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ストラクチャードファイナンス・600万円以上の求人一覧
全324件
エージェント求人 国内デット・ストラクチャードレンディング業務 #3650_5152 c
700~1500万
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仕事内容
●市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。 ●スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス(再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、M&Aファイナンス等)を取り扱います。 ●想定されるキャリアパス ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます。 ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 ・審査部への異動により、先進的なリスクテイク手法の知識を持ったクレジットオフィサーとして活躍することが出来ます。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・銀行、証券、信託銀行等の金融機関での業務経験 ・スタートアップ向けファイナンス取引経験者、VC取引、再生可能エネルギー/航空機/M&Aファイナンス関連業務、エクイティファイナンスにかかる業務経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・コーポレートファイナンス、CFファイナンスにかかる与信スキル ・ビジネス英語力あれば尚可
事業内容
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エージェント求人 不動産ファイナンス業務 #3650_5063 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 ・不動産ノンリコースローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・REIT(リート)宛ローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・国内外への不動産私募エクイティ投資の交渉・稟議・実行・期中管理 【同社の不動産ファイナンス領域の特徴】 ・ノンリコースローン、REIT宛貸金とも、邦銀トップクラスの残高。 ・他銀行では、営業部店が与信を取り、ストラクチャー部隊がサポートになることが多いが、 当行の場合は、当部が与信責任を持ち、自らリスク判断を行い、案件組成からファイナンスの実行、期中管理まで一気通貫で担う。 ・邦銀トップの所以： リーマンショック時に不動産ファイナンスが厳しかった時代に、踏ん張って実績を積み上げたことで、不動産AM会社との長年の安定したリレーション構築ができている。 ※大手デベロッパーから外資まで幅広い顧客網に加え、REITに関しても、グループ会社との強い関係性や、マーケット環境に関わらず、安定的に資金を出してきた実績が背景にある。 ・部の年間実行件数はノンリコースローン、REIT宛貸金合わせて約200-300件。一人当たり約1件/月は成約しているイメージ。 ・実務経験10年以上のリーダーがチームをサポートしている。 ■キャリアパス(一例)： 在籍者のキャリアパスとしては、海外駐在や、グループ関連会社への出向例等
求める能力・経験
【必須要件】 以下、いずれかの経験をお持ちの方 ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジメント、エグゼキューション業務 ・REIT宛ファイナンスのアレンジメント、エグゼキューション業務 ・不動産私募ファンド向け投資業務 【歓迎要件】 ・英語力TOEIC600点以上が望ましい、ビジネスレベルの英語力あれば尚可 ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター
事業内容
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エージェント求人 環境社会リスクの評価業務 #3650_4880 c
700~1500万
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仕事内容
プロジェクトファイナンスを中心とした、プロジェクト向け融資に係る環境社会リスクの評価業務に従事していただきます。 【キャリアパス】 ・プロジェクトファイナンス部署 ・海外の審査部・リスク管理部におけるESGリスク関連業務 ・海外の地域統括部におけるサステナビリティ業務 ・グループ会社におけるサステナビリティ業務
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・いずれか必須 ‐金融機関におけるプロジェクト向け融資に係る環境社会リスク評価業務 ‐輸出信用機関(JBIC・NEXI等)における環境社会リスク評価業務 ‐環境社会コンサルタント業務 ‐エクエーター原則(赤道原則)／IFCパフォーマンススタンダード／OECD環境コモンアプローチに関する知見(事業会社(主に資源開発・電力・インフラ)における大規模開発プロジェクト関連業務、金融機関におけるプロジェクトファイナンス業務、監査法人・コンサル等におけるESG評価関連業務に従事した方を想定) ・英語力上級(環境アセスメント文書等の理解、および海外拠点ローカルスタッフとのコミュニケーションが可能なレベル) ●歓迎する経験・スキル・能力 ・海外在住経験 ※銀行業務に関する知見は不問
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャリング＆セールス担当 #3650_5126 c
700~1500万
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仕事内容
・大企業向け外国為替取引・デリバティブ取引を用いたソリューション提案(ニーズ発掘～スキーム構築～商品組成・提供) ・大企業の経営課題・財務戦略を踏まえた調達戦略・ヘッジ戦略の考案・提案 ・マーケット環境及び顧客動向を踏まえた市場性商品、スキームの組成、提供 【具体的には・・・】 ・機関投資家向けへのリパッケージローンの組成・販売 ・資金調達ニーズに対する最適調達手法の組成・提案 ・クロスボーダーM&Aなどのイベント発生時の為替ヘッジ戦略策定、最適スキーム提供 【想定されるキャリアパス】 主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・大企業向け外国為替取引。デリバティブ取引の提案経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・起債ヘッジ取引の提案、外貨建て負債見合いヘッジ提案経験 ・外国為替・デリバティブ取引商品の開発・組成、提案経験 ・コーポレートファイナス及び数理統計学の基本的知識 ・論理的思考能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション力 ・法務・契約関連知識、会計・税務の基本的知識 (信託業務知見があれば尚可) ・証券外務員一種
事業内容
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エージェント求人 海外企業発行の債券のアレンジ業務／デットファイナンス #3650_5115 c
700~1500万
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仕事内容
国内外問わず、民間企業・地方公共団体・政府をはじめ様々なお客様をターゲットとし、以下二つに代表されるような、日本の債券市場での社債による資金調達をサポートする業務です。お客様のニーズに合わせて様々に案件をストラクチャリングし、商品開発も行っていきます。 [1]国内公募債・公募サムライ債の財務代理人受託業務 [2]海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品のアレンジ業務 【想定されるキャリアパス】 ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。
求める能力・経験
【歓迎要件】 ・銀行・証券会社等、金融機関での経験 ・債券業務に関する経験があれば尚可。 ・ビジネス英語力
事業内容
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エージェント求人 資本性ファイナンスの業務推進 #3650_5060 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事 ・メザニンファイナンスに関する業務推進(マーケティング、行内関連各部との連携・協議等) ・案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等) ・実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等) ・期中管理(モニタリング等) 【想定されるキャリアパス】 ・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。 ・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。 【求人の魅力】 ・全国の同社のネットワークを使い、法人のお客様に関する既存プロダクトでは解決できないニーズへの対応。 ・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等の外部専門家。 ・業務を通じて、知見・スキルの向上が実現。 【想定されるキャリアパス】 ・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。 ・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。
求める能力・経験
【必須要件】 ●社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること ・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験 ・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験 ・金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験 ＜スキル・資格＞ ・財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識 【歓迎要件】 法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス(デジタルインフラ)／フロント業務 #3650_5142 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 ・デジタルインフラセクター(データセンター、通信、ファイバー等)の新規開発プロジェクト(既存施設の増強・リファイナンスを含む)向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成 ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様(事業者)やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円～1,000億円規模／件 【サービス/方針】 ・レンディング ・アドバイザリー 【魅力】 ・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。 ・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。 ・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。 【キャリア入行例】 ・農水省や経産省といった官公庁、外資系金融機関、地方銀行、コンサルティングファーム、商社、エンジニアリング会社、ゼネコン等、多岐。 【キャリアパス】 ・異動は希望や適性を考慮。 ・平均5年前後当部在籍後、海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。 ・特定セクターの専門人材としてのキャリア形成も可。
求める能力・経験
【必須要件】 ・データセンター等デジタルインフラ分野の関連企業(又は関係する官公庁)において実務経験を有し、プロジェクト開発の実務経験やベンダー企業との人的ネットワークを有すること 【歓迎要件】 ・新規開発プロジェクトにおける資金調達、又は財務経理部門での経験があるとより望ましい ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・ビジネス英語／TOEIC850点以上相当
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス／与信管理・エージェント業務 #3650_5137 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(再エネ、インフラなど)の与信管理・エージェント業務 ・海外プロジェクトファイナンス(再エネ、インフラ、資源など)、ECAファイナンスの与信管理・エージェント業務 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。 【サービス/方針】 ・レンディング ・アドバイザリー 【魅力】 ・再生可能エネルギー等の脱炭素案件をはじめとする、ESG/SDGsに関連する分野に特に注力。注目度が高い案件も多く、新たな挑戦が可能。 ・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されており、オフィス勤務・在宅勤務の柔軟な併用も可能であるなど、フレキシブルな働き方が浸透。 【キャリア入行例】 ・農水省や経産省といった官公庁、外資系金融機関、地方銀行、コンサルティングファーム、商社、エンジニアリング会社、ゼネコン等多岐。 【キャリアパス】 ・異動は、希望や適性を考慮。 ・平均5年前後当部在籍後、海外のプロジェクトファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
求める能力・経験
【必須要件】 以下のいずれかの関連業務経験(国内外問わず)を有すること。 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ECAファイナンスの与信管理・エージェント業務の経験 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ECAファイナンスの審査業務の経験 ・商社・事業会社やコンサルティングファームにおける再エネ・インフラ・資源・エネルギー等のプロジェクトに係る営業・財務・審査・法務等の経験 ※ファイナンス経験は不問。 【歓迎要件】 ・マイクロソフトオフィス(Word、Excel、PowerPoint) ・財務分析 ・Excel(含むマクロ)でのモデル分析 ・契約ドキュメンテーション・交渉 ・英語関連資格(TOEIC800点以上相当)
事業内容
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エージェント求人 国内でのシンジケートローンにかかるアレンジ業務／デットファイナンス #3650_4989 c
700~1500万
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仕事内容
国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。主に、 1お客様向けのシンジケートローン提案 2国内外の金融機関をターゲットとした組成(アレンジ)業務を行います。 また、シンジケートローンに関連し、サステナブルファイナンス・リスクファイナンスの提案・組成業務を行います。 【グループ概要】 デットファイナンス営業部／オリジネーショングループは、SMBCの国内におけるシンジケートローン全般を司どるグループとして、シンジケートローン組成にかかる一連の業務を行います。お客様宛の提案はもとより、組成時には国内外の多くの金融機関にシンジケートローンの参加招聘を行うなど、入口(提案)から出口(組成)まで一人の担当者が一貫して業務を行うことが特徴です。またシンジケートローンに付随して、サステナブルファイナンス全般・リスクファイナンス商品開発、提案・組成業務も行います。 【想定されるキャリアパス】 ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 【魅力】 ●国内シンジケートローン業務は、3メガで90％超のシェアを有しており、同社はその一角として幅広い顧客層に本プロダクトを提供しています。大企業から中堅・中小企業のコーポレートファイナンスをシンジケートローンを通じて提供できる、非常にやりがいのある仕事です。 ●顧客ニーズと投資家(＝金融機関サイド)のニーズをマッチングさせる高い調整力が必要とされますが、その点が業務の醍醐味でもあります。 ●ベンチャー支援、再エネ、航空機ファイナンスといった旬な業種、ファイナンス手法にも携わることができます。
求める能力・経験
＜経験＞ ・各種銀行、証券、保険、信託銀行等の金融機関で法人営業(上場企業、非上場は年商50億円以上)の担当者経験を有することが望ましい。 ・シンジケートローン組成経験、参加経験、エクイティファイナンス、サステナファイナンス等の経験があれば尚可。 ＜スキル・資格＞ ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル。 ・信託、サステナ、リスクファイナンスにかかる知見、ドキュメンテーションスキル、ビジネス英語力あれば尚可。
事業内容
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エージェント求人 オルタナティブアセットマネジメントビジネス企画 #3650_4910 c
700~1500万
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仕事内容
海外におけるオルタナティブアセットマネジメントビジネスの戦略企画、予算管理運営、業務推進全般 グループ全体でのAUM拡大に向け、オルタナティブ分野(デッド及びエクイティ)でのインオーガニック・出資提携施策も含む戦略企画策定、業務運営管理 ＜その他＞ 当部では、社員の能力と興味を尊重し、自己のキャリアパスを形成するためのさまざまな機会を提供しています。新しい業務にチャレンジしたい場合は、自己の興味やスキルに応じて様々なプロジェクトや業務に取り組むことをサポートします。 ＜想定されるキャリアパス＞ 部門内での本店各部や営業店、また、他事業部門への異動など。 *約6割が海外勤務 ●魅力： ・将来の海外勤務の可能性あり(本人希望により国内勤務継続も可) ・海外でのビジネス拡大に向けた施策を、あらゆる手段を活用して推進ができる ・海外拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える ・業務部門として、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える ●部門からのメッセージ プロフェッショナル志向またはキャリアの幅を広げたい、など同社のキャリアパスは、個々の社員の成長とともに進化します。具体的には、担当からリーダー、マネージャーへとステップアップする一方で、国内だけでなく海外でのキャリアアップの機会も提供しています。グローバルバンキング部門に在籍する約7割は海外駐在員を経験しており、海外出張や駐在の機会を通じて、異文化コミュニケーションや新たなビジネススキルを獲得することが可能です。また、海外のクライアントやパートナーと直接関わることで、ビジネスのグローバルスタンダードを理解し、自己のスキルを高めることができます。社員一人ひとりが自身のキャリアを自ら形成し、その可能性を最大限に引き出せるよう支援しています。 ＜部門採用担当責任者からのコメント＞- 当行には、多様なキャリアや価値観を持つ従業員一人ひとりが活躍できるキャリア形成の機会があります。転職に際し、自身のキャリアパスについてお悩みの方も納得できるキャリアパスがきっと見つかります。- 自ら事業の企画・実行までを裁量をもって手掛けるやりがいはもちろん、柔軟な働き方や大企業ならではの充実した福利厚生も提供している、バランスの取れた職場です。
求める能力・経験
【必須要件】 ・金融機関・事業会社・コンサルティングファームなどでの企画関連業務 ・英語：ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上) 【尚可要件】 ・アセットマネジメント会社にて、企画、運用、商品設計、販売の実務経験のある方 ・海外駐在/海外業務経験のある方 ・財務・税務・法務スキル、投資運用・販売、市場調査
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス(再生エネルギー)／フロント業務 #3650_5141 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 ・再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様(事業者)やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円～1,000億円規模／件 【サービス/方針】 ・レンディング ・アドバイザリー 【魅力】 ・電力セクター宛の金融を通じて事業支援は社会的意義が高く、また脱炭素・カーボンニュートラル等の社会的課題への対応手段としての再生可能エネルギーやトランジション電源の導入については社会的重要度も高い。 ・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。 ・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されており、オフィス勤務・在宅勤務の柔軟な併用も可能であるなど、フレキシブルな働き方が浸透。 【キャリア入行例】 ・農水省や経産省といった官公庁、外資系金融機関、地方銀行、コンサルティングファーム、商社、エンジニアリング会社、ゼネコン等、多岐。 【キャリアパス】 ・異動は希望や適性を考慮。 ・平均5年前後当部在籍後、海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。 ・特定セクターの専門人材としてのキャリア形成も可。
求める能力・経験
【必須要件】 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・電力分野の関連企業・ファンド(又は関係する官公庁)において実務経験を有し、プロジェクト開発の実務経験やベンダー企業との人的ネットワークをお持ちの方 ・金融業界(銀行、証券、リース等)にて電力セクター宛の融資、エクイティ投資等の実務経験があること ※英語の読み書き・メールでのやり取りが可能な方 【歓迎要件】 ・新規開発プロジェクトにおける事業開発、又は財務部門での資金調達の経験 ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・ビジネス英語 ・TOEIC850点以上相当
事業内容
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エージェント求人 ディストリビューション業務 #3650_4984 c
700~1500万
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仕事内容
以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行います。 [1]ディストリビューション第一グループ、 [2]ディストリビューション第二グループ、 [3]ストラクチャリンググループ それぞれの業務の詳細は以下の通りです。 [1]ディストリビューション第一グループ ・投資家(国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等)担当、カバレッジ業務 ・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション [2]ディストリビューション第二グループ ・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション [3]ストラクチャリンググループ ・ファンドエクイティの販売 ・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売 【身に付けられるスキル】 ・投資家ニーズを起点としてプロジェクトを推進するため、プロジェクトオーナーとしてファイナンス案件を推進する力がつきます。 ・海外案件担当者は、海外部署、取引先と直接ビジネスを行うため、グローバルなビジネス経験を積むことができます。 ・金融のプロである投資家と対峙することで、高度な金融知識、マーケット感覚が身につけられます。 ・幅広いプロダクトの知識を身につけられます。 【想定されるキャリアパス】 同部で取り扱う商品は幅広く、業務を通じて業務のスキル・知識を習得することが出来ます。異動先はプロジェクトファイナンス等のプロダクト専門部署、大企業取引を所管するRM部、コーポレートスタッフ、海外店等様々です。
求める能力・経験
【必須要件】 ・社会人経験3年以上 ・オーナーシップを持ってファイナンス案件を自らアレンジしていく能力を重視 【歓迎要件】 ・機関投資家宛運用商品の組成に必要なストラクチャリングスキル ・語学力：英語、中国語、その他外国語 ・法人営業経験者歓迎。ディストリビューション業務未経験者も歓迎します。 （例） ・金融機関（証券会社含む、以降同じ）において、法人営業を通じて、コーポレートローン、M&A、LBO、不動産、起債等のファイナンス経験があること。 ・金融機関において、海外ビジネスの経験があること。 ・金融機関において投資家宛営業、投資家向け商品開発のいずれかの経験があること。 ・金融機関において証券化業務、デリバティブ業務、もしくは信託商品の組成に携わった経験があること。
事業内容
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エージェント求人 M&Aファイナンス／LBOファイナンス組成業務 #7305_527 c
800~1450万
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仕事内容
以下の業務に従事していただきます。 ・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務 ・M&Aに伴うコーポレートファイナンスのアレンジ業務・LBOファイナンス先の与信管理、PMIビジネス ・戦略ファイナンス営業部の強み／募集している人物像 LBOの領域において「みずほ」の存在感は圧倒的です。大企業の選択と集中に伴うカーブアウトや業界再編、オーナー企業の事業承継や上場企業の戦略的非公開化等、M&A件数は増加傾向にあります。 みずほは、欧米で始まったLBOファイナンスを黎明期から追いかけ、ロンドン支店で、邦銀ではいち早く参入し頭角を現すと同時に、日本へノウハウを輸入し、20年以上に渡り、日本のLBOファイナンス市場を牽引して参りました。これまでみずほが手掛けてきたディールも世界や日本を代表する大企業から中堅・中小企業まで多岐に渡り、業種も様々です。「本邦初」と表されるようなエポックメイキングな案件も少なくありません。 ご入社いただいた後も、その方のレベルに合わせた研修カリキュラムを用意、マンツーマンのOJTにより、キャッチアップしやすい環境を整えており、すでに多くのキャリア入社の方が、活躍しています。 ぜひ同社と一緒に、様々なディールに挑戦し、ご自身の知見を広げつつ、成長していくことを望んでいる方を探しています。
求める能力・経験
【必要要件】 ・M&Aもしくはファイナンス関連業務のご経験 【希望要件】 ・LBO・メザニン・ストラクチャードファイナンスのご経験 ・財務・ビジネスデューデリジェンスのご経験 ・英語でのコミュニケーションスキル(TOEIC 800点程度)
事業内容
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エージェント求人 コンサルティング部 #5983_268 c
450~1400万
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仕事内容
同所では組織の縦割りはあまり強くなく、部門・チームを超えて様々な角度からビジネスに携わることができます。 よって、コンサルティング部／コーポレート・アドバイザリー部／タックス・コンプライアンス＆アドバイザリー部の業務を兼務して活躍しているメンバーが多数います。 今までのご経験を活かし、同所でどのように活躍したいか、どのような経験を積みたいか、検討いただき、 面接を通じてポジションやキャリアパスのイメージを共有できればと思います。 ●会計・税務コンサルティング全般 会計・税務の業務全般に係る、クライアント相談対応等(とくに以下) [1]ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス業務 特にプロジェクトファイナンスの業務は、税務知識・論理展開・エクセル技能を学ぶ良い教材でもあるので、自分の可能性を広げたい若手会計士・税理士を積極的に歓迎 [2]IFRS IFRSに関する相談対応業務等(英語対応ができる方歓迎) [3]国際税務 インバウンド、アウトバウンド案件に係る国際税務対応等(英語対応ができる方歓迎) ●ウェルスマネジメント 営業スタイル：9割が金融機関との営業同行となります。(大手証券会社、地方銀行、生保など) 案件規模：数億円～中堅企業の案件が大半です。スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人5～10件程度で 相続税の申告案件が年間30件程度です。おおよその売上目標はありますが、月次で売上を管理して達成度をチェックする社風ではなく、自由に営業活動ができる社風です。 売上も大事ですが、品質をより大事にする文化ですので、プロフェッショナルとしての仕事の質が強く問われます。 ●M&A Due Diligence 担当
求める能力・経験
・大学卒以上 ・公認会計士又は税理士資格 ・英語力尚可 ・プロフェッショナルとして質の高いサービスを提供し続ける探究心のある方 ・コミュニケーション力の高い方 ＜会計・税務コンサルティング全般＞ 会計・税務の業務全般に係る、クライアント相談対応等の経験(とくに以下) [1]ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス業務 ・特にプロジェクトファイナンスの業務は、税務知識・論理展開・エクセル技能を学ぶ良い教材でもあるので、自分の可能性を広げたい若手会計士・税理士を積極的に歓迎します [2]IFRS ・IFRSに関する相談対応業務等(英語対応ができる方歓迎) [3]国際税務 ・インバウンド、アウトバウンド案件に係る国際税務対応等(英語対応ができる方歓迎) ＜ウェルスマネジメント＞ マネージャー候補：税理士又は公認会計士、資産税経験 【求める人物像】 ・特定の分野(たとえば、財務DDだけ)だけでは物足りず、他の分野にも業務を広げたい方
事業内容
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エージェント求人 総合職／水素事業／ファイナンス・保険 #8516_58 c
500~1400万
東証プライム上場 電力会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
水素事業戦略室にて、以下の業務に従事いただきます。 ・新規投資候補案件の収益性分析 ・プロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成
求める能力・経験
必須業務経験 下記のいずれかに該当する方。 ・金融機関での勤務経験 ・事業会社等での財務・投資評価部門での勤務経験 ・その他、事業会社等でのファインナンス業務経験 歓迎業務経験 ・プロジェクトファイナンスの組成経験
事業内容
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エージェント求人 不動産ファイナンス・買収ファイナンス等の案件審査 #7305_1074 c
400~1400万
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仕事内容
以下のプロダクツ案件の審査を担当いただきます。 [1] 不動産ファイナンス(日本国内のノンリコースローン、J-REIT等) [2] 買収ファイナンス(日本国内のLBO、MBO等) 【部署の特徴】 当部には、プロダクツ業務経験が豊富なメンバーも多く、知識・ノウハウ等の伝搬の体制も万全です。実際の案件審査を通じて、各種プロダクツについての専門知識・ノウハウを取得し、エキスパティーズを向上させることが可能です。 国内外幅広いフロント各部との接点があり、審査でのキャリア構築を展望する方に限らず、将来フロントでのプロダクツ業務・大企業RM業務への従事や、海外拠点での業務を展望する方にも魅力ある部署と考えます。 専門知識を駆使しRMやプロダクトバンカーと共に案件を作り上げるダイナミズム、新たなリスクテイクの是非を判断する緊張感、みずほの投資銀行分野(プロダクツ)の発展に貢献する醍醐味、やりがいを感じられます。
求める能力・経験
[1] 不動産ファイナンス 【必要要件】 〇PC基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint) 〇金融機関、事業会社、ファンド等での不動産関連業務の経験 【希望要件】 〇金融機関等での不動産ファイナンス(NRL・REIT・コーポレート等)に係る融資業務の経験 〇不動産会社またはファンド等での不動産ファイナンス(NRL・REIT等)の組成業務の経験 [2] 買収ファイナンス 【必要要件】 〇PC基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint) 〇金融機関・事業会社・ファンド等におけるLBO・MBOの組成・審査等に係る業務経験 【希望要件】 〇ビジネスレベルの英語力、TOEIC700点以上目途 〇証券アナリスト試験1次合格
事業内容
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エージェント求人 ファイナンス組成、財務 #3062_281 c
1000~1400万
東証プライム上場 総合商社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・課長を支えるチームリーダーとして、課内のチーム員をリードしながら、ファイナンスの組成を始めとする財務面での営業部との協業に従事いただきます。 ・これまでのキャリアで培ってきたストラクチャードファイナンスの経験、プロジェクトマネージメントのノウハウを存分に活かし、新規案件の組成や既存案件のバリューアップに貢献していただくことを期待しています。 ・案件を進める上では、社内外・国内外の関係者との円滑なコミュニケーションも必須となります。 ●キャリアモデル ・入社後は東京本社にて、チームリーダーとして課内のチーム員をリードしながら、営業部や事業会社への財務面からの助言・支援、投資案件におけるファイナンススキームの検討・構築、稟議対応等に従事いただきます。 ・その後、ご本人のキャリア志向や能力、適性を見極めながら、ファイナンス領域のエキスパートか、或いは、他の職能部や営業部への異動、財経担当として国内外の事業会社への出向等を経て、組織を支えるマネジメント人材になっていただきたいと考えています。 ●組織紹介 ・1国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、2インフラ、再エネ、資源・エネルギー等を対象としたストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス等)のアレンジ ・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等 ・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援 ・投融資案件等への稟議対応(審議、意見書の作成) ・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信
求める能力・経験
必須条件 【就業経験】ストラクチャードファイナンス/制度金融の実務経験(特に、インフラ、再エネ、資源・エネルギー、等) 【スキル】TOEIC800点以上の英語力、ビジネスの現場で交渉出来る英語力 希望条件 【希望出身業界】金融機関、商社、ユーティリティー
事業内容
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エージェント求人 国内インフラ投資に関するアクイジション/アセットマ ネジメント業務 #332_419 c
500~1300万
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仕事内容
●インフラ投資業務 ・インフラにかかるアクイジション・アセットマネジメント業務を担当いただきます(案件ソーシング/オリジネーション、エグゼキューション(デューデリジェンス/ストラクチャリング/ドキュメンテーション/クロージング)、アセットマネジメント業務(個別案件の期中運用、バリューアップシナリオの策定・推進等、資産売却/リファイナンス対応等) ・ファンドの投資ガイドラインを遵守しながら、投資フロントとして、外部のパートナー事業者・アドバイザーなど関係者と協働し、インフラプロジェクト、インフラ事業会社への投資を推進頂きます。 ●案件ソーシング/オリジネーション 親会社のネットワークも活用し、事業会社への提案、PE・インフラファンド・アドバイザー等と協働し、投資案件の開発を行います。 また足元のインフラ投資案件だけでなく、中長期的なカーボンニュートラル、トランジション領域の投資案件の開発も親会社などと連携して行います。 ●エグゼキューション(投資条件交渉・デューデリジェンス) 投資案件の情報を整理し、CFMを構築しながら、投資ストラクチャ構築、取得価格・シニアファイナンス調達条件等の折衝を進めるとともに、ビジネス・法務・財務・税務・技術等の観点から外部アドバイザーを起用しビジネス・資産を精査、関係者と交渉しつつ、各種契約書類作りこみ、投資ビークルセットアップ等、案件クロージングを行って頂きます。また意思決定のための各種検討資料の作成・説明等を行って頂きます。 ●アセットマネジメント 投資実行後の案件について、投資先の運営者・経営者、協働投資家、外部専門家と共にバリューアップ施策を検討、実施頂くとともに、最終的にはEXITして投資資金を回収もご担当頂きます。その他、モニタリング・報告資料作成・ファンド運営・投資家対応等にも関与して頂くことを想定しております。 ●職場環境 ●20代から50代まで在籍しています。キャリア入社の方が全体の6割程度おり、元気のある職場環境。大手銀行の子会社ながら7月に開業したばかりであり、ベンチャー企業的なオープンな雰囲気もあり、皆のモチベーションも高く、やりがいを感じている人が多い職場です。 ●脱炭素・社会インフラ・デジタル領域で国内のインフラ市場は拡大期に差し掛かっており、そのダイナミズムも体感できますし、行う各投資は社会的意義も非常に高いものになります。在宅導入割合：週に1～2回程度の在宅勤務(今後状況に応じ変更可能性あり)。 ※同社の正社員として採用し、グループ会社に出向する形になります
求める能力・経験
【必須要件】 主にインフラ領域における投資案件のエグゼキューション能力を具えていることが望ましい。投資実務におけるCFM作成、ストラクチャリング、法務、会計税務等に関する知見を有する方を歓迎(会計士・弁護士・MBA歓迎)。 ●PE・インフラファンド、投資銀行、商社、FAS等で、投資、M&A、LBO・プロジェクトファイナンスの経験、インフラ事業における実務経験(開発、投資、運営実績)を具えていることが望ましい。 ●またグループをあげてインフラ領域をインハウスの運用領域に大きく育成していく方針であり、新領域を開拓していくスピリッツを具え、その業務推進にコミットできること。 ●チームワークを重視、対人的な意思疎通能力、組織貢献・営業意識の高さ、粘り強い交渉など目標に向かって、自ら主体的に物事を考え、実行に移せること。また実務では計数感覚を備え、ファイナンスの素養を具え、CFMの構築・分析の経験があること。
事業内容
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エージェント求人 グローバルカストディ・アドミ業務／将来的に海外拠点での勤務可能性が高いポ #332_305 c
500~1300万
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仕事内容
●グローバル・カストディ業務 機関投資家(運用会社)のお客さまが、世界各国の広範な市場で投資する有価証券(株式・債券等)の保管・管理を一括して行う業務。 米国およびルクセンブルクの現地法人の東京拠点として、日本時間でのサービスを提供 ●ファンド・アドミ業務 機関投資家(運用会社)のお客さまが、海外で設定したファンドの資産価格の評価、純資産額、基準価額などの算出を行う業務。 アイルランドの現地法人の東京拠点として、日本時間でのサービスを提供
求める能力・経験
・証券系スキルを有する方 ・英語話せる尚可 ・システム系人材：銀行、証券等のシステム開発、PM経験者
事業内容
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エージェント求人 シンジケートローン組成／ESG融資の営業推進【未経験者歓迎】 #332_260 c
500~1300万
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仕事内容
【職務内容】 ・サステナブル(ESG/SDGs)ファイナンスの要素を取り入れながら、主にコーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当していただきます。国内外の法人営業担当と協働し、同社取引先からの案件ソーシング、ドキュメンテーション、投資家対応、クロージングまでを一手に担っていただきます。 ・サステナブルファイナンスについてはシンジケートローン組成だけではなく、環境省主催のESGファイナンスアワードで金賞を受賞したPIF(ポジティブ・インパクト・ファイナンス)を軸とした、同社サステナブルファイナンス全般の提案活動、営業推進、案件対応も重要なミッションとして担っていただきます。 ・コーポレートシンジケートローンに加えて、ハイブリッドファイナンスや社債FA業務等の商品の所管部署にもなっており、社内外の関係者と折衝いただく局面も多い為、コーポレートファイナンスのプロ人材として活躍できるフィールドが準備されています。 【入社後のキャリアイメージ】 ・主にシンジケートローン組成業務を経験いただいた後は、サステナブルファイナンス業務、ESG・サステナブル関連部署、法人RM(営業)業務、投資家招聘を担うディストリビューション業務やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、本人の希望次第では、海外拠点勤務、信託銀行ならではの他事業(不動産、受託、アセットマネジメント等)に従事していただくイメージとなります。 ・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
求める能力・経験
＜必須事項＞ ・金融機関での法人RM(営業)経験 ・顧客、社内関係者、投資家等と円滑に業務を行う高いコミュニケーション能力 ＜尚可事項＞ ・シンジケートローン組成業務経験 ・ESG/SDGs関連の業務経験 ※未経験者歓迎
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス専門人材 #4944_45 c
600~1300万
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仕事内容
●ストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス、不動産NRL、PFI、ABL、債権流動化等)のアレンジメント業務およびエージェント業務 【具体的には】 ・オリジネーション ・ストラクチャー構築 ・他行招聘 ・契約書作成 ・エージェント業務の一部 ・営業店支援 ・他行本部渉外
求める能力・経験
●ストラクチャードファイナンスの実務経験(本部または営業店) ●大卒以上 【歓迎要件】 ●不動産証券化協会認定マスター、または不動産鑑定士の資格をお持ちの方 ●海外ストラクチャード案件の実務経験 ●英語力
事業内容
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エージェント求人 海外ストラクチャードファイナンス／マネージャー／転勤無し・望まない部署異 #5845_231 c
1150~1300万
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仕事内容
国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・海外ストラクチャードファイナンス(CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般)のポートフォリオのマネジメント全般(投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む) ・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など ・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収 ・チームメンバーのマネジメント業務 ※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。
求める能力・経験
【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関(銀行・リース会社・資産運用会社等)での法人融資経験(国内・海外問わず) ・ビジネスレベルの英語力(読み・書き・会話)や英語での上記「職務内容」業務の実務経験 ・国内外ストラクチャードファイナンス経験(投融資) 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・国内外コーポレートファイナンス経験(投融資)
事業内容
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エージェント求人 国内向けM&Aファイナンス【未経験歓迎】 #332_258 c
500~1200万
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仕事内容
【職務内容】 ・主に投資ファンド(プライベートエクイティファンド)によるM&Aや企業の事業再編及び上場企業の非上場化等における国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ・プライベートエクイティファンドとのリレーションや同社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、ドキュメンテーション、クレジット分析、同社内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。 ・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。 【入社後のキャリアイメージ】 ・国内LBOファイナンスを経験いただいた後、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、法人RM、海外拠点勤務、他事業(不動産、受託、アセットマネジメント等)へのローテーションの可能性があります。 ・また、エクイティの立場を経験する観点から、同社親密投資ファンドへの出向可能性もあります。 ・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
求める能力・経験
＜必須事項＞ ・銀行での企業財務分析、法人RM経験 ・顧客、社内、外部専門家等と円滑に業務を行う高いコミュニケーション能力 ＜尚可事項＞ ・英語力 ・LBOファイナンス、キャッシュフローファイナンス経験 ※未経験者歓迎
事業内容
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エージェント求人 スタートアップ取引推進／CVC運営・イノベーション企業支援等 #332_250 c
500~1200万
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仕事内容
産業構造の変化と共にスタートアップ企業の存在感が高まりを見せる中、同社は、現中期経営計画の柱の一つとして、「イノベーション企業取引推進」を掲げています。 イノベーション企業とは、新たな産業・価値を生み出すスタートアップ企業であり、社会や産業を牽引するこれら企業の成長をご支援することが業務となります。 ご支援する業界は多岐にわたり、フィンテックはもちろんフードテックやIT企業など、幅広いスタートアップ企業との関わりがございます。 【具体的な業務内容】 ・スタートアップ取引(イノベーション企業取引)全般に関する企画・業務推進業務 ※イノベーション企業推進部各担当者が投資担当として、実際に投資を実施して頂きます ・ベンチャーファンドへのLP出資業務(イノベーション企業への間接的なエクイティ支援) ・取引先のオープンイノベーション支援、出資先との連携業務 ※営業窓口は別途、営業店部が担当しますので、RMと連携しながら業務に取り組んで頂きます 【入社後のキャリアイメージ】 ・東京本社で、イノベーション企業取引推進を担当するチームメンバーや法人・個人営業担当部署のメンバーと連携して、スタートアップ取引推進業務に従事していただきます。 ・なおキャリアパスとしては、スタートアップを含む営業、プロダクト、企画部門やグループ会社への異動など、希望と業務での必要性のバランス次第ですが、幅広い業務がございます。
求める能力・経験
【必須要件】 ・法人営業経験 ・金融業界でのファイナンスに関わる経験 ※ベンチャーファンドの運営担当およびRMとのリレーションの役割を期待するため 【歓迎要件】 ・大手銀行/証券でのRM経験(スタートアップ取引)や投資業務経験
事業内容
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エージェント求人 M&Aにかかる全般業務 #332_262 c
500~1200万
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仕事内容
●職務内容 同社取引先に対するM&Aにかかる全般業務をご担当していただきます。 企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが、昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。 かかるなか、同社のM&Aは、同社の大企業を中心とした法人の取引先に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。 ●入社後のキャリアイメージ 東京本社にて、ソーシングチームもしくは国内外の案件チームに配属、ソーシングからエグゼキューションまで担当いただきます。M&A業務の経験の積み上げ、社内外のネットワーク構築を行っていただいた後、ご本人の希望や適性を考慮の上、国内RM部署や他プロダクト部署等のローテーションをさせていただきます。
求める能力・経験
・必須事項 M&A実務経験 法人営業経験 ・尚可事項 大企業M&A案件経験 ビジネスレベルの英語力 不動産知識、宅地建物取引主任者
事業内容
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