【M&Aアドバイザー@大阪】業界平均2.2倍売上の成長企業|税理士法人が母体|フルフレックス
700~1500万
御堂筋税理士法人
大阪府大阪市
700~1500万
御堂筋税理士法人
大阪府大阪市
M&Aアドバイザリー
■業務内容: 税理士法人を母体とした、中小企業の事業承継・M&A における専門家集団として、主にM&A アドバイザリー業務を担います。 もともとは、税理士法人グループの 1 つのサービスとしてM&A関連業務をご提供して参りましたが、この度、プロフェッショナル人材で構成されたM&Aアドバイザリーファームとして分社化し、更なるサービスの拡充及び品質の向上を目指して参ります。 【変更の範囲:会社の定める業務】 ■業務詳細: 主にM&Aアドバイザリー業務全般をお任せします。 税理士法人グループの1つのサービスとしてM&A業務を提供しており、短期M&Aだけでなく企業の価値向上を通じた「中長期での伴走型支援」でさらなる企業の成長発展をサポートしております。 (1)FA業務、M&A仲介業務に関連した業務 ・案件のソーシング ・案件のプロジェクトマネジメント ・デューデリジェンス実行サポート ・各種交渉に関する助言、立ち合い ・資金調達サポート ・最終契約締結サポート、クロージング実行サポートなど (2)トランザクションサービス業務 ・財務税務DDおよび会計税務助言 ・セカンドオピニオンおよび資金調達支援 ・社内決済資料等の作成支援 ・PMIフェーズにおける財務コンサルティング ・企業価値評価 ・提案書、企業概要書等の資料の作成 (3)その他 ・プリンシパルインベストメント └中小企業を対象とした自己資金や借入資金により中長期的な投資
【必須要件】 ■下記何れかのご経験をお持ちの方 ・M&A実務経験者 ・法人営業経験者(財務知識をお持ちの方)
正社員
700万円〜1,500万円
07時間00分 休憩60分
09:00〜17:00
125日 内訳:土曜 祝日 日曜
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
大阪府大阪市
〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビル(odona)4F
社会保険完備、退職金制度、健康診断、持株会制度 補足情報:<福利厚生> 社保完備、退職金制度、健康診断、企業型401K 所内研修制度、税理士登録祝い金制度、会員制リゾートホテル宿泊補助、社員持ち株制度、社員旅行
最終更新日:
600~1500万
【仕事内容詳細】 ◉1. M&Aアドバイザリー業務(案件執行)の国内担当[財務開発室] ◉2. M&Aアドバイザリー業務(同上)のクロスボーダー担当[財務開発室] ◉3. M&Aオリジネーション業務(案件獲得)担当[M&A戦略室] 上記3つの業務をお任せします。 1と2は、FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。 3は、上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します。(FA契約獲得まで) 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ◎大型案件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主にFA業務を執行、クロスボーダー、TOBを含む中型案件は三菱UFJ銀行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 ◎財務開発室は、東・名・阪の各支店担当、営業本部(大企業)担当、クロスボーダー担当の5チームで構成。それぞれチームヘッドの下に複数のディールヘッドを配置し、ディールメンバーと共にFA業務を執行します。 ◎M&A戦略室のM&Aオリジネーション担当は、財務開発室のみならず、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が取り扱う大型案件の案件獲得も担います。そのため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 投資銀行部門 M&Aアドバイザリー・グループとの人材交流も盛んです。 【働き方】 1と2は、案件執行状況により残業時間は変動。 3は、月間平均残業時間40H程度。(特に現在、ハードワークな投資銀行等に従事しており、今後ワークライフバランスを重視したい方がいる場合) 【業務経験】 1~3全て即戦力が前提となりますが、未経験者であっても若手ポテンシャル採用を検討します。 ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、「お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。
1. M&Aアドバイザーの国内担当(ジュニアメンバー) ・金融機関(銀行・証券)やFAS、M&Aブティック(M&A仲介会社含む)等でM&A業務の経験がある方。 ・事業会社でM&Aに関連する業務の経験がある方、またはM&A業務に関心のある方。 2. M&Aアドバイザーのクロスボーダー担当(ジュニアメンバー) ・英語力を有する方(TOEIC860以上)。 ・海外駐在経験のある方(FA実務経験があればなお可)。 3. M&Aオリジネーション担当 ・金融機関(銀行・証券)やM&Aブティック(M&A仲介会社含む)等でM&Aオリジネーション業務の経験がある方。特に投資銀行業務経験者歓迎。
金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点
600~2000万
中小企業(年商1〜300億円)及び事業部門、事業エリアのM&Aの実行支援及びアドバイザー業務やM&A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。 【具体的には】 ・M&Aの全般的なアドバイス ・M&Aの候補先の提供 ・企業価値(株式価値)の算定 ・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書類の作成支援等
【必須(MUST)】 ・大卒以上 ・下記いずれかのご経験がある方 ◎M&A仲介で業務経験のある方 ◎M&Aアドバイザリーで業務経験のある方 ◎コンサルティング会社での経営コンサルティング実務経験者 ※上記に当てはまらなくても、ご関心の強い方であれば、未経験の方でも応募可
■「業種専門コンサルタント × M&Aコンサルタント」の組み合わせ ・事業承継・M&Aを行う場合にはただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。 船井総研グループにはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、より深く、専門的な部分に対してもアプローチし、企業価値の算定、企業価値アップを行います。 また、M&Aの成立だけでなく、成約後の業績アップ支援までできるのが当社の特徴です。
600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 既存のお取引先を中心とした中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般をお任せします。無差別な架電やDM送付といったアプローチは一切行わず、支店ネットワークを活用して深く寄り添う支援が可能です。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応、および同行営業(案件ソーシング・オリジネーション) ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認と課題抽出 ・対象会社の財務・事業・企業文化・経営課題等の調査・分析 ・税理士・弁護士等の外部パートナーと連携した最適ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・企業概要書(Information Memorandum)の作成および株価算定(Valuation) ・譲受候補企業の探索・アプローチ、およびトップ面談の調整・立ち会い ・基本合意、デュー・ディリジェンス(DD)対応支援、各種条件交渉、ドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎親族内・従業員承継から第三者M&Aまでの一括支援 ・自社グループの多彩なソリューションを活用し、単なる売却にとどまらずクライアントの意向に最善な承継スキームを提案・完遂 ◎グループ内投資部門と連携した大型事業承継プロジェクト ・エクイティ投資部門等とタッグを組み、事業再生や再成長を見据えた資本・経営支援型M&Aを推進
◆必須(MUST) ◎金融機関等での法人向け営業経験 ◎事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な仕組みや流れの理解 ◎Excel、PowerPointを用いたビジネスレベルの資料作成・分析スキル ◆歓迎(WANT) ◎金融機関での事業承継提案やM&Aソーシングの実務経験 ◎M&Aアドバイザリー・仲介業者での実務経験 ◎M&Aスペシャリストや中小企業診断士の有資格者
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650~1200万
■M&Aコンサルティング事業紹介 事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。タナベコンサルティングとグローウィン・パートナーズとの連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査(DD)、統合支援(PMI)など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM&Aにも対応します。 【コンサルティングテーマ例】 ・M&A戦略 ・クロスボーダーM&A ・フィナンシャルアドバイザリー ・バリュエーション&モデリング ・デューデリジェンス(DD) ・取得価格配分(PPA) ・PMI ・人事PMI ・M&Aアドバイザリー ・ベンチャー企業支援 ・ベンチャー企業投資 ・資本政策支援 ・IPO支援 ■仕事内容 M&Aコンサルタントを目指す方を募集します。アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方で、前工程のM&A戦略構築、後工程のPMI(統合作業)にも関わりたいと考えておられる方を募集します。大手・中堅・中小企業のM&Aアドバイザリー業務・仲介業務に加え、M&Aコンサルティングのニーズをヒアリングしていただき、タナベコンサルティングのストラテジー&ドメインコンサルティング事業部やコーポレートファイナンス事業部と連携し、上流工程から下流工程までを一気通貫でご支援します。 ■M&Aコンサルティング ・M&A戦略構築 ・PMI(統合作業) ・組織再編や投資判断基準策定などの周辺領域に関するコンサルティング ■M&Aアドバイザリー・仲介 ・M&A案件ソーシング ・M&A交渉支援(M&Aストラクチャーの設計などを含む) ■トランザクション支援(国内・海外) ・ビジネスDD ・財務DD ・Valuation ■コンサルティング業務詳細 現状把握~課題発見~対策検討~実行支援~成果報告 ・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理 ・クライアントとのコミュニケーションツールの導入 ・現状把握:調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼 ・分析→業界や顧客、組織体制、制度など ・報告会の設定、報告書作成 ・コンサルティングに関わる契約締結などの実務 ・コンサルティング内容の記録(議事録作成等) ・継続契約のための現状分析・調査から提案(リピートのクライアント7割) ■顧客創造 アポイント獲得~訪問~提案~クロージングを行う ・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問 ・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議 ・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案 ・既存顧客70%、新規開拓30%、主な提案サービスはコンサルティング・教育 ■研究会、セミナー 研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営 <研究会> ・経営層のための学びと体験の場 ・各種研究テーマごとに定期開催 ・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収 ・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施 <セミナー> ・年間参加者数9900人以上 ・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援 ・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成
■MUST要件 ・以下のいずれか1つ必須 ・仲介業務:数億円~数十億円のディール経験 ・監査法人、会計事務所:経営改善支援経験 ・金融機関(メガバンク・地方銀行・証券会社):法人融資、法人顧客開拓 ・経営企画業務経験(M&A業務経験尚可) ・コンサルティングファームでの就業経験(M&A業務経験尚可) ■歓迎条件 ・中小企業診断士 ・MBA ・税理士 ・公認会計士 ・簿記2級以上 ・M&A関連資格(スペシャリスト、エキスパート等) ■求める人物像 ・アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方 ・前工程のM&A戦略構築、後工程のPMI(統合作業)にも関わりたいと考えておられる方
経営コンサルティング領域として、ビジョン策定やビジネスモデルを変革する「ストラテジー&ドメイン」、企業のデジタル、DX戦略を推進する「デジタル・DX」、人材採用から定着、活躍までを支援する人的資本経営の「HR(人的資源)」、コーポレートファイナンスやM&A戦略を推進する「ファイナンス・M&A」、商品や事業の成長戦略を支援する「ブランド&PR」を展開しており、経営の上流であるパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援しております。
1800~5000万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注してます。経営層や事業責任者と近い距離でのディレクターロールを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで大変秀でたご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
1000~1200万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注。経営層や事業責任者と近い距離でのアソシエイトマネージャーを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームでご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
1500~1800万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注。シニアマネージャを任せます。経営層や事業責任者と近い距離で、本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで秀でたご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
800~1000万
当社が手がける案件は、すべてクライアントと直接向き合うプライム案件です。二次請け・下請けの案件は一切なく、経営層や事業責任者と近い距離で、本質的な経営課題・事業課題に向き合うことができます。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 <求める人物像> ■強い当事者意識で成果にコミットし、不確実なテーマでも主体的に論点を設定して前進できる方■現場を深く理解して実行可能な現実解を追求できる方■特定領域に閉じず知識の幅を広げる努力ができる方■チーム連携で大きな価値創出に挑戦できる方 ★既存の役割や肩書きにとらわれず、自ら考え、動き、成果をつくる姿勢を重視しています。組織づくりやファーム経営にも主体的に関わりたい方を歓迎します。
■営業戦略策定AIの構築
600~800万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注。経営層や事業責任者と近い距離でのアナリストを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで就業経験がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
1200~1500万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注してます。経営層や事業責任者と近い距離でのマネージャーロールを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで十分なご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築