M&Aコンサルタント / 経験者(大阪)
420~3000万
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
大阪府大阪市
420~3000万
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
大阪府大阪市
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングM&A
M&Aコンサルタント(M&Aアドバイザー)として、案件のソーシングから成約まで一気通貫で担っていただきます。具体的には、案件の開拓、企業訪問、秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結、マッチングからトップ面談の調整、クロージングに向けた各種対応が業務となります。当社ではバックオフィスが充実しており、コンサルタントが本来の業務に集中できる組織体制ができているのが特徴です。また、前職の経験に応じて部下の育成やマネジメントにも携わっていただきます。勤務地は大阪オフィスです。 ■弊社について 日本を託される人になる。 M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか? 日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。 その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。 そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。 この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。 日本の成長を止めない。 M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。 あなたの成長が日本の成長になる。 ■代表よりメッセージ 業界トップクラスのメンバーが集うM&A仲介企業で一緒に高みを目指しませんか。 弊社は、大手M&A仲介会社から独立したメンバーが中心となり、2021年11月に設立されました。 M&A業界でトップクラスの実績と「高い専門性」「熱い情熱」「信頼される人格」のすべてを併せ持つ人材を採用するという経営理念を掲げ、ハイクオリティなサービス提供を行うことを目的としております。 弊社の理念に共感し、業界トップクラスのメンバーと一緒に高みを目指すメンバーを募集いたします。 弊社は、M&Aアドバイザーの第二のキャリアとして、投資事業への関与、投資先企業での経営及びハンズオン支援等をコンサルタントに担って頂きたいと考えております。 将来的に、自らが経営者として、また自らが出資者として関与できる機会を提供することで、継続的な自己成長と人生を豊かにする環境を提供致します。 優秀なアドバイザーをメンバー一同、心よりお待ちしております。 ■弊社が託される理由 現在、弊社に他M&A仲介会社や他業界からの転職が殺到しています。 ・圧倒的なハイクラス人材が集う、未体験のステージへ 一流を目指すなら、その分野における一流の人材とともに働くことが一番の近道です。 弊社には、過去M&A仲介業界で優秀な成績を出し続け業界平均の3倍以上の成約件数を誇るハイクラス人材が集結。 あなたを成長に導く、真に「ロイヤル」な環境が待っています。 ・成長を導く一流の組織体制 弊社の経営者層には、業界最高峰の営業力とマネジメントスキルをあわせ持つトップ人材が多数在籍。 入社後は各自の案件獲得だけでなく、トップレベルの大型案件にアサイン。 熟練したコンサルタントと共にエグゼキューションを進めることで飛躍的に成長できます。 ・ハイブリッドな営業体制 「この人にならぜひ」と任される、知識・経験・人格を兼ね備えた優秀なフロントアドバイザーによるアウトバウンド営業。 高度な専門知識を持つ実務のスペシャリストが、優れた生産性で遂行するエグゼキューション。 他の追随を許さないバランスの取れた営業体制のもと、さまざまな一流スキルに触れ、圧倒的な実力を手にすることができます。
【必須条件】 M&A仲介会社、金融機関等でM&Aに関する一連の実務を1年以上経験された方 ソーシングからエグゼキューションまで一貫して対応できる方 【歓迎条件】 M&A仲介案件の2件以上の成約実績 M&A仲介会社にて部下育成・マネジメントを行った経験
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、4年制大学、大学院(MBA/MOT)
正社員
有 試用期間月数: 6ヶ月
420万円〜3,000万円
08:30〜17:30 (平均残業時間20~30時間)
有
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
年収:420万円〜(平均2,400万円) ※前職の年収を一部考慮 ※インセンティブは上限の無い支給 ※平均は入社2年目以降のコンサルタント
大阪府大阪市
敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル17階6号室
出産・育児支援制度
M&A仲介事業
最終更新日:
600~900万
■こういう志向・希望の方に: ・銀行の信頼、安定感を享受しながら、仕事をしたい ・高い倫理観を持って、プロフェッショナルとして仕事を遂行したい ・働く場を大阪で固定したい ■概要: 大阪に本店を置く地方銀行のM&A事業子会社にて、M&Aアドバイザリー業務に従事いただきます。 約20年間にわたり銀行内の専門部署にて「事業承継・M&Aアドバイザリー業務」を行い、これまで約400組の支援を行っております。 これまでは銀行内の「M&Aアドバイザリー室」がその役割を担っておりましたが、この度、専門子会社を設立し、事業承継・M&Aの支援をより一層強化、推進する方針を固めました。 その中で、M&A実務経験を持つ方を外部からも招くべく、募集を開始いたしました。 また、若干名ではございますが、未経験者の方の募集も行っております。 自行内での完結ありきではなく、自行内でのマッチングが可能かどうかをなるべく早期に判断し、少しでも早く外部の地銀ネットワークやM&Aブティック、プラットフォームへ案件を公開する方針を徹底しております。 様々な知見、実務経験を持った仲間を集め、それぞれの経験を武器に様々なアプローチを行いながら、事業推進、事業拡大を図っていこうと考えております。 ■具体的な業務内容: ・売却案件の発掘 ・買手候補先の探索 ・買手候補先への提案書類作成 ・買収監査実施のフォロー ・契約書草案作成 など ■配属部署: ・現在、約25名のメンバーが在籍しており、30代のメンバーが中心です。
・大卒以上 ・社会人経験 5~10年程度(目安) ・銀行、信用金庫等の金融機関での法人営業経験を2年以上持つ方
企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋及びその仲介業務並びにそれらに関するコンサルティング業務
420~9999万
◆仕事についての詳細 仕事内容 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うのでマッチング作業する必要が無いため効率良く多くの案件を進めることができます。 <研修体制> ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。(現場で営業しながら、並行して研修を実施します) 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 ③現場でのOJT研修 リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ④必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ⑤実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 <M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義> ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 <M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴> 2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこでM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり 営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができアドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる (入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる) ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため オンボーディングがスムーズ 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 <将来のビジョンとセカンドキャリア> AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており今のM&Aアドバイザーのメンバーに新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。
【必須】 営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 【歓迎】 中小企業オーナー向けの営業経験 <選考方法> 面接回数:2〜3回 筆記試験:有(SPI) 提出書類:履歴書(写真付き)・職務経歴書
事業内容 :M&A仲介事業 設立 :2018年10月12日 代表取締役社長:矢吹 明大 所在地 :東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17階
450~9999万
・M&Aアドバイザリー業務 全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、 譲受先となる企業様をマッチングし、 M&Aコンサルタントとして成約に至るまでの支援を行う。 顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先の マッチング、条件調整、クロージング(成約)と、M&Aアドバイザリー業務を一気通貫でご担当いただきます。 具体的には・・・ (1)顧客開拓・商談獲得 →戦略的に見込みと成り得る顧客リストを作成し、架電・DM作成・セミナー開催などを中心に顧客へアプローチしていただきます。 (2)初回訪問 →獲得できた顧客先に訪問していただき、M&Aを行うメリットや会社説明、今後の流れなどを説明していただきます。 ※全国を対象に出張をしていただくことになります。 (3)アドバイザリー契約獲得 →継続的なフォローアップにより、当社とのアドバイザリー契約を締結していただきます。 (4)企業価値評価 →譲渡企業(=売手)の企業価値をお預かりした財務を元に第三者の立場で評価していただき、企業概要書を作成させていただきます。 (5)マッチング →アドバイザーによるマッチングと、プラットフォームを利用したオープンマッチングにより、最適なマッチングを実現しております。 (6)トップ面談 →譲渡企業・譲受企業の経営者らの条件交渉のサポートを行い、両社にとっての利益を最大化できるように調整を行います。 (7)基本合意 (8)デューデリジェンス (9)成約
・新規開拓営業の経験がある方 ・業界問わず、高い営業成績をあげている方 【歓迎条件】 ・高単価商材や多面的な要素を持つサービスを扱う営業経験 ・経営者との折衝経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識
M&A仲介事業 【事業内容・会社の特長】 "気軽にM&Aの相談ができて、安心してM&Aが選択できる新しい世界へ” fundbookは、M&Aの質を追求。 自社開発プラットフォーム「fundbook cloud」による独自のマッチングに、 優れた経験・専⾨性を備えたアドバイザーのサポートを組み合わせた 「ハイブリッド型M&Aサービス」によって、成約までのプロセスを徹底サポートします。
600~1400万
■こういう志向・希望の方に: ・銀行の信頼、安定感を享受しながら、仕事をしたい ・高い倫理観を持って、プロフェッショナルとして仕事を遂行したい ・働く場を大阪で固定したい ■概要: 大阪に本店を置く地方銀行のM&A事業子会社にて、M&Aアドバイザリー業務に従事いただきます。 約20年間にわたり銀行内の専門部署にて「事業承継・M&Aアドバイザリー業務」を行い、これまで約400組の支援を行っております。 これまでは銀行内の「M&Aアドバイザリー室」がその役割を担っておりましたが、この度、専門子会社を設立し、事業承継・M&Aの支援をより一層強化、推進する方針を固めました。 その中で、M&A実務経験を持つ方を外部からも招くべく、募集を開始いたしました。 自行内での完結ありきではなく、自行内でのマッチングが可能かどうかをなるべく早期に判断し、少しでも早く外部の地銀ネットワークやM&Aブティック、プラットフォームへ案件を公開する方針を徹底しております。 様々な知見、実務経験を持った仲間を集め、それぞれの経験を武器に様々なアプローチを行いながら、事業推進、事業拡大を図っていこうと考えております。 ■具体的な業務内容: ・売却案件の発掘 ・買手候補先の探索 ・買手候補先への提案書類作成 ・買収監査実施のフォロー ・契約書草案作成 など ■配属部署: ・現在、約25名のメンバーが在籍しており、30代のメンバーが中心です。
■必須要件: ・大卒以上 ・社会人経験 5年以上~15年程度 ・以下いずれかの企業で、M&A実務担当者として実務経験と成約実績をお持ちの方 (目安:2年~5年。主担当者としての成約実績数 2件以上) (1)M&A仲介 (2)独立系M&Aブティック (3)銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー
企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋及びその仲介業務並びにそれらに関するコンサルティング業務
500~3000万
当社のM&AコンサルタントとしてM&Aに関する一連の業務をお任せします。 【具体的には】 ・M&A案件の開拓、企業訪問 ・提案・条件交渉 ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応
・現職で高い営業実績をお持ちの方 【歓迎・尚可】 ・M&A仲介業界での経験をお持ちの方
サマリー:中堅・中小企業向けに特化した完全成功報酬型のM&A仲介および事業承継コンサルティングを行っています。 主力製品・サービス:様々な業種、規模感のM&Aをお手伝いしてきた経験豊富なアドバイザーが、オーナー様やそのご家族、従業員様に寄り添った最適なスキームのご提案からアドバイザリー、セカンドオピニオンとしての第三者としての助言などを、成功報酬型の手数料体系でご提供しています。
550~9999万
M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ※未経験者を対象とした入社後1ヶ月間の研修のほか、300日で一人前のプロを育成するための教育プログラムを構築。 ■オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング~ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ
■以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 ■歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 ■求める人物像 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
日本M&Aセンターの事業内容は、中堅・中小企業の「存続と発展」を理念としたM&A仲介サービスが中心で、事業承継案件に強みがあります。具体的には、売り手と買い手のマッチングから契約までを一貫して支援し、地方銀行や会計事務所との強力なネットワークを活用。M&A仲介に加え、企業再生、PMI(M&A後の統合支援)、上場支援、クロスボーダーM&A(海外展開支援)など、周辺領域にも事業を拡大している総合M&A企業です。
420~5000万
M&A仲介営業として、以下のすべての業務に従事していただきます。 売り手企業の開拓(ソーシング) ② 企業の分析・資料作成 ③ 買い手候補への提案・面談の調整 ④ 条件交渉・契約締結(クロージング) ※買い手と売り手のマッチングは別部門が行うため、他社よりも効率よく案件を進めることができます ※入社後6ヶ月間のOJTにより、未経験者でも基礎から学ぶことが可能です
必須:営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 歓迎:中小企業オーナー向けの営業経験
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月の2022年6月に上場を果たしました。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月にはクオンツ・コンサルティングという総合コンサルティングファームを設立しております。 弊社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額1兆円規模の企業になることを目指しています。
420~8000万
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
【必須】 ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験
M&A仲介事業、総合コンサルティング事業、オペレーティング・リース事業、
600~1200万
M&Aライフサイクルにおけるバリュエーション・財務モデリング・M&Aアドバイザリー等のサービスを提供する部門において、オンラインセミナー&選考会を実施いたします。※志望動機必須、6/23(火)中提出〆 【業務例】 ■株式・事業価値評価■財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務■価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務■国内・海外所在の不動産及び動産(機械設備等)の時価評価■会計監査における各種評価書のレビュー■市場調査やフィージビリティスタディ■市街地再開発事業にかかるプロジェクトマネジメント■CRE戦略策定に関するアドバイザリー■M&Aにかかる不動産アドバイザリー
【いずれか必須】■金融機関の法人営業or本部/総合商社/監査法人でのご経験■事業会社での財務経理関連職経験■不動産鑑定士有資格者■CRE等の不動産アドバイザリー経験■アセットマネジメント実務経験 ■建築コンサルティング経験■不動産関連M&A/リストラクチャリング業務経験 【当日の大まかな流れ(予定)】 10:00~10:30 セミナー(チーム・業務内容の紹介) 13:00~18:00 選考会(複数回、ケース面接を含めた面接を実施予定) ※当日中に内定まで確定(詳細条件は翌週予定)
さまざまな分野の専門性を有するプロフェッショナルがグローバルに連携し、企業が抱える経営課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力で最適なコンサルティングサービスを総合的に提供いたします。
年収非公開
◆企業概要 ・大和証券グループの中核を担う、日本屈指の総合証券会社です。 ・資本金1,000億円、強固な経営基盤と高いブランド力を誇ります。 ・有価証券の売買や引受など、多様な金融商品取引業を展開しています。 ・先進的な取組とノウハウで、日本の金融市場をリードし続けています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・大阪府下の上場企業を対象とした大企業向け営業・提案活動です。 ・M&Aやファイナンス、IRなど幅広いソリューションを提案します。 ・顧客の経営課題を分析し、企業価値向上に資する仮説を構築します。 ・案件獲得から執行まで、社内外を巻き込む総指揮官として活躍します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・上場企業への新株式発行や社債発行による資金調達の提案・執行。 ・企業の持続的成長を支援する、高度なM&Aの戦略立案と仲介業務。 ・国内外の投資家に向けた、上場企業のIR活動の企画および支援。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅上場企業の役員・経営層と直接対峙し、ビジネススキルが磨かれます。 ✅金融の最前線で、数千億規模のダイナミックな案件に携われます。 ✅業界未経験からでも、投資銀行業務のプロへと成長できる環境です。 ✅東京や海外など、中長期的に多様なキャリアパスが描けます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・顧客と社内を繋ぎ、自身が主役となり案件を動かす圧倒的な裁量権。 ・企業の歴史や財務を深く読み解き、最適な提案を生み出す高い創造性。 ・チームを牽引するリーダーとして、顧客から会社の顔と頼られる存在。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
必須スキル・経験 【必須(MUST)】 ・業界経験不問(銀行・証券などの金融機関、もしくは上場事業会社のコーポレート部門や大企業向け営業部門での勤務経験者歓迎) ・財務会計・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識 ・上場会社マネジメント層とのコミュニケーション能力 ・PCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
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