[M&A]企画職
800~1500万
大和証券株式会社
東京都千代田区
800~1500万
大和証券株式会社
東京都千代田区
M&Aアドバイザリー
2023年度のグローバルのM&A関連収益は、2017年度比で2.2倍となる487億円に達しています。2030年度には700億円以上の収益を達成できるように組織を拡大強化しているところです。 国内においては、独立系証券会社としての強み、上場企業やプライベート・エクイティ・ファンドとのネットワーク及び高い案件執行能力を活かし、M&A助言ビジネスにおいて大型案件を含めて多数の案件に関与し、高いプレゼンスを有しています。 海外においては、欧米のブティックファーム買収などを通じてM&Aアドバイザリービジネスのプラットフォームを構築しており、現在は「DC Advisory」ブランドのもと、全世界で約650名のM&Aバンカーが活躍しています。中期的にはグローバルのミッドキャップマーケットでトッププレイヤーになることを目指しており、2030年度には900名まで陣容を拡大していく計画です。 業務内容 国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理 職場環境 M&A部門ではキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視して、緊密なコミュニケーションをとっています。また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。
求める人物像 リーダーシップを発揮し関係者と協調しながら仕事を進められる方 必須スキル・経験 市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理など、事業の企画、管理の経験のある方 データ分析スキル プレゼンテーション資料を作成するPCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント) 英語(TOEIC:860点以上が望ましい)
正社員
800万円〜1,500万円
東京都千代田区
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
最終更新日:
750~9999万
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 ・譲渡企業の発掘(ソーシング) DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング(エグゼキューション) 譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など ・譲渡契約の締結(クロージング) 交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など ◆中途採用者に対する手厚いサポート体制 人材育成プログラムが充実。体系的なインプットの機会が充実していることは当然として、OJTや同行の文化が定着。初めての訪問はもちろん、その後も40~50回、同行教育を行うことも珍しくない。
■大卒以上 ■社会人経験2年以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績上位 ■その他業界におけるトップセールスのご経験 ■会計士/弁護士 資格保有で営業志向のある方
東証プライム上場の独立系M&A仲介会社。中堅・中小企業のM&Aに特化し、着手金ゼロ・完全成功報酬型で支援。業界最高水準の報酬体系と成約実績を誇り、専任担当がソーシングからクロージングまで一気通貫で担当。経営者に深く入り込み、社会にインパクトを与える仕事に挑めます。
420~99999万
【仕事内容詳細】 ※企業再生アドバイザーであり、事業再生コンサルタント(ハンズオンでの立て直し)とは業務が異なりますのでご注意ください。 ◉再生に関わる財務分析 ◉再生スキームの策定支援 ◉事業計画等の策定・実行支援 ◉金融機関等利害関係者との交渉支援 取引金融機関との合意、協力を得て、中小企業再生支援協議会の手続きを通じ、スポンサー支援のもと企業再生を図るに当たっての各種調整、手続サポートを行っていただきます。 その際、対象となる企業の状況を理解し、適切なスポンサーを招聘する必要があります。グループ会社のリソースや金融機関等のネットワークを活用し、各種手続支援・調整等のサポートを行っていただきます。 ※案件創出については、新規開拓ばかりではなく、グループ会社からのトスアップがメインとなります。 【ポジションの魅力】 グループ会社のリソースをフル活用し、再生が必要な企業様を迅速にサポートすることで、社会的意義が非常に高い仕事ができます。 また、企業再生に特化した高い専門性を獲得できることも魅力であり、成果に応じたインセンティブも獲得できます。 【選考フロー】 面接回数:4回 1次:現場社員面接 2次:社長面接 最終:会食面接 ※面接回数は変更の可能性もございます。 ※面接前に合否関係なしの適性検査を受検いただきます。 (1次前 :知的能力検査・性格検査) ※ご応募~内定まで1ヶ月程度を想定しています。 【企業情報】 みらい共創アドバイザリーは、企業再生におけるスポンサー招聘、事業承継や資本政策、M&Aなど、中小・中堅企業に特化したファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを行っております。 緊急性の高いご相談、各種難題にも弁護士・公認会計士と連携したプロフェッショナル・チームで総合的に対応させていただいております。 ◆各種サービス内容(一部抜粋) ・M&Aアドバイザリーサービス 企業買収、企業売却、事業譲渡、経営統合などの実行に当たって戦略の策定から対象企業の選定、対象先のデューデリジェンス、交渉・実行におけるトランザクションの各段階において、監査法人系のコンサルティング会社等において数多くの実績を積んだ専門家がサポートいたします。 ・再生型M&Aアドバイザリーサービス/企業組織再編アドバイザリーサービス 企業組織再編の戦略立案から再編の実行支援までの各ステップをサポートすることにより、機動的かつ効率的な企業組織再編の実現をトータルで支援いたします。
【必須要件】 下記のいずれかに該当する方 ・銀行での営業経験(5年以上)で成績TOP10~20%程度 ・銀行やその他企業での債権回収業務経験者 ・事業再生コンサル経験者 ・公認会計士資格保有で営業志向のある方 【求める人物像】 再生により企業を救うため、以下の人物面が理想 ・社会的使命感や責任感の強い方
【事業内容】 株式会社みらい共創アドバイザリーは、M&Aキャピタルパートナーズグループの一員として、中小企業を中心に事業承継や再生型M&A、資本政策のアドバイザリー業務の提供。 後継者問題、企業価値評価、事業計画策定・実行、スポンサー支援など、企業の存続と成長をトータルサポート。 設立:2002年3月11日 資本金:1億円 株主:M&Aキャピタルパートナーズ株式会社【東証プライム上場(証券コード:6080)】100%
700~2500万
世界をリードする経営コンサルティングファームとして、さまざまな業種において、クライアントのビジネスを成功に導き、 その業界・産業を構造的に変革し、社会にインパクトをもたらすための支援を行っています。 コンサルティング・スタッフとして、クライアントの抱える経営課題解決に、業界・テーマを横断して、取り組んでいただきます。 企業・市場に対する深い洞察に基づき、仮説を構築し、クライアントの協業を通じて、 アイデアの進化、戦略の立案・実行を推し進め、成果の実現を目指すプロジェクトの中核を担います。
・4年制大学以上(修士・博士含む)を卒業後、企業・官公庁等で実務経験のある方、医師、弁護士、Post-doctoralフェロー、学術振興会研究員(DC含む) 等の専門職として医療機関、法律事務所、研究機関等でのフルタイムの実務経験のある方 ※コンサルティング経験や資格は不問
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530~1300万
■主な業務内容 ビジネスオーナー(オーナー企業、商社、ファンド等)の抱えるオーナーズアジェンダ(経営課題)を包括的に解決し、事業成長を長期的に支援 ■業務の例 オーナーズアジェンダ(経営課題)のうち、主に経営企画マターへの対応支援 主な対象クライアント: ・オーナー企業を対象としたファミリーオフィス、ファミリービジネス支援業務 ・PE、商社向け投資ポートフォリオ管理、バリューアップ支援業務 ・事業会社の経営企画室支援業務 ・事業会社の海外進出、拡大、再編、撤退支援業務 ■TSI-BOS(Business Owner Support)チームについて ・本チームは、年間売上高、100億円〜1,000億円程度の企業(ミドルマーケット)に対するアドバイザリー業務を提供しています。 ・オーナー社長/CEOの抱える経営課題(以下、オーナーズアジェンダ)を包括的に解決し、企業の成長を長期的にサポートするチームです。 ・上記の企業をメインターゲットとしていますが、1,000億超の企業に対しての不正調査及び不正調査後の再発防止対応支援しています。 TSI部門について https://www.pwc.com/jp/ja/careers/business-assurance/tsi.html ※本ポジションは、PwCビジネスアシュアランス合同会社での雇用となります。
・アントレプレナーシップ(指示待ちではなく、自ら思考し、率先して行動する起業家精神) ・チームで協働する利他精神 ・物事に対する深い洞察力 ・学習能力(良いものは良いと認め自身を変える力) ・多動力(マルチタスク処理能力) ・財務三表の理解、財務モデリング経験 ・PPT・Excel作成基礎力 ≪シニアマネージャー≫ ・必須条件 1.コンサルティング会社、事業会社の経営企画部門での経験を合わせて10年以上 2.プロジェクトマネジメント経験3年以上 3.コンサルティング分野での営業経験3年以上 4.エクセルによる財務分析、財務モデリング能力 5.報告書・提案書作成能力(文章力並びにPPTスキル) ≪マネージャー≫ ・必須条件 1.コンサルティング会社、事業会社の経営企画部門での経験を合わせて5年以上 2.プロジェクトマネジメント経験2年以上 3.エクセルによる財務分析、財務モデリング能力 4.報告書・提案書作成能力(文章力並びにPPTスキル) ≪シニア・アソシエイト≫ ・必須条件 1.コンサルティング会社、事業会社のコーポレート系部門での経験を合わせて3年以上 2.エクセルによる財務分析、財務モデリング能力 3.報告書・提案書作成補助経験(文章力並びにPPTスキル) 事業計画策定 財務DD 海外進出、 立案、交渉、契約実務
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
700~1000万
アドバイザリー事業本部内のディレクターとして、メンバー3~5人程度のマネジメントをお願いいたします。また、プレイングマネージャーとしてM&Aアドバイザリー業務を行っていただきます。 【詳細】■M&Aの対象企業の開拓・提案・条件交渉(実績の見込める方には、新規商談パスもございます) ■企業評価、企業概要書等の作成 ■買い手企業への具体的な提案、条件・交渉 ■契約書案作成・クロージング※当社は買い手専門のマッチング部署があるため、マッチング以外のすべての業務を行うポジションとなります。■M&Aアドバイザーおよびソーシング担当のマネジメント業務
【必須】■M&A仲介会社でM&Aの一連の業務経験3年以上 【歓迎】■M&A仲介企業で2-3件以上成約実績のある方
■M&Aクラウド:M&Aマッチングプラットフォーム(登録企業11,000社以上) ■資金調達クラウド:スタートアップ向け資金調達支援(登録企業3,400社以上) ■MACAP:大型案件に対応するアドバイザリーサービス 等
500~600万
当社プラットフォームにご登録いただいたM&Aの売り手企業の方に対して、プラットフォームを活用してクライアントに伴走しながら最適なM&Aの提案を行い、成約までのサポートを行っていただきます。 【詳細】■売却希望経営者の担当としてM&A実行のサポート ■買い手企業の担当者としてM&A実行のサポート ■プラットフォームにおけるM&A実現のためのオペレーションの構築・実行 ■M&A成約までの効率化のための施策立案・実行 ■プロダクト開発チームとの連携(プロダクトの改善提案)
【必須】■法人営業経験 【歓迎】■金融機関での業務経験 ■業務改善経験、企画職の経験 ■複数のステークホルダーとの調整経験 ■数名以上のチームのリーダー・マネジメント経験 【魅力】・M&Aという難しい商材を扱う、売りきりではないコンサルティング営業のため、スキルを伸ばし、市場価値を上げることができます。・M&Aという社会的意義が大きいテーマに携われます。・自分の業務が会社成長に直結するため、事業や会社へ貢献する実感が得られます。・IPOを目指している成長ステージの企業で働くことができます。・経営層との顧客折衝経験を起業に役立てることが可能です。
■M&Aクラウド:M&Aマッチングプラットフォーム(登録企業11,000社以上) ■資金調達クラウド:スタートアップ向け資金調達支援(登録企業3,400社以上) ■MACAP:大型案件に対応するアドバイザリーサービス 等
500~600万
M&Aアドバイザリー事業部(MACAP)は、事業承継だけでなく成長志向型M&Aを目指す中堅中小企業様のご支援を行っております。(ディールサイズは数億円~数十億円規模) M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング~クロージングまでの案件支援業務を一気通貫で担っていただきます。【M&Aに関する業務内容】■M&Aの対象企業の開拓・提案・条件交渉(実績の見込める方には、新規商談パスもございます) ■企業評価、企業概要書等の作成 ■買い手企業への具体的な提案、条件・交渉 ■契約書案作成・クロージング※当社は買い手専門のマッチング部署があるため、マッチング以外の業務を担当
【必須】■M&A業界に関心がある、M&Aアドバイザーとして成長したい意志がある ■営業経験 【魅力】■M&A業界未経験の方でも、段階的にスキルを習得しながら成長できる育成環境を整えています。■買い手マッチング専門チームのサポートにより、営業以外の工数を削減し、顧客との商談・提案に集中できます。M&A仲介に特化した独自のDX化ツール「NEXUS」も活用でき、効率的に成約まで導く仕組みが整っています。■スタートアップならではの裁量と成長機会がございます。
■M&Aクラウド:M&Aマッチングプラットフォーム(登録企業11,000社以上) ■資金調達クラウド:スタートアップ向け資金調達支援(登録企業3,400社以上) ■MACAP:大型案件に対応するアドバイザリーサービス 等
450~9999万
★少しでもこの求人が気になった方は「気になる」ボタンをタップして忘れずに保存! 【本ポジションについて】 本ポジションでは、M&Aプロセスにおける「買い手企業とのマッチング業務」を担っていただきます。譲渡を希望する企業のビジネスモデルや財務状況を分析した上で、最適な買い手企業を見極め、主に電話を通じて経営層への提案を行う業務です。マッチングの精度がM&A全体の成功を左右するため、重要なポジションといえます。 未経験の方でも安心してスタートできるよう、入社前のオンライン研修、入社後のOJT、個別フォロー体制が整備されています。営業経験があれば、業界経験がなくても活躍可能です。また、成果を出すためのデータベースや営業支援ツールも完備しており、属人的なやり方に頼らず、再現性高く成果をあげられる仕組みも特徴です。 在籍1年で年収1,000万円超、2年目で3,000万円超といった実績があるように、社員への還元意識を評価制度に反映。年功序列ではなく、成果が正当に評価・報酬に反映される環境です。 社会課題である中小企業の事業承継問題に向き合いながら、自身のキャリアと市場価値を高めていける、成長機会に富んだポジションです。未経験から本格的なM&A領域に挑戦したい方に最適な環境です。 【どんな人に向いているか】 本ポジションに向いているのは、目標達成に向けて粘り強く行動できる方、そして新しい知識を吸収し続けられる学習意欲の高い方です。相手企業の経営層に対し、短時間で本質的な提案を行う必要があるため、論理的思考力やヒアリング力も求められます。 また、M&Aという専門性の高い領域において、未経験からでも成果を出すためには、素直にフィードバックを受け入れ、着実に実行に移す姿勢が重要です。数字に対して誠実に向き合える方、成長に貪欲な方には、大きなやりがいと報酬が返ってくる環境です。 将来的に、経営や新規事業にも関わるポジションを目指したい方や、20代で圧倒的な成長とキャリア形成を望む方に、最適なステージといえます。
営業経験(有形/無形不問)のみ。
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1000万~
■仕事についての詳細: 募集ポジション M&A担当 / Manager , Senior Manager ◆想定している業務◆ ・M&Aのソーシング・エグゼキューション ・M&A後の子会社管理 ・IPO含む資金調達 ・その他グループ全体の資本効率・資本配分に関連する業務 職務内容 本ポジションにおいては、CEO/CFO直下のM&A チームの一員として、買収先の探索からPMI まで一気通貫のM&A関連の業務を遂行していただきます。 業務経験を積んでいただき、将来的には経営幹部、M&Aチームリーダーも視野に入れた中核的役割を担っていただきたいと考えております。また、M&Aを行った関連会社の代表者や役員としてご活躍いただくことも可能です。 ■具体的な職務内容: ・M&Aディールの主導:ソーシング、投資起案の準備の見立て、DD・ストラクチャリング・契約など各種プロセスの実務の推進 ・ 資金調達の企画・推進:金融機関・ファンドと良好な関係を構築し、M&Aの内容に合わせて必要な調達計画の企画・実行 ・買収子会社の経営管理 ・その他グループ全体のファイナンス最適化の企画・推進 募集背景 当社は現在8期目を迎え、前期はグループ全体で約430億の売り上げを達成いたしましたが、10期1000億のための最後の3か年を迎えております。 その中で弊社はM&A戦略を重要な経営戦略の1つとして位置付けており、今後IT領域において50-300億円程度のM&Aを継続的に推進する観点で、体制強化を図るべく採用を検討しています。 今後は海外企業も対象とする予定であり、大型のM&Aの場合は借入・新株発行による資金調達も並行して推進予定です。当社におけるM&Aは、グループ全体のM&Aにおける一連の戦略立案から実行の業務を担っていただきます。 キャリアプラン/仕事の魅力 業務経験を積んでいただき、将来的には経営幹部、M&Aチームリーダーも視野に入れた中核的役割を担っていただきたいと考えております。また、M&Aを行った関連会社の代表者や役員としてご活躍いただくことも可能です。 組織構成 現在は代表と代表直轄のCFO、マネージャー以下の3名体制で行っておりますが、今後は5名体制まで強化をしていく予定です。マネージャーないしはシニアマネージャーとして参画いただき、ディールの主担当をお任せしたいと考えております。 Dirbatoの事業について 2018年10月に設立以来、「テクノロジーで世界に喜びを。」をミッションに、IT/デジタル領域における豊富なナレッジと実績を活用し様々な業界における企業の経営課題を解決することを目的としたコンサルティングサービスを提供。 既存のコンサルティングファームの枠組みに捉われることなく、インキュベーション事業推進を介してSDGs(Sustainable Development Goals)を含めた社会課題の解決を実現するハイブリッドファームを目指しております。
■求められる要件(必須) ・投資銀行/フィナンシャルアドバイザリー/投資ファンド等の経験の合計が5年以上 ・高い業務遂行能力を有する方 ・評論家にならず、自ら動ける方 ・コミュニケーション能力の高い方(論理と感情のバランス感覚が優れている方) ■求められる要件(歓迎) ・M&A/資金調達/経営管理など幅広いファイナンス業務に関心があること ・ビジネス英語 ・M&Aにおけるクロスボーダー案件の経験 ・TOB経験
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420万~
◤仕事内容◢ - M&A案件の開拓から提案まで一貫して担当 - 企業価値評価、資料作成 - 買い手企業への具体的な提案活動 - トップ面談の調整、同席 - 契約書類の作成、条件調整、交渉 - M&A案件のクロージング業務 - AI・DXを活用した効率的な環境で、顧客との本質的なコミュニケーションに集中 ◤会社の特徴◢ - 2018年創業、2022年東証プライム市場上場を果たした急成長企業 - AI・DXを駆使しM&A仲介プロセスを効率化・自動化 - 完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力を強みとする - M&A仲介事業を核に、総合コンサルティング、オペレーティングリースなど多角化を推進 - 将来的にM&A仲介以外の業界へ参入し、時価総額数兆円規模の企業を目指す - 平均年齢29歳と若く、多様な業界出身の優秀なメンバーが切磋琢磨する文化 - 全国主要都市に拠点を展開(東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、高崎) ◤仕事の魅力◢ - 後継者不在という社会課題をM&Aで解決する、社会的意義とやりがいの大きい仕事 - 営業力、交渉力、財務・税務・法務知識など、ビジネスパーソンとして総合的なスキルを習得し圧倒的に成長できる - 完全実力主義で、成果に応じた高水準のインセンティブ(上限なし)により高収入を実現可能 - AI・DXによる効率化で多くの案件に携わり、アドバイザーとしての成長スピードが速い - 上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で成果を出しやすい(入社1年2ヶ月で年収1.8億円超の実績あり) - 本質的な顧客対応に集中できるため、高い成果に繋がりやすい ◤描けるキャリア◢ - M&Aアドバイザーとして経験を積んだ後、新規事業の責任者や子会社の経営層へのキャリアアップが可能 - M&A仲介以外の業界への参入を見据えた、多様なセカンドキャリアの機会 - 実績上位者には、高度なノウハウやマネジメントスキルを学ぶ特別研修を提供 ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ M&Aアドバイザー / M&A仲介 / AI活用 / DX推進 / 営業経験 / 企業価値評価 / 財務知識 / 税務知識 / 法務知識 / 交渉力 / クロージング / インセンティブ / 実力主義 / 事業承継 / 後継者問題 / 新規事業 / キャリアアップ / 未経験歓迎 / 研修制度 / 上場企業
◤必須スキル・経験◢ - 営業経験(有形・無形、toC・toB問わず) ◤歓迎スキル・経験◢ - 中小企業オーナー向けの営業経験 ◤求める人物像◢ - 社会的意義の高い仕事にやりがいを感じ、貢献したい方 - ビジネスパーソンとして圧倒的な成長を追求し、幅広いスキルを身につけたい方 - 完全実力主義の環境で、自身の成果を正当に評価され高収入を目指したい方 - AI・DXを活用した効率的な環境で、本質的な業務に集中したい方 - 多様なバックグラウンドを持つ優秀なメンバーと切磋琢磨し、成長したい方 - 将来的に新規事業や経営層へのキャリアアップを目指したい方
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