【M&Aアドバイザー(企業情報部)】「M&A×Tech」リーディングカンパニー!
400~1250万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市
400~1250万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市
M&Aアドバイザリー
その他金融専門職
インベストバンキングM&A
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、 当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。
営業経験 ※外国籍応募の方は日本語がネイティブレベルの方に限ります。
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
400万円〜1250万円
全額支給
08時間00分 休憩60分
09:00〜18:00
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
年末年始休暇、慶弔、有給休暇、夏季休暇
厚生年金 雇用保険 労災保険
無
東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館18階(受付17階)
大阪府大阪市
大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル7階
愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅4-8-18 名古屋三井ビルディング北館13階
社会保険完備、交通費支給 補足情報:社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 交通費全額支給 教育制度:OJTによる研修
6名
2回〜4回
M&A仲介業
グロース市場
最終更新日:
600万~
M&Aアドバイザリー業務を中心に、企業の重要な経営判断を支援します。 ・企業買収、売却に関するアドバイザリー業務 ・事業承継、組織再編に関する支援 ・企業価値評価、案件分析 ・クライアント、関係者との調整 ・M&A案件執行業務
・M&A業務経験者 ・または類似業務経験者
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690~1000万
金融サービス(freeeカードUnlimited、FREENANCE等)におけるバックオフィス組織のマネージャーとして、組織マネジメントおよび戦略・仕組みづくりを担っていただきます。 ■テクノロジーを駆使したオペレーションの全体最適化(BPR):サービス成長に耐えうる、スケーラブルで効率的な次世代の金融バックオフィス組織の設計■組織のピープルマネジメントとプロダクト連携:現場から上がってくる顧客の声を統括し、プロダクト開発チームや事業企画へフィードバックしてサービス改善をリードする体制の構築■債権回収における戦略立案および統括■不正取引検知におけるモニタリング体制の設計・監督
【必須】■金融機関(銀行、クレジットカード、ノンバンク、リース、Fintech企業等)における以下のバックオフィス実務経験(3年以上)-審査、与信管理、債権回収、不正モニタリング、カスタマーサポートの何れか ■5名以上のチームのマネジメント(進捗管理・メンバー育成)経験 ≪魅力≫■金融Ops全体を横断的にデザインする圧倒的な裁量: 金融オペレーション全体の戦略立案と組織づくりを横断的に統括していただきます。 確立されたルールを運用するだけでなく、各機能の全体最適をゼロベースから描き、組織の「型」を自らの手で創り上げていくという、ガバナンスとアジリティを両立させたマネジメントの醍醐味を味わえる環境です
■クラウドの会計ソフト,人事労務ソフト「freee (フリー)」などの運営。 ★特徴★個人事業主・中小企業向けの全自動クラウド型ソフト/簿記の知識なしで簡単に使える/銀行などのweb口座と連動して自動で会計帳簿が作成可能
800~1500万
アイリスオーヤマの成長戦略を支えるため、企業分析・市場分析を通じた新たなビジネス機会の発掘および提案を担当いただきます。 上場企業の財務情報や株価動向、業界トレンド、競争環境などを分析し、M&A、資本業務提携、新規事業参入、アライアンス構築などの戦略立案につなげていただきます。 国内市場を中心としながら、一部海外企業や海外市場の調査・分析も行い、中長期的な成長機会の探索を推進いただきます。 【業務内容】 「投資家目線で企業を分析し、事業家目線で成長機会を実現する」 企業分析から次の事業を生み出すことがミッションです。 株価を見るだけでは終わらずに、事業創出まで担う。 マーケットを読み、未来のビジネスを描く。 経営資源と市場機会を結び付け、新たな成長を創出します。 ・上場企業の業績・財務・株価分析 ・業界・市場動向調査 ・成長市場および事業機会の発掘 ・M&A候補企業の探索・評価 ・資本業務提携やアライアンスの企画提案 ・経営層へのレポーティングおよび提言 ・新規事業テーマの立案・推進 【この仕事の魅力】 ・経営層に近い立場で戦略提言を行える ・分析だけでなく事業化まで携われる ・アイリスオーヤマの幅広い事業領域を活かした提案が可能 ・国内を中心にグローバルな視点で成長機会を探索できる ・事業企画部門と連携し事業構想の一翼を担える
【必須の経験・スキル】 ・企業の財務情報や株価動向、業界トレンド、競争環境の分析などの実務経験 ・M&A、資本業務提携、新規事業参入、アライアンス構築などの戦略立案に活かせる実務経験 【求める人物像】 ・企業分析や市場分析のできる方 ・株価や財務諸表から企業の強みや課題を読み解ける方 ・データ分析だけでなく、自ら仮説を立て提案できる方 ・ビジネスチャンスを発見し、事業につなげる発想力をお持ちの方 ・単なるアナリストではなく実現性や将来性など現実的な視点をお持ちの方
生活用品の企画、製造、販売
600~1200万
【募集概要】 国内トップクラスの強靭な財務基盤とグループアセットを有する2社(大和PIパートナーズ、オリックス)における、事業投資・PE投資ポジションです。 単なるファンド(GP)にとどまらない独自の投資スタイルで、アドバイザリーの枠を超え、自らリスクを取って事業を育てる「プリンシパル(自己資金投資)」の醍醐味を味わえる環境です。ご志向やご経験に合わせ、最適なポジションへの配属を想定しています。 ■ 仕事内容(詳細) 事業投資のプロフェッショナルとして、案件発掘(ソーシング)から投資実行(エグゼキューション)、投資後の企業価値向上(PMI)、そして資金回収(EXIT)まで、一気通貫でハンズオン投資業務を牽引していただきます。 1. 案件発掘・初期検討(ソーシング・オリジネーション) ◇案件ソーシング: 金融機関、M&Aブティック、FAS、事業会社等の独自のネットワークを活用した優良な投資案件の開拓・関係構築。 ◇初期スクリーニング: 持ち込まれた案件(インフォメーション・メモランダム等)の初期分析、業界動向・競合リサーチ。 ◇ストラクチャリング案の策定: 初期的な財務モデリングを通じたバリュエーション(企業価値評価)および、LBOローン等を活用した資金調達ストラクチャーの立案。 2. 投資実行(エグゼキューション) ◇デューデリジェンス(DD)の統括: ビジネス、財務、税務、法務などの各種DDにおいて、外部専門家(コンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等)を起用し、プロジェクト全体の進行管理および論点整理を実施。 ◇バリュエーションの精緻化: DD結果を反映した事業計画の策定支援および、DCF法やマルチプル法を用いた精緻な価値算定。 ◇ドキュメンテーション・交渉: 株式譲渡契約書(SPA)や株主間協定書(SHA)などの各種契約書面の作成・条件交渉。 ◇投資委員会対応: 社内投資委員会(ボードメンバー)に向けた投資稟議書の作成、およびプレゼンテーションを通じた社内承認の獲得。 3. 企業価値向上(バリューアップ・PMI) ◇ハンズオン支援(経営参画): 投資先企業の取締役会等へ参画(またはオブザーバー就任)し、経営陣と一体となって「100日プラン」の策定と実行を支援。 ◇グループシナジーの創出: 自社グループ(大和証券グループ、オリックスグループ)が持つ国内外の膨大な顧客基盤や営業網、専門アセットを活用したビジネスマッチングや売上拡大支援。 ◇経営管理体制の構築: 投資先企業のコーポレート・ガバナンス強化、KPIマネジメントの導入、経営企画機能のハンズオン支援。 4. 出口戦略(EXIT) ◇EXITプランの立案・実行: 投資先企業の事業フェーズに合わせた最適なEXIT戦略(IPO、トレードセール、リキャピタライゼーション等)の立案。 ◇売却プロセスのリード: フィナンシャルアドバイザー(FA)の起用・選定、買い手候補のリストアップ、売却交渉の主導。 ■ 各ポジションの特徴・配属先 【ポジション①】大和PIパートナーズ(大和証券グループ) ◇職種: 国内エクイティ投資(プレーヤークラス) ◇特徴: ・マイノリティ投資、ベンチャー投資、メザニン投資、CB投資、ファンドへのLP出資など、極めて多種多様なスキームを駆使した柔軟な投資活動が可能。 ・運営中の投資ファンドに関するGP業務にも携わり、投資の幅広さと金融の専門性を極められる環境です。 【ポジション②】オリックス(事業投資本部) ◇職種: 事業投資担当(アソシエイト 〜 ヴァイスプレジデント) ◇特徴: ・「自己資金」を用いた事業投資(純投資)。非上場の事業承継案件から、上場企業のカーブアウト・非公開化などの超大型案件まで幅広く取り扱います。 ・特定のセクターにこだわらず、国内外3万人以上のグループアセットをフル活用した圧倒的なハンズオン・シナジー創出が最大の強みです。立ち上げメンバーとして大型投資を牽引していただきます。
【必須(MUST)】 ・金融機関・コンサルティングファーム・事業会社等における、数年以上の投資業務経験、またはM&A関連業務(FAS、M&Aアドバイザリー)、LBOファイナンス等の実務経験 ・コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること ・会計、税務、法務関連の基礎知識 ・論理的思考力、社内外のステークホルダーと粘り強く折衝できるコミュニケーション能力 【歓迎(WANT)】 ・法人営業の経験 ・高度なExcelスキル(財務分析/財務モデリング)およびPowerPointスキル(提案書作成) ・ビジネスレベルの英語力
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700~900万
M&A仲介会社向けプラットフォーム事業(パートナーサクセス事業)の事業成長をリードする部長候補ポジションです。戦略だけでなく自らも現場の最前線に立つプレイングマネージャーとしての役割を期待します。 ■仲介会社・FAへの新規営業(商談・契約獲得)■契約済み仲介会社のオンボーディング、プラットフォーム活用促進 ■事業KPI(顕在化数・契約数・成約率・単価)の設計と進捗管理 ■現場の手触り感をもとにした戦略・施策の立案と実行 ■3~5名規模のチームの採用・育成・マネジメント ■プロダクトチームへの現場FB、機能改善・新機能の企画推進 ※入社直後はプレイヤー比率が高く徐々にマネジメントの比率を高めます
【必須】■法人営業またはカスタマーサクセスの実務経験(3年以上) ■チームマネジメントの経験(規模不問)■KPI設計や事業計画の策定に携わった経験 ■自ら課題を特定し打ち手を考え、実行まで完遂できる方 【魅力】2025年にスタートした新規事業で直近は月間マッチング件数が過去最高を更新するなど急成長フェーズに突入。国内最大級の買い手アセット(上場企業の約30%が利用)を持つ自社プラットフォームを仲介会社・FAへ開放、業界全体の成約数を底上げする事業を展開中。目指すのは日本のM&A仲介会社の80%が利用する「M&Aインフラ」です。すでに200社超の仲介会社が利用し次のステージに一緒に引き上げてくれる方を募集します。
■M&Aクラウド:M&Aマッチングプラットフォーム(登録企業11,000社以上) ■資金調達クラウド:スタートアップ向け資金調達支援(登録企業3,400社以上) ■MACAP:大型案件に対応するアドバイザリーサービス 等
500~1300万
・企業・事業の買収・売却案件におけるアドバイザリー業務 ・組織再編、事業再編案件の執行 ・案件ヘッドあるいは中心的立場として、案件推進・関係者調整
金融機関、コンサルティング会社、事業会社等でのM&Aに係る業務の実務経験
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800~2500万
【募集背景】 《M&A事業部で勤務地応相談の経験者の採用を行います。》 ■今の家と会社への通勤が時間が掛かり勤務地を変えたい。 ■雇用契約で業務委託に切り替えたい等の相談が可能です。 (実際に東京本社にM&A事業部ありますが、求職者とお話しし、大阪や名古屋で在宅で仕事をする業務委託契約での採用実例もあります。) 『M&A経験者で東京では働けないが、地元で働きたい!』 →こういった方の募集待っております。 →弊社にてご活躍いただける方のご応募を心よりお待ちしております。 【業務概要】 各案件については、原則、複数のメンバーで関わり、成約までワンストップで進めていただきます。当社内での業務について、当社内では、ソーシングを専門にした部隊を抱えており、同部隊からトスアップされた譲渡、譲受を検討する企業をマッチング、エグゼキューション、クロージングに至る工程全てを複数名のアドバイザーで対応しています。 (案件ごとにチーム編成し、早期のクロージングに向けて協業しています) ※特に、今回は、譲渡検討企業、譲受検討企業の潜在的なニーズにも触れ、同時にそのニーズに応えるプロフェッショナルを求めています。 《職務詳細》 ■経営課題解決を前提とし、事業譲渡、事業承継、バイアウト、資金調達等々への解決策を提案し、解決に導くことが我々の使命です。 <主には・・・> ・当社グループが抱える10,000社を超える企業、同経営者、各オーナーからのご相談。 ・ソーシング部隊により、日々開拓する新規先(エリアは問わず全国の企業が対象です)からのご要請に対し、各メンバーと協力して応えていくことが、お役割となります。 《魅力/やりがいと感じていただきたいこと》 ■株式会社DYMグループでは、あらゆる業務で培ったソーシング業務に長けており、そのノウハウを、M&A事業にも活用してきました。 その結果、成果物として、事業譲渡、譲受を希望する企業との接点は多くあります。 その情報の中から、ご知見を活かして顕在化したニーズは基より、潜在化したニーズ(時には、顧客さえ気が付いていないニーズ)を見出し、それらニーズのマッチングからクロージングまでの全てに関われる事に心躍る方とお会いしたいです。
【必須(MUST)】 ■大卒以上 ■M&Aの営業経験 【歓迎(WANT)】 ■大手M&A会社でエグゼクーション業務の経験がある方
【事業内容】 ■DYMグループの1社で、主に中小企業向けのM&A(事業承継、ハイアウト、事業譲渡など)を支援するコンサルティング会社です。 《M&A事業,投資育成事業》 ■様々な経営目標の達成や経営課題解決の支援をいたします。ネットワークでのみ出逢える、市場に出回っていない案件の紹介を通じて、買収側・売却側双方のご意向に沿った情報提供やシナジー効果が最大限に発揮されるマッチングの実現はもちろんのこと、 それに関わる従業員やそのご家族にとっても幸せとなる M&Aを実現します。
1200~2500万
■職職内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓[経営構想] 長期ビジョン・中期経営計画策定、事業戦略や成長戦略の構築、事業ポートフォリオ変革のマネジメントや資本効率経営の構想・導入・定着・浸透を支援します。 ✓[M&A・投資/撤退戦略] 買収戦略・ターゲット選定(ロングリスト/ショートリスト)、売却・カーブアウト戦略策定、資本政策策定、アライアンス/JV構築におけるビジネスモデル設計をリードします。 ✓[Deal Execution & Advisory] フィナンシャルアドバイザーとしてのディールプロセスサポートや交渉支援、財務モデリング、企業価値算定、各種DD(財務、ビジネス、カーブアウト等)の設計を担います。 ✓[グループ内組織再編] 組織再編構想の策定から、PMOや各種分科会を通じた実行支援、組織再編に伴う人事戦略・構想策定まで幅広く関与します。 ✓[チームマネジメント] マネージャー以上のポジションとして、自身のプロジェクト推進のみならず、メンバーの育成やチームの成長、ビジネス創出へも主体的にコミットしていただきます。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓経営層や次世代リーダーを巻き込んだ長期ビジョン策定および時期中期経営計画策定、資本効率経営の構想策定 ✓PEファンド等フィナンシャルバイヤーによる買収時のビジネスDD(Exitシナリオ含む)や大手企業によるスタートアップ買収検討 ✓大手企業グループ子会社のグループ離脱を想定した資本政策策定、および大手インフラ事業者の新規事業参入計画策定支援
必須条件(MUST) ✓【Strategy領域】コンサルティングファームや事業会社での経営層とのディスカッション・ファシリテーションを通じた経営方向性の策定・実行経験 ✓【Transaction領域】証券会社、Big4 FASでのフィナンシャルアドバイザー(FA)実務経験、または会計事務所でのM&A業務経験(公認会計士歓迎) 歓迎条件(WANT) ✓事業会社、投資銀行、コンサルティングファームにおける経営戦略・事業戦略策定やM&A推進の実務経験、ブティックファームでの戦略策定支援経験 ✓MBA、中小企業診断士、公認会計士、USCPA、証券アナリストなどの資格、およびビジネスレベルの英語コミュニケーションスキル
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1200~2500万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓[PMI/カーブアウト設計] 統合・分離の全体方針策定、Day1/Day100計画設計、カーブアウトにおけるTOM設計、TSA前提整理、組織再編方針の実行計画落とし込みを主導します。 ✓[実行フェーズの推進] 業務・IT・会計・人事などの個別分科会の立ち上げ・推進、進捗や課題の管理、横断論点の整理とCxOへの意思決定支援、シナジー施策・KPIモニタリング体制構築を行います。 ✓[経理財務領域の高度化] 専門性に応じて、連結決算体制構築、会計方針差異調整、予実管理や業績モニタリングの設計、決算期統一・早期化、TSA設計などのファイナンス分科会をリードします。 ✓単発の分離支援に留まらず、統合・分離を起点としたその後の業務改革・組織再設計・オペレーション高度化や、デジタル/AIを活用した変革まで連続的に関与します。 ✓マネージャー以上のポジションとして、複数プロジェクトや分科会の横断的なマネジメント、複数ステークホルダーとの利害調整、チームの成長・後進の育成に責任を持ちます。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グループ再編に伴う統合PMI支援(業務・組織・システム統合)や、グローバル統合・ガバナンス設計を担うクロスボーダーPMI支援 ✓非中核事業のカーブアウト支援(分離戦略、TOM設計、実行支援)、TSA終了に向けたバックオフィス独立化や上場準備を見据えたスタンドアロン設計支援 ✓PMI後の業務改革やグループ内子会社統合に伴う業務・人材再配置支援、およびデジタル/AIを活用した業務変革・経営管理高度化プロジェクト
必須条件(MUST) ✓【IMO/SMO領域】コンサルティングファームまたは事業会社にて、PMIやカーブアウト(分社化、TSA対応、To-Be業務設計等)を主体者としてリード、または特定分科会を推進した経験 ✓【経理財務領域】公認会計士の方:監査法人での監査経験+会計コンサル・M&Aアドバイザリー経験。会計・コンサル経験者の方:連結決算体制構築や財務経理領域でのM&A対応プロジェクト経験 歓迎条件(WANT) ✓上流の構想策定(Day1/Day100計画、TOM設計等)、シナジー立案・定量化、組織再編に伴う人事・ガバナンスの再設計、クロスボーダーPMI経験(英語対応力) ✓公認会計士、USCPA、税理士、中小企業診断士、MBA等の経営・会計資格、IFRS/JGAAPの知識、SAPやOracle等のERP導入または財務モジュール統合の実務経験
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710~1300万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓[Strategy / Transaction] 長期ビジョン・中期経営計画・事業戦略の策定、M&Aや撤退戦略、アライアンス構築、各種デューディリジェンス(財務・ビジネス等)やバリュエーション、グループ内組織再編を支援します。 ✓[PMI / カーブアウト] M&Aのポストフェーズにおいて、統合・分離の構想策定からDay1/Day100設計、IMO/SMO支援、経理財務分科会(連結決算体制構築、管理会計対応、決算期統一)などを一気通貫でリードします。 ✓[Transformation] AIやデジタルをフル活用し、組織構造変革、BPR、グループ・グローバル経営管理の高度化、データドリブン経営、および社会的価値と経済的価値の統合(インパクト志向型経営管理)に向けた変革を伴走します。 ✓投資家・経営層・現場の各目線を行き来しながら、戦略を絵に描いた餅で終わらせず、企業の変革テーマを構想から実行・浸透、成果の創出までトータルにコミットします。 ✓入社後はプロジェクトのメンバーとして、タスクマネジメントや定量分析、資料作成などの基本動作を実践しながら、各種課題解決やクライアントとの信頼関係構築を担います。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手企業によるスタートアップ買収検討におけるインオーガニック成長戦略の策定、およびPEファンドによる買収時のビジネスデューディリジェンス(Exitシナリオ策定含む) ✓グループ再編・統合に伴うPMI支援、非中核事業のカーブアウト支援、上場準備を見据えたバックオフィスのスタンドアロン設計、およびクロスボーダーPMIの実行支援 ✓経済的価値と社会的価値の両立を前提としたインパクト志向型経営管理(KGI/KPI設計、非財務資本による価値連鎖設計、将来価値シミュレーション等)の構想・導入支援
必須条件(MUST) ✓プロジェクト推進やタスクマネジメントに関する基本動作、および論理的思考力・定量分析力・資料作成スキル ✓コンサルティングファーム(戦略系、Big4など)での実務経験2年以上、または事業会社の経営企画・財務・経理・人事・情報システム等におけるM&Aや企業変革テーマの実務経験3〜4年以上、あるいは監査法人での法定監査経験に加えた会計コンサル・M&Aアドバイザリー経験 歓迎条件(WANT) ✓M&A関連プロジェクト(戦略・BDD、PMI、カーブアウト、組織再編)の経験や、AIを活用した企業変革、BPR、経営管理制度設計、サステナビリティ・ESG領域の経験 ✓公認会計士、USCPA、税理士、中小企業診断士、MBA等の資格、JGAAP/IFRSの知識、SAPやOracle等のERP会計モジュール導入経験、ビジネスレベルの英語力
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