プライム上場M&A仲介のM&Aアドバイザー/インセンティブ上限なし

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• エージェント求人

  《財務知見×CEO直轄》ディール推進の実践データ｜自社成長戦略の策定とバリューアップの全社実装

  500~2000万

  • グローバルM&A
  • 契約書作成
  • 契約交渉
  • 海外M&A
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • バリューアップ/モニタリング
  • エグゼキューション
  • マネジメント
  • コンサルティングプロジェクト
  • プロジェクト
  • メンバー
  • デューデリジェンス
  • 人事
  • 制度統合
  • 分析
  • ソーシング

  PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区

  《財務知見×CEO直轄》ディール推進の実践データ｜自社成長戦略の策定とバリューアップの全社実装気になる

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  仕事内容

  自社のインオーガニック成長を牽引するCEO直下のM&A専門組織にて、自社自身の成長戦略策定からディール実行（エグゼキューション）、買収後の統合（PMI）までを一貫して主導していただきます。 従来のクライアント向けコンサルティングサービスとは一線を画し、自社のM&A戦略に直接携わり、企業の非連続な成長を体感できるポジションです。グローバルファームの一員として、海外のM&Aチームとも連携しながらディールプロセスを進めます。 （※状況に応じて、クライアント企業向けのM&Aコンサルティングプロジェクトに従事していただく可能性もあります） 【具体的な業務内容】 ・自社自身のM&A戦略の策定および更新 ・M&A案件のソーシング（業界および企業の調査・分析など） ・デューデリジェンス（DD）の実行 ・企業価値評価（バリュエーション） ・各種契約書の作成、調整 ・社内外のステークホルダーとの調整および交渉 ・買収先企業とのコミュニケーション ・統合後の全体設計（ガバナンス改革、シナジー施策実行、人事制度統合等）およびバリューアップの推進 ・（クライアント向けプロジェクトの場合）事業会社や投資ファンドのM&AにおけるPre, In, Postフェーズのコンサルティング 【ポジションの魅力】 設立間もない組織のため、ゼロベースに近い状態からのチーム作りや、M&Aを効果的に実行するための組織能力（全社戦略、グループガバナンス、M&A体制、人材マネジメント等）の整備にコアメンバーとして携わることができます。ご自身の過去の実績やナレッジを活かし、自社のインオーガニック成長を牽引いただける環境です。 勤務地 東京

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  日立製作所M&A

  600~2000万

  株式会社日立製作所東京都千代田区

  日立製作所M&A気になる

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  仕事内容

  ご応募お待ちしております。

  求める能力・経験

  ご応募お待ちしております。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ◆デロイト◆まさかの未経験歓迎！｜M&A・経営戦略

  500万~

  デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社東京都千代田区

  ◆デロイト◆まさかの未経験歓迎！｜M&A・経営戦略気になる

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  仕事内容

  ① M&Aアドバイザリー 企業買収・売却の交渉支援、企業価値評価、案件実行など ② 企業価値評価（バリュエーション） M&Aの買収価格を左右する企業価値評価や財務モデリング ③ M&Aトランザクションサービス 買収対象企業の財務状況・リスクを調査し、買収判断を支援 ④ M&Aストラテジー 「どの会社を買うべきか？」「買収後、どう成長させるか？」 M&A戦略、事業分析、買収後の統合支援など ⑤ 事業再生・バリューアップ 経営危機にある企業の再建や、企業の業績改善

  求める能力・経験

  ・銀行・証券・保険等での企業分析、投融資、審査業務 ・事業会社での財務、経理、経営企画、事業管理 ・市場調査、業界分析、レポーティング ・M&A、事業投資、企業再編に関連する業務 ・営業・生産・物流等の業務改善や、経営管理体制の構築に携わった経験 ・監査法人・会計事務所・税理士法人等での会計・財務関連業務 ・公認会計士・USCPA・税理士等の資格を活かした実務経験 ・英語を用いた実務経験や、クロスボーダー案件に対応できる英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿M&Aと投資ファンドを牽引する事業責任者候補

  1100~2500万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿M&Aと投資ファンドを牽引する事業責任者候補気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFO直下にて、当社本体のM&A戦略および投資ファンド（CVC）事業の牽引・統括をお任せします。戦略立案から案件ソーシング、投資検討、DD、条件交渉、エグゼキューション、PMI、投資先の経営管理まで一気通貫で推進いただくポジションです。 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進 ・全社成長戦略に直結するM&Aテーマの策定、対象企業のソーシングおよび投資検討 ・DD（ディューデリジェンス）の統括、企業価値評価（バリュエーション）、条件交渉およびエグゼキューションの実行 ・投資ファンド事業の立ち上げ・推進、投資先企業のポートフォリオ管理 ◎グループ経営管理およびバリューアップ（PMI） ・買収後の統合プロセス（PMI）の立案・実行支援および投資先企業の企業価値向上（バリューアップ）推進 ・中長期事業計画や年間予算の策定、グループ全体の予実管理およびKPI分析の牽引 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グループ拡大に向けた戦略的M&A・PMI推進 ・コンサルティング・IT領域を中心とした買収ターゲットの策定からエグゼキューション、および統合後のバリューアップシナリオの実行 ◎自社投資ファンド（CVC）の立ち上げ・運用 ・スタートアップやシナジーが見込める企業への投資検討、ポートフォリオ管理、経営支援の実施

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境においてM&Aアドバイザリー、案件検討・エグゼキューション、PMIのいずれかの実務経験3年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社におけるM&A推進室・経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎PEファンドでの投資検討・PMI・バリューアップ支援の実務経験 ◎投資銀行やFASにおけるバリュエーション、事業計画策定、条件交渉等の実績 ◎総合・戦略コンサルティングファームにおける経営戦略策定および経営層折衝の経験 ◎大手事業会社・商社でのM&A推進、PMI、中長期計画策定の牽引経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿投資先の価値を最大化する経営管理・戦略推進リーダー

  650~1800万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿投資先の価値を最大化する経営管理・戦略推進リーダー気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFO直下の体制にて、自社および買収・出資を行った投資先企業の経営課題に深く入り込み、グループ全体の価値最大化を目指した経営管理・経営戦略の立案・実行を牽引いただきます。 ◎当社および投資先企業の経営管理・バリューアップ ・投資先企業の現場に入り込んだハンズオンによるPMI（統合プロセス）の立ち上げおよび実行支援 ・中長期事業計画・年間予算の策定、業績モニタリング、予実管理、KPI分析を通じた事業成長支援 ・投資先企業における組織改革、ガバナンス体制構築、ファイナンス支援の主導 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進支援 ・全社戦略に基づくM&Aターゲットのソーシング、初期検討、DD支援、条件交渉およびエグゼキューション ・自社CVC（投資ファンド）案件の検討および投資実行後の経営サポート・ポートフォリオ管理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎買収先・出資先企業に対するハンズオンPMI・バリューアップ推進 ・買収直後の投資先企業へ入り込み、経営陣と一体となって中長期事業計画の再構築と業績成長施策を推進 ◎投資ファンド（CVC）を活用した投資先の経営モニタリング・伴走支援 ・自社CVCによる投資先に対し、経営管理体制の構築や事業シナジーの創出を主導し企業価値向上を図る

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境にてM&Aアドバイザリー、検討・エグゼキューション、PMIなどの実務経験1年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社のM&A推進室、経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎M&A実務、買収後のハンズオンPMI、または子会社等への出向・経営支援の経験 ◎PEファンドにおける投資検討、バリューアップ戦略の策定および実行経験 ◎海外案件の対応経験、またはビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  SMBC M&Aバンカー

  600~2000万

  SMBC日興証券株式会社東京都千代田区

  SMBC M&Aバンカー気になる

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  仕事内容

  ご応募お待ちしております。

  求める能力・経験

  ご応募お待ちしております。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿事業成長を加速させるM&A・投資ファンド担当者

  650~1300万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿事業成長を加速させるM&A・投資ファンド担当者気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFOをはじめとする少数精鋭チームにて、当社本体のM&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進を担当します。戦略立案から案件ソーシング、デューデリジェンス、条件交渉、エグゼキューション、買収後のPMI、投資先の経営管理まで一連のプロセスに幅広く関与いただきます。 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）の実務推進 ・全社成長戦略に基づくM&A・事業投資ターゲットの選定および初期検討 ・DD（デューデリジェンス）の実行支援、企業価値評価（バリュエーション）および契約実務の推進 ・自社CVC事業における投資案件の発掘、投資検討、およびポートフォリオのモニタリング ◎グループ会社の経営管理および統合・成長支援（PMI） ・買収完了後におけるPMI（統合プロセス）の立ち上げ・実務推進 ・投資先・グループ会社の事業計画策定、予算管理、KPIモニタリングによるバリューアップ支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎インオーガニック成長を果たす戦略的M&A・PMI推進 ・シナジーの高いコンサル・IT領域等の買収案件において、初期検討からエグゼキューション、買収後の実務統合（PMI）までを一貫して担当 ◎自社CVC（投資ファンド）によるスタートアップ投資・事業成長支援 ・新規立ち上げの投資ファンドにおける投資先の発掘から投資検討、実行後の事業成長に向けたハンズオン支援

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境にてM&Aアドバイザリー、案件検討・エグゼキューション、PMIなどの実務経験1年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社のM&A推進室、経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎ビジネスデューデリジェンス（BDD）の実務経験 ◎海外案件の対応経験、またはビジネスレベルの英語力 ◎投資銀行、FAS、コンサルティングファームにおける財務分析・事業計画策定の経験

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【大阪】◆M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザリー/金融業界/コンサル出身者歓迎

  700~1500万

  株式会社オンデック大阪府大阪市

  【大阪】◆M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザリー/金融業界/コンサル出身者歓迎気になる

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  仕事内容

  ◆M&Aにより顧客企業の価値をつなぎ、その未来をさらなる発展に導くコンサルタントとしてご活躍いただきます。新規案件の開拓からクロージングまで、M&A仲介の全工程を一気通貫でご担当いただきます。 事業承継型M&A・イグジット型M&A・MBOなど社会を動かす醍醐味と、経営者を相手とした営業活動により、一流のビジネス感覚を身につけられます。 顧客は後継者不在により事業承継が難しい国内中小企業の経営者様がメインです。案件規模は大小幅広く、M&Aをプロジェクトチームとして業務に取り組んでいただきます。プロジェクトメンバーと相談・調整しながら経営者様にとって最も良い解決策を模索します。

  求める能力・経験

  【必須】M&Aアドバイザリー/コンサル/金融業界(銀行/投資会社など金融機関)での就業経験がある方 ※目安としてご経験3年以上の方を対象としています。 【当社のM&Aコンサルタントが大事にすること】 当社はM&A事業を通じて「中小企業の持つ活かせる事業・価値」と「中小企業の根幹を支える人」にフォーカスを当て、それらを承継することにより日本の経済発展を導きたいという想いがあります。「自分たちが手がけるM&Aは顧客に対して本当に価値があるのか」を徹底的に考え、引き継がれるべき事業はお受けするスタンスで受託をしています。

  事業内容

  ■M&Aアドバイザリー事業（M&A仲介、及びM&Aに関するアドバイザリー業務 / 企業・事業の再生、及び再構築に関するアドバイザリー業務） ■投資事業■コンサルティング事業（株式会社オンデックコンサルティングによる）

• 企業ダイレクト

  【東京】◆M&Aコンサルタント/未経験者歓迎/東証グロース上場/充実の教育体制

  500~800万

  株式会社オンデック東京都港区

  【東京】◆M&Aコンサルタント/未経験者歓迎/東証グロース上場/充実の教育体制気になる

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  仕事内容

  M&Aにより顧客企業の価値をつなぎ、その未来をさらなる発展に導くコンサルタントとしてご活躍いただきます。新規案件の開拓からクロージングまで、M&A仲介の全工程を一気通貫でご担当いただきます。 事業承継型M&A・イグジット型M&A・MBOなど社会を動かす醍醐味と、経営者を相手とした営業活動により、一流のビジネス感覚を身につけられます。 顧客は後継者不在により事業承継が難しい国内中小企業の経営者様がメインです。案件規模は大小幅広く、M&Aをプロジェクトチームとして業務に取り組んでいただきます。プロジェクトメンバーと相談・調整しながら経営者様にとって最も良い解決策を模索します。

  求める能力・経験

  【必須】◆法人営業としての実務経験 　　　　※目安として3年以上のご経験者を対象としております。 【歓迎】◆銀行・証券・商社・コンサルティングファームでの営業経験 【当社の研修制度について】 M&Aの基礎知識から実務スキルまで段階的に学べる研修体制を整備しています。業界経験豊富な先輩社員によるOJTに加え、案件同行や勉強会を通じて専門知識と提案力を着実に習得可能です。未経験からでも成長できる環境があり、経営者と向き合いながら市場価値の高い専門性を身につけることができます。

  事業内容

  ■M&Aアドバイザリー事業（M&A仲介、及びM&Aに関するアドバイザリー業務 / 企業・事業の再生、及び再構築に関するアドバイザリー業務） ■投資事業■コンサルティング事業（株式会社オンデックコンサルティングによる）

• 企業ダイレクト

  【大阪】◆M&Aコンサルタント/未経験者歓迎/東証グロース上場/充実の教育体制

  500~800万

  株式会社オンデック大阪府大阪市

  【大阪】◆M&Aコンサルタント/未経験者歓迎/東証グロース上場/充実の教育体制気になる

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  仕事内容

  M&Aにより顧客企業の価値をつなぎ、その未来をさらなる発展に導くコンサルタントとしてご活躍いただきます。新規案件の開拓からクロージングまで、M&A仲介の全工程を一気通貫でご担当いただきます。 事業承継型M&A・イグジット型M&A・MBOなど社会を動かす醍醐味と、経営者を相手とした営業活動により、一流のビジネス感覚を身につけられます。 顧客は後継者不在により事業承継が難しい国内中小企業の経営者様がメインです。案件規模は大小幅広く、M&Aをプロジェクトチームとして業務に取り組んでいただきます。プロジェクトメンバーと相談・調整しながら経営者様にとって最も良い解決策を模索します。

  求める能力・経験

  【必須】◆法人営業としての実務経験 　　　　※目安として3年以上のご経験者を対象としております。 【歓迎】◆銀行・証券・商社・コンサルティングファームでの営業経験 【当社の研修制度について】 M&Aの基礎知識から実務スキルまで段階的に学べる研修体制を整備しています。業界経験豊富な先輩社員によるOJTに加え、案件同行や勉強会を通じて専門知識と提案力を着実に習得可能です。未経験からでも成長できる環境があり、経営者と向き合いながら市場価値の高い専門性を身につけることができます。

  事業内容

  ■M&Aアドバイザリー事業（M&A仲介、及びM&Aに関するアドバイザリー業務 / 企業・事業の再生、及び再構築に関するアドバイザリー業務） ■投資事業■コンサルティング事業（株式会社オンデックコンサルティングによる）