406100360／【大阪】シニアウェルスアドバイザー〈従業員1000名以上〉

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【6/27(土)オンラインセミナー＆1Day選考会】会計や不動産関連のご経験歓迎！

  600~1200万

  

  ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  【6/27(土)オンラインセミナー＆1Day選考会】会計や不動産関連のご経験歓迎！気になる

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  仕事内容

  M＆Aライフサイクルにおけるバリュエーション・財務モデリング・M＆Aアドバイザリー等のサービスを提供する部門において、オンラインセミナー＆選考会を実施いたします。※志望動機必須、6/23(火)中提出〆 【業務例】 ■株式・事業価値評価■財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務■価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務■国内・海外所在の不動産及び動産（機械設備等）の時価評価■会計監査における各種評価書のレビュー■市場調査やフィージビリティスタディ■市街地再開発事業にかかるプロジェクトマネジメント■CRE戦略策定に関するアドバイザリー■M&Aにかかる不動産アドバイザリー

  求める能力・経験

  【いずれか必須】■金融機関の法人営業or本部/総合商社/監査法人でのご経験■事業会社での財務経理関連職経験■不動産鑑定士有資格者■CRE等の不動産アドバイザリー経験■アセットマネジメント実務経験 ■建築コンサルティング経験■不動産関連M&A／リストラクチャリング業務経験 【当日の大まかな流れ（予定）】 10:00～10:30　セミナー（チーム・業務内容の紹介） 13:00～18:00　選考会（複数回、ケース面接を含めた面接を実施予定） ※当日中に内定まで確定（詳細条件は翌週予定）

  事業内容

  さまざまな分野の専門性を有するプロフェッショナルがグローバルに連携し、企業が抱える経営課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力で最適なコンサルティングサービスを総合的に提供いたします。

• エージェント求人

  大企業営業◤大和証券◢M&A×ファイナンス×Global｜大阪

  年収非公開

  • リーダー
  • M&A対応
  • 資金調達
  • 戦略提案
  • 企業価値向上
  • IR
  • 海外M&A
  • 購買/調達
  • 引受
  • 財務
  • 分析
  • 提案
  • 株式
  • M&A支援
  • 金
  • M&Aアドバイザリー
  • プロジェクト
  • 営業
  • 戦略立案
  • 主役

  大和証券株式会社大阪府大阪市

  大企業営業◤大和証券◢M&A×ファイナンス×Global｜大阪気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・大和証券グループの中核を担う、日本屈指の総合証券会社です。 ・資本金1,000億円、強固な経営基盤と高いブランド力を誇ります。 ・有価証券の売買や引受など、多様な金融商品取引業を展開しています。 ・先進的な取組とノウハウで、日本の金融市場をリードし続けています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・大阪府下の上場企業を対象とした大企業向け営業・提案活動です。 ・M&Aやファイナンス、IRなど幅広いソリューションを提案します。 ・顧客の経営課題を分析し、企業価値向上に資する仮説を構築します。 ・案件獲得から執行まで、社内外を巻き込む総指揮官として活躍します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・上場企業への新株式発行や社債発行による資金調達の提案・執行。 ・企業の持続的成長を支援する、高度なM&Aの戦略立案と仲介業務。 ・国内外の投資家に向けた、上場企業のIR活動の企画および支援。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅上場企業の役員・経営層と直接対峙し、ビジネススキルが磨かれます。 ✅金融の最前線で、数千億規模のダイナミックな案件に携われます。 ✅業界未経験からでも、投資銀行業務のプロへと成長できる環境です。 ✅東京や海外など、中長期的に多様なキャリアパスが描けます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・顧客と社内を繋ぎ、自身が主役となり案件を動かす圧倒的な裁量権。 ・企業の歴史や財務を深く読み解き、最適な提案を生み出す高い創造性。 ・チームを牽引するリーダーとして、顧客から会社の顔と頼られる存在。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

  求める能力・経験

  必須スキル・経験 【必須（MUST）】 ・業界経験不問（銀行・証券などの金融機関、もしくは上場事業会社のコーポレート部門や大企業向け営業部門での勤務経験者歓迎） ・財務会計・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識 ・上場会社マネジメント層とのコミュニケーション能力 ・PCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  大阪◇投資アナリスト｜マネージャークラス/転勤無/基本定時退社/自社資本運用

  800~1000万

  

  源利株式会社大阪府大阪市

  大阪◇投資アナリスト｜マネージャークラス/転勤無/基本定時退社/自社資本運用気になる

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  仕事内容

  自社資本でM&Aや成長投資を行う独立系投資会社の当社にて、投資アナリストの責任者をお任せします。上場・未上場・不動産など多岐にわたる領域の分析・評価から投資判断までを主導いただく役割です。 ■案件発掘： 上場・未上場・不動産等、幅広い領域のソーシング ■精査分析： 財務モデル作成、DD、およびバリュエーションの主導 ■投資提案： 投資ロジックの構築と投資委員会へのプレゼン ■実行実務： 投資ストラクチャーの検討およびクロージング対応 ■事後管理： 投資後のモニタリングおよびバリューアップ支援

  求める能力・経験

  いずれも必須≫目安社会人経験：３年～１２年程度 ■投資実務3年以上（証券・PE等）かつ財務モデル自走能力 ■経営層に対し投資ロジックを言語化し、対等に議論できる方 ≪歓迎≫CFA等の有資格者/VC/PE経験者/英･中いずれかの語学堪能な方 ◇ 独立系の自己資金投資会社： 外部に左右されない本質的な運用 ◇ ノルマや外部忖度は一切なし： 自社資本を基盤に中長期視点で集中 ◇ 案件の全工程を主導する裁量： 少数精鋭で発掘から実行まで関与 ◇ 圧倒的な意思決定のスピード： 投資委員会等と直結し機動的に推進

  事業内容

  自己資金による投資および事業投資を行う独立系投資会社 上場・非上場株式、不動産等への戦略的投資

• 企業ダイレクト

  大阪◇投資アナリスト｜メンバークラス/転勤なし/基本定時退社/自社資本運用

  600~800万

  

  源利株式会社大阪府大阪市

  大阪◇投資アナリスト｜メンバークラス/転勤なし/基本定時退社/自社資本運用気になる

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  仕事内容

  自社資本を運用する投資チームにて、国内外の株式や不動産等の調査・分析を担当。少数精鋭のため投資委員会（経営層）に近い距離で、ダイレクトに投資判断に携わることが可能です◎ ■投資候補先（国内外の上場・未上場株、不動産）の財務・事業分析 ■財務三表を用いたバリュエーション、感度分析 ■投資実行に向けたデューデリジェンスの補助および資料作成 ■保有ポートフォリオのモニタリングと定期報告 ■国内外の市場トレンドやマクロ経済のデータ収集 ■その他、組織拡大に伴う運営サポート業務

  求める能力・経験

  ≪必須≫目安社会人経験：～８年目程度 ■金融機関(証券･運用等)での実務経験1～3年 ■財務諸表の読解/Excel（関数・DCF等）分析スキル ≪歓迎≫英語・中国語での業務が可能な方歓迎★ ◇ 高年収×残業なし： 賞与6ヶ月、残業月1時間未満の好環境 ◇ 利益を報酬に直結： 成果がダイレクトに年収へ反映される仕組み ◇ ノルマ・営業ゼロ： 自己資本運用につき純粋な投資分析に集中 ◇ 投資の全工程を経験： 独立系組織で投資の入口から出口まで俯瞰可能 ◇ 意思決定のスピード： 経営層の近くで億単位の投資判断を学べる

  事業内容

  自己資金による投資および事業投資を行う独立系投資会社 上場・非上場株式、不動産等への戦略的投資

• エージェント求人

  拠点運営サポート：諸届書類準備・融資事務・会議運営・総務事務◇本支店/センター在籍★三菱UFJ銀行

  400~550万

  • ローン/融資
  • 融資
  • 事務
  • 国内全拠点
  • 国内複数拠点
  • 書類管理
  • 書類作成
  • 書類整理
  • 書類確認
  • 書類での申請
  • Microsoft Excel
  • PC

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  拠点運営サポート：諸届書類準備・融資事務・会議運営・総務事務◇本支店/センター在籍★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内本支店やセンター等に在籍し、事務全般と拠点運営サポート業務を担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉拠点で発生する広範囲の事務業務（預金や諸届書類準備、融資事務の記帳や管理、総務事務） ◉会議運営、進捗・計数管理など取りまとめ業務 ◉必要に応じてメールや電話等によるお客さまとの折衝 【キャリアパス】 ◎拠点サポート領域でのキャリア形成を想定しています。 ◎ご本人が希望する場合は入社後に他領域職種へ挑戦することも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得後に拠点着任。その後はそれぞれが選択受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地】 お住まいから原則90分以内で通勤可能な国内本支店やセンター等。 2店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関での勤務経験 ・基礎的なＰCスキル（Excelの簡単な関数を活用できる程度） 【歓迎】 ・銀行の融資事務や預為事務またはそれに準じた職務経験を有する方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  支店来店誘致型営業◇ライフプランコンサルタント：資産運用・資産承継◇キャリア形成充実★三菱UFJ銀行

  470~580万

  • 不動産資産運用
  • 外国預金/外貨預金
  • 資産承継
  • 提案
  • 営業
  • 投資信託
  • 遺言/相続手続
  • 個人顧客営業
  • ソリューション型営業
  • 資産運用方針アドバイス
  • 資産流動化
  • 資産計画アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 生命保険
  • 証券取引
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 金融仲介取引
  • 金融商品取引法
  • 金融商材
  • 証券決済
  • 法人営業
  • ローン/融資
  • 投資実行

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  支店来店誘致型営業◇ライフプランコンサルタント：資産運用・資産承継◇キャリア形成充実★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ◉資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ◉遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 ◎営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 ◎お客さまのニーズに応える営業スキルを高め、ご本人の意向に応じて来店誘致型にとどまらず外訪型の個人営業職種へ転換することも含めたキャリア形成も想定しています。 【働き方】 ・残業時間は、月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 証券外務員1種を保有されている方 生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  事業投資担当◤オリックス◢M&A実務×一気通貫×ソーシング｜PMI・EXIT経験し将来は戦略投資へ

  540~1140万

  • M&A支援
  • 新規事業
  • グローバルM&A
  • ネットワーク
  • 営業
  • M&Aアドバイザリー
  • 開発
  • 事業承継
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • プロジェクト
  • ソーシング

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  事業投資担当◤オリックス◢M&A実務×一気通貫×ソーシング｜PMI・EXIT経験し将来は戦略投資へ気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・多角的な金融サービスを展開し、グローバルに事業を広げる大手企業です。 ・国内営業本部のネットワークを強みに、独自の投資事業を推進しています。 ・中小企業の事業承継という社会課題に対し、資本の力で解決を図ります。 ・安定した経営基盤を持ちつつ、新規事業開発にも積極的な組織文化です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・中小企業を対象とした事業承継M&Aのソーシングおよび実行。 ・投資先企業へのPMI（経営支援）および後継者育成の推進。 ・主要グループ会社と連携した新規事業開発や海外展開の検討。 ・ベンチャー企業へのマイノリティ投資を通じた成長支援業務。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・後継者不在に悩む優良中小企業の買収および経営体制の再構築。 ・投資先企業への常駐による、現場主導の業務プロセス改善と価値向上。 ・グループのリソースを活用した、投資先企業の海外販路拡大支援。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅ 投資実務の全工程（ソーシング〜EXIT）を一気通貫で経験可能。 ✅ 将来的には純投資や戦略投資を担う専門部署への内部異動も目指せます。 ✅ 投資先への常駐を通じ、投資家視点だけでなく経営者視点が身に付きます。 ✅ 5営業日連続有給で5万円支給されるリフレッシュ休暇など福利厚生が充実。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・国内営業部門の強固な顧客基盤を活かした、独自の案件発掘ルート。 ・単なる資金提供に留まらず、PMIに深く介入し事業を再生・成長させる力。 ・金融の枠を超え、事業会社としての顔も持つハイブリッドな投資スタイル。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

  求める能力・経験

  【応募資格】 ・金融機関等でエクイティ投資業務、コーポレートファイナンス等の業務に従事してきた方 ・事業会社の経営企画・事業企画部門等で企画業務、投資業務に従事してきた方 ・コンサルティング会社でM&Aアドバイザリー、経営コンサルティングに従事してきた方 ・その他、財務分析、エクイティファイナンス、投資実務経験のいずれかの経験がある方 ・Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  個人営業◇事業性融資担当：収益性不動産所有顧客向け◇融資実行・与信判断・事業承継提案★三菱UFJ銀行

  500~840万

  • 融資
  • 与信判断
  • 提案
  • 営業
  • 事業承継
  • 相続対策
  • 相続手続支援
  • 相続アドバイス
  • 資産流動化
  • 資産承継
  • 不動産商材
  • ソリューション型営業
  • 個人顧客営業
  • 金融仲介取引
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  個人営業◇事業性融資担当：収益性不動産所有顧客向け◇融資実行・与信判断・事業承継提案★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉個人向け事業性融資の実行、与信判断・管理業務 ◉相続や資産・事業承継のソリューション提案 ◉総資産営業 【キャリアパス】 ◎支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまのニーズに応え、個人への融資業務を含めた営業スキルを高めながら、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 ◎個人営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し本部での企画業務など他領域へ挑戦することも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均30時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 ※2店目以降は入行後に選択いただく勤務地区分に応じて配属します。 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  個人営業◇総資産営業担当：資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品）遺言・資産承継★三菱UFJ銀行

  450~600万

  • 不動産資産運用
  • 外国預金/外貨預金
  • 資産承継
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 投資信託
  • 訪問営業
  • 資産運用方針アドバイス
  • 遺言/相続手続
  • ニーズヒアリング
  • 顧客ニーズ分析
  • 顧客ニーズヒアリング
  • 顧客ニーズ把握
  • ソリューション型営業
  • 個人顧客営業
  • 金融資産運用アドバイス
  • 生命保険
  • 金融仲介取引
  • 金融商材
  • 金融商材営業

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  個人営業◇総資産営業担当：資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品）遺言・資産承継★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ◉資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ◉遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 ◎支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまニーズに応える幅広い総資産営業スキルを高めることで、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 ◎営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均25時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得後に拠点へ着任。その後は個人営業職種向けの研修を準備しています。 【勤務地】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 証券外務員1種またはFP2級資格の保有 銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎】 資産運用提案の業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  法人営業サポートRMアシスタント：融資事務・与信管理・顧客折衝◇キャリアパス広がる★三菱UFJ銀行

  400~550万

  • 法人営業
  • 事務
  • 融資
  • 与信管理
  • アシスタント
  • Microsoft Excel
  • PC
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商材
  • 金融仲介取引
  • 金融商材営業

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  法人営業サポートRMアシスタント：融資事務・与信管理・顧客折衝◇キャリアパス広がる★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内支店に在籍する法人営業担当者のサポート業務を担っていただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉法人の融資事務や与信管理等の事務 ◉メールや電話等によるお客さまとの折衝（一部外訪も有） ◉行内関係各部との連携 【キャリアパス】 営業サポート領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は営業担当者や他領域へ挑戦することも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、法人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はRMアシスタントの育成研修を準備しています。 【勤務地】 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店で勤務していただきます。 ※2店目以降は入行後に選択いただく勤務地区分に応じて配属します。 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関での勤務経験 ・基礎的なＰCスキル（Excelの簡単な関数を活用できる程度） 【歓迎】 ・銀行の融資事務や預為事務またはそれに準じた職務経験を有する方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点