ・金融機関の保有するローン債権プールへの投資・ソリューション提供。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅日本で注目が高まる最先端の金融手法（SRT）に初期から関われる環境。 ✅提案・アレンジからリスク引受までワンストップで手掛ける手応え。 ✅年収600万〜1200万円と高水準で、能力に応じた高い評価体制。 ✅社内公募や職種転換制度など、多様なキャリアパスが用意されています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・オリックス独自の投資力とリスク許容度を活かした柔軟な提案力。 ・単なる仲介にとどまらず自社でリスクを引き受ける独自のビジネスモデル。 ・グループ全体の強大な顧客基盤と多角的なソリューションの掛け合わせ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

  求める能力・経験

  応募資格 【必須条件】 ・金融機関での業務経験 ・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 ・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方　（能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。） 【推奨条件】※以下いずれかを有していれば可 ・流動化・証券化関連業務の経験 ・経営企画業務の経験 ・CPM業務の経験 ・バーゼル規制対応業務の経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・金融機関向け営業の経験 ・証券アナリスト等金融関連の資格保有

  事業内容

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• エージェント求人

  プライベートデット（メザニン・LBO・MBOローン等）投融資業務/アソシエイト

  800~1200万

  国内独立系プライベート・デット・ファンド運用会社東京都港区

  プライベートデット（メザニン・LBO・MBOローン等）投融資業務/アソシエイト気になる

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  仕事内容

  投融資検討、実行、回収に関する一連の業務。具体的には、財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉、モニタリング等に幅広く従事いただきます。 ＊ファンドサイズ拡大、投資案件数増加に伴う追加採用

  求める能力・経験

  応募資格 • 必須（MUST） 融資業務、投資銀行業務、会計・税務、経営コンサルティング、PE投資等の投資業務等の実務経験者

  事業内容

  国内のプライベート・デット領域を牽引するアセットマネジメント会社です。PEファンドのLBOや中堅・中小企業の事業承継・成長資金に対し、メザニンローンや優先株など最適なファイナンスを提供しています。 金融業界で実績を積んだプロが揃う少数精鋭の組織で、フラットな風土のもと迅速な意思決定を実現。独立性と大手金融グループのバックアップを兼ね備え、機関投資家から高い信頼を得ています。市場拡大が続く中、金融経験を活かして企業の成長を支援できる点が大きな魅力です。

• エージェント求人

  プリンシパル・ファイナンス人材

  年収非公開

  • 部長/総括審議官
  • バリューアップ/モニタリング
  • プロジェクト
  • MBO
  • エグゼキューション
  • メンバー
  • プロジェクトファイナンス
  • 財務
  • LBO
  • モニタリング
  • ファイナンス
  • 部長
  • 事業承継
  • 分析
  • 執行役員
  • ソーシング
  • リング

  企業再生や不動産への投融資・アドバイザリーを手掛け、地域活性化や企業価値向上を支援する金融ソリューション企業。東京都港区

  プリンシパル・ファイナンス人材気になる

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  仕事内容

  プリンシパル投融資担当 案件ソーシングから実行まで 【担当業務・概要】 スペシャルシチュエーション（ディストレス投融資）、 LBO/MBOにおけるメザニン投融資（事業承継・成長支援・カーブアウト等）、 各種プロジェクトファイナンス等の業務全般を担当します。 【具体的な業務内容】 ・投融資案件のソーシング業務 ・財務分析/案件分析、モデル作成、バリュエーション業務 ・投融資実行、エグゼキューション業務 ・期中モニタリング、バリューアップ業務 ・EXIT支援業務 【組織体制】 プリンシパル投融資部（執行役員1名・部長1名・メンバー5名）にて、 案件発掘からバリューアップ・EXITまで一気通貫で携わるプロフェッショナル体制です。 【おすすめポイント】 ディストレス投融資やLBO/MBOメザニン投融資、 プロジェクトファイナンス等の先端金融ソリューションに携わる プリンシパル投融資担当の募集です。 メガバンクや政府系金融機関での財務分析・案件分析経験を活かし、 ソーシングからバリュエーション、エグゼキューション、 バリューアップ、EXITまで一気通貫で手掛けることができます。 少人数精鋭の環境で高い専門性を磨ける魅力的なポジショニングです。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・メガバンク、政府系金融機関等での勤務経歴 ▼以下のいずれかの業務経験（目安2年程度） ・財務ストラクチャー分析、案件分析、CFモデル作成/分析、バリュエーション、エグゼキューション等の業務経験 ・ディストレス投融資、LBO/MBO投融資、各種プロジェクトファイナンスのうちいずれかの経験 【歓迎要件】 ・CFモデルの精通および高度なバリュエーション・ストラクチャリングスキル ・企業の事業再生、事業承継、カーブアウト案件における投融資実務経験

  事業内容

  同社は金融および不動産領域を中心に、投融資とアドバイザリーを一体で展開する投資銀行機能を有する企業である。主な事業として、成長・事業承継・再生フェーズの企業に対するエクイティやメザニン等の各種投融資、地域金融機関と連携した官民ファンドの組成・運営による地域活性化支援を手掛ける。また、不動産の取得・運用やファンドビジネス、都市再生事業に加え、不良債権の投資・回収（サービシング）まで網羅し、企業や不動産の価値向上に向け多角的な金融ソリューションを提供する。

• エージェント求人

  不動産投資AM・資金調達担当

  年収非公開

  • 部長/総括審議官
  • リング
  • ドキュメンテーション
  • 物件買付/アクイジション
  • バリューアップ/モニタリング
  • デットファイナンス
  • メンバー
  • 融資
  • 資金調達
  • デューデリジェンス
  • リーシング
  • 条件交渉
  • 不動産投資
  • 部長
  • ライティング
  • グループ長
  • アセットマネジメント
  • 副部長
  • 執行役員
  • ソーシング
  • 購買/調達
  • リース/レンタル
  • ネットワーク
  • ファイナンス

  企業再生や不動産への投融資・アドバイザリーを手掛け、地域活性化や企業価値向上を支援する金融ソリューション企業。東京都港区

  不動産投資AM・資金調達担当気になる

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  仕事内容

  不動産投資アセットマネージャー デット資金調達を担当 【担当業務・概要】 不動産投資におけるデットファイナンス組成・実行 およびアクイジション・アセットマネジメント業務全般を担当します。 【具体的な業務内容】 ・デットファイナンス組成・実行（金融機関との折衝、 リレーション構築、融資条件交渉・ストラクチャリング、 ドキュメンテーション、リファイナンス対応等） ・アクイジション・アセットマネジメント関連業務全般 （投資案件ソーシング、アンダーライティング・デューデリジェンス、 保有アセット・受託アセットのAM業務全般、 リーシング・リノベーション・リファイニング・瑕疵解消等による バリューアップ、売却活動等） 【組織体制】 不動産投資部門（執行役員部長1名、副部長2名、 グループ長3名、メンバー14名） およびグループ不動産AM会社（12名）が連携し業務を推進しています。 【おすすめポイント】 不動産投資領域におけるデットファイナンス組成から アクイジション・AM業務・売却まで幅広く携わる ミドルからハイクラスポジションです。 金融機関との強力なリレーションや柔軟な投資スキームを強みに、 ノンリコースローン調達からバリューアップ施策の実行まで主体的に主導できます。 不動産金融の高度なスキルを活かし、 更なるキャリアアップを目指せる魅力的な環境です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・メガバンク、メガ信託、第一地銀等の金融機関（政府系含む）、リース会社、不動産会社等での勤務経歴 ▼以下の業務経験（いずれか・複数該当する方） ・金融機関等における不動産ファイナンス（ノンリコースローン）の組成経験 ・不動産アセットマネジメント会社または不動産会社でのデット資金調達経験 【歓迎要件】 ・不動産投資におけるアクイジション、アンダーライティング、デューデリジェンスの実務経験 ・金融機関との強固なネットワークおよび交渉・ストラクチャリング能力

  事業内容

  同社は金融および不動産領域を中心に、投融資とアドバイザリーを一体で展開する投資銀行機能を有する企業である。主な事業として、成長・事業承継・再生フェーズの企業に対するエクイティやメザニン等の各種投融資、地域金融機関と連携した官民ファンドの組成・運営による地域活性化支援を手掛ける。また、不動産の取得・運用やファンドビジネス、都市再生事業に加え、不良債権の投資・回収（サービシング）まで網羅し、企業や不動産の価値向上に向け多角的な金融ソリューションを提供する。

• エージェント求人

  トパーズ・キャピタル株式会社（ディレクター）

  年収非公開

  トパーズ・キャピタル株式会社（ディレクター）東京都港区

  トパーズ・キャピタル株式会社（ディレクター）気になる

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  仕事内容

  トパーズ・キャピタル株式会社の投融資チームにて、国内プライベート・デット領域における投融資業務をご担当いただきます。 不動産担保ローン、LBOファイナンス、事業再生・ディストレスト関連ファイナンスなど、幅広いクレジット投資機会を手掛けており、特定のプロダクトに限定されず、案件ごとに最適なストラクチャーを検討できる点が特徴です。 具体的には、投融資案件のソーシング、対象企業の事業性分析、財務分析、キャッシュフロー分析、担保価値の検証、リスク・リターンの評価、投資ストラクチャーの設計、契約交渉、ドキュメンテーション、投資実行後のモニタリング、必要に応じた回収・リストラクチャリング対応まで、一連のプロセスに携わっていただきます。 担保として捉え得る資産や権利を柔軟に検討し、案件の本質を見極めながら、どのようなリスクを取り、どのような条件で投融資を実行するかを主体的に考えていただくポジションです。 大手金融機関のように、案件発掘、審査、契約実務、期中管理、回収が細かく分業される環境とは異なり、案件の入口から出口まで一気通貫で関与できるため、クレジット投資プロフェッショナルとしての総合力を高めることができます。また、担当者自身の分析力、構想力、交渉力が投融資判断に反映されやすく、自らの見立てをもとに案件を前に進めていける裁量の大きい環境です。

  求める能力・経験

  融資業務、投資銀行業務、会計・税務、経営コンサルティング、ＰＥ投資等の投資業務等の実務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  トパーズ・キャピタル株式会社（アソシエイト）

  年収非公開

  トパーズ・キャピタル株式会社東京都港区

  トパーズ・キャピタル株式会社（アソシエイト）気になる

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  仕事内容

  トパーズ・キャピタル株式会社の投融資チームにて、国内プライベート・デット領域における投融資業務をご担当いただきます。 不動産担保ローン、LBOファイナンス、事業再生・ディストレスト関連ファイナンスなど、幅広いクレジット投資機会を手掛けており、特定のプロダクトに限定されず、案件ごとに最適なストラクチャーを検討できる点が特徴です。 具体的には、投融資案件のソーシング、対象企業の事業性分析、財務分析、キャッシュフロー分析、担保価値の検証、リスク・リターンの評価、投資ストラクチャーの設計、契約交渉、ドキュメンテーション、投資実行後のモニタリング、必要に応じた回収・リストラクチャリング対応まで、一連のプロセスに携わっていただきます。 担保として捉え得る資産や権利を柔軟に検討し、案件の本質を見極めながら、どのようなリスクを取り、どのような条件で投融資を実行するかを主体的に考えていただくポジションです。 大手金融機関のように、案件発掘、審査、契約実務、期中管理、回収が細かく分業される環境とは異なり、案件の入口から出口まで一気通貫で関与できるため、クレジット投資プロフェッショナルとしての総合力を高めることができます。また、担当者自身の分析力、構想力、交渉力が投融資判断に反映されやすく、自らの見立てをもとに案件を前に進めていける裁量の大きい環境です。

  求める能力・経験

  融資業務、投資銀行業務、会計・税務、経営コンサルティング、ＰＥ投資等の投資業務等の実務経験者

  事業内容

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• エージェント求人

  （東京）不動産ファイナンス及び不動産エクイティ業務の推進

  500~900万

  • 不動産投信/REIT
  • 資金調達
  • ファイナンス
  • アセットマネジメント
  • エクイティファイナンス
  • ローン/融資商品開発

  株式会社三菱UFJ銀行東京都中央区

  （東京）不動産ファイナンス及び不動産エクイティ業務の推進気になる

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  仕事内容

  不動産ファイナンス及び不動産エクイティ業務の推進

  求める能力・経験

  【必須】 ①不動産ファイナンス業務の経験があり、当該業務における高いスキル・専門性を有する方 ②①に加え、或いは①の経験はないものの、REIT、アセットマネジメント業務（特に資金調達業務）、不動産エクイティ投資、海外不動産投融資、証券会社でのフィナンシャル・アドバイザリー業務、デベロッパー等での不動産関連業務の経験があり、専門的なファイナンス知識や不動産関連知見を身につけている方 ③上記①②いずれにも該当しないものの、金融機関での業務経験があり、不動産ビジネスに対する強い関心と新しいことにチャレンジする意欲旺盛な方 ④海外不動産業務を希望する場合は、海外業務経験や高い英語力を有する方(TOEIC 860点以上)

  事業内容

  -

• エージェント求人

  （東京）国内インフラ向けストラクチャードファイナンス業務推進

  450~1200万

  • 契約交渉
  • 契約書作成
  • ローン/融資
  • 審査
  • ファイナンス
  • 融資
  • キャッシュフロー分析
  • ストラクチャードファイナンス
  • 海外業務
  • プロジェクト
  • プロジェクトファイナンス

  株式会社三菱UFJ銀行東京都中央区

  （東京）国内インフラ向けストラクチャードファイナンス業務推進気になる

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  仕事内容

  ・需要拡大中のデータセンターをはじめとした国内デジタルインフラ分野及びの 社会インフラ分野（官民連携案件を含む）を対象とする、ストラクチャードファイナンス案件のオリジネーション業務担当。 ・案件発掘、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、ストラクチャードファイナンス案件の組成に関わる一連のプロセスを一貫して担当。

  求める能力・経験

  ・プロジェクトファイナンスもしくはストラクチャードファイナンス関連業務（不動産ファイナンス、LBOファイナンス等）経験を有する方。 ・インフラ（含むデジタルインフラ）、電力、エネルギー関連業界での業務経験を有する方（銀行セクター未経験の方も歓迎）。 ・新しいファイナンス手法/高度な案件ストラクチャリングへの挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方。 ・特にデーターセンターでは海外スポンサーが主要顧客となるため、海外業務経験や高い英語力（TOEIC860点以上）を有する方が望ましいが、チームで業務を遂行するため、スキルの組み合わせで担当職務の調整は可能。

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【審査部 |市場投資審査業務（アナリスト）】

  650~1200万

  農林中央金庫東京都千代田区

  【審査部 |市場投資審査業務（アナリスト）】気になる

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  仕事内容

  信用リスク資産(※)に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、 金融機関与信、ソブリン ■審査役候補として、金庫の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について意見を付す業務を行います ■原則複数のアセットクラスを担当可能。農林中央金庫が投資するアセットクラスに関する知識を得ることができます

  求める能力・経験

  【必須】金融機関等における信用リスク資産の投融資フロントもしくは案件審査経験のある方 【歓迎】金融機関の内部格付や自己査定にかかる業務経験・理解がある方 金融機関調査部等における産業調査業務や格付会社勤務経験のある方 【募集背景】金融環境情勢の変化に合わせて、弊金庫の信用リスクポートフォリオの健全性に資する審査もその変化に対応し続ける必要があるなか、金融商品・市場にかかる専門性を有する多様な人材を集め、健全かつ建設的な議論を行い、上記に資する行動につなげていく必要があり、あるべき審査像をアップデートしていく必要があるため

  事業内容

  国内農林水産業と地域の発展を使命とする唯一無二の金融機関。グローバルに法人営業と投資業務を展開。一方で、JAバンクの企画・運営や農林水産業者向け投融資・6次産業化支援など業務は幅広く、少数精鋭が特徴。資本金 4兆401億円（2024年3月31日現在）

• エージェント求人

  金融ソリューション営業◤オリックス◢金融×流動化×SRT｜注力分野で最先端案件に挑戦

  604~1200万

  • ローン/融資
  • バリューアップ/モニタリング
  • プロジェクト
  • 提案
  • モニタリング
  • 営業
  • 住宅ローン
  • 引受

  オリックス株式会社東京都港区

  金融ソリューション営業◤オリックス◢金融×流動化×SRT｜注力分野で最先端案件に挑戦気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・多様な金融・事業を展開しグローバルに挑戦を続ける総合金融グループです。 ・最先端の金融ソリューションを創出し、業界の市場拡大を牽引しています。 ・有休取得率81.5％や各種制度が整い、働きやすい環境が魅力です。 ・社内公募や各種育成制度により、多角的なキャリアアップが可能です。 ・個の主主体性とチームの協調性を尊重し、共に成長できる職場です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・金融機関向けに先進的な金融ソリューション提案営業を担当します。 ・注目度が高いSRT取組のアレンジおよびリスク引受業務を行います。 ・事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジを担当します。 ・住宅ローンや固定化債権等への投資・モニタリング業務を担います。 ・オリックスグループの多彩な商材・ソリューションを提案します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・欧米で普及が進み国内拡大が見込まれる先進的なSRT取組案件。 ・事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化スキームの構築。 ・住宅ローン等の債権プールや固定化債権に対する投資・管理。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅最先端のSRT取組を提案からリスク引受まで一社完結で経験できる ✅年収最大1,000万円超も可能で連続有休取得時には5万円を支給 ✅社内公募や異動申告制度など、理想のキャリアを描ける多様な制度 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・提案からアレンジ、リスク引受まで一社完結で提供できる強力な推進力。 ・グループの多角的な事業基盤を活かした複合的で柔軟な提案アプローチ。 ・新しい市場を開拓する挑戦を奨励し、主体性を活かせるプロジェクト環境。

  求める能力・経験

  ・金融機関での業務経験

  事業内容

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