［コーポレート・ファイナンス］カバレッジ(ジュニアバンカー)

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• エージェント求人

  投資担当（ジュニア ~ シニアまで幅広く）＠ 米系の長期保有・経営支援ファンド(立ち上げ）

  年収非公開

  • ファンド組成
  • ファンド設立
  • ファンド運営
  • ファンド運用
  • M&A支援
  • デューデリジェンス
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • M&Aアドバイザリー

  日本企業を長期的に経営支援する投資先フレンドリーな外資系投資ファンド（人間性重視の採用）東京都千代田区

  投資担当（ジュニア ~ シニアまで幅広く）＠ 米系の長期保有・経営支援ファンド(立ち上げ）気になる

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  仕事内容

  ■概要： 投資案件のソーシング・エグゼキューションに関わる業務に加え、買収後のポートフォリオ管理や経営者との関係構築・営業的活動にも携わっていただきます。 投資業務からハンズオン支援まで幅広い経験を積める環境であり、意欲と適性に応じて裁量を拡大していくことを想定しています。 ■詳細： 1. 投資関連業務 ・投資案件のリサーチ、データ収集、業界分析 ・財務モデリングやバリュエーションのサポート ・デューデリジェンス対応（外部アドバイザーとの調整含む） ・投資委員会資料・内部報告資料の作成 ・契約書・関連ドキュメント対応 ・面談・訪問の調整・同行・議事録作成 2. ポートフォリオ管理・営業要素 ・投資先企業のモニタリング（財務実績・KPI管理） ・投資先社長や経営陣との定期的なコミュニケーション・関係構築 ・取締役会・経営会議への参加、議事録作成 ・経営課題に関するリサーチ、改善提案􄛾サポート ・投資先における営業・パートナーシップ推進の支援

  求める能力・経験

  ■以下いずれかに該当する方 ・PEファンド3年～6年 ・投資銀行（IBD）でのM＆Aアドバイザリー実務経験（エクセキューションフェーズ含む） ・FAS（財務アドバイザリー）でのデューデリジェンス、企業評価などの実務経験 ・銀行でのM＆A関連部門（審査・法人営業など）における実務経験 ・戦略コンサルティングファームにおける事業戦略・経営改善の提案経験 ・総合商社での事業投資・PMI・JV運営等の経験 ■キャラクターとポテンシャル重視の側面もございます。社風・文化など鑑みてあまりにギラギラしている方や自我の強すぎる方には向かないかもしれません。

  事業内容

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• エージェント求人

  カバレッジ◆ジュニアバンカー【コーポレート・ファイナンス】★大和証券株式会社

  500~1400万

  • 投資信託
  • IPO
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • エクイティファイナンス
  • ファイナンス
  • REIT宛ファイナンス
  • 不動産ノンリコースファイナンス
  • 融資
  • 不動産私募ファンド向け投資
  • コンサルティング業務
  • 資料作成
  • 財務
  • 税務
  • 会計
  • 分析

  大和証券株式会社東京都千代田区

  カバレッジ◆ジュニアバンカー【コーポレート・ファイナンス】★大和証券株式会社気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 今回、コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部にてジュニアバンカーを募集します。 ◎コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト、海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。 【ポジションの魅力】 ◎エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得が可能 ◎オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ◎金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ◎投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ◎充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等) 【職場環境】 ◎ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ◎メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ◎オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境 ＼企業の魅力／ ★全国トップクラスの拠点網と担当者コンサルティング 全国に約181の店舗と営業所を展開し、お客様に身近な場所での顧客接点を拡大しています。担当者がお客様の資産運用を総合的にサポートする「ダイワ・コンサルティング」コースを提供し、資産運用に必要な情報提供、分析、最適な投資先の選定、売買タイミングのアドバイスなどを提供します。 ★豊富な商品ラインアップと付加価値の高いサービス 株式投資信託、公社債、私募投資信託、不動産投資信託（REIT）など、多様な金融商品を取り扱っており、お客様のニーズに合わせた投資戦略の立案やポートフォリオ構築をサポートします。 ★外部連携による事業多角化と顧客基盤の拡大 日本郵政グループやクレディセゾンなどの外部機関と資本・業務提携を行い、共同で資産形成サービスを開発するなど、事業の多角化と新たな顧客層の開拓を進めています。また、スマートフォン特化型金融サービス「CONNECT（大和コネクト証券）」の提供も行っています。

  求める能力・経験

  【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

  事業内容

  有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

• エージェント求人

  M&A財務戦略担当

  1000~1200万

  ジャパネットホールディングス社東京都港区

  M&A財務戦略担当気になる

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  仕事内容

  ・グループ全体の投資財務戦略（資金調達・資金運用・資本政策） ・M&Aファイナンス ・資金調達支援（デッド、エクイティ、VC、CVC、補助金） ・CVCの運営管理 ・投資・M&A案件の推進 ＊経営の近い所で社長、監査法人出身のCFOと共に”まず遣ってみよう”の感覚で スピード感を持って経営戦略を担える魅力的なポジションです。

  求める能力・経験

  【MUST】 ・金融機関、コンサルティングファーム、投資ファンド、 　もしくは事業会社におけるM&Aで資金調達・財務の経験を有している ・M&Aファイナンス、財務会計、事業分析に関するご経験

  事業内容

  通信販売をはじめ、スポーツ・地域創生、テレビ局などさまざまな事業を展開しています。 当社の成長だけでなく、多くの業界へのインパクトや新たな価値創出という影響力のある業務を、裁量権をもって担う部署で事業の成長に大きく携わっていただきます。 当グループの事業拡大の中で、より正確で簡単な財務状況の把握や分析、それに基づいたお金の流れの最大効率化、グループ会社を横串しで見た財務戦略の立案・推進を行います。 また、財務面で戦略的な観点からすべての新規事業の立ち上げにも関って頂きます。

• エージェント求人

  ＜法人金融＞シンジケーション・クレジット業務部（シンジケーション）ASC～VP

  500~1200万

  • シンジケートローン
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • PC
  • 法人営業
  • 営業

  株式会社東京スター銀行東京都千代田区

  ＜法人金融＞シンジケーション・クレジット業務部（シンジケーション）ASC～VP気になる

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  仕事内容

  シンジケートローンの組成業務（主に国内シンジケートローンに関わるアレンジメント、ディストリビューション等） ・国内外の金融機関とのリレーション構築。投資家とのリレーションにより、ローンの枠組みを超えたビジネス構築も可能です。 ・リコース～ノンリコースローンなど多種多様なシンジケートローン組成。組成規模も様々な規模感のシンジケートローンに携わることが可能です。 担当していただく業務としては、下記を主な軸としてビジネス推進を行ってもらう予定です。 ①借入人との交渉、タームシート作成などアレンジ業務全般 ②投資家招聘業務などディストリビューション業務全般 ③投資家とのリレーション構築 ④金融機関との新規ビジネスの構築（共同アレンジ、流動化案件など）

  求める能力・経験

  【経歴】 （必須） 金融機関での法人営業経験3年以上 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 （必須） ・シンジケートローンの組成業務に関心があり、意欲的に仕事ができる ・社内外において円滑なコミュニケーションを図ることができる ・金融機関における社内決裁手続き等を適切に遂行することができる ・上記業務遂行に必要なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)を備えている 【語学】 問わず 【その他】 明るくチャレンジ精神のある方

  事業内容

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• エージェント求人

  ＜法人金融＞事業ファイナンス部（グローバルファイナンス）AVP～VP

  600~1200万

  • ファイナンス
  • プロジェクトファイナンス
  • ソーシング
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • PC

  株式会社東京スター銀行東京都千代田区

  ＜法人金融＞事業ファイナンス部（グローバルファイナンス）AVP～VP気になる

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  仕事内容

  ・海外ローン（コーポレート、アビエーション、プロジェクトファイナンス）に係る稟議作成および審査との与信協議 ・ローン実行後の期中管理（社内外の折衝を含む） ・北米・アジア地域での案件ソーシング（VP職が主体に対応し、AVP職が案件サポート）

  求める能力・経験

  【経歴】 （必須） ・メガバンク、外銀、都市銀行、大手地銀、ノンバンクでの海外デット投資経験者 ・上記金融機関での国内デット投資経験者で、海外デット業務領域で更なるキャリアアップを目指される方 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 （必須） ・基本的な英文メール作成力と英検２級程度の読解力 ・英文の決算書や契約書に関する読解力、ビジネス会話能力あれば尚可 ・一般的なPCスキル(Word・Excel・Powerpoint)

  事業内容

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• エージェント求人

  国内中堅銀行　事業承継・M&A営業職

  400~1200万

  • M&A支援
  • M&A対応
  • M&A案件担当
  • 事業承継
  • M&Aアドバイザリー
  • 与信判断
  • 与信管理

  東京スター銀行東京都港区

  国内中堅銀行　事業承継・M&A営業職気になる

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  仕事内容

  ～M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集～ 【業務内容】 ◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務 　・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、①新規案件発掘（架電等）②支店との連携、③外部企業とのネットワーク・業務提携推進④社外セミナーの開催等 　・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務 　・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務 　・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 （※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。） ＜部署としての業務内容・ミッション＞ 事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務 ①　事業承継・M&A案件のソーシング ～　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案 ②　事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　～事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等 ③　潜在的な買い手企業の開拓　～　情報収集、融資等 ④　事業承継融資の検討　～　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

  求める能力・経験

  【経歴】 金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 （尚可） M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者、会計士/税理士資格 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT） 本求人は4年制大学卒業後（新卒換算）で社会人経験5年から３０年程度までの方を対象とした求人です 万一それ以外の方にＡＩ自動スカウトなどでスカウトがお手元にとどいた場合は別途ご相談させていただくことになりますので悪しからずご容赦いただければ幸いです

  事業内容

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• エージェント求人

  SMBC日興証券ジュニアバンカー

  800~1500万

  SMBC日興証券東京都千代田区

  SMBC日興証券ジュニアバンカー気になる

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  仕事内容

  外資系投資銀行と同様にファイナンスのみならずM&Aのオリジネーションからエグゼキューションに一貫して関与可能です。エグゼキューションはプロダクト部隊に任せっきりということではなく、セクターグループでもエグゼキューションを経験可能

  求める能力・経験

  投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム（FAS）、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者 その他、 ・英語力 ・財務会計に関する素養のある方（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事等）を歓迎いたします

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【総合職/ポテンシャル採用(第2新卒)】投融資一体型のソリューション提案

  600~800万

  • ファイナンス
  • M&Aアドバイザリー
  • ストラクチャードファイナンス
  • アセットファイナンス
  • プロジェクトファイナンス
  • 融資
  • 地域支援

  株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区

  【総合職/ポテンシャル採用(第2新卒)】投融資一体型のソリューション提案気になる

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  仕事内容

  DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。 入社後は、横断的なローテーションを経て適性や専門性に応じたキャリアを形成していただきます。総合職として入社いただき、下記いずれかの部門でご活躍いただきます。※未経験の方に関しては、入行後3ヶ月間の金融の実務を学んでいただく研修を準備しております。 ・法人RM業務・金融機能業務・コーポレート・ナレッジ業務 ※それぞれの業務内容に関しては、別途その他労働条件備考欄に記載

  求める能力・経験

  第二新卒歓迎※金融業界での経験は一切不問です！ 商社、不動産デベロッパー、コンサルティングファーム、監査法人、官公庁、インフラ（電力、ガス等）、メーカーなど、幅広い業界からの採用実績があります。 ＜求める人物像＞DBJでは、強い社会的使命感をもち、今後の日本のあり方を俯瞰する総合性と、金融分野のフロンティアを切り拓く高い志を併せもった人材を求めています。ポテンシャル採用（第2新卒）では、金融業界での経験や知識を問いません。新たな時代を見据えて、複雑化する社会課題の解決に向けて先鞭をつける役割を担いたい、という気概をお持ちの方を心待ちにしています。

  事業内容

  DBJグループは、投融資一体型のシームレスな金融サービスを提供し、中立的かつ長期的視点で時代を見据えた金融手法により、企業の国内外のファイナンス活動全般をご支援しています。

• エージェント求人

  Coverage Banker

  1500~3000万

  • ストラクチャードファイナンス
  • ローン/融資
  • 不動産ノンリコースファイナンス

  外資系銀行東京都千代田区

  Coverage Banker気になる

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  仕事内容

  外資系銀行カバレージ・バンカー（不動産・TMT・ERI） コーポレート及びストラクチャードファイナンス

  求める能力・経験

  銀行法人営業経験 英語ビジネスレベル

  事業内容

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• エージェント求人

  M&Aバンカー（IBカバレッジ部）

  年収非公開

  • M&A支援
  • 企業価値向上
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • エグゼキューション

  M&Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都中央区

  M&Aバンカー（IBカバレッジ部）気になる

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  仕事内容

  どんな仕事か 当求人は、2024年10月に設立のIBカバレッジ部ポジションでございます。 「IBカバレッジ部」は、大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。 同部門の新設にあたって、投資銀行業務やM&Aアドバイザリー業務など豊富な経験を持つ辻井 武弘を招聘しました。 MACPは同部門を新設することによって、「世界最高峰の投資銀行を目指す」という企業理念の実現に向けた歩みを加速するとともに、M&Aアドバイザリー業務を通して国内を中心とした大企業の事業成長を支援することで日本経済のさらなる発展に寄与することを目指しております。 【「IBカバレッジ部」新設の背景】 近年、コーポレートガバナンス改革の進展に伴い、上場企業では株主と企業の対話によって企業価値向上を図る動きが一般化してきました。投資家による経営への関与の高まりに加え、東証による上場区分の見直しやPBR改善要請など、上場企業は企業価値の向上に対し積極的な取り組みを求められるようになりました。 そういった背景から、持続的な企業価値向上に向けた事業再編やTOBなどを通じたM&A、およびMBOによる非公開化といった抜本的な事業構造改革の機運が高まり、これらに対する支援ニーズが旺盛となっています。 MACPは、M&A仲介業界においてM&A支援の案件規模を示す「成約案件の譲渡株価総額No.1」を獲得するなど、中堅・中小企業だけでなく大企業の支援にともなう大型案件を得意としてきました。これまで蓄積してきた大企業の支援実績やノウハウ、ネットワークを活用するとともに、事業としてスケールさせていくことで継続的に大企業を支援し事業成長を促進していくことを目的に「IBカバレッジ部」を新設しました。 この仕事の魅力 ■完全独立系の専門会社によるM&Aアドバイザリーに特化した支援 M&Aアドバイザリーサービスの完全独立系専門会社であるMACPだからこそ、他の投資銀行に比べ高い機動力と自由度、幅広い提案、支援が可能となります。 ■「国内M&A案件数1位」を獲得する豊富なM&A支援実績に基づいたストラクチャリング LSEGが発表したM&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー 2024年 フィナンシャル・アドバイザー」において「国内案件 案件数ベース1位」を獲得するなど、数多くのM&Aを支援してきました。その豊富な支援実績とノウハウを活用した支援を行います。 ■「IBカバレッジ部」部長（Managing Director） 辻井 武弘（つじい たけひろ）コメント 一連のコーポレートガバナンス改革などを背景に株主価値に対する意識が向上し、上場企業は、事業再編やM&Aによる事業拡大など、企業価値向上のための施策を積極的に行ってきました。 また、多くの業種で経営統合・戦略的M&Aによる業界再編も進んでいます。これらに加えて近年では、高齢化の進展を背景としたオーナー系上場企業及び多角化した大企業における事業及び経営の承継に関わるニーズも高まっています。この他、抜本的な事業構造改革に向けたMBOによる非公開化も活発化しています。 MACPの「IBカバレッジ部」は、M&Aアドバイザリー業務を通して、上場企業や大企業の企業価値向上に向けた事業成長や経営・事業承継のための政策を幅広く柔軟に支援し、企業価値の向上を支援してまいります。日本の上場企業や大企業の成長を支援することで、日本経済の成長加速に貢献していきたいと考えています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ■大卒以上 ■社会人経験3年以上 ■以下いずれかのご経験（計3年以上） （投資銀行業界）M&Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者 （FAS業界）　　M&Aエグゼキューション経験者　 （M&Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者 （プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者 ■複数のM&Aアドバイス実績 【歓迎要件】 ・英語力

  事業内容

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