IFA資産運用アドバイザー（東京・福岡）

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  Japanese Equity Analyst｜Foreign Investment Firm

  2000~5000万

  Top-tier Foreign Investment Management Firm東京都港区

  Japanese Equity Analyst｜Foreign Investment Firm気になる

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  仕事内容

  • Take ownership of sector coverage • Conduct in-depth fundamental research on listed companies • Review assets and cash flow • Evaluate management and the company's operating environment • Provide investment recommendations to portfolio managers across the region and globally • Collaborate with research colleagues across multiple Asia Pacific markets • Work as part of a regional team with broad exposure to investment opportunities across the region

  求める能力・経験

  • Equity research experience on either the buy side or sell side • Business-level English to collaborate with regional stakeholders

  事業内容

  -

• エージェント求人

  「年⾦・法人（投資顧問）の営業」

  500~1100万

  • コンサルティング業務
  • 営業
  • 資料作成

  損保系アセットマネジメント会社東京都中央区

  「年⾦・法人（投資顧問）の営業」気になる

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  仕事内容

  〇企業年⾦および学校法人・社会福祉法人等の営業 ・新規顧客（私的・公的年⾦基⾦、学校法人、社会福祉法人等）開拓 ・既存顧客のメンテナンスおよびクロス取引提案 ・顧客あて資料の作成 ・運用コンサル会社とのコミュニケーション （役職） ・アソシエイト、マネージャー

  求める能力・経験

  （必須要件） ・同業他社、生保、信託銀⾏、証券会社等での基礎的な⾦融商品の知識がある方 （歓迎条件）※以下に該当される方は特に歓迎します。 ・顧客向け説明資料など、自ら作成できる方 ・お客様の課題や潜在的なニーズを掘り起こし、商品提案によって解決に導いたご経験のある方 （資格） ・不問 （英語） ・不問

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【ポテンシャル採用】コーポレートファイナンスコンサルタント＿FAS事業部

  500~2000万

  • M&A支援
  • M&A対応
  • 資金調達
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • 株式
  • アドバイザリー
  • 事業譲渡
  • M&Aアドバイザリー
  • 事業承継
  • プロジェクト
  • 財務
  • 税務
  • LBO
  • 会計
  • 経理
  • ファイナンス
  • 成約

  総合コンサルティングファーム【プライム上場企業】東京都千代田区

  【ポテンシャル採用】コーポレートファイナンスコンサルタント＿FAS事業部気になる

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  仕事内容

  M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 【業務内容】 ■M&Aアドバイザリー業務 　∟上場会社のM&Aや資金調達の交渉 　∟プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務 　　セルサイド・・資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡等） 　　バイサイド・・M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収等） ■バリュエーション業務 　∟普通株式価格算定 　∟種類株式価値算定 　∟オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシュミレーション、二項モデル） 　∟裁判案件

  求める能力・経験

  【必須条件】 ■財務会計の知識（簿記2級以上or財務知識を業務で用いた経験） 【歓迎条件】 ■コーポレートファイナンスの知識 ■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者 ■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験（LBOやメザニン投資含） ■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験 ■M&A仲介会社での経験（成約実績1件以上）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜運用会社＞プロダクト部業務　◇投資信託やファンドラップ等の運用商品の企画・設定・維持管理　他

  700~1200万

  マネックス・アセットマネジメント株式会社東京都港区

  ＜運用会社＞プロダクト部業務　◇投資信託やファンドラップ等の運用商品の企画・設定・維持管理　他気になる

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  仕事内容

  プロダクト部で、投資信託やファンドラップ等の運用商品の企画・設定・維持管理、 および関連するデータマネジメント業務全般を担当します。 　（1）投資信託関連業務 　　・ドキュメンテーションおよびディスクロージャー業務 　　・商品の管理・企画、ファンドの組成 　　・販売会社の対応、業務委託先管理 　（2）ファンドラップ関連業務 　　・データ管理および投資家向けレポーティング 　　・商品管理・クオリティ改善の推進 　　・システム改修およびサービス改善等に伴うプロジェクト推進 　 （3）共通・その他業務　 　　・各種事務処理、サポート業務、および業務プロセスの効率化 ※従事すべき業務の変更の範囲：当社業務全般 ■募集背景・ポジションの魅力 現在、業務拡大に伴い、より迅速かつ高品質な運用商品・サービス（投資信託、ファンドラップ等）を提供するため、体制強化を図っています。グループの変革期において、プロダクトの企画・管理から業務プロセスの変革およびそれに伴うシステム・業務効率化の推進まで裁量を持って挑戦できる、非常にダイナミックでやりがいの大きいポジションです。

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】※以下のご経験・スキルをお持ちの方 ・運用商品の設計・設定・管理に関する業務経験 ・運用会社における投資信託のディスクロージャー・ドキュメンテーション実務経験 ・業務プロセスの構築・運用経験（業務フロー設計、ルール策定、改善提案など） ・Excel・PowerPointを用いた資料作成スキル（中級以上） 【歓迎（WANT）】 ・ファンドラップ関連業務の経験 ・データセキュリティおよびコンプライアンスに関する知識 ・業務効率化・プロセス改善の経験（RPA導入、システム開発部門との連携など） ・プロジェクトマネジメントの経験 ・データ・情報管理（顧客データ管理、データガバナンス運用など）経験 ・金融機関との折衝の経験 【求める人物像】 ・金融専門職として法令遵守を意識し、丁寧かつ正確に業務を遂行できる方 ・既存の枠組みにとらわれず、新しい業務や改善提案に主体的に取り組める方 ・変化の多い環境を楽しみ、柔軟かつチームワークを大切にしながら業務を進められる方 ・プロセスの効率化に関心があり、本質的な「より良い方法」を追求できる方 ・社内外の関係者と円滑に連携・調整ができるコミュニケーション能力をお持ちの方

  事業内容

  主な事業は、高度なアルゴリズムを用いた**投資一任型運用サービス（ロボアドバイザー）**の提供や、低コストで透明性の高い投資信託の組成・運用です。個人投資家のライフプランに寄り添う長期分散投資を軸としつつ、機関投資家向けのアドバイザリー業務も手掛けるなど、幅広い層へ専門性の高い運用ソリューションを提供しています。

• エージェント求人

  Institutional Sales, Sub-advisory

  1200~2100万

  Top-tier Investment Management Firm東京都港区

  Institutional Sales, Sub-advisory気になる

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  仕事内容

  - Develop and expand sub-advisory and wrap business opportunities. - Build and manage relationships with institutional clients and consultants. - Support the team in achieving sales targets. - Conduct regular client review meetings to maintain strong relationships. - Respond promptly to client inquiries and requests. - Provide clients with investment updates and relevant market information. - Identify client needs and propose suitable investment products and solutions. - Collaborate with internal teams to ensure seamless client support. - Assist in preparing client-specific RFPs (Requests for Proposals) for Japan institutional business as needed.

  求める能力・経験

  experience in sub-advisory sales, fund wrap sales to securities firms, or consultant relations

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【営業アシスタント】生命保険事務の経験者◆年収360万〜610万／土日祝休／新宿

  360~610万

  • データ/文字入力
  • 資料作成
  • コンサルティング業務
  • C
  • スケジュール管理
  • 事務
  • 窓口業務
  • 損害保険
  • 提案
  • アシスタント
  • 営業
  • 問い合わせ対応
  • 顧客データ管理
  • 契約管理
  • 保険
  • 生命保険
  • コンサルタント
  • 書類作成
  • メール対応
  • 来客対応
  • PC/Web
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • PC

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【営業アシスタント】生命保険事務の経験者◆年収360万〜610万／土日祝休／新宿気になる

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  仕事内容

  【資産運用・ファイナンシャルプランニング事業を展開／営業アシスタント（生命保険事務経験者）／年収360万〜610万円／年間休日124日／新宿】 個人・法人のお客様に対して資産運用コンサルティングやファイナンシャルプランニングを提供する当社にて、コンサルタント（営業）を支える営業アシスタント業務全般をお任せします。これまでの生命保険事務や保険営業サポートの経験を活かし、チームの円滑な業務推進に貢献していただくポジションです。 【具体的な仕事内容】 ■生命保険・損害保険の申込書作成・計上・保全手続き 保険会社専用システムを使用した契約手続き、書類作成、各種名義変更や保全手続き等の対応を行います。 ■顧客データ管理・契約管理 顧客情報や契約内容のデータ入力、管理、保全状況のチェックなどを正確に行います。 ■営業コンサルタントのサポート業務 各種提案資料・見積書の作成サポート、問い合わせ対応、スケジュール管理などを担当します。 ■電話・メール対応・来客対応 お客様や各種提携先・保険会社からの問い合わせ対応、窓口業務を行います。 ★人柄重視の採用＆働きやすい環境！ 年間休日124日（土日祝休み）で残業も少なく、オン・オフのメリハリをつけて働けます。保険事務の知識や経験を活かして、長く活躍できる職場です。 管理番号：c-373883

  求める能力・経験

  【応募必須条件】 ■生命保険会社、保険代理店、金融機関等での保険事務・契約保全・営業サポート実務経験（1年以上） ■PC基本操作（Excel、Word等）ができる方 【歓迎条件】 ■損害保険事務の経験をお持ちの方 ■FP（ファイナンシャル・プランナー）資格や生保・損保募集人資格をお持ちの方 ■営業アシスタント・カスタマーサポートの経験がある方 【求める人物像】 ■人柄重視！周囲と円滑なコミュニケーションを取れる方 ■正確かつ丁寧な事務作業・細やかな気配りができる方 ■サポート役にやりがいを感じ、主体的に動ける方

  事業内容

  個人の資産形成・資産運用コンサルティング、生命保険・損害保険の募集・代理店業務、不動産投資アドバイザリーなどを展開しています。

• エージェント求人

  【高級ミニチュアカー・クラシックカー】海外営業・超富裕層対応◆年収420万〜620万／英語／新宿

  420~620万

  • コンサルティング業務
  • 契約交渉
  • C
  • オルタナティブ
  • 提案
  • 商談
  • 翻訳
  • データ分析
  • プロジェクト
  • パートナー
  • 営業
  • 海外営業
  • 顧客対応
  • コレクター
  • アセットマネジメント
  • 分析
  • 自動車
  • 接客
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【高級ミニチュアカー・クラシックカー】海外営業・超富裕層対応◆年収420万〜620万／英語／新宿気になる

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  仕事内容

  【資産運用・アセットマネジメント事業を展開／高級ミニチュアカー・クラシックカーファンド／海外営業・超富裕層対応／年収420万円〜620万円／新宿】 個人・法人のお客様に対して資産運用コンサルティングを展開する当社にて、F1人気の再燃などにより世界的に大注目を集める「高級ミニチュアカー・クラシックカーファンド」に関する海外営業・顧客対応業務をお任せします。 【具体的な仕事内容】 ■超富裕層・海外顧客とのコミュニケーション・提案 国内・海外の超富裕層顧客に対し、走る傑作（高級ミニチュアカー・クラシックカー等）を資産として運用するオルタナティブ投資の魅力やプロジェクトをご案内します。 ■海外取引先との商談・専門用語を含む通訳・翻訳 海外のパートナー企業、ディーラー、コレクター等との英語での各種交渉、情報収集、契約調整、商談時の通訳・翻訳業務を行います。 ■リサーチ・データ分析・新規企画 世界的な高級車市場・クラシックカー市場の動向調査やデータ分析、新規アプローチ施策の立案・推進を担当します。 ★世界的な注目市場で専門性を発揮！ 英語力を存分に活かしながら、超富裕層向けの希少なアセットマネジメント事業に携われるやりがいのあるポジションです。 管理番号：c-467128

  求める能力・経験

  【応募必須条件】 ■27歳〜45歳までの方（例外事由3号のイ：長期勤続によるキャリア形成および年齢層のバランス調整のため） ■大卒以上 ■ビジネスレベル以上の英語力（海外顧客や取引先と英語でスムーズな交渉・コミュニケーションができる方） ■専門的な用語を含む通訳・翻訳対応が可能な方 【歓迎条件】 ■海外営業、通訳・翻訳、超富裕層（富裕層）向け営業・接客の経験をお持ちの方 ■自動車・高級車・クラシックカーや金融・オルタナティブ投資に関心をお持ちの方 【求める人物像】 ■超富裕層のお客様に対して誠実かつ丁寧なコミュニケーションが取れる方 ■グローバルな市場や新しい投資手法に興味を持ち、意欲的に学べる方

  事業内容

  個人の資産形成・資産運用コンサルティング、生命保険・損害保険の募集・代理店業務、不動産投資アドバイザリーなどを展開しています。

• エージェント求人

  「【チーフ】販売会社向け営業担当・即戦力」

  1200~1800万

  • 提案
  • 講師
  • 営業
  • 販売
  • 投資信託
  • Microsoft Power...
  • Microsoft Excel
  • PC/Web
  • 営業担当
  • マネジメント
  • マーケティング

  大手生保系のアセットマネジメント東京都千代田区

  「【チーフ】販売会社向け営業担当・即戦力」気になる

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  仕事内容

  （業務概要） ・個人投資家向け公募投資信託ビジネスにおいて、担当する販売会社の窓口として、商品提案・情報提供、勉強会／セミナーの企画・講師等を担う営業ポジションです。 （業務内容） ・販売会社本部への当社投資信託の提案および情報提供 ・販売会社本部・支店向け勉強会の企画・実施 ・投資家向けセミナーの講師

  求める能力・経験

  ・証券会社・銀行・資産運用会社等の金融機関での投資信託営業または資産運用関連業務の実務経験がある方。 ・販売会社担当者との関係構築力と、ニーズを踏まえた提案・コミュニケーション力のある方。 ・金融市場動向や商品知識のキャッチアップを継続し、販売会社および投資家向けに当社商品の魅力を訴求することができる方。 ・基本的なPCスキルをお持ちの方。（PowerPointでのスライド作成、Excelでの表・グラフ作成） ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可。 （キャリアパス） ・ 営業担当者として経験を積み、営業成果を上げていただきます。 ・ 職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、当該業務における管理職ポジションを目指して頂けます。 ・ 本人の希望や適性に応じて、投資信託関連の他業務（例：商品企画、マーケティング等）に挑戦することも可能です。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  Senior Product Specialist - Fixed Income

  1500~3000万

  Leading Foreign Asset Management Company東京都港区

  Senior Product Specialist - Fixed Income気になる

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  仕事内容

  VP or Director level, depending on your experience - Support institutional and retail clients in Japan through fixed income product strategy and client engagement initiatives - Work closely with global investment teams to provide investment and product updates to clients - Deliver product presentations and support the sales team with client-facing activities - Monitor portfolios and investment performance - Contribute to new product development initiatives - Cover foreign credit and global fixed income strategies

  求める能力・経験

  - Experience in fixed income, particularly foreign fixed income - Background in product management, fund management, product specialist, or outsourced investment management roles - Business-level English proficiency required

  事業内容

  -

• エージェント求人

  「【シニアアソシエイト】販売会社向け営業担当・即戦力又はポテンシャル人材」

  850~1250万

  • 販売
  • 提案
  • 講師
  • 営業
  • 投資信託
  • Microsoft Excel
  • PC
  • Microsoft Power...
  • マーケティング
  • 商品企画

  大手生保系のアセットマネジメント東京都千代田区

  「【シニアアソシエイト】販売会社向け営業担当・即戦力又はポテンシャル人材」気になる

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  仕事内容

  （業務概要） ・個人投資家向け公募投資信託ビジネスにおいて、担当する販売会社の窓口として、商品提案・情報提供、勉強会／セミナーの企画・講師等を担う営業ポジションです。 （業務内容） ・販売会社本部への当社投資信託の提案および情報提供 ・販売会社本部・支店向け勉強会の企画・実施 ・投資家向けセミナーの講師

  求める能力・経験

  〇求めるスキル（人物像・経験・資格など） ・証券会社・銀行・資産運用会社等の金融機関での投資信託営業または資産運用関連業務の実務経験がある方。 ・販売会社担当者との関係構築力と、ニーズを踏まえた提案・コミュニケーション力のある方。 金融市場動向や商品知識のキャッチアップを継続し、販売会社および投資家向けに当社商品の魅力を訴求することができる方。 ・基本的なPCスキルをお持ちの方。（PowerPointでのスライド作成、Excelでの表・グラフ作成） ・証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可。 （キャリアパス） ・営業担当者として経験を積み、営業成果を上げていただきます。 ・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、当該業務における管理職ポジションを目指して頂けます。 ・本人の希望や適性に応じて、投資信託関連の他業務（例：商品企画、マーケティング等）に挑戦することも可能です。

  事業内容

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