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ストラクチャードファイナンス・1300万円以上の求人一覧

全115件

  • エージェント求人

    大企業法人RM（デベロッパー、外資系不動産ファンド、ホテル・レジャー担当）

    500~1500万

    • Oracle Partner ...
    • 法人営業
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。 大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。 営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。 【部署の特徴】 事業金融の雄として、銀・信・証の金融ノウハウと、業種知見を駆使し、大企業の企業価値向上に貢献しています。

    求める能力・経験

    【必要要件】 ・不動産アセットに対するファイナンスに知見・経験のある方（銀行・信託銀行・証券業務） ・デベロッパー、ゼネコン、不動産系ファンドの金融機関RM経験のある方 【希望要件】 ・不動産（物件）に対する目利き力、英語力があればなお望ましい 【求人背景】 様々な形での不動産ビジネスが伸長する中、不動産関連の金融ビジネスに精通人材を確保する必要あり。 【メッセージ】 不動産関連のファイナンス知見・経験ある方を募集します。(不動産仲介営業担当者は対象外です。)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    コーポレートアドバイザリー部　Ｍ＆Ａアドバイザリー

    500~1500万

    • M&Aアドバイザリー
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    コーポレートアドバイザリー部 Ｍ＆Ａアドバイザリー （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。 ■募集するポジション 事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。

    求める能力・経験

    【必要要件】 金融機関、コンサルティング会社、事業会社等でのＭ＆Ａに係る業務の実務経験 【希望要件】 Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル（企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の知識）に加え、Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で取り組んだ業務経験 公認会計士資格保有者 海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語） 【求める人物像】 案件ヘッドの下で、自らも若手を指導しつつ案件チームの中心となってエクセキューション（M＆Aにおける一連の業務）を遂行できること。オリジネーション（案件組成）に関する能力・人脈もあれば尚可 英語力が高ければクロスボーダー案件の案件担当者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    コーポレートアドバイザリー部　Ｍ＆Ａアドバイザリー（コーポレート案件担当）

    500~1500万

    • M&Aアドバイザリー
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    職務内容 Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー（FA）業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務に取り組んでいる部署です。 ■募集するポジション コーポレート案件（国内案件およびクロスボーダー案件）を中心に取り組む案件ヘッドおよび案件担当者を募集します。

    求める能力・経験

    【必要要件】 ・金融機関、コンサルティング会社等での、上場企業をクライアントとしたＭ＆Ａアドバイザリーの実務経験（執行部隊における、国内案件およびクロスボーダー案件のFA業務経験） 【希望要件】 ・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル（企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の知識）に加え、Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で案件執行した経験 ・公認会計士資格保有者 ・海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語） 【求める人物像】 ・クロスボーダー案件にも対応する語学力（英語）を備えていること ・オリジネーションに関する能力・人脈、特定の業種に関する知見があれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    コーポレート＆インベストメントバンキング業務部　大企業法人RM（信託）

    500~1500万

    • Oracle Partner ...
    • 法人営業
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ■大企業・金融・公共法人を中心とした、課題解決型信託総合営業 ・信託の法人営業（ＲＭ）は、銀行や証券、信託内の専門部門との協働を通じて、法人顧客の経営戦略、事業戦略、財務戦略等に深く入り込み、課題を解決する「信託ソリューション」を提案する営業を行っております。 ・具体的には、不動産、年金、株式戦略(証券代行)等の高度な信託機能を有機的に結びつけ、「総合的」にコーディネートすることで法人顧客ニーズに信託機能で応えていく営業を行っております。

    求める能力・経験

    【必要要件】 ・金融機関でのホールセール営業経験のある方 ・ニーズ把握、社内関係者調整、提案資料作成/プレゼンテーション、による案件創出をするスキルのある方 ・課題把握、仮説構築対応方針、ソリューションの企画・推進するスキルのある方 【希望要件】 ・信託銀行での業務経験のある方、銀行等勤務でスペシャリスト志向の方 ・コンサルティング会社等で業務をしており、銀行・信託銀行に興味がある方 ・上記以外の企業に勤務しており、信託銀行に興味がある方 【求める人物像】 ・信託RMとして、お客さまの経営課題に対し、信託の知見と財務・税務等の知識を活かし、ソリューション提案を行う力が必要

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    投資銀行本部　コーポレート・ファイナンス各部　カバレッジバンカー　

    700~2000万

    • ファイナンス
    • M&A関連業務
    • 海外M&A
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    投資銀行本部 コーポレート・ファイナンス　カバレッジバンカー Analyst /Associate /Senior Associate /Vice President ◇インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています ◇コーポレート・ファイナンス各部では、担当する上場企業のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています

    求める能力・経験

    登録資格 Requirements: 【必須要件】 ◇対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません） ◇企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 ◇法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ◇基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を使って資料作成が出来る方） 【あれば尚可】 ◇語学力（ビジネスレベルの英語力） ◇証券アナリスト、USCFA ◇MBA ◇JPCPA,USCPA

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    大企業法人向け為替・デリバティブセールス

    700~1500万

    • 営業推進
    • 提案
    • 財務
    • 資料作成
    • デリバティブ取引
    • 営業
    • 販売
    • 外国為替取引
    • アドバイザリー
    • 為替デリバティブ
    • 営業コンサルティング
    企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市
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    仕事内容

    ・大企業法人向け外国為替取引・デリバティブ取引のセールス業務 ・大企業に対する、顧客の経営課題・財務戦略などに向き合った提案・課題解決型の営業推進。 ・調達手法・市場リスクマネジメント・ヘッジ戦略など幅広く情報提供し、市場及び顧客動向を踏またニーズ発掘・ソリューション提案を行い、市場性商品の組成・販売を担当。 ・提案に関する付随業務（資料作成、顧客フォロー、社内外調整等）

    求める能力・経験

    ＜経験＞ 以下の経験を有すること。 【必須条件】 ・法人宛への金融営業・コンサルティング経験を有する （銀行・証券など業種は問わず） 【歓迎条件】 ・大企業宛に財務戦略・調達戦略の営業・アドバイザリ等を担当した経験 ・企業金融、国際金融の組成・提案・販売経験 ・ストラクチャード・証券関連ファンナンスの組成・提案・販売経験 ・外国為替・デリバティブ等金融商品の開発・組成・販売経験があれば尚可 ＜スキル・資格＞ １．スキル ・コーポレートファイナスの知識 ・企業価値またはキャッシュフローモデルの基礎知識 ・金利・為替マーケット知識 ２．資格 ・証券外務員一種

    事業内容

    メガバンク3行の中の1行で複合金融グループ傘下の銀行。 銀行、リース、証券、クレジットカード、コンシューマーファイナンス等、幅広い事業を展開する「複合金融グループ」です。 キャリア採用の方も多く、活躍できる環境の整った銀行です。

  • エージェント求人

    トレードファイナンス営業推進

    800~1500万

    • ファイナンス
    • 貿易
    • コモディティ
    • 債権流動化
    • ストラクチャードトレードファイ...
    • 制度金融
    • 財務
    • ストラクチャードファイナンス
    • キャッシュフロー分析
    • 分析
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ストラクチャード・トレードファイナンス ・サプライチェーンファイナンス（貿易売掛債権流動化・サプライヤーファイナンス） ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

    求める能力・経験

    ■必要な経験・スキル・能力 ・ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ・ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 ・債権流動化に関する知識 ・金融法務に関する基礎知識 ・ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

    事業内容

    メガバンク3行の中の1行で複合金融グループ傘下の銀行。 銀行、リース、証券、クレジットカード、コンシューマーファイナンス等、幅広い事業を展開する「複合金融グループ」です。 キャリア採用の方も多く、活躍できる環境の整った銀行です。

  • エージェント求人

    ストラクチャードファイナンス部門マネージャー

    1000~1500万

    • ストラクチャードトレードファイ...
    • ストラクチャードファイナンス商...
    • ストラクチャードファイナンス運...
    • 財務戦略立案
    • 税務
    • 契約交渉
    • 契約実務
    • ストラクチャードファイナンス
    • 会計
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません） ・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉 ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配 等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成 ・ポートフォリオ分析、リスク分析 ・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業

    求める能力・経験

    ①金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイ ナンスの経験 ②英文契約書の読解経験 ③会計知識や計数に強い方 ④コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ⑤自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方

    事業内容

    ・オペレーティング・リースを中心とした金融ソリューション事業を展開。 ・M&Aアドバイザリー事業、プライベート・エクイティ投資事業、不動産投資事業、ウェルス・マネジメント事業を手がけ、多種多様な金融ニーズに対応する金融ソリューションを提供

  • エージェント求人

    ポートフォリオ・マネジメント、外資系不動産ファンド

    1500~2000万

    • レポーティング
    • 分析
    • 財務モデル構築
    • ウォーターフォール
    • 不動産証券化
    • 不動産資産運用
    • 不動産ファンドマネジメント
    • 不動産ノンリコースファイナンス
    • 財務予測分析
    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    ファンドファイナンス （Fund Financials）  ファンドの CF 予測、予算作成  予実管理（物件・ファンドレベルの利回り・対予算比のモニタリング）  Cash management（資金繰り管理および予測）  決算業務（SPC Accountant 作成の分配通知書、決算書および AM Fee 計算 のレビュー）  税務・会計対応（物件取得時の税務・会計の問題について対応・解決）  監査対応（説明用メモの作成、audit interview, Q&A）  ストラクチャー検討時の税務・会計面の検証  ファイナンスの観点でのファンドドキュメンテーションレビュー ポートフォリオ分析  新規物件取得、リーシング、Capex、ファイナンス、Valuation、物件売却 等のファンド運営における日々の取引やアセットマネジメントに伴う、 ファンド全体への定量的インパクトや CF 予測の分析  物件・ポートフォリオレベルでの各種パフォーマンス分析 レポーティング  運用報告書作成  基準価額、LTV, DSCR 算出  分配金・PL データの作成および主要投資家への送付 レンダー・投資家対応  レンダー・投資家からの各種 Q&A 対応  レンダー・投資家への各種レポート作成

    求める能力・経験

     不動産投資ファンド・アセットマネジメント、証券、メガバンク、信託銀行での5年以上の実務経験  税務・会計及びファイナンスに関する知識と経験  不動産モデリング能力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    40523_ストラクチャードファイナンス部門マネージャー

    1000~1500万

    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ■具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません） ・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉 ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成 ・ポートフォリオ分析、リスク分析 ・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務 ※希望があれば、６か月～１年後に海外駐在（アイルランド）することも可能です。

    求める能力・経験

    （1）金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験 （2）ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験 （3）英文契約書の読解経験 （4）会計知識や計数に強い方 （5）コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 （6）自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ＊英語力：ビジネスレベル

    事業内容

    ・M&Aアドバイザリー事業、環境エネルギー事業、プライベート・エクイティ投資事業、不動産投資事業、ウェルス・マネジメント事業、人材ビジネス、メディア関連／IR支援事業他

  • エージェント求人

    事業投資・事業共創の推進・管理

    700~1400万

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    【ミッション】 ・事業共創、投資を通じた大企業との①社会課題の解決、②産業創出、③エンゲージメント深化 ・共創：パートナーと共に事業・産業を創り、MUFGの機能をフル活用し企業価値向上に貢献 【業務内容】 ・MUFGの様々な関係者と連携しながらソーシングからエクゼキューション、モニタリング・アクセラレーション（企業価値向上）まで、投資先企業及び大企業を共創パートナーとして一気通貫での伴走を行う 【投資対象】 ・国内外の当行取引先企業（主に大企業）が出資するビジネス事業体（非上場企業） ・注力領域としてはGX、DX、デジタルインフラ、宇宙等 【魅力】 ・銀行の大企業のお客さま（パートナー）と共に社会課題、産業創出へ投資を通じチャレンジできる土壌 ・事業投資、事業共創による業務の幅は非常に広く、高い専門性を存分に発揮頂くと共に、銀行の新たな事業投資モデルを築いていく楽しさ、やりがい、貴重な経験を積むことが可能 【キャリアパス】 ・入行後、即戦力として事業投資業務に従事。その後は、本人のキャリア希望次第で、同業務におけるマネジメントポストをめざすことも、銀行の他領域で更なる活躍をめざすことも可能

    求める能力・経験

    【必須経験】_ 以下のいずれかの経験が2年以上ある方。 ・投資銀行、商業銀行 ・戦略、財務系コンサルティングファーム ・事業会社 ・プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル ・その他金融機関 【個別スキル】 ・Business Due Diligenceスキル ・Cashflow Projection/Modelingスキル ・Documentationスキル ・職務遂行に必要な英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    事業投資・事業共創の推進・管理

    700~1400万

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    【ミッション】 ・事業共創、投資を通じた大企業との①社会課題の解決、②産業創出、③エンゲージメント深化 ・共創：パートナーと共に事業・産業を創り、MUFGの機能をフル活用し企業価値向上に貢献 【業務内容】 ・MUFGの様々な関係者と連携しながらソーシングからエクゼキューション、モニタリング・アクセラレーション（企業価値向上）まで、投資先企業及び大企業を共創パートナーとして一気通貫での伴走を行う 【投資対象】 ・国内外の当行取引先企業（主に大企業）が出資するビジネス事業体（非上場企業） ・注力領域としてはGX、DX、デジタルインフラ、宇宙等 【魅力】 ・銀行の大企業のお客さま（パートナー）と共に社会課題、産業創出へ投資を通じチャレンジできる土壌 ・事業投資、事業共創による業務の幅は非常に広く、高い専門性を存分に発揮頂くと共に、銀行の新たな事業投資モデルを築いていく楽しさ、やりがい、貴重な経験を積むことが可能 【キャリアパス】 ・入行後、即戦力として事業投資業務に従事。その後は、本人のキャリア希望次第で、同業務におけるマネジメントポストをめざすことも、銀行の他領域で更なる活躍をめざすことも可能

    求める能力・経験

    【必須経験】_ 以下のいずれかの経験が2年以上ある方。 ・投資銀行、商業銀行 ・戦略、財務系コンサルティングファーム ・事業会社 ・プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル ・その他金融機関 【個別スキル】 ・Business Due Diligenceスキル ・Cashflow Projection/Modelingスキル ・Documentationスキル ・職務遂行に必要な英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    事業投資・事業共創の推進・管理

    700~1400万

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    【ミッション】 ・事業共創、投資を通じた大企業との①社会課題の解決、②産業創出、③エンゲージメント深化 ・共創：パートナーと共に事業・産業を創り、MUFGの機能をフル活用し企業価値向上に貢献 【業務内容】 ・MUFGの様々な関係者と連携しながらソーシングからエクゼキューション、モニタリング・アクセラレーション（企業価値向上）まで、投資先企業及び大企業を共創パートナーとして一気通貫での伴走を行う 【投資対象】 ・国内外の当行取引先企業（主に大企業）が出資するビジネス事業体（非上場企業） ・注力領域としてはGX、DX、デジタルインフラ、宇宙等 【魅力】 ・銀行の大企業のお客さま（パートナー）と共に社会課題、産業創出へ投資を通じチャレンジできる土壌 ・事業投資、事業共創による業務の幅は非常に広く、高い専門性を存分に発揮頂くと共に、銀行の新たな事業投資モデルを築いていく楽しさ、やりがい、貴重な経験を積むことが可能 【キャリアパス】 ・入行後、即戦力として事業投資業務に従事。その後は、本人のキャリア希望次第で、同業務におけるマネジメントポストをめざすことも、銀行の他領域で更なる活躍をめざすことも可能

    求める能力・経験

    【必須経験】_ 以下のいずれかの経験が2年以上ある方。 ・投資銀行、商業銀行 ・戦略、財務系コンサルティングファーム ・事業会社 ・プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル ・その他金融機関 【個別スキル】 ・Business Due Diligenceスキル ・Cashflow Projection/Modelingスキル ・Documentationスキル ・職務遂行に必要な英語力

    事業内容

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  • エージェント求人

    【アジア最大級不動産G】不動産AM◆投資家直下◆年収・経験値UP！1000～1500万円↑1210④

    1000~1500万

    • 不動産資産運用
    • 物件買付/アクイジション
    • 物流/生産管理職担当
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 物流
    • ホテル
    • 不動産投資
    • 不動産開発
    • ファイナンス
    • 開発
    • 会計
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    シンガポールに本社を置くアジア最大の総合不動産グループ。不動産投資管理と不動産開発に焦点を当て、40か国以上で事業を展開しております。 グループとしては長らく東南アジア・中国市場がメインでしたが、日本での投資額を今後3年で2.7倍に増額予定で、こうした事業拡大に伴い採用を強化しています。 扱っているアセットは私募ファンドのホテル・商業がメインですが、レジ・オフィス・物流・データセンターといった物件も運用しています。 ＜担当業務＞ ・アクイジション ・期中管理 ・ファイナンス担当

    求める能力・経験

    ＜アクイジション＞　UW作成の経験 ＜期中管理＞　不動産AM・PM経験 ＜ファイナンス＞　不動産系でファンド経験や会計周りの経験があれば

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【アジア最大級不動産G】不動産AM◆投資家直下◆年収・経験値UP！1100～1500万円↑1210⑤

    1100~1500万

    • 不動産資産運用
    • 物件買付/アクイジション
    • 物流/生産管理職担当
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 物流
    • ホテル
    • 不動産投資
    • 不動産開発
    • ファイナンス
    • 開発
    • 会計
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    シンガポールに本社を置くアジア最大の総合不動産グループ。不動産投資管理と不動産開発に焦点を当て、40か国以上で事業を展開しております。 グループとしては長らく東南アジア・中国市場がメインでしたが、日本での投資額を今後3年で2.7倍に増額予定で、こうした事業拡大に伴い採用を強化しています。 扱っているアセットは私募ファンドのホテル・商業がメインですが、レジ・オフィス・物流・データセンターといった物件も運用しています。 ＜担当業務＞ ・アクイジション ・期中管理 ・ファイナンス担当

    求める能力・経験

    ＜アクイジション＞　UW作成の経験 ＜期中管理＞　不動産AM・PM経験 ＜ファイナンス＞　不動産系でファンド経験や会計周りの経験があれば

    事業内容

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