RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
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エージェント求人

IFA資産運用アドバイザー（東京・福岡）

500~1250万

ファイナンシャルスタンダード株式会社

東京都千代田区, 福岡県福岡市

職務内容

職種

  • 金融アセットマネジメント

  • 証券個人営業

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

  • 投資信託
  • 金融商品アドバイス
  • 保険
  • 営業
  • アフターフォロー
  • 相続対策
  • 提案
  • 金融資産運用アドバイス

急成長中の独立系IFA（Independent Financial Advisor＝銀行や証券グループに属さない金融商品仲介業）にて、資産運用アドバイザー業務を行っていただきます。 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談・プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供して頂きます。 ご担当頂くお客様は、個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、弊社マーケティング部門によるセミナーや、お客様・士業の方々からのご紹介などインバウンド型の集客です。

求める能力・経験

  • 金融商材営業
  • 営業

・金融機関での営業経験2年以上 ・証券外務員資格（1種）

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

500万円〜1250万円

勤務時間

休日・休暇

120日

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

本店/有楽町オフィス

住所

東京都千代田区

福岡オフィス

住所

福岡県福岡市

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【京王Grpの保険営業職】／土日休み／フレックスタイム制／直行直帰・テレワーク可◎／福利厚生充実♪

    300~500万

    • コンサルティング業務
    • 損害保険
    • 提案
    • 営業
    • 保険
    • 生命保険
    京王観光株式会社東京都多摩市
    もっと見る

    仕事内容

    旅行会社として認知されている京王観光ですが、 様々な保険会社の商品を取扱う総合保険代理店としての顔も持っています。 今回募集するのは、保険事業部での各種生命保険・損害保険の提案を中心とした コンサルティング営業を担当してくれる仲間です！ ▼具体的には… ・法人向け └京王グループ内外の企業に対して、経営に関わるあらゆるリスクの課題を洗い出し、 　保険商材を通じて解決に向けた「安心と安全」のコンサルティングサービスを提供。 ・個人向け └京王グループ各社にお勤めの従業員等に対し、 　一人ひとりのニーズに合った保険商材をご提案。 保険営業職として採用するため、保険のキャリアを歩むことが大半ですが、 キャリアに応じて別部門での勤務の可能性もあります。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・保険の営業経験がある方 ・何かしらの営業経験がある方 【歓迎要件】 ・損害保険募集人資格、生命保険募集人資格をお持ちの方

    事業内容

    ■旅行事業 お客様のご要望に正面から向き合い、ご提案から手配、実施、アフターサポートまでを行う専任担当を配置し、最適なプランをご提案します。 これまでの事業領域に捉われず、旅行会社の枠を超えた新たな価値創造にチャレンジし続け、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供いたします。 ■保険事業 損害保険や生命保険等、各種保険を取り扱う総合保険代理店として、きめ細やかなコンサルティングで、お客様の課題解決に向け、全力でサポートいたします。

  • エージェント求人

    【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり

    600~1500万

    • M&A対応
    • 予算策定
    • 営業活動
    • マネジメント
    • 営業戦略策定
    • 予算管理
    • 営業
    • 既存顧客
    • コンサルティング業務
    株式会社FUNDINNO東京都港区
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    仕事内容

    プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。 ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。 富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築 ・IFAやM&A会社などのチャネル開拓

    求める能力・経験

    ◎必須スキル・経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 ◎歓迎スキル・経験 ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方

    事業内容

    第一種少額電子募集取扱業務　 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業

  • エージェント求人

    【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】1DAY選考会実施決定！

    年収非公開

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【ポジション】 • 総合職/本支店所属 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 • 専門職/プライベートバンキング営業部所属 外資系プライベートバンカーとして、富裕層のお客さまに資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとして活躍していただきます。 • 専門職/ファミリーオフィス部所属 大企業オーナーを中心とした超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまに対し、資産運用や事業承継等の高度な提案を行います。

    求める能力・経験

    • 応募条件： ○ 主体的な課題解決経験がある方（課題特定からプロセス設計まで思考できる方） ○ 社会人経験1年以上 ○ 大学卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

    600~1000万

    • アドバイザリー
    • 不動産売買
    • 資産承継
    • 相続対策
    • 事業承継
    • 相続税
    • コンサルティング業務
    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

    求める能力・経験

    【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

    事業内容

    設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

  • 企業ダイレクト

    【コンサルティング営業】投資信託販売/グローバル環境/実力主義/リモワ可

    600万~

    Ｗａｌｔｏｎ　Ｇｌｏｂａｌ株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    米国不動産を裏付け資産とした投資信託の営業です。投資家や証券会社、代理店への提案営業を担当。既存顧客のフォローアップも実施。実力次第で高収入を目指せる環境で、グローバルな金融ビジネスに携われます。 【具体的には】個人投資家への直接営業、証券会社や代理店への販売提案、既存顧客(約5,000名)のフォローアップなどを担当します。公募ファンドの販売からスタートし、将来的には機関投資家向け私募ファンドの提案も可能です。 【特徴】米国本社やシンガポール・香港拠点との連携があり、英語を活かせる環境。少数精鋭のチームで裁量を持って働けます。

    求める能力・経験

    【必須】■営業経験3年以上 【歓迎】■金融業界での営業経験　■証券外務員資格(入社までに取得必須)　■英語力(ビジネスレベル尚可)■投資や不動産への知識・関心 【魅力】■実力主義の評価制度/成果が直接報酬に反映/インセンティブ制度充実/実績次第で高収入も可能 ■グローバル企業の一員として、海外拠点とのコミュニケーションを通じて英語力を活かせる環境 ■少数精鋭のチーム/意見が反映されやすい◎裁量を持って働けます ■リモートワーク可/柔軟な働き方でプライベートと両立◎ ■成長市場である米国不動産投資のビジネス/専門性を高められます

    事業内容

    ■カナダ、米国、アジアの各都市に拠点を持つ、国際ランドバンキング企業

  • エージェント求人

    【新規事業の中核を担う＊インサイドセールス（保険・証券商品）】金融×テクノロジー事業＊年収650万～

    650~1050万

    • イベント運営運用
    • 提案
    • アフターフォロー
    • ヒアリング
    • 営業
    • インサイドセールス/電話営業
    • コンサルティング業務
    • 新規事業
    • 保険
    • 生命保険
    • 営業支援対象 インサイドセール...
    • 商談
    ウェルスナビ株式会社東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    新規事業「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げフェーズにおいて、生命保険・資産運用を軸としたインサイドセールスをリードするポジションです。個人顧客のライフプランを丁寧にヒアリングし、保険商品や資産運用商品の最適な組み合わせを提案。契約後のフォローやライフイベントに応じた最適化まで一貫して担当します。 さらに、インサイドセールス組織の構築・運営にも深く関与し、将来的には総合アドバイザリーサービスや新規プロダクト提案など、幅広い金融領域でキャリアを広げることが可能です。 具体的には・・・・・ ・個人顧客へのライフプラン・資産状況のヒアリング ・保険・資産運用商品の最適な提案 ・電話・オンライン面談によるコンサルティング活動 ・契約後のアフターフォロー、ライフイベント対応 ・インサイドセールス組織の立ち上げ・運営、チーム牽引 ＜この仕事の魅力＞ ・新規事業の中核を担い、事業成長を牽引できる ・裁量が大きく、組織づくりに関与できる ・顧客の人生に寄り添う提案型営業で高い社会貢献性 ・ハイブリッド勤務・資格取得補助など成長支援制度が充実

    求める能力・経験

    ＜必須要件＞ ・生命保険商品または資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ・顧客との信頼関係を構築し、課題解決に取り組んだ経験 ・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んだ経験 ＜歓迎要件＞ ・FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ・高い顧客満足度を意識した営業経験 ・オンライン商談やリモート営業の経験

    事業内容

    金融商品取引業 ・運用者数：42万人（2025年4月1日時点） ・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

  • エージェント求人

    プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)

    700万~

    • 提案書作成
    • 相続対策
    • 相続アドバイス
    SMBC日興証券東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、ＰＢバンカーとの同行訪問を 行っていただく予定。

    求める能力・経験

    ・富裕層ソリューション業務経験者 ・税理士（科目合格者を含む）、会計士の有資格者は歓迎 備考: 組織の年齢構成上、20代後半～40代半ば程度までを想定しています。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【FinTechメガベンチャー】新規事業インサイドセールスリード／資産運用×保険／toC

    650~1050万

    • コンサルティング業務
    • リーダー
    • アドバイザリー
    • 提案
    • アフターフォロー
    • ヒアリング
    • 保険
    • 生命保険
    • 新規事業
    • 営業支援対象 インサイドセール...
    • 金融資産運用アドバイス
    • 資産運用方針アドバイス
    • 営業
    • オンライン営業
    • 金融商材
    • 金融商材営業
    • 金融商品アドバイス
    • 資産計画アドバイス
    • ソリューション型営業
    • インサイドセールス/電話営業
    ウェルスナビ株式会社東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    🔹ミッション：真の「顧客本位」を追求し、働く世代に豊かさを届ける ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、預かり資産・運用者数No.1のロボアドバイザー『WealthNavi』を展開しています。創業のきっかけは、創業者の妻（アメリカ人）と実両親（日本人）の間にあった「10倍もの金融資産格差」でした。日本でも誰もが安心して資産形成できるインフラを作るべく、テクノロジーの力で世界の富裕層水準の資産運用を全自動化しました。 本ポジションのミッションは、単なる商品の販売ではありません。顧客視点でお客様の将来設計やお金のお悩みに伴走し、中立的な立場から本当に必要な金融サービスを提案することで、お客様に最適な「金融体験」を届けることです。 🔹募集背景：総合アドバイザリープラットフォーム（MAP）の立ち上げ 新NISA制度の開始を追い風に、預かり資産1兆円（2024年1月時点）を突破した現在、私たちは「ものづくりする金融機関」として新たなフェーズへ突入しました。資産運用だけでなく、保険・年金・住宅ローンなどお金の悩みを総合的に解決する「Money Advisory Platform（MAP）」構想を推進しています。 その第一弾として2024年5月にリリースした「ウェルスナビの保険」は、「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトとしており、加入時だけでなくライフステージの変化に合わせた最適化を提案します。今回はこの新規事業におけるインサイドセールス組織の強化に向けた、コアメンバーおよびリーダー候補の募集です。 🔹具体的な業務内容 個人のお客様に対して、電話やオンライン面談を通じてライフプランのヒアリングを行い、生命保険商品と資産運用の最適な組み合わせを提案します。 ✔️お客様へのヒアリングを通じたライフプラン・資産状況の把握 ✔️「資産運用×保険」の最適な配分・組み合わせのご提案（中立的なアドバイザリー） ✔️電話・オンライン面談を中心としたコンサルティング活動 ✔️契約後の継続的なアフターフォローおよびライフイベントに応じたプランの最適化 ✔️今後リリース予定の他サービス（住宅ローン等）を含む、総合的な提案業務 ✔️インサイドセールスチームのリード、組織づくり、トークスクリプトの改善提案 🔹この仕事の魅力 ✔️【中立的なアドバイザリー】 販売手数料目当ての回転売買や、顧客利益に反する提案は一切行いません。テクノロジーと対話の力を融合させ、本当にお客様のためになる提案ができる環境です。 ✔️【新規事業の立ち上げフェーズ】 MAP構想はまだ始まったばかりです。オペレーションの構築や顧客コミュニケーションの設計など、組織の土台作りから参画し、事業の成長をダイレクトに感じることができます。 ✔️【社会的意義の大きさ】 「老後2000万円問題」や年金不安など、日本の社会課題に対して正面から向き合うサービスです。お客様の人生を豊かにするサポートを通じて、大きなやりがいを感じられます。

    求める能力・経験

    🔹必須スキル・経験 ✔️生命保険商品もしくは資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ✔️お客様との信頼関係を構築し、丁寧にお悩みに向き合ってきたご経験 ✔️チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んできたご経験 🔹歓迎スキル・経験 ✔️FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ✔️高い顧客満足度を意識した営業経験 ✔️オンライン商談やリモート営業の経験 ✔️新規事業や立ち上げフェーズでの業務経験 🔹求める人物像 ✔️お客様一人ひとりの人生に寄り添い、真に必要な金融サービスを提案したい方 ✔️顧客視点を大切にしながらも、営業として成果を出し、チームを牽引できるリーダーシップを発揮できる方 ✔️ウェルスナビのミッション・ビジョンへの共感を持ち、社会貢献性の高い事業に関与したい方

    事業内容

    金融商品取引業 【主要サービス】 ・全自動の資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」：預かり資産・運用者数国内No.1のロボアドバイザー ・おつりで資産運用アプリ「マメタス」 ・Money Advisory Platform（MAP）の開発・運営

  • エージェント求人

    【海外出張有/英語力が活かせる】海外ファンド投資担当（オルタナティブ投資）

    700~1500万

    • 海外出張
    • 投資実行
    • レポーティング
    • 債券
    • 不動産資産運用
    • バリューアップ/モニタリング
    • マネジメント
    • モニタリング
    • 外国株式
    • 株式
    • 外国債券
    • ファンド運用
    • オルタナティブ
    • Microsoft Power...
    • Microsoft Excel
    • 海外M&A
    • M&A対応
    • 契約交渉
    機関投資家から高い評価を受ける国内系大手アセットマネジメント会社東京都千代田区
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    仕事内容

    海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当いただきます。 ・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり） ・投資済みファンドのモニタリング ・ポートフォリオ構築・管理 ・提携先との関係構築・維持やモニタリング ・ファンド投資実行に係る社内外手続き ・顧客アカウント管理（運用報告を含む） ・新規顧客開拓サポート ・新規商品の企画・開発 ・その他の各種調査、資料作成　等 ※担当アセットは、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して決定します。（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド、外部委託運用（外国債券・外国株式）） ＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞ 最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当していただきます。

    求める能力・経験

    ○ 必須となる職務経歴 等 ・金融機関での職務経験 ・相応の英語力（ミドル以上は日常的な海外コミュニケーションや契約交渉等もあり） ○ 望ましい業務知識 等 ・オルタナティブ分野でのファンド投資に関する実務経験（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド等） ・最終的な投資対象に関する実務経験（不動産をはじめとするプライベートアセットへの投融資、M&A、企業買収、ベンチャー投資、デリバティブも含めた株式をはじめとする高流動資産の運用、等） ○ 能力・人柄 等 ・知的好奇心が旺盛で、新しいことを学び続けることのできる方 ・国内外関係者と良好なリレーションを築くためのコミュニケーション力のある方 ・ビジネス拡大や新しい分野へのチャレンジ意欲のある方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※TOEIC：800点程度（目安） ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル ※最終学歴：大卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【特別スカウト】🔴1day選考会のご案内：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（総合職）：🔴

    年収非公開

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度な ソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的には 組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。

    求める能力・経験

    ご応募をお待ちしております。

    事業内容

    -