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ストラクチャードファイナンスの求人一覧
全478件
エージェント求人 プロジェクトファイナンス業務推進・管理 #3852_1769 c
400万~
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仕事内容
国内外のエネルギー・資源資源(LNG・水素・アンモニア・鉱物等)、再生可能エネルギー、インフラ等のプロジェクトに対するファイナンスを組成する業務。案件発掘、アドバイザリー、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、プロジェクトファイナンス組成に関連する全ての業務を担当。 【キャリアパス】 海外(ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、シドニー)でのプロジェクトファイナンス業務、ソリューションプロダクツ部で他プロダクトスキルを習得、審査、企画、既存案件管理、大企業営業担当等、国内外の様々な部署で活躍。 【ポジションの魅力・特徴】_ 高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。MUFGではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。MUFGとして注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。 【働き方】 業務に応じて、出社と在宅勤務を柔軟に選択可能。女性比率も半数以上、育児と両立するメンバーも多数。
求める能力・経験
【必須】(以下いずれかに該当する方) ・プロジェクトファイナンス業務に興味のある方 ・エネルギー・インフラセクターに興味のある方 【歓迎】(以下いずれかに該当する方) ・プロジェクトファイナンスもしくはストラクチャードファイナンス業務経験を有する方 ・エネルギー・電力・コンサルタント・アドバイザー等の関連業界での業務経験を有する方(ファイナンス業界未経験の方も歓迎) ・融資関連業務(貸外記帳)の業務経験や各分野の業務経験を有する方 ・海外業務経験や高い英語力(TOEIC860点以上)を有する方が望ましいが、担当する職務では必ずしも必須としない調整も可能
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス(ファンド向けファイナンス、データーセンター #3852_1367 c
400万~
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仕事内容
【業務内容】 ・ストラクチャードファイナンス業務の推進および期中管理 ・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス ・メザニンファイナンス ・データセンターを中心とするデジタルインフラに対し、プロジェクトファイナンスベースで組成するノンリコースファイナンス ・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス ・メザニンファイナンス 【魅力：多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能 【キャリアパス】 ・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、フィナンシャルグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能 ・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能 ・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 ・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上
求める能力・経験
【必須】 ・ストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等)の経験 ・新たなファイナンス業務への挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方 ・業務遂行に必要な英語力(TOEIC730点以上) 【歓迎スキル】 ・エージェント業務やアセマネ管理等の経験があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 シンジケートローンの商品企画業務 #3852_1711 c
400万~
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仕事内容
シンジケートローンの商品所管として、 1、借入人・投資家双方の動向を踏まえた、新商品開発・組成プロセスのデジタル化 2、各種法規制対応・行内ルール整備・シンジケートローン契約書を含む各種関連書類の雛形整備 【当該ポジションの魅力】 ・弁護士を含む行内外の関係者と広く関わり、シンジケートローンマーケットの健全性の確保・更なる活性化に資するルールメイキングができる点 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
求める能力・経験
【必須】 ・シンジケートローンのフロント又はミドルバックオフィス業務の実務経験がある方 ・金融機関において、商品企画・商品所管業務の経験がある方 ・シンジケートローンのドキュメンテーション業務に興味がある方 【推奨】 ・企業の財務戦略やファイナンスにかかる知識や会計知識、会社法等の法律知識を有する、または法務関連の業務経験があれば尚可 ・データ分析に必要なPCスキル(特にexcelスキル) ・デジタル技術を活用した業務改善に関心の高い方 ・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC730点以上)
事業内容
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エージェント求人 トランザクション・マネジメント #3559_199 c
400万~
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仕事内容
・トランザクション・マネジメント部ではキャピタルマーケット(企業の資金調達等)に係るドキュメンテーション業務の人材を募集します。 ・国内外資本市場のデット/エクイティ・ファイナンスにおける引受け等に際し、諸契約書の締結に関する実務(顧客交渉、社内関係部署との調整含む)や目論見書・プレスリリース等の開示書類の作成・アドバイス等を行います。 ・ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション(資本市場における資金調達に必要な実務の執行)全般に業務範囲を広げ、実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象、国内のみならず海外における、会社法・金融商品取引法等の法令、取引所・自主規制機関・証券決済機関等の諸規則、金融規制、市場慣行等を踏まえてエグゼキューションを行います。 ・国内発行体は、事業法人・金融機関・投資法人・財投機関などで、企業の成長ステージにあわせ、国内外資本市場における株式(IPO/PO)・CB・WR・社債やREIT等の様々なプロダクトを取り扱います。 ・海外発行体は、外国政府・国際機関・政府系機関(SSA)や国際的な金融機関が中心で、国内投資家向けのサムライ債・売出外債等のプロダクトを主に取り扱います。 ・海外部室店を含めたグループ内の関係部署、国内・海外の弁護士及び会計士等の専門家、受託銀行、財務局・取引所・日本証券業協会等多くの社外関係者と有機的に連携し、顧客との信頼関係を構築します。 ・キャピタルマーケットでは、近年、社債型種類株やセキュリティトークン・オファリング(STO)等の伝統的プロダクトの範疇に収まらない新商品の出現や、IPO制度改正に伴うオファリング運営手法の多様化の進展等により、広範なプロダクトに精通したドキュメンテーション実務能力が必要とされ、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。 ・専門性の追求と付加価値の提供により、資本市場のゲートキーパーとして貢献していきたいという意欲のある方の応募をお待ちしております。
求める能力・経験
【必須要件】 ・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・物事を体系的に整理し、問題解決や説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応し、多様な知識を習得することに意欲的 ・法令諸制度を始めとした知識・知見を習得したいという知的好奇心 ・チームでの協働作業、仲間との連帯感を重視できる方 ・細部にまで目の行き届く注意力・洞察力 ・多数の関係者をまとめ統率する指揮能力・調整能力 ・英語力(特にReading・Writing能力、Speaking能力は簡単なコミュニケーションができるレベルで可)かつ日本語力 ・PCスキル(Word、PowerPoint、Excel等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・ドキュメンテーション業務の経験 ・金融機関での投資銀行業務・法人業務経験 ・弁護士事務所でのパラリーガル等 ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・企業内容等の開示に関する翻訳業務経験 ・様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力、コミュニケーション能力
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンスのモニタリング担当 #4342_438 c
400万~
東証プライム上場 大手銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
プロジェクトファイナンス(国内案件)のモニタリング業務を担当していただきます。 ＜モニタリング業務＞ ポートフォリオのリスク管理 ・期日管理 ・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等 ・行内の格付更新 ・自己査定 ・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成 ・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応 プロジェクトファイナンス部について： ・国内のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。 ・再生可能エネルギーを中心とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成(スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業)、エグゼキューション(審査など他部との調整、折衝を含む)、モニタリング業務等 ＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して赤道原則の観点からの確認などを行います。また、これに関連して新生グリーンローンにも積極的に取り組んでいます。 ＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを手掛ける可能性もあります。
求める能力・経験
＜必須＞ ・金融機関における融資関連業務の経験 ・日本語ネイティブレベル ＜あれば尚可＞ ・ビジネスレベルの英語力 ・不動産ノンリコースローン、LBO、シップファイナンス、プロジェクトファイナンスなどのストラクチャードファイナンス業務の経験 ＜人物像＞ ・粘り強く業務に取り組める方 ・プロジェクトファイナンスの業務に興味をお持ちの方 ・チャレンジ精神旺盛な方 (国内でもトップクラスの案件組成実績を有する同行のプロジェクトファイナンス部において、プロジェクトファイナンスを基礎から学ぶことが可能です。 業務の習熟度、ご本人の適正によっては、将来的に案件組成業務(案件ソーシング、顧客交渉、エグゼキューション等)にも従事いただく可能性があります。)
事業内容
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エージェント求人 ファンドファイナンス審査／東京 #7613_372 c
400万~
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仕事内容
職務内容 ファンドファイナンス(ファンド向け貸出・為替・デリバティブ)の案件審査、格付け審査、マーケット調査 【具体的な業務内容】 ・市場規模が年々成長するオルタナティブ運用ファンド向けのファンドファイナンスの案件採り上げを審査する業務です。 ・貸出等の稟議書、格付け申請の書面審査のほか、ファンド投資家(世界各国のソブリンウェルスファンド、年金基金、保険会社、財団等)や運用会社の調査を担っていただきます。 ・海外含む同社拠点(ニューヨー、ロンドン、シンガポール、ケイマン、ルクセンブルグ、東京)とのコミュニケーションを経常的に行っていただきます。 待遇 調査役・上級調査役
求める能力・経験
・金融機関において法人貸出業務経験のある方、ストラクチャードファイナンスの経験のある方、または運用会社におけるクレジット投資その他オルタナティブ投資関連業務の経験のある方が望ましい。 ・ビジネスレベルの読み書き・英会話が可能なレベル(TOEIC800程度以上が望ましい) ・必須資格：不問
事業内容
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エージェント求人 船舶・航空機ファイナンス担当 #4342_430 c
400万~
東証プライム上場 大手銀行東京都中央区もっと見る
仕事内容
船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。 ●配属部署について： M&A関連ファイナンス担当と船舶・航空機ファイナンス担当の2チームを有しており、部員はM&A関連ファイナンス担当で約10名、船舶・航空機ファイナンス担当で約15名、ミドルバック担当で約15名の総勢約45名で構成されています。 今般募集するのは船舶ファイナンス担当で、国内外の海運会社向けの船舶ファイナンスの提供を行っています。 一般的な法人融資としての会社分析や業界分析のノウハウに加えて、アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンスが経験できます。また英語でのコミュニケーションやドキュメンテーション能力が身につき、海外出張の機会もあります。 ●働き方： 時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内及び海外(アジア、欧州等)への出張や海外の取引先とのコミュニケーションもあり、語学能力を活かす機会が豊富にあります。
求める能力・経験
＜必須＞ ・コーポレートファイナンス関連業務のご経験 ・会社決算の財務分析等、コーポレートファイナンスの基礎知識 ・ビジネス英語力(メールによるコミュニケーションができる程度。会話能力は必ずしも必須ではありません) ＜あれば尚可＞ ・海運業界経験(金融機関、海運会社、リース会社、商社等) ・ストラクチャードファイナンス関連業務 ・財務、税務、法務に関する資格、専門知識 ＜その他＞ ・知識吸収力が高く、チャレンジ精神旺盛な方 ・英語での読解やコミュニケーションを苦にしない方 ・エクセルの関数やスプレッドシートを使った図表の作成ができる方
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス部(ジュニア～中堅スタッフ) #4342_316 c
400万~
東証プライム上場 大手銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
【業務概要】 以下[1] または[2] の業務をご担当いただきます。 [1] 中堅スタッフ ・プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行及びモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進 ・プロジェクトファイナンスに関連するビジネス(インフラ関連ビジネス等)を企画、推進 [2] ジュニアスタッフ ・プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行及びモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする (第二新卒可) 【プロジェクトファイナンス部について】 ・国内のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。 ・再生可能エネルギーを中心とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成(スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業)、エグゼキューション(審査など他部との調整、折衝を含む)、モニタリング業務等 ＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して赤道原則の観点からの確認などを行います。また、これに関連して新生グリーンローンにも積極的に取り組んでいます。 ＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを手掛ける可能性もあります。
求める能力・経験
1中堅スタッフ ■必須 ・金融機関における法人融資業務経験 ・プロジェクトファイナンス分野の経験または同等のスキル(不動産ノンリコースローン、他、ストラクチャードファイナンス等) ・四年制大学または大学院卒業 ・日本語ネイティブレベル ■あれば尚可 ・ビジネスレベルの英語力 2ジュニアスタッフ ・金融機関における業務経験 ・四年制大学または大学院卒業 ・日本語ネイティブレベル ■あれば尚可 ・プロジェクトファイナンス分野の経験または同等のスキル(不動産ノンリコースローン、他、ストラクチャードファイナンス等) ・ビジネスレベルの英語力 ■その他 以下のような方のご応募を歓迎いたします。 ・当行のサステナブルインパクトの取り組み／環境・社会問題解決にファイナンス提供者の立場から取り組んでみたい方 ・粘り強く業務に取り組む方 ・新しい分野に積極的にチャレンジする姿勢がある方 ・リーダーシップを発揮できる方 ・チームプレーができる方
事業内容
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エージェント求人 オルタナティブ投融資の審査業務(プロジェクトファイナンスを含むインフラや #7613_636 c
400万~
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【審査業務の具体例】 ・プロジェクトファイナンス(国内・海外) ・国内の再エネプロジェクトへの投資に係るリスク評価 ・インフラに限定せず、PEファンドやデットファンドへの投資に係るリスク評価 ・マーケット動向の調査・分析 ・投融資を行った案件のモニタリング ・新領域投資開始時の仕組みづくり(投資内容に応じたリスク管理・リスク抑制策構築など) 待遇 調査役・上級調査役
求める能力・経験
【業務経験のイメージ(一例)と関連する業務スキル】 ・新規のオルタナファンド投資に取り組みたいフロント部署からの相談に基づき、その案件のリスク・リターンを分析を行います。リスク管理の観点からフロントの投資計画に対してアドバイスしたり計画修正を求めたりすることもあります。また、役員や役員参加の会議体で決裁を取ることが多く、議論に耐えるロジック立てた分析資料を作成します。 ・これらを通じて、インフラプロジェクトやファンド投資の分析力、関係者との交渉・調整力、ロジック構築・説明力等の発揮や向上を図ることができます。 【求めている人物像】 ・プロジェクトファイナンスやオルタナファンド(PE・デットファンド等)投資等の業務経験をお持ちの方 ・上記の通り、各種折衝を伴う大変さもありますが、経営層の考えや問題意識を聞きながら仕事ができる面白い仕事ですので、プロジェクトに限らずいろいろなことに興味のある、知的好奇心をお持ちの方をお待ちしています。
事業内容
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エージェント求人 再生可能エネルギー開発担当（PPA事業拡大に向けた営業） #423_175 c
400万~
東証プライム上場 国内総合リース企業東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 再生可能エネルギー(主に太陽光)の再エネ供給に関する各種業務を担っていただきます。オンサイトPPA、オフサイトPPAなど、多様な供給スキームを駆使し、需要家へのソリューション提案を行っていただきます。 同社事業開発部署が手掛ける再生可能エネルギー電源を、需要家へ供給する際の業務全般を担います。 再エネ需要家折衝：主に上場企業を中心とした大企業の脱炭素ニーズに対し、オフサイトPPAやオンサイトPPA等の最適な再エネ供給スキームを提案・組成し、契約締結までを推進いただきます。 新規スキーム検討：顧客のニーズに応じた最適な供給スキームの検討・構築。 ●担当業務は、下記を想定しております。 ・太陽光を主な電源種とするオフサイトPPAの推進 ・需要家の自社アセットを活用したオンサイトPPA ・太陽光パネル販売取組 ・事業計画及びスキーム策定 ・需要家開拓およびアグリゲーション ・再エネ需要家折衝 ・FIP制度を活用した(FIT→FIPに転換)再エネ電源調達
求める能力・経験
【必須条件】 ・再生可能エネルギー業界での営業経験。特に法人顧客への再エネ供給(PPAなど)に関する提案営業経験をお持ちの方。 ・粘り強いコミュニケーション力。大企業を相手にした長期的なプロジェクト推進に必要な交渉力と調整力。 ・提案型の営業経験をお持ちの方。単なる既存サービスの販売ではなく、顧客の課題を深く理解し、最適な再エネ供給スキームを自ら設計・提案できる方。 【歓迎条件】 ・金融機関(メガバンク、第一地銀等)、商社での営業、企画、プロファイ業務の経験、大手再エネ事業者(旧一電含む)での営業、事業開発経験。 ・ビジネスレベルの英語力、海外企業との折衝経験(海外出張等、英語を必要とする業務があるため) ・新しいスキームを自ら考え、提案できる能力。固定観念にとらわれず、顧客の課題解決に向けた多様なソリューションを提案できる方。
事業内容
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エージェント求人 シンジケートファイナンス担当 #4342_344 c
400万~
東証プライム上場 大手銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。 各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。 (主な業務概要) ・投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成 ・投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション ・個別案件の販売戦略の策定 ・投資家へのセールス活動(ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々) ・クロージング作業(ドキュメンテーション、資金決済、等々) ・クロージング後における投資家対応や案件モニタリング 尚、シンジケートファイナンスファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。 [1] 事業法人・公共担当ライン [2] アセットファイナンス・LBO担当ライン(不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等) [3] 国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン
求める能力・経験
<必須> ・金融機関での業務経験 ・一定水準以上のPCスキル(エクセル、ワード、パワー・ポイント) <あれば尚可> ・銀行業務経験 ・不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス等、ストラクチャードファイナンス業務経験 ・英語力(対外コミュニケーション及びドキュメンテーションにおいて必要となるケースがあります) ・上記他ストラクチャードファイナンス業務経験 <人物像> ・関係当事者の多い業務であり、社内外の関係者・取引策と円滑にコミュニケーションが取れる方 ・担当内のチームワークを重視して業務ができる方 ・一定水準以上の緻密さがある方
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス・LBO ／ M&Aファイナンスのアレンジャー／ #5176_1057 c
400万~
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仕事内容
Job/Group Overview： 野村キャピタル・インベストメント(NCI)は、野村グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年は野村グループのIPF(Infrastructure&Power Finance)チーム及び野村證券との連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しています。 チームメンバー全員が野村證券からの出向者で、野村證券の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)に位置付けられます。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。 大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。 Responsibilities： プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析(事業分析、CF分析)を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。
求める能力・経験
下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること ローン(プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス、の経験があれば尚良し)の実務経験 会計監査業務の実務経験、会計ファームでのFA業務経験 与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識 企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識 ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書(英文であることも多い)作成の実務経験や知識 CMA証券アナリスト検定会員 上記に関して積極的に吸収したいという向上心 証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) ※英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可
事業内容
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エージェント求人 国内シンジケーション業務 #3559_189 c
400万~
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仕事内容
【職務内容】 ・具体的な業務内容は、主幹事の獲得を目指して条件提示を行い、主幹事になった後も発行体と投資家の双方と直接的又は間接的な交渉を通じて債券の発行を成功に導くことです。 ・同社グループは、サステナブル・ファイナンス・ビジネスを積極的に推進しています。SDGs/ESG債の引受も非常に多く、持続可能な社会への貢献が可能です。 ・成長の機会は豊富であり、自ら挑戦し、投資銀行業務で活躍したい意欲のある皆様のご応募をお待ちしています。 【成長機会】 ・日々、社内外の多くの関係者とのコミュニケーションがあり、交渉力や調整力、特にリーダーシップ力を高めることができます。 ・年間を通じて数百の案件を取り扱っており、ノウハウはチームに多く蓄積されています。年次や年齢に関係なく入社後の早期から、チームのサポートのもとで案件の主担当として活躍することができます。
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・目的に合った正確な分析力と論理的思考力を備え、スピード感を伴なって実行出来る方 (案件数は多く、また一つの案件が数日で完結します。1日の中で何度も短い時間で状況把握、意思決定し、関係者を動かす必要があります。) ・ビジネス経験およびコミュニケーション能力を持つ方 (対面、電話、チャットで日々多くのやり取りがあります。前向きなマインドでコミュニケーションを取りながら、時として失敗もありますが後に引きずらないマインドが必要です。) ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPointなど)を用いた資料作成が可能な方 (簡易な関数やマクロを活用する機会が多いです。入社後にスキルの習得は可能ですから、苦手意識が無ければ問題ありません。) ・証券外務員資格一種(入社後の取得も可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務でのリーダーシップ経験 ・他の証券会社でのシンジケーション経験をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 国内外の様々なアセットクラスを対象とした独自の運用・ヘッジ商品の提案と実 #5176_1163 c
400万~
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仕事内容
部の紹介、概要： デリバティブ関連取引を中心とした多岐にわたる資産クラスを取引対象とした戦略指数を開発し、国内外の投資家向けに運用・ヘッジ商品を提供。海外拠点との連携を通じた商品組成ならびにマーケティング。戦略指数関連ビジネスの取引実績は非常に多く、投資信託・債券のみならず保険商品の取引実績もあり。 担当業務、責務： 国内外の戦略指数開発チームと連携し、新商品の立案と組成を行う 戦略指数のシミュレーション等を通じて商品性の検証を行い、社内外の投資家向けに商品説明資料の作成を行う 投資信託のフォーマットだけでなく再保険のフォーマットを用いた商品提案を行う
求める能力・経験
必須要件 国内または外資系金融機関での業務経験(プロダクト・セールスの経験など) 国内投資家の運用・ヘッジニーズと金融市場に関する知見が一定程度ある 特に保険商品への知見があることが望ましい あれば尚可 英語力、ファイナンス知識、会計知識、プログラミング ※証券外務員資格：一種必須
事業内容
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エージェント求人 受託財産/プライベートデットファンドの運用 #7613_573 c
400万~
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仕事内容
同社が組成・運用するプライベートデットファンドの企画・組成・運用業務 【具体的業務内容】 ・投資アセットは主に海外のインフラデット(プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス)及びLBO・Direct Lending、投資家は企業年金及び機関投資家です。当チームにてグローバルの全セクターをカバーします。インフラデットは伝統的な資源や発電、鉄道といったものから、最近は再エネやデータセンター、FTTH等の社会・経済変化に伴う資産へのアロケーションを増やしてしています。LBO・Direct Lendingは米州及びオセアニアの地域特化型ファンドのもと、現地の様々な事業を展開するコーポレート企業向けの買収ファイナンスに投資をしています。 ・既存ファンドの継続的な募集又はシリーズを重ねるとともに、新たなアセットクラス(メザニン含む)の開拓や商品性の工夫による新たな投資家ターゲット(リテールや非営利等)への展開により、AuM(Asset under Management)の拡大を目指します。 ・新ファンドの企画は、投資アセットの特性(年限やリスクリターン、各国規制や源泉税等)と投資家ニーズを踏まえた商品性を検討し、それを成立させるためのストラクチャリングを構築します。 ・ファンドの組成・運用は、アセットの知識、投資環境・投資家ニーズの把握、国内外の法・会・税を中心としたストラクチャリングの知識に加え、自身が起点となり多くのスキーム関係者を巻き込んでいくチャレンジングな業務ですが、一気通貫かつ主体的にこれらの知識・経験を積み上げることができる成長機会が豊富な業務です。
求める能力・経験
・同社は、同社が組成・運用する内製ファンドの拡大及び運用競争力の強化を重視しており、その中でもプライベートデットは重要な戦略の1つです。また、同グループにおけるファンド組成・運用は信託銀行のミッションですが、グループ銀行のオリジネーション＆ディストリビューション施策と通ずる部分が多く、新たなアセットクラスの開拓やファンド組成において共同検討を行うことも多いです(利益相反・情報管理には慎重に対応)。 ・2019年に運用開始した比較的新しい業務かつ若いチームであり、日々新たな課題や対応方針に迷う場面も多いですが、チームで議論を重ねて方針を導き出し、協力し合って業務を進める文化です。 ・ご自身のキャリア・強みをベースとしつつ、新しいことに情熱をもってチャレンジできる方、デット投資及びファンド組成・運用に興味、意欲のある方をお待ちしています。 ・海外企業向け融資やストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンスやLBOローン)のフロント、ミドルの経験があれば、尚可。 英語力：英文融資書類のテクニカルタームに慣れているレベル(TOEIC700点程度)
事業内容
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エージェント求人 (37005) ストラクチャードファイナンス／バックオフィス担当（スタッフクラス）
432~800万
- ファイナンス
- 航空機
- ストラクチャードファイナンス
- 船舶
- 金融商品取引法
- コンプライアンス
- リース/レンタル
- 資料作成
- オペレーティングリース
- 個人情報保護
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
株式会社FPG東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆ストラクチャードファイナンス部門におけるバックオフィス全般をご担当していただきます。 ◆国内外の大手航空・海運会社や金融機関等との直接の交渉を含む国際的な仕事です。 【雇入れ直後】コンプライアンス 【変更の範囲】会社の定める業務 【具体的業務内容】 ・ストラクチャードファイナンス案件（航空機・船舶等）組成のサポート ・ストラクチャードファイナンス案件の期中管理（リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配等） ・案件関係者との対応（英語での主にメールでのコミュニケーションを含む。） ・各種管理資料作成、数値管理 ・その他バックオフィス業務全般 【ポジションの魅力】 ・東証プライム上場企業の安定した環境にて業務に取り組んでいただけます。 ・日本型オペレーティングリース（JOL）のアレンジ業務で業界トップクラスの実績を誇る企業で、金融商品取引法・信託業法等の業規制、個人情報保護法等の一般法規制、監督当局が求めるコンプライアンス体制整備の実務に携わることが出来ます。 ・営業部門、商品部門、管理部門及び経営陣と近距離で双方向の対話をしながら就業することが出来ます。 ・豊富な経験に基づく丁寧な指導環境で専門性を高めることが出来ます。 ・ワークライフバランスを重視した職場環境です。 【配属先】 6名（男性1名・女性5名）
求める能力・経験
【必須要件】 下記のご経験をお持ちの方 ・金融機関（銀行・証券・リース等）における業務経験（年数は問いません） ・英語を業務で使用できること。（当部では、海外の金融機関や顧客とのやりとりがメールを中心に日常的に発生します。流暢でなくても構いませんが、業務上のコミュニケーションが可能な程度の語学力は必要となります。） なお、海外とのビジネス（特に資金決済）や英語の契約書に関連した業務経験があり今後金融業界での業務を強く希望される方は上記必須経験とは別に歓迎いたします 【歓迎要件】 ・簿記3級以上、あるいは類似の金融関連の資格をお持ちの方 ・Excel、Wordの操作に慣れている方 ・金利計算等計数処理の知識をお持ちの方。興味をお持ちの方 ・英検準1級以上、TOEIC700点以上または同等の資格をお持ちの方 【求める人物像】 ・チームをリードし関係者を取り纏めて業務を推進できる方 ・協調性がありコミュニケーション能力が高くチームワークのできる方 ・向上心があり、意識を高く持って自ら積極的に率先して業務に取り組むことができる方 ・新しい分野の知識の取得に熱心な方 ・航空機、船舶、コンテナを対象とする国際的なビジネスに興味がある方
事業内容
リースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業、航空事業、共同保有プラットフォーム事業、信託事業および証券事業 FPGグループは、全国の中小企業や個人富裕層をお客様とし、多様な課題やニーズにお応えしています。 主力3事業に加え、ホンダジェットを使用したプライベートジェット事業(オンリーユーエア)や、アート・スーパーカーの共同保有プラットフォーム事業(AND OWNERS)など、新たな事業も展開しております。
エージェント求人 86953：特定審査(ストラクチャードファイナンス、LBOファイナンス等の審査)に関する業務：審査部
500~1000万
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
以下の業務をご担当いただきます。 ＜審査業務＞ ・主にLBOファイナンス、ベンチャー企業向け融資、シップファイナンス、プロジェクトファイナンス、航空機ファイナンス 等 ＜具体内容＞ ・案件毎に調査分析・事業リスクの洗い出しを行い、フロント部門とのストロークを通じて案件を組立て、ドキュメント作業を通してリスク極小化を図る。 ・個別の案件だけでなく業界動向・事業内容・競合他社比較を行い幅広い視点での検証を実施。 ・長期間に渡る融資であり実行後の管理や不測の事態時の対応等、案件組成から期中・出口に至るまで一貫して案件に関与。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関（銀行・信金・証券・保険）にて法人営業経験3年以上 ・ストラクチャードファイナンス業務にご興味がある方 【歓迎】 ・M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンス・シップファイナンス・航空機ファイナンス等のご経験をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 【日本橋】ストラクチャードファイナンス/拡大を目指す部門_81035857
500~1200万
株式会社北陸銀行東京都中央区もっと見る
仕事内容
【期待する役割】 ストラクチャードファイナンスに係る業務をお任せします。 【職務内容】 ストラクチャードファイナンス業務全般(コーポレートファイナンス、LBO、再生可能エネルギー、不動産NRL等) 【魅力】 ・2023年6月に新設された部署で、組織や制度としてまだまだ整っていないところ も多いですが大きい裁量をもって業務を進めることが可能です。 ・主体的に仕事を進めたい方にフィットする環境です。 ・経済の最前線に身を置き、メディアで取り上げられるようなプロジェクトや 案件にも携わることができます。 ・歴史ある業界にあって最も伸びている分野でありやりがいも大きいです。 【募集背景】 ・同行の主要事業として2023年6月にストラクチャードファイナンス室を発足しました。成長過程にある組織背景の中で、メンバーの中核として牽引してくださる人財を探しています。 ・変化の激しい金融業界にあって、融資を主体とする銀行の運用ビジネスも多様化しており、専門知識と高いスキルが求められるストラクチャードファイナンス業等を強化しています。 【所属組織】 ストラクチャードファイナンス室 4名在籍(30代～50代)
求める能力・経験
【必須要件】 ・ストラクチャードファイナンスに関する業務経験3年以上 【歓迎要件】 ・財務モデルの分析や契約書関係の実務経験
事業内容
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エージェント求人 【新潟市】ファイナンスコンサルティング/年収336万円～434万円 (17777)
336~434万
詳細は面談時にお伝えします新潟県新潟市もっと見る
仕事内容
【職種】 ファイナンスコンサルティング 【業務内容】 ２０２３年の６月に立ち上げた新しい事業部です。 お客様の資産形成のサポートをしていただきます。 （１）金融リテラシー教育の提供 （２）保険契約の見直し （３）投資信託による資産形成支援 お客様にとって有益な情報を提供し、当社のミッション「本当に必要な人に、本当に必要な情報を提供し、 豊かで活気ある社会を創ると共に、わたしたちに関わる全ての人を幸せにする」を一緒に実現していただきます。 ご自身の経験や知識を存分に活用し、金融のスペシャリストとして、この事業を発展させていく ビジネスマインドを持った方のご応募をお待ちしております。 ※業務上車を使用する機会：あり（社有車あり） 【当社について】 私たち「COMG!」は小売業からサービス業へといち早く転換し、地域密着のリアル店舗で蓄積した豊富なデータ基盤を強みに、地域に住む住民の生活と企業の事業が便利になるプラットフォームを目指しています。 【当社で働く魅力】 世界最大級の意識調査機関であるGreat Place to Work R（@GPTW_Japan）の2024年版 働きがいのある会社調査にて、「働きがいのある会社」として認定されました。 【就業時間】 就業時間＝08:30 ～ 17:30 休憩時間＝60分 残業時間＝10時間程度（月平均）
求める能力・経験
【必須条件】 金融業界経験（３年以上） 第一種運転免許普通自動車 【歓迎条件】 理念に共感し、共にビジネスを成長させ、地域に貢献したい方
事業内容
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エージェント求人 ＜DBJ・金融経験は一切不問！＞総合職(第2新卒・ポテンシャル採用) #2500_42 w
600~800万
株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
＜総合職＞ DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。入社後は、横断的なローテーションを経て適性や専門性に応じたキャリアを形成していただきます。 ●法人RM業務 本店(東京)、支店(大阪、福岡、北海道など)で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 ●金融機能業務 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ●コーポレート・ナレッジ業務 企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持・向上させる業務を担当していただきます。
求める能力・経験
＜資格＞ 以下の2つの条件を満たす方を対象としています。 ・日本・海外の4年制大学、大学院を卒業、もしくは同等の資格を取得済みの方 ・3年以内の社会人(就労)経験をお持ちの方 金融業界での経験は一切不問です。 商社、不動産デベロッパー、コンサルティングファーム、監査法人、官公庁、インフラ(電力、ガス等)、メーカーなど、幅広い業界からの採用実績があります。 ＜求める人物像＞ DBJでは、強い社会的使命感をもち、今後の日本のあり方を俯瞰する総合性と、金融分野のフロンティアを切り拓く高い志を併せもった人材を求めています。 ポテンシャル採用(第2新卒)では、金融業界での経験や知識を問いません。 新たな時代を見据えて、複雑化する社会課題の解決に向けて先鞭をつける役割を担いたい、という気概をお持ちの方を心待ちにしています。
事業内容
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エージェント求人 ＜商船三井＞事務系総合職 (財務)/資金調達 【#6296_81 w】
年収非公開
株式会社商船三井東京都港区もっと見る
仕事内容
●業務内容 設備資金の調達(船舶、不動産、プラント等)、既存ファイナンスの管理、市場リスク管理をご担当頂きます。これらの業務では、金融機関(金融機関、リース会社、政府系金融機関)との折衝も行い、アセットファイナンス、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンスを組成します。 また、ジョブローテーションにより営業部門や海外勤務の可能性もあります。 ●キャリアプラン ジョブローテーションあり。専門性を考慮の上で、入社時の配属部署とは異なる営業部門や管理部門への異動経験を経る前提のキャリアパスとなります。また将来的に海外勤務の可能性もあります。
求める能力・経験
【必須】 ・事業会社での勤務経験 ・金融機関での法人営業/ストラクチャードファイナンス組成経験、もしくは事業会社での財務経験(資金調達業務) ・英語力中級(TOEIC800点程度)以上 【歓迎】 ・海外留学、海外勤務経験。 ・プロジェクトファイナンス組成経験、船舶リース・航空機リース組成経験、不動産ファイナンス組成経験。 ・中国語歓迎。
事業内容
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エージェント求人 （35316）ストラクチャードファイナンス／バックオフィス（副部長クラス）
1040~1400万
- 不動産投資
- ストラクチャードファイナンス
株式会社FPG東京都千代田区もっと見る
仕事内容
当社は、航空機・船舶・海上輸送用コンテナを対象とした「日本型オペレーティング・リース」、国内の都心一等地の不動産を対象とした「不動産小口化商品」、そして主に米国の大型不動産を対象とした「海外不動産投資商品」のリーディングカンパニーです。 私たちは、お客様の夢の実現をサポートするファイナンシャルパートナーとして、お客さまの多様なニーズに応える金融商品とサービスを提供しています。 ◆ストラクチャードファイナンス部門におけるバックオフィス全般をご担当していただきます。 ◆国内外の大手航空・海運会社や金融機関等との直接の交渉を含む国際的な仕事です。 【業務内容】 ・ストラクチャードファイナンス組成のサポート ・ストラクチャードファイナンスの期中管理（リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配等） ・クライアント対応（英語でのコミュニケーションを含む。） ・各種管理資料作成、数値管理 ・その他バックオフィス業務全般 ・部員の一部マネジメント業務 【雇入れ直後】ストラクチャードファイナンス／バックオフィス 【変更の範囲】会社の定める業務 【組織構成】 ■4名（男性1名、女性3名）
求める能力・経験
【必須要件】 ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ‐銀行、リース等の金融機関での業務経験 ■英語を業務で使用できること。（当部では、海外の金融機関や顧客とのやりとりがメールを中心に日常的に発生します。流暢でなくても構いませんが、業務上のコミュニケーションが可能な程度の語学力は必要となります。） 【歓迎要件】 ■ストラクチャードファイナンスの経験者 ■金利計算等計数処理のご経験がある方、興味をお持ちの方。簿記3級以上をお持ちの方 ■Excel、Wordの操作に慣れている方 ■金融機関でバックオフィス又はミドルオフィス経験がある方 ■英検準1級以上、TOEIC700点以上または同等の資格 ■海外勤務経験者 ■日本語及び英語の契約書作成やレビューの経験者や興味をお持ちの方 【求める人物像】 ■協調性がありコミュニケーション能力が高い方 ■向上心があり、意識を高く持って自ら積極的に業務に取り組むことができる方 ■新しい分野の知識の取得に熱心な方 ■航空機、船舶、コンテナを対象とする国際的なビジネスに興味がある方
事業内容
リースファンド事業、不動産ファンド事業、保険事業、M&A事業、FinTech事業、信託事業および証券事業
エージェント求人 ◆日本政策投資銀行◆総合職・ポテンシャル採用を実施中！#2500_42
600万~
株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
＜総合職・ポテンシャル採用のご案内 ※業界経験不問です＞ 長期性・公共性の高い事業へのリスクマネーの供給、新産業の創出と育成、地域創生のサポート等に強みを発揮する株式会社日本政策投資銀行（DBJ）。 政府が100%出資する特殊銀行として、公共性と安定性を兼ね備えおり、通常の銀行では支援が難しい案件も含め、企業や地方自治体への長期的な資金供給を通じ、産業の振興や地域の発展促進を担っています。中小企業やスタートアップへの支援にも力を入れており、革新的なビジネスモデルや技術を持つ企業に対して、柔軟な融資を行っています。 同行では、社会的使命感を持ち、今後の日本のあり方を俯瞰する総合性と、金融分野のフロンティアを切り拓く高い志を併せもった人材を求めています。 ポテンシャル採用（第2新卒）では、金融業界での経験や知識を問いません。 新たな時代を見据えて、複雑化する社会課題の解決に向けて先鞭をつける役割を担いたい、という気概をお持ちの方、ぜひご相談ください。 ●業務内容 同行の総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。 入社後は、法人RM業務・金融機能業務・コーポレート･ナレッジ業務について、業務領域を横断的にローテーションしていただき、適性や専門性に応じたキャリアを形成していただきます。
求める能力・経験
以下の２つの条件を満たす方を対象としています。 ① 日本・海外の4年制大学、大学院を卒業、もしくは同等の資格を取得済みの方 ② 3年以内の社会人（就労）経験をお持ちの方 金融業界での経験は一切不問です。 商社、不動産デベロッパー、コンサルティングファーム、監査法人、官公庁、インフラ（電力、ガス等）、メーカーなど、幅広い業界からの採用実績があります。
事業内容
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エージェント求人 インフラ投資業務（159638）
800~1500万
- 物件買付/アクイジション
- バリューアップ/モニタリング
- ドキュメンテーション
- エグゼキューション
- デューデリジェンス
- アセットマネジメント
- クロージング
- ソーシング
- プロジェクトファイナンス
- ファイナンス
- LBO
- 会計
三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・インフラにかかるアクイジション・アセットマネジメント業務を担当いただきます（案件ソーシング/オリジネーション、エグゼキューション（デューデリジェンス/ストラクチャリング/ドキュメンテーション/クロージング）、アセットマネジメント業務（個別案件の期中運用、バリューアップシナリオの策定・推進等、資産売却/リファイナンス対応等） ・ファンドの投資ガイドラインを遵守しながら、投資フロントとして、外部のパートナー事業者・アドバイザーなど関係者と協働し、インフラプロジェクト、インフラ事業会社への投資を推進頂きます。
求める能力・経験
・主にインフラ領域における投資案件のエグゼキューション能力を具えていることが望ましい。 ・PE・インフラファンド、投資銀行、商社、FAS等で、投資、M＆A、LBO・プロジェクトファイナンスの経験、インフラ事業における実務経験（開発、投資、運営実績）を具えていることが望ましい。 以下歓迎要件 ・投資実務におけるCFM作成、ストラクチャリング、法務、会計税務等に関する知見を有する方を歓迎（会計士・弁護士・MBA歓迎）
事業内容
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エージェント求人 法務部門/マネージャー
1000~1500万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●資産運用・ファイナンスに関する法的課題の検討と助言の提供 ●資産運用・ファイナンスに関する法的文書の作成・レビュー・交渉 ●国内外のプロジェクトへの参画 ●関連会社やグループの法務部門との連携
求める能力・経験
(必須) ●金融機関または法律事務所での金融機関向け業務の経験 ●英語力（ビジネスレベル） (歓迎) ●日本又は海外の弁護士資格 ●ストラクチャード・ファイナンス、不動産投資、オルタナティブ投資、またはデリバティブ取引におけるトランザクション案件対応経験
事業内容
保険 : 生命保険