M&Aコンサルタント / 経験者（大阪）

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【KPMG大阪】事業再生のプロへ。企業の再成長をリードするアドバイザリー募集

  600~1200万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【KPMG大阪】事業再生のプロへ。企業の再成長をリードするアドバイザリー募集気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再生・再成長を目指す企業の戦略立案および事業計画の策定・実行支援 ✓ステークホルダー（債権者・株主・従業員等）との交渉および利害調整 ✓事業の継続・売却・清算等に関する戦略的オプションの検討 ✓スポンサーを擁する再生型M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー（FA） ✓財務・事業デューデリジェンスおよび財務モデリング業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓法的整理・私的整理手続下にある企業の再建計画策定と実行モニタリング ✓不採算事業からの撤退計画の策定および実行に伴うハンズオン支援 ✓オーナー企業の事業承継に向けたグループ内再編および資本政策の立案

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓公認会計士（監査経験者）またはコンサル、金融機関、事業会社での関連業務経験 ✓四年制大学卒以上の学歴および高い論理的思考力 歓迎条件（WANT） ✓Big4での実務経験、または事業再生・事業承継・M&Aの実務経験 ✓ビジネスレベルの英語力（あれば尚可）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【大阪勤務】M&Aの成功を握るPMI・セパレーションの専門家へ。KPMG FASが経験者を募集

  600~2000万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【大阪勤務】M&Aの成功を握るPMI・セパレーションの専門家へ。KPMG FASが経験者を募集気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&A後の企業・事業統合（PMI）における戦略立案、シナジー分析、実行モニタリング支援 ✓事業売却（セパレーション）に伴うカーブアウトDD、スタンドアロンコスト分析、計画策定支援 ✓TSA（移行期間のサービス提供合意書）の検討・交渉・体制構築およびモニタリング支援 ✓Day1（統合初日）に向けた計画策定およびクロージングレディネスのハンズオン支援 ✓統合・分離プロセスの評価・標準化支援およびターゲットオペレーティングモデルの構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手製造業による海外企業の買収に伴う、グローバルPMIのPMOおよびシナジー創出支援 ✓多角化企業の事業ポートフォリオ最適化に伴う、子会社のカーブアウト・セパレーション支援 ✓クロスボーダー案件におけるTSA交渉支援および、統合後の新組織ガバナンス体制の構築

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓コンサルファーム等でのディール推進、PM、チェンジマネジメント等の実務経験（3〜4年以上） ✓ネイティブレベルの日本語力および、英語圏でのビジネス経験や留学経験等の高い英語力 歓迎条件（WANT） ✓公認会計士（日本・海外）の資格保持者、または監査法人での会計監査経験 ✓M&A、PMI、SCM、IT、人事、企業再生等のいずれかにおける業務アドバイザリー経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG FAS】大阪勤務。監査経験を活かし、国内外のダイナミックなM&Aを財務で支える

  600~1700万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【KPMG FAS】大阪勤務。監査経験を活かし、国内外のダイナミックなM&Aを財務で支える気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aにおける財務デューデリジェンス（財務精査）の実施 ✓企業の財務分析に基づいた、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス ✓企業・事業の価値評価（バリュエーション）業務 ✓株式売買契約書（SPA）への財務的知見からのインプット ✓PMI（買収後の統合支援）における問題点の抽出および支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓関西の大手製造業による欧米企業の買収に伴うクロスボーダー財務DD ✓エネルギー・資源セクターにおける大規模な国内事業再編の実行支援 ✓新興国市場への進出を目指す企業のターゲット選定および財務リスク評価

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓日本の公認会計士、試験合格者、またはUSCPA等海外会計士資格 ✓2年以上の社会人経験（監査法人での勤務経験があれば尚可） 歓迎条件（WANT） ✓英語力（グローバル案件への対応意欲がある方） ✓FAS実務、またはコーポレートファイナンスに関する知識

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【M&Aコンサルタント/大阪】法人営業経験者歓迎！/年休124日/SO付与有/転勤無

  600~800万

  

  中之島キャピタル株式会社大阪府大阪市

  【M&Aコンサルタント/大阪】法人営業経験者歓迎！/年休124日/SO付与有/転勤無気になる

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  仕事内容

  大手上場企業から中小企業まで幅広く、経営のプロのM&Aコンサルタントとして経営課題の解決をお任せします。当社は案件受注からM&A完了までのプロセスが短く、裁量権を持って一貫して遂行できます！ 【詳細】事業・企業の譲渡・売却・買収包括的なアドバイザリーサービスを提供します。財務などの観点から判断し、M&Aの戦略的な提案を行います。案件の開拓からクロージングまで一貫して行っていただきます。 【入社後】未経験者の方も活躍しており、マネージャーからの指導の下、M&A完了に向けてサポートしながら業務を行います。

  求める能力・経験

  【必須】■何かしらの営業のご経験(※ポテンシャル重視のため業界・年数不問)【尚可】■銀行や証券会社での業界知見　■財務部門でのご経験 ☆M＆A未経験の方も活躍しておりますので、ぜひご応募ください。 ☆将来独立したい方や経営に関わりたい方、当社はその夢を支援します。 【弊社の特徴】目標は売上金額ではなく、案件成約件数で評価しております。多くの案件に取り組むことで、自己の成長に活かしていただきます。 ★上場準備段階により、入社後ストックオプションと別途株式付与の権利がございます。ご自身のご活躍が会社の成長・利益、自身の成長・利益に繋がります。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG FAS】大阪勤務｜M&Aアドバイザリー（Corporate Finance）

  600~1700万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【KPMG FAS】大阪勤務｜M&Aアドバイザリー（Corporate Finance）気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内外における企業間のM&A（合併、買収、売却、資本提携等）に関するアドバイザリー ✓M&A案件における企業・事業価値評価（バリュエーション）業務 ✓無形資産等の評価業務および分析 ✓M&A案件における最適なストラクチャリングの構築支援 ✓ディールのオリジネーションからクロージングまでの実行支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クロスボーダーを含む大規模な企業の合併・買収アドバイザリー ✓事業再生や組織再編に伴う株式交換・会社分割の実行支援 ✓投資判断の根拠となる詳細な事業価値評価およびモデリング

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓日本の公認会計士、公認会計士試験合格者、またはUSCPA等海外会計士資格 ✓2年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば尚可） 歓迎条件（WANT） ✓ビジネスレベルの英語力（読み書き・会話） ✓FAS業務、またはM&A関連の実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【中途採用】M&Aコンサルタント

  500~1200万

  • M&Aアドバイザリー
  • アドバイザリー
  • 営業

  株式会社日本Ｍ＆Ａセンター東京都千代田区, 北海道札幌市, 大阪府大阪市

  【中途採用】M&Aコンサルタント気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・営業実務の経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M&Aアドバイザー（企業情報部 所属)/株式会社M&A総合研究所

  420万~

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 福岡県福岡市, 大阪府大阪市

  M&Aアドバイザー（企業情報部 所属)/株式会社M&A総合研究所気になる

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  仕事内容

  ◆仕事についての詳細 ＜M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義＞ ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 ＜M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴＞ 2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 ◆仕事内容 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 ◆研修体制 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 ◆社風 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ◆選考方法 面接回数：2〜3回 提出書類：履歴書・職務経歴書

  事業内容

  株式会社M&A総合研究所 事業内容　　　：M&A仲介事業 設立　　　　　：2018年10月12日 代表取締役社長：佐上 峻作 所在地　　　　：東京都千代田区丸の内1-8-1 　　　　　　　　丸の内トラストタワーN館17階

• 企業ダイレクト

  【大阪/M&A責任者】年休127日/事業拡大に携われる/総合不動産会社/M&A専任者○

  600~1200万

  

  株式会社第一住建ホールディングス大阪府大阪市

  【大阪/M&A責任者】年休127日/事業拡大に携われる/総合不動産会社/M&A専任者○気になる

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  仕事内容

  2027年までに売上規模200億を目指す当社にて、M&Aに特化した専任の責任者を募集いたします。経営者とともに事業推進をしていただくポジションです。 【具体的な業務内容】■M&A関連情報の収集・調査・分析■M&Aの推進とPMIの実行等 【魅力】売上規模200億を目指すうえで、本ポジションは非常に重要な役割を担っております。ご自身のこれまでの知見や創造的なアイデアで新規事業の拡大に寄与いただけます。

  求める能力・経験

  【必須】■財務・経理実務目安5年以上■連結決算の実務経験、金融機関との折衝経験、M&Aまたは財務DDに関する実務経験(一部関与可)【歓迎】■不動産業界経験、公認会計士、税理士。■不動産融資の知識 【求める人物像】 数字の正確性だけでなく、ビジネスの文脈を理解して動ける方、変化の多い環境を楽しみ自ら課題解決を提案できる方を求めています。社内外のステークホルダーと円滑なコミュニケーションが取れる能力を重視。あなたの専門性が経営の舵取りに直結する、手応えの大きい環境です。

  事業内容

  自社所有ビル・マンションの運営・企画プロデュース、賃貸マンション・ビルの管理・仲介

• エージェント求人

  【大阪】営業（M&Aのトスアップ／企画運営等）◆金融機関、M&A仲介出身歓迎／フレックス/在宅相談可

  600~2000万

  • アドバイザリー
  • プロジェクトマネジメント
  • 会計

  合同会社デロイト トーマツ／ファイナンシャルアドバイザリー大阪府大阪市

  【大阪】営業（M&Aのトスアップ／企画運営等）◆金融機関、M&A仲介出身歓迎／フレックス/在宅相談可気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 ～金融営業、M&A仲介会社経験者歓迎／M&A関連プラットフォームの企画、運営、営業担当～ ■業務概要 １．M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、継続的な利用促進を行います。 ２．案件発掘・新規開拓・既存顧客深耕 既存ユーザーとのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こし、プラットフォームを起点とした案件の受注 新規開拓として以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策等に関する課題解決 　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築 　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援・協業 　・士業（会計士、税理士、弁護士等）：専門性を活かした協業案件の発掘 ３．案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。 【職務内容】 　・M&A実行ストラクチャーの策定支援 　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント 　・M&A候補先企業との交渉支援 　・デューディリジェンスの実行支援 　・企業価値評価 　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 　・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■当部門の魅力 当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり幅広いスキルを習得することが可能です。（入社後2年程度は営業活動中心になります）また、当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 【仕事内容変更の範囲】 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  ■必須要件　※下記いずれか必須※ ①会計事務所、法律事務所などの士業に対する営業経験 ②金融機関（銀行、証券会社等）での営業経験　（機関投資家向け営業のご経験であれば尚良し） ③M&A仲介営業経験 ④M&Aプラットフォーム営業経験 ⑤プライベートバンカーのご経験 ■歓迎要件 ・M&Aの実務経験 ・FAとしての実務経験 ・会話レベル以上の英語スキル 【社会人経験年数】 2年～12年 【学歴】 大学卒業以上 【転職回数】 3回まで

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【大阪】21期連続増収／社会課題を解決するM&A事業責任者候補

  890~1615万

  • M&Aコンサルティング
  • 国内M&A対応
  • 医療/ヘルスケア
  • 介護
  • 受付
  • コンサルティング業務
  • 新規事業
  • エグゼキューション
  • 所属部門
  • デューデリジェンス
  • 条件交渉
  • 提案
  • 事業責任者
  • ネットワーク
  • M&A支援
  • 開発
  • 事業承継
  • 組織開発
  • クロージング
  • 成約
  • M&A対応
  • 担当者
  • コンサルタント

  株式会社エス・エム・エス大阪府大阪市

  【大阪】21期連続増収／社会課題を解決するM&A事業責任者候補気になる

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  仕事内容

  M＆A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、医療・介護・障害福祉業界等の倒産回避や業界外流出防止に貢献いただきます。事業責任者候補として組織開発や戦略策定も担う重要なポジションです。 【具体的な仕事内容】 ・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・基本合意締結～クロージングまで ・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言 ※新たな事業成果創出に向けたBusiness Developmentの役割(人材育成／拠点立ち上げ／業務プロセス改善等)も期待します。 【キャリアパス】 ①事業責任者候補として更なる事業グロースや組織作りを経験することが可能 ②M&A業務で培ったスキルや知識を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能 【ポジションのポイント】 オリジネーション／エグゼキューションの分業制により月平均残業30時間前後を実現 国内最大級の豊富なネットワークとデータによる精度の高いマッチングが可能 多角的に事業を展開しているため、M&A以外のキャリアパスも豊富 仕事内容（変更の範囲）： 事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある

  求める能力・経験

  ・M&A仲介やコンサルティング会社において、コンサルタントやM&A実務担当者としてのご経験/ご実績をお持ちの方（成約実績2件以上が目安） ・財務諸表が読める方（簿記2級程度） ・課題解決業務を通じて社会に貢献したい方 歓迎条件： ・高い論理的思考力や課題解決力を有し、課題発見～解決まで自ら推進可能な能力をお持ちの方 ・立ち上げフェーズの会社、事業での活躍経験 求める人物像： ・自ら率先して役割を広げ、挑戦を通じてさらなる自己成長を追求できる方 ・環境や状況の変化に柔軟に対応し、前向きに考え行動できる方 ・他者に対して真摯で丁寧な対応ができ、社会的な責任を意識した行動が取れる方 ・不確実な状況でも自ら考え、意思決定を行いながら前進できる方 ・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取り、信頼関係を構築できる方

  事業内容

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