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エージェント求人

【オリックス】経営層直下で財務戦略を牽引!グローバルな資金調達力を牽引するオリックスの信用格付担当

600~1200万

オリックス株式会社

東京都港区

職務内容

職種

  • インベストバンキングコーポレートファイナンス

  • 金融格付

  • インベストバンキングストラクチャードファイナンス

仕事内容

  • 審査
  • 中期経営計画策定
  • バリューアップ/モニタリング
  • 分析
  • M&A対応
  • マネジメント
  • M&Aアドバイザリー
  • シミュレーション

■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓個別投資案件や売却案件が各種格付指標に与える影響の分析・評価 ✓事業計画や業績予想に基づく格付指標の試算・シミュレーションおよび将来予測 ✓国内外格付機関5社の年次レビュー(年次審査)に向けた財務・ポートフォリオ情報の整理・提出資料作成 ✓格付機関に対する投資案件概要・決算の説明および定期的な折衝・コミュニケーション ✓格付に影響を及ぼし得るリスク要因のプロアクティブな把握・分析およびトップマネジメントへの報告 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大型投資・M&A・事業売却案件に伴う信用格付影響の事前試算とストラクチャー検討 ✓格付機関5社向け年次レビューにおける事業戦略・財務状況の説明資料作成およびトップ面談推進 ✓中長期経営計画に連動した格付指標モニタリング体制の強化および経営層向け財務レポーティング ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓格付機関での審査・分析経験や、投資銀行での格付アドバイザリー経験を事業会社の経営中枢で活かしたい方 ✓事業会社での格付機関対応やIR、財務の実務経験を活かし、より大規模かつグローバルな舞台へ挑戦したい方 ✓経営(CFO)に近い立場や視座で、全社的な財務戦略や資本政策の意思決定に関わりたい方 ✓安定した財務基盤と高い成長性を誇るグローバル企業で、中長期的な専門キャリアを築きたい方

求める能力・経験

  • 購買/調達
  • 分析
  • PC/Web
  • Microsoft Word
  • 会計
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Excel
  • 財務

必須条件(MUST) ✓【以下いずれか1つ必須】信用格付機関との折衝・説明・資料提出等の実務経験(目安3~5年程度)、格付機関での企業信用分析経験、証券市場や資金調達(社債・CP等)の業務知識、大企業でのIR実務経験 ✓会計・財務知識および財務指標を用いた説明経験、社内関係部門を巻き込んで業務を推進した経験、基本PCスキル(Word、Excel、PowerPoint) 歓迎条件(WANT) ✓英語で説明・折衝できるビジネスレベルの語学力 ✓数字や情報の背景を深く理解し構造的に思考できる力、経営(CFO)領域で専門性を高めたい意欲

学歴

大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

600万円〜1,200万円

勤務時間

休日・休暇

内訳:完全週休2日制、日曜 祝日 土曜

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

📌 経験・スキルに応じて柔軟に決定

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都港区

制度・福利厚生

制度

その他

その他制度

✓完全週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始休日、年次有給休暇(取得率81.5%)、特別休暇(慶弔・看護・災害等) ✓通勤手当、時間外勤務手当、住宅手当、各種社会保険完備(雇用・労災・厚生年金・健康保険) ✓持株会、財形貯蓄制度、リフレッシュ休暇取得奨励金(5営業日連続有休取得で年1回一律5万円支給)、オリックスグループ保養所(軽井沢・賢島・嵐山)

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【オリックス】空飛ぶクルマ事業化へ!小型航空機リース経験を活かすオリックスの機体リース企画推進

    600~1500万

    • リース/レンタル
    • 企画立案
    • プロジェクト
    • パートナー
    • 新規事業
    • ファイナンス
    • 開発
    • ヘリコプター
    • 契約交渉
    • 購買/調達
    • ネットワーク
    • 事業推進
    オリックス株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ヘリコプター、ビジネスジェット、空飛ぶクルマの機体リースに関する企画・立案・事業推進 ✓ヘリコプターやビジネスジェットの機体調達・リース案件組成の実行 ✓空飛ぶクルマの離着陸場(ポート)設計段階における、運航会社や機体メーカーとの充電・整備施設に関する協議・折衝 ✓空飛ぶクルマのポート事業と旅行業・手配業・旅行サービスなどとの連携・協業および業務推進 ✓海外機体メーカーや海外事業者との英語による協議・契約条件調整・業務推進 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓空飛ぶクルマの実用化に向けた機体調達・リーススキームの企画立案および案件組成 ✓離着陸場(ポート)開発に伴う充電・整備インフラ整備に向けた海外機体メーカーとの技術協議・折衝 ✓ポート事業と旅行サービス・交通ネットワークを融合させた新規ビジネスモデルの協業推進 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓リース会社でヘリコプターやビジネスジェットの案件組成経験を培い、次世代新規事業に挑戦したい方 ✓ビジネスレベルの英語力を活かし、海外機体メーカーや国際的なパートナーと最前線で交渉したい方 ✓前例のない「空飛ぶクルマ」という新市場で、自らの手で事業やファイナンススキームを創り上げたい方 ✓東京または大阪を拠点に、安定した大手グループ基盤のもとでイノベーティブな事業推進を担いたい方

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓リース会社においてヘリコプターやビジネスジェットのリース業務(リース組成側)の勤務経験 ✓英語での協議・折衝および契約書チェック等の業務を滞りなく実施できる語学力(東京または大阪勤務が可能な方) 歓迎条件(WANT) ✓ヘリコプターやビジネスジェットのリース利用者(リース受手側)の実務経験、またはネイティブレベルの英語力 ✓ヘリコプターやビジネスジェットの整備・構造・技術的背景に関して、リース事業の判断に資する知見

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【オリックス】急成長のAPACエリアで新規事業創出と戦略的M&Aを牽引する中核メンバー

    600~1200万

    • モニタリング
    • 経営モニタリング
    • 取締役
    • グローバルM&A
    • バリューアップ/モニタリング
    • コンサルティング業務
    • M&Aアドバイザリー
    • プロジェクト
    • デューデリジェンス
    • 投資実行
    • 新規事業
    • 契約交渉
    • M&A対応
    • 財務
    • 分析
    • ソーシング
    • 条件交渉
    • マネジメント
    • M&Aコンサルティング
    • M&A支援
    • 資料作成
    • Microsoft Excel
    • 会計
    • Microsoft Power...
    • ファイナンス
    • Microsoft Word
    オリックス株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓APACエリアにおける新規事業創出およびM&A/投資機会のソーシング・初期検討 ✓投資候補案件に対する事業性分析、バリュエーション、投資ストラクチャーの検討 ✓各種デューデリジェンス(事業・財務・法務等)の企画・推進および外部アドバイザーとの連携 ✓投資実行に向けた条件交渉、契約条件整理、社内意思決定プロセスの推進および実行後PMIの推進 ✓持分法適用会社の取締役会・株主総会を通じた経営関与、投資後モニタリング、価値向上支援・ポートフォリオ見直し ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓APAC急成長市場における有望ターゲット企業のクロスボーダーM&A案件のソーシング・DD推進・投資実行 ✓買収実行後における現地拠点・パートナー企業とのPMI推進およびガバナンス体制構築・事業シナジー創出 ✓持分法適用会社を含む既存事業ポートフォリオの戦略的見直し(事業売却・資産入替・経営モニタリング支援) ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓PEファンド、投資銀行、FAS、コンサル、事業会社投資部門等で培った知見を活かし、事業会社で投資を一気通貫で担いたい方 ✓経営層に近いポジションで裁量を持ってクロスボーダー案件や大型M&Aを主導したい方 ✓英語力や財務モデリング力を駆使し、急成長を続けるAPAC市場でグローバルに活躍したい方 ✓腰を据えて中長期的な事業価値向上やポートフォリオマネジメントに挑戦したい方

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓M&A、戦略投資、事業投資に関わる実務経験、および投資案件における事業性分析・財務分析・バリュエーションの実務能力 ✓デューデリジェンスの企画・推進ならびに外部アドバイザーとの協業経験 ✓ビジネスレベルの英語コミュニケーション能力(目安:TOEIC 800点以上) ✓Word、Excel、PowerPointを用いた実務遂行能力(投資検討資料、財務モデル、社内稟議資料の作成等) 歓迎条件(WANT) ✓APACエリアにおけるクロスボーダーM&A/投資案件への関与経験 ✓投資後のPMI、または投資先企業のガバナンス・モニタリング経験 ✓事業会社における新規事業立ち上げ、または事業ポートフォリオ再編の経験 ✓会計・ファイナンス、企業価値評価に関する専門知識、多文化・多国籍環境での業務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【オリックス】オリックスで挑む事業投資!中小企業の事業承継と企業価値向上を主導する事業投資リーダー

    600~1200万

    • M&Aアドバイザリー
    • モニタリング
    • アライアンス
    • 経営モニタリング
    • 海外M&A
    • M&A対応
    • 営業
    • 事業承継
    • クロージング
    • 体制構築
    • アドバイザリー
    • プロジェクト
    • 分析
    • CVC
    • 契約交渉
    • バリューアップ/モニタリング
    • ネットワーク
    • 企業価値向上
    • ソーシング
    • Microsoft Power...
    • 資料作成
    • Microsoft Excel
    • 財務
    • 税務
    • M&Aコンサルティング
    • 会計
    • ファイナンス
    • 開発
    • M&A支援
    • コンサルティング業務
    • 新規事業
    オリックス株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内中堅・中小企業向け事業承継投資および戦略的マジョリティ投資のソーシング・検討・実行 ✓投資先企業の経営体制構築、後継者育成、組織強化、シナジー創出などのハンズオンPMIおよび経営モニタリング ✓国内営業部門の成長に資するベンチャー企業へのコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)投資の推進 ✓グループ各社や他本部と連携した新規ビジネスの立ち上げ、事業シナジー創出および海外事業展開の検討・実行 ✓投資実務全般(案件発掘、事業分析、Valuation、契約交渉・クロージング、EXIT検討)の一貫した推進 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓後継者不在に悩む中堅優良企業に対する事業承継型マジョリティM&Aの実行および経営参画(数年間の常駐含むPMI) ✓グループ顧客基盤・営業ネットワークと連携したシナジー創出型バイアウト投資および新規ビジネスモデルの立ち上げ ✓成長領域のスタートアップを対象としたCVC投資およびオープンイノベーション推進・アライアンス構築 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓PEファンド、金融機関、FAS、M&Aアドバイザリーでの知見を活かし、事業会社で投資からPMIまで一貫して担いたい方 ✓アドバイザーの枠を超えて当事者として投資先企業に入り込み、ハンズオンで本質的な企業価値向上を推進したい方 ✓事業承継という社会課題の解決に挑みながら、将来的に純投資・戦略投資の専門部署へのキャリアアップを目指したい方 ✓安定した大手総合企業基盤のもと、正社員として年収1,000万円以上の高水準な環境で中長期的に成長したい方

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓金融機関、投資会社、PEファンド、事業会社等におけるエクイティ投資・M&A・コーポレートファイナンス等の実務経験、または事業会社での経営企画・投資・新規事業開発経験、またはコンサル・FAS・M&A仲介等での事業DD・財務分析・戦略策定経験 ✓Excel・PowerPointを用いた財務分析・資料作成スキル、投資実務に必要な基礎的専門知識(ファイナンス・会計・税務・法務)、投資仮説・成長シナリオを構築できる論理的思考力 歓迎条件(WANT) ✓英語による基本的な読み書きができる語学力 ✓投資先へのハンズオン支援経験やPMI実務経験、少人数チームでのプロジェクトリード経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ❖総研リース❖リース組成担当|航空機・船舶など大型案件を主導

    599~2500万

    • リース/レンタル
    • プロジェクト
    • メンバー
    • 財務
    • リング
    • 資料作成
    • 提案
    • 契約交渉
    • 株式
    • オペレーティングリース
    • 担当者
    • ドキュメンテーション
    • 船舶
    • ファイナンス
    • 航空機
    • 事業承継
    • 分析
    • ソーシング
    株式会社総研リース東京都千代田区
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    仕事内容

    株式会社総研リース ◆ポジション名 オペレーティングリース組成担当者 ◆職務内容 航空機や船舶など、グローバルインフラを支える大型オペレーティングリースの組成・実行を推進します。 国内外の航空・海運会社、アレンジャー、金融機関との折衝や案件発掘(ソーシング)から担当。 さらに、キャッシュフロー・財務モデルの構築、クレジット分析、アセット評価、契約交渉(ドキュメンテーション)、投資家向け提案資料や社内稟議の作成まで、一気通貫で主導していただきます。 ◆求人のポイント ・東証プライム上場グループの顧客基盤×ベンチャーの裁量 ・少数精鋭10名規模の創業期にコアメンバーとして参画 国内企業の事業承継や節税・投資ニーズが高度化する中、実物資産を活用した金融ソリューションの需要は急拡大。 制度変更や市場環境に即応できる機動的な組成機能が、今まさに求められています。 ◆魅力 ・海外企業との直接折衝を通じたストラクチャリング力の習得 ・合理的な意思決定により良い提案は即実行可能なスピード感 ・成果がダイレクトに給与へ反映される高い還元率 ・銀行や商社出身のベテランと協働し、専門性を高められる環境 ◆プロジェクト例 ・海外航空会社向け航空機オペレーティングリース案件の組成 ・大手海運会社との船舶ファイナンスおよびアセット評価 ・投資家ニーズに合わせたキャッシュフローモデルの構築 ・金融機関およびアレンジャーとのシンジケーション折衝

    求める能力・経験

    大卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【オリックス】オリックス社長室直属で戦略投資を牽引!海外エクイティ投資・PMIをリード

    600~1200万

    • 体制構築
    • モニタリング
    • リング
    • グローバルM&A
    • バリューアップ/モニタリング
    • コンサルティング業務
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • 海外M&A
    • 審査
    • プロジェクト
    • 分析
    • 戦略立案
    • M&A対応
    • 審査/回収
    • M&Aコンサルティング
    • マネジメント
    • ソーシング
    • デューデリジェンス
    • 財務
    オリックス株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓オリックスグループにおける戦略投資案件のソーシング・実行およびグループ各社の戦略立案サポート ✓国内外の戦略投資、資本提携、組織再編、事業売却プロジェクトの推進 ✓国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件の審査・実行サポート ✓トップマネジメントからの特命事項対応 ✓既存戦略投資先のPost-Merger Integration(PMI)サポートおよびモニタリング ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓数千億円規模の海外企業M&Aおよび資本提携におけるDD・バリュエーション・ストラクチャリング ✓グループ各社と連携した国内外ベンチャー企業へのエクイティ投資および成長支援施策の立案 ✓海外投資先企業における買収後の統合プロセス推進(PMI)およびガバナンス体制構築 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓FAS、コンサルティングファーム、金融機関等で培った分析・M&A実務スキルを事業会社の中枢で活かしたい方 ✓グローバル市場を舞台に、海外エクイティ投資や大型M&Aの最前線でダイナミックな経験を積みたい方 ✓経営トップに近い距離で全社横断的な戦略投資に関与し、自らの意思決定で事業拡大を牽引したい方 ✓ワークライフバランスと成長環境を両立させながら、中長期的にキャリアを築きたい方

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓金融、M&A/投資に関する基礎知識 ✓TOEIC730点以上の英語力 歓迎条件(WANT) ✓金融機関等にて何等かのエクイティ関連ビジネスに従事した経験 ✓FAS、コンサルティングファーム等での財務分析・デューデリジェンス等の実務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【総研リース】オペレーティングリース組成担当(経験者・未経験者)/東京都

    600~1000万

    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    株式会社クオンツ総研ホールディングス(東証プライム上場)グループの求人です。 以下のポジションをまとめてご紹介します。 ・【総研リース】オペレーティングリース組成担当者 ・【新規事業】オペレーティングリース事業の組成担当者 【仕事内容】 ①案件の発掘・オリジネーション 国内外の航空会社、海運会社、アレンジャー、金融機関等との交渉、案件のソーシング ②エグゼキューション業務全般 キャッシュフロー・財務モデルの作成、クレジット分析、アセットのバリュエーション、ドキュメンテーション(契約書チェック・交渉)など ③資料作成・サポート業務 投資家向け(営業推進用)の資料・提案書の作成、社内稟議用の資料作成 【総研リースについて】 当社は、東証プライム上場の「クオンツ総研ホールディングス」のグループ企業として、2025年1月に設立された新しいリース会社です。 2026年1月には第二種金融商品取引業のライセンスを取得し、すでに航空機・船舶リースの組成実績もあり、業績は順調に推移しています。 現在の従業員数は、銀行、リース会社、総合商社など、第一線で活躍してきた経験者を中心に約10名という少数精鋭の組織です。 ここからさらに事業を拡大させていくフェーズを迎えるタイミングでの募集となります。 【当社への入社メリット】 ■ プライム上場グループの「安定性」× ベンチャーの「圧倒的スピード・裁量」 親会社が東証プライム上場であるため、経営基盤の安定感があることに加えて、クオンツ総研グループが持つ広大な中小・中堅企業向けの営業網・販売網や、IT/DXノウハウをフルに活用できる強力なシナジーがあります。 一方で少数精鋭の組織であるため、組織としての意思決定が非常にスピーディーで、効率的・合理的な判断が最優先されるため、良い提案はすぐに実行に移せます。 また、個人の裁量が非常に大きく、会社の成長に伴って早期にポジションを上げていきやすい環境です。 ■ フラットで「合理的」なカルチャー 年齢層が若くフレッシュな勢いがありながらも、銀行・リース・商社出身のベテラン経験者までが幅広く活躍しているバランスの良い組織です。 年齢や性別、国籍などは一切関係なく、個人の実績や組織への貢献度がストレートに評価される、非常に風通しの良い環境です。 自身の専門領域を伸ばして特定の領域を極めるスペシャリストとしての道のほか、将来的に組織や案件を牽引するマネジメントとしての道など、多様なキャリアパスを築いていくことが可能です。 ■ 世界のインフラを支える、スケールの大きなビジネス 航空機・船舶ファイナンスは、世界の経済成長とともに拡大し続ける非常に巨大な市場です。グローバルインフラを支えるダイナミックなビジネスに関わる手応えを実感できます。 海外の航空会社、海運会社、アレンジャーなどとのダイレクトかつ大規模な国際折衝を経験でき、グローバルに通用するストラクチャリング力を磨けます。英語も活かせる環境です。 【社風】 ・グループ間の交流が豊富で、必要なことを補いながら事業を成長させていく風土 ・若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発 ・成果を出したら大きく還元される環境

    求める能力・経験

    ①経験者枠 【必須】 ・オペレーティングリース事業での就業経験が3年以上ある方 ・船舶リース商品組成に携わった経験がある方 ・英語に対する心理的ハードルが無いこと 【歓迎】 ・新規事業の立ち上げに興味があり、新しい組織を作っていきたいマインドの方 ②未経験者枠 【必須】 ・英語に対する心理的ハードルが無いこと ・以下のいずれかの経験がある方  1. 金融(銀行(法人営業・ストラクチャードファイナンス等)、AM(資産運用)会社、証券会社)  2. リース・商社(リース会社、総合商社・専門商社(海外営業やインフラ・アセット部門))  3. インフラ・メーカー(航空会社、海運会社、大手メーカー(B to Bの耐久財・重工業系で海外取引や現物輸出入がある企業))  4. コンサルティングファーム、会計事務所・税理士法人、パラリーガル ※基本的には「海外取引」「ファイナンス」「大型アセット」等に関わってきたバックグラウンドの方がキャッチアップしやすいです。 【歓迎】 ・TOEIC 800点以上、英検準1級以上、または海外とのビジネス折衝経験 ・減価償却、金利、キャッシュフロー(DCF法など)の基本的な理解 ・契約書の読解、リーガルチェックの経験 ・顧客へのプレゼンテーションやエクセル資料の作成、および説明能力。

    事業内容

    株式会社クオンツ総研ホールディングス 当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月の2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月には「クオンツ・コンサルティング」という総合コンサルティングファームを設立、2025年1月には「総研リース」というオペレーティングリース事業の会社を設立しております。

  • エージェント求人

    日本政策投資銀行(DBJ)

    600~2000万

    日本政策投資銀行(DBJ)東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等は業務対象外。

    求める能力・経験

    ・社会人3年目までは広く応募可能 ・社会人4年目以降は金融機関経験や、融資、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスなど類似経験があれば応募可能

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    🌸激レア🌸クロスボーダーM&A中心型ブティックファーム

    1200~2500万

    • 契約交渉
    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • 海外M&A
    • アドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    • M&A案件担当
    • M&A関連業務
    • ファイナンス
    • 1件のM&A案件担当経験
    クロスボーダー中心M&Aブティックファーム東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    国内および海外M&A案件のアドバイザリー業務全般 ■業界研究と調査 ■買収先/売却先候補の選定 ■ファイナンシャル・モデルの作成およびバリュエーション ■デュー・ディリジェンスの企画および運営管理 ■契約交渉・締結についての支援 ■企業訪問、会議メモ作成

    求める能力・経験

    ■M&Aの知識・経験が豊富な方 ■ビジネス会話程度の英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    🌸政府系金融機関🌸🌏日本と世界に貢献したい方へ🌏

    600~1500万

    • エクイティファイナンス
    • プロジェクト
    • M&A対応
    • M&A関連業務
    • ローン/融資
    • 財務
    • 融資
    • プロジェクトファイナンス
    • ファイナンス
    • コンサルティング業務
    • 主幹事銀行
    • シンジケート銀行
    • ESGファイナンス
    • 中国プロジェクトファイナンス
    • 中東プロジェクトファイナンス
    • 北米プロジェクトファイナンス
    • 南米プロジェクトファイナンス
    • 国内プロジェクトファイナンス
    • 韓国プロジェクトファイナンス
    • 不動産ノンリコースファイナンス
    • M&Aアドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    • M&A支援
    政府系金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    業務内容 出融資業務(コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、ソブリンファイナンス、エクイティファイナンス等)/審査・リスク管理業務/財務・システム関連業務/企画業務等 ★お取り扱い企業様 外資系投資銀行各社、日系大手投資銀行各社、外資系証券会社各社、日系大手証券会社各社、大手銀行各社、大手外資系銀行各社、外資系日系アセットマネジメント各社、大手PEファンド各社、大手VC各社、大手FAS系各社、M&A仲介各社、M&Aブティック系各社、大手フィンテック系各社、一部事業会社ファイナンスポジション等

    求める能力・経験

    【求めるスキル、経験】 ✅日本語ネイティブ ✅英語ビジネスレベル ✅大手銀行、証券、投資銀行、戦略コンサル、FAS、総合商社、大手事業会社、ファンド、シンクタンク、官公庁等での3年~12年の経験 ✅ファイナンスへの深い興味、知見 ✅グローバルに活躍されたい方 ※正社員 ※勤務地:東京(関西、福岡、海外ポジションも多数ございます!)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ✿Dirbato✿赤坂ミッドタウン発!グループ全体の資本政策と投資を動かす財務企画

    800~1600万

    株式会社Dirbato東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CFO直下の体制にて、急成長を続けるDirbatoグループ全体の資金戦略・財務企画業務全般をお任せします。単なる資金繰り管理にとどまらず、IPO準備や継続的な国内外M&Aを見据えた最適な資本構成の検討、借入・メザニンなどの調達ディール主導まで、経営戦略と直結したファイナンスを牽引していただきます。 ◎資金調達の企画・ストラクチャリングおよびディール実行 ・借入やメザニンファイナンスを中心とした最適な資金調達スキームの立案・実行 ・メガバンクをはじめとする金融機関とのリレーション構築、条件交渉およびディール推進 ・グループ全体の調達余力の可視化と中長期の資金計画策定、調達後のモニタリング対応 ◎M&Aファイナンスおよびグループキャッシュマネジメント ・新規M&A案件における最適調達オプション(LBO・メザニン等)の検討と資金手当ての実行 ・国内外グループ各社のキャッシュマネジメント高度化、資金効率の最適化および配分配分設計 ・財務戦略に基づいた経営陣への定期的なレポーティングおよび財務的観点からの提言 ◎IPO準備および資本政策の推進支援 ・株式上場に向けた資本政策の策定支援、開示書類(有価証券報告書・目論見書等)関連業務への関与 ・事業拡大フェーズにおける財務ガバナンス構築、財務規律の策定と運用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グループ拡大に向けたシンジケートローン・メザニン調達プロジェクト ・非連続な事業成長と投資資金を支えるため、複数の金融機関と協調した大型資金調達のストラクチャリングをリード ◎海外ITコンサルティング企業買収に伴うクロスボーダーM&Aファイナンス ・シンガポール等を中心とする海外拠点の買収・グループ統合にあたり、最適な資金配分と調達スキームを設計・実行 ◎グループ横断でのキャッシュプーリングおよび資金効率化推進 ・複数子会社および投資先を含めたグループ全体の資金循環構造を見直し、余剰資金の極小化と投資余力の創出を推進

    求める能力・経験

    ◆必須(MUST) ◎金融機関(銀行・証券等)または事業会社における財務・ファイナンス実務経験 ◎資金調達、またはそれに準ずるファイナンス業務の実務経験 ◎貸借対照表(BS)およびキャッシュフロー(CF)を踏まえた財務分析力 ◆歓迎(WANT) ◎LBOファイナンス、またはメザニンファイナンスに関する実務知見 ◎M&A検討におけるファイナンス組成やストラクチャリングの経験 ◎事業会社における中長期の財務戦略策定や資本政策の立案経験 ◎金融機関との折衝・ディール推進を自らリードした経験 ◎公認会計士資格をお持ちの方、または財務・会計に関する高度な専門知識を有する方

    事業内容

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