コーポレートアドバイザー(公認会計士) #3760_26 c
1150~2000万
東証プライム上場 M&A仲介会社
東京都中央区
1150~2000万
東証プライム上場 M&A仲介会社
東京都中央区
会計士
インベストバンキングM&A
【業務内容】 ・ディールにおける論点相談 ・デューディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント ・ビッグディールの同行やサポート ・外部専門家チームとの連携 同社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング~エグゼキューション~クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。 そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保することが徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を図ります。
【必須要件】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・公認会計士としてM&Aの案件サポート経験 ・DD、バリュエーション、FA、ストラクチャー検討等のうち、1つ以上の経験
1,150万円〜2,000万円
<本求人は(株)エリートネットワークが掲載している求人です> 【応募要件について】 ※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。
東京都中央区
最終更新日:
800~1300万
【ミッション】 「攻めのガバナンス」による企業価値の最大化 日本一の不動産企業を目指し、急速な事業拡大と多角化を続ける当社において、単なる計数管理に留まらず、高度な会計専門性を武器に経営の意思決定を支えることがミッションです。グループ全体のガバナンス強化、M&A後のPMI(経営統合)、さらにはグループ会社のIPO支援など、ダイナミックな経営課題を財務・会計の側面から解決に導く「経営のパートナー」としての役割を期待します。 【採用背景】 組織拡大に伴う、プロフェッショナル層の補強 当社は創業以来、独自のビジネスモデルで高成長を続けており、現在は国内のみならず海外展開やM&Aを加速させています。今後、グループ経営の複雑性が増す中で、大手監査法人での実務経験やIPO知見を持つ公認会計士を迎え入れることで、財務体質の強化と次世代の管理体制構築を急務としています。また、将来の幹部候補として、経営層に近いポジションで腕を振るっていただける方を募集します。 【具体的な仕事内容】 公認会計士としての専門性を活かし、以下の業務を経験や適性に応じて幅広くお任せします。 ▼決算・開示業務の高度化 ・連結決算業務の統括および決算早期化の推進 ・監査法人対応および会計基準変更への適応 ▼M&A・PMI(ポスト・マージ・インテグレーション) ・買収検討時の財務デューデリジェンスの実行・管理 ・買収後における管理体制の構築およびシナジー創出のモニタリング ▼IPO準備・支援業務 ・グループ会社のIPOに向けた体制整備、資本政策の立案、審査対応 ・経営管理・コンサルティング ▼経営計画の策定支援および予実管理体制のアップデート ・創業オーナーや経営層に対する、財務数値に基づく戦略提言 【ポジションの魅力】 1、圧倒的なスピード感と裁量 東証プライム上場企業でありながら、オーナー企業特有の迅速な意思決定が特徴です。プロジェクトの進捗が非常に速く、自身の提言がダイレクトに経営に反映される手応えを感じられます。 2、公認会計士のキャリアを「事業」へ還元 監査法人やコンサルでの経験を「外部のアドバイザー」としてではなく、当事者として事業の成長に直結させることができます。 3、多様なキャリアパス M&A、IPO、海外事業など、会計士が活躍できるフィールドが多岐にわたります。将来的には、管理部門の責任者やグループ会社のCFOなど、経営の中核を担うキャリア形成が可能です。 4、変革期をリードするやりがい 既存のやり方に固執せず、IT導入やDX推進を含めた「次世代の管理組織」をゼロからアップデートしていくプロセスに携われます。
【必須(MUST)】 ・公認会計士資格(日本)を保有していること ・10年以上の実務経験(監査法人、コンサルティングファーム、または事業会社での実務経験の合算) ・大手監査法人での実務経験 ・上場企業に対する監査業務(法定監査)の経験 ・事業会社に対する各種コンサルティング業務の経験 ・IPO実務に関する知見・経験 ・監査法人側でのIPO準備支援、または事業会社側でのIPO準備・申請実務のいずれか 【歓迎(WANT)】 ・多角的な実務経験 ・大手監査法人における、製造・不動産・小売など多種多様な事業会社への監査実務経験 ・大手監査法人系コンサルティングファーム(FAS等)での、事業再生、原価管理、内部統制構築などのコンサル実務経験 ・M&A関連の実務経験 ・財務デューデリジェンス(FDD)、バリュエーション、PMI(ポスト・マージ・インテグレーション)への関与経験 ・事業会社での実務経験 ・特に上場準備中(直前期・直前々期)の企業、または上場企業での経理・経営企画実務 ・組織適応性 ・創業オーナー系企業での勤務経験、またはスピード感のある環境での業務経験 ・マネジメント経験(チームリーダーやマネージャーとして、メンバーの育成や進捗管理を行った経験)
ケイアイスター不動産株式会社は、「すべての人に持ち家を」というビジョンのもと、高品質かつ低価格な住宅の提供を目指す総合不動産企業です。本社は埼玉県本庄市にあり、1990年に設立されました。 < 主な事業内容> 分譲住宅・注文住宅の企画・販売・施工 中古住宅の買取再販 投資用アパートの開発・販売 海外住宅開発(オーストラリアなど) フランチャイズ展開・DX事業
700~1000万
経理財務部長直下にてご希望に沿って幅広い業務をお任せします。将来的なCFOを目指していただきたく、経理業務に留まらずM&AやIPOといったCFOに必要なスキルを一通り身につけていただきます。 ■日次経理処理単体決算・連結決算業務(月次、四半期、年次) ■FP&A(予算策定、予実分析、見通し作成など) ■上場準備業務(会計監査対応、上場書類作成など) ■M&A関連業務(基本的に投資先のソーシングからDD、企業価値算定、買収後のPMI業務まで自社内で対応) 【当社の魅力】幅広い業務経験ができ、着実にキャリアアップが可能。
【以下のいずれか必須】 ■監査法人での実務経験(目安:3年程度) ■事業会社での経理業務経験(目安:3年程度) 【歓迎】 ■公認会計士試験 合格者 ■経理、財務の面から事業拡大や会社経営に携わりたい方 ■自社を俯瞰的に見ながら課題を抽出、解決に向けた施策を企画・実行まで行える方 ■自社内のあらゆる部署とコミュニケーションを円滑に取れる方
■ITコンサルティング■ソフトウェア・Web・アプリ開発・運用■ネットワーク設計・構築・運用■サーバ設計・構築・運用■セキュリティ事業■RPA・AI事業■宇宙関連ビジネスに関する各種コンサルティング ■品質保証ほか各種技術支援
800~1800万
・投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務 ・セクター(入社時点では特定の担当を持たないのですが、いずれは下記のどこかに配属) CFG(スモール、ミッドキャップ)、CHR(コンシューマー/ヘルスケア/リテール)、FSG(PEファンド) IND(製造)、ReI(不動産、インフラ)、TMT(テレコム、メディア)
投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム(FAS)、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者、事業会社での経営企画等の経験者
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1200~1600万
■職務概要 当社ヘルスケア・ライフサポート・イノベーション事業領域において、保険事業とのインパクトあるシナジーを創出すべく、相互に連動したサービス拡充を推進するため ヘルスケア・ライフサポート・イノベーション事業領域全体を包括的に管理・推進する体制を、これまで以上により一層大幅に強化・整備していくなかで、M&A・アライアンス・提携戦略の企画・推進・管理(PMI)を担当いただきます。 ■職務詳細 ・M&Aの企画・推進・管理(PMI) ・他社協業・アライアンス(パートナー企業との交渉・窓口) ・健康増進・医療・介護・保育・事業の全体に横ぐしを通して事業シナジーの最大化を図っていきます。
(必須条件) ・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方 ・事業会社でのM&A企画推進部門での業務経験、コンサルティング会社でのM&Aプロジェクトへの参画経験、M&A専門会社でのご経験 (歓迎要件) ・上記経験の中で、介護・保育・医療機関支援の事業領域での経験があればなおよい (最終学歴) ・大学院、大学
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420~600万
スタートアップ・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担います。 ・スタートアップ・ベンチャー企業に対する売却提案 ・企業評価、PichDeck(提案資料)作成 ・グロース型M&Aに関心のある買手企業の開拓 ・買手企業への具体的な提案、買収ストーリーの立案 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書案作成・条件交渉 ・クロージング支援
【必須要件/経験・スキル】 ・大卒以上 ・新規開拓営業の経験1年以上 【歓迎要件/経験・スキル】 ・金融機関や富裕層向けビジネスにおける新規開拓経験 ・無形商材のソリューションセールス経験 ・新規事業開発経験
・CVCコンサルティング 大企業・中堅企業向けにCVC運営を支援し、オープンイノベーションを推進する。 ・HRコンサルティング スタートアップの成長を目的に優秀な人材を紹介し、採用戦略からヘッドハンティングまでをサポートする。 ・M&Aコンサルティング スタートアップ特化型のM&A支援を提供し、複雑なセカンダリー案件にも対応する。
520~1300万
◇◆NTTデータグループの戦略コンサルファームでM&A・PMIのスペシャリストへ◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓NTTデータ100%出資。安定した経営基盤と戦略コンサルとしての高い専門性を両立 ✓M&A戦略策定からPMI(統合プロセス)まで一気通貫で携われる希少な環境 ✓戦略コンサルとディールアドバイザーのハイブリッド型リーダーのもとで学べる ✓デジタルM&Aやオープンイノベーション創出など、先進的な案件に携われる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社NTTデータ経営研究所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1991年設立。NTTデータグループの戦略コンサルティングファームとして、官公庁や民間企業の多岐にわたる社会課題解決や企業変革を支援しています。政策立案から新規事業開発、実証実験まで一気通貫で伴走し、持続可能な成長と変革を実現するプロフェッショナル集団です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内・クロスボーダーのM&A戦略および新規事業戦略の策定 ✓買収検討時のビジネスデューデリジェンス(ビジネスDD) ✓M&A後の統合(PMI)計画策定およびプロジェクトマネジメント ✓買収数年後の事業再生・撤退・再統合を支援するセカンドステージPMI ✓M&Aプレイブック作成や推進組織・プロセスの構築支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大企業とスタートアップのオープンイノベーション創出を伴うM&A ✓「デジタルM&A」における業界知見を活かした文化融合・システム統合 ✓投資ファンドのポートフォリオ企業に対するバリューアップ支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aの「実行」だけでなく、その後の「成功(PMI)」まで責任を持ちたい方 ✓戦略コンサルとディールアドバイザリー、両方のスキルを磨きたい方 ✓裁量労働制のもと、自律的にプロフェッショナルとしての価値を出したい方 ✓NTTデータグループの豊富なネットワークを活用したダイナミックな仕事をしたい方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件(MUST) ✓コンサルティングファーム(戦略・M&A・組織等)でのプロジェクト経験 ✓投資銀行、FAS、M&Aアドバイザリー等でのディール経験 ✓事業会社でのM&A・PMI実務経験、またはPEファンド等での投資経験 ✓4年制大学卒業以上 歓迎条件(WANT) ✓論理的思考力(仮説構築力)と高いドキュメンテーション能力 ✓誠実かつ率直に議論ができる高いコミュニケーション能力 ✓英語を用いたクロスボーダー案件への対応意欲
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900~1300万
職務内容 M&A案件のソーシングからクロージングまでの一連のプロセスを担当していただきます。 グループ全体の投資案件を少人数で一手に担うため、CFOと密に連携しながら、経営へのインパクトの大きい案件にダイレクトに関わることができます。 【具体的には】 ・案件発掘・ソーシング(国内外) ・持ち込み案件の初期判断 ・案件の初期評価・分析 ・社外専門家を巻き込んでのクロージングまでのプロジェクトマネジメント ・経営層や社内会議体への報告・提案 ・事業部やコーポレート部門などの社内各部署との連携
【必須】 下記いずれかの経験(目安3年以上)をお持ちの方 1.事業会社でのM&A実務経験 ・企画立案からデューデリジェンスの主導、クロージングまでの一連の実務経験。 2.FAS、投資銀行、証券会社等でのM&Aアドバイザリー経験 ・財務モデリング、バリュエーション、契約交渉の支援経験。 3.コンサルティングファームでの戦略策定・M&A支援経験 ・財務諸表分析、市場調査、ビジネスDD等の実務経験。 【歓迎】 ・会計、税務の知識(公認会計士、税理士等) ・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800以上) 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び事業部門と適切にコミュニケーションが取れる方
オープンハウスグループは「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 オープンハウスグループの前身であるオープンハウスは1997年に創業。
780~1030万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クロスボーダーM&AプロジェクトにHR専門メンバーとして参画し、ビジネスユニットと協力して案件を推進。 ✓買収後のPMI(ポスト・マージ・インテグレーション)を念頭に置いたリスクの明確化と、契約交渉への参画。 ✓実際の案件から得た経験を形式知化し、グループ内での利活用を推進するためのプレイブック作成・改訂。 ✓グループ内のHR部門に向けた、M&Aのナレッジ共有を目的とする各種セミナーの企画・運営。 ✓各部門のHRBPや海外拠点のHRメンバーと連携し、グローバル視点での横断的な調整・支援活動。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓日立グループの各ビジネスユニットが展開する、海外企業の買収に伴う人事デューデリジェンス。 ✓買収後のガバナンス構築、報酬制度、タレントマネジメント等の制度統合および組織文化の融合支援。 ✓グローバル戦略アライアンス部が主導する、全社向け「HR M&Aプレイブック」の最新化プロジェクト。 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓事業会社の人事、または人事コンサルとして培った経験を、グローバルM&Aという高度な領域で深化させたい方。 ✓経営に直結するHRの役割を追求し、将来的にグローバルHRリーダーとしてのキャリアを築きたい方。 ✓決められたオペレーションの遂行だけでなく、ナレッジの形式知化や仕組み作りに主体的に取り組みたい方。 ✓小規模かつフレキシブルなチームで、自らの裁量を持ちながらハイレベルな課題解決に挑みたい方。
必須条件(MUST) ✓企業でのHR業務経験5年程度、または人事領域のコンサルティング経験3年程度以上 ✓クロスボーダーM&Aおよび人事業務(報酬・組織・制度等)に関する広範な基礎知識 ✓TOEIC 650点以上の英語力(読み書きに支障がないレベル) 歓迎条件(WANT) ✓クロスボーダーM&Aプロジェクトの実務経験 ✓他部門(財務・法務等)や諸外国の労働法令、雇用慣行に関する知識
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年収非公開
<仕事内容> • ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。 • 希望があればクロスボーダーM&A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能。 <部署の紹介> • プロジェクト単位で少人数(3~4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。 • 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。 <従業員の声> • 入社時点ではM&A税務という意味では未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M&A業務の経験を積める環境が整っており成長できます(アシスタントマネージャー・他ファームの移転価格チームから転職)。 • M&A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域だが、だからこそ、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながる(シニア・中小税理士事務所から転職)。 • シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランあり • 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランあり • 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能
<必須> •3年以上の社会人経験 •以下のいずれかに該当する方 ‒税理士又は税理士科目合格者(合格科目・科目数は不問) ‒公認会計士 ‒会計事務所/監査法人での業務 ‒事業会社での税務/経理業務 <歓迎> •ビジネスレベルの英語力(必須ではありません。現在の英語力や希望に沿った業務に対応いただきます。) •M&A税務及び国際税務の経験
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500~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内事業投資(PE投資)におけるソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITの一気通貫での実行 ✓ハンズオンによる投資先の経営支援およびバリューアップの推進 ✓非上場企業を対象とした事業承継案件の実行 ✓上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件などの大型投資の推進 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓上場企業のカーブアウトや非公開化に伴う、数億円~数百億円規模の大型投資案件の立ち上げおよび推進 ✓テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー等、多様なセクターにおける事業承継の実行および経営支援 ✓オリックスグループの多様な事業リソースと連携した、投資先の長期的かつ戦略的な企業価値向上プロジェクト ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&AアドバイザリーやFASでのご経験を活かし、プリンシパル(自己資金)投資家として企業の経営に直接関与したい方 ✓ファンドとは一線を画す、自己資金ならではのフレキシブルな投資スキームや中長期的な視点でのバリューアップに挑戦したい方 ✓大型案件の立ち上げフェーズにコアメンバーとして参画し、事業投資ビジネスの拡大を自らの手で牽引したい方 ✓財務モデリングや企業分析のスキルを、アドバイスに留まらず実際の事業成長に直結させる手触り感を得たい方
必須条件(MUST) ✓PE投資経験、または投資銀行・FAS・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリー経験 ✓もしくは事業会社等での複数M&A(企業/事業買収)案件の経験 ✓コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識(アソシエイトはいずれか一つ以上の経験) ✓Excel(財務分析/モデリング)、PowerPoint(提案書作成)のスキル 歓迎条件(WANT) ✓法人営業の経験
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