金融/保険営業の求人一覧

仕事内容

1) 法人顧客のＭ＆Ａニーズ（事業承継を含む）やエクイティニーズを発掘し、 　PEファンド宛にソーシングを行う案件オリジネーション業務 2) プライベートエクイティファンドを顧客とするリレーションシップマネジメント業務

求める能力・経験

■必要な経験・スキル・能力 ・金融機関における法人営業：３年以上 ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC及びプレゼンテーションスキル ・顧客および社内外関連者と連携・調整しながら案件を推進できる高い 　コミュニケーション及びチームワーク力 ■歓迎する経験・スキル・能力 ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

事業内容

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仕事内容

■大企業向けRM（Relationship Management) ・本邦大企業向け営業・ファイナンス支援 ・日本を代表するグローバル・大企業に向けて、財務戦略・事業ポート拡大/組換・ クロスボーダービジネス・カーボンニュートラル/SDGs対応等多様なニーズに対し、 銀行グループ（グローバルベース）の様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決に 　向けたサポートを行う ・日本のトップ企業を、セクター別で担当。 ・多様なバックグラウンドの方々が、ご自身の強みを存分に発揮して活躍できる職場です。

求める能力・経験

いずれかの実務経験、あるいはそれに準ずる業務経験・知見を有していること ・金融機関（他メガバンク・政府系金融機関・証券会社等）でのホールセール・プロダクト業務 ・コンサルティング会社・商社等での営業・企画・投資業務 ・海外における日系／非日系企業への営業・企画・投資業務 ・TMT・自動車・エネルギー・化学/素材・ヘルスケア等の事業会社での営業・企画・投資業務 ＜スキル・資格＞ ファイナンス知識や投資銀行業務への理解、海外経験・英語力、特定の業界における深い 知見・人脈、のいずれかを有していることが望ましい

事業内容

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仕事内容

・国内の大企業・中堅企業のお客さま（主には年商30億円以上）に対する法人営業 ・深い顧客理解、事業分析等を通じて、コーポレートファイナンスや当該銀行グループと 　連携した幅広いソリューションを提供する課題解決型営業（※） （※）お客さまのニーズや経営課題はますます複雑・高度化しており、その理解・解決が 　　　できるニーズ把握力・コンサルティング力を実装頂き、当該銀行グループの 　　　リレーションシップマネージャーとして法人営業に携わって頂きます。

求める能力・経験

【必要要件】 以下のいずれかの経験があり、お客さまの期待に応える情熱や拘りを強くお持ちの方 ・金融（他メガバンク・地方銀行・証券等）、コンサルティングファーム等で、 　法人取引を3年以上 ・コーポレートファイナンス、事業分析に関する経験を3年以上

事業内容

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仕事内容

・日系企業の米国法人を担当するRelationship Manager (RM) ・米国における当該銀行グループの担当窓口として、関連部署とグローバルに連携し、 お客様に対し金融サービスを含めたトータルソリューションを提供。

求める能力・経験

■必要な経験・スキル・能力 ・日本もしくは海外の銀行、金融機関での法人営業の実務経験のある方 ・ビジネスレベルの日本語力/英語力 ■歓迎する経験・スキル・能力 ・海外駐在/海外業務経験ある方は優遇

事業内容

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仕事内容

主に店舗カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談をご担当いただきます。 オンライン面談でのコンサルティングも増えています。 ■お客様視点に立ったヒアリングを行い、長期的な視点で顧客に適した商品を提案 ■所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・アルパカ証券・ソニー銀行 ■取扱保険会社は7社、不動産、住宅ローンも取扱い可能 ■お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチングを行います。 ■オンラインセミナーの開催

求める能力・経験

【必須】下記のいずれかのご経験をお持ちの方 ■証券会社、銀行、保険会社で実務経験または同等のご経験 ■金融機関にて金融商品を複数扱ったご経験をお持ちの方 ◎お客様本位の姿勢・長期の目線で金融商品を提案したい方歓迎します！ 【歓迎】 ■証券外務員資格二種以上 幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます！

事業内容

金融商品仲介業　北陸財務局長（金仲）第35号 銀行代理業　北陸財務局長（銀代）第72号 宅地建物取引業　富山県知事（1）第3189号 生命保険・損害保険代理店 WEBインテグレーション 企業型確定拠出年金コンサルティング

仕事内容

主な職務 • グローバルなフィンテック企業の顧客アカウント管理チームの確立 • 顧客アカウントの管理の第一線。顧客とのコミュニケーションを主導し、営業活動をサポートします。 • オンボーディングプロセスの主導と入金/出金活動のサポート • プラットフォームのインストール、登録、通常の操作に対する顧客のリクエストに応じる • 顧客のニーズに対応するための質問への調査と回答 • 各ユースケースに対する正しい回答を調査するためにグローバルチームと連携

求める能力・経験

• 日本市場での顧客管理経験 • FX/CFD業界の経験があれば有利 • 日本での有価証券販売のライセンス（タイプ1）があること（企業がライセンス取得をサポート可能） • 変化に適応し、プレッシャーの中で働く能力 • 構造的な思考力と優れたコミュニケーション能力；非専門家向けに技術プロセスを説明できる論理的な思考力を示す • タスクの優先順位をつけ、最小の監督で作業する能力 • 急成長する企業で新しいスキルを学び、開発する好奇心をもったチームプレイヤー • オンラインツールを使用して顧客とコミュニケーションを取る能力 • 柔軟、起業心、枠外思考 • 英語 - ビジネスレベル

事業内容

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仕事内容

M&Aアドバイザリー業務 ・オリジネーション 　・譲渡側、譲受側のソーシング、提案、交渉、業界分析 ・エグゼキューション 　・譲渡企業の株価評価・分析 　・企業概要書作成、株価算定書作成 　・TOP面談対応 　・デューデリジェンスサポート 　・最終契約書作成サポート 　・クロージング対応

求める能力・経験

〔経験者〕 ・中小・中堅M&A業界経験2年以上、成約件数5件以上 〔未経験者〕 ・金融機関出身者、法人営業経験 ・投資銀行業務（M&A以外）、コンサルティング経験があれば尚可 ・経営者向けの営業経験 【必要な能力】 ・ビジネスを理解する力 ・相手の心を開く力 ・企業の価値を知る力 ・戦略を立てる力 ・人を巻き込む力 ・実現させる力 ・決算書を読める〔未経験者〕 ・コミュニケーション能力〔未経験者〕

事業内容

仕事内容

・メンバーマネジメント(2～4名)※業務管理・育成等。下記の定常業務を実施しているメンバーをマネジメントしていただきます。 ・金融事業におけるリスクマネジメントの洗い出し及び打ち手の立案/実行（当社法務と連携しながら進めます)等 ＜ 金融事業の送金/債権管理業務の定常オペレーション＞ ・顧客問い合わせ対応（チームで1日平均5件受電） ・契約/申込書類チェック?送金までの業務等

求める能力・経験

必須要件 ・数値を活用した管理業務の経験が3年以上ある方（経理／事業管理など） ＜必須スキル＞ ・PCスキル：Excel（四則演算、表作成、IF関数、ピボットテーブル、VLOOKUP関数） ・会計知識（子会社決算業務があるため、最低でも簿記3級は欲しいです。） ・マルチタスクの管理能力

事業内容

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仕事内容

アカウントセールス業務を担当頂きます。顧客のインダストリー毎に4つのチームを編成していますが、その中でも 【金融・商社】クライアント向けのチーム配属 を予定しております。 具体的な業務内容といたしましては顧客の戦略・方針を理解しつつ必要な情報や、情報収集体制を定義しより大規模に、また複数のプロダクトを利用頂くための営業・深耕・事業開発全般を行うポジションで顧客の経営戦略・事業戦略・営業戦略・人事戦略等に関連する課題解決を行うユースケースの創出と提案を担当頂きます。アカウントセールスとしてツールの営業に留まらず、体制構築の支援まで行う顧客の事業パートナーのような支援をお任せしたいと考えています。

求める能力・経験

下記いずれかのご経験をお持ちの方 金融機関や商社(伊藤忠商事,三井物産,三菱商事,住友商事,三菱UFJ銀行,みずほ銀行,三井住友銀行,野村グループ)等、本ポジションのユーザーとセールスとして対峙されたご経験のある方（経験年数目安：5年以上） アカウントセールスとして高い成果を継続して残されてこられた方 行動量だけではなく、再現性のある形で結果を残されてきた方 【歓迎経験・スキル 】 マネジメント経験をお持ちの方 営業企画・事業企画などの部署で、企画業務の経験をお持ちの方 【求める人物像】 当社のミッションや7つのバリュー、ビジョンに共感できる方 個社に寄り添い価値を届けるのが好きな方

事業内容

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仕事内容

金融事業における管理業務全般をお任せします。 具体的には 金融事業の送金/債権管理業務 ・問い合わせ対応（チームで1日平均15件受電） ・申込書類チェック?送金までの業務 ・債権管理 ・資金繰り ・金融事業子会社決算業務 ・その他付随業務

求める能力・経験

必須要件 いずれかの経験がある方 ・管理業務の経験が1年以上ある方（経理／法務／営業事務など） ・数値を扱った業務経験が1年以上ある方 ＜必須スキル＞ ・PCスキル：Excel（四則演算、表作成、IF関数、ピボットテーブル、VLOOKUP関数） ・基礎的なビジネスマナー ・タスク管理能力

事業内容

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仕事内容

・フィナンシャルプラン アドバイザー（FA） お客さまの夢の実現に向けて、最適なアドバイスとソリューションを提供すること。 FAがご提案をするのは、「お客さまの夢を叶えるためのライフプランづくり」です。お客さま自身が豊かな将来に向けて積極的にチャレンジできるよう、専門知識と独自システムを駆使して、家計や保険の分析・見直しを行っています。世界が認めた安心のブランドと、信頼できるFA。幅広い機能をもった生命保険の販売を通して、FAはお客様の「夢」を一緒に追い続けます。このFAシップを実現する言葉が「Give & Be Given」です。与えて、与えて、与え続けることを使命としております。

求める能力・経験

営業職：高卒以上 管理職：大卒以上・個人営業・法人営業経験・マネジメント経験 ※前職での実績・経験等により基本給を決定いたします。

事業内容

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仕事内容

＜カスタマーサクセス業務＞ ・加盟店の成功に向けた、オンボーディング（導入支援）やその後の運用支援 ・取扱高を向上させるための更なる利用促進、アップセル提案 ・利用率が上がらない加盟店対する利用促進の支援 ・加盟店からのサービスに対しての要望等をプロダクトチームへのフィードバック ・加盟店からの要望に対応するための顧客折衝 ＜チーム推進業務＞ ・大手加盟店の導入支援プロセスの仕組みや体制づくり ・取扱高を最大化させるアップセル提案の方針や戦略の立案、実行 ・プロダクトチームへのフィードバック体制の構築 ・カスタマーサクセスチームにおける組織文化の醸成、人材育成等の組織開発業務 など

求める能力・経験

（必須要件） ・法人営業など、顧客との折衝経験（2年以上） （歓迎要件） ・カスタマーサクセスの業務経験 ・カスタマーサクセス組織の立ち上げ経験 ・基幹システムなどの大規模システムの導入・プロジェクト推進の経験 ・ITサービスやSaaS事業におけるオンボーディング支援の経験 ・ITサービスやSaaS事業における営業組織の営業企画やマネジメント経験 ・顧客伴走が必要となるサービスにおける法人営業経験

事業内容

BtoC通販向け決済「NP後払い」の運営 BtoB向け決済「NP掛け払い」の運営 BtoC向け会員制決済「atone」の運営 台湾向け決済「AFTEE」の運営 ポイントプログラムの運営

仕事内容

営業として家賃保証サービス加盟店のアフターフォロー、新規顧客対応(ルート営業8割、新規2割）取引社数は全国で1800社

求める能力・経験

普通運転免許

事業内容

不動産賃貸の保証業務

仕事内容

当社既契約者様への損害保険・生命保険の各種手続きと営業活動（ルート営業的な活動） 諏訪店での募集のほか伊那市、松本市、飯田市に新規出店を計画しており、そのための人材募集も行っています。(県内転勤の可能性あり） ・ノルマはありません ・歩合制ではありません ・完全固定給制となります。

求める能力・経験

高卒以上 経験等は不問ですが、接客業経験者は優遇 普通自動車免許(AT限定でも可)要 女性従業員の多い職場ですので女性でも安心して勤務できます。 やる気があり、一生懸命頑張っていただける方 社会的な常識のある方、礼儀を大切にする方 仲間を大切にする方 ・経験者の方は店長候補として募集いたします。

事業内容

損害保険、生命保険等の販売代理店。 難しい「保険」をわかりやすくご理解いただき、お客さまの必要な保障を必要な分だけ買うことが出来る。そしてもっと身近に、お客さまのお役にたてる本当の＜プロフェッショナルな保険代理店＞です。

仕事内容

以下のシンジケートローンの組成業務およびそれに関連する行内事務を担当。 ・シンジケートローンの提案、スキーム検討、契約書作成 ・期中管理体制の策定 ・参加金融機関の招聘活動、契約締結、担保設定、債権譲渡等の業務。

求める能力・経験

【必須となる経験・スキル・資格】 ・融資営業として、複数の業種の法人向け融資の格付・稟議申請書の作成経験 ・ワード、エクセル、パワーポイントの使用に問題の無い方 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・不動産担保の実務経験、アレンジャー業務経験、契約書の作成経験 ・コーポレートファイナンス、MAファイナンス等法人向け融資全般に興味がある方 ・コミュニケーション能力のある方 ・根気よく業務を続けることができる方

事業内容

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仕事内容

【具体的な業務内容】 ・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕 ・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引 ・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および 　付随する各種事務手続き等 ・取引先のモニタリング業務等 この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援します。 また、将来は銀行の経営中核を担う幹部としの活躍も大いに期待するポジションとなります。

求める能力・経験

【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人融資経験3年以上 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク、信託銀行、地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益に関する営業経験 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務経験

事業内容

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仕事内容

・企業融資が中心 (担当先は15～16社程度) ・法人営業のリレーションシップマネージャー(RM)として、上場企業を 　中心とした大企業から農業法人まで幅広い顧客に対し様々な金融サービスを提供​ ⇒主な金融サービスとしては、長期・短期の貸出のほか、金融の変化に即応した 　多用な形態の貸出(コミットメントライン、ノンリコースローン、シンジケート 　ローン等)、加えて資金調達サポート等​ ⇒コーポレート案件対比慎重な与信判断・与信管理が必要となるスペシャライズド 　ファイナンス(LBOファイナンス等)​ ・取引先のニーズに応じた、時代の変化を先取りしたサステナブルファイナンスの 　提供​

求める能力・経験

■必須： ・金融機関における中堅～大企業法人RM経験３年以上 ・コーポレートファイナンスの幅広い知識と経験 ・お客様の抱える様々な課題を認識し、そのソリューションを検討・提案する能力 ■歓迎：必須ではありません ・宅建、中小企業診断士などビジネ​ス系資格、 ・語学力(英語、中国語)

事業内容

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仕事内容

【職務内容】 ・リモートチャネル（電話・Webex・メール・SMSなど）で新たなニーズの発掘を行い、個人のお客様に総合的なコンサルティングを提供する業務及びその管理業務。 （例） ・老後の不安解決やお客さまの想いを実現することを目的とした資産形成・運用商品のご案内。 ・ライフイベントや家族構成などを踏まえた世帯全体の保障見直し・顧客本位のコンサルティング ・お客さまのニーズやタイミングに適したコールやフォローを通じたニーズ喚起の実施。 ・応対内容の端末入力等々

求める能力・経験

【必要要件】 ■お客さま志向（傾聴力） ■対人理解力（心情察知力） ■コミュニケーションスキル/チームワーク力 ■基本的なPCスキル

事業内容

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仕事内容

当社が提供する金融商品を通じて、担当エリアにおける正規販売店の売上を最大化するための提案・支援を行っていただきます。 　訪問先は正規販売店のみとなりますので、飛び込み営業による新規開拓はなく、お客様と中長期的な関係構築ができる仕事です。 　正規販売店の経営効率化のための金融商品も提供していますので、販売に関する施策の企画から提案および実施まで、金融スペシャリストとして幅広くご活躍いただけます。 ①正規販売店に対する金融商品販売に関する施策の企画・提案及び実施 ②正規販売店に対する経営効率化の提案 ③担当エリア／販売店における自動車マーケットの調査・分析 ④本社に対する新商品開発に関しての提案

求める能力・経験

【学歴】 ・大卒以上 【スキル・経験】 　　・5年以上の営業経験　（必須・20代後半の方であれば3年以上でも可） 　　・チームマネジメント経験（歓迎） 　　・金融・車業界の営業経験（必須）どちらかでもOK 　　・ディーラーで部下を持って管理職を経験された方（歓迎） 　　　 　【その他】 　　・要普通自動車免許

事業内容

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仕事内容

【具体的な仕事内容】 ・当社の代理店である各金融機関本部の営業担当業務 ・各金融機関での販売向上のための提案・交渉 ・新規金融機関との提携、既存金融機関への商品追加導入交渉 ※　将来的にその他の会社の定める業務に変更となる可能性があります 【部署ミッション】 ・金融機関（主に銀行）を通じたオリックス生命商品の販売 ・銀行窓版チャネルの拡大に向けた基盤整備と販売促進 【求人背景】 ・将来の管理職候補として期待できる有能な人材の確保 ・近い将来の部門内人事を見据えた人材の確保 【募集部門の特徴】 ◎転職者が多い部門のため、多様性が尊重されています。 ◎全国の金融機関が担当になるため、出張の機会が多くあります。 ◎人当りが良いメンバーが多く、分からないことも聞きやすい環境です。 【業務のやりがい】 ◎誰もが知っている金融機関の担当を任せられる、やりがいのある業務です。 ◎交渉相手（銀行等の本部担当者）は保険のプロではないので、信頼関係が構築されると規模の大きな銀行からも先方の営業方針まで相談を受けることがあります。 ◎商品力に頼らない「販売サポート力」と「リレーション構築力」で競合他社との差別化を図ることを目指しています。

求める能力・経験

【必須要件】 ・生命保険の銀行窓販で本部折衝担当経験を2年以上お持ち方、もしくはそれに資する大型代理店本部折衝経験を2年以上お持ちの方 【歓迎要件】 ・パワーポイントでの資料作成スキル（提案資料作成のため） ・エクセルでのデータ分析スキル（関数程度の分析）

事業内容

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仕事内容

【具体的な仕事内容】 ・代理店に対する販売促進のためのコンサルティング営業 →販売代理店を30-40店程度担当いただき、代理店の営業課題や経営課題を当社ソリューションで解決する方法を提案しながら自社商品の販売拡販を担うルート営業になります。 ・販売募集人に対する教育・研修等販売フォローの実施 ・新規代理店の開拓業務 ※　将来的にその他の会社の定める業務に変更となる可能性があります 【部署ミッション】 ・オリックス生命のメイン販売チャネルである代理店チャネルで、会社の「顔」としてお客さまへの提案を通し、売上を拡大する 【求人背景】 ・オリックス生命の代理店営業部門では医療保険といった第三分野だけでなく、死亡保障や、生存リスクに対する備え、貯蓄性の高い商品、法人に対する保険提案等、様々なお客さまのニーズに応えられる営業組織を構築しています。そのような中外部の知見を有した方にも参画いただく事でより一層組織の活性化を図りたく求人を行うものです。 【募集部門の特徴】 ・残業時間は概ね定時9時～17時からの30~40H程度ですので、18:30~19:00程度には帰社するイメージとなります。 ・年代、新卒中途関係なく幅広い方が活躍していますので、入りやすい環境となっています。 ・一定以上の職種等級（30歳前後）になれば、勤務地を選択することができるため、ワークライフバランスを整えることが可能です。 【業務のやりがい】 ・代理店の経営に深く関わることができる 一人が担当する代理店数は30店ほどのため、代理店経営者向けにより深く経営に踏み込んだ営業コンサルティングを行うことができ、大きな影響力を発揮いただけます。 ・幅広い知識・経験を積むことができる 個人～法人向けの商品を取り扱うことができ、代理店営業として幅広い知識・経験を積むことができます。

求める能力・経験

【必須要件】 ・金融業界での営業経験を2年以上お持ちの方 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（ペーパードライバー不可） 【歓迎要件】 ・金融業界でBtoBでの営業経験をお持ちの方 ・金融業界で富裕層向けの金融商品営業経験をお持ちの方 ・法人保険拡販に向けて、財務知識や税務知識をお持ちの方

事業内容

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仕事内容

【具体的なお仕事内容】 地域の住宅販売会社を訪問し、フラット35を検討しているお客様をご紹介いただき ご紹介いただいたお客様に対しフラット35のご提案をしていただきます。 その後の契約締結、各種手続きも担当しますが ローンの事前審査や保険の手続き、事務処理などは すべて本社の専門部署だ代行してくれるので アドバイザー業務に集中できる環境です。

求める能力・経験

＜経験＞ ・営業のご経験 　業界は問いません ＜資格＞ ・普通自動車免許

事業内容

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仕事内容

担当エリアの住宅メーカーや不動産会社への法人営業です。 企業様よりご紹介いただいたお客様に対し、住宅ローン（フラット35）を提案していただきます。 【具体的なお仕事内容】 地域の住宅販売会社を訪問し、フラット35を検討しているお客様をご紹介いただき ご紹介いただいたお客様に対しフラット35のご提案をしていただきます。 その後の契約締結、各種手続きも担当しますが ローンの事前審査や保険の手続き、事務処理などは すべて本社の専門部署だ代行してくれるので アドバイザー業務に集中できる環境です。

求める能力・経験

＜経験＞ ・営業のご経験 　業界は問いません ＜資格＞ ・普通自動車免許

事業内容

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仕事内容

担当エリアの住宅メーカーや不動産会社への法人営業です。 企業様よりご紹介いただいたお客様に対し、住宅ローン（フラット35）を提案していただきます。 【具体的なお仕事内容】 地域の住宅販売会社を訪問し、フラット35を検討しているお客様をご紹介いただき ご紹介いただいたお客様に対しフラット35のご提案をしていただきます。 その後の契約締結、各種手続きも担当しますが ローンの事前審査や保険の手続き、事務処理などは すべて本社の専門部署だ代行してくれるので アドバイザー業務に集中できる環境です。

求める能力・経験

＜経験＞ ・営業のご経験 　業界は問いません ＜資格＞ ・普通自動車免許

事業内容

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仕事内容

【具体的なお仕事内容】 地域の住宅販売会社を訪問し、フラット35を検討しているお客様をご紹介いただき ご紹介いただいたお客様に対しフラット35のご提案をしていただきます。 その後の契約締結、各種手続きも担当しますが ローンの事前審査や保険の手続き、事務処理などは すべて本社の専門部署だ代行してくれるので アドバイザー業務に集中できる環境です。

求める能力・経験

＜経験＞ ・営業のご経験 　業界は問いません ＜資格＞ ・普通自動車免許

事業内容

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