【千葉】資産運用コンサルタント *MR・医療機器営業経験歓迎/転勤なし*

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• 企業ダイレクト

  【関東】資産運用コンサルタント *財務経理の知識を活かす/転勤無/未経験歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社東京都中央区, 千葉県柏市, 神奈川県横浜市

  【関東】資産運用コンサルタント *財務経理の知識を活かす/転勤無/未経験歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案・コンサルティングをお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。 ■入社後まずは新規開拓からはじめ、入社半年頃から段階的に既存顧客の引継ぎ等、お客さまとの関係性強化・深化へとステップアップいただきます。

  求める能力・経験

  【必須】■財務・経理・税務等業務の経験者（1年以上） ※決算書の読解力や資金繰り等の数字感覚を活かし、過去の数字をまとめる業務からお客さまの資産の未来を考えるアドバイザーとして活躍できます！ 【サポート体制・制度】近年多くの中途入社者をお迎えしていますが、約6割が異業界・異業種から未経験で入社し、活躍いただいています。入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにフォローする体制を整えています。実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォロー・サポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

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  【関東】資産運用コンサルタント *転勤無/金融業界経験者募集*

  500~800万

  

  岡三証券株式会社東京都中央区, 千葉県柏市, 神奈川県横浜市

  【関東】資産運用コンサルタント *転勤無/金融業界経験者募集*気になる

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  仕事内容

  ■資産運用ニーズが高まる今、富裕層や企業経営者の未来を支えるウェルスマネジメントの仕事です。資産形成から相続・事業承継まで寄り添い、お客さま一人ひとりの人生に伴走いただきます。 ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品（株式、債券、投資信託、保険など）の提案をお任せします。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界での就業経験 ※単なる金融商品の販売ではなく、一人一人のお客様と深い信頼関係を築き、人生に貢献するプロフェッショナルとして、資産形成から相続・事業承継まで長期的に伴走できます。 【魅力】■AIやITの活用も進めており、誰に、何を、どのタイミングで提案するか、再現性の高い営業を行うための社員向けプラットフォームやブラックロック社のテクノロジーを活用したお客様の資産状況・ポートフォリオを分析するツールもございます。経験や勘だけに頼らないコンサルティングができる環境・ツールを整えていますので、データに基づいた質の高いコンサルティングを提供することができます。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

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  【関東】資産運用コンサルタント *転勤無/不動産業界経験者募集/土日祝休*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社東京都中央区, 千葉県柏市, 神奈川県横浜市

  【関東】資産運用コンサルタント *転勤無/不動産業界経験者募集/土日祝休*気になる

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  仕事内容

  ■資産運用ニーズが高まる今、富裕層や企業経営者の未来を支えるため、資産形成から相続・事業承継まで多様なニーズに寄り添い、お客さま一人ひとりの人生に伴走したコンサルティングをお任せします。 ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品（株式、債券、投資信託、保険など）の提案をお任せします。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。

  求める能力・経験

  【必須】■不動産業界での就業経験 ※不動産業界で培った経験・スキルを活かし、一人一人のお客様と深い信頼関係を築き、人生に貢献するプロフェッショナルとして成長・活躍できます。 【魅力】■幅広い商品・ソリューションでお客さまの多様なニーズに応えることができ、営業として提案の幅を広げることができます。■AIやテクノロジーも活用しており、再現性の高い営業を行うための社員向けプラットフォームやお客様の資産状況・ポートフォリオを分析するツールもございます。経験や勘だけに頼らない、データに基づいた質の高いコンサルティングを提供することができます。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• エージェント求人

  SBIマネープラザ｜提携地銀共同店舗・FA

  430~650万

  SBIマネープラザ株式会社千葉県千葉市

  SBIマネープラザ｜提携地銀共同店舗・FA気になる

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  仕事内容

  職務概要 地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 職務詳細 ■営業スタイルと特徴 ・地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ・ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切 ・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ・1日2～3件のアポイントを対応していくイメージ ・個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す。 ・収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 配属先部署名 金融法人連携本部(各支店) 今後のキャリアパス お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 業務・会社の魅力 ・個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる ・SBIマネープラザは、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境 ・現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である 職種／業務の変更範囲 当社業務全般 勤務地（原本） ◆徳島大正銀行SBIマネープラザ 　大阪府大阪市中央区久太郎町1-6-26　徳島銀行大正船場ビル10階 勤務地（原本） ◆愛媛銀行SBIマネープラザ 　愛媛県松山市大街道3-2-3 ひめぎんニッセイビル 勤務地（原本） ◆愛媛銀行SBIマネープラザ今治 　愛媛県今治市常磐町5-5-33

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎条件】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【証券リテール営業】東海東京証券へ出向＊東京・千葉・埼玉＊初回配属希望可

  500~800万

  東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社東京都23区内, 千葉県船橋市, 埼玉県内

  【証券リテール営業】東海東京証券へ出向＊東京・千葉・埼玉＊初回配属希望可気になる

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  仕事内容

  証券リテール営業（個人のお客様の資産形成アドバイザー）として、下記業務をご担当頂きます。一種外務員資格、および内部管理責任者資格の資格取得後の登録により試用期間終了後、正社員登録に変更となります。 ■資産形成サポート業務：お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案　 ■フォローアップ業務：ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイス実施　 ■個別投資商品の提案業務　 ■ソリューション提案業務：不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応 【業務の変更範囲：会社の定める業務全般】

  求める能力・経験

  【必須】■証券会社での営業経験（3年以上） ■証券外務員1種 【環境】■独立系としての柔軟性を持ち、地方銀行との提携網は国内随一を誇ります。独自の「地銀アライアンスモデル」の構築と、STO領域における先行者利益と技術的基盤、富裕層向けサービスのブランド構築を強みとします。 ■業界大手の金融機関のため福利厚生や働き方も充実。特に「育児・介護」の支援体制が充実しており休職後のキャリアも見越してご勤務いただけます。

  事業内容

  東海東京フィナンシャル・グループは、持株会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングスの基、東海東京証券を中核とする子会社13社(うち海外5社)、関連会社11社で構築される独立系の総合金融グループとなります。

• エージェント求人

  ＜プライム上場G／埼玉／千葉＞リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ埼玉県さいたま市, 埼玉県所沢市, 千葉県船橋市

  ＜プライム上場G／埼玉／千葉＞リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【首都圏／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー

  500~800万

  東証プライム上場総合金融グループ埼玉県さいたま市, 東京都中央区, 千葉県船橋市

  【首都圏／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  ・個人向け資産運用（リテール営業） ・法人向け金融支援 ・IPOやM&A（投資銀行） ・株や債券の売買（トレーディング）

• エージェント求人

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業

  450~1000万

  東証プライム上場グループ中核企業千葉県柏市, 千葉県八千代市, 千葉県千葉市

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業気になる

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  仕事内容

  資産運用をお考えの個人のお客さまに対して、ニーズに合った金融商品を提案します。 お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年7月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。 更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・営業経験（業界不問）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🔶東証プライム上場【外商営業】主要事業/既存会員顧客/平均残業10h/一生モノのコンサル力を磨く！

  500~600万

  • マーケティング
  • 時計
  • ジュエリー/時計/高級品
  • 資産承継
  • 投資信託
  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 営業
  • 個人顧客営業
  • 金融商材
  • 金融資産運用アドバイス
  • 不動産投資
  • 普通自動車
  • 販売

  【東証プライム上場百貨店】ワークライフバランス/福利厚生充実！東京都中央区, 神奈川県横浜市, 千葉県柏市

  🔶東証プライム上場【外商営業】主要事業/既存会員顧客/平均残業10h/一生モノのコンサル力を磨く！気になる

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  仕事内容

  ★変わる百貨店の主役、最先端の「外商」へ。★ 【募集背景】 各メディアでも取り上げられている通り、現在好調な百貨店の外商事業！ 株高を背景とした若年富裕層の台頭や、親世代からの資産承継など、 いま百貨店の客層は劇的に変化しています。 さらに、購買データを活用したデジタルマーケティングの導入や、 クレジットカード・投資信託といった「金融サービス」の提案まで、 外商の役割は「モノを売る」から「人生のコンサルティング」へと拡大しています。 圧倒的なブランド力と信頼を武器に、市場が拡大する”最先端の外商営業”に挑戦しませんか？ 【仕事内容】 個人のお客様（会員顧客等）に対し、 百貨店で取り扱う最高峰の商品からライフスタイルに合わせた各種サービスまで、 トータルなライフプランニング・アテンドをご提案いただきます。 【具体的な業務内容】 ①コンサルティング提案 宝飾・美術・時計・ファッション等のご案内をはじめ、 お客様のライフステージ（ご結婚、資産運用、お住まいの相談など）に合わせた最適なご提案。 ②店内アテンド/同行 担当するお客様が店頭へお越しいただいた際、 各フロアを一緒に回りながらコーディネートや買い物をサポート。 ③若年層/新規層へのアプローチ 購買データを活用した新たなアプローチや、 ライフプランに合わせたクレジットカード、積立、投信仲介などのご案内。 ★安心のサポート体制： 商品知識や金融知識、おもてなしのマナーをじっくり学べる勉強会を定期的に実施しています。 業界未経験の方でも安心してスタートできる環境です。 【職場環境】 企業理念に基づき、お互いに尊重し協力し合う仕事環境です。 人が人を思いやる気持ちも「働きやすさ」につながっています。 ホスピタリティのある方が多い社風です。

  求める能力・経験

  【応募条件】 ・大卒以上 ・個人営業経験者 ・普通自動車免許 【歓迎条件】 ・富裕層向けの個人営業経験（ハウスメーカー、高級自動車ディーラー、銀行・証券のリテール営業、プライベートバンカー、高級ホテル、その他富裕層会員ビジネスなど） ・若年富裕層向けの新しいマーケットにアンテナを高く持ち、自ら主体的にアイデアを提案できる方 ・データ活用やデジタルを用いた新しいお客様アプローチに興味がある方 ・お客様の人生の節目や、長期にわたる資産形成、ライフプランに長く深く寄り添い、強い信頼関係を築きたい方

  事業内容

  百貨店業、法人事業、通信販売事業、グループ事業

• エージェント求人

  409271823／【千葉】松戸／資産運用アドバイザー〈従業員1000名以上〉

  330~600万

  三井住友信託銀行株式会社千葉県松戸市

  409271823／【千葉】松戸／資産運用アドバイザー〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  １.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きを行います。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：60歳代～80歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね400～600世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。 また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。

  求める能力・経験

  【必須】　　 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業（金融業界）のご経験 ・法人営業（金融業界）のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方

  事業内容

  5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業