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コーポレートファイナンス・1300万円以上の求人一覧
全82件
エージェント求人 日本政策投資銀行
600~1400万
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仕事内容
「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等は業務対象外。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資
求める能力・経験
20代：四大卒以上 30代：金融機関における実務経験者
事業内容
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エージェント求人 REIT財務戦略マネージャー
1200~2000万
- 資金調達
- 財務
- 会計
- 不動産投信/REIT
- 不動産資産運用
- 経理
J-REIT運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
上場リート（REIT）に関する以下の業務をご担当いただきます。 ・財務戦略方針の策定と推進 ・資金調達、資金管理に関する業務 ・金融機関との折衝 ・格付機関対応 ・経理税務会計業務 ・監査法人との折衝
求める能力・経験
・ 学士以上の学歴 ・ REIT や不動産ファンドの運用会社又は事業会社における財務経理業務のご経験 又は金融機関での貸出業務のご経験 ・ 日本語による口頭・文章でのネイティブレベルの卓越したコミュニケーションスキル。論理的に緻密でかつ簡潔な文章を作成する能力 ・ Word、Excel、PowerPoint 等、Microsoft Office アプリケーションの基本的な操作能力 ・ 高い論理的思考力、旺盛な学習意欲、チームプレーヤーとしての人間性 ・ 自発的に独力で業務を遂行し、ミスなく担当業務を完遂できる能力
事業内容
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エージェント求人 大手メガバンク／事業投資・事業共創の推進・管理／年収～1400万円
700~1400万
日系大手メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【ミッション】 ・事業共創、投資を通じた大企業との①社会課題の解決、②産業創出、③エンゲージメント深化 ・共創：パートナーと共に事業・産業を創り、MUFGの機能をフル活用し企業価値向上に貢献 【業務内容】 ・同グループ企業内の様々な関係者と連携しながらソーシングからエクゼキューション、モニタリング・アクセラレーション（企業価値向上）まで、投資先企業及び大企業を共創パートナーとして一気通貫での伴走を行う 【投資対象】 ・国内外の当行取引先企業（主に大企業）が出資するビジネス事業体（非上場企業） ・注力領域としてはGX、DX、デジタルインフラ、宇宙等 【魅力】 ・銀行の大企業のお客さま（パートナー）と共に社会課題、産業創出へ投資を通じチャレンジできる土壌 ・事業投資、事業共創による業務の幅は非常に広く、高い専門性を存分に発揮頂くと共に、銀行の新たな事業投資モデルを築いていく楽しさ、やりがい、貴重な経験を積むことが可能 【キャリアパス】 ・入行後、即戦力として事業投資業務に従事。その後は、本人のキャリア希望次第で、同業務におけるマネジメントポストをめざすことも、銀行の他領域で更なる活躍をめざすことも可能
求める能力・経験
【必須経験】 以下のいずれかの経験が2年以上ある方。 ・投資銀行、商業銀行 ・戦略、財務系コンサルティングファーム ・事業会社 ・プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル ・その他金融機関 【個別スキル】 ・Business Due Diligenceスキル ・Cashflow Projection/Modelingスキル ・Documentationスキル ・職務遂行に必要な英語力
事業内容
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企業ダイレクト 【総合職/金融経験者】投融資一体型の金融ソリューション提供
600~1500万
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仕事内容
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなど、DBJがもつ高度な金融機能に対する専門性を高め、顧客企業の課題解決に資する ソリューションを提供いただきます。※面接を通じ、その他職種での採用可能性あり 入行後は、各人の希望・適正に応じて下記のようなフィールドで幅広くご活躍いただきます。 ◆業務：法人RM業務、金融機能業務、コーポレート・ナレッジ業務 ◆領域：コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、純投資・ファンド・LP投資・ベンチャー投資、産業調査、アドバイザリー、地域戦略企画など
求める能力・経験
【必須】金融機関における非定型融資業務経験（アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/買収ファイナンス等）もしくは投資業務経験（純投資、ベンチャー投資、LP投資、アセットマネジメント等） 【今後のキャリア】キャリア前半は、複数回のローテーションを経て多様な経験を積んでいただきます(業務領域：法人RM、金融機能、コーポレート×テーマ：地域、投資、海外)。キャリア中盤以降は、適性及び希望等により、特定領域に特化した専門人材としてのキャリア、もしくは幅広い領域に携わるキャリアなど、様々です。支店･海外転勤はキャリアを通じて平均1,2回程度で、本店での勤務がキャリアの大宗を占めます。
事業内容
DBJグループは、投融資一体型のシームレスな金融サービスを提供し、中立的かつ長期的視点で時代を見据えた金融手法により、企業の国内外のファイナンス活動全般をご支援しています。
エージェント求人 カバレッジ◆ジュニアバンカー【コーポレート・ファイナンス】★大和証券株式会社
500~1400万
- 投資信託
- IPO
- M&A対応
- M&Aコンサルティング
- エクイティファイナンス
- ファイナンス
- REIT宛ファイナンス
- 不動産ノンリコースファイナンス
- 融資
- 不動産私募ファンド向け投資
- コンサルティング業務
- 資料作成
- 財務
- 税務
- 会計
- 分析
大和証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【仕事内容詳細】 今回、コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部にてジュニアバンカーを募集します。 ◎コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト、海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。 【ポジションの魅力】 ◎エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得が可能 ◎オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ◎金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ◎投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ◎充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等) 【職場環境】 ◎ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ◎メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ◎オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境 ＼企業の魅力／ ★全国トップクラスの拠点網と担当者コンサルティング 全国に約181の店舗と営業所を展開し、お客様に身近な場所での顧客接点を拡大しています。担当者がお客様の資産運用を総合的にサポートする「ダイワ・コンサルティング」コースを提供し、資産運用に必要な情報提供、分析、最適な投資先の選定、売買タイミングのアドバイスなどを提供します。 ★豊富な商品ラインアップと付加価値の高いサービス 株式投資信託、公社債、私募投資信託、不動産投資信託（REIT）など、多様な金融商品を取り扱っており、お客様のニーズに合わせた投資戦略の立案やポートフォリオ構築をサポートします。 ★外部連携による事業多角化と顧客基盤の拡大 日本郵政グループやクレディセゾンなどの外部機関と資本・業務提携を行い、共同で資産形成サービスを開発するなど、事業の多角化と新たな顧客層の開拓を進めています。また、スマートフォン特化型金融サービス「CONNECT（大和コネクト証券）」の提供も行っています。
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)
事業内容
有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
エージェント求人 SMBC日興証券ジュニアバンカー
800~1500万
SMBC日興証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
外資系投資銀行と同様にファイナンスのみならずM&Aのオリジネーションからエグゼキューションに一貫して関与可能です。エグゼキューションはプロダクト部隊に任せっきりということではなく、セクターグループでもエグゼキューションを経験可能
求める能力・経験
投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム（FAS）、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者 その他、 ・英語力 ・財務会計に関する素養のある方（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事等）を歓迎いたします
事業内容
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エージェント求人 【メガベンチャー×HRtech】SmartHR/CFO直下_経営企画/-1,800万円
1200~1800万
- アライアンス
- M&A対応
- M&A支援
- M&Aアドバイザリー
- マネジメント
- プロジェクト
- 財務
- 市場分析
- 競合分析
- 分析
株式会社SmartHR東京都港区もっと見る
仕事内容
■職務内容: CFO直下の企画推進担当として、さらなる事業成長の加速や経営基盤の強化、および事業成長を妨げるボトルネックの解消を目的に、全社横断型プロジェクトやCFO特命案件の企画・推進を担っていただきます。 #### 具体的な業務内容 既存メンバーと協業しながら、以下のような業務をお任せします。 - CFOがリードする重要施策や特命案件の企画・実行支援 - 複数部門にまたがる大規模プロジェクトの推進 - そのほか経営・事業目標達成に向けた業務 #### 現在抱えているプロジェクト・テーマ例 - 事業生産性の改善 - 事業計画・人員計画・開発計画のアライメント - 未来組織図と採用戦略のアップデート - 組織権限、報酬、インセンティブ体系の刷新 - M&A、アライアンス案件 など
求める能力・経験
■応募資格（必須）: - SmartHRのミッション、バリューへの共感 - 下記いずれかのご経験 - 事業戦略の策定や推進経験 - 新規事業の企画や立ち上げ経験 - 100人以上の事業部におけるP/L責任を担った経験 - 100人以上の組織を1から作った経験 - 既存の組織体制や目標などを大きく変え推進した経験 ■応募資格（歓迎）: - 財務三表の数字と、組織状態や戦略などを強く紐づけて考察する力 - 複数部署を巻き込み、プロジェクトを目標達成まで導くリーダーシップ力 - 市場分析、競合分析、自社分析などから、統合的に「要は何なのか」という洞察を見いだせる力 - 仮説の「前提」に対して、学習をまわすことができる力 - 企画系部門のマネジメント経験
事業内容
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エージェント求人 【未経験可｜キャリアアップ】IBDに挑戦しませんか？（富裕層・企業オーナー・法人営業の経験者歓迎！）
600~1500万
- リース/レンタル
- 税務
- オペレーティングリース
- 営業
- 航空機
- 法人営業
- ストラクチャードファイナンス
- 船舶
- 資金調達
- 財務
- 航空機リース商品開発
- 航空機リース
- 航空機リース運用
- ストラクチャードファイナンス商...
- ストラクチャードファイナンス運...
- オペレーティングリース商品開発
- オペレーティングリース運用
- ファイナンス
- 事業承継
- 金融資産運用アドバイス
大手証券会社 投資銀行部門東京都千代田区もっと見る
仕事内容
オペレーティングリース（JOL）のセールス業務 ※JOL：航空機などを対象としたリース事業に出資いただき、損益を決算に取り込むことで、税務上の益金の一部を繰り延べる効果を享受するスキーム 東京をベースに、全国の事業法人を対象に深耕営業をご担当いただきます。 海外からの引き合いも多く、今後も成長が見込める分野のため、長期的に専門性を磨きたい方を広く募集します。 【ポジションの魅力】 ★本邦初・世界初の案件を組成する等、高い実績を積み上げています ★日本のJOLマーケットはグローバルに注目されており、成長が見込まれる分野です ★投資銀行部門に属しており、長期的に専門性が高いキャリアを築くことができます
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関での業務経験 ・航空機ファイナンスに関心がある方 【歓迎】 ・富裕層、企業オーナー、法人等を対象とした資産運用営業のご経験（ウェルスマネジメント的アプローチ） ・JOL/JOLCO案件の経験者 ・英語力があれば尚可 ・税務に関する知識がある方（国内法人税務、個人資産税/相続税、事業承継に関する税制など）
事業内容
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エージェント求人 【メガバンク｜企業・産業リサーチ】未経験可、リサーチを起点に企業の成長戦略に貢献（～1,600万円）
400~1600万
- 分析
- 戦略提案
- 成長戦略立案
- 調査レポート作成
- 産業動向
- 経営課題分析
- コンサルティング業務
- アナリストレポートリサーチ
- 事業計画
- 事業推進
- 営業支援
- 法人営業
- 資料作成
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- Microsoft Word
- 顧客 官公庁
- 提案
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
国内外の産業・業種・個別企業等に関する専門的な調査および分析業務をお任せします。 具体的には ・業界動向や個別企業に関するレポートの発信 ・顧客企業の経営課題の多角的な把握・分析 ・顧客企業の経営課題解決に向けた戦略提案 ・企業担当者と連携し、グループ内の多様な金融ビジネスへの橋渡し 【ポジションの魅力】 ★専門的な知見を深め、事業戦略・成長戦略を切り口に顧客企業に貢献することができます ★官公庁に対する政策提言など、社会貢献にも寄与しています ★リサーチのみを担当する部署ではないため、ビジネスに近いところで顧客企業にソリューション提供が可能です ★一部ポテンシャル採用あり、専門的なキャリアを築きたい方歓迎
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関、シンクタンク等でのリサーチ、コンサルティング、法人営業またはそれに類似する業務経験 ・Word、Excel、PowerPoint等のITスキル（業務で十分に活用できるレベル） ・ビジネスレベルの英語力（海外の情報収集や海外関係者とのコミュニケーションが可能なレベル） 【歓迎】 ・特定の産業に関する知見 ・大企業や官公庁を取引先とするビジネス経験
事業内容
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エージェント求人 【高度金融コンサルティング】ストラクチャードファイナンス業務
1000~1500万
- 営業
- ストラクチャードファイナンス
- ファイナンス
株式会社四国銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・ストラクチャードファイナンスのアレンジメント業務 ・ファンド、メガバンク向けの営業 ・業務運営の見直し、企画全般
求める能力・経験
・メガバンク･地方銀行でのストラクチャードファイナンスのアレンジメント経験 ・メガバンクでのストラクチャードファイナンスのディストリビューションの経験
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行 不動産ファイナンス（海外ソーシング）
1000~1500万
- シンジケートローン
- 不動産ノンリコースファイナンス
- 不動産ファンドマネジメント
国内中堅銀行（台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀）東京都港区もっと見る
仕事内容
海外の金融機関（米国、豪州）に対する海外シンジケーションローン案件のソーシング業務 ・米国、豪州を基盤とする金融機関や、デットアレンジャー等が組成するシンジケーションローン案件発掘のためのソーシング営業 ・海外出張、及び国内からの営業活動をベースとなります ・案件参加時の海外組成レンダーと弊行国内チームとの全体コーディネート業務
求める能力・経験
外資系企業、または金融機関でノンリコース関連業務の経験 （尚可） 投資銀行や証券会社での不動産ノンリコースローンのデットアレンジャー業務や、ノンリコースローン組成経験者 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語ネイティブ、日本語（ビジネスレベル以上）
事業内容
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エージェント求人 ◆投資銀行（カバレッジ/M＆A/ファイナンス）◆第二新卒、未経験者歓迎
600~1500万
- アドバイザリー
- 株式
- 債券
- M&A対応
- 財務
- 企業価値向上
- 資金調達
- IPO
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
- グローバルM&A
- IPO支援
- 株式発行支援
- 債券発行支援
- コンサルティング業務
- コンサルタント
- 財務戦略立案
- 財務/会計コンサルティング
- 経営企画協業
- 企業価値算定
日系総合証券｜投資銀行部門東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
これまでのご経験やご希望をふまえて、相互にご相談の上、配属部署が決定します。 〇カバレッジ 顧客企業を担当し、経営や財務の課題を発見して企業価値向上に向けたサポートを行います。 〇M＆Aアドバイザリー M＆A 案件全般（買収、売却、組織再編等）の提案・アドバイスを行います。 〇ファイナンス 顧客企業の資金調達（株式・債券の発行、IPOなど）に対する提案から執行までを担当します。 【ポジションの魅力】 ★上場企業・クロスボーダー案件に携わることができます。 ★案件数が多く、経験を積める環境です。 ★IBD業務にご興味がある方、お気軽にエントリーください！
求める能力・経験
・社会人経験1～10年程度 （大学卒業予定の方は不可） ・ビジネスレベルの英語力（もしくは習得に意欲がある方） ・業界経験は不問 ※金融機関での法人営業経験者/コンサルティングファーム経験者/事業会社コーポレート業務経験者など歓迎
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行 不動産ファイナンス幹部職
1000~1500万
- 不動産ノンリコースファイナンス
- ファイナンス
- ソーシング
- シンジケートローン
- マネジメント
- 不動産ファンドマネジメント
東京スター銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
海外の金融機関（米国、豪州）などに対する海外シンジケーションローン案件のソーシング業務 ・米国、豪州を基盤とする金融機関や、デットアレンジャー等が組成するシンジケーションローン案件発掘のためのソーシング営業 ・海外出張、及び国内からの営業活動をベースとなります ・案件参加時の海外組成レンダーと弊行国内チームとの全体コーディネート業務 ・そのほか不動産ファイナンス部の幹部ポジションでの勤務になります
求める能力・経験
外資系企業、または金融機関でノンリコース関連業務の経験 （尚可） 投資銀行や証券会社での不動産ノンリコースローンのデットアレンジャー業務や、ノンリコースローン組成経験者 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語ビジネスレベル、外国籍の方であれば日本語ビジネスレベル以上 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT）
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス
700~1500万
- プロジェクトファイナンス
- ドキュメンテーション
- 与信判断
- 財務
- 会計
- M&A関連業務
大手銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【対象分野】 ・国内外のインフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター 【主要業務】 上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務
求める能力・経験
〇必要な経験・スキル・能力 以下、いずれかの関連業務経験（3年以上、国内外問わず）を有し、各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきた経験の方。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・再エネ・その他電力・資源・エネルギー開発関連業務（含む出資・オフテイク等） ・Ｍ＆Ａ関連業務 〇歓迎する経験・スキル・能力 ・財務分析/コーポレート宛与信判断 ・マイクロソフトオフィス（PowerPoint、Word、Excel） ・Excel（含むマクロ）でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・英語関連資格（TOEIC850点以上が目安） ・証券アナリスト ・弁護士 ・会計士・税理士
事業内容
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エージェント求人 ベンチャーキャピタル投資／投資責任者 #423_180 c
1500~5000万
東証プライム上場 国内総合リース企業東京都港区もっと見る
仕事内容
【概要】 100%子会社ベンチャーキャピタルに出向し、グループの国内のベンチャーキャピタル投資を担います。キャピタルゲイン獲得を第一の目標とし、投資先の企業価値を向上させるために、必要に応じてグループ各社との連携をアレンジします。 【業務内容】 国内ベンチャーキャピタル投資 ・X-techやDeep tech領域で、今後事業が大きく成長する可能性のあるスタートアップ企業の発掘 ・当該企業のビジネスモデル、マネジメントチーム、資本政策、マクロ動向、競合状況、リーガリティ等の評価 ・バリュエーションや種類株要項、その他投資条件等の交渉、契約書の締結 ・社内申請資料の作成および社内関係部署への説明 ・投資先が開催する定期ミーティングへの参加、社内報告資料の作成等モニタリング、サポート ・IPOに伴う市場売却、M&Aに伴う相対売買等、保有株式の売却 ・市場動向に合わせた投資戦略の検討、調整 ・中堅・若手社員の教育 ※グループ会社に出向になります
求める能力・経験
応募資格 ＜必須＞ ・国内VC投資経験 ・複数のリード投資実績、複数のIPO実績 ・M&A等による投資先売却実績、M&A/投資に関する基礎知識 ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可 ＜想定される人材イメージ＞ ・投資案件の情報ネットワークを構築し、自らベンチャーキャピタリストとして主体的かつ精力的に活動し、投資から回収まで一貫してやり遂げる人材 ・リーダーシップがありチームと協調して仕事を進められる人材 ・計数面に強く、論理的に説明できる人材 ・多面的かつ粘り強く問題に対処できる人材
事業内容
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エージェント求人 M＆Aアドバイザリー #5452_20 c
1200~5000万
東証プライム上場 M&A仲介会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
M&A仲介業を行う同社で新たなサービスとして、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス(FAS)の立ち上げメンバーを募集します。M＆A仲介業務に限らず、FA(フィナンシャルアドバイザー)として、M＆Aのプロフェッショナルサービスを提供する専門チームの中核メンバーを担って頂きます。中小企業の事業承継案件に限らず、これまでのご経験を活かして、大手企業やPEファンドのM＆A実行支援を一貫して担って頂きます。新規ポジションですので、裁量をもって事業の立ち上げにチャレンジすることが出来ます。 【M&Aファイナンシャルアドバイザリーサービス(FAS)】 お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしくは買手のファイナンシャルアドバイザーとしてご担当いただきます。 ●M&A戦略策定支援 ●候補先企業のソーシング ●ストラクチャーの策定支援 ●デューディリジェンスの実行 ●企業価値評価 ●各種契約書の締結サポート ●PMI戦略策定支援
求める能力・経験
【応募資格/応募条件】 ・最終学歴大学・大学院卒業 ・M&Aブティック、PEファンド、FAS、投資銀行、金融機関等で、M&A業務のご経験者。
事業内容
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エージェント求人 ファンドマネージャー #3787_9 c
1300~4500万
プライベートエクイティファンド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●InvestmentTeam ソーシング、エグゼキューション、バリューアップ、EXIT の全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置くメンバー 【マネージャー】 ・M&A アドバイザリー等の経験でコーポレートファイナンスの理解、Valuation、ドキュメンテーションスキルがあれば尚可 ・但し、早期にキャッチアップできれば未経験でも可 【プリンシパル】 ・独自のネットワークがあり案件組成の実績を早期で出せる ・案件チームをリードし、投資ストーリーをコーディネイトできる ●Value creationTeam 全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置くメンバー 【マネージャー】 ・コンサルや事業会社経営企画等の経営にインパクトを与える立ち位置で関与した経験があれば尚可 【プリンシパル】 ・案件チームをリードし、投資ストーリーをコーディネイトできる ・CXO 経験等を通し専門領域で短期に経営に変革をもたらすことができる
求める能力・経験
・PE ファンドでのファンドマネージャーになることに強い動機を持ち、熱意と覚悟をもって取り組む方 ・特に中堅中小企業への投資に特化した同社での投資活動に対して、個人としての意義を見出せる方
事業内容
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エージェント求人 IBエキスパート #3852_1381 c
2000~3000万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・ホールセールカバレッジ部(銀信証の兼職組織)のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点(ディール獲得を主導)で組織を牽引頂く。 ・ミッションに照らし、銀行・証券のフロント部と連携しながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用。 ・企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導する。 ・特に推進いただく業務は、企業の経営課題(事業戦略・財務戦略・資本戦略)に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。 ・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。 ※1：ミッション(1-3) 1上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進 2銀信証の機能活用による案件創出力強化 3銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成 【魅力】 ・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。 ・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。 ・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。 ・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中で、今までのキャリア・経験・知見の発揮に留まらず、新たなキャリアを磨くことも可能。 【戦略】 ・日系企業各社と共に成長することをめざす。 ・高度化・複雑化する経営課題をお持ちの企業のお客様に対して、MUFG各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。
求める能力・経験
【必須】 ・投資銀行、FAS、独立系ファームでのカバレッジ、プロダクト(M&AアドバイザリーやEquity Capital Market等)における長年の業務経験 ・PEファンドでの長年の業務経験 【歓迎】 (能力・スキル) ・金融市場・資本市場に対する深い理解 金融市場のメカニズム、リスク・リターン、信用リスク・投資家・ガバナンス等に対する深い理解があること ・投資銀行業務に対する幅広い知見(または一つのプロダクトに対する深い知見) ミッションを理解し、提案資料作成、交渉に対する助言及び案件主導が出来る経験・知見 新たに案件を創出し、ビジネス確度を高める発想・思考力 ・ネットワーキング力 効果的に活用できる行内外の幅広い人脈構築力
事業内容
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エージェント求人 法務人材／カジュアル面談 #2500_47 c
600~2000万
日本の産業・インフラを支えるグローバルな政府系金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
総合職(法務人材採用)にご関心をお持ちの方向けのカジュアル面談枠です。
求める能力・経験
＜資格・経験等＞ 【必須】高度な法的専門性(以下のいずれか) ・弁護士資格保有者・司法試験合格者 ・企業法務経験者・金融法務経験者(弁護士資格の有無は問いません) 【必須】法務分野のみにとどまらず、金融ビジネスの現場で活躍することで、社会価値の実現に貢献したいというマインド ＜求める人物像＞ 法律分野での高い専門性を有する傍ら、強い社会的使命感をもち、法務分野のみにとどまらず、広く今後の日本や世界のあり方を俯瞰しようとする志と、金融・ビジネスの現場でフロンティアを切り拓く意欲とを併せもつ方にご応募いただきたいと考えています。 唯一無二のフィールドで、課題解決型のファイナンス業務やアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など多様な業務に取り組み、その専門性と高い志をもって、金融の力で同社と一緒に社会に貢献していきましょう！
事業内容
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エージェント求人 デジタル投資銀行・アセットファイナンスプロフェッショナル #9325_16 c
1000~2000万
アセットマネジメント会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
仕事概要 本ポジションは、これまで主に機関投資家に限定させれていた大型不動産・インフラなどの資産に個人投資家がアクセスできるようにするために、公募ファンドの新商品開発及びファンド組成の推進役となっていただき、国内不動産のみならず、海外不動産・国内外のインフラ資産などの商品開発・ファンド組成に幅広く携わって頂くことを想定しております。 MDMでは、金融業界のみならず、総合商社、起業家、中央省庁、エンジニア、デザイナー等の様々な経験・バックグラウンドのメンバーが在籍しており、多様なメンバーとコラボレーションしながら業務を推進して頂きます。 また、お客様への価値を最大化させるために、証券・運用業務のDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでおり、社内メンバーと協力しながら、紙やハンコの濁流を抜け出し、非効率的なオペレーションを変える、業界最先端のデジタル化プロジェクトにも関与して頂きます。 ▼主な業務内容 ・国内不動産を中心とした公募ファンド組成関連業務(ヴァリュエーション・プロジェクトマネジメント・ドキュメンテーション業務など) ・海外不動産、インフラ資産の商品開発、公募ファンド化検討 ・(必要に応じ)証券・アセマネのDX関連業務 ※その他、ご希望に応じて、様々な業務に携わって頂くことも可能です ▼コミュニケーションツール ・Slack、Google Workspace、Notion、Office365、等 ・各種生成AIの積極利用支援(ChatGPT teamプラン、Gemini、notion AI、等) ▼評価・査定 ・人事評価とフィードバック(年2回) ・賞与査定(年2回) ・給与改定タイミング(年1回) ▼その他、双方向フィードバック ・エンゲージメントサーベイの実施(年2回) ・コンディションサーベイの実施(毎月) ・ピアレビュー(年2回)
求める能力・経験
必須スキル ▼業務経験 ・金融機関、商社などでのアセットファイナンス経験 ・新たなアセットへの挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方 ▼資格 ・特になし(Excel、Word、Powerpointが支障なく使える) 歓迎スキル ▼資格 ・証券外務員(一種) ・内部管理責任者 ・CFA協会認定証券アナリスト ・日本証券アナリスト協会認定アナリスト ・不動産証券化マスター(ARES) ・宅地建物取引士 ・各種FP資格 ・簿記2級以上 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC730点以上) 求める人物像 ・カルチャーガイド ・https://speakerdeck.com/c0rp_mdm/mdmkarutiyagaido-ver1-dot-2 ・スタートアップ的な文化にマッチする方 ・既存のやり方を変えていくことに意欲が高い方
事業内容
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エージェント求人 グループの成長戦略に向けたM&Aスペシャリスト／京都・東京 #642_1356 c
750~1600万
東証プライム上場 産業機器等メーカー京都府京都市もっと見る
仕事内容
【仕事の面白さ】 M&Aは案件により1件1件状況が異なるため、案件毎に重視すべきポイント、解消すべきボトルネック、交渉の進み方など多種多様。状況に応じた適切な判断と思考能力、粘り強さが必要となるが、定型的な業務ではないことから、多様な状況を楽しめる方にとっては大変魅力的な業務と言えます。 【携わる領域】 自社の事業ポートフォリオ上、成長領域と位置付けられる事業へは積極的な投資を行う方針であり、それら事業領域(ファクトリーオートメーション、ヘルスケア、ソーシャルソリューション等)に携わる事が多いです。 【将来性】 同社は無借金、株主資本比率は71.5％という健全な財務体質であり、また、成長に向けた積極的な投資と、事業ポートフォリオ戦略に基づく構造改革の実行による収益性の改善は、株主価値向上の観点で株主からも期待されており、今後も継続して実行していくため、十分な経験を積めて将来性のある業務と言えます。 ◆期待する成果 事業部と連携しM&A戦略の実行、ならびに実行を通じた同社の持続的成長の実現と株主価値の向上 ◆具体的な仕事内容(主業務) M&Aの実行に当たり、行っている業務として、以下買収の場合の一例を記載します。 ・定期的な外部金融機関等からのM&A関連情報の収集 ・M&A戦略実行に向けた定期的な事業部との打ち合わせ ・買収候補先の情報収集と買収可能性・アプローチ戦略の検討・実行 ・具体的な案件が出てきた場合、機密保持契約締結のうえ、情報入手と買収価格等買収条件の検討 ・事業部、本社機能部門とともに、デューディリジェンス(買収前監査)の実行 ・事業部、本社機能部門とともにPMI(買収後の事業統合戦略)の立案・実行支援 ・法務部等とともに買収契約の詳細検討と、締結に向けた交渉・社内調整等の実務 ・社内決裁(取締役会決議等)取得に向けた実務作業など 【付随する業務】 ・M&A推進に関する月次報告書作成 ・株主総会用のM&Aに関するQ&A作成 ・買収防衛に関するコーポレートガバナンス報告書記載内容検討など ◆業務上使用するツール Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ・M&A戦略の検討および案件の実行 (事業本部と伴走支援する案件タイプや本社主導的で行う案件のタイプ等、色々な種類の案件あり) ・日々の投資銀行・M&Aブティック、会計系ファーム(FAS)との情報交換 ・投資委員会の運営事務局としての経営層とのコミュニケーション ◆具体的な仕事内容に対しての期待する成果 これまでのキャリアで得た経験・専門性を活かし、経営スタッフとして同社グループのM&A戦略の策定・推進を行うことで、事業戦略・成長戦略の実行を担い、企業価値の向上に貢献 ◆使用する開発言語・ソフト・装置/機器等 Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) 財務分析等にあたって、S&P Capital IQ、Bloombergなどの情報ベンダーを使用 ◆この仕事の魅力 経営にインパクトのあるイベントに関わることができること、また、それを自ら考え実行に移せること ◆業界動向と自社事業の特徴 ・企業価値の最大化・更なる成長に向けてM&Aの重要性は増していっている ・同社は、インダストリーオートメーション、ヘルスケア、社会システム、電子部品、データソリューションと多岐に亘る事業を保有し、各ドメインでの事業価値向上を通じ、企業価値の最大化を追求していきます。多様な事業に関与すると同時にROIC経営を通じて事業ポートフォリオの最適化を追求できるのはコングロマリット企業の醍醐味です。そのような経営のダイナミズムを経験できるのも、本ポジションの魅力です ◆部・チームの業務概要 グローバル戦略本部経営戦略部は、全社および事業ドメインごとの成長戦略の検討を担う部門です。 M&Aグループは、全社戦略に照らし合わせたり、事業部と連携したりしながら、M&A候補先の探索・アプローチ、実行をリードします
求める能力・経験
【必須要件】 ・M&Aや事業投資(ベンチャー投資活動を含む)をプリンシパルとして、或いはアドバイザーとしての経験 ・M&Aやコーポレートファイナンス、資本市場動向、財務会計に関する基本知識 ・ビジネス英語(案件のソーシング時には、海外とのやり取りも想定されます。また、クロスボーダー案件においてはアドバイザや対象企業、グループ現地法人とのコミュニケーションや、対象会社の調査においてIR資料やアナリストレポートを読み、財務情報ベンダーを使いつつ分析することが想定されます) ・M&Aを行うにあたって必要な分析(例：財務モデリング、バリュエーション)や資料作りを行えるスキル 【歓迎要件】 ・MBA、公認会計士、税理士、US CPA、証券アナリスト、中小企業診断士、日商簿記1級などの資格保有者 【求める人物像】 ・Proactiveに動ける人 ・Passionを持っている人 ・Integrityのある人
事業内容
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エージェント求人 PEファンドのDD、投資先モニタリング等／経験者歓迎 #7287_52 c
1300~1600万
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仕事内容
■主に海外PEファンドへのLP投資業務及び投資先ファンドのモニタリング業務 ■投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング、リレーションシップマネジメント等) ■PEファンドからなるポートフォリオの構築、運営・管理 仕事の魅力 ■ファンドのソーシングから投資、投資先モニタリング、投資家向けレポーティングまで、幅広い業務経験を積むことができます。 ■海外のアドバイザーを利用する他の日系アセットマネジメント企業とは異なり、ファンドのソーシングは担当者自らが行うケースが大半であり、主体的にソーシング業務に取り組むことができます。 ■北米だけでなく、アジアのファンドやメザニンファンド等にも多く投資しており、様々なタイプのファンド投資業務を経験することが可能です。 ■担当者が海外のファンドマネージャーと直接やりとりを行っており(電話会議、メール、海外出張等)、日常的に英語を利用する環境です。
求める能力・経験
応募に必要な条件 ■金融機関等において、投融資関連業務の経験を有すること(PEファンド向けLP投資の運用・管理や、個別案件向け直接投資等の実務経験あれば尚良し) ■MS Office(Word/Excel/Power Point)のスキル ■TOEIC800点以上(ビジネスレベル、要スピーキング力) 人物像 ■高いコミュニケーション能力と実務経験を有し、チームリーダー(候補)としてメンバーや社内関係者と円滑に連携・協調しながら、業務遂行ができる方 ■投資家、ファンドとの間で、誠実で丁寧な対応を通じ、確かな信頼関係を構築できる方 ■セルフスターター型で能動的に担当業務や課題解決に向けた付加価値の提供が実践できる方
事業内容
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エージェント求人 再生ファイナンスの業務推進 #3650_5064 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 ●再生ファイナンス(プレDIP・レイターDIP・アーリーDIP)に関する業務に担当者として従事。 ・再生ファイナンスの取組による企業再生のサポートを実施。 ・案件分析(再生企業の窮境要因・再生可能性の分析、お客様との条件交渉等) ・実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等) ・再生企業のハンズオン支援 【想定されるキャリアパス】 ・再生ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。 ・同じチーム内で取り扱う、資本性ファイナンスについても担当する事が可能です。 【求人の魅力】 ・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等々の外部専門家 ・再生ファイナンスの圧倒的な取組実績 ・業務未経験者でも、業務推進を通じて専門性は向上
求める能力・経験
【必要な経験・スキル・能力】 ●社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること(再生業務の経験の有無は不問) ・金融機関で融資業務に取組んだ経験 ・金融機関や投資ファンド、コンサルティング会社等での事業再生に関わる業務の経験 ・倒産や事業再生分野における法務やFA業務の経験 ・基礎的な企業財務分析スキル、基礎的な企業法務の知識 【歓迎する経験・スキル・能力】 法務/税務/会計全般の専門的知識、これら専門家としての業務経験。
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス(再生エネルギー)／フロント業務 #3650_5141 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 ・再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様(事業者)やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円～1,000億円規模／件 【サービス/方針】 ・レンディング ・アドバイザリー 【魅力】 ・電力セクター宛の金融を通じて事業支援は社会的意義が高く、また脱炭素・カーボンニュートラル等の社会的課題への対応手段としての再生可能エネルギーやトランジション電源の導入については社会的重要度も高い。 ・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。 ・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されており、オフィス勤務・在宅勤務の柔軟な併用も可能であるなど、フレキシブルな働き方が浸透。 【キャリア入行例】 ・農水省や経産省といった官公庁、外資系金融機関、地方銀行、コンサルティングファーム、商社、エンジニアリング会社、ゼネコン等、多岐。 【キャリアパス】 ・異動は希望や適性を考慮。 ・平均5年前後当部在籍後、海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。 ・特定セクターの専門人材としてのキャリア形成も可。
求める能力・経験
【必須要件】 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・電力分野の関連企業・ファンド(又は関係する官公庁)において実務経験を有し、プロジェクト開発の実務経験やベンダー企業との人的ネットワークをお持ちの方 ・金融業界(銀行、証券、リース等)にて電力セクター宛の融資、エクイティ投資等の実務経験があること ※英語の読み書き・メールでのやり取りが可能な方 【歓迎要件】 ・新規開発プロジェクトにおける事業開発、又は財務部門での資金調達の経験 ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・ビジネス英語 ・TOEIC850点以上相当
事業内容
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エージェント求人 国内でのシンジケートローンにかかるアレンジ業務／デットファイナンス #3650_4989 c
700~1500万
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仕事内容
国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。主に、 1お客様向けのシンジケートローン提案 2国内外の金融機関をターゲットとした組成(アレンジ)業務を行います。 また、シンジケートローンに関連し、サステナブルファイナンス・リスクファイナンスの提案・組成業務を行います。 【グループ概要】 デットファイナンス営業部／オリジネーショングループは、SMBCの国内におけるシンジケートローン全般を司どるグループとして、シンジケートローン組成にかかる一連の業務を行います。お客様宛の提案はもとより、組成時には国内外の多くの金融機関にシンジケートローンの参加招聘を行うなど、入口(提案)から出口(組成)まで一人の担当者が一貫して業務を行うことが特徴です。またシンジケートローンに付随して、サステナブルファイナンス全般・リスクファイナンス商品開発、提案・組成業務も行います。 【想定されるキャリアパス】 ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 【魅力】 ●国内シンジケートローン業務は、3メガで90％超のシェアを有しており、同社はその一角として幅広い顧客層に本プロダクトを提供しています。大企業から中堅・中小企業のコーポレートファイナンスをシンジケートローンを通じて提供できる、非常にやりがいのある仕事です。 ●顧客ニーズと投資家(＝金融機関サイド)のニーズをマッチングさせる高い調整力が必要とされますが、その点が業務の醍醐味でもあります。 ●ベンチャー支援、再エネ、航空機ファイナンスといった旬な業種、ファイナンス手法にも携わることができます。
求める能力・経験
＜経験＞ ・各種銀行、証券、保険、信託銀行等の金融機関で法人営業(上場企業、非上場は年商50億円以上)の担当者経験を有することが望ましい。 ・シンジケートローン組成経験、参加経験、エクイティファイナンス、サステナファイナンス等の経験があれば尚可。 ＜スキル・資格＞ ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル。 ・信託、サステナ、リスクファイナンスにかかる知見、ドキュメンテーションスキル、ビジネス英語力あれば尚可。
事業内容
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