厳選!「投資先バリューアップ担当」
900~1600万
総合商社系PE投資企業
東京都千代田区
900~1600万
総合商社系PE投資企業
東京都千代田区
インベストバンキング公開/引受
インベストバンキングPE/VC業務
インベストバンキングM&A
・投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務 (クラス) ・VP~シニアアソシエイト~アソシエイト
〇プロフェッショナルファーム(コンサルティングファーム、会計系ファーム、PEファンド等)で以下のような業務経験者。 ・戦略策定/BDDの経験が豊富な方 ・業務改善や経営支援等でハンズオン実績がある方 ・管理会計導入・KPI導入経験がある方 ・PEファンドによる投資先支援の経験あれば尚可 ・もしくは事業会社で上記同等の経験のある方 ・コミュニケーション能力の高い方 ※英語はできれば尚可。
4年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)
正社員
有 試用期間月数: 3ヶ月
900万円〜1,600万円
休憩60分
09:15〜17:30
有
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
・年俸制:当社規定による(経験、能力、前給等を考慮の上優遇)) ・想定年俸:900~1600万円
東京都千代田区
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
有
1名
非公開
最終更新日:
900~1500万
同社は、住友商事の出身者が2021年に創設した独立系PEファンドです。 デジタル活用による新規事業立ち上げや既存事業の戦略再構築など、投資実行だけでなくハンズオン支援を実践し、2号ファンドの立上げも目前となっております。 【業務内容】 中小・中堅企業の投資業務全般を担っていただきます。 案件のソーシング~クロージングや企業価値向上に向けたハンズオン経営支援を実施。案件ソーシングでは仲介会社、弁護士、会計士等のアドバイザー、銀行との折衝、財務モデリング、投資委員会に向けた各種準備・手続き等のクロージングまでの業務全般を担っていただきます。ハンズオン経営支援では、投資先に役員として常駐・半常駐の上で、バリューアップ全般に関与していただきます。
・大手事業会社、金融機関、商社、コンサルティングファーム等で、経営企画、事業開発、財務などの経験をお持ちの方。(もしくはそれ以外にも一芸に秀でていらっしゃる方歓迎) ・国内中小企業へのハンズオン投資およびバリューアップ支援に興味のある方
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800~1200万
【募集背景】 当社では、プロダクト主導での非連続な成長を実現するため M&Aを重要な成長戦略の一つとして位置づけています。 今後の連続的買収を見据え、M&Aの実行フェーズを厚くするための採用を検討しています。 オリジネーションからPMIまでの一連の業務を、即戦力として担っていただきます。 【業務内容】 社内メンバーや社外の専門家と連携して推進していただきます。 ・M&A戦略の立案 ・M&A案件のソーシング ・ディール業務(DD、事業計画策定、契約交渉、クロージング手続き等) ・レポートティング(取締役会等) ・PMI施策の具体設計・実行支援 ※クロスボーダー案件に関与いただく可能性があります 【ポジションの魅力】 ファインディでは、エンジニア向けプラットフォームおよびSaaS事業を軸に、 プロダクト・事業とのシナジーを重視したM&Aを継続的に検討・推進しています。 本ポジションの特徴は、M&Aを実行して終わりにしない点にあります。 案件の起案から投資判断、DD、条件交渉、クロージング、そしてPMIに至るまで 事業会社の当事者として一気通貫で関与することが可能です。 投資判断 代表・経営陣と直接議論しながら進める体制であり、 資料を作って説明する立場ではなく、なぜこの投資を行うのかを自ら考え 意思決定に近い位置で関われる環境があります。 PMI 設計・助言に留まらず、プロダクト・事業側と日常的に連携しながら、実装・改善までを担います。 仮説を立て、実行し、結果を見て次の打ち手を考えるという サイクルを投資後も継続して回せる点は、事業会社ならではの経験です。 キャリア M&Aという専門性を起点に、事業理解・経営視点を深めることで 将来的にCorporate Strategyのリード、CVC、事業責任者など、投資に閉じない 複数のキャリアパスを描くことが可能です。
【必須スキル】 下記いずれかを満たしている方 ・事業会社でM&A業務の経験 ・投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティング会社におけるバリュエーション算定やデューデリジェンス業務のご経験 ・PEファンドや金融機関でのM&A業務のご経験 【歓迎スキル】 ・スタートアップ企業での業務経験 ・IT・ソフトウェア業界での業務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【求める人物像】 ・前向き・チームワーク・スピードを意識して業務に対応できる方 ・物事を自分ごと化として考えられる方 ・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方 ・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方 ・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方
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700~3000万
【職務概要】 投資銀行部門におけるM&Aアドバイザリー業務に従事いただきます。 主として、上場企業、未上場企業、PEファンド等のクライアントに対し、M&Aに関するオリジネーションおよびエグゼキューションの両面からアドバイザリーサービスを提供いただくポジションです。 国内案件に加え、クロスボーダー案件やグループ内外の各プロダクト部門と連携した複合的な提案機会もあり、クライアントの経営戦略、事業ポートフォリオ再編、事業承継、資本政策等に深く関与いただきます。 【主な業務内容】 ・M&A案件のオリジネーションおよびエグゼキューション ・買収、売却、統合、資本業務提携、カーブアウト、MBO等に関するアドバイザリー業務 ・提案資料、ピッチブック、IM、ティーザー等の各種資料作成 ・対象会社分析、業界分析、競合比較、市場調査 ・企業価値評価(DCF、類似会社比較、類似取引比較等) ・財務モデリング、バリュエーション分析 ・入札プロセス管理、案件スケジュール管理、関係者調整 ・デューデリジェンスの全体推進および外部アドバイザーとの連携 ・契約交渉支援、条件整理、ドキュメンテーション支援 ・社内のカバレッジ、ECM、DCM、LBOファイナンス等の関係部署との連携 ・経営陣、株主、投資家等に対する説明資料作成および打合せ対応
下記のいずれか ・投資銀行業務経験者(投資銀行、FAS、ブティックM&Aファーム、監査法人等の出身者その他) ・商業銀行や総合商社などでのフロント経験者 ※ 3 ~ 5 年目安
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年収非公開
1.投資業務 -投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務 提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。 投資先のバリューアップを3~5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。基本的には、3~5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20~50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。 現在も投資先の支援は主担当の他2~3名のチームで行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。 2.コーポレート業務 NYCの採用活動(面接)、広報活動(Youtube)等の協力 ※状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。 -市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与
当ポジションはM&A関連業務の経験者を募集いたします。 ・大卒 ・社会人経験2年以上 ・以下のいずれかの経験 -投資銀行、FAS、投資ファンドでのM&A経験 -事業会社でのM&Aをリードした経験 -コンサルティングファームでのM&Aプロジェクト経験(BDD、PMI等) (上記業務に関し2年以上の経験を有す方)
NYC株式会社は、自己資金100%による投資を行うハンズオン型の投資・経営支援企業です。中小企業の事業承継や成長支援を中心に、投資先の経営に深く関与し、企業価値の向上を実現しています。投資から経営改善・事業成長まで一貫して担う点が特徴で、現場に入り込みながら持続的な企業成長を支援。少数精鋭のプロフェッショナルが主体となり、スピード感ある意思決定と実行力で実績を積み重ねています。
500~1500万
<仕事内容> ■募集概要 投資及び事業経営でご活躍いただけるフロントメンバーを募集しています。投資や事業経営に関心のある方は是非ご一緒できればと思います。 ■在籍者 コンサル、事業会社、FAS、弁護士、会計士、投資ファンド、金融機関、証券会社、商社等の出身者が在籍しています。 ■ポジション ・アソシエイト~ディレクタークラス ■当社について 当社は2020年末に立ち上げた投資・事業経営会社です。恒久的な株式保有と経営支援を通じ投資先企業の持続的成長を実現したいと考えています。 ■特徴 ・Exitを前提としない長期的な投資 ・ハンズオンにて深く且つ持続的に投資先企業の収益性向上を支援 ■これまでの投資実績 ・スポーツアパレル企業 ・病院・ヘルスケア ・交通インフラ ・大手観光ホテル ・グローバルニッチトップの製造業 ・外食・レストラン 等 今後、様々な業界に積極的に投資予定です。
・投資経験がなくとも投資及び事業経営に関心がある方をお待ちしています。
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750万~
■業務内容 全国に飲食、リゾート、オフィス、インテリア、美容・健康、不動産などの総合サービスを提供するユニマットグループで新たにM&A仲介事業及びCVC(Corporate Venture Capital)を立ち上げるにあたり、創業メンバーを募集します。 その中でも、あなたには創業メンバーのリーダー【部長候補/管理職】をお願いします。 <具体的には> 中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継、成長戦略、資本政策に関する課題解決を提案し、M&A仲介に加え、CVCを活用した出資・提携支援まで担当していただきます。 譲受・譲渡支援のみならず、資本提携や戦略投資といった多様な選択肢の中から、顧客にとって最適な解決策を提案し、案件の発掘から成約・実行支援まで伴走するポジションです。主な業務 ・ 譲渡候補企業および提携候補企業の新規開拓 ・オーナー経営者に対する事業承継・成長戦略・資本政策の提案 ・企業評価、事業分析、論点整理、提案資料・企業概要書等の作成 ・買手候補企業、資本提携先、出資候補先の探索・提案 ・トップ面談の調整・同席、条件交渉、基本合意締結支援 ・最終契約、クロージング、成約後のフォロー支援 ・CVCを活用した出資案件のソーシング、投資検討、提携支援 ・金融機関、士業、会計事務所、各種専門家とのネットワーク構築 仕事の特徴 ソーシング → マッチング → クロージングまで、経営者に深く入り込む高付加価値業務です。 単なる営業職ではなく、経営・財務・法務・交渉を横断するプロフェッショナル職です。 ■募集背景 1. 単なる仲介を超え、再生と成長の継承を実現するためのM&A いま、日本の中堅・中小企業は、後継者不在という大きな壁に直面しています。 ユニマットグループでは、M&Aを単なる「売買」とは考えず最も重要な「経営手段」と捉え、企業の魂、従業員の雇用、そして地域経済の信頼を次世代へとつなぐための方法としてのM&Aを進めようと考えています。 成約を急ぐのではなく、経営者の想いに寄り添い、10年後、20年後の企業の姿を共に見つめる。そんな「顧客本位の事業承継」を実現します。 2. バリューアップの知見を活かせる土壌 ユニマットグループでは、オフィスサービスからリゾート、ゴルフ場、マリーナまで、長年にわたり多岐にわたる事業を展開し、お客様と信頼関係を築いてきました。現場に根差し、長期的な視点で顧客に寄り添ってきた実績を今回のM&A事業にも活かし、社会的意義のある事業承継支援に取り組もうと考えています。 新会社では、この「現場に根ざした再生力」と、新たに立ち上げる「CVC(投資)」の機能を掛け合わせ、従来の仲介会社には真似できない、本質的な企業支援を行います。 総合サービスグループとしての広大な顧客基盤と、再生のプロとしての知見リソースも活かして社会的課題である事業承継にチャレンジしていただける方を求めています。
■新規事業をゼロから創り上げる創業メンバー 【歓迎条件】 ・法人営業のご経験 ・新規開拓または提案営業経験 ・M&A仲介、FA、投資、経営企画、事業開発等の経験 ・金融、不動産、人材、コンサル、商社等における高付加価値の営業経験 ・中堅、中小企業オーナー向けの営業経験 ・財務・会計・企業評価に関する知識のある方 ・CVC、資本提携、業務提携に関する知見のある方 ・立ち上げフェーズで組織づくりに興味のある方 ・高い目標達成意欲と行動力をお持ちの方 ・経営者や決裁者との折衝に抵抗がない方 ・社内外の関係者と連携しながら案件を進められる方 ・顧客本位で誠実に業務へ取り組める方 【優遇条件】 ・銀行や証券会社などの金融機関で高付加価値営業経験のご経験のある方 ・M&A仲介企業でのご経験のある方 ・新規事業立ち上げにご興味のある方
グループ全体の経営戦略の策定・実行 投資管理 子会社の事業支援・管理
650~1200万
🔹ミッション ✔️日本を代表する上場企業の「軍師」として、同意なき買収(敵対的買収)への対応、アクティビスト(物言う株主)対策、プロキシ・ファイト(委任状争奪戦)といった、経営の根幹を揺るがす有事の戦略立案・実行を支援します。 🔹主な業務領域 ✔️企業価値最大化・企業防衛コンサルティング ✔️アクティビスト対応アドバイザリー ✔️有事プロキシーアドバイザリー(委任状争奪) ✔️資本政策・B/Sアドバイザリー ✔️コーポレートガバナンス・コンサルティング ✔️株主総会支援・議決権コンサルティング 🔹ポジションの魅力 ✔️圧倒的な報酬水準:30歳で年収1,000万円〜2,000万円も目指せる、国内最高峰の報酬体系です。 ✔️経営層との対峙:日本を代表する企業の社長や役員、CFOと直接交渉・折衝を行うため、高度な交渉能力と経営視点が身につきます。 ✔️唯一無二の専門性:株主対応コンサルティングと投資銀行業務を融合させた独自のビジネスモデルであり、他では得られない市場価値を構築できます。 ✔️キャリアパス:将来的には「投資銀行部門」への異動など、金融・コンサルのプロフェッショナルとして多様な選択肢があります。 🔹入社後の流れ ✔️まずは最大10社程度の担当からスタートし、先輩コンサルタントのサポートを受けながら専門知識を習得します。 ✔️金融機関や不動産業界など、コンサル未経験からスタートした20代〜30代の若手メンバーが中心となって活躍しています。
🔹必須スキル・経験 ✔️法人営業の経験(業界不問) ✔️新規営業の経験 ✔️コンサル未経験、第二新卒の方も歓迎します 🔹歓迎スキル・経験 ✔️金融機関、不動産業界などでの営業実務経験 ✔️高い論理的思考力と、経営層に対峙できるコミュニケーション能力 ✔️現状に満足せず、自ら課題を見つけて行動できる方 🔹求める人物像 ✔️「現状維持は即堕落」という指針に共感し、常に問題意識を持ってアクションを起こせる方 ✔️プロフェッショナルとして、顧客第一の精神で責任感を持って業務を完遂できる方
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500~2000万
M&Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・打診先選定、アドバイザリー契約の締結 ・デューデリジェンスの実施 ・最終局面の条件調整 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。
◆以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 ◇歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 ・仕事、学業、スポーツ等で卓越した成果を出してきた方 ◆求める人物像 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
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456~800万
【ミッション・役割】 株式会社船井総研ホールディングスは、130の業界に約6,800社の支援先と約600名のコンサルタントを擁する国内最大規模の経営コンサルティング会社グループです。2025年に誕生した「船井総研あがたFAS」は、船井総研グループのリソースと専門的なFAS(Financial Advisory Service)が融合した新会社で、本ポジションではM&Aコンサルタントとして活躍いただきます。 【主な仕事内容】 船井総研あがたFASへの出向として、M&Aコンサルタント業務を担当します。中小・中堅企業の事業承継やM&Aに関する案件の発掘からクロージングまでを一貫して担当。独自の教育体制により、M&A未経験からでもプロフェッショナルへと成長できる環境が整っています。代表取締役が登壇する説明会も開催中で、給与・働き方・失敗談まで直接質問が可能です。 【企業の魅力・特徴】 東証プライム上場。売上高306億円(2024年12月期)。完全週休2日制(土日祝)。転勤なし(東京・大阪・名古屋から選択可能)。退職金制度(確定拠出年金・確定給付企業年金)、従業員持株会、各種法人保険など福利厚生が充実。 【このポジションの魅力】 未経験からM&Aのプロフェッショナルを目指せる充実した教育体制。全社研修、部署研修、フォロー研修、船井流コンサルティング研修など体系的なプログラム。採用人数4〜5名と複数名での同期入社。
【必須条件】 ・未経験歓迎(M&A業界の経験は問いません) 【このような方を歓迎】 ・事業承継や企業の成長支援に関心のある方 ・コンサルティング業界でのキャリアを築きたい方 ・論理的思考力をお持ちの方
130の業界に約6,800社の支援先と約600名のコンサルタントを擁する国内最大規模の経営コンサルティンググループ。業界別の専門コンサルタントを配置し、中小・中堅企業の経営課題を解決。M&A・事業承継支援にも注力。売上高306億円(2024年12月期)。
372~786万
【職務内容】 オリックスグループの航空機リースビジネスの全般を担当して頂きます。 具体的な業務内容は以下の通りです。 ・機体の購入やリース、売却、アセットマネジメント、M&Aなど、多岐に渡る案件の業務全般(アイルランド及びドバイの現地法人と連携) ・航空機リース投資に興味を持つ国内投資家(法人、機関投資家等)への営業活動 ・各種案件のソーシング及びクロージング業務 ・国内外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加及び外国人を中心とした業界関係者とのリレーションの構築 【オリックスの航空機ビジネスについて】 ・オリックスグループは、1978 年に航空機ファイナンス分野に参入後、1991 年にアイルランドにORIX Aviation Systems Limited(以下、「OAS」)を設立して、以後30年以上に亘って航空機のオペレーティング・リース事業を展開しています。 ・同分野で草分け的な存在であるオリックスグループには、豊富な実績とノウハウがあり、自社で保有している機体以外にも、国内外の投資家やファンドが保有する機体のアセットマネジメントサービスを提供しており、数多くの国内投資家との取引があります。 ・また、OASでは、機体の購入からリース先となるエアラインとの契約関係、機体の運航・整備状況のモニタリング、リース終了後の新たなリース先の斡旋や機体の再販まで、航空機リースに必要とされる機能を全て内製化しており、格付会社のS&Pから最上位の航空機サービシング格付を与えられています。 <航空機グループ部長より> ・航空機ビジネスはグローバルに展開しているので語学力は必須。海外出張が多くありますので、外国人とのコミュニケーション能力が最も求められる資質となります。 ・近年の旅客数の伸びが示すように航空機ビジネスは将来に渡って成長が望める分野です。自分の語学力を使って、様々な国の人たちとリレーションを築き、数十億円する航空機を通したダイナミックな業務を我々とやっていきたいと思います。皆様からのご応募お待ちしております。 ・現在、OASでは、約200 機の機体を保有・管理し、世界中のエアラインに機体をリースしています。 ・以下の掲載記事も是非ご覧ください。 戦争、テロ、経済危機。幾多の危機を乗り越えたオリックスの航空機事業 - MOVE ON!│オリックス株式会社 (orix.co.jp) └ https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2018/08/06/000000 <オリックス@航空事業グループ長より> ・航空機リースは、将来に渡って成長が期待できる分野です。 ・当社では、東京の他、アイルランドのダブリンとドバイにOASのオフィスがあり、東京の人員を含めて合計約120名のメンバーが「One Team」となって日々、難易度の高い業務に従事しています。 ・また、当部門の年齢構成は非常に若く、20代後半から30歳前半が最も多いうえ、性別、国籍等の面でも多様性に溢れており、活気のある職場です。 ・また、高い営業目標はありますが、失敗とチャレンジを評価する風土が根付いており、若いうちから任されることが多く、大型の投資案件にも携われます。 ・仕事をやり切ることが達成感の源泉である皆様や、仕事を通して何か成し遂げることを目標とされている皆様からの、ご応募をお待ちしております。 業務内容の変更の範囲:会社の定める業務
【応募資格】 ・第二新卒歓迎 ・英語力(目安はTOEIC700点程度) ・多国籍な方々とコミュニケーションできる能力 ・金融知識 ・航空機ビジネスに関する知見があれば尚可
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