ウェルスパートナー（上位富裕層向けPBバンカー）りそな銀行

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  運用管理部スペシャリスト

  950~1250万

  • デリバティブ取引
  • 有価証券管理
  • ポートフォリオ管理
  • リスクコントロール
  • 証券取引

  外資系生命保険会社東京都墨田区

  運用管理部スペシャリスト気になる

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  仕事内容

  Key Responsibilities: Provide support for both Security & Derivative and Collateral management Operations across the region, demonstrating a knowledge of the front to back lifecycle. Understand the General Account and assist in helping build the third party business across the region. Contribute to expanding capabilities to support growing international business and regional projects. Monitor and track regulatory items across both security operations and derivative workstreams. Assist regional head in managing 3rd party client and vendor relationships across the region. Perform oversight on all activities on outsourced functions and key third parties. Be capable of building business cases for change and submitting ideas and being able to work with Regional Manager to obtain global stakeholder buy in and implement suggestions. Create and update documentation that is to be used as part of Regional Operations Support. Support regional implementation efforts of processing- and data-management platforms and associated governance programs. Work with team members across the organization to understand, identify and address issues or opportunities that lead to effective support processes and improvements in quality of services. Liaise with front office teams, back-office teams, portfolio management, risk management and IT across all products for the region.

  求める能力・経験

  Bachelors Degree 3-5 years of investments operations experience supporting derivatives & security operations Intermediate-Advanced Excel Skills – (Pivots, Macros, V lookup, Graphs) Good quantitative, organizational, and planning skills. Ability to work independently and in a team-oriented environment. Dedicated, self-motivated, highly eager and interested in developing others. Excellent interpersonal and communication skills. Knowledge of Calypso, Murex, Aladdin preferred. Markit EDM,TLM/Smart　stream, Tri-Resolve, Bloomberg Fluency in Japanese and English, spoken and written required

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎

  460万~

  

  飯能信用金庫埼玉県飯能市, 埼玉県内, 東京都西東京市

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎気になる

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  仕事内容

  当社にて総合職（営業・企画営業）ポジションをお任せいたします。これまでのキャリアで培った知識や経験を活かし、地域に根差した安定した環境で、多様な経験を活かして長く活躍しませんか？ 【具体的な業務内容】 ■訪問営業（法人・個人事業主）担当エリアのお客様先を訪問：法人、個人事業主のお客様へは、融資や投資信託などの金融商品のご提案・経営相談が中心になります。 ■訪問営業（個人）：主に投資信託や個人向け国債などの資産運用、個人向けローンのご提案が中心です。 ※適性や希望に応じて、業務をお任せします。

  求める能力・経験

  ◆未経験からの挑戦を応援／ポテンシャル重視の採用です！ 【必須条件】■普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【歓迎条件】■金融機関経験者■金融関係資格 「金融業界は初めてだけれど、まったく新しい世界に飛び込んでみたい」 「自分の可能性をもっと広げ、成長していきたい」 そんな前向きな気持ちを持つ皆さんを、私たち飯能信用金庫は心から歓迎し、全力でサポートします！ 飯能信用金庫は、地域とともに歩みながら常に新しい価値を生み出すことを目指しています。

  事業内容

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• エージェント求人

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA

  500~2000万

  株式会社IFA Leading東京都渋谷区

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA気になる

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  仕事内容

  お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。

  求める能力・経験

  金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。

  事業内容

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• エージェント求人

  【新橋/転勤無】法人営業（代理店向け）◆JAとの連携・商品性が強み/保険のゼネラリスト/UIターン

  380~618万

  • 代理店営業
  • 損害保険
  • 保険

  共栄火災海上保険株式会社東京都港区

  【新橋/転勤無】法人営業（代理店向け）◆JAとの連携・商品性が強み/保険のゼネラリスト/UIターン気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 【保険取り扱い経験からチャレンジ可能（代理店、ディーラー等）/既存販売代理店へ向けた代理店営業/ノルマ無し/在宅週1～2日/所定労働6時間45分/残業20H /勤続年数13.3年】 ■業務内容： 代理店営業として販売代理店への商品説明や営業活動の指導・戦略提案等の販促・支援業務。代理店は農協や生協、信用金庫、自動車ディーラーや整備工場、一般企業、専業代理店、兼業代理店などが中心です。なお個人のノルマはなく、担当する募集者の計画額が目標となっています。 ■当社について： ・当社はJAグループ（農業協同組合）との関係が深く、JA共済連との強みを生かした事業を展開しております。 各所と親密な関係を保ち、諸団体の事業を保障面でサポートするとともに、各種共済を補完する役割を担うなど組合員や会員の安定した生活に寄与するように努め、また協同組合・組織という独自のチャネルのみならず、専業代理店やモーターチャネル代理店へも積極的に展開しております。 共済商品そのものを取り扱うことはなく、共済ではカバーしきれないリスク（企業向け保険、特殊な損害保険等）に対応する補完的な役割を担い、当社と共済は相互に補完し合うパートナー的な関係となっています。 ・2019年度から健康経営に関する取組を開始し、6年連続「健康経営優良法人」に認定されています！ ・中途入社社員は全体の15.8％。年功次列制度はなく、将来的に管理職やＭＧでの登用の可能性がございます。 ■キャリアパス： ３～５年に一度部門間の異動が発生し、ジョブローテーションにより幅広く経験を重ね、トータルな保険の知識・経験を備えたゼネラリストとしてご活躍いただきます。階層別研修、部門別研修、社内留学など豊富な人材育成プログラムもご用意しています。 ■評価体制： 社員一人一人の役割（職務）と責任を明確化し、達成感と公平性を高めるため厳正かつ公平な評価システムを導入しています。目標管理制度による業績評価と人事考課制度による職務遂行評価にて評価されます。 業績評価：全社員がどの役割、責任を担っているかを明確するために事業計画に基づいた個人目標を設定し、目標達成の度合いを評価されます。 職務遂行評価：業績だけでの評価ではなく、プロセスも評価するシステムとなり、結果や成果に至った過程の職務遂行状況がどの水準化を評価されます。 【仕事内容変更の範囲】 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必要業務経験】 ※こちらの求人の再応募・重複応募（他のエージェント経由・他媒体含め）できませんのでご注意ください※ ■必須条件： ・保険代理店、自動車ディーラー、損害保険会社、共済事業いずれかの業務経験をお持ちの方 【社会人経験年数】 2年～33年 【学歴】 設定なし 【転職回数】 3回まで

  事業内容

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• エージェント求人

  【東京】国内金融法人（有価証券運用）向け運用営業◆国内最大級の信託銀行

  500~1300万

  • 商品企画
  • 営業
  • 法人営業

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  【東京】国内金融法人（有価証券運用）向け運用営業◆国内最大級の信託銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 ■業務内容： 主に以下の業務を行っていただきます。 ・国内金融法人の有価証券運用に関する私募投信・プライベートアセットファンド等の販売業務 ・投資家との直接の対話を通じた営業活動の推進、全国の営業店への販売支援 ・投資家のニーズを起点とした商品企画や情報提供サービス ■ポジションの魅力： ・各プロダクトの専門性を磨くことができるだけでなく、同じ部署にて幅広い専門領域を取り扱っていることから、金融法人への運用ビジネスを俯瞰した高い視座をもって、知見を拡大することができることが魅力であり、競業優位性ともなっています。 ■研修・育成制度： ・各種勉強会や研修コンテンツ等も活用し、業務知識習得をサポートします。 ・営業経験浅い場合、指導役との同行セールスやロープレ等でサポートします。 ■職場環境： 専門領域が幅広いため、多様なバックボーンをもつ方、中途入社の方も多いのが特徴です。 【仕事内容変更の範囲】 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必要業務経験】 ■必須条件： 金融機関での法人営業経験 【社会人経験年数】 1年～27年 【学歴】 大学卒業以上 【転職回数】 2回まで

  事業内容

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• エージェント求人

  【東京/第二新卒・業界未経験歓迎】住宅ローン営業◆／年間休日121日・土日祝休◆地銀信金出身者活躍

  450~650万

  • 営業
  • 受付
  • 住宅ローン
  • 既存顧客

  スルガ銀行株式会社東京都中央区

  【東京/第二新卒・業界未経験歓迎】住宅ローン営業◆／年間休日121日・土日祝休◆地銀信金出身者活躍気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 ◆第二新卒歓迎／業種・職種未経験歓迎／宅建・FP資格者活躍中／年間休日120日程＋各種休暇制度も充実◆ ◆住宅ローンに特化したプロフェッショナルを目指せます◆ ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 営業職として、マーケット動向を考慮しつつ、自由に新しい視点から業務改善提言を行っていただきます。 宅地建物取引士やファイナンシャルプランナー資格保有者も活躍中です！ ■主な業務内容： ・お客様からのローン相談対応業務 ・投資・住宅不動産取引先（不動産業者等）への営業 ・ローン申込対応業務（受付・稟議作成・契約等） ・管理業務（融資物件定期調査、既存顧客フォロー） ■キャリアパス： ・将来的には、営業のリーダーとしての活躍を期待しております。また、社内公募制で社員のキャリア形成支援を利用できます。2020年度より主に専門性の高い部署を中心に実施し、希望部署への異動、チャレンジ、成長を支援する施策があり、挑戦できる環境が整っています。 ■配属部署について： 首都圏広域バンクのミッションは、お客様の不動産を軸にした「パーソナライズ金融ソリューション」を提供し、豊かな暮らしの実現をサポートしていくことです。インバウンド・アウトバウンド双方の領域において、提携先さまや不動産業者さまとの取引を強化が必要です。当社の取組に共感し、ともに組織を成長させていくメンバーを拡充したいと考えています。 ■社員のモチベーション向上に関する取組み、評価制度： 短期と中長期視点の2本立ての評価制度を敷いており、短期的な視点では「結果よりもプロセス」を重視した業績貢献度を評価し、中長期的視点では社員個々の成長度を測る指標を明示し、評価を実施しております。 ■当社の理念： 当社は、新たな企業理念「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在でありたい」のもと、お客さま本位の業務運営の実現、健全な組織風土・企業文化の醸成を進めております。お客さまに心から満足していただける「価値」をご提供し、豊かで実り多き社会づくりに貢献する「新しいスルガ銀行の姿」の創出に尽力してまいります。 【仕事内容変更の範囲】 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必要業務経験】 ■必須条件： ・営業の実務ご経験（未経験でも、前向きでチャレンジ精神があればご応募大歓迎です！） ※業界未経験歓迎 ■歓迎条件：・不動産または金融業界での実務ご経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京】住宅ローン営業◆土日祝休・年休121日◆地銀信金出身者も活躍

  450~650万

  • 既存顧客
  • 融資
  • 営業活動
  • ローン/融資
  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 契約締結
  • アフターフォロー
  • 営業
  • 住宅ローン

  スルガ銀行株式会社東京都中央区

  【東京】住宅ローン営業◆土日祝休・年休121日◆地銀信金出身者も活躍気になる

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  仕事内容

  🔹ミッション お客様の不動産を軸にした「パーソナライズ金融ソリューション」を提供し、豊かな暮らしの実現をサポートすることが最大のミッションです。 住宅ローンに特化したプロフェッショナルとして、お客さまに心から満足していただける「価値」の提供を目指します。 🔹主な業務領域 ✔️不動産業者などへの営業活動 投資・住宅不動産を取り扱う提携先（不動産業者等）を訪問し、当社の住宅ローン商品の提案やリレーション強化を図ります。 ✔️お客様へのローン相談対応 家づくりや物件購入を検討されている個人のお客様に対し、最適なローンプランの提案・コンサルティングを行います。 ✔️ローン申込・契約対応 ローンの受付から、社内での稟議作成、契約締結までの一連のプロセスを遂行します。 ✔️管理・フォロー業務 融資物件の定期的な調査や、既にご契約いただいた既存顧客へのアフターフォローを行います。 🔹キャリアパスと成育環境 ✔️将来のリーダー候補 将来的には営業チームのリーダーとしての活躍を期待しています。 ✔️社内公募制度 自発的なキャリア形成を支援する公募制があり、専門性の高い部署への異動や新しい領域へのチャレンジを応援する文化があります。 ✔️評価制度 「結果よりもプロセス」を重視する短期評価と、個人の成長度を測る中長期評価の2本立てで、着実なステップアップを支援します。 🔹会社について スルガ銀行は「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在でありたい」という理念のもと、リテールバンキングの再構築を進めています。 特に首都圏広域バンクでは、インバウンド・アウトバウンド双方の領域で組織を成長させていくフェーズにあり、活気ある環境で業務に取り組めます。

  求める能力・経験

  🔹必須スキル・経験 ✔️営業の実務経験（年数不問） ✔️業界未経験の方も、前向きでチャレンジ精神があれば大歓迎です。 🔹歓迎スキル・経験 ✔️不動産業界または金融業界での実務経験 ✔️宅地建物取引士の資格保有者 ✔️ファイナンシャルプランナー（FP）の資格保有者 🔹求める人物像 ✔️当社の新しい企業理念に共感し、ともに組織を成長させていける方。 ✔️自由な視点から業務改善などの提案を積極的に行いたい方。

  事業内容

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• エージェント求人

  【東京】法人向けソリューション営業〜勤務地は自宅90分圏内/異業界出身者歓迎/平均残業20h〜

  400~600万

  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • コンサルティング業務
  • ローン/融資
  • 融資
  • 営業担当
  • 法人営業
  • 営業
  • 提案
  • 保険

  株式会社東日本銀行東京都中央区

  【東京】法人向けソリューション営業〜勤務地は自宅90分圏内/異業界出身者歓迎/平均残業20h〜気になる

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  仕事内容

  🔹ミッション 東日本銀行の営業担当として、地域の中小企業が抱える経営課題を「金融」の枠を超えた多彩なソリューションで解決し、豊かな町づくりと地域経済の発展に貢献することがミッションです。 担当地区の50〜100先のお客様に対し、経営者の最良のパートナー（トータルパートナー）を目指した深耕営業を行います。 🔹主な業務領域 ✔️融資関連ソリューション 不動産向け融資（店舗・オフィスの購入や建設）、設備投資、運転資金などの事業性資金の提案。 ✔️経営支援・コンサルティング ビジネスマッチングによる取引先の紹介、M&A支援（買収・売却の仲介）、後継者問題を解決する事業承継支援、グループ会社を通じた人材紹介など。 ✔️多角的なビジネス支援 海外進出や貿易サポート、マーケティング支援（顧客獲得・販促アドバイス）など、銀行のネットワークを駆使した提案。 🔹入社後の流れと教育体制 ✔️ステップ1：融資後方事務からスタート まずは銀行業務の基礎を学ぶため、融資事務に従事し、実務の流れをOJTで習得します。 ✔️ステップ2：研修プログラムへの参加 随時開催される研修に参加し、専門的な業務知識を体系的に学びます。 ✔️ステップ3：法人営業担当へ 知識習得後、法人特化の営業担当としてデビュー。資格取得支援制度も充実しており、合格者には奨励金も支給されます。 🔹本ポジションの魅力 ✔️幅広い提案手段 単なる融資に留まらず、M&Aや人材紹介など、経営の根幹に関わる提案ができる面白さがあります。 ✔️ワークライフバランスの充実 平均残業20〜30時間程度、転居を伴う転勤なし、テレワークやフレックス制の活用など、腰を据えて働ける環境です。 ✔️公平な評価制度 年次に関わらず能力とプロセスを評価。30代で課長や副支店長へ昇格する事例もあり、早期のキャリアアップが可能です。

  求める能力・経験

  🔹必須スキル・経験 ✔️営業のご経験（業界不問） ✔️社会人経験2年〜7年程度（ポテンシャル層を歓迎します） 🔹歓迎スキル・経験 ✔️金融業界（銀行、証券、保険など）での実務経験 ✔️不動産業界での実務経験 ✔️経営層に対する提案営業の経験 🔹求める人物像 ✔️地域社会に貢献したいという強い想いをお持ちの方 ✔️経営者のパートナーとして、主体的に課題解決に取り組める方 ✔️新しい知識を吸収し、専門性を高めていきたい成長意欲のある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【金融教育No.1｜セールスマネージャー｜~1200万】※リモート化｜未来の新規事業責任者候補

  800~1200万

  • 営業
  • 教育
  • アップセル
  • 販売
  • 新規事業
  • クロージング
  • 成約
  • マーケティング
  • マネージャー
  • 戦略立案
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 営業活動 組織内上位～80%
  • 営業活動 組織内上位 20%以...
  • 個人目標管理
  • マネジメント
  • マネジメント対象 正社員
  • 新規事業立案
  • 新規事業創造推進
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社Copia東京都港区

  【金融教育No.1｜セールスマネージャー｜~1200万】※リモート化｜未来の新規事業責任者候補気になる

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  仕事内容

  当社は、オンライン金融スクール『GFS』を運営しております。 累計6万人以上が受講し、毎月1,000名を超える新規受講生を迎える、講座数日本一の金融教育プラットフォームです。 「お金でやりたいことを諦めない」 このパーパスを掲げ、誰もが自分の人生を主体的に選択できる社会の実現を目指しています。 現在、受講生数は右肩上がりで増加しており、業界内ではすでにNo.1の地位を確立しています。 しかし、私たちは日本の金融リテラシーが十分に高まったとは考えていません。 「老後2,000万円問題」や「年金制度への不安」といった構造的な課題に対し、金融教育の力で本質的な解決を図ることがGFSの使命です。 本ポジションでは、すでにご入学いただいている受講生にアップセル商品や延長プランを販売する課のマネージャーとしてジョインしていただきます。 【具体的な業務内容】 ◾️売上目標の管理と戦略立案 既存生徒を対象としたアップセルや延長プランの販売戦略を立案。 ◾️マーケティング、集客業務 セミナー集客のための告知文作成や、動画コンテンツを活用した訴求活動のディレクション。 ◾️セールス、クロージング業務 マーケティング施策で反応がなかった層に対し、1対1の営業をかけ、成約に繋げるフローの管理。 ◾️企画・運営業務 既存の枠組みにとらわれず、売上目標達成のための新しいキャンペーンや商品提供方法の企画。 2030年に向けて新たに10以上の新規事業を作っていくことも決定しており、自らが率先し、新規事業の責任者になることも可能です。

  求める能力・経験

  【必須スキル】 ・営業のマネジメント経験（目安10名以上） ・営業組織の数字を伸ばしたご経験 【歓迎スキル】 ・toC領域における営業経験 【求める人物像】 ・やりぬく力と主体性がある方 ・向上心を持って成長に向き合える方 ・チームワークを大切にできる方 ・ゴールに対して愚直に突き進める方。

  事業内容

  オンライン金融スクール『GFS』の運営

• エージェント求人

  Loan-DX_住宅ローン営業リーダー_株式会社TERASS

  600~900万

  • マネジメント
  • 開発
  • コンサルティング業務
  • 進捗管理
  • 営業推進
  • 不動産営業
  • オンボーディング
  • ローン/融資
  • 環境/リサイクルプラント営業
  • マーケティングコンサルティング
  • 営業担当
  • 提案
  • 不動産売買
  • 住宅ローン
  • SaaS
  • インサイドセールス/電話営業
  • リーダー
  • カスタマーサクセス設計
  • 営業

  株式会社TERASS東京都港区

  Loan-DX_住宅ローン営業リーダー_株式会社TERASS気になる

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  仕事内容

  【仕事概要】 TERASSは「いい不動産取引は、いいエージェントから」を当たり前にするために、不動産売買領域のDXを行い、家を買う人、売る人、働く人等すべての不動産に関わる人をエンパワーメントするスタートアップ企業です。 ▼募集背景 現在、住宅ローン選びの不透明さや煩雑さを解消するため、国内トップクラスの住宅ローン比較・提案プラットフォーム「Loan Checker」を主力事業として展開しています。不動産営業担当者が顧客に最適なローンを提案できる仕組みを提供し、業界のDXを強力に推進しています。 事業の急成長に伴い、ツールを導入した不動産会社へのコンサルティングを通じた「住宅ローン申込」を最大化させるため、チームを牽引する営業リーダーを募集しています。 【本ポジションにおけるミッション】 Loan Checkerを導入済みの提携不動産会社に対しコンサルティングを行い、住宅ローン案件の紹介獲得を最大化すること 【上記ミッション達成のための想定アプローチ】 - 住まい選びから計画的な支払いまでを一気通貫してサポート - 高金利時代における高付加価値商品(連生団信)の開発 - 多様な共働き世帯(片方フリーランスなど)に合わせた与信の仕組み ▼仕事概要 住宅ローン営業チームのリーダーとして、以下をお任せします。 1. 営業推進・案件獲得（個人/チーム） - 提携不動産会社への定期的なアプローチによる案件相談の獲得 - 提携不動産会社に対する住宅ローンコンサルティングおよび商品の提案 - KPI（MAU、紹介数、住宅ローン申込数）の進捗管理と施策実行 2. チームリーダーシップ・マネジメント - 営業推進チーム（ローン営業）のメンバーマネジメント、KPI管理 - 営業手法の型化（スクリプト、アプローチ手法の改善） - メンバーの育成、同行、改善フィードバック 3. 機能間連携 - マーケ企画チームからの新規アカウントの引き継ぎ・オンボーディング連携 - オペレーションチームへの確度の高い案件トスアップと情報連携 - 現場の声を活かしたプロダクト改善の提案 ▼働く魅力 - 自社開発のローン比較SaaS「Loan Checker」を武器に、テクノロジーと実務（銀行代理業）を掛け合わせた次世代の金融営業を構築できる - 営業推進プロセスの責任者として、個人・チームの成果のみならず、分業型組織がスケールするための仕組みづくり（型化・連携フロー改善）に深く関与できる - 住宅ローン事業の拡大期において、リーダーとしてチームを牽引し、自らの成果が事業の成長に直結する手応えを感じられる環境 - 営業リーダーとしてのマネジメント路線のほか、事業企画やプロダクト連携など、スタートアップならではの横断的な役割への広がりがある

  求める能力・経験

  【必須スキル】 以下の両方の経験を有すること - 住宅ローン営業のリーダーまたはマネジメント経験（1年以上） - 銀行、モーゲージバンク等での営業経験（年数不問） 【歓迎スキル】 - 不動産仲介会社向けのBtoB営業経験 - インサイドセールスやカスタマーサクセスの手法を用いた営業経験 - 複数の提携銀行商品を扱うマルチ銀行代理店での実務経験 - 目標達成に向けたKPIマネジメントの経験 - 住宅ローンアドバイザー、FP2級以上の資格保有者

  事業内容

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