【事務企画・管理業務】国内トップクラス事業量・店舗網のJAバンク事務効率化

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  スーパーバイザリー・アナリスト（レポート審査者）＜独立系総合証券グループのシンクタンク兼戦略拠点＞

  517~990万

  独立系総合証券グループのシンクタンク兼戦略拠点東京都中央区

  スーパーバイザリー・アナリスト（レポート審査者）＜独立系総合証券グループのシンクタンク兼戦略拠点＞気になる

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  仕事内容

  業務内容 リサーチレポート（アナリストレポート等）の審査業務：当社が発行するリサーチレポートについて、業界規制及び当社規則に照らした適切性確認のための事前審査と発行承認を担当。また、リサーチレポートの質的向上の為アナリストへの助言や指導等も行う。 募集背景 当社では、経営計画「リサーチ・レバレッジ・プラン」に基づき、証券リサーチビジネスの 拡大強化を積極的に推進し、アナリスト体制を増強中である。並行して、ミドル・バック業 務の強化も不可欠であることから、審査部門においてリサーチレポート（アナリストレポー ト等）の審査者（スーパーバイザリー・アナリスト＝SA※もしくはSA 資格なくとも可） として即戦力となり得る人材の増強を図るもの。 （※）スーパーバイザリー・アナリスト：証券リサーチレポートの内容精査をするとともに、ア ナリストレポート規制/広告審査規制遵守を確認し、レポート外部公表の最終承認権限と責任を 有する業務担当者の名称。米国SA 資格は必須ではありません。

  求める能力・経験

  【必須要件（MUST)】 証券業界における以下いずれかの業務経験3 年以上 ■リサーチ部門におけるレポート審査（SA 業務）又はエディター、アシスタント ■証券リサーチアナリスト ■証券業界におけるコンプライアンス業務（リサーチ領域以外でも可） ■証券業界における広告審査担当者業務 【歓迎要件（WANT)】 ■米国FINRA のSeries16 (Supervisory Analyst 資格) ■アナリスト（CMA）資格保有または同等以上の知識 ■中級レベル以上のOA スキル（Word, Excel, PowerPoint 等） 【必要なスキルや能力】 ■マクロ経済や資本市場、企業財務・株式価値分析に関する知識 ■証券業界のコンプライアンス全般に関する知識 ■アナリストに対し指摘、指導できるレベルのコミュニケーション能力（証券業界では 高度専門職であるアナリストに対しダメなことはダメと言えること）

  事業内容

  独立系総合証券グループのシンクタンク兼戦略拠点です。 グループの「知力」を担い、国内外の経済・市場分析を行う調査研究機能と、経営戦略の立案機能を併せ持っています。 単なる調査に留まらず、「インテリジェンス・ビジネス」として地銀提携先への情報提供や、富裕層向けコンサルティングのバックアップを行うのが特徴です。高度な分析力を武器に、グループの付加価値を最大化させる司令塔といえます。

• エージェント求人

  財産管理・契約管理チーム　財産管理・契約管理チーム　スタッフ

  520~680万

  • 審査/回収
  • バリューアップ/モニタリング
  • モニタリング
  • 契約管理
  • 受付
  • 事務
  • 審査
  • 問い合わせ対応
  • 営業
  • スタッフ
  • 開発
  • 保険
  • 生命保険
  • Microsoft Acces...
  • PC/Web
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • Microsoft Word
  • PC
  • 資料作成
  • マネージャー
  • 管理職
  • Microsoft Excel

  外資系生命保険会社東京都港区

  財産管理・契約管理チーム　財産管理・契約管理チーム　スタッフ気になる

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  仕事内容

  財産管理・契約管理チーム　財産管理・契約管理チーム　スタッフ 職務内容 生命保険信託の契約、生命保険信託財産の管理・交付処理に関する事務業務 【職務内容】 ■具体的な業務 ・生命保険信託契約の申込受付・審査・成立処理、内容変更等における各種手続き、既存契約の管理、信託財産の交付処理 ・既存業務のモニタリング、業務改善（手順書、帳票等の精査、改訂） ・社内外の問い合わせ対応（電話・メール） ・生命保険信託の新サービス開発の企画・検討、事務フロー構築 ■魅力 ・日本唯一の「生命保険会社の信託子会社」です（所属は保険会社となり、信託への出向となります）。 ・生命保険×信託によってお客様の安心をお守りする、生命保険業界・信託業界の変革にチャレンジいただきます。 まだまだ未知の分野でもあるため、ご自身の経験や知識を活かし、先駆者として活躍いただけます。 ■チーム（ユニット）の機能、ミッション 大切な方の暮らしを守るためにお金を残したい、そしてそのお金を大切に使ってもらいたいという生命保険信託に託されたお客様の思いを実現するために、お預かりしたご契約の成立処理、変更等手続き、信託財産の交付処理を確実に滞りなく行い、未来へ届ける仕事です。 高い正確性と専門性、そして人に寄り添う姿勢で、営業部門と連携しながら、お客様に安心をお届けすることがミッションです。

  求める能力・経験

  【応募必須要件】 ■必須資格：保険会社、信託銀行または信託会社で３年以上の事務経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・銀行、信託会社、保険会社等の金融機関でのバックオフィス業務の経験のある方 ・契約管理、資産管理など正確性が求められる業務経験のある方 ・顧客からの問い合わせ対応（電話およびメール）の経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・細かい作業やルーティンワークにも丁寧に着実に取り組める方 ・定型業務以外に発生する様々なタスクにも柔軟に対応できる方 ・マネージャーと相談しながら、チームメンバーと協力して業務を進められる方 ・若い会社ならではの環境で、業務の改善や業務基盤づくりに前向きに取り組める方 【PCスキル】 一般的なPCスキルWord、Excel及びPower Pointを使用して資料作成等を行った経験 （Accessができれば尚可） ■学歴 大卒以上 ■英語力／TOEIC 等 不問 ■組織の雰囲気 ・会社自体がフラットな雰囲気の組織であるため、役員や管理職との距離も近いです ・メンバー構成は30代が中心で風通しの良い部署です。 ■働き方 ・シフト制ですが、週２〜３回の在宅勤務が可能です。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  信託財産管理／上場企業／30代40代活躍中

  620~1072万

  • 審査
  • 報告書作成
  • 要件定義
  • 引受
  • 投資信託
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • 文書作成

  株式会社FPG東京都千代田区

  信託財産管理／上場企業／30代40代活躍中気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ＦＰＧ信託は、ＦＰＧグループの信託会社として、個人富裕層および中小企業の経営者といった顧客の皆様方のニーズに対応した金融サービスを提供しています。 こちらの会社で信託のミドル・バック業務の担当者として、信託の新規受託・期中管理・決算等に関わる事務をご担当いただきます。 【業務詳細】 ・信託の新規受託に関する業務全般（英語を含むドキュメンテーション、引受審査の申請等） ・信託財産（不動産、航空機等）の管理・保全業務 ・信託財産（不動産）の売買に関する業務（重要事項説明を含む） ・信託財産に関するキャッシュマネジメント業務（外貨を含む） ・信託の決算業務、顧客宛報告書（信託事務計算書等）の作成・交付、当局宛の報告書作成 ・親会社であるＦＰＧの各部署と連携した事務業務（主に受益権譲渡に関する事務） ・社内事務手続き、マニュアル等の作成 ・信託事務に関する顧客からの問い合わせ対応 ・信託関連システムの要件定義・改善提案 【所属部署】 信託財産管理部8名（男性3名、女性5名） 本ポジションは、採用後にグループ会社へ出向していただきます。 出向といっても勤務地に変更はなく、同じフロアにあるオフィスで仕事をしています。 【職務の魅力】 ◆東証プライム上場企業のグループ会社として、安定した環境にて業務に取り組んでいただけます。 ◆受託審査から期中管理、決算までを一気通貫で担当できるため、信託ビジネスの全体像を深く理解できます。 ◆入社後に業務の幅・専門性を広げ、キャリアアップも可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 以下の①②③を満たす方 ① 以下のいずれかの業務経験有り ・信託銀行または信託会社での信託業務の経験 ・金融機関でのミドル・バック業務の経験 ② OAスキル ・ Excel（四則演算、IF、VLOOKUP、ピボットテーブル） ・ Word（文書作成、表挿入、ヘッダー・フッター） ・ Power Point（修正、図形描画） ③宅地建物取引士保有者 【歓迎要件】 ・信託法・信託業法に関する知識・経験 ・英語でのビジネス経験 ・簿記3級（簿記2級あれば尚可） ・証券外務員資格保有者 【学歴】 ・4大卒以上

  事業内容

  https://www.fpg.jp/ リースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業、航空事業、共同保有プラットフォーム事業、信託事業および証券事業

• エージェント求人

  ＜外資系＞カスタマーサービス部（預金事務） AVP～VP

  500~1000万

  中途入社が主役、外資のスピード感で挑戦できる銀行東京都港区

  ＜外資系＞カスタマーサービス部（預金事務） AVP～VP気になる

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  仕事内容

  （職務内容） 仕向外国送金、被仕向外国送金の受付業務（法人・個人） ・外国送金の受付と、その内容や整合性の確認 ・外国送金に関連する法令等、AML/CFT、経済制裁に関する確認とこれに付随する業務 ・外国送金業務にかかる顧客対応およびフロント担当者の対応（電話、メール、対面） （職務の魅力） ・業務を通じ、実践的な外為知識を深め専門性を高めることが可能 ・国内外の顧客対応もあり、言語（英語/中国語）の活用も可能

  求める能力・経験

  ■経歴 （必須） ・金融機関での外為実務経験（3年以上） ・AML/CFT関連の業務経験 （任意） ・法人・個人顧客との折衝業務経験 ■学歴　 大学卒以上 ■スキル （必須） ・外為受付・外為事務に関し、適切に対応するための関連知識とスキル ・英語記載の書類にも抵抗なく対応できる方 ・高いコミュニケーション能力 （任意） ・外国為替3級・2級 ・英語/中国語のスピーキングができれば尚可 ■その他 ・新たな取り組みにも前向きにチャレンジすることができる方 ・既存業務の遂行だけでなく、事務の効率化を考え推進することができる方

  事業内容

  個人向けには預金連動型住宅ローンなど革新的な金融商品を、法人向けにはM&Aや事業承継支援、不動産ファイナンスなどの専門性の高いソリューションを提供しています。外資系のスピード感と日本のきめ細かなサービスを融合させ、「金融に新しい力を。」というスローガンのもと、常識にとらわれない柔軟な提案を行う銀行です

• エージェント求人

  投資信託のバックオフィス業務（即戦力）◇国内最大級のバイサイド運用会社

  1000~1500万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  投資信託のバックオフィス業務（即戦力）◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  ・アウトソース先のモニタリング業務および業務指示 　バックオフィス業務の一部を日本カストディ銀行にアウトソースしています。 ・新商品・新制度対応 ・ETF、デリバティブ、オルタナティブ、等の新商品、投資先各国の制度対応 ・新規設定ファンド、償還ファンド等のスケジュール策定および実行 ・カストディ口座管理 　開設・設定変更・閉鎖、等の資産保全に関する業務 ・再運用委託先ファンドに於ける再運用委託先とのコミュニケーション 　約定処理、コーポレートアクション、現地決済、等 ・QI、QFII等の投資家ライセンス管理 ・基準価額算出および資産保全に関するイレギュラーな事項およびトラブルの解決 ・業務の高度化・効率化に伴うアウトソース先との事務フロー調整 ＜身につけられるスキル＞ ・運用業界で通用するバックオフィスのプロフェッショナルとしての知識、経験、ノウハウ ・ゼロから新しいプロセスを作り上げる事務企画能力 ・個人の能力だけではクリアできない高い壁に組織で立ち向かうためのチームワーク ・社外や社内のカウンターパートと進めるプロジェクトの運営能力 ・チーム、部を取り纏めるマネジメント能力

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・同業他社、信託銀行等において、バックオフィス業務経験のある方 ・イレギュラー・トラブルにも迅速に対応でき、また関係者との調整ができる方 ・英語力：英文メールを読み・返信できるレベル、英文資料を読めるレベル ・PCスキル：エクセル（関数利用可能レベル）、ワード・パワーポイント（社内資料作成レベル） ・最終学歴：大学卒業以上 ＜尚可＞ ・同業他社において投資信託バックオフィス業務経験のある方 ・新ファンド・新商品、新制度等への対応経験のある方 ・マネジメント経験のある方 ・英語力：電話・WEB会議対応 ・PCスキル：パワーオートメイト

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

• エージェント求人

  投資一任に関する各種報告書作成業務（海外向け報告書含む）◇国内最大級のバイサイド運用会社

  600~1500万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  投資一任に関する各種報告書作成業務（海外向け報告書含む）◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  ・投資一任（国内・海外）と投資信託(年金・機関投資家向け私募)に関する各種報告書作成業務 ・新商品・新制度へのレポーティング対応

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・英語力：中級以上、英→日翻訳経験 ・Excel：関数利用可能レベル ・金融機関での勤務経験 ・最終学歴：大学卒業以上 ＜尚可＞ ・運用会社のミドルバック業務経験 ・日→英翻訳経験 ・PCスキル：Excel、Access中級～上級レベル（Excel関数・グラフ作成、Excelマクロ作成能力、Accessクエリ作成等） ・下位職の指導や管理者の補佐としての経験 ＜求める人物像＞ ・業務遂行のために自ら主体的に情報収集・企画・立案・連携し対応できる方 ・関係各部とコミュニケーションを取りながら協働できる方 ・時代の変化にチャレンジするバイタリティのある方 ・細かい事務作業に真摯に取り組める方 ・英語でのレポーティング業務を身に着けたいという意欲のある方 ・日→英翻訳にチャレンジしたい方

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

• エージェント求人

  投資顧問のバックオフィス業務（即戦力）◇国内最大級のバイサイド運用会社

  1000~1500万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  投資顧問のバックオフィス業務（即戦力）◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  ・アウトソース先のモニタリング業務および業務指示対応 バックオフィス業務の一部を三井住友信託銀行にアウトソースしています。 ・新商品・新制度対応 　新スキームのファンド設定対応、ファンドへの新資産組み入れ対応、投資先各国の制度対応 ・海外顧客・海外ファンドにかかる対応 　新ファンド開設時の設定および事務フロー策定、既存顧客に関する事務およびトラブル対応 ・カストディ口座管理 　開設・設定変更・閉鎖、等の資産保全に関する業務 ・運用再委託ファンドに於ける運用委託先とのコミュニケーション 　約定処理、コーポレートアクション、決済等 ・業務の高度化・効率化に伴うアウトソース先および社内外との事務フロー調整 ・バックオフィス業務に関するイレギュラーな事項およびトラブルの解決 ＜身につけられるスキル＞ ・運用業界で通用するバックオフィスのプロフェッショナルとしての知識、経験、ノウハウ ・ゼロから新しいプロセスを作り上げる事務企画能力 ・個人の能力だけではクリアできない高い壁に組織で立ち向かうためのチームワーク ・社外や社内のカウンターパートと進めるプロジェクトの運営能力 ・チーム、部を取り纏めるマネジメント能力

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・同業他社、信託銀行、金融機関等において、証券関連バックオフィス業務経験のある方 ・イレギュラー・トラブルにも迅速に対応でき、また関係者との調整ができる方 ・英語力：英文メールを読み・返信できる、英文資料を読める、基本的な電話対応が出来る程度 ・PCスキル：エクセル（関数利用可能レベル）、ワード・パワーポイント（社内資料作成レベル） ・最終学歴：大学卒業以上 ＜尚可＞ ・海外顧客・海外ファンド関連の対応経験がある方 ・新ファンド・新商品、新制度等への対応経験のある方 ・英語力：WEB会議対応 ・マネジメント経験のある方

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

• エージェント求人

  リテール/営業店事務

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  リテール/営業店事務気になる

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  仕事内容

  職務内容】 ◆銀行や金融未経験でも本部研修や支店での実習などで事務を習得いただけます。 ◆転勤なし・ ◆健康経営優良法人2025（ホワイト500）に３年連続で認定／2024年度の平均勤続年数16.0年 ◆バックヤードでの手続きや電話対応・事務受付等をお任せ 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核を担う信託銀行である当社の各支店における事務全般をお任せいたします。 ■業務内容 ・バックヤードでの手続きオペレーション・内容確認・郵送作業・電話対応 ・窓口での預金・振込み・株式配当支払い等の事務受付等の顧客対応及びオペレーション業務、店内の総務事務 ・ロビーでの窓口誘導・端末操作等の案内 ・新任担当者・派遣スタッフの指導・育成 ■働き方： ・連続休暇制度(連続5営業日の休暇を年2回取得可能)等の働きやすい環境 ・充実した教育制度(キャリア支援/研修/自己啓発プログラム) ・育児支援にも注力(MUFG企業内保育園、ベビーシッターサービス等) ・2024年度中途採用比率49%：中途入社者も安心して活躍できる環境です。 加えて効率的・魅力的な職場作りを目指した「スマートワーク」推進による社内業務改革にも常に取り組んでおります。

  求める能力・経験

  【必須】 金融業界での事務業務経験をお持ちの方 ＜職種経験不問＞ ※入社より1年間のトレーニング期間を設けており、本部研修・営業店実習などで弊社の営業店事務を修得いただきます 英語力：- 必要資格：-

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  受託財産/サステナブル関連動向調査・分析・レポーティング関連業務

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都港区

  受託財産/サステナブル関連動向調査・分析・レポーティング関連業務気になる

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  仕事内容

  アセットマネジメント事業のサステナブル投資関連業務の推進 ※具体例 ・グローバルなサステナブル動向調査(欧米の動き、規制動向等) ・他社比較や各種開示物の読み込み・分析 ・国内外アカデミアとのトランジション技術等共同研究 ・環境・社会に関するテーマ(サステナブルテーマ)のリサーチ・対外発信 ・TCFD(ISSB)・TNFD等に沿ったサステ関連開示・レポーティング ・投資先企業のGHG排出量の計測・分析 (ご参考)サステナブル投資報告書(https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/jutaku/pdf/20241226_01.pdf）

  求める能力・経験

  調査・分析等の業務経験、具体的にはグラフやデータを用いた比較分析、情報収集して要点を纏めてレポーティングした経験等がある方。 サステナブル領域(気候変動等)への関心を持ち、サステナブル関連の基礎的な知識を持つ方。 業務対象領域が特定的で、折衝・交渉等の業務は想定していなこともあり、嘱託社員として募集するもの。時短勤務、週4日勤務、一定の在宅勤務など柔軟な働き方可。 英語力：必須ではないが、一定の英語力があると望ましい（海外動向調査や英語レポートの読解等の観点) 必要資格：特になし

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  受託財産/外部委託商品等に係る運用管理事務・資料作成業務

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都港区

  受託財産/外部委託商品等に係る運用管理事務・資料作成業務気になる

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  仕事内容

  ①プライべートアセットのファンド・オブ・ファンズの運用管理業務 （具体的な業務内容） 　自社で運用しているプライベートエクイティおよびインフラのファンド・オブ・ファンズのオペレーション業務（運営ファンドのキャピタルコール/分配金および運用報酬計算、出資先ファンドからのキャピタルコール対応、その他費用の支払事務、為替ヘッジ確認、NAV確認等）。関係部署は、同じ部の各アセットのフロント課(チーム)、国内ファンドでは事務委託している会計事務所、海外ファンドではファンド管理会社(MUFGグループ)等です。 ②システム企画業務 （具体的な業務内容） 　部の情報共有システムの構築、部内のEUC管理、外部システムを利用した部内効率化検討窓口(AI/OCR、ChatGpt等)。社内システム部署、外部システム会社とすすめています。 ③顧客向け運用報告等の資料作成業務 　(具体的な業務内容） 　プライベートアセットのファンドの顧客要請による資料の一部を作成しています。 　※各課で作成しているディスクロについて、上記②の外部システム等を活用し、 　　 効率的になるように事務フローを構築する。

  求める能力・経験

  ・運用機関・資産管理機関等で外部委託運用の運用経験もしくは運用管理事務経験のある方 ・ディスクロ業務経験のある方(外部システム(業務内容②）を活用し、事務フロー構築に取り組める方） ・外部委託運用に関する基礎的な知識や、PC（Excel等）スキルのある方 ・課全体の業務割合はおおよそ左記①60％②20％③10％、その他10％の割合になります。 ・当部はフロント部ですが、当課は2024年10月に設立された部内ミドル部署になります。部内のミドル業務を整理し、必要に応じてオペレーション/ディスクロ担当部への業務移管を実施するなど、オペレーションだけではなく企画的な仕事もあります（オペレーションに専念したい方、オペレーション以外も経験したい方ともに柔軟に働けます） 英語力：ビジネス（読み・書き）に支障がないレベル 必要資格：証券アナリストがあればなお可

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。