東京【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与

  500~700万

  

  株式会社アドキャストサポートサービス東京都渋谷区

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与気になる

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  仕事内容

  不動産仲介部から顧客の紹介を月20件程度受けて、ライフプランニングシュミレーションを行い、不動産購入支援、適正な保険の見直し、提案を実施。都内23区がメインでファミリー世帯・高属性のお客様が多いです。 【具体的な仕事内容】■翌日以降のライフプランの振り分けに対し、顧客のライフプランの戦略を不動産仲介部の営業にヒアリング及び、顧客情報閲覧から立案　■ライフプランソフトに事前情報を入力　■保険見込顧客の今後の不動産購入のフェーズを確認し、関係部署とすり合わせを行い、アプローチを実施(団信比較や頭金割合によっての資産形成の提案など)　■顧客管理システムに保険商談を行った顧客のデータを入力など

  求める能力・経験

  【必須】■生命保険に関する何らかのご経験がある方 【歓迎】■MDRT会員 　　　　■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 【社風】当社は不動産仲介をメインに行っている会社となり、お客様に安心して不動産を購入してもらいたい。住宅購入に後悔してほしくない。という想いで業界を変革するために設立した会社です。今回のポジションはそこのサポート事業部としてFP課という形で発足した部署の為、いわゆる営業組織のような雰囲気というより、お客様の幸せを最優先して提案活動ができるため、心身ともに充実した業務を行うことができます。

  事業内容

  ■リフォーム及びリノベーション事業　■賃貸管理事業　 ■不動産有効活用に関するコンサルティング業　■住宅に係るアフターサポート業

• エージェント求人

  【面接確約】トレーニングマネージャー／転勤なし★月給50万円＋賞与年2回＋規模手当★年休125日以上

  900~2500万

  • マネージャー
  • 生命保険

  ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社東京都新宿区

  【面接確約】トレーニングマネージャー／転勤なし★月給50万円＋賞与年2回＋規模手当★年休125日以上気になる

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  仕事内容

  までに培った経験を活かし、トレーニングマネージャーとして人材を育成していただきます。 当社のライフカウンセラー（営業職）のトレーニングや営業同行のフォローをお任せします。 ＜＜具体的な仕事内容＞＞ ■ライフカウンセラーの研修 ∟同行営業や基盤の開拓、商談フォローなど 　営業ノウハウや基盤づくり等の面においての教育やサポートを行います ■メンバーとの個別面談 ∟一人ひとりの希望する働き方や状況に合わせて、 　まずは一緒に目標を設定します ■メンバーの勤怠管理 ∟勤務状況や有給休暇・振替休日などの取得状況を管理します 　適切なワークライフバランスを保てるよう、必要に応じてフォローやサポートいただきます ■面接対応 ＜＜育成に専念できる！＞＞ 1年間で育成を担当する目安は10名前後。 当社はライフカウンセラーの人材育成に3年間という期間をかけて、じっくり育てる方針をとっているため、安心して学び、不安なく挑戦できるよう固定月給30.2万円からのスタート。 誰にでもチャンスを提供し、少しでも長く働いてほしいという想いから、そうしています。 短期間の詰め込み教育ではないため、成長ペースは様々でも、着実に成長していく姿を間近で見ることができるポジションです。

  求める能力・経験

  ★高卒以上 ★47歳未満の方 ※若年層の長期キャリア形成のため ※札幌/仙台/金沢/高松/広島/福岡/北九州を希望の場合は普通運転免許証必須（AT限定可） ★転職回数5回以下の方 ★生命保険会社で生命保険募集人の経験（生命保険の提案～契約）が3年以上ある方（直販） ※直販の判別が付かない場合は、生命保険会社での勤務経験が3年以上あるか否かで判断 ＼以下のような方を歓迎します／ ※必須ではありません ◎教育や育成トレーニングに携わった経験 ◎営業所長やマネージャーの経験 ・短期間での離職を繰り返されている方 ・社会人経験（正社員経験）が全くない方 ・金融事故歴、自己破産歴等をお持ちの方

  事業内容

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• エージェント求人

  【全国｜保険営業職】フルコミッションで成績によって変動◆/副業可◎/直行直帰可◎

  350~3000万

  • 保険
  • 生命保険

  株式会社東京海上あんしんエージェンシー東京都千代田区

  【全国｜保険営業職】フルコミッションで成績によって変動◆/副業可◎/直行直帰可◎気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 相談申し込みのあったお客さまへライフプランニングや 保険商品のご提案及びコンサルティング業務をお任せします！ ▼具体的には… ・生命保険・損害保険全般（個人・法人） ・家計の見直し ・教育資金 ・老後資金相談 ・相続についての相談 ・資産形成/運用 ・住宅ローン相談　など ＜マーケットについて＞ 入社～7か月目まで（契約社員）：イニシャル営業（ベースマーケット）がメインとなります 8か月以降（正社員）：リーズ提供あり（※社内試験を突破した場合） ※社内試験：FP3級合格+FP3級相当のロープレ 【入社後フロー】 ◇入社初月 └入社時研修、販売前研修、損害保険導入研修を実施 ※生保資格が取得できるまでの期間は研修期間となります 【キャリアアップについて】 プレイングマネジャーへの登用制度もあります 現在の組織構成 部署の人数：

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・1年以上の生命保険営業経験 ・フルコミッション型の報酬制度にご理解のある方 【歓迎】 ・国内外資問わず1社専属で保険営業職に従事されている方

  事業内容

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• エージェント求人

  パートナーセールスシリーズA,B累計で約280億円調達！【フルリモートOK/フレックス制】

  400~1200万

  株式会社LayerX東京都中央区

  パートナーセールスシリーズA,B累計で約280億円調達！【フルリモートOK/フレックス制】気になる

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  仕事内容

  パートナー(業務提携企業)の開拓/サクセス/イネーブリング 共同施策の企画・実行 ex. パートナーと事業計画の策定： マーケティング領域：パートナーのクライアントを対象としたセミナー/メールマーケティング等、リード獲得に関連する戦略構築および施策の遂行 セールス領域：パートナーの営業戦略構築や営業同行等、導入数・売上増加に関連する戦略構築および施策の遂行 その他：上記を共に遂行するためのパートナーとの関係構築

  求める能力・経験

  日本語にてコミュニケーションが可能なこと / Native level－like fluency in Japanese 法人営業（FS/CS等）経験 3年以上且つトップ水準の成果を出した経験 マネジメント経験 エンタープライズセールス経験 パートナーセールス / アライアンス経験 会計や経理業務に関する基礎知識

  事業内容

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• エージェント求人

  日立製作所｜日本国内電力向け海外製電力流通機器の拡販戦略、営業活動推進

  490~760万

  株式会社日立製作所東京都品川区

  日立製作所｜日本国内電力向け海外製電力流通機器の拡販戦略、営業活動推進気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 ・カーボンニュートラル実現に向け、世界中で電力システムの転換が加速しています。日立製作所/日立エナジーは変革の最前線で、持続可能なエネルギー社会に貢献するグローバルリーダーとして、電力流通分野で幅広く事業を展開しています。 ・2024年度より日立製作所の電力流通事業を日立エナジーへ移管しました。日立エナジーはスイスに本社を置き、60カ国に約45,000人の従業員をもつ業界トップクラスのグローバル企業であり、同社を日立製作所のエナジー分野成長の中核に据え、国内外顧客との共創を強化しており、日立のエナジー分野成長を加速化させる日本国内業務従事者を募集します。このポジションは、日本のエネルギーの未来を共に創る仲間として、社会にインパクトを与える仕事に挑戦できる絶好の機会です。 【配属組織について（概要・ミッション）】 パワーグリッドビジネスユニット エナジー営業統括本部　営業企画・国際本部 国際エナジー部 ・営業企画・国際本部 国際エナジー部は、国内外双方向のビジネスを展開し、グローバル連携を強化し、海外営業業務(火力・水力・再エネ・送変電案件のプロジェクト遂行、原子力事業のマーケティング・受注)と日本国内業務(日本市場への海外電力流通設備展開を推進)を行っています。 ・現在、カーボンニュートラル実現に向け、世界中で電力システムの転換が加速しています。日立製作所および日立エナジーは変革の最前線で、持続可能なエネルギー社会に貢献するグローバルリーダーとして、電力流通分野で幅広く事業を展開しています。 ・2024年度より日立製作所の電力流通事業を日立エナジーへ移管しました。日立エナジーはスイスに本社を置き、60カ国に約45,000人の従業員をもつ業界トップクラスのグローバル企業であり、同社を日立製作所のエナジー分野成長の中核に据え、国内外顧客との共創を強化しており、日立のエナジー分野成長を加速化させる日本国内業務従事者を募集します。 【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 ・全国の電力アカウント営業が日立エナジー製変電機器(中国、東南アジア、スウェーデンなど)の拡販に従事しており、日立大の拡販戦略、アカウント営業の活動支援業務に従事いただきます。日立エナジーのグローバルメンバーと電力アカウント営業の間に入る調整業務も含みます。 【職務概要】 ・日本市場における電力流通設備の拡販戦略を企画・推進し、営業活動を支援する業務です。 ・全国の電力アカウント営業、日立エナジーと協調して日本市場におけるシェアNo.1を目指します。 【職務詳細】 ・日本市場向け全体戦略の検討、遂行支援(Go to Market、参入障壁への対策(規格改訂、商務条件、評価方法の見直し) ・全国の営業活動状況のモニタリング、分析、活動の提案 ・日立エナジーグローバルメンバー向け日本市場参入状況の説明、協議、提案 ・顧客向け、社内営業向けのセミナー等イベントの企画、立案、実行 ・アカウント営業-日立エナジーグローバルメンバー間の通訳

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・日常英会話レベル（TOEIC500～600点） ・PCスキル（Word、Excel、Powerpoint） 【歓迎条件】 ・エネルギー分野での営業経験(日本国内海外) ・海外事業での営業経験3年以上 ・海外企業との契約に関連する実務経験

  事業内容

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• エージェント求人

  投信ホールセラー営業（フロント）

  750~1200万

  • 講師
  • 営業推進
  • 営業
  • 投資信託
  • 提案
  • 販売

  国内大手金融ホールディングス傘下の資産運用会社 （東証プライム市場上場）東京都千代田区

  投信ホールセラー営業（フロント）気になる

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  仕事内容

  投信商品の既存ファンドの営業推進業務をお任せします。 具体的な業務は以下の通りです。 ・投資信託の販社支店向け勉強会講師 ・投資信託の顧客向けセミナー講師 ・投資信託の営業推進企画 大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。

  求める能力・経験

  ○ 必須となる職務経歴 等 ・金融機関（投信会社、証券会社、銀行、生損保等）での投信関連業務経験 ○ 望ましい業務経験・知識 等 ・投資信託の販売経験、提案経験 ・金融市場に関する知識 ○ 能力・人柄 等 ・コミュニケーション能力 ・証券アナリスト資格保有者尚可 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※最終学歴：大卒以上

  事業内容

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• エージェント求人

  金融機関向けソリューション営業：リスク引受・投資・債権・住宅ローン・金融商材★オリックス株式会社

  500~1000万

  • ローン/融資
  • 法人営業
  • 提案
  • 営業
  • モニタリング
  • 住宅ローン
  • 引受
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融債権流動化
  • 金融商品取引法
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 最終顧客 金融/保険業界
  • 金融仲介取引
  • CPM/cost per im...
  • プロジェクト
  • リーダー
  • マネジメント
  • プロジェクトリーダー
  • プロジェクトマネジメント

  オリックス株式会社東京都港区

  金融機関向けソリューション営業：リスク引受・投資・債権・住宅ローン・金融商材★オリックス株式会社気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 オリックス株式会社 法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する事業法人営業第三部フィナンシャルソリューションチームにて以下業務に従事していただきます。 ①銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT）取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。 ※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。 ②事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務 ③住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務 ④オリックスグループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業 ⑤投資モニタリング業務 【組織】 10名程度の組織で20～30代中盤の若手～中堅層がメインの部署です。 ★オリックス株式会社よりメッセージ★ オリックスにとって、最も重要な財産は人材です。 国籍、年齢、性別、職歴を問わず、多様な人材を受け入れることで、多様な価値観と専門性の「知の融合」を図り、柔軟な発想で新たな価値を生み出すことが、オリックスグループの成長の源泉です。これらの多様な事業を支える多様な人材が、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮し、健康で働きがいを感じながら活躍できる職場づくりを目指しています。

  求める能力・経験

  【必須】 金融機関での業務経験 証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方　（能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。） 【推奨条件】※以下いずれかを有していれば可 流動化・証券化関連業務の経験 経営企画業務の経験 CPM業務の経験 バーゼル規制対応業務の経験 プロジェクトマネジメントの経験 金融機関向け営業の経験 証券アナリスト等金融関連の資格保有

  事業内容

  【事業内容】多角的金融サービス業 主として法人のお客さま向けにファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。 資本金：2,211億1100万円 株主資本：4,441,677百万円 上場証券取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード:8591）／ニューヨーク証券取引所（証券コード:IX）

• エージェント求人

  NTTデータ/【金融】《集約ポスト》若手歓迎×営業<3302>

  550~800万

  • 保険
  • 提案
  • 営業
  • 顧客 金融/保険業界
  • ソリューション型営業
  • コンサルティング業務
  • 法人営業

  株式会社NTTデータ東京都江東区

  NTTデータ/【金融】《集約ポスト》若手歓迎×営業<3302>気になる

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  仕事内容

  【職務内容】 銀行・保険・証券・クレジットなど、金融機関向けのIT企画営業として、顧客の課題やニーズを理解しながら、システム提案や新サービス企画の提案活動を担当いただきます。 特定顧客を継続的に担当するアカウントセールス、または当社が展開する自社プラットフォーム／デジタルサービスを活用したソリューションセールスを、ご経験や志向に応じてお任せします。 若手の方でも、上司・先輩とチームで動きながら、顧客との関係づくりや提案スキルを段階的に身につけられる環境です。金融業界のDX化が進む中で、ITを軸にした新たな価値提供に挑戦いただけます。 【アピールポイント（職務の魅力）】 ・IT営業の経験が浅い方や未経験の方も歓迎しています。入社後はOJT・OFFJTを通じてIT知識や業界理解をしっかり身につけられる体制があり、一定期間は先輩社員が伴走しながら業務をサポートしますので、安心してチャレンジいただけます。 ・担当する金融システムは、ミッションクリティカルな基幹系からスマートフォンアプリなどのユーザー向けサービスまで多岐にわたります。日々の生活を支える金融インフラに携わることで、自身の仕事が社会に貢献している実感を得ることができます。 ・プライムベンダーとして顧客と直接向き合い、課題整理から提案まで手掛ける機会が多いため、若手のうちから「顧客に近い立場」で経験を積むことができます。金融業界の変革を支えるパートナーとして、営業としての提案力・コミュニケーション力を着実に伸ばせる環境です。 【参考情報】 ■金融分野 採用ポータルサイト https://finance-hr.nttdata.com/

  求める能力・経験

  【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・法人向け営業経験（年数問わず） ・社会人としての基本的なビジネススキル（ビジネスマナー、コミュニケーション力等）を身につけていること ・IT及び金融業界への興味関心がある方 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・金融機関向け営業経験 又は金融機関での業務経験（リテール営業含む） ・SIやシステム開発に関わる業務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  東京海上グループの法人営業専門部署

  350~460万

  • マネジメント
  • 商談
  • 損害保険
  • アフターフォロー
  • リスクマネジメント
  • 営業
  • 保険
  • 顧客折衝

  株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO　法人営業部東京都港区

  東京海上グループの法人営業専門部署気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 中堅企業を中心に、リスクから企業を守る最適な損害保険プランを提案していただきます。 【具体的には】 ■セミナー参加企業へのフォローから営業に慣れて頂きます。 ・同社主催等のセミナー参加企業から商談を取得。 ■ニーズのヒアリング・保険プランの提案 ・担当企業にあった保険プランを設計・提案します。 ■アフターフォロー ・事故や事件が起きた際は、解決に向けて対応します。 ・保険金をお支払いするための事故時体制の構築や再発防止策に関わり、リスクマネジメント施策の見直しの提案も行います。 【入社後の研修について】 ▼座学研修スタートします ・保険の種類 ・システムの使い方 ・基礎的な営業手法 の知識を習得していただきます。 ▼先輩の商談に同席 ・企業が抱えるリスクや課題のヒアリング方法 ・リスクや課題の分析の仕方 ・補償の説明 ・関係構築の仕方 などの実践的なスキルを学んでいただきます。 【職場環境】 ■固定給のため、協力し合い取り組む文化があり、未経験から成長できる環境です。 ■自分の得意な分野・業界・商品知識を持ち寄り互いの弱いところを補いあったり、成功体験を共有しあったりします。チームでの取り組みによって情報や知識が蓄積され、自信を持って正しい損害保険を提案できるようになります。 【働き方】 ■産休・育休制度を完備しており、休暇中のお客様対応は他のメンバーが担当する体制を整えています。 ■現在、産休育休を取得して正社員として復帰したメンバーもいます。復帰後は、時短勤務もOK。育児と仕事のどちらも諦めることなく働けます。 【評価制度】 ■「自分の営業成績を上げることだけが一番」にならないよう、当社はチームや部署全体で目標達成を目指すスタイルにしています。また歩合給制ではなく高めの固定給制にすることで、お客様とじっくり向きあえるようにしています。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■社会人経験1年以上 ■顧客折衝経験をお持ちの方 歓迎要件 ■営業経験をお持ちの方（個人法人・業種・経験年数は不問）

  事業内容

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• エージェント求人

  【新宿】求人広告営業/リーダー候補◆日本最大級のノンデスク業界向け採用支援サービス◆成長環境◎

  500~800万

  ＸＭｉｌｅ株式会社東京都新宿区

  【新宿】求人広告営業/リーダー候補◆日本最大級のノンデスク業界向け採用支援サービス◆成長環境◎気になる

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  仕事内容

  ◆成長率300％／2024年問題などの社会課題を解決／日本の労働人口の60％にアプローチ／評価制度充実・キャリアパス◎◆ ■概要： ノンデスク産業の経営者・採用責任者の採用課題をヒアリングした上で、企業にあった適切な商材をご提案し、課題解決をしていただきます。 経営者や人事責任者と同じ視点で提案し、深刻な人で不足を解決する影響力の大きな仕事です。 ■業務内容： ・採用課題のヒアリング ・電話での新規開拓のほか、お問い合わせ頂いたお客様に採用課題をヒアリングし、商談のアポイントを取得。エリアに決まりはなく、事業方針に合わせて決定します。 ・最適なWeb広告のご提案（電話商談・訪問アポイント取得） ・自社の力で母集団形成することに興味をお持ちのお客様に対し、採用課題やご予算に合わせた提案をします。 ・施策の実施 ・効果検証 ・フォロー ■ポジションの魅力： 求人広告をメインの商材としていますが、当社にはそのほかにもさまざまな商材があります。 人材紹介、SaaS、HP制作、損害保険など、多種多様な商材を顧客課題に応じて巧みに提案していきます。 まずは先輩社員がOJT研修を行いますので、当社の事業内容・取引先情報を覚えたり、基本業務などを身に付けてください。 企業ごとに採用課題は異なり、型にはまったルーティーンな営業ではないので簡単ではありませんが、だからこそ提案力はもちろん、人間力も急速に養えます。 活躍の場は無限。自己成長を望む方には最適な環境です！ ■解決している業界課題 日本の労働人口の60％が働いているノンデスク業界は、元々求人サービスが少なく、これまで縁故採用が主流でした。しかし、ノンデスク業界に特化したエージェントやダイレクトリクルーティングサービスが生まれることで、今まで以上に円滑な採用・転職活動が可能となります。 ■キャリアパス： 当社ではグレード制を採用しており、グレードに応じた目標設定・評価を実施しています。入社半年以内に40％、1年以内に90％の人が昇進しており、20代でマネジメントをしている社員もいます。 プレイヤーエキスパートになるコースや、企画・マーケ職種への挑戦、他事業部への異動など、志向性に合わせたキャリアが叶う環境です。 変更の範囲：営業、管理、企画、新規事業開発、マーケティング、人事、エンジニア、その他事業に関わる業務全般

  求める能力・経験

  ■必須条件： ・法人向け新規開拓営業経験（目安：3年以上）

  事業内容

  ■事業内容：ノンデスク産業特化の経営支援デジタルプラットフォーム ・ノンデスクSaas・PF：ノンデスク向け業務効率化SaaS『ロジポケ』、M&A仲介PF『ロジポケM&A』、メディア『クロスワークマガジン』 ・HRプラットフォーム事業：ノンデスク向け求人メディア・転職支援・採用管理SaaS『クロスワーク』