【大阪】富裕層個人営業担当者(ウェルスマネジメント)/株式会社三菱UFJ銀行

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

• エージェント求人

  個人営業 ：ライフステージ・ライフスタイル各種コンサルティング（口座所有のお客様向け）★りそな銀行

  500~650万

  • 管理職
  • マネジメント
  • ビジネスマッチング
  • マネージャー
  • アフターフォロー
  • 副支店長
  • 支店長
  • 保険
  • 生命保険
  • コンサルタント
  • 営業
  • 提案
  • コンサルティング業務
  • ローン/融資
  • 融資
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 投資信託
  • 普通自動車
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品アドバイス
  • 金融商材営業
  • 金融商材

  株式会社りそな銀行東京都江東区, 大阪府大阪市

  個人営業 ：ライフステージ・ライフスタイル各種コンサルティング（口座所有のお客様向け）★りそな銀行気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【仕事内容詳細】 ご来店される個人のお客様や同社の口座をお持ちのお客様に対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。 資産運用でお悩みのお客様に対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客様に対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客様の悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ▼具体的な動き ・来店される個人のお客様や同社の口座をお持ちのお客様に対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客様のニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客様の多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客様に対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【募集背景】 ・体制強化による増員 お客様のニーズは年々変化し広がりを増しています。同社も今まで以上にお客様の期待を上回るソリューションのご提供を続け、同社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。 同社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客様に新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【入社後のキャリアパス（一例）】 ◎入社後1～3年程度 個人のお客様との信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客様のお困りごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ◎4年目以降 スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 └事業承継・資産承継に関するコンサルタント └個人系推進本部におけるサービス企画・推進業務 └事業性融資業務（法人向け融資）担当 ◎中長期的なキャリア マネジメントスキルを更に磨き、管理職（支店長や副支店長級等）へのステップアップを目指すことも可能です。 【平均残業時間】 残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。） 【配属について】 ・りそな銀行本支店（東京・神奈川・千葉・大阪・兵庫・京都・奈良にある支店・営業部のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 ・転居を伴う異動について 同社では「本拠エリア制度」を導入しています。例えば本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。 これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。 ただし、隔地転勤が全く無いわけではなくご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がエリア外にあるなど、キャリア形成のために期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性はあります。新たなマーケットを経験することで視野が広がり、成長につながると考えています。この場合、例えば家族の看病や介護など家庭の事情等を踏まえて行うようにしています。 【異業界／異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 ◎過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ◎入社後、1~2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください。 【入社時期の注意事項】 ・1次面接後には、最終選考→オファー面談（条件明示）→入社意思確認の日程が必要となりますのでご注意ください。 ・採用状況により、求人が終了となる場合がございます。 ・入社後の導入研修を経たのちに配属拠点で実際に勤務いただきます。※詳しくは面接の際にご確認をお願いいたします。

  求める能力・経験

  【必須】 ◆業界不問・職種不問◆ ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎】 ※以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

• 企業ダイレクト

  関西【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境

  590万~

  

  三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社大阪府内, 兵庫県内, 京都府内

  関西【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境気になる

  もっと見る

  仕事内容

  三菱ＵＦＪ銀行の住宅ローン子会社（三菱ＵＦＪ銀行の銀行代理業者）として不動産会社経由で受付ける住宅ローン営業業務を担当頂きます。 【具体的には】 ■不動産会社経由の住宅ローンの相談 ■住宅ローン商品の申込受付・審査・契約締結 ■実際にお借入れされる住宅購入予定のお客さまとのやり取り (返済シミュレーションなど住宅購入予定のお客さまへの対応など)

  求める能力・経験

  【必須】金融機関または不動産会社で営業のご経験をお持ちの方 【歓迎】住宅ローン業務のご経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■新たなことにチャレンジし、工夫ができる方 ■各種ルール等を踏まえつつ、適切に業務を遂行できる方 ■営業担当として働き続けるご意志のある方 【環境】誰もが意見や相談をしやすい職場です。入社年次などは関係なく話しやすい雰囲気の中でお客様と向き合っていただけます。

  事業内容

  住宅ローンおよび関連商品の勧誘と契約締結の代理・媒介業務（銀行代理業）、損害保険代理店業務、貸付審査等銀行受託業務、保証業務

• 企業ダイレクト

  大阪【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境

  590万~

  

  三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社大阪府内

  大阪【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境気になる

  もっと見る

  仕事内容

  三菱ＵＦＪ銀行の住宅ローン子会社（三菱ＵＦＪ銀行の銀行代理業者）として不動産会社経由で受付ける住宅ローン営業業務を担当頂きます。 【具体的には】 ■不動産会社経由の住宅ローンの相談 ■住宅ローン商品の申込受付・審査・契約締結 ■実際にお借入れされる住宅購入予定のお客さまとのやり取り (返済シミュレーションなど住宅購入予定のお客さまへの対応など)

  求める能力・経験

  【必須】金融機関または不動産会社で営業のご経験をお持ちの方 【歓迎】住宅ローン業務のご経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■新たなことにチャレンジし、工夫ができる方 ■各種ルール等を踏まえつつ、適切に業務を遂行できる方 ■営業担当として働き続けるご意志のある方 【環境】誰もが意見や相談をしやすい職場です。入社年次などは関係なく話しやすい雰囲気の中でお客様と向き合っていただけます。

  事業内容

  住宅ローンおよび関連商品の勧誘と契約締結の代理・媒介業務（銀行代理業）、損害保険代理店業務、貸付審査等銀行受託業務、保証業務

• エージェント求人

  関西電力再エネプロジェクトファイナンス

  500~1200万

  関西電力株式会社大阪府大阪市

  関西電力再エネプロジェクトファイナンス気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■仕事内容：再生エネルギー事業のファイナンス業務です。 ・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ・運転中の再エネ発電事業のモニタリング

  求める能力・経験

  ＜応募資格/応募条件＞ 【必須】下記いずれかのご経験 ・プロジェクトファイナンス経験 ・金融機関で融資や審査に関する対応をされていたご経験者 【歓迎】 ・再エネ事業におけるプロジェクトファイナンス経験 ・英語スキル（ドキュメンテーション、コミュニケーション）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【個人営業】東証プライム上場企業の金融機関

  550~700万

  • 個人顧客営業
  • 投資信託
  • 保険
  • 金融商品アドバイス
  • 金融商材営業
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市

  【個人営業】東証プライム上場企業の金融機関気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  ■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員

  事業内容

  ■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で銀行業務を展開し、個人営業や資産形成サポート、信託関連業務など多様な金融サービスを提供しています。地域経済の発展に貢献しています。

• エージェント求人

  個人営業（リーダー候補）

  600~1000万

  • 金融商材営業
  • 個人顧客営業
  • 資産計画アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 資産承継
  • マネジメント

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市

  個人営業（リーダー候補）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 【チーフ業務】 ■チームのとりまとめ ■チームメンバーの指導／育成等 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  ■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 ■リーダー経験 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員

  事業内容

  ■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で地域の経済活動を支える金融機関です。 東証プライム上場企業として信託業務や資産形成サポートなど多様な金融サービスを提供しています。

• エージェント求人

  【リテール/富裕層営業】(関西)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社大阪府大阪市

  【リテール/富裕層営業】(関西)気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産　等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 　定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 　またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 　自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 　ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 　現在保有している不動産の価値を把握したい 　現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

  求める能力・経験

  ・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  【関西】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/信託併営・幅広いソリューション提供可能

  500~650万

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市

  【関西】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/信託併営・幅広いソリューション提供可能気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【国内大手銀行/無理なテレアポや押し売り等なし/お客さまに適切な商品を提案できる/専門性を身に着けられる/土日祝休み・ワークライフバランス◎】 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には...＞ ・来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【募集背景】 ・体制強化による増員 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。同社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、同社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。同社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【配属について】 ・りそな銀行本支店（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県にある支店のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 ・転居を伴う異動について 同社では「本拠エリア制度」を導入しています。例えば本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。 これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。 ただし、隔地転勤が全く無いわけではなくご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がエリア外にあるなど、キャリア形成のために期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性はあります。新たなマーケットを経験することで視野が広がり、成長につながると考えています。この場合、例えば家族の看病や介護など家庭の事情等を踏まえて行うようにしています。 【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 ・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ・入社後、1〜2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【入社後のキャリアパス（一例）】 ・入社後1～3年程度：個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ・4年目以降：スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 　①事業承継・資産承継に関するコンサルタント 　②個人系推進本部におけるサービス企画・推進業務 　③事業性融資業務（法人向け融資）担当 ・中長期的なキャリア：マネジメントスキルを更に磨き、管理職（支店長や副支店長級等）へのステップアップを目指すことも可能です。 【平均残業時間】 ・残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。）

  求める能力・経験

  【必須】※業界不問・職種不問 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎】 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

• エージェント求人

  個人への資産運用ビジネス推進/証券経験者応募歓迎/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

  600~1200万

  • 投資信託
  • 戦略提案
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 証券取引
  • 債権流動化
  • 債券

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  個人への資産運用ビジネス推進/証券経験者応募歓迎/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部気になる

  もっと見る

  仕事内容

  世界有数の総合金融MUFGグループ中核企業、三菱UFJ銀行のアセットコンサルティング部の募集求人です。 【業務内容】 富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進していただきます。各支店に資産運用ビジネスのプロとして在籍し、拠点担当者（＝顧客担当者）に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポートしていただきます。 また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引していただくポジションです。お客様のポートフォリオやリスク許容度、保有資産を元にお客様にとって最適な提案を実行していただきます。 〈KPI：例〉 ・販売した投資信託の残高 ・グループ証券会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社など）への連携数 ・顧客基盤開拓数 など 【育成・研修体制】 入行後1か月は本部研修、その後、支店配属となり1～2か月のOJT研修、その後、支店を担当となります。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与できます。 【キャリアパス】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍、総資産営業のスキル習得や出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験できます。また本部、ACデスクマネジメントへの道もございます。 【所属部門】 アセットコンサルティング部 （企画Gr、戦略推進Gr、東名阪Gr、保険戦略室、アセットソリューション室） 総勢800名うち東名阪Grは290名 ※配属は担当エリア内の支店となります。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 ・債券や投資信託、POなどの運用知識を有し、お客さまへ説明提案ができる方。 【前職のイメージ】 ・証券会社 ・証券会社出向経験のある銀行 【選考フロー】 面接複数回（WEB・対面） WEB適性試験あり 内定時はオファー面談を実施します。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点