資産運用ソリューション統括 (大手証券会社)
年収非公開
SMBC日興証券
東京都千代田区
年収非公開
SMBC日興証券
東京都千代田区
その他金融運用
ファンドマネジャー
企業年金、学校法人、公益法人、資産管理会社などの法人を対象とする投資一任運用ビジネスにおける投資判断者として、各種投資判断、既存ファンドのモニタリング・DD、四半期報告書の作成やオルタナティブ投資に関する市場リサーチ業務。
・オルタナティブ投資戦略への投資、モニタリング、及び投資家へのプロダクト提案経験がある方 ・DD、モニタリング等で海外運用会社と直接コミュニケーション可能、またPPM、LPA等把握できる方 及び既存顧客に対する運用報告、レポーティング業務も経験を有する方。 備考: 組織の年齢構成上、30代から40代後半を想定
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
年収非公開
東京都千代田区
800回〜
最終更新日:
年収非公開
【業務概要】 日本を代表する金融コングロマリットにおける新規事業領域となるオルタナティブ自社運用に係る業務 東京・シンガポール(ニューヨーク拠点も設立準備中)を拠点に、欧米・アジアにおけるプライベート・クレジット事業を推進 ■海外で設立予定のプライベート・クレジット・ファンド運用に関する投資のプロジェクト・マネジメント、ストラクチャー構築、モニタリング体制構築、投資家マーケティング体制構築等、GPの体制全般にかかわる企画・推進業務 ・パートナーとの共同ファンド立ち上げに向けた税務・法務アドバイザーとの協議・ストラクチャー構築・ドキュメンテーション、アドミ専門家との体制整備・期中管理体制の構築、ファンドレイズに関連した資料作成・リサーチ・営業、投資アロケーション決定に係る分析・リサーチ ・上記に関連してニューヨーク拠点設立に向けたフィージビリティスタディ・エンティティ設立準備 ■シンガポールを拠点に、アジアのプライベート・クレジット市場向け投資ファンド運用に関する投資・運用業務 ・運用中のファンドに係る投資に向けた案件発掘・デューディリジェンス・モニタリング・レポート作成 ・立ち上げて間もないため投資フレームワークやリスク管理体制構築をミドルチームと協力しながら構築 ■事業拡大に向けた戦略投資の発掘・分析・投資・PMI業務 ・自社での運用体制構築と合わせて戦略投資を通じたインオーガニックな成長も検討 ・資産運用事業におけるM&AやPMIに関連した業務の企画・推進 ゼロから事業を立ち上げている初期段階にあり自社投資によるトラックレコードを積み上げながらのオーガニックグロースと戦略投資やパートナーシップを通じたインオーガニックグロースを同時に進めることができる貴重な機会であり、ダイナミックかつスピーディーな意思決定が可能な組織で力を発揮ください。
<いずれか必須> ・アセットマネジメント、信託銀行、保険会社、銀行等における資産運用商品・オルタナティブ商品等に係る海外向けの投資・運用経験者・運用企画業務経験(例:ゲートキーパー業務、外部委託ファンドマネージャー、運用企画、投資担当者等) ・銀行・信託銀行・保険会社等におけるファンド投資、ストラクチャードファイナンス、インフラ投融資、LBOファイナンス等のクレジット領域における投融資のオリジネーション・リスク管理経験 ・海外事業の体制整備、拠点立ち上げ、リスク管理体制構築等の経験 ・クレジット領域における投資分析・リサーチ・モニタリングの経験 <必須> ・英語力(最低限のコミュニケーション) ・海外勤務も可能な方(要相談) ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル <あれば尚可> ・証券化に関する資格(証券アナリスト等) ・マーケット業務に関する知識 ・ファンド投資の経験 <人物面> ・細部まで拘れる方 ・明るくチームプレーができる方 ・多様性のある文化に親和性のある方 <その他> 証券投資あるいはファンド運用に対する興味、関心があり、日本証券アナリストもしくは類似の資格、同等の知識を保有されている方、ミドル・バックオフィスの構築・マネージメントに興味がある方、海外でのビジネス開発に興味がある方は活躍の場が多数ございます。
個・法人双方に独自の強みを持つ、機動的な銀行です。個人向けには店舗とデジタルを融合した「リテールバンキング」を展開し、ポイント連携や資産運用コンサル、ローン事業を幅広く提供。法人向けには、不動産・事業再生ファイナンスやM&A等の「専門金融」に強みがあり、グループの網を活かしたベンチャー支援や地方創生にも注力しています。現在は「第二の創業期」として、従来の銀行の枠を超えたスピード感で、先進的なサービスを次々と展開しています。
800~1300万
【仕事内容詳細】 PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び、執行業務をお任せいたします。 ◉主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド 同社はPEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを持っており、数多くのお客様から引き合いをいただいております。 ◉PEファンドの投資時には案件発掘(ソーシング)を行いM&Aアドバイザリーサービスを提供 社内の各部署と連携し、事業承継や非公開化やカーブアウト案件を発掘していただきます。 ◉イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供及び推進 ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスのため、社内にノウハウが蓄積されております。 【ポジションの魅力】 ・自身でディールを回すため、裁量が大きい ・ディールフローが多く、同社のリソースを多く使って案件を動かすことが可能 【大和証券株式会社について】 ★全国トップクラスの拠点網と担当者コンサルティング 全国に約181の店舗と営業所を展開し、お客様に身近な場所での顧客接点を拡大しています。担当者がお客様の資産運用を総合的にサポートする「ダイワ・コンサルティング」コースを提供し、資産運用に必要な情報提供、分析、最適な投資先の選定、売買タイミングのアドバイスなどを提供します。 ★豊富な商品ラインアップと付加価値の高いサービス 株式投資信託、公社債、私募投資信託、不動産投資信託(REIT)など、多様な金融商品を取り扱っており、お客様のニーズに合わせた投資戦略の立案やポートフォリオ構築をサポートします。 ★外部連携による事業多角化と顧客基盤の拡大 日本郵政グループやクレディセゾンなどの外部機関と資本・業務提携を行い、共同で資産形成サービスを開発するなど、事業の多角化と新たな顧客層の開拓を進めています。また、スマートフォン特化型金融サービス「CONNECT(大和コネクト証券)」の提供も行っています。
【必要】 顧客とリレーションを構築できる人格 国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力 【あれば尚可】 キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験があればなお可 証券アナリスト(1次) 英語力 【その他】 新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 論理的思考力・コミュニケーション力を高めたい方 金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 【求める人物像】 金融機関の投資・融資部門 プライベートエクイティファンドの投資部門 証券会社・投資銀行のカバレッジ・ECM・IPO・M&A部門 戦略・会計系コンサルティング会社 法律事務所 会計事務所
有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
600~1500万
主に金利戦略、為替戦略を軸とする外国債券アクティブ運用関連業務
必須 ・金利戦略、為替戦略を軸とする外国債券アクティブ運用の経験(5年以上あれば尚可) ・PCスキル(Word、Excel、Power Pointの基本的なスキルは必須) ・英語力(特に読解ができること) 尚可 ・FTSE世界国債インデックス等のベンチマークに対するアクティブ運用の業務経験 ・年金顧客向けの運用経験 ・CMA、CFA
国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。
600~1500万
・クレジット関連運用業務(円建て債券が主) ※ご経験により、クレジットアナリスト兼務の可能性もございます。
<必須> 大卒以上 債券運用関連業務経験もしくはクレジットアナリスト業務経験 コミュニケーション能力が高く、熱意のある人 EXCEL、ACCESSなどのPCスキル <尚可> データ処理、数理統計分析実務、運用報告書作成経験 英文読解力
国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。
600~1500万
国内債券運用業務
<必須> 大卒以上 債券運用関連業務経験 コミュニケーション能力が高く、熱意のある方 EXCEL、ACCESSなどのPCスキル <尚可> データ処理、数理統計分析実務、運用報告書作成経験 英文読解力
国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。 多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。
600~1100万
■職務内容: 当社が運営する貸付投資のオンラインマーケット『Funds』において、資金調達を希望する上場企業に対し、ファイナンスに関わるソリューション提案をご担当いただきます 。 また、クライアントのニーズに応じ、Fundsのスキームを活用した金融商品の開発にも関与いただく機会がございます。 【Fundsについて】 ユーザー(個人)が間接的に企業にお金を貸し、そこから発生する金利をリターンとして享受出来る貸付投資のサービスです。 ユーザーは様々なファンドの中から、自分の好みに合ったファンドを選んで投資をすることができます。 Fundsでファンドを公開している企業は約8割が上場企業となっており、プラットフォームの上場企業参加数は業界No.1となっております。 これまで、伊藤忠商事・電通・メルカリなどの大手企業との業務提携や、三菱UFJ銀行・楽天証券等などの大手金融機関との販売連携等の取り組みを通じ、 サービスを拡大させて参りました。 サービスを開始した2019年1月以降、これまでの累計ファンド募集金額は1,000億円以上(※)、これまで上場企業を中心に約100社にご利用いただいております。 その高い信用力と、ミドルリスク・ミドルリターンの商品性が注目され、事業は右肩上がりに成長しております。 ※2026年1月1日時点 ※プロフェッショナルファンドを除く ※将来の運用成果を保証するものではありません 【採用背景】 当社は、約1,000兆円超とも言われる日本国内の現預金資産を、上場スタートアップをはじめとする成長フェーズにある企業へと還流させる、 新しい資金循環の仕組みを創っています。 Fundsの成長を最前線から牽引する法人営業組織は、これまで少数精鋭の体制で推進してきましたが、サービスの高度化や多様化が進む中、体制の強化が急務となっています 。例えば直近では、海外上場企業への投資を実現するファンドや、特定の投資家を対象としたシークレットファンドを立ち上げるなど、 クライアントや個人ユーザーの様々なニーズに応えるべく、ソリューションの幅が拡大しております。 サービスの進化と拡張をともに担い、成長企業の未来に資する新たな資金調達のあり方を切り拓いていく仲間を求めています。 【業務内容】 企業にとっての資金調達手段の多様化 及び 個人投資家に対する新たな投資機会の提供を更に拡大・加速させていくべく、資金調達提案~ファンド組成業務をお任せいたします 。 ・ 新規/既存企業との取引拡大を目的としたファイナンス提案 ・ 主に上場企業のトップマネジメント層(CEO,CFO,財務責任者等)が対象 ・ クライアントの事業課題・ニーズに応じ、Fundsの仕組みを活かした資金調達やIRの提案 ・ 有価証券報告書を読み解いた提案内容の検討、提案資料作成、プレゼンテーションの実施 ・ 必要に応じて、他部門と連携した法律・会計・税務関連の検証 ・ 案件獲得後のファンド組成業務 ・ プロジェクト完了までの各種条件の交渉や議論 ・ 契約業務(営業事務担当メンバーによるサポート有) 【関連記事】 当ポジションは単なる提案・リレーションシップマネジメントに留まらず、『Fundsの仕組みをベースに、どのような付加価値をもたらせば企業のニーズを満たせるか』を自ら考え、社内外の関係者を巻き込みながら形にすることが役割となります。 その象徴でもある、当部門が関与した新たな金融商品の開発過程を紹介した記事です。 「プロ人材」×「共創」で生み出すイノベーション──ファンズに学ぶ、革新的商品を生み出し続けるチームの秘訣
■応募資格(必須): ・ 法人営業のご経験 ・ 財務諸表の基礎知識 ■応募資格(歓迎): ・ 金融機関における勤務経験 ■求める人物像: ・ 従来の金融機関の役割やしきたりに囚われない、新たな挑戦をしたい方 ・ 同時進行型のタスクに適応できる方 ・ 自ら判断し行動できる、能動的な方 ・ 自身の役割を全うすることはもちろん、チームメンバーや他部署の関係者と連携し合い、チームとして一体感を持って動ける方
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1000~1500万
【アセットマネージャー】 ■新規物件取得 ・対象物件の選択 ・投資分析 ・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘 ・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達 ■期中運用業務 ・不動産のバリューアップ(賃料改善、物件改修など)、決算・配当金分配 ・建物開発事業の開発マネジメント、投資家への運用レポート作成 ・プロパティマネジメント(PM)、建物管理会社 (BM)への指示・監督 ・投資家・レンダー対応業務、投資内容・資金計画の見直し ■物件売却 ・出口戦略の策定 ・最終決済 ・物件の価値評価 ・ファンドの清算 ・売却先との交渉 【事業投資担当】 ■国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル ・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当 ・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。 【ファンド企画】 ・国内外機関投資家向けマーケティング ・投資戦略企画 ・国内外の投資家対応 ・パフォーマンス管理 ・新規投資家開拓 ・対象物件選定 ・投資分析・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達
【必須条件】 ・大卒以上 <AM> ・宅地建物取引士(AMのみ) ・不動産投資顧問会社でのアセットマネジメント業務経験2年以上の方 ・金融機関でのBtoBの不動産ビジネスにかかわる業務経験2年以上の方 ・不動産デベロッパーでの用地取得・物件開発経験2年以上の方 <事業投資> ・PE投資経験者、投資銀行・アドバイザリーファーム・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリーや関連業務経験者、又は事業会社等で複数のM&A(企業/事業買収)案件経験者 ・コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること(アソシエイトについてはこのうち一つ以上の経験) ・法人営業の経験がある方を歓迎 <ファンド企画> ・不動産投資ファンドのファンドレイズの実務経験がある方
主として法人のお客さま向けに、ファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループの各種サービスの提案を行っています。また、環境エネルギー事業、事業投資事業といった多様なサービスを国内・海外で幅広くご提供しています。
1100~1500万
【アセットマネージャー】 ■新規物件取得 ・対象物件の選択 ・投資分析 ・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘 ・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達 ■期中運用業務 ・不動産のバリューアップ(賃料改善、物件改修など)、決算・配当金分配 ・建物開発事業の開発マネジメント、投資家への運用レポート作成 ・プロパティマネジメント(PM)、建物管理会社 (BM)への指示・監督 ・投資家・レンダー対応業務、投資内容・資金計画の見直し ■物件売却 ・出口戦略の策定 ・最終決済 ・物件の価値評価 ・ファンドの清算 ・売却先との交渉 【事業投資担当】 ■国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル ・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当 ・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。 【ファンド企画】 ・国内外機関投資家向けマーケティング ・投資戦略企画 ・国内外の投資家対応 ・パフォーマンス管理 ・新規投資家開拓 ・対象物件選定 ・投資分析・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達
【必須条件】 ・大卒以上 <AM> ・宅地建物取引士(AMのみ) ・不動産投資顧問会社でのアセットマネジメント業務経験2年以上の方 ・金融機関でのBtoBの不動産ビジネスにかかわる業務経験2年以上の方 ・不動産デベロッパーでの用地取得・物件開発経験2年以上の方 <事業投資> ・PE投資経験者、投資銀行・アドバイザリーファーム・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリーや関連業務経験者、又は事業会社等で複数のM&A(企業/事業買収)案件経験者 ・コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること(アソシエイトについてはこのうち一つ以上の経験) ・法人営業の経験がある方を歓迎 <ファンド企画> ・不動産投資ファンドのファンドレイズの実務経験がある方
主として法人のお客さま向けに、ファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループの各種サービスの提案を行っています。また、環境エネルギー事業、事業投資事業といった多様なサービスを国内・海外で幅広くご提供しています。
800~1200万
【アセットマネージャー】 ■新規物件取得 ・対象物件の選択 ・投資分析 ・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘 ・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達 ■期中運用業務 ・不動産のバリューアップ(賃料改善、物件改修など)、決算・配当金分配 ・建物開発事業の開発マネジメント、投資家への運用レポート作成 ・プロパティマネジメント(PM)、建物管理会社 (BM)への指示・監督 ・投資家・レンダー対応業務、投資内容・資金計画の見直し ■物件売却 ・出口戦略の策定 ・最終決済 ・物件の価値評価 ・ファンドの清算 ・売却先との交渉 【事業投資担当】 ■国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル ・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当 ・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。 【ファンド企画】 ・国内外機関投資家向けマーケティング ・投資戦略企画 ・国内外の投資家対応 ・パフォーマンス管理 ・新規投資家開拓 ・対象物件選定 ・投資分析・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達
【必須条件】 ・大卒以上 <AM> ・宅地建物取引士(AMのみ) ・不動産投資顧問会社でのアセットマネジメント業務経験2年以上の方 ・金融機関でのBtoBの不動産ビジネスにかかわる業務経験2年以上の方 ・不動産デベロッパーでの用地取得・物件開発経験2年以上の方 <事業投資> ・PE投資経験者、投資銀行・アドバイザリーファーム・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリーや関連業務経験者、又は事業会社等で複数のM&A(企業/事業買収)案件経験者 ・コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること(アソシエイトについてはこのうち一つ以上の経験) ・法人営業の経験がある方を歓迎 <ファンド企画> ・不動産投資ファンドのファンドレイズの実務経験がある方
主として法人のお客さま向けに、ファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループの各種サービスの提案を行っています。また、環境エネルギー事業、事業投資事業といった多様なサービスを国内・海外で幅広くご提供しています。
600~1000万
【アセットマネージャー】 ■新規物件取得 ・対象物件の選択 ・投資分析 ・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘 ・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達 ■期中運用業務 ・不動産のバリューアップ(賃料改善、物件改修など)、決算・配当金分配 ・建物開発事業の開発マネジメント、投資家への運用レポート作成 ・プロパティマネジメント(PM)、建物管理会社 (BM)への指示・監督 ・投資家・レンダー対応業務、投資内容・資金計画の見直し ■物件売却 ・出口戦略の策定 ・最終決済 ・物件の価値評価 ・ファンドの清算 ・売却先との交渉 【事業投資担当】 ■国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル ・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当 ・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。 【ファンド企画】 ・国内外機関投資家向けマーケティング ・投資戦略企画 ・国内外の投資家対応 ・パフォーマンス管理 ・新規投資家開拓 ・対象物件選定 ・投資分析・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達
【必須条件】 ・大卒以上 <AM> ・宅地建物取引士(AMのみ) ・不動産投資顧問会社でのアセットマネジメント業務経験2年以上の方 ・金融機関でのBtoBの不動産ビジネスにかかわる業務経験2年以上の方 ・不動産デベロッパーでの用地取得・物件開発経験2年以上の方 <事業投資> ・PE投資経験者、投資銀行・アドバイザリーファーム・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリーや関連業務経験者、又は事業会社等で複数のM&A(企業/事業買収)案件経験者 ・コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること(アソシエイトについてはこのうち一つ以上の経験) ・法人営業の経験がある方を歓迎 <ファンド企画> ・不動産投資ファンドのファンドレイズの実務経験がある方
主として法人のお客さま向けに、ファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループの各種サービスの提案を行っています。また、環境エネルギー事業、事業投資事業といった多様なサービスを国内・海外で幅広くご提供しています。