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ストラクチャードファイナンス・東京都の求人一覧
全361件
エージェント求人 江東区(東京)ファイナンス企画・国土交通大臣指定の優良財団法人／63022
450~750万
- ファイナンス
- 資金計画策定/管理
- 都市開発開発援助
- ストラクチャードファイナンス
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仕事内容
◎ファイナンス企画室に配属となり、以下の業務に従事いただきます。 【具体的には…】 ◎同社の下記営業業務の役割に対して、円滑な実施の為の企画、ファイナンススキームの組成、債権管理の助言をしていただきます。 ・大都市圏の大型プロジェクトに対して資金を供給 ・地方都市のプロジェクトに対して出資・社債を取得する支援を行うこと 【同機構の特色】 ◎国土交通省の指定を受けた、官民連携型まちづくりを金融・ノウハウ面から支援する組織。 ◎日本経済社会の発展に最重要な当分野に継続的に取り組む意欲のある人、潜在力を有する人を募集。（社会人大学院への選抜派遣制度等あり。） 【企業担当より】 ・国土交通大臣指定の一般財団法人であり、景気の状況に関わらず安心して働くことができ、日本を代表する建物の案件に携わっていただけます。 ・役職定年が63歳でそれまで全く年収が下がらず、64歳以降も10％程度減額でほとんど年収が下がらずご就業いただけます。 ・年間休日120日でフレックスタイム制で所定労働時間7時間30分となり、月の残業時間も20時間程度でワークライフバランスを充実させて勤務いただけます。
求める能力・経験
【必須条件】 ・ストラクチャードファイナンスの経験をお持ちの方
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行（台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀）クロスボーダーシンジケーション
1000~1500万
- シンジケートローン
- ソーシング
- 不動産ノンリコースファイナンス
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仕事内容
海外の金融機関（米国、豪州）に対する海外シンジケーションローン案件のソーシング業務 ・米国、豪州を基盤とする金融機関や、デットアレンジャー等が組成するシンジケーションローン案件発掘のためのソーシング営業 ・海外出張、及び国内からの営業活動をベースとなります ・案件参加時の海外組成レンダーと弊行国内チームとの全体コーディネート業務
求める能力・経験
外資系企業、または金融機関でノンリコース関連業務の経験 （尚可） 投資銀行や証券会社での不動産ノンリコースローンのデットアレンジャー業務や、ノンリコースローン組成経験者 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語ネイティブ、日本語（ビジネスレベル以上） 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT）
事業内容
-
エージェント求人 ポートフォリオ・マネージメント（不動産プライベート・エクイティ・ファンド）
1000~2000万
- 予算策定
- 不動産ファンドマネジメント
- 不動産ノンリコースファイナンス
- 不動産資産運用
- 不動産証券化
- 財務モデル構築
- 財務予測分析
- 財務情報リサーチ
- 財務/会計コンサルティング
- 財務/会計領域リサーチ
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仕事内容
DCFモデルの作成・アップデート 投資資産の予算策定 運用レポートの作成 ポートフォリオ分析、マーケット・リサーチなど
求める能力・経験
不動産金融に関連する経験 ファイナンス知識（モデリング・スキル） ビジネスレベルの英語力
事業内容
-
エージェント求人 不動産PEファンド：アナリスト・アソシエイト
1000~2000万
- 財務モデル構築
- 不動産ファンドマネジメント
- 不動産ノンリコースファイナンス
- 財務
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仕事内容
オポチュニティ・ファンド投資案件（不動産・バイアウト・債券・ファイナンス・PIPE /TOBなど）の分析、実行、期中管理
求める能力・経験
財務分析能力 ビジネスレベルの英語力
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 ノンリコースファイナンス（ホテル向けファイナンス）
500~1250万
- 不動産ノンリコースファイナンス
- 法人営業
- ドキュメンテーション
- 顧客折衝
- ストラクチャードファイナンス
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仕事内容
・ノンリコースファイナンス業務の期中管理担当、RM担当 ・既存案件の期中管理担当業務、案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、リスク分析、稟議書等の行内プロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き
求める能力・経験
① VP：社会人経験10年以上、ノンリコースファイナンス業務全般の経験 ② AVP：社会人経験5年以上、ノンリコースファイナンス業務一部～全般の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 ノンリコースファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件の期中管理業務、ソーシング・アレンジ力、不動産(ホテル)収支分析に関する知識・経験／論理的な文章作成能力、一般的なPCスキル（Word・Excel・Powerpoint）
事業内容
-
エージェント求人 日系大手生保 オルタナティブ投資（未経験歓迎）
500~800万
- オルタナティブ運用
- 事務
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仕事内容
2013年度からオルタナティブ投資を本格的にスタートし、年々運用残高が右肩上がりで増加しており、会社収益に対する貢献度はますます高まっています。今後も大きな貢献が期待されている部署です。 ■オルタナティブ投資全般のミドル・バック業務（発注関連事務、各種レポーティング作成等金融事務） ■プライベートデット、インフラ、不動産等、各種オルタナティブ投資に係る投資計画立案・投資実行・投資管理に関する投資フロント業務（外部運用委託先選定の補佐等含む） ■オルタナティブ投資のポートフォリオ全体に関する企画・戦略立案・調整（アセットアロケーション等含む）の補佐
求める能力・経験
【必須条件】 ■金融機関でのミドル・バック業務のご経験をお持ちの方（運用フロント部署における発注関連事務、その他ミドル・バック業務の経験者を含みます） ■英語の読み書き等に対して苦手意識が無い方 【尚可条件】 ■金融機関（信託銀行、銀行、保険等）の運用部門、または運用会社での運用関連業務のご経験をお持ちの方 ■オルタナティブ投資に関するご経験をお持ちの方 ■中級レベルの英語力（ビジネス英語スキル/TOEIC700点以上※英会話を含め、業務上で英語を使用するのに苦でない方） ■証券アナリスト資格や上級FP資格等、各種金融系資格をお持ちの方
事業内容
-
エージェント求人 コーポレート＆インベストメントバンキング業務部 大企業法人RM
500~1500万
- Oracle Partner ...
- 法人営業
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仕事内容
コーポレート＆インベストメントバンキング業務部 大企業法人RM 【職務内容】 日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。 大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。 営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。
求める能力・経験
【必要要件】 （下記いずれかの経験・専門性） ○金融機関でのホールセール営業経験 ○投資銀行・コンサル・商社などでのM&A関連業務経験・知識 ○海外における日系/非日系営業経験 ○自動車・TMT・化学・エネルギーなど主要産業のセクター知見 【希望要件】 (有ると望ましいスキル) ・特定分野の業種知見 ・企業の現状を分析し将来の事業戦略(オーガニック、インオーガニック)構築力 ・提案書作成スキル ・コミュニケーション力・チームワーク力・リーダーシップ力
事業内容
-
エージェント求人 大企業法人RM（デベロッパー、外資系不動産ファンド、ホテル・レジャー担当）
500~1500万
- Oracle Partner ...
- 法人営業
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仕事内容
【職務内容】 日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。 大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。 営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。 【部署の特徴】 事業金融の雄として、銀・信・証の金融ノウハウと、業種知見を駆使し、大企業の企業価値向上に貢献しています。
求める能力・経験
【必要要件】 ・不動産アセットに対するファイナンスに知見・経験のある方（銀行・信託銀行・証券業務） ・デベロッパー、ゼネコン、不動産系ファンドの金融機関RM経験のある方 【希望要件】 ・不動産（物件）に対する目利き力、英語力があればなお望ましい 【求人背景】 様々な形での不動産ビジネスが伸長する中、不動産関連の金融ビジネスに精通人材を確保する必要あり。 【メッセージ】 不動産関連のファイナンス知見・経験ある方を募集します。(不動産仲介営業担当者は対象外です。)
事業内容
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エージェント求人 コーポレートアドバイザリー部 Ｍ＆Ａアドバイザリー
500~1500万
- M&Aアドバイザリー
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仕事内容
コーポレートアドバイザリー部 Ｍ＆Ａアドバイザリー （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。 ■募集するポジション 事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。
求める能力・経験
【必要要件】 金融機関、コンサルティング会社、事業会社等でのＭ＆Ａに係る業務の実務経験 【希望要件】 Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル（企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の知識）に加え、Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で取り組んだ業務経験 公認会計士資格保有者 海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語） 【求める人物像】 案件ヘッドの下で、自らも若手を指導しつつ案件チームの中心となってエクセキューション（M＆Aにおける一連の業務）を遂行できること。オリジネーション（案件組成）に関する能力・人脈もあれば尚可 英語力が高ければクロスボーダー案件の案件担当者
事業内容
-
エージェント求人 コーポレートアドバイザリー部 Ｍ＆Ａアドバイザリー（コーポレート案件担当）
500~1500万
- M&Aアドバイザリー
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仕事内容
職務内容 Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー（FA）業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務に取り組んでいる部署です。 ■募集するポジション コーポレート案件（国内案件およびクロスボーダー案件）を中心に取り組む案件ヘッドおよび案件担当者を募集します。
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関、コンサルティング会社等での、上場企業をクライアントとしたＭ＆Ａアドバイザリーの実務経験（執行部隊における、国内案件およびクロスボーダー案件のFA業務経験） 【希望要件】 ・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル（企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の知識）に加え、Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で案件執行した経験 ・公認会計士資格保有者 ・海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語） 【求める人物像】 ・クロスボーダー案件にも対応する語学力（英語）を備えていること ・オリジネーションに関する能力・人脈、特定の業種に関する知見があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 コーポレート＆インベストメントバンキング業務部 大企業法人RM（信託）
500~1500万
- Oracle Partner ...
- 法人営業
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仕事内容
■大企業・金融・公共法人を中心とした、課題解決型信託総合営業 ・信託の法人営業（ＲＭ）は、銀行や証券、信託内の専門部門との協働を通じて、法人顧客の経営戦略、事業戦略、財務戦略等に深く入り込み、課題を解決する「信託ソリューション」を提案する営業を行っております。 ・具体的には、不動産、年金、株式戦略(証券代行)等の高度な信託機能を有機的に結びつけ、「総合的」にコーディネートすることで法人顧客ニーズに信託機能で応えていく営業を行っております。
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関でのホールセール営業経験のある方 ・ニーズ把握、社内関係者調整、提案資料作成/プレゼンテーション、による案件創出をするスキルのある方 ・課題把握、仮説構築対応方針、ソリューションの企画・推進するスキルのある方 【希望要件】 ・信託銀行での業務経験のある方、銀行等勤務でスペシャリスト志向の方 ・コンサルティング会社等で業務をしており、銀行・信託銀行に興味がある方 ・上記以外の企業に勤務しており、信託銀行に興味がある方 【求める人物像】 ・信託RMとして、お客さまの経営課題に対し、信託の知見と財務・税務等の知識を活かし、ソリューション提案を行う力が必要
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 LBO/アセットファイナンスRM
500~1250万
- LBO
- アセットファイナンス
- 法人営業
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仕事内容
LBOファイナンス業務、及びアセットファイナンス業務の担当RM 案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）
求める能力・経験
①VP：社会人経験10年以上、LBOファイナンス業務全般の経験 ②AVP：社会人経験5年以上、LBOファイナンス業務一部～全般の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 コーポレートファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件のソーシング・アレンジ力、事業分析に関する知識・経験／論理的な文章作成能力、一般的なPCスキル（Word・Excel・Powerpoint） 簿記2級程度の会計知識
事業内容
-
エージェント求人 【※積極採用】大手損害保険会社での投資戦略室
800~1200万
- M&A対応
- CVC
- バリューアップ/モニタリング
- 事業計画
- モニタリング
- 投資実行
- 医療/ヘルスケア
- 防災
- 自動車
- M&A関連業務
- M&A案件担当
- 分析
- Microsoft Excel
- M&Aアドバイザリー
- ファイナンス
- 市場分析
- 市場調査
- 市場トレンド分析
- 投資先バリューアップ
- M&A支援
- M&Aコンサルティング
- 財務/会計コンサルティング
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仕事内容
各事業部（フロントチームもしくはキャピタルチーム）における投資実行及び投資後のモニタリング、既存投資先の売却 ＜フロントチーム＞ ・M&A案件における事業計画の策定、バリュエーション、各種デューディリジェンスのサポート ・M&A案件を伴う案件におけるストラクチャリング及び契約交渉のサポート ・出資後のモニタリング 等 ＜キャピタルチーム＞ 戦略投資としてCVC業務に従事いただきます。 「ヘルスケア」や「モビリティ」、「防災・減災」、「Web３」領域で直接投資、VC投資を実施いただき、モニタリング業務を行います。
求める能力・経験
PEファンド、VC、インハウスM&A、投資銀行、FASで投資業務もしくはM&Aのアドバイザリー業務に専従した方。 ・課長職：投資実行経験 ・ジュニアクラス：ファイナンススキルがあれば投資経験がなくとも十分に検討可能 ・大手金融機関の法人RMでM&Aアドバイス経験の有る方も検討可能 ※ただし、下記の要件を満たす場合、必ずしもそれらの業界に縛られない ・財務諸表を理解し、複雑な事業計画、ファイナンシャルモデルなどをエクセルで作成可能 ・ひとつの業界ではなく幅広い業界のビジネス知見を保有 ・数字を使った客観的指標に基づいて 市場推移予測や会社業績分析などが可能
事業内容
-
エージェント求人 投資銀行本部 コーポレート・ファイナンス各部 カバレッジバンカー
700~2000万
- ファイナンス
- M&A関連業務
- 海外M&A
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仕事内容
投資銀行本部 コーポレート・ファイナンス カバレッジバンカー Analyst /Associate /Senior Associate /Vice President ◇インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています ◇コーポレート・ファイナンス各部では、担当する上場企業のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています
求める能力・経験
登録資格 Requirements: 【必須要件】 ◇対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません） ◇企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 ◇法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ◇基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を使って資料作成が出来る方） 【あれば尚可】 ◇語学力（ビジネスレベルの英語力） ◇証券アナリスト、USCFA ◇MBA ◇JPCPA,USCPA
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 事業承継・M&A（未経験歓迎）
700~1250万
- M&A対応
- M&A支援
- M&A案件担当
- 事業承継
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- 会計
- 税務
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仕事内容
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務 ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、①新規案件発掘（架電等）②支店との連携、③外部企業とのネットワーク・業務提携推進④社外セミナーの開催等 ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務 ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務 ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 （※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）
求める能力・経験
金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 （尚可） M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者、会計士/税理士資格 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問
事業内容
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エージェント求人 Energy Investment
年収非公開
- ストラクチャードファイナンス
- プロジェクトファイナンス
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仕事内容
Our client is an established energy investor with a strong presence in the major asset classes of Wind and Solar. As they continue to expand they are looking to hire in their Investment team. 1) Deal Due Diligence 2) Deal Execution 3) Deal monitoring Will be some of the key responsibilities.
求める能力・経験
Bachelors Degree At least 2 years of experience in Structured Finance/Project Finance
事業内容
-
エージェント求人 Manoa Energy Investment Analyst（投資アナリスト）
700万~
- 投資先 インフラ業界
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仕事内容
投資、調達、パートナーシップ: • 上級アナリストや他のメンバーを指導し、戦略と優先事項が上級管理から来る場合は、リソースを組織する • アナリストたちのデューデリジェンスQAおよびピアレビューのサポート • GPとして機能するファンドの日常的な投資家関係のサポート • ICメモの作成、契約のレビュー、ディールのクローズのためのファンドフローメモのサポート • APACおよびその他の地域での他の投資マネージャーやエネルギーユーティリティとのパートナーシップ、M&A、JVの創造のサポート • 他の再生可能エネルギーアセットマネージャーとのJVまたは共同出資機会を作成するために投資チームをサポート
求める能力・経験
• ファイナンス、経済学、またはビジネスの学士号 • 投資アナリストとしてのの経験 • Excel、ppt、および内部報告の習熟度 • 内外のステークホルダーと連携するための優れたコミュニケーションスキル • 複数の課題に独立してかつ効率的に作業する能力 • 構造化されていない問題を構造化する能力 • 英語および日本語での作業能力
事業内容
-
エージェント求人 Investment Associate
年収非公開
- ストラクチャードファイナンス
- プロジェクトファイナンス
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仕事内容
【業務内容】 ・市場評価を基に、競争力のあるポジショニングやストラクチャーから新たな投資の可能性を検討 ・外部アドバイザーと協力して業務を遂行し、インベストメントチームをサポート ・投資収益の分析、資本構造の最適化、リスクと潜在的な見通しの明確化し、財務モデルを構築 ・その他取引交渉をサポートする付随業務 •企業ポートフォリオの実践的なサポートを提供 ★魅力★ ・外資系企業で、日本では再生可能エネルギーの幅広い領域で活躍 ・安定性が高い（ビジネスが右肩上がり、プロジェクト完工率100％） ・開発からOMまで社内で行う ・数多くの電源ポートフォリオ：太陽光、風力（洋上・陸上）プロジェクト
求める能力・経験
1)大学の学位 2) ストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスにおける最低 3 年の経験、またはエネルギーまたはインフラ投資家との投資経験。 3) 英語スキルは必須ではありません
事業内容
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エージェント求人 東京スター銀行 投資銀行業務
500~1250万
- 事業再生コンサルティング
- LBO
- アセットファイナンス
- ストラクチャードファイナンス
- ストラクチャードファイナンス商...
- ファイナンス
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仕事内容
・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM ・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）
求める能力・経験
【経歴】 （AVP）社会人経験5年以上、コーポレートファイナンス業務全般の経験 （VP）社会人経験10年以上、ストラクチャードファイナンス業務全般の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 コーポレートファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件ソーシング・アレンジ力、事業分析に関する知識・経験／論理的な文章の作成能力、一般的なPCスキル（Word・Excel・Powerpoint） 【その他】 ・新しい取り組みに対しても前向きで、意欲的・情熱的な方 ・対内外折衝力・コミュニケーション能力があり、明るく快活な方
事業内容
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エージェント求人 証券化・流動化のアレンジ業務 大手金融グループ大手信託銀行
800~1250万
- 政治/政策
- 資金調達
- 法人営業
- ストラクチャードファイナンス
- アドバイザリー
- 提案
- 債権流動化
- 営業
- ファイナンス
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仕事内容
当行信託ファンドを投資家とする流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供 【部署/職務内容の特徴】 信託プロダクツ営業部は、信託機能を活用した各種ソリューションを提供する役割を担う部署です。 お客さまとのディスカッションを通じ、オーダーメイドで金銭債権の流動化等の資金調達スキームをアレンジするほか、資本政策系ソリューション、セキュリティ・トラスト、エスクロー信託等の最先端の信託スキームをアレンジしています。 今回募集する職務は、当行信託ファンドを活用した流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供に係るプロダクツ営業です。
求める能力・経験
【必要要件】 金融機関における、証券化・流動化スキーム等のストラクチャード・ファイナンスに関する提案・商品開発等の2年以上の業務経験 【希望要件】 以下いずれかの経験をお持ちの方 ・信託を活用した金銭債権流動化のアレンジ経験 ・地銀等の金融法人向けの信託ソリューション提案（信託業務本体参入アドバイザリー含む）営業経験
事業内容
大手金融グループ 大手信託銀行。エッジの効いた信託機能と グループ各社の機能とをつなぎ合わせることで多様な価値を お客さまに提供し、持続的な成長の牽引とその先の豊かな未来 をつむぎだしていくことを目指しています。
エージェント求人 MBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業店サポート大手金融グループ大手銀行
700~1250万
- MBO
- LBO
- ファイナンス
- PC
- 財務
- 分析
- 法人営業
- 融資
- ストラクチャードファイナンス
- 資料作成
- プレゼンテーション
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仕事内容
■お客さまとのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBO ファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担っていただきます。 ■プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理 解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指します。
求める能力・経験
【必要要件】 ■銀行など金融機関での法人営業経験（2年以上） ■法人向け融資業務に必要とされる標準的な財務・CF分析スキル ■PC基礎スキル（Excelでの集計・グラフ作成・関数等のデータ活用、PowerPointでの簡単 なプレゼンテーション資料作成スキル） 【希望要件】 ■経営戦略分析のフレームワークへの理解 ■ストラクチャードファイナンス・M&A業務等の専門部署での勤務経験 ■英語の情報サイトを利用できる程度の語学力
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。
エージェント求人 ［M＆A］ジュニアバンカー候補
800~1000万
- M&A対応
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- 会社法
- 金融商品取引法
- 財務
- 税務
- 会計
- プレゼンテーション
- M&Aコンサルティング
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仕事内容
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）
求める能力・経験
以下のスキル・知識があるか、入社後に自己研鑽で習得する意欲のある方 ➢企業財務・会計、税務、法務（会社法、金融商品取引法） ➢顧客向けプレゼンテーションを作成するPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント） ➢ 英語（TOEIC：860点以上） 投資銀行業務、監査法人、銀行、総合商社、事業会社の経営企画や財務部門、経営コンサルティングなど法人ビジネスの経験
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［フィナンシャル・スポンサー部］プレーヤー
800~1250万
- 提案
- IPO
- ソーシング
- 顧客 機関投資家
- M&A関連業務
- 債券発行支援
- 株式発行支援
- 経営/戦略コンサルティング
- アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- IPOコンサルティング
- IPO支援
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仕事内容
PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務 【業務内容】 〇プライベートエクイティファンド・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジネーション
求める能力・経験
【必要なスキル】 ・投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験 ・顧客とリレーションを構築できる人格 ・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力 【あれば尚可】 ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験があればなお可 ・証券アナリスト（1次） ・英語力
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［ECM］エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務
800~1250万
- ファイナンス
- 分析
- 会社法
- 金融商品取引法
- 提案
- ドキュメンテーション
- 会計
- 資料作成
- 財務
- 税務
- アセットマネジメント
- ストラクチャードファイナンス商...
- ストラクチャードファイナンス
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。 ・顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。 ・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。
求める能力・経験
・株式ホールセール業務経験 ・その他投資銀行業務、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力) ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得する意欲 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 シンジケートローン、ストラクチャードファイナンスの組成 大手金融グループ大手銀行
700~1250万
- ローン/融資
- 分析
- 提案
- 財務
- エグゼキューション
- シンジケートローン
- 資金調達
- ストラクチャードファイナンス
- ドキュメンテーション
- ファイナンス
- 融資
- 法人営業
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
財務戦略及び事業戦略から創出されたお客さまの資金調達ニーズに対し、取引部店とともに専門部署としてファイナンスの最適なソリューションを提案し、お客さまのニーズに応えていく業務です。案件発掘からお客さま提案、クロージングまでの全工程と一部事後メンテナンスを一気通貫で担う幅広い業務です。 【シンジケートローン】 ①組成（借入人向け提案、ストラクチャー構築等） ②ディストリビューション（金融機関向け招聘等） ③ドキュチュメンテーションン 【ストラクチャードファイナンス】 ①組成（お客さま向け提案、債権DD・リスク分析、ストラクチャー構築等） ②ドキュメンテーション等を含むエグゼキューション
求める能力・経験
【必要要件】 ■金融機関での法人営業（融資等の資金調達に係る業務）経験３年以上 ■Power Point、Exel等の基本活用 【希望要件】 ■国内シンジケートローンの業務経験 ■ストラクチャードファイナンスの業務経験
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。