【ウェルスマネジメント】ファイナンシャルアドバイザー

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• エージェント求人

  【京王Grpの保険営業職】／土日休み／フレックスタイム制／直行直帰・テレワーク可◎／福利厚生充実♪

  300~500万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険

  京王観光株式会社東京都多摩市

  【京王Grpの保険営業職】／土日休み／フレックスタイム制／直行直帰・テレワーク可◎／福利厚生充実♪気になる

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  仕事内容

  旅行会社として認知されている京王観光ですが、 様々な保険会社の商品を取扱う総合保険代理店としての顔も持っています。 今回募集するのは、保険事業部での各種生命保険・損害保険の提案を中心とした コンサルティング営業を担当してくれる仲間です！ ▼具体的には… ・法人向け └京王グループ内外の企業に対して、経営に関わるあらゆるリスクの課題を洗い出し、 　保険商材を通じて解決に向けた「安心と安全」のコンサルティングサービスを提供。 ・個人向け └京王グループ各社にお勤めの従業員等に対し、 　一人ひとりのニーズに合った保険商材をご提案。 保険営業職として採用するため、保険のキャリアを歩むことが大半ですが、 キャリアに応じて別部門での勤務の可能性もあります。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・保険の営業経験がある方 ・何かしらの営業経験がある方 【歓迎要件】 ・損害保険募集人資格、生命保険募集人資格をお持ちの方

  事業内容

  ■旅行事業 お客様のご要望に正面から向き合い、ご提案から手配、実施、アフターサポートまでを行う専任担当を配置し、最適なプランをご提案します。 これまでの事業領域に捉われず、旅行会社の枠を超えた新たな価値創造にチャレンジし続け、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供いたします。 ■保険事業 損害保険や生命保険等、各種保険を取り扱う総合保険代理店として、きめ細やかなコンサルティングで、お客様の課題解決に向け、全力でサポートいたします。

• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

• エージェント求人

  【新規事業の中核を担う＊インサイドセールス（保険・証券商品）】金融×テクノロジー事業＊年収650万～

  650~1050万

  • イベント運営運用
  • 提案
  • アフターフォロー
  • ヒアリング
  • 営業
  • インサイドセールス/電話営業
  • コンサルティング業務
  • 新規事業
  • 保険
  • 生命保険
  • 営業支援対象 インサイドセール...
  • 商談

  ウェルスナビ株式会社東京都品川区

  【新規事業の中核を担う＊インサイドセールス（保険・証券商品）】金融×テクノロジー事業＊年収650万～気になる

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  仕事内容

  新規事業「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げフェーズにおいて、生命保険・資産運用を軸としたインサイドセールスをリードするポジションです。個人顧客のライフプランを丁寧にヒアリングし、保険商品や資産運用商品の最適な組み合わせを提案。契約後のフォローやライフイベントに応じた最適化まで一貫して担当します。 さらに、インサイドセールス組織の構築・運営にも深く関与し、将来的には総合アドバイザリーサービスや新規プロダクト提案など、幅広い金融領域でキャリアを広げることが可能です。 具体的には・・・・・ ・個人顧客へのライフプラン・資産状況のヒアリング ・保険・資産運用商品の最適な提案 ・電話・オンライン面談によるコンサルティング活動 ・契約後のアフターフォロー、ライフイベント対応 ・インサイドセールス組織の立ち上げ・運営、チーム牽引 ＜この仕事の魅力＞ ・新規事業の中核を担い、事業成長を牽引できる ・裁量が大きく、組織づくりに関与できる ・顧客の人生に寄り添う提案型営業で高い社会貢献性 ・ハイブリッド勤務・資格取得補助など成長支援制度が充実

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ・生命保険商品または資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ・顧客との信頼関係を構築し、課題解決に取り組んだ経験 ・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んだ経験 ＜歓迎要件＞ ・FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ・高い顧客満足度を意識した営業経験 ・オンライン商談やリモート営業の経験

  事業内容

  金融商品取引業 ・運用者数：42万人（2025年4月1日時点） ・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

• エージェント求人

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)

  700万~

  • 提案書作成
  • 相続対策
  • 相続アドバイス

  SMBC日興証券東京都千代田区

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)気になる

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  仕事内容

  企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、ＰＢバンカーとの同行訪問を 行っていただく予定。

  求める能力・経験

  ・富裕層ソリューション業務経験者 ・税理士（科目合格者を含む）、会計士の有資格者は歓迎 備考: 組織の年齢構成上、20代後半～40代半ば程度までを想定しています。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  toCインサイドセールスリード（新規事業立ち上げ）

  650~1050万

  • インサイドセールス/電話営業
  • ヒアリング
  • 分散
  • 保険
  • コンサルティング業務
  • アドバイザリー
  • 開発
  • 生命保険
  • 提案
  • イベント運営運用
  • ローン/融資
  • アフターフォロー
  • 住宅ローン
  • 商談
  • 営業

  ウェルスナビ株式会社東京都品川区

  toCインサイドセールスリード（新規事業立ち上げ）気になる

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  仕事内容

  ◾️募集背景 弊社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 新規プロダクトの第一弾として2024年5月に「ウェルスナビの保険サービス」をリリースしました。「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトに、加入時のみならずライフステージや資産状況の変化に合わせた保障額および商品をご提案するサービスです。 現在事業は立ち上げのフェーズにあり、インサイドセールス組織の強化が急務となっています。チームをリードし、お客様とのコミュニケーション設計や組織づくりにも携わっていただける方を募集しています。 将来的には、MAP構想の中で新たに立ち上がる金融プロダクトのご提案も含めて、お客様の生涯に寄り添う総合的なアドバイザリーサービスを実現していただきたいと考えています。 ◾️業務内容 顧客視点でお客様の将来設計やお金のお悩みに伴走し、中立的な立場から、本当に必要な金融サービスのご提案を行い、お客様に最適な金融体験を届けることがミッションとなります。 今回のポジションでは、インサイドセールスとして、個人のお客様に対して、ライフプランのヒアリング、生命保険商品・資産運用の最適な組み合わせのご提案を行っていただきます。 ・お客様へのヒアリングを通じたライフプラン・資産状況の把握 ・保険商品および資産運用商品の最適な配分・組み合わせのご提案 ・電話・オンライン面談を中心としたコンサルティング活動 ・契約後のアフターフォローおよびライフイベントに応じた最適化 ・今後リリース予定の他サービスの提案を含む、総合的なアドバイザリー業務

  求める能力・経験

  ◾️必須要件 ・生命保険商品もしくは資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ・お客様との信頼関係を構築し、丁寧にお悩みに向き合ってきたご経験 ・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んできたご経験 ◾️歓迎要件 ・FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ・高い顧客満足度を意識した営業経験 ・オンライン商談やリモート営業経験 ◾️求める人物像 ・お客様一人ひとりの人生に寄り添い、真に必要な金融サービスを提案できる方 ・顧客視点を大切にしながらも、営業として成果を出し、チームを牽引できるリーダーシップが発揮できる方 ・ウェルスナビのMVVへの共感をお持ちの方や、社会貢献性高い事業に関与したいとお考えの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ファイナンシャルアドバイザー

  420~1260万

  • コンサルティング業務
  • 研修実施
  • 債券
  • 保険
  • 投資信託
  • 販売
  • 商品販売

  株式会社モニクルフィナンシャル東京都千代田区, 大阪府大阪市

  ファイナンシャルアドバイザー気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4. アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【魅力ポイント】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。 資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ■平均年収100万円UP（入社1年経過時） 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。 売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職 ■組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。 入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・30代男性：入社半年でマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ■充実の研修で成長を支援 入社後は3ヶ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。 商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、 金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。 また、シティグループ証券やフィデリティ投信などの外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、 業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ■20代・30代が多数活躍中 20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のあるファイナンシャルアドバイザーが在籍しています。 さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。 ■ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例は全員で共有し、チーム全体で成長を助け合い目標を達成して行こう！という社風です。 また、活躍しているアドバイザーの面談に同席したり、オンライン面談の動画を視聴することができるため、 常にノウハウを学ぶことができ、自身のスキルを高め続けることができます。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🔴超優良大手金融機関🔴三菱UFJ銀行のご案内🔴

  年収非公開

  三菱UFJ銀行東京都千代田区

  🔴超優良大手金融機関🔴三菱UFJ銀行のご案内🔴気になる

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  仕事内容

  🔴超優良大手金融機関、三菱UFJ銀行の中途採用のご案内です！🔴 ★★本案件のポイント★★ 　高年収！（年収レンジ：～1650万） 　ワークライフバランス良し！（年に1度、5営業日以上連続の休暇取得マスト等） 　福利厚生良し！（家賃補助等のオーソドックスなものに加え、「育休取得者の同僚への手当」「行内専用マッチングアプリ（無料）」等、ユニークなものもあり） 　350以上のポジションから、あなたに合ったポジションをご提案させていただきます！ -------------------------------------------------- お読みいただきありがとうございます。 エージェント１の清水と申します。 弊社はBCG出身者が設立した「コンサル特化型エージェント」ムービン・ストラテジック・キャリアのヘッドハンティング部門です。コンサル業界に特化し、約30年の実績を誇る当社は、戦略コンサルタントの転職支援を得意としており、多くの方にリピーターとしてご指名をいただいております。 ご経歴を拝見し、ご連絡させていただきました。 転職に関してのカジュアルな面談も可能ですのでご返信いただけましたら幸いです。 【ご紹介企業例】 -------------------------------------------------- ■コンサルティングファーム 戦略系：Mck/Bain/Kearney/Roland Berger/ADL/DI 他　 総合系：Accenture/Deloitte/PwC/EY/KPMG/Qunie 　　　　アビーム/日立コンサル/シグマクシス 他 シンクタンク：NRI/JRI/MURC/MHRT/DIR/MRI 他 IT系：Xspear/フューチャー/Ridgelinez/Dirbato 他 その他：リヴァンプ/ライズ/IGPI/ドルビックス 他 ■金融機関 PEファンド：カーライル、KKR、べインキャピタル、インテグラル、ユニゾン、AP、JIP、エンデバーユナイテッド 他 VC：グローバル・ブレイン、ジャフコ、GCP、ニッセイ・キャピタル、Eight Roads Ventures Japan、インキュベイトファンド、Scrum Ventures 他 投資銀行・証券会社：モルガン・スタンレー、バークレイズ、シティ、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、みずほ証券 他 銀行：日本政策投資銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、東京スター銀行 他 M&A仲介：日本M&Aセンター、MACP、ストライク、M&A総合研究所、M&Aベストパートナーズ、インテグループ、FUNDBOOK 他 ■事業会社 外資系事業会社（Amazon、Salesforce、P&G等）、キーエンス、総合商社、大手広告代理店、メガベンチャー、SaaS系IT企業等多数 -------------------------------------------------- 以上でございます。もしご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度お話しさせていただければと思います。選考の可否に関わらず、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。 ご返信お待ちしております。 エージェント１清水

  求める能力・経験

  ・４大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京／名古屋／大阪／博多】未経験OKのコンサル営業／飛び込み無／転勤無／社員90％は未経験

  400~500万

  株式会社メビウス東京都新宿区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【東京／名古屋／大阪／博多】未経験OKのコンサル営業／飛び込み無／転勤無／社員90％は未経験気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 保険販売の在り方を根本から見直し、販売プロセスを「集客」「提案」「保全（アフターフォロー）」に完全分業。営業経験を活かし、お客様へのコンサルティング業務を担う「提案」をお任せします。 ＜具体的には＞ 内勤営業が集客したお客様を訪問し、保険のプランをご提案。 事前にお悩み等ヒアリングしている為、スムーズに商談へ移ることができます。 1⽇平均3件の新規商談を実施。3～4名のチーム制で行動するため悩みも相談しやすい環境です。 ・飛び込み・テレアポは一切なく後工程についても保全部隊が担当。営業に専念できます。 ・驚異の成約率が特徴。圧巻の6割を実現！ 【PRポイント】 ・東証プライム上場の東海東京フィナンシャル・ホールディングスグループ。 ・反響営業が主となる為、成約率は業界では異例の60%強！ ・顧客フォローは別部門が行う分業制で商談に専念出来るため、営業として成長できる環境です！ ・年間20名以上の中途入社者がいるため、同期も多く楽しく働ける環境です！ ・分業制のため、他部署のメンバーともチームワークを大切にし協働しています。 ・入社後研修を手厚く実施！座学で保険知識を学べます！ ・入社3ヶ月までは、月1回の人事面談を行いしっかりとフォロー。 ・固定給に加えてインセンティブあり。頑張りが報酬に反映されます！ 【過去入社者】 営業・アパレル販売・整備士・自衛官・バスガイドなど 【福利厚⽣】 メビウスではお客様との繋がりを大切にしているように、社員との繋がりも大切にしています。社員一人ひとりが安心して長く働けるよう、ここに挙げた以外の福利厚⽣も含めて常にアップデートしています。 ・奨学金サポート制度：月15,000円、返済を支援します。 ・一人暮らし支援制度：社会人の一人暮らしを応援しています。(上限10万円サポート) ・定期昇給制度：半年に一回、全社員が一律で給与UPされる昇給制度です。 【社員インタビュー】 Q.会社に入って学んだ事、自分にとってプラスになった事は？ A.この会社に入って学んだことは目標を追う事の楽しさです！目標を決めて達成した自分を思い浮かべると、一つ一つの作業が成長への過程だと思えて、仕事が楽しくなります。営業職は目標に対して試行錯誤しながら自分の力で掴みとる仕事なので、そこが他の部署にはない、営業職の一番楽しい所だと思います！ Q.これから挑戦したい事は？ビジョンは？ A.自分自身の記録を更新し、同僚も抜いて営業成績1位を目指します！また、将来的にはマネジメントをする役職者になって、チーム成績1位を取りたいです！今役職に就いている社員は凄くてカッコいい方ばかりなので憧れの存在で、そういった存在に早くなりたいと考えています。 Q.会社の良いところは？ A.若い時から沢山の経験が積めるところだと思います。年齢や勤務年数に関係なく役職に就けたり、様々な仕事を任せてもらえるので、自分の頑張りが直結するやりがいを感じます。早くから多くの経験を積みたい方や、最短で上の立場に就きたい方にはぴったりな会社だと思います！ Q.所属チームの雰囲気を教えてください。 A.メリハリがあってオンとオフの切り替えを凄く使い分けられるチームだと思います！稼働中は業務に全力集中！チーム全体が一丸となって数字を追いかけます。休憩に入ったり稼働が終わると、たわいもない話をしたり冗談を言い合ったり、雰囲気が一気に変わるチームです。

  求める能力・経験

  社会人経験1年～8年程度の方 最終学歴：大卒以上 職種経験：未経験OK 業種経験：未経験OK

  事業内容

  ■ラジオプロモーション メビウスでは、現在、プロモーション活動に力を入れています。ラジオプロモーションにおいては、原稿の作成から現場収録まで、自社ですべて企画し、月25本のレギュラーコーナーに出演しています。 ■訪問案内 弊社では、訪問販売を行っております。お客様のご自宅・お近くの喫茶店などで、 専門的な知識を有した社員がお伺いしてコンサルティングを行っております。

• エージェント求人

  【東京／CM放映中／未経験年収536万円～】資産運用コンサルタント※完全反響営業／年休120日

  536~856万

  • 不動産資産運用
  • 提案
  • 不動産投資
  • 相続税
  • コンサルティング業務
  • 講師
  • 医療/ヘルスケア
  • 営業

  大和財託株式会社東京都渋谷区

  【東京／CM放映中／未経験年収536万円～】資産運用コンサルタント※完全反響営業／年休120日気になる

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  仕事内容

  ■資産運用コンサルティング　　 　不動産投資、相続税対策、土地の有効活用を検討されている方に対して投資相談を行い、 　その方に最適な資産運用の提案を行います。 　お一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、 　その解決策をお客様に寄り添って考えます。 ・資産運用セミナーの実施（講師） ・金融機関との交渉、調整 ・役所調査、現場調査　

  求める能力・経験

  ・経験　　：何らかの営業経験（対法人、対個人／有形商品、無形商品　問わず）、年数不問 ・資格　　：特になし　 ・学歴　　：特になし ※様々な業界経験者が活躍！金融、人財、メーカー、医療、etc. ＼こんな方におすすめ／ ・スピード感を持って仕事したい方 ・前向きかつ誠実に仕事に取り組みたい方 ・顧客ファーストの提案がしたい方 ・培った営業スキルを成長企業で発揮したい方 ・チームワークやコミュニケーションを大切にし・いる会社で働きたい方 ・年功序列ではなく実力に応じて昇進・昇給をしたい方 ・やりがいのある仕事に挑戦したい方 ・前職よりも年収アップしたい方

  事業内容

  不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業 資産形成に関するプランニング及びコンサルティング 不動産・金融に関する市場調査及び情報提供 不動産の管理・賃貸及び売買 プロパティマネジメント業務及びアセットマネジメント業務 宅地造成等不動産事業用地の開発 建築物の設計及び工事監理 建築工事業・塗装工事業・電気工事業・管工事業その他建築業 建物のリフォーム・リノベーション ホテル等商業施設及び介護・障がい者福祉施設の企画・運営・管理

• エージェント求人

  CFO直下｜経営企画・FP&AプレイングMgr候補

  660~1230万

  スパイダープラス株式会社東京都港区

  CFO直下｜経営企画・FP&AプレイングMgr候補気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・中期経営計画・年度予算の策定主導、ローリングフォーキャストの作成と精度向上 ・月次・四半期の予実差異分析、経営陣向けレポーティング資料の作成 ・経営管理インフラの構築（KPI設計、レポート基盤整備、開示業務） ・新規事業／投資案件のROI分析・財務モデリング、全社PJ参画、PMI・業績管理 ・事業部のビジネスパートナーとして戦略策定・実行を支援 ・チーム運営・人材育成（プレイングマネージャー想定） 【やりがい・アピール項目】 ・CFO直下で全社最適の意思決定を牽引／提案が会社成長に直結 ・将来のFP&A部門立ち上げ・高度化をリードできるポジション

  求める能力・経験

  ・SaaS事業への関心／管理会計の仕組み構築・高度化実績／ピープルマネジメント経験 ・下記いずれかの経験（年数不問）：①財務会計・管理会計（FP&A）②経営企画での中計・予算策定／管理③会計事務所・コンサル（財務系）

  事業内容

  -