格付アドバイザリー(投資銀行)
800~1750万
企業名非公開
東京都千代田区
800~1750万
企業名非公開
東京都千代田区
インベストバンキング公開/引受
金融格付
インベストバンキングM&A
産業調査部(投資銀行部の調査部門)での格付担当として、担当企業の財務分析・財務諸表の将来分析を行い、M&A・債券発行時のアドバイスを行っていただきます。 ・上場企業(大手企業)の財務分析、財務諸表の将来予測 ・格付水準、資金調達力の分析 ・同業他社との信用力比較 ・経営者、財務責任者向け、財務目標、KPIに関するアドバイス など
・財務分析スキルがあること(証券アナリストレベル) ・プレゼンスキル ・英語力
英語で日常会話が可能、英語でネイティブレベルで会話可能、英語でビジネス会話が可能
大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
800万円〜1750万円
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
東京都千代田区
最終更新日:
550~9999万
M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ※未経験者を対象とした入社後1ヶ月間の研修のほか、300日で一人前のプロを育成するための教育プログラムを構築。 ■オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング~ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ
■以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 ■歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 ■求める人物像 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
日本M&Aセンターの事業内容は、中堅・中小企業の「存続と発展」を理念としたM&A仲介サービスが中心で、事業承継案件に強みがあります。具体的には、売り手と買い手のマッチングから契約までを一貫して支援し、地方銀行や会計事務所との強力なネットワークを活用。M&A仲介に加え、企業再生、PMI(M&A後の統合支援)、上場支援、クロスボーダーM&A(海外展開支援)など、周辺領域にも事業を拡大している総合M&A企業です。
450~700万
M&Aのプロフェッショナルとして、譲渡企業様・譲受企業様の最適なM&A実現をトータルサポートします。業界シェアNo.1のオンラインプラットフォームとテクノロジーを駆使し、より効率的かつ本質的なM&Aコンサルティングを提供します。 1)オンラインを活用したM&A相談・ヒアリング ・譲渡/譲受を検討されるお客様からの問い合わせ対応、電話・オンラインでの初回相談を実施し、M&Aのニーズを深掘りします。 2)M&A案件化支援・戦略立案 ・お客様の事業内容やM&Aの目的を深く理解し、最適なM&A戦略を提案。魅力的な企業概要書の作成を支援します。 3)高精度AIマッチングによる効率的な機会創出 ・業界最大級のデータベースとAIを活用し、最適なマッチング機会を創出。効率的に交渉フェーズへと進めます。 4)交渉支援・クロージングサポート ・企業評価、条件調整、契約書ドラフト作成サポート、デューデリジェンスの進行管理など、M&Aの成約までの一連のプロセスを徹底的にサポートします。 ◆働く魅力: ・未経験からM&Aコンサルとしてのキャリアをスタートできる環境 M&Aコンサルとしての知識・スキルを段階的に身に着けられる社内認定制度と認定レベルを上げていくための研修制度があり、未経験からでも研修制度を利用することで専門性を高めていくことができます。また、ソーシング業務はインサイドセールスチームが行っているため、M&Aコンサルタントはディール支援に集中することができます。また、支援業務はAIマッチングシステムや自動化ツールにより、従来のM&A業務の非効率性を解消することで、多くの案件支援経験を積むことができます。 ・社会課題の解決に向き合うサービス 後継者不在で廃業の危機にある中小企業をM&A支援を通じて救い、雇用と技術、文化を守ります。事業承継の成功が、日本経済の活性化と地域社会の持続的な発展に直結する、非常に社会的意義の大きい仕事です。 ・早期キャリアアップと裁量権 年齢や経験に関わらず、実績と意欲を正当に評価される環境です。20代メンバーがゼネラルマネージャーに任用された実績もあります。また、プロダクトの改善提案など、事業全体への貢献も歓迎される環境です。
◆応募必須条件: 下記どちらの経験もお持ちの方 ・営業経験 ・会計知識(簿記3級目安) ◆応募歓迎条件: ・M&A仲介、金融機関(法人融資、事業承継担当など)でのM&A実務のご経験 ・事業会社で経営企画として自社M&A担当のご経験 ・中小企業診断士、簿記2級以上の会計知識
-
1000~2000万
コーポレートアドバイザリー部門にて、まずはM&Aエグゼキューション業務に従事いただき、以降ご志向に合わせてお任せする領域を拡げていただきます(今後、海外に拠点を増やしていく想定であり、将来的には海外での勤務の可能性あり)。 また、立ち上げ間もない部門のため、クライアントへの価値提供のみならず、チームづくりにも取り組んでいただける方を求めています。 大手ファームとは異なり、制約が少なく、自由度の高いご支援が可能な環境で、大手企業向けプロジェクトに参加し、M&A領域および特定産業に関する知見を深めていただくことが可能です。案件の数ではなく、質を重視し、顧客の経営層が直面する成長戦略の課題を一緒に解決するパートナーとして、事業戦略立案から戦略実現のためのM&A等の実行支援、PMIの全工程に関与していきます。 ※支援実績例(売上5000億円以上の大手企業プロジェクトが主) ・グローバル制御システムメーカー様海外資本参加 ・グローバル物流ソリューション企業様向け成長戦略・M&A戦略 ・アウトソーシング企業様海外資本参加 ・米国企業の日本市場展開(日本でのJV立ち上げ支援) 等 <コーポレートアドバイザリー部門の主な機能> ・ファイナンシャルアドバイザリー機能 M&Aに関する計画策定からクロージングまで、成功に向けたご支援を行う。 ・コンサルティング機能 顧客経営層や企画部門に対し、業種知見をベースとした経営・事業戦略提案により有償のコンサルティングやM&Aアドバイザリーの案件創出を図る。 ・産業調査アナリスト機能 特定の産業における市場や企業の情報を収集・分析し、情報発信・CxOアプローチ、 案件創出を行う。
<経験面> 金融機関、コンサルティング会社(FAS含む)、事業会社でのM&Aのエグゼキューション業務5年以上 <スキル・マインド面> ・特定の産業における深い知見 ・仮説構築力 ・経営層・企画部幹部と戦略を議論するためのコミュニケーション力および関係構築力 ・ロジカル・シンキング、分析力 ・チームリーダーのご経験(年数、規模問わず) <その他> ・海外ビジネスへの興味
-
420~5000万
M&A仲介営業として、以下のすべての業務に従事していただきます。 売り手企業の開拓(ソーシング) ② 企業の分析・資料作成 ③ 買い手候補への提案・面談の調整 ④ 条件交渉・契約締結(クロージング) ※買い手と売り手のマッチングは別部門が行うため、他社よりも効率よく案件を進めることができます ※入社後6ヶ月間のOJTにより、未経験者でも基礎から学ぶことが可能です
必須:営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 歓迎:中小企業オーナー向けの営業経験
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月の2022年6月に上場を果たしました。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月にはクオンツ・コンサルティングという総合コンサルティングファームを設立しております。 弊社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額1兆円規模の企業になることを目指しています。
420~5000万
M&A仲介営業として、以下のすべての業務に従事していただきます。 ① 税理士法人・会計事務所への営業(パートナー開拓) ② 紹介案件の対応・企業分析 ③ 買い手候補への提案・面談の調整 ④ 条件交渉・契約締結(クロージング) ※買い手と売り手のマッチングは別部門が行うため、他社よりも効率よく案件を進めることができます ※入社後6ヶ月間のOJTにより、未経験者でも基礎から学ぶことが可能です
必須:営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 歓迎:中小企業オーナー向けの営業経験、税理士向けの営業経験、M&A仲介会社での営業経験
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月の2022年6月に上場を果たしました。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月にはクオンツ・コンサルティングという総合コンサルティングファームを設立しております。 弊社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額1兆円規模の企業になることを目指しています。
420~5000万
M&A仲介営業として、以下のすべての業務に従事していただきます。 金融機関への営業(パートナー開拓) 紹介案件の対応・企業分析 買い手候補への提案・面談の調整 ④ 条件交渉・契約締結(クロージング) ※買い手と売り手のマッチングは別部門が行うため、他社よりも効率よく案件を進めることができます ※入社後6ヶ月間のOJTにより、未経験者でも基礎から学ぶことが可能です
必須:営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 歓迎:中小企業オーナー向けの営業経験、金融機関向けの代理店営業経験、M&A仲介会社での金融機関向けの営業経験
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月の2022年6月に上場を果たしました。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月にはクオンツ・コンサルティングという総合コンサルティングファームを設立しております。 弊社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額1兆円規模の企業になることを目指しています。
600~1200万
【概要】 ORIXの戦略投資案件を手掛けるとともに、国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件のサポート業務を担います。その他、トップマネジメントからの特命事項への対応も求められます。業務の大半は海外M&A関連で、数千万円のベンチャー投資から数千億円規模の戦略投資まで、あらゆるタイプのEquity投資案件に携わります。 【業務内容】 ・グループ各社の戦略立案のサポート ・国内外の戦略投資/資本提携/組織再編/事業売却 ・各部署が立案するEquity投資案件のサポート ・トップマネジメントからの特命事項対応 ・既存戦略投資先のPost-Merger Integration(PMI)サポート 担当者のスキル/経験を考慮し、案件毎に2~3名のPJチームを組成して対応します。投資関連の部署やグループ会社、管理部門とのco-workも多く、グループ内の様々な部署と関わりを持つ部署です。
<必須> ・金融、M&A/投資に関する基礎知識 ・TOEIC730点以上 <想定される人材イメージ> ・金融機関等にて何等かのエクイティ関連ビジネスに従事した方 ・FAS、コンサル等での分析実務経験者
-
年収非公開
スタートアップ投資の実行支援を通じて、中長期での事業成長・事業創出に貢献いただくポジションです。 【主な業務】 投資案件におけるデューデリジェンス対応からクロージングまでの実行推進、投資契約レビュー対応、経営層向け資料作成・プレゼンテーション、投資先企業のモニタリング支援など 【具体的な業務】 ・各種DD(ビジネス・財務・税務・法務 など)の計画立案・実行推進、必要に応じて外部アドバイザー選定 ・経営層向け資料の作成(DD結果を含む投資判断材料、リスク整理、バリュエーション など) ・タームシート/株主間契約/投資契約などのレビュー・修正・社内調整 ・投資実行に向けた法務・財務・内部管理部門との調整 ・クロージングに関する実務プロセスの管理 ・投資後の定期モニタリング・業績報告体制の提案・推進 【仕事の魅力】 ・スタートアップ投資の実行フェーズにおいて、高い専門性・スピード・推進力が求められるチャレンジングな環境 ・経営会議などへの上申を通じて、経営層の意思決定プロセスを体感 ・自らDDを行うことで、教科書では得られない、実務に即した知見・経験を獲得可能 ・社内各事業部やグループ各社との連携を通じて、シナジー創出や事業共創にも踏み込んだ投資の在り方を経験 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力が高い方 ・協調性がありチームワークができる方 ・柔軟性があり、変化を楽しめる方 ・数字だけでなく事業の本質にも興味関心を持てる方
<必須要件> 財務会計に関する基礎理解・知識・スキルを持ち、以下の経験/スキルを持った方 ・他社や事業部から提出された決算書、財務諸表を読むことができる基礎的な知識 ・事業計画の策定/立案または予実分析の経験 ・基本的な英語力(読み書き) <尚可要件> ・M&Aや投資案件におけるDD対応・契約交渉・実行支援・モニタリングに関する実務経験 ・新規投資候補のスクリーニングや市場調査に関する経験(マクロ動向分析、業界リサーチ、競合比較 など)
総合通信事業者として、通信を軸に多角的な事業を展開しています。 ■個人向け通信:携帯電話やブロードバンドなどのインフラサービスを提供。 ■法人向けソリューション:AI、クラウド、IoTを活用し企業のDXを支援。 ■メディア・EC:検索ポータルやSNS、ネット広告、電子商取引などを運営。 ■金融・決済:スマートフォン決済やネット銀行をはじめとする金融サービス。 ■IT商材流通:最新のICT機器やソフトウェアなどの企画・販売。
420万~
■仕事内容 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、 「事業承継」「会社成長」などの経営課題を解決するM&Aコンサルティング営業です。 単なる仲介営業ではなく、 ・譲渡企業の開拓 ・買い手企業とのマッチング ・条件交渉 ・契約締結 まで、一気通貫で担当します。 経営者相手に提案を行うため、 高い営業力・提案力・経営視点が身につく環境です。 ━━━━━━━━━━━ ■この仕事の魅力 ━━━━━━━━━━━ ✅ 平均年収4,537万円(業界最高水準) 成果がダイレクトに年収へ反映される評価制度。 20代で年収1,000万円超も多数在籍。 ✅ “営業市場価値”が圧倒的に上がる 相手は中小〜大手企業の経営者。 経営・財務・事業戦略まで踏み込んだ提案力が身につきます。 ✅ 圧倒的成長環境 1件数億〜数十億規模の案件に携わるため、 他法人営業では得られない圧倒的な経験やキャリアを積むことが可能です。
【必須要件】 ■大卒以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%程度 ■その他業界におけるトップセールスのご経験 ※金融以外で直近内定まで進んだ業種 メーカー(飲料、化粧品、製薬、住宅)、人材、会計士、キーエンス ■会計士/弁護士 資格保有で営業志向のある方
-
年収非公開
■ ミッション ・2018年10月の創業からわずか3年9ヶ月でスピード上場を果たし、現在は東証プライム市場に位置する株式会社クオンツ総研ホールディングス(M&A総合研究所)。 ・深刻化する中小企業の後継者不在という重大な社会課題に対し、独自のAI・DXテクノロジーを用いて日本の経済成長に貢献しています。 ・本ポジションのミッションは、企業の「売り手」と「買い手」を繋ぐ架け橋となり、M&Aを成約へ導くことです。 ・自社開発システムによって無駄な業務を徹底的に排除した環境で、顧客とのコミュニケーションという本質的な業務に集中し、アドバイザーとしての成果を最大化していただきます。 ■ 具体的な業務内容 ・企業情報部の担当者として、M&A案件のソーシング(開拓・提案)からクロージングまでを一気通貫で担当します。 ・譲渡(売り手)希望のオーナー経営者に対するM&Aの提案、および新規案件の開拓。 ・対象企業の財務・事業分析に基づく企業価値評価(バリュエーション)、および企業概要書の作成。 ・譲受(買い手)企業に対する具体的なシナジー提案、およびトップ面談の調整・同席。 ・意向表明からデューデリジェンス(DD)の進行管理、契約書類の作成、最終的な各種条件調整・交渉。 ・成約にいたる一連のクロージング実務。 ・※唯一、複雑な「マッチング作業」のみは専門の法人部が担うため、アドバイザーは目の前のお客様との折衝にすべてのエネルギーを注げます。 ■ 本ポジションの魅力 ・在籍2年以上の平均年収2,894万円。圧倒的な成果還元とフェアな環境: ・完全実力主義を掲げており、上限のない高水準のインセンティブ設計が特徴です。「入社1年2ヶ月で年収1.8億円超」を達成したプレイヤーも存在します。上司の既得権益や社内政治はなく、未経験からスタートした方でも完全に平等な環境で莫大な報酬とキャリアを手にすることができます。 ・テクノロジー×一気通貫。同業からも選ばれる圧倒的な「成約のスピード感」: ・従来のM&A仲介で課題だった「複雑でアナログなプロセス」を可視化・分解し、自動化できる部分は自社システムで徹底的に効率化しています。「完全成功報酬制」という強力な営業上の強みもあり、打席に立てる案件数が他社とは圧倒的に異なります。 ・未経験者をプロへ育てる徹底したオンボーディングと「その先」のキャリア: ・専門部署である「教育支援部」が作成した、6ヶ月に及ぶ超実践的な教育プログラムを用意。座学から大学の講義形式で選べる実務講座、トッププレイヤーや本部長によるOJT同行まで再現性の高い仕組みが整っています。将来的には、グループが仕掛ける新規事業の責任者や、子会社の経営層として「時価総額数兆円」を目指すコアメンバーへとステップアップする道も拓かれています。 ■ 働き方 ・東京(丸の内駅直結)・大阪(グランフロント大阪)をはじめ、全国の主要都市の一等地オフィスが勤務地です。 ・平均年齢29歳と非常に若く活気に溢れており、メガバンク、大手証券、外資コンサル、総合商社、キーエンスなど、各業界のトップを走ってきた優秀な仲間と切磋琢磨できる環境です。 ・土日祝休みの完全週休2日制で、オンとオフのメリハリが非常に明確。任意でゴルフやBBQに行くなど、社内の風通しも抜群です。
・何らかの営業実務経験をお持ちの方(有形・無形、個人・法人、業界不問) ※M&Aの専門知識は不問です。「ビジネスパーソンとして圧倒的に成長したい」「実力で正当に評価され、大きく稼ぎたい」という強い当事者意識とハングリー精神をお持ちの方を歓迎します。
東証プライム上場のクオンツ総研ホールディングスの中核として、独自のAI・DXシステムをフル活用したM&A仲介事業を展開。その他、グループとして総合コンサルティング事業(クオンツ・コンサルティング)やオペレーティング・リース事業(総研リース)など、テクノロジーを武器に日本の社会課題を解決する多角的なビジネスを展開。