【ストラクチャードファイナンス】　海外プロジェクトファイナンス担当者

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• エージェント求人

  【年収2,000万可】医療特化ファンドのM&A投資担当募集

  800~2000万

  • 戦略立案
  • 分析
  • クロージング
  • ファイナンス
  • デューデリジェンス
  • 財務
  • 病院
  • モニタリング
  • ドキュメンテーション
  • エグゼキューション
  • マネジメント
  • 介護
  • バリューアップ/モニタリング
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • 医療/ヘルスケア
  • M&Aコンサルティング

  株式会社地域ヘルスケア連携基盤東京都千代田区

  【年収2,000万可】医療特化ファンドのM&A投資担当募集気になる

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  仕事内容

  ■どんな仕事か 急成長を遂げるヘルスケアグループにて、M&Aを中心とした投資業務全般を担うポジションです。薬局・病院・在宅サービス・歯科など、医療・介護に関わる複数業態のM&Aを通じて、グループのスケール化と質の向上を目指します。 業務は、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、エグゼキューション、投資後のバリューアップやモニタリングまで、案件のライフサイクル全体をカバー。医療業界に特化した深い業界理解が求められる一方で、これまで投資銀行・PEファンド・FAS・コンサルティングファーム等でM&A実務に関わってきた方がスキルを活かしやすい環境です。 プレーヤーだけでなく、マネジメントにも関与できるチャンスもあり、ファイナンスと経営視点を併せ持つプロフェッショナルとしての成長が期待されます。医療の未来を事業づくりで支えたい方にとって、非常にやりがいのあるポジションです。 ■この仕事、ポジションの魅力 ◎投資先は薬局・病院・在宅・歯科──いずれも社会インフラ ヘルスケア業界は高齢化社会において不可欠な領域。医療の質や持続可能性を向上させるという、社会的意義の大きい仕事です。 ◎M&Aの上流から下流までを一気通貫で担当 戦略立案、財務分析、交渉、クロージング、PMI、モニタリングまで一貫して関われるため、M&A人材としての市場価値も高まります。 ◎少数精鋭チームで意思決定が早い スピード感と柔軟性を持った環境で、大企業にはない事業を動かしている実感を得られます。 ◎投資家ではなく、事業創造の当事者 PEファンドやVCと異なり、純投資目的ではなく、長期的に医療事業を支える“エコシステムの構築”を目指す戦略的投資である点も大きな特徴です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・ヘルスケア業界への関心 ・以下いずれかのM&A関連経験： ① デューデリジェンス（ビジネス・財務） ② 財務モデリング、PL/BS/KPIへの理解 ③ ファイナンス交渉の経験 ④ 投資後のバリューアップ・モニタリング経験 【歓迎】 ・PEファンド、FAS、投資銀行、戦略/財務コンサルでの経験 ・医療業界（薬局・病院・介護等）のPL構造や業界知見

  事業内容

  ヘルスケア分野における経営支援

• エージェント求人

  【年収2,500万可】M&A×戦略を磨くディールズコンサルタント

  800~2500万

  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • M&A支援
  • 中期経営計画策定
  • コンサルティング業務
  • 海外M&A
  • マネジメント
  • 経営/戦略コンサルティング
  • 新規事業
  • プロジェクト
  • M&Aコンサルティング
  • デューデリジェンス
  • 財務
  • ファイナンス
  • 開発
  • 分析
  • 戦略立案
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...

  PwCアドバイザリー合同会社東京都千代田区

  【年収2,500万可】M&A×戦略を磨くディールズコンサルタント気になる

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  仕事内容

  ディールズ ストラテジー（DS）チームにて、M&Aを中心とした戦略・事業開発支援に携わっていただきます。大企業や投資ファンドを主なクライアントとし、買収・統合・再編といった意思決定の上流から実行支援までを一貫して担当。戦略コンサルティングとファイナンスの双方の視点を持ち、ディールの成否に直結する意思決定に深く関与できる環境です。 【主な業務領域】 M&A戦略立案、商業デューデリジェンス（CDD） PMI（統合後の戦略支援） 新規事業・中期経営計画の策定支援 投資評価、財務モデル作成 業界構造分析、競合調査、市場参入戦略立案 クロスボーダー案件への対応（海外チームとの連携あり） クライアントの経営層と向き合い、「どう成長するか」「どこに投資するか」という本質的な問いに答える仕事です。Associate〜Directorまで幅広いレイヤーを募集しており、ポテンシャル採用からM&A経験豊富なシニアクラスまで、ご自身の経験に応じたチャレンジが可能です。 ■この仕事、ポジションの魅力 ◎M&Aと戦略の両軸でキャリアを築ける 一般的な戦略コンサルティングに加え、実行性・現実性の高いファイナンス視点が求められるため、「机上の空論で終わらない」本質的な支援が可能です。戦略立案からPMIまで関わることで、企業変革の全体像を理解し、ハンズオンで支援できます。 ◎多様なバックグラウンドを歓迎 戦略ファーム・総合商社・PEファンド・投資銀行・事業会社の経営企画など、さまざまなキャリアパスを持つメンバーが在籍。互いに補完し合いながら、高度なチームワークでプロジェクトを推進しています。 ◎成長機会の多さ シニアクラスには案件リード・チームマネジメント・クライアントリレーションの中核を担っていただき、若手クラスにはケース面接やOJTを通じた育成が整っています。成長志向が強い方にとって理想的な環境です。

  求める能力・経験

  【Associate/Senior Associate】 ・戦略コンサル、経営企画、事業開発、商社、金融機関などでの調査・分析やM&A経験 ・論理思考、探究心、強いビジネス関心 ・MS Officeスキル（特にExcel, PowerPoint） ※英語力・MBA保有者歓迎 【Manager以上】 ・上記業務でのマネジメント経験必須 ・クライアントマネジメント力、高い英語力を有する方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  グローバルファイナンス部ファンド投融資（プライベート・クレジット）担当　

  年収非公開

  ネットと対面を融合する先進の銀行東京都港区

  グローバルファイナンス部ファンド投融資（プライベート・クレジット）担当　気になる

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  仕事内容

  【業務概要】 日本を代表する金融コングロマリットにおける新規事業領域となるオルタナティブ自社運用に係る業務 東京・シンガポール（ニューヨーク拠点も設立準備中）を拠点に、欧米・アジアにおけるプライベート・クレジット事業を推進 ■海外で設立予定のプライベート・クレジット・ファンド運用に関する投資のプロジェクト・マネジメント、ストラクチャー構築、モニタリング体制構築、投資家マーケティング体制構築等、GPの体制全般にかかわる企画・推進業務 ・パートナーとの共同ファンド立ち上げに向けた税務・法務アドバイザーとの協議・ストラクチャー構築・ドキュメンテーション、アドミ専門家との体制整備・期中管理体制の構築、ファンドレイズに関連した資料作成・リサーチ・営業、投資アロケーション決定に係る分析・リサーチ ・上記に関連してニューヨーク拠点設立に向けたフィージビリティスタディ・エンティティ設立準備 ■シンガポールを拠点に、アジアのプライベート・クレジット市場向け投資ファンド運用に関する投資・運用業務 ・運用中のファンドに係る投資に向けた案件発掘・デューディリジェンス・モニタリング・レポート作成 ・立ち上げて間もないため投資フレームワークやリスク管理体制構築をミドルチームと協力しながら構築 ■事業拡大に向けた戦略投資の発掘・分析・投資・PMI業務 ・自社での運用体制構築と合わせて戦略投資を通じたインオーガニックな成長も検討 ・資産運用事業におけるM&AやPMIに関連した業務の企画・推進 ゼロから事業を立ち上げている初期段階にあり自社投資によるトラックレコードを積み上げながらのオーガニックグロースと戦略投資やパートナーシップを通じたインオーガニックグロースを同時に進めることができる貴重な機会であり、ダイナミックかつスピーディーな意思決定が可能な組織で力を発揮ください。

  求める能力・経験

  ＜いずれか必須＞ ・アセットマネジメント、信託銀行、保険会社、銀行等における資産運用商品・オルタナティブ商品等に係る海外向けの投資・運用経験者・運用企画業務経験（例：ゲートキーパー業務、外部委託ファンドマネージャー、運用企画、投資担当者等） ・銀行・信託銀行・保険会社等におけるファンド投資、ストラクチャードファイナンス、インフラ投融資、LBOファイナンス等のクレジット領域における投融資のオリジネーション・リスク管理経験 ・海外事業の体制整備、拠点立ち上げ、リスク管理体制構築等の経験 ・クレジット領域における投資分析・リサーチ・モニタリングの経験 ＜必須＞ ・英語力（最低限のコミュニケーション） ・海外勤務も可能な方（要相談） ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル ＜あれば尚可＞ ・証券化に関する資格（証券アナリスト等） ・マーケット業務に関する知識 ・ファンド投資の経験 ＜人物面＞ ・細部まで拘れる方 ・明るくチームプレーができる方 ・多様性のある文化に親和性のある方 ＜その他＞ 証券投資あるいはファンド運用に対する興味、関心があり、日本証券アナリストもしくは類似の資格、同等の知識を保有されている方、ミドル・バックオフィスの構築・マネージメントに興味がある方、海外でのビジネス開発に興味がある方は活躍の場が多数ございます。

  事業内容

  個・法人双方に独自の強みを持つ、機動的な銀行です。個人向けには店舗とデジタルを融合した「リテールバンキング」を展開し、ポイント連携や資産運用コンサル、ローン事業を幅広く提供。法人向けには、不動産・事業再生ファイナンスやM&A等の「専門金融」に強みがあり、グループの網を活かしたベンチャー支援や地方創生にも注力しています。現在は「第二の創業期」として、従来の銀行の枠を超えたスピード感で、先進的なサービスを次々と展開しています。

• エージェント求人

  ［大和インベストメント・マネジメント］ エネルギー関連投資（プロジェクトマネジメント業務）

  800~1500万

  大和証券株式会社東京都千代田区

  ［大和インベストメント・マネジメント］ エネルギー関連投資（プロジェクトマネジメント業務）気になる

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  仕事内容

  当社グループのハイブリッド事業（証券業務以外の周辺・オルタナティブ事業）を担う大和インベストメント・マネジメントにおいて、投資済エネルギー案件のプロジェクトマネジメント業務を担当頂きます。 【概要】 当初配属予定部署：大和インベストメント・マネジメント(株) 当初勤務予定地：東京 ※大和証券からグループ会社への出向ポジションとなります。 ※定期的な投資先企業への出張や将来的に投資先企業への駐在をして頂く可能性があります。 ※キャリア・実務経験に応じて、投資先企業の管理職（役員、所長、部長、チームリーダー）等を務めて頂く可能性があります。 【業務内容】 投資済案件である国内バイオマス混焼発電所プロジェクトについて、以下を含む業務を行って頂きます。 ・燃料調達や売電に関するオペレーション ・計数管理・経営管理を含む現地マネジメント全般 ・バリューアップ施策の立案・実行 ・EXIT計画立案・実行　等

  求める能力・経験

  必須スキル・経験 エネルギー関連企業、商社、プラントエンジニアリング会社、金融機関・ファンド等において、以下のうち、複数のビジネス経験を有すること。 ・プラント、発電領域での技術系業務経験 ・各種電力市場関係での業務経験 ・燃料調達業務経験 ・再生可能エネルギー開発業務経験 ・プロジェクトファイナンス/アセットマネジメント業務経験 求める人物像 エネルギー関連業務、特に発電事業に関する経験を持ち、社内外のステークホルダーと共に、高い意欲を持ってプロジェクトに取り組む方を求めております。

  事業内容

  有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

• エージェント求人

  ［不動産ファイナンス部］（カバレッジバンカー）

  700~1500万

  大和証券株式会社東京都千代田区

  ［不動産ファイナンス部］（カバレッジバンカー）気になる

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  仕事内容

  募集概要 首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・アクティビスト対応・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。 また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。 上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。 募集背景と仕事内容 顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。 かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。 顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

  求める能力・経験

  【必須】 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者を歓迎） ・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） 【あれば尚可】 ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・アクティビスト対応実務経験 ・証券アナリスト ・英語力（ビジネスレベル）

  事業内容

  有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

• エージェント求人

  【ストラクチャードファイナンス】　不動産ファイナンス担当者

  年収非公開

  株式会社常陽銀行東京都中央区

  【ストラクチャードファイナンス】　不動産ファイナンス担当者気になる

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  仕事内容

  ・不動産ファイナンス推進 ・物件評価（自社評価） ・期中モニタリング ・AM会社への営業、マーケット動向の情報収集 ・鑑定評価書の作成、当行評価モデルの構築

  求める能力・経験

  ＜必須経験＞ ■AM業務 ■鑑定会社勤務 ＜資格＞ ■不動産鑑定士　※資格必須とせず、経験重視

  事業内容

  茨城県水戸市に本店を置く地方銀行

• エージェント求人

  【ストラクチャードファイナンス】　国内プロジェクトファイナンス担当者

  年収非公開

  株式会社常陽銀行東京都中央区

  【ストラクチャードファイナンス】　国内プロジェクトファイナンス担当者気になる

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  仕事内容

  ・国内プロジェクトファイナンス推進 ・国内プロジェクトファイナンス案件のアレンジメント ・国内プロジェクトファイナンス案件のエージェント業務・モニタリング

  求める能力・経験

  ＜必須経験＞ 　法人向け融資の担当経験 ＜歓迎＞ 　・国内プロジェクトファイナンスの担当経験 　・国内プロジェクトファイナンスの審査経験 ＜資格＞ ■不問

  事業内容

  茨城県水戸市に本店を置く地方銀行

• エージェント求人

  【不動産AM｜最高2200万円】新規開発案件/日産本社ビルなどS～Aクラスビル/高級ホテルなどASC

  975~2200万

  • オフィスビル
  • レポーティング
  • 開発
  • バリューアップ/モニタリング
  • 不動産資産運用
  • オペレーター
  • アセットマネジメント
  • ホテル
  • 戦略立案
  • カーボン/炭素
  • 商業施設
  • ソーシング

  メガバンク系不動産ファンド東京都千代田区

  【不動産AM｜最高2200万円】新規開発案件/日産本社ビルなどS～Aクラスビル/高級ホテルなどASC気になる

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  仕事内容

  【メガバンクグループの不動産AM会社の期中AM】 本求人の企業では、銀行のソーシング力も駆使して、S～Aクラスのオフィスビルやラグジュアリーホテル、新規開発案件など、数ある不動産AM会社の中でも非常にやりがいあるアセットを経験可能です。 ■ポジションの魅力：安定基盤で最先端AMを追求 ・46名の精鋭集団 の一員として、案件のソーシング支援から出口戦略まで、AM業務のバリューチェーン全体に高い裁量で関与します 。 ・運用対象はオフィス、商業施設、住宅、ホテルなど多岐にわたり、幅広い知見を獲得できます 。 ・ESG改修・脱炭素化を図る「グリーンリカバリーファンド」 など、未来志向の最先端テーマをフロントとして牽引します。 ・ホテルオペレーターチェンジやリニューアル工事を通じた積極的なバリューアップ など、資産価値最大化に深く関われます。 ■募集ポジション アセットマネージャー（フロント担当） 仕事の内容： ・各種不動産を対象としたアセットマネジメント業務全般 ・運用資産の価値最大化に向けた収益の維持向上策の検討及び実施 ・投資家や金融機関とのリレーション及びレポーティング ・出口戦略の立案及び実行など ■待遇・働き方 ・想定年収：975万円～2,200万円（基本年俸＋賞与） ・勤務地：日本の金融の中心地、大手町タワー ・勤務形態：フレックスタイム制 （コアタイム無し）、ハイブリッド型テレワーク制 AMの専門性を極めながら、安定したメガバンクグループの強力なインフラと、市場競争力のある報酬 を両立させたい方に最適な環境です。

  求める能力・経験

  ・不動産ファンドまたはAM会社での経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【6大デベの不動産AM／年収が応募前に分かる→待遇ミスマッチの不安なし／豊富な福利厚生】ASC

  800~1200万

  • 税務
  • 予算管理
  • ファンド運用
  • 商業施設
  • 監査
  • 不動産資産運用
  • 購買/調達
  • 資金調達
  • 開発
  • 税務申告
  • 書類作成
  • SPC
  • ホテル
  • 物件買付/アクイジション
  • 研修企画

  6大デベ系のAM会社東京都渋谷区

  【6大デベの不動産AM／年収が応募前に分かる→待遇ミスマッチの不安なし／豊富な福利厚生】ASC気になる

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  仕事内容

  【電鉄系大手デベロッパーの不動産ファンド運用会社｜総合職】 ■求人の魅力 ・街づくりを手掛ける電鉄系大手デベロッパーグループに属し、都市開発視点を活かしたファンド運用に携われます ・デベ本体が良質な物件を供給してくれるため、アップサイドを狙いやすい業務環境 ・初年度年収は社会人経験年数に応じて決まるため、選考過程での待遇ミスマッチが起きません ・オフィス、商業施設、住宅、ホテルなど多様な資産を通じて、ダイナミックに資産価値向上に取り組む環境 ・安定した基盤と柔軟な働き方（フレックスタイム制・在宅勤務可）を両立 ■募集ポジション アクイジション担当 ・不動産ファンドの企画組成業務 ・投資家等への営業業務 ・金融機関への資金調達業務 ・売主・仲介会社等からの物件取得業務 期中AM部門 ・既取得物件(オフィス・商業等)の期中管理業務 ・賃貸業月次報告、SPC決算等のチェック業務 ・スキーム関係者(出資者・PM・レンダー等)との連絡調整 ファンドアカウント担当 ・（月次）CF入力、PMレポートのチェック(PM会社との調整含)、 　信託・SPC指図（資金移動・文書押印他）、コベナンツ関連書類作成 ・（四半期・年次）信託決算書チェック(信託受託者との調整含)、 　SPC決算書チェック(事務管理会社との調整含)、監査法人対応、予算システム登録、 　DSCR計算書等コベナンツ関連書類作成、税務申告納税管理 ■待遇・福利厚生 ・年収例：約540万円〜1,400万円（初任年収は社会人経験年数に応じて決定。2年目より業績評価有） ・持株会、確定拠出年金、社宅制度、カフェテリアプランなど充実の福利厚生 ・ビジネススキル研修、英語研修などの研修支援制度

  求める能力・経験

  ■不動産または金融業界での業務経験（不動産証券化ビジネスに関連した経験）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  「（グローバルマーケッツ部門）ドキュメンテーション業務等」

  700~1500万

  • マネジメント
  • 契約書作成
  • 契約締結
  • ドキュメンテーション
  • 仕組債
  • デリバティブ取引
  • 為替デリバティブ商品開発
  • 為替デリバティブ
  • 契約交渉

  メガバンク系大手証券会社東京都千代田区

  「（グローバルマーケッツ部門）ドキュメンテーション業務等」気になる

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  仕事内容

  〇トランザクションマネジメント室において、以下、①②③いずれかの業務を担って いただきます。 ① デリバティブ規制対応業務 ・主な業務内容：証拠金規制(VM/IM)、TR(取引情報)報告、デリバ規制・制度対応等 ② デリバティブ契約（ISDA）等の契約締結業務 ・主な業務内容：ISDA MA/CSA契約締結業務（新規締結、アメンド、内容照会、締結事 務等） ③デリバティブプロダクツ（仕組債・ローン）ドキュメンテーション業務 ・主な業務内容： 契約書作成・チェック、内容照会、社内外調整、契約締結業務等

  求める能力・経験

  （求められる経験や知識・能力） ①デリバティブ規制対応業務 ・英語力（読み書きに不都合のないレベル） ・デリバティブに関する基礎的知識　※ブッキングに関する知識（TR観点）があれば尚良し ・金融機関でのマーケット（デリバティブ関連）企画業務もしくはデリバティブトレーディング業務経験があれば尚良し ②ISDA関連契約締結業務 ・英語力（読み書きに不都合のないレベル） ・デリバティブに関する基礎的知識　※金融機関でのISDA関連契約交渉業務経験者であれば尚良し ③デリバティブプロダクツ（仕組債・ローン）ドキュメンテーション業務 ・英語力（読み書きに不都合のないレベル） ・金融取引やプロダクトに関するドキュメンテーション業務経験　※仕組債・ローンに関するドキュメン経験であれば尚良し ・MTN・ローンもしくはデリバティブに関するプロダクト知見　※仕組債・ローンの組成業務経験等があれば尚良

  事業内容

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