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エージェント求人

IFA資産運用アドバイザー（東京・福岡）

500~1250万

ファイナンシャルスタンダード株式会社

東京都千代田区, 福岡県福岡市

職務内容

職種

  • 金融アセットマネジメント

  • 証券個人営業

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

  • 投資信託
  • 金融商品アドバイス
  • 保険
  • 営業
  • アフターフォロー
  • 相続対策
  • 提案
  • 金融資産運用アドバイス

急成長中の独立系IFA（Independent Financial Advisor＝銀行や証券グループに属さない金融商品仲介業）にて、資産運用アドバイザー業務を行っていただきます。 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談・プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供して頂きます。 ご担当頂くお客様は、個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、弊社マーケティング部門によるセミナーや、お客様・士業の方々からのご紹介などインバウンド型の集客です。

求める能力・経験

  • 金融商材営業
  • 営業

・金融機関での営業経験2年以上 ・証券外務員資格（1種）

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

500万円〜1250万円

勤務時間

休日・休暇

120日

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

本店/有楽町オフィス

住所

東京都千代田区

福岡オフィス

住所

福岡県福岡市

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社／BX-BX /M&Aコンサルタント/ 東京・大阪 /

    年収非公開

    ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社東京都港区, 大阪府大阪市
    もっと見る

    仕事内容

    クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略策定から実行支援及びM&A実行後の統合策定支援（PMI）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、クライアント企業をサポートいたします。 M&A戦略策定支援 ソーシング（候補先企業発掘） M&Aプロセスにおけるプロジェクトマネジメント 企業（事業）価値評価、デューディリジェンスの実行支援 M&A実行後のPMI戦略策定支援 ベトナムを含むクロスボーダーM&A支援

    求める能力・経験

    【応募要件】 投資銀行、金融機関、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームにおいてM&A実務及びマネジメント経験3年以上お持ちの方 事業会社等の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に3年以上携わっていた方 監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に3年以上携わっていた方 【歓迎要件】 組織再編領域に関するコンサルティング経験のある方　 クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方 公認会計士、USCPA、MBAなどの資格 ビジネスレベルの英語力、またはベトナム語の言語スキルがある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【ホールセラー（管理職クラス）】残業20H程度/ワークライフ◎

    900~1400万

    • 組織変更
    • 研修実施
    • PC/Web
    • 提案
    • 講師
    • 営業
    生命保険会社東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    東日本営業第二部は東海エリア～北海道までの東日本エリアの大手銀行、大手銀行系列の証券会社を担当する営業部です。 銀行チャネルでは、競合他社の商品数が多く、当社商品の優位性を維持・向上させる為、 クオリティの高いサポート提供を常に意識して取り組んでいます。 【主な業務内容】 ■証券会社の朝会参加と情報提供 ■募集人の方の案件相談 ■商品や提案手法等の勉強会 ■お客様セミナーの講師 ■募集人の方の顧客同行とサポート ■対面・非対面（Web）での商品研修、提案スキルアップ研修　等 エリア制で運営をしており、一人当たり2～3金融機関で20～40支店程度を担当頂く予定です。 また配属部署、担当頂く金融機関はご経験やご希望を考慮した上で決定します。 魅力ポイント ■定期的な異動が無く、腰を据えて就業する事が可能です。 ※組織変更や昇格のタイミング等ではご相談の上、転勤を打診させて頂く可能性はございます。 ■富裕層向けの商品ラインナップが豊富であり、一般的な商品知識以外にも税制面の知見を深める事が可能です。 ■入社後約１か月程度の研修を実施しており、商品性や税制面について丁寧にフォローさせて頂きます。 ■大手証券会社や大手銀行とのやり取りがメインになる為、個人のスキルアップの環境が整っています。

    求める能力・経験

    【必須条件】 以下、いずれか必須 ■金融機関（証券・銀行）での就業経験を5年程度、かつ営業経験をお持ちの方 ■窓販ホールセラー業務経験者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    オリックス【上場リートの独立系経営力】アセットマネージャー

    600~1200万

    • 不動産資産運用
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 物件買付/アクイジション
    • 物流/生産管理職担当
    • 物件売却/ディスポジション
    • バリューアップ/モニタリング
    • 金
    • プロジェクト
    • 物流
    • ホテル
    • 分析
    • 不動産投信/REIT
    • マネジメント
    • プロジェクトマネジメント
    オリックス株式会社（出向先：オリックス・アセットマネジメント株式会社）東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ◆業務内容 ・上場リートにおける新規物件取得のアクイジション業務 ・ポートフォリオ価値最大化に向けた期中運用管理およびバリューアップ ・Exit戦略の策定および物件売却交渉・最終決済業務 ・オフィス・ホテル・物流・住宅など多用途アセットの運用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・大手グループ基盤を活かした新規大型物件の取得・投資分析 ・賃料改善や大規模改修を通じた不動産バリューアップ推進 ・ポートフォリオ最適化に向けた売却先交渉および資産入替 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅グループの安定性と上場企業レベルの独立経営を兼備 ✅多様なアセット（オフィス・ホテル・物流等）に幅広く参画可能 ✅スーパーフレックス採用でコアタイムなしの自由な働き方 ✅年1回5万円支給のリフレッシュ奨励金など圧倒的な福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆当社の独自性 ・オリックスグループの強固な基盤と上場会社としての独立性を併せ持つ ・総合型リートとして多岐にわたるアセットタイプの運用知見を集約 ・受託資産の価値向上から出口戦略まで一貫して手掛けられる組織体制 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

    求める能力・経験

    ◆必須要件（MUST） ・大卒以上 ・私募ファンドまたはREITでのAM業務経験2年以上 ・または金融機関でのBtoB不動産ビジネス経験2年以上 ・またはデベロッパー・仲介・管理会社での売買/管理経験2年以上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆歓迎要件（WANT） ・宅地建物取引士（宅建）の資格保有者 ・総合型リートでのアクイジションおよび期中管理の実務経験 ・複数アセット（オフィス・住宅・ホテル・物流等）の運用知見 ・プロジェクトマネジメント力および高い交渉力

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【港区/不動産営業】反響コンサル営業/急成長ベンチャー/未経験歓迎

    600~1500万

    株式会社エスロジー東京都港区
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    仕事内容

    【完全反響のコンサルティング販売営業】 「自社売主1棟販売」「収益不動産の売買仲介」 ★将来の中核メンバーとして活躍いただけます ▼入社後の流れ▼ 【STEP1】研修：PC知識・不動産知識・営業ノウハウを教えます。 【STEP2】OJT：先輩と一緒に電話や面談を通してお客様の資産形成の手助けをしていきます。 【STEP3】将来：新しい事業へ挑戦やマネージャーなど幅広い選択があります。 契約～決済まで一貫して担当できる為、最短でスキルが身に付きます。

    求める能力・経験

    ＼未経験者・第二新卒者も大歓迎／ 【歓迎】 ・圧倒的に稼ぎたい人！・高い裁量の環境で短期間で成長したい人！ ★事業立ち上げに関われる！未経験入社1年目の提案で700万円かけて新規事業を立ち上げた実績あり！！ 【経験者優遇】その他前職の経験・年収を考慮いたします！

    事業内容

    新築企画販売・中古再販・不動産仲介・不動産管理

  • エージェント求人

    法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

    600~1200万

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに対し オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。 本部内に席を置きながら拠点担当者に同行しお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて ニーズを顕在化、そのニーズに合った最適なソリューションを提案。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。 法人のお客さまに対し、課題解決型のアプローチとマーケット知見を活かした幅広い運用商品提案が可能です。 【キャリア形成】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍。 総資産営業（信託・証券等）のスキル習得。 出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験。 本部・営業店マネジメントへ。

    求める能力・経験

    【必須】 金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 債券や投資信託等の運用商品知識を有しお客さまへ説明提案ができる方。 ※法人営業未経験者も歓迎。 【歓迎】 注力事業である資産運用ビジネスの企画・商品戦略立案ができる方。 ■選考フロー 書類選考（写真付き履歴書・職務経歴書） WEB適性試験 面接(WEB・対面）基本2～3回 内定時は条件提示面談を実施します。

    事業内容

    設立1919年8月 資本金17,119億円(単体) 従業員32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 国内421拠点、海外105拠点

  • エージェント求人

    外資運用会社におけるドキュメンテーションのポジション（VP～Director）

    1200~1600万

    • 資料作成
    • 商品企画
    • 運用報告書作成
    • 投資信託
    • ドキュメンテーション
    • アセットマネジメント
    外資運用会社東京都港区
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    仕事内容

    商品企画部門に所属、法定開示資料（目論見書、有価証券届出書、約款、運用報告書等）の作成および管理をメインに、新規ファンド設定・既存ファンド変更対応等にも従事。

    求める能力・経験

    -　運用会社あるいはアウトソーシング会社における類似業務経験 -　読み書き可能な英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    LBO ローン担当/投融資チーム／ディレクター

    1500~1800万

    • モニタリング
    • 審査/回収
    • バリューアップ/モニタリング
    • 融資
    • 財務
    • ローン/融資
    • LBO
    • ファイナンス
    国内独立系プライベート・デット・ファンド運用会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    LBO ローン融資検討、実行、回収に関する一連の業務。具体的には、財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉、モニタリング等に幅広く従事いただきます。 ＊ファンドサイズ拡大、投資案件数増加に伴う追加採用

    求める能力・経験

    ・ LBO ローンの実⾏・アレンジ経験多数ある方 ・PE ファンドの投資担当者やファイナンス担当者との強固なリレーションを有す 　る方

    事業内容

    国内における「プライベート・デット」領域の先駆者として知られるアセットマネジメント会社です。 PEファンドによるM＆A（LBO）案件をはじめ、中堅・中小企業の事業承継・MBO・成長資金などに対し、メザニンローン、優先株、シニアローン、証券化商品への投資など、企業や案件ごとのニーズに応じた多様なファイナンス・ソリューションを提供しています。

  • エージェント求人

    【東京｜取引先企業の従業員向け保険サポート】年収460万円～600万円/基本賞与(年2回)＋決算賞与

    460~600万

    • 事務
    • 提案
    • Microsoft Excel
    • 顧客対応
    ユニバーサル株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 取引先企業の従業員向けの個人保険の提案・保全 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 　基本的に社内で業務を行います。 　お客様とコミニュケーションをとって信頼関係を築き、 　お客様個人の課題に寄り添い、最適な解決策を提供する、やりがいのある仕事です。 　業務によっては法人営業チームをはじめとする他部署とも連携し、 　部署の垣根を越えてチームワークを活かして業務に取り組んでいます。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ①保険更改手続き：既契約者への更改見積と+αの提案 ・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数を設定します(平均30～40件程度)。 ・各担当者は担当するお客様へ、メールや郵送で満期日到来のお知らせを行い、 　ご状況の変化などを確認します。必要であれば保険会社の切替などの+αのご提案を行い、 　お客様のニーズにマッチする保険を提案します。 ②新規提案（商品説明、見積、申込事務） ・取引先企業の社員からの個人保険商品(生損保)の相談・問い合わせに対し、電話やメールで対応します。 ・基本的にはインバウンドの対応で、テレアポのような業務はありません。 ・ご家族状況の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じ 　保険をオーダーメイドでご提案。 　提案は複数の保険を比較検討した上で申込受付・契約手続きを行います。 【研修・育成】 ◇入社～1ヶ月：社内研修 └理念や社内ルール/営業スタイル/社内システム・生損保各社代理店システム/ 　保険商品/企画書作成などのパソコンスキル/各部署業務フロー/ビジネススキルなど ◇社内研修後 └OJT ◇その他 └心理学・コミュニケーション研修、マネジメント研修など社内外の多彩な研修、フォローアップ 等

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・大卒以上 ・金融・生保・損保の実務経験（通算３～５年程度） ・個人顧客対応経験 【歓迎要件】 ・生損保における職域団体の事務経験 ・ITパスポート/基本情報技術者資格などをお持ちの方 ・MicrosoftOfficePCスキル └エクセル中級程度：VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル 【求める人物像】 ・顧客本位・中長期的な信頼構築志向 　目先の数字や個人の成績のみを追求するのではなく、 　顧客にとって真にメリットがある提案を行う誠実さを持っている方 ・チームワークを大切にする方 　個人プレーではなく、周囲のメンバーを巻き込みながらサポートし合える協調性がある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から保険営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】

    390~474万

    • 研修実施
    • 提案
    • 事務
    • 商談
    • 営業活動
    • 外勤
    • 接客
    • 担当者
    • ヒアリング
    • 営業
    • 販売
    • 保険
    • 生命保険
    株式会社メビウス東京都新宿区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市
    もっと見る

    仕事内容

    【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】 生命保険の見直しを検討されているお客様に対し、ご希望やライフプランを伺い、適した保険プランをご提案する外勤営業をお任せします。 当社では営業プロセスを分業化しており、今回のポジションは「お客様への提案・商談」に集中できることが特徴です。 【具体的な業務】 ■お客様宅等への訪問 自社コールセンターの担当者が事前にアポイントを取得したお客様を訪問します。 ■ヒアリング 現在加入している保険、ご家族構成、将来のライフプラン、保障に関するお悩みなどを伺います。 ■保険プランのご提案 複数の保険会社の商品から、お客様の状況やニーズに合わせたプランをご案内します。 ■契約に向けたフォロー ご提案内容をご説明し、お客様が納得して選択できるようサポートします。契約に伴う事務処理などは専門部門が担当するため、営業活動に集中できます。 【営業未経験でも始めやすい環境】 営業自身による新規テレアポや飛び込み営業はありません。すでに保険の見直しを検討されているお客様への提案が中心です。 業界・職種未経験から入社した社員も多く、入社後は保険商品や営業方法について研修を実施。販売・接客・サービス業などで培ったコミュニケーション力を活かして営業職へキャリアチェンジできます。 【成果を評価する制度】 昇給は年4回、賞与年2回に加えてインセンティブ制度もあり、成果や成長を収入・キャリアに反映しやすい環境です。 【募集勤務地】 ■東京：新宿 ■大阪：堺筋本町 ■愛知：名古屋・栄 ■福岡：博多 いずれも転勤を前提としない拠点採用です。 「未経験から営業に挑戦したい」 「新規開拓ではなく、お客様への提案に集中したい」 「接客・販売経験を活かして収入やキャリアを上げたい」 という方におすすめのポジションです。

    求める能力・経験

    【業界・職種未経験／第二新卒歓迎】 ■必須 ・社会人経験をお持ちの方 ・短大・専門学校卒以上 保険・金融業界や営業職の経験は問いません。 ■歓迎 ・販売、接客、サービス業の経験 ・営業経験 ・人と話すことが好きな方 ・お客様の話を丁寧に聞ける方 ・成果を正当に評価される環境で成長したい方 ・未経験から営業スキルや金融知識を身につけたい方 入社後に研修を行うため、保険に関する専門知識は入社時点では必要ありません。

    事業内容

    生命保険を中心とした保険代理店事業を展開。 自社コールセンターによる顧客アプローチ、コンサルティング営業による訪問・保険プラン提案、契約後のフォローまでを分業化し、お客様一人ひとりに合わせた保険選びを支援しています。

  • 企業ダイレクト

    【金融経験者】法人営業・新規事業開発／メタプラネットG参画FinTech

    600~1000万

    株式会社メタプラネット証券東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    第一種金商業ライセンスと商品組成力を持つ当社の強みを活かし、前例のない商品・サービス設計に係る障壁を越え、新しい金融の選択肢を社会に定着させる仕組を構築いただきます。【変更の範囲：当社業務全般】 ■新プロジェクト構想の実行可能性検証■商品組成プロセスにおける社内外関係者との折衝・推進■親会社の事業開発チームとの継続的な連携、グループシナジーの具体化■経営会議/取締役会に向けた論点整理、資料作成■部門横断で発生する課題・懸念事項のエスカレーション対応、優先順位づけ■資金調達スキームの検討、発行企業/投資家/金融機関との折衝・交渉■規制当局等の対応方針の検討、必要に応じた折衝への同席

    求める能力・経験

    【必須】■金融機関・監査法人でのご経験あるいはコンサルティングファームでの財務分析に類するご経験 ■証券外務員資格（一種）、内部管理責任者資格（未取得の場合、入社後一定期間内に取得できること） ■経営層との折衝・意思決定支援経験：経営会議や重要な意思決定の場で、論点整理・資料作成・ファシリテーションを担い、現場感覚を持って経営トップを支えた実績 ■不確実性の高い環境での事業構想・推進経験：前例のない事業領域において、自ら仮説を立てて実行可能性を検証し、実行まで形にした経験

    事業内容

    第一種金融商品取引業　関東財務局長(金商)第3230号