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M&A・800万円以上の求人一覧
全1,119件
エージェント求人 M&Aアドバイザリー業務
700~2000万
- マネジメント
- アドバイザリー
- プロジェクトマネジメント
- M&Aアドバイザリー
- 経営/戦略コンサルティング
- コンサルティング業務
- 財務
- 会計
- 監査
- 分析コンサルティング
- 分析
- M&A関連業務
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仕事内容
M&Aアドバイザリー業務（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ■具体的には・・・ ○M&A戦略策定支援 ○M&A候補先企業の発掘 ○M&A実行ストラクチャーの策定支援 ○M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ○M&A候補先企業との交渉支援 ○デューディリジェンスの実行支援 ○企業価値評価 ○M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ○クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
求める能力・経験
■必須要件（下記のうちいずれか） ○投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方 ○事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方 ○監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方 ○法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方 ○戦略コンサルティングファーム経験者 ■歓迎要件 ○会計士、税理士、弁護士等の有資格者
事業内容
-
エージェント求人 Ｍ＆Ａアドバイザリー（コーポレート案件担当） 大手金融グループ大手銀行
700~1500万
- アドバイザリー
- 案件担当
- M&Aアドバイザリー
- 税務
- 会計
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仕事内容
Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー（FA）業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務に取り組んでいる部署です。 ■募集するポジション コーポレート案件（国内案件およびクロスボーダー案件）を中心に取り組む案件ヘッドおよび案件担当者を募集します。
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関、コンサルティング会社等での、上場企業をクライアントとしたＭ＆Ａアドバイザ リーの実務経験（執行部隊における、国内案件およびクロスボーダー案件のFA業務経験） 【希望要件】 ・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル（企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の 知識）に加え、Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で案件執行した経験 ・公認会計士資格保有者 ・海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語）
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。
エージェント求人 LBOメザニンファイナンス 大手金融グループ大手銀行
500~1250万
- 審査/回収
- 分析
- 資料作成
- バリューアップ/モニタリング
- マーケティング
- レポーティング
- 条件交渉
- 提案
- LBO
- モニタリング
- ドキュメンテーション
- ファイナンス
- メザニンファイナンス
- 審査対応
- ストラクチャードファイナンス
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仕事内容
【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。 ・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携） ・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等） ・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス） ・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等）
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験 ・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験 【希望要件】 英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC800点） ※ドキュメンテーションが中心
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。
エージェント求人 ［ウェルス・アドバイザリー部］事業承継・M&Aビジネス担当者（プレーヤークラス）
800~1250万
- アドバイザリー
- 事業承継
- 事業譲渡
- 事業継承アドバイス
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- 資料作成
- 会計
- 成約
- ソーシング
- M&Aコンサルティング
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仕事内容
ウェルス・アドバイザリー部事業承継・M&Aビジネス室にて、事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う（社内・提携会社連携）
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・中小企業M&Aのキャリアが5年以上 ・M&A顧客のソーシングから成約までの実績 ・エクセル・パワーポイントの資料作成能力 ・金融機関勤務経験がある方は尚可 歓迎スキル・経験 ・公認会計士/税理士資格 ・M&Aシニアエキスパート資格
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 投資銀行業務
600~1000万
- 提案
- アドバイザリー
- 資金調達
- コンサルティング業務
- 株式
- 新規上場
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 引受
- IPO
- 日本国債/地方債
- 営業
- ESGファイナンス
- M&A対応
- M&A支援
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仕事内容
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 ◆公共債グループ 各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し参加 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援を行う。 【３】引受 ◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット） ◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
求める能力・経験
◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者
事業内容
創業が1923年で持株会社を中心に、国内外の事業子会社12社（2021年3月時点）により構成され、証券ビジネスを中心とする投資・金融サービス業を展開している準大手証券。 国内店舗60店 海外2拠店
エージェント求人 資産管理ビジネス部 ソリューション企画
600~900万
- 分析
- レポーティング
- 相続対策
- 顧客対応
- マーケティング
- 資料作成
- 事業承継
- 保険
- 不動産証券化
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- 相続アドバイス
- 不動産相続対策提案コンサルティ...
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仕事内容
当社資産管理ビジネス部において下記業務に従事していただきます。 資産管理ビジネス部は、ソリューション等専門性を主にマーケティング統括部門（リテール）に提供する部です。 企業の決算対策からM&Aを含む事業承継、また個人の相続対策等お客さまの課題解決に貢献しています。 【主な職務】 ・ソリューションビジネスの企画及び推進 ・ソリューションビジネスにおける各種データ収集及び分析 ・営業店及び顧客対応 ・各種会議体の資料作成 ・経営陣へのレポーティング
求める能力・経験
【必須条件】 ・PCスキル（中級レベルのExcel、パワーポイント） ・金融業界での業務経験 【歓迎条件】 ・ソリューション知識（不動産・M&A・保険・不動産小口化商品・リース・相続・DC） ・宅地建物取引主任者、証券アナリスト、FP資格をお持ちの方は歓迎します。
事業内容
創業が1923年で持株会社を中心に、国内外の事業子会社12社（2021年3月時点）により構成され、証券ビジネスを中心とする投資・金融サービス業を展開している準大手証券。 国内店舗60店 海外2拠店
エージェント求人 Ｍ＆Ａアドバイザー及び上場企業向けコンサルティング業務
600~1000万
- コンサルティング業務
- 事業戦略策定
- 中期経営計画策定
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- マーケティング
- 会計
- 財務
- 法人営業
- 営業
- ソーシング
- M&A対応
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仕事内容
【職務内容】 １．Ｍ＆Ａにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務 ２．中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務 【対象企業】 公開企業（未上場もあるが相応規模/事業継承の中小企業はエリア外）
求める能力・経験
◇必須条件 ・大卒以上 ・下記のカテゴリーいずれかの該当者 【カテゴリーＡ】 （ジュニア/ソーシング、マーケティング担当） ・Ｍ＆Ａやコンサル経験は問わず ・法人営業の経験者（金融機関、コンサルティング会社は尚可） ・証券アナリスト等の保有者は尚可 【カテゴリーＢ】 （ジュニア～シニア/プロダクツ担当） ・Ｍ＆Ａやコンサルティングの経験者 ・財務会計、企業法務の知識などあれば尚可 ・上記ソーシングとプロダクツ両方の兼務もあり
事業内容
創業が1923年で持株会社を中心に、国内外の事業子会社12社（2021年3月時点）により構成され、証券ビジネスを中心とする投資・金融サービス業を展開している準大手証券。 国内店舗60店 海外2拠店
エージェント求人 大企業営業（カバレッジバンカー）大阪支店勤務
700~1250万
- 提案
- デットファイナンス
- エクイティファイナンス
- 営業
- 担当者
- ファイナンス
- 資料作成
- 財務
- 会計
- エクイティストーリー構築
企業名非公開大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
大阪府下の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債発行・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）などを中心とした営業・提案活動等を担うカバレッジ担当者を募集します。 上場企業の役員及び部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。
求める能力・経験
必須（MUST）】 ・業界経験不問（銀行・証券などの金融機関、もしくは上場事業会社のコーポレート部門や大企業向け営業部門での勤務経験者歓迎） ・財務会計・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識 ・上場会社マネジメント層とのコミュニケーション能力 ・PCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［企業公開部］カバレッジバンカー
700~1000万
- エグゼキューション
- アドバイザリー
- IPO
- IPO支援
- IPO案件担当
- IPOコンサルティング
- M&A支援
- M&A対応
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仕事内容
未上場企業に対するカバレッジ業務（プレーヤークラス） 【業務内容】 〇まずはカバレッジバンカーと共に未上場企業（主にスタートアップ）へのアドバイザリー業務を行う。 〇具体的には未上場企業のIPOやM&Aのオリジネーション、エグゼキューション等 〇その後は、アドバイザリー業務を続けることもできるが、カバレッジバンカーとして、将来の日本を代表する未上場企業を担当し、上場プロジェクト全体を統括していく。 〇有望企業の発掘から、未上場企業とのリレーションシップの構築、主幹事マンデートの獲得、IPO実現までを行う。
求める能力・経験
【必要なスキル】 ・顧客や社内外関係者とのコミュニケーション能力 ・国内外の新しいビジネスやサービスに対する興味関心、アンテナ ・入社後は証券アナリストと英語を優先して学んで頂きます
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［名古屋地区 IBカバレッジ］プレーヤー/ディールヘッドクラス
800~1250万
- IR
- ファイナンス
- 事業提携
- 事業譲渡
- M&A支援
- M&A対応
- M&A関連業務
- マネジメント
- 財務
- M&A案件担当
- M&Aアドバイザリー
- ESGファイナンス
企業名非公開愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
インベストメントバンキング・カバレッジ業務（プレーヤークラス・ディールヘッドクラス） 【業務内容】 〇名古屋地区上場企業へのIB（ファイナンス・M&A・IR）オリジネーション業務及びリレーション構築
求める能力・経験
【必要なスキル】 ・金融機関や事業会社財務・企画部門・IR部門における実務経験 ・名古屋で勤務したいやる気と熱意がある。 ・上場企業マネジメント層とリレーションを構築でき案件を創造できる能力 ・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）
800~1250万
- 事業承継
- エグゼキューション
- 企業価値向上
- IPO
- 株式公開準備
- M&A支援
- M&A関連業務
- M&A対応
- 資料作成
- 財務
- 税務
- 会計
- 分析
- IPO支援
- IPO案件担当
- IPOコンサルティング
- M&A案件担当
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。
求める能力・経験
・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方 ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［事業法人部］カバレッジバンカー
800~1250万
- 提案
- 担当者
- 企業価値向上
- 債券発行支援
- 債券
- 株式発行支援
- M&A支援
- 資料作成
- アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
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仕事内容
顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
求める能力・経験
【必須】 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者を歓迎） ・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） 【あれば尚可】 ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト ・英語力（ビジネスレベル）
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［M＆A］ジュニアバンカー候補
800~1000万
- M&A対応
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- 会社法
- 金融商品取引法
- 財務
- 税務
- 会計
- プレゼンテーション
- M&Aコンサルティング
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仕事内容
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）
求める能力・経験
以下のスキル・知識があるか、入社後に自己研鑽で習得する意欲のある方 ➢企業財務・会計、税務、法務（会社法、金融商品取引法） ➢顧客向けプレゼンテーションを作成するPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント） ➢ 英語（TOEIC：860点以上） 投資銀行業務、監査法人、銀行、総合商社、事業会社の経営企画や財務部門、経営コンサルティングなど法人ビジネスの経験
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［フィナンシャル・スポンサー部］プレーヤー
800~1250万
- 提案
- IPO
- ソーシング
- 顧客 機関投資家
- M&A関連業務
- 債券発行支援
- 株式発行支援
- 経営/戦略コンサルティング
- アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- IPOコンサルティング
- IPO支援
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仕事内容
PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務 【業務内容】 〇プライベートエクイティファンド・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジネーション
求める能力・経験
【必要なスキル】 ・投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験 ・顧客とリレーションを構築できる人格 ・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力 【あれば尚可】 ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験があればなお可 ・証券アナリスト（1次） ・英語力
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［M＆A］ディールマネージャークラス
800~1250万
- アドバイザリー
- プロジェクトマネジメント
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A対応
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
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仕事内容
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）
求める能力・経験
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドを顧客としたM&A案件のディールマネージャーとしての実績がある方、またはそれと同等の実績のある方 クロスボーダー案件の実績があれば尚可
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［コーポレート・ファイナンス］カバレッジ(ジュニアバンカー)
700~900万
- エグゼキューション
- IPO
- エクイティファイナンス
- ファイナンス
- 企業価値向上
- M&A支援
- M&A関連業務
- 資料作成
- 財務
- 税務
- 会計
- 分析
- 企業支援
- 企業売却
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仕事内容
上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 ・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 M&Aビジネス推進に関する営業部店サポート 大手金融グループ大手銀行
800~1000万
- M&A支援
- M&Aコンサルティング
- PC
- 法人営業
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仕事内容
■お客さまとのRMを担う営業部店、M&A案件のエクゼキューションを担うグループ内 専門部署と連携し、M&A案件の発掘及びオリジネーションを担っていただきます。 ■プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の 理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指します。
求める能力・経験
【必要要件】 ■金融機関・コンサルティング会社等での法人営業経験（2年以上） もしくはM&A実務に従事した経験（1年以上） ■PC基礎スキル(Excel/Word/PowerPoint) 【希望要件】 ■証券アナリスト ■法人向け銀行業務経験
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。
エージェント求人 ［MA］事業承継案件担当
800~1250万
- 案件担当
- 事業承継
- 金融仲介取引
- アドバイザリー
- 事業継承アドバイス
- 会計
- 相続アドバイス
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仕事内容
【業務内容】M&A業務 事業承継案件担当
求める能力・経験
MA業務経験者、もしくは類似業務経験者。 会計士や税理士なども可。 事業承継案件経験または類似業務経験者。
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 国内大手独立系コンサル／経営執行支援
600~2000万
- バリューアップ/モニタリング
- 経営モニタリング
- 経営/戦略コンサルティング
- 投資先バリューアップ
企業名非公開東京都港区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
経営者とともに経営アジェンダを策定し、ハンズオンでチームを組成しバリューアップの実現を支援いたします。 ・経営体制の構築・補佐 ・経営層との壁打ち ・経営者派遣含む経営チームによる多層的ハンズオン支援 ・ハンズオンを基軸とした国内外のPMI支援 ・クロスボーダーの経営執行、事業開発推進 ・バリューアップとターンアラウンド ・経営体制の構築・補佐 ・経営モニタリング
求める能力・経験
① シニア・ディレクター、ディレクター ・事業会社やコンサルティング業界における戦略実行や変革 ・修羅場経験を通じた学び ・管理職経験 ・企画提案、営業 ・コーポレートファイナンス ・総合商社でのご経験 ② アソシエイト・ディレクター、アソシエイト ・事業会社やコンサルティング業界、監査法人における戦略実行や変革 ・修羅場経験を通じた学び ・コーポレートファイナンス ・総合商社でのご経験 【共通】 ・PPT,Excelスキル ・プレゼンテーションスキル ・経営課題における仮説発見能力 ・物事をシンプル化して伝える能力 ・戦略実行や変革をやり抜く信念の強さ、突破力、胆力
事業内容
-
エージェント求人 国内大手独立系／M＆Aアドバイザー（M＆A仲介ではございません）
600~1500万
- マネジメント
- 提案
- プロジェクトマネジメント
- ドキュメンテーション
- 財務
- 市場分析
- 顧客対応
- 分析
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務 クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案 取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務
求める能力・経験
財務三表作成の見方など財務分析能力 ファイナンシャルモデリング 市場分析、調査 証券分析 契約書読解 対外顧客対応
事業内容
-
エージェント求人 プロジェクトファイナンス・不動産ファイナンス・買収ファイナンス案件審査 大手銀行
500~1500万
- 航空機
- MBO
- プロジェクトファイナンス
- LBO
- 債権流動化
- 審査/回収
- 不動産投信/REIT
- ファイナンス
- 営業
- 融資
- 法人営業
- ローン/融資
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
以下のプロダクツ案件の審査。尚、①③④については国内案件のみならず、アジア・パシフィック地域の海外案件も有り。 ① プロジェクトファイナンス（資源エネルギー、電力、インフラ等） ② 不動産ファイナンス（ノンリコースローン、J-REIT等） ③ 買収ファイナンス（LBO、MBO等）（付随分野： ④ 金銭債権流動化 ⑤ 航空機ファイナンス ⑥ プロダクトメザニン ⑦ その他の新領域） 部署の特徴 プロダクツ業務経験が豊富なメンバーも多く、知識・ノウハウ等の伝搬の体制も万全です。初心者の方でも、実際のプロダクツ案件審査を通じて、各種プロダクツについての専門知識・ノウハウ取得が可能です。
求める能力・経験
① 金融機関での法人営業経験or融資審査経験（上場企業を担当した経験が望ましい） ② コーポレートファイナンスに関する一般的な知識 【希望要件】 ・自動車・TMT・素材(化学・金蔵・エネルギー)・インフラなど主要産業のセクター知見（あれば望ましい） ・語学力（特にプロファイ分野を希望する場合）
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の 質の向上に取り組み、部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切な考え方は「お客さま 本位であること」を掲げています。
エージェント求人 M&Aファイナンス／LBOファイナンス組成業務 大手金融グループ大手銀行
800~1500万
- 営業
- リーダー
- バリューアップ/モニタリング
- モニタリング
- 条件交渉
- LBO
- ドキュメンテーション
- MBO
- 与信管理
- 財務
- 分析
- ファイナンス
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務 ・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務 ・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート ■M&Aファイナンス営業部の強み 当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます
求める能力・経験
【必要要件】 ・下記いずれかの業務に関連するスキルや関心を有すること ① キャッシュフローファイナンス組成業務 （コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等） ② ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務 ③ クレジット分析・与信管理 ④ M&Aに関連する業務経験 ⑤ 事業会社の財務部門での業務経験 ・英語（TOEIC700点以上） 【希望要件】 ① LBO/MBO/M&A関連を含むファイナンスアレンジ業務 ② 大企業の特殊なファイナンスニーズに、テーラーメードのスキーム組成で対応した業務
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の 質の向上に取り組み、部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切な考え方は「お客さま 本位であること」を掲げています。
エージェント求人 Ｍ＆Ａアドバイザリー 大手金融グループ大手銀行
800~1500万
- アドバイザリー
- 担当者
- 営業
- 案件担当
- 事業承継
- M&Aアドバイザリー
- 税務
- 会計
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仕事内容
Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。 ■募集するポジション 事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。
求める能力・経験
【必要要件】 〇金融機関、コンサルティング会社、事業会社等でのＭ＆Ａに係る業務の実務経験 【希望要件】 〇Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル （企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の知識）に加え、 Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で取り組んだ業務経験 〇公認会計士資格保有者 〇海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語）
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の 質の向上に取り組み、部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切な考え方は「お客さま 本位であること」を掲げています。
エージェント求人 政府系銀行＆大手商社＆メガバンクとの共同投資ファンド 投資担当
800~1750万
- 企業価値向上
- 投資先バリューアップ
- 投資実行
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仕事内容
ファンド投資先の経営支援を行っていただきます。 ＜具体的な業務＞ ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務
求める能力・経験
・下記①又は②のご経験、及び③のスキル ①事業会社における事業企画業務の経験 ②コンサルティング会社におけるクライアント先常駐（半年以上）での改善プロジェクトの経験 ③エクセルでの財務分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル
事業内容
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エージェント求人 コーポレート・ファイナンス本部【経験者採用】大手金融グループ大手証券
1000~2000万
- アドバイザリー
- 株式
- M&Aアドバイザリー
- 引受
- ディレクター
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仕事内容
株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。セクターは問いません。複数名採用。外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 下記のセクターの採用ニーズ強い（2022/5時点） ・TMT（特にTechnology） ・Consumer、Retail、Healthcare ・Financial Sponsor（他のセクターからの転換可） ・ミッドキャップ（複数名）
求める能力・経験
主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。大手証券会社出身者を想定（準大手以下は想定外）。
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。