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ストラクチャードファイナンスの求人一覧
全478件
エージェント求人 国内デット・ストラクチャードレンディング業務 #3650_5152 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。 ●スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス(再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、M&Aファイナンス等)を取り扱います。 ●想定されるキャリアパス ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます。 ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 ・審査部への異動により、先進的なリスクテイク手法の知識を持ったクレジットオフィサーとして活躍することが出来ます。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・銀行、証券、信託銀行等の金融機関での業務経験 ・スタートアップ向けファイナンス取引経験者、VC取引、再生可能エネルギー/航空機/M&Aファイナンス関連業務、エクイティファイナンスにかかる業務経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・コーポレートファイナンス、CFファイナンスにかかる与信スキル ・ビジネス英語力あれば尚可
事業内容
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エージェント求人 MBO/LBOファイナンス審査担当 #3650_5328 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
業務内容、案件例 ・国内のLBOファイナンス(シニア・メザニン)に係る信用リスク管理・審査に関する以下の業務 -顧客の信用リスク区分・格付の決定 -顧客に対する与信方針の決定 -顧客との個別の与信案件の審査 -取引拠点の与信運営状況に関する監督・指導 ＜業務内容＞ ・法人審査部は総勢約160名、当行国内取引先顧客の約8割を所管する、国内最大の審査部署。 ・Large～Middle規模中心のMBO/LBO案件に係るシニア・メザニンファイナンスの案件審査を所管。斯種ファイナンスの専担フロント部署(企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部)と連携。 ・MBO/LBOファイナンスを専門に手掛ける審査部署として、知見集積・高度化、研修・勉強会立案等にも関与。 ＜得られるスキル・教育体制＞ ・多種多様な顧客の事業内容の理解、顧客財務および顧客の属する業界分析、案件内容の評価を通じた与信取組可否の判断を経験することで、多面的な分析ノウハウと幅広い業界・ファイナンス知見等を習得可能。 ・法人営業部等のフロント部署と同じホールセール部門に属し、審査知見を活かした案件組立支援を通じて顧客への資金支援に貢献可能。 ・最低3ヶ月の育成期間あり。銀行内の融資関連ルール・システムに関するOJT機能あり、着任者向けの教育プログラムも整備。 ・育児と両立している部員も多く、業務に慣れてからは状況に応じて在宅勤務等も取入れ可。 配属予定の部/グループ 法人審査部 想定されるキャリアパス 法人審査部で一定の実務経験を積んだ後、本人の希望・適性も踏まえ、 -MBO/LBOファイナンスに係るフロント部署(企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部) -他の国内審査部(企業審査部他)および海外審査部(国際審査部他) -法人審査部内での異動等の可能性もあり。
求める能力・経験
■必要な経験・スキル・能力 下記、いずれかの経験をお持ちの方(MBO/LBOに係る業務経験をお持ちであることが前提) -国内外銀行におけるMBO/LBOファイナンスのフロント業務・信用リスク管理業務、個別与信案件審査業務 -国内外の投資ファンド・プライベートエクイティファンド等における法人向け投資業務
事業内容
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エージェント求人 コンサルティング部 #5983_268 c
450~1400万
会計事務所東京都千代田区もっと見る
仕事内容
同所では組織の縦割りはあまり強くなく、部門・チームを超えて様々な角度からビジネスに携わることができます。 よって、コンサルティング部／コーポレート・アドバイザリー部／タックス・コンプライアンス＆アドバイザリー部の業務を兼務して活躍しているメンバーが多数います。 今までのご経験を活かし、同所でどのように活躍したいか、どのような経験を積みたいか、検討いただき、 面接を通じてポジションやキャリアパスのイメージを共有できればと思います。 ●会計・税務コンサルティング全般 会計・税務の業務全般に係る、クライアント相談対応等(とくに以下) [1]ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス業務 特にプロジェクトファイナンスの業務は、税務知識・論理展開・エクセル技能を学ぶ良い教材でもあるので、自分の可能性を広げたい若手会計士・税理士を積極的に歓迎 [2]IFRS IFRSに関する相談対応業務等(英語対応ができる方歓迎) [3]国際税務 インバウンド、アウトバウンド案件に係る国際税務対応等(英語対応ができる方歓迎) ●ウェルスマネジメント 営業スタイル：9割が金融機関との営業同行となります。(大手証券会社、地方銀行、生保など) 案件規模：数億円～中堅企業の案件が大半です。スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人5～10件程度で 相続税の申告案件が年間30件程度です。おおよその売上目標はありますが、月次で売上を管理して達成度をチェックする社風ではなく、自由に営業活動ができる社風です。 売上も大事ですが、品質をより大事にする文化ですので、プロフェッショナルとしての仕事の質が強く問われます。 ●M&A Due Diligence 担当
求める能力・経験
・大学卒以上 ・公認会計士又は税理士資格 ・英語力尚可 ・プロフェッショナルとして質の高いサービスを提供し続ける探究心のある方 ・コミュニケーション力の高い方 ＜会計・税務コンサルティング全般＞ 会計・税務の業務全般に係る、クライアント相談対応等の経験(とくに以下) [1]ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス業務 ・特にプロジェクトファイナンスの業務は、税務知識・論理展開・エクセル技能を学ぶ良い教材でもあるので、自分の可能性を広げたい若手会計士・税理士を積極的に歓迎します [2]IFRS ・IFRSに関する相談対応業務等(英語対応ができる方歓迎) [3]国際税務 ・インバウンド、アウトバウンド案件に係る国際税務対応等(英語対応ができる方歓迎) ＜ウェルスマネジメント＞ マネージャー候補：税理士又は公認会計士、資産税経験 【求める人物像】 ・特定の分野(たとえば、財務DDだけ)だけでは物足りず、他の分野にも業務を広げたい方
事業内容
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エージェント求人 総合職／水素事業／ファイナンス・保険 #8516_58 c
500~1400万
東証プライム上場 電力会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
水素事業戦略室にて、以下の業務に従事いただきます。 ・新規投資候補案件の収益性分析 ・プロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成
求める能力・経験
必須業務経験 下記のいずれかに該当する方。 ・金融機関での勤務経験 ・事業会社等での財務・投資評価部門での勤務経験 ・その他、事業会社等でのファインナンス業務経験 歓迎業務経験 ・プロジェクトファイナンスの組成経験
事業内容
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エージェント求人 不動産ファイナンス・買収ファイナンス等の案件審査 #7305_1074 c
400~1400万
日系大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
以下のプロダクツ案件の審査を担当いただきます。 [1] 不動産ファイナンス(日本国内のノンリコースローン、J-REIT等) [2] 買収ファイナンス(日本国内のLBO、MBO等) 【部署の特徴】 当部には、プロダクツ業務経験が豊富なメンバーも多く、知識・ノウハウ等の伝搬の体制も万全です。実際の案件審査を通じて、各種プロダクツについての専門知識・ノウハウを取得し、エキスパティーズを向上させることが可能です。 国内外幅広いフロント各部との接点があり、審査でのキャリア構築を展望する方に限らず、将来フロントでのプロダクツ業務・大企業RM業務への従事や、海外拠点での業務を展望する方にも魅力ある部署と考えます。 専門知識を駆使しRMやプロダクトバンカーと共に案件を作り上げるダイナミズム、新たなリスクテイクの是非を判断する緊張感、みずほの投資銀行分野(プロダクツ)の発展に貢献する醍醐味、やりがいを感じられます。
求める能力・経験
[1] 不動産ファイナンス 【必要要件】 〇PC基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint) 〇金融機関、事業会社、ファンド等での不動産関連業務の経験 【希望要件】 〇金融機関等での不動産ファイナンス(NRL・REIT・コーポレート等)に係る融資業務の経験 〇不動産会社またはファンド等での不動産ファイナンス(NRL・REIT等)の組成業務の経験 [2] 買収ファイナンス 【必要要件】 〇PC基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint) 〇金融機関・事業会社・ファンド等におけるLBO・MBOの組成・審査等に係る業務経験 【希望要件】 〇ビジネスレベルの英語力、TOEIC700点以上目途 〇証券アナリスト試験1次合格
事業内容
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エージェント求人 水素事業(ファイナンス・保険) #8516_64 c
500~1400万
東証プライム上場 電力会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
水素事業戦略室にて、以下の業務に従事いただきます。 ・新規投資候補案件の収益性分析 ・プロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成
求める能力・経験
【必須要件】 下記のいずれかに該当する方。 ・金融機関での勤務経験 ・事業会社等での財務・投資評価部門での勤務経験 ・その他、事業会社等でのファインナンス業務経験 【歓迎要件】 ・プロジェクトファイナンスの組成経験 ●歓迎資格・語学力 ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス専門人材 #4944_45 c
600~1300万
日系金融機関神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
●ストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス、不動産NRL、PFI、ABL、債権流動化等)のアレンジメント業務およびエージェント業務 【具体的には】 ・オリジネーション ・ストラクチャー構築 ・他行招聘 ・契約書作成 ・エージェント業務の一部 ・営業店支援 ・他行本部渉外
求める能力・経験
●ストラクチャードファイナンスの実務経験(本部または営業店) ●大卒以上 【歓迎要件】 ●不動産証券化協会認定マスター、または不動産鑑定士の資格をお持ちの方 ●海外ストラクチャード案件の実務経験 ●英語力
事業内容
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エージェント求人 未公開株式投資(VB投資、PE投資)マネージャー／東京 #9448_23 c
800~1300万
オペレーティング・リース事業を中心とした金融商品・サービス会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
投資銀行業務を担当するチームの一員として、VB投資及びPE投資等の投資業務全般およびハンズオンによる経営支援を通じた投資先企業のバリューアップ業務を担当いただきます 【具体的な業務内容】 ・投資候補先の発掘、デューデリジェンス、投資検討・実行、投資先の経営支援、出口戦略立案・実行 ・投資先企業の経営戦略や事業計画、再生計画、再生スキームの立案、実行支援 ・投資先企業の財務経理業務(資金調達、資金繰り管理、決算・会計処理等)の支援 ・投資先企業のオペレーション・人事・システムなどのビジネスプロセスのリストラクチャリング支援
求める能力・経験
【必須要件】 [1] 部門運営、労務管理を含むマネジメント経験がある方 [2] 金融機関や事業会社、コンサルティング会社において投資業務に携わった経験がある方 [3] 会計知識や計数管理に強い方 [4] コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 [5] 自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【語学力】 不問(あれば尚可) 【学歴】 大学卒以上
事業内容
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エージェント求人 ファンドポートフォリオ管理担当 #3796_66 c
750~1300万
東証プライム上場 ベンチャーキャピタル東京都港区もっと見る
仕事内容
ファンドの投資運用に必要な各種データの収集・集計・分析・検証、ポートフォリオ評価といった「運用業務(オペレーション)」全般を担っていただきます。 ポートフォリオ・オペレーション・スペシャリストとしての業務を軸に、プライム上場ファンドのミドルバックオフィスを支えるコアスタッフとしてご活躍いただきたいと思います。 ▼具体的には… ・未上場の投資先企業に関する定性・定量データの適時適切な更新管理 ・投資先企業に関するデータやヒアリング内容等を元にした、公正価値評価や損失額の見積もり ・投資ポートフォリオに関する会議運営および資料作成、監査法人への説明・交渉 ・投資戦略立案のための投資ポートフォリオの見える化、評価・分析に役立つ情報の提供 ・出資者(LP)へのレポーティングのサポート、ファンド募集のためのデータおよび資料作成 ・データ管理に使用するツールの開発・改善 ・その他社内への情報共有等のための資料作成など 未上場投資先の管理手法、市場価格がない未上場株式の評価方法は、まだ発展途上にあり絶対的な正解は存在せず、常に変化を続けています。データ管理や分析のスキルに加え、スタートアップの事業や経営に関心がある方に、環境変化や個別企業の特性・全体傾向を捉え、よりよい管理・評価方法を追求していただきたいと考えています。 こうした探求心やクリエイティビティが求められる一方、個別性の高い未上場企業の情報管理は、非効率で地道な作業の積み重ねも多く、手間を厭わず取り組む粘り強さも求められます。未上場投資の市場拡大を実現するためには、グローバルで成長する企業の創出とともに、市場参加者の多様化に伴い評価方法の標準化やインフラの整備が求められています。 高い志を持って、同社および業界の課題解決に取り組んでいただける方を募集します。 【その他】 「新事業の創造にコミットし、ともに未来を切り開く」が同社のミッションです。 募集したファンドの資金をもとに、3年程度かけて投資しポートフォリオを構築していくため、投資家にとっての出資動機は、同社のこれまでの実績や活動、投資理念に対する期待に尽きます。その期待に応えるべく出資者とのコミュニケーションを積み重ね、ファンドのパフォーマンスでお返しできた時、ファンドを通じて新産業を生み出す一翼を担っていると実感できます。 同社は日本のベンチャーキャピタルとしては最も長い歴史を持ち、必要なインフラが整っている一方で、より投資家に受け入れられるファンドを目指し、スキームや運営体制の見直しを常に行っています。 日本のファンドビジネスをリードし続けるべく、革新的かつ戦略的にファンドの企画・募集・運営などに取り組むことができる人材を求めています。
求める能力・経験
【必須(MUST)】 〇企業の財務会計および企業価値の算定に関する一定の知識 〇ファンド運用事業、未上場投資への関心 〇PC(特にEXCEL)の上級レベルのスキル 【歓迎(WANT)】 〇法務・会計・資本市場に関する知識、実務経験 〇スタートアップ投資の手法、資本政策、リミテッドパートナーシップに関する知識、実務経験 〇伝統的産業から新産業分野までのビジネスモデルへの理解 〇金融機関、投資運用業における審査・リスク管理の実務経験 〇統計学に関する知識 〇英語力：中級以上
事業内容
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エージェント求人 海外ストラクチャードファイナンス／マネージャー／転勤無し・望まない部署異 #5845_231 c
1150~1300万
東証プライム上場 日系大手銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・海外ストラクチャードファイナンス(CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般)のポートフォリオのマネジメント全般(投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む) ・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など ・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収 ・チームメンバーのマネジメント業務 ※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。
求める能力・経験
【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関(銀行・リース会社・資産運用会社等)での法人融資経験(国内・海外問わず) ・ビジネスレベルの英語力(読み・書き・会話)や英語での上記「職務内容」業務の実務経験 ・国内外ストラクチャードファイナンス経験(投融資) 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・国内外コーポレートファイナンス経験(投融資)
事業内容
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エージェント求人 太陽光発電事業の買収担当 #4037_364 c
700~1250万
東証プライム上場 大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●概要 他社が保有するFIT/FIP又はCPPAの太陽光発電事業を、買収する際の取得業務を担当 ＜詳細＞ これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当頂く予定 [1] FAや同社グループとの連携による案件発掘 [2] 買収に係るDD業務(許認可、ハザード、リーガル、バリュエーション等) [3] 社内外の関係者との協議・交渉、稟議書作成、契約締結 [4] プロジェクトファイナンスの組成等 ●この仕事の魅力 国内屈指の太陽光発電所の保有量を更に拡大する事で、再生可能エネルギーの普及/地球環境への貢献に主導的に取組む事が出来、FIPやCPPA等スキームが多様化している太陽光発電事業における投融資スキル、法務・会計など汎用性の高いスキルの習得が可能。
求める能力・経験
【必須条件】 金融機関(銀行・リース会社等)でプロジェクトファイナンスの職務経験を有する方 【歓迎条件】 太陽光発電事業の買収業務の経験者 【求める人材像】 ・買収業務において、能動的に社内外の関係者と調整しながらプロジェクトを推進できる方 ・ExcelでのCFモデルやバリュエーション算定に対応可能な方 ・何事にも前向きに取り組み、チームにポジティブな影響を与えられる方
事業内容
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エージェント求人 アセットマネジメント・ファンドマネジメント業務 #6912_20 c
800~1200万
グループ会社30社以上を有するグリーンコミュニティの実現を目指す企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●主に再生可能エネルギー発電所を対象としたアセットマネジメント及びファンドマネジメント業務 ・資金調達業務 ・事業計画等を含む運用方針の策定 ・投資家対応 ・金融機関対応 ・ファンド組成業務 ・その他付随する業務 ※グループ会社出向
求める能力・経験
●規制業種(金融商品取引業者)であるため、同該業種の経験者またはアレルギーのない方 ●不動産証券化協会認定マスター又は証券アナリスト試験の1次合格もしくは同程度の知識・経験があること ●再生可能エネルギー発電所におけるアセットマネジメント業務 ●不動産ファンド運用業務等の経験者 ●契約書作成業務経験者(弁護士対応を含む) ●事業計画作成経験者 ●PCスキル中級程度以上(Word、Excel、PowerPoint) ●大卒以上 【尚可条件】 ●再生可能エネルギー発電所のプロジェクトファイナンスのご経験 ●不動産投資顧問業のご経験 ●金融業(関連業務担当)のご経験 ※英語力：ビジネスレベル
事業内容
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エージェント求人 資産証券化コンサルタント／東京≪未経験歓迎！証券化・SPCのスペシャリス #5983_266 c
550~1200万
会計事務所東京都千代田区もっと見る
仕事内容
資格不要/若手ポテンシャル人材/カジュアル面談可能 証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。 未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。 新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。 【業務内容】 ●1つのファンドにつき、4～5名でパーティーを組み、担当します。(管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名) ●業務の全体の7～8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。 具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。 押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。 ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。 ●ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。 ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。 会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。 ●既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。 既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、同社のシェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。
求める能力・経験
【最終学歴】 ・大卒以上 【必須要件】 ＜ポテンシャル＞ ・経験業界・経験職種不問 ・対企業クライアント向けの業務に抵抗がない方 ＜経験者＞ ・金融機関(銀行、証券、リース、生命保険、損害保険)や資産運用会社(AM)、法人不動産仲介等、プロパティマネジメント(PM)、システム会社(会計システム等)での証券化業務またはそれに類似する実務経験がある方(実務経験の多さ、深度は問いません。) ・一定程度の各種契約書の読解ができる方 ・クライアントとのリレーションシップを構築・維持できる方 【求める人物像】 ・プロフェッショナルとして質の高いサービスを提供し続ける探究心のある方 ・変化を恐れず、幅広くチャレンジできる環境に身を置きたい方 ・金融ビジネスの専門性を高めたい方
事業内容
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エージェント求人 国内外におけるプロジェクトファイナンス業務 #7305_521 c
800~1200万
日系大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務。 ・各種デューディリジェンス ・キャッシュフローモデリング ・ドキュメンテーション ・顧客、審査部門、行内外関係者との折衝 ・シンジケーション(他金融機関との折衝)
求める能力・経験
【必要要件】 ・太陽光・洋上風力・ガス火力発電等の電力事業、 ・オイル・ガス、鉱物資源等のエネルギー事業、 ・道路・空港・鉄道等のインフラ事業 に関する業界知見を有する方。または、 ・金融機関等において、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、不動産ファイナンス、証券化等のストラクチャードファイナンス業務経験を有する方。 【希望要件】 金融機関等において、電力・資源エネルギー・インフラ事業に関するプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務経験を有する方。
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス業務審査 #3852_1064 c
800~1200万
メガバンク東京都中央区もっと見る
仕事内容
国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。 担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適性等を考慮して相談。 【魅力】 ・グローバルなフィールド 海外拠点(欧州・米州・アジア)とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。 本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適性等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性あり。 ・スキル等向上 案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。 また、審査部署横断での研修、外部研修等を毎年開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。 ・ワークライフバランス 在宅勤務、フレックス勤務等、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。
求める能力・経験
・プロジェクトファイナンス、航空機ファイナンス、資産流動化、ファンドファイナンスいずれかのストラクチャードファイナンス業務の審査(融資または投資)もしくはそれに準じる実務経験があり、専門的なファイナンス知識を有する方。 ・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC860点以上)。
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス／流動化推進部 #7745_88 c
600~1200万
東証プライム上場 大手リース会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・自社の金銭債権流動化組成・販売業務 ・ストラクチャードファイナンス全般
求める能力・経験
求める条件 ・銀行・証券会社等での流動化・証券化業務経験者 ・その他ストラクチャードファイナンスにかかるオリジネーション・ストラクチャリング業務経験者
事業内容
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エージェント求人 M&Aにかかる全般業務 #332_262 c
600~1200万
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●職務内容 同社取引先に対するM&Aにかかる全般業務をご担当していただきます。 企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが、昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。 かかるなか、同社のM&Aは、同社の大企業を中心とした法人の取引先に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。 ●入社後のキャリアイメージ 東京本社にて、ソーシングチームもしくは国内外の案件チームに配属、ソーシングからエグゼキューションまで担当いただきます。M&A業務の経験の積み上げ、社内外のネットワーク構築を行っていただいた後、ご本人の希望や適性を考慮の上、国内RM部署や他プロダクト部署等のローテーションをさせていただきます。
求める能力・経験
・必須事項 M&A実務経験 法人営業経験 ・尚可事項 大企業M&A案件経験 ビジネスレベルの英語力 不動産知識、宅地建物取引主任者
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス・プロダクトマネジメント #332_567 c
600~1200万
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●プロジェクトファイナンス業務 【職務内容】 同社は、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーに関する案件を中心として、国内外の幅広いプロジェクトにおける多様な資金ニーズに応えています。 日本国内では、自らが融資するだけでなく、地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘して協調融資を多数組成することで、再生可能エネルギー案件を中心とする発電プロジェクトやPFIを通じたインフラ整備案件等、幅広い案件を手がけており、メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として存在感を発揮しています。 また、海外では、ロンドン/ニューヨーク/シンガポールの各拠点と連携しながら、発電プラントやインフラ設備等に係る国際協調融資へ参加しています。ソーシングルートは、海外投資を企図する日系企業に加え、リレーションを有する現地有力非日系企業から打診を受けるケースも増えており、また地域についても、アジア、中東、米州(北米～南米)、欧州、豪州と幅広いエリアをカバーしています。 プロジェクトファイナンスを組成する道のりにおいては、多くの工夫やアイディアを取り入れたストラクチャリング・ドキュメンテーションや、複数の当事者との緻密な交渉が必要で、多くの苦労を伴いますが、その分、成約時には大きな達成感が得られます。また、原則として特定プロジェクトが生み出す事業キャッシュフローのみを返済原資とすること、資金回収まで超長期の管理が必要となることから、キャッシュフロー分析能力、あらゆる事態を想定した高いドキュメンテーションスキルや、契約に基づく堅確かつ高度な管理能力が求められます。このためプロジェクトファイナンス業務を通じてノウハウ・スキルを培えば、その知見は他のプロダクト業務を含む幅広いフィールドでの活用することが可能です。 【入社後のキャリアイメージ】 ご入社後は、東京本社にて、主として国内プロジェクトファイナンス案件の組成業務(オリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション、同社内での審査部等との社内調整を含むクロージングまでの一連の業務)や、期中管理業務(契約に基づく堅確な執行、投資家や事業者、弁護士等の外部専門家とのコミュニケーション、審査部等との社内調整等、プロジェクトの安定運用に必要な業務全般)に従事いただきます。 また、海外業務に従事頂く場合は、海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援業務(取組方針策定、審査部等との社内調整、海外拠点の案件進談サポート)に従事いただきます。 複数の案件を通じ経験を蓄積した後は、他プロダクトや海外拠点等へのローテーションの可能性があります。 ●アセットファイナンス業務(航空機) 【職務内容】 航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメント・パートインをはじめ、グループ内関連会社による日本型オペレーティングリース(JOLJOL)エクイティ引受業務の支援、航空機リースエクイティファンドの組成・投資家向け販売支援等の幅広い業務を行ないます。国内・国外の垣根が低い、グローバルに開かれたプロダクトであり、同社海外拠点と密接に連携しつつ、世界各国の多様なマーケットプレイヤーと直接的にリレーションシップを構築し、様々なファイナンス案件に携わっていただきます。 また、海外出張を通じ、世界中の航空会社・リース会社やグループの各拠点とのリレーションの強化や、情報取得・ソーシング活動を実施いただきます。 【入社後のキャリアイメージ】 航空機ファイナンスのスペシャリストとして活躍いただく他、世界各国のプレイヤーと英語による個別案件進談の経験を積むことにより、航空機ファイナンス業務だけでなく、ストラクチャードファイナンス全般に亘り活躍の幅を拡げていただくことを想定しております。 ●サブスクリプションファイナンス(ファンドファイナンス)業務 【職務内容】 サブスクリプションファイナンスはファンド向け与信取引の一形態で、ファンドが新たに運用資産を取得する際の資金をつなぎ融資する業務です。コロナ禍以降の世界的な金融緩和を背景とし、ファンド投資が活発化するのにあわせてサブスクリプションファイナンスの市場規模も拡大、同社の取組対象エリアも、北米から欧州・アジア・日本へ拡大しています。 また、足元の金利・金融環境の変化により、ファンドの資金ニーズが拡大する中、NAVファイナンスやハイブリッドファイナンスを通じたファンドへの資金提供機会も増加しており、今般、ファンドファイナンスの業容維持・拡大に向け即戦力となる人材を募集いたします。 【入社後のキャリアイメージ】 ご入社後は、国内ファンドRMと連携した営業活動、グロー ...詳細は面談でお伝えいたします。
求める能力・経験
●プロジェクトファイナンス業務 ＜必須事項＞ ・法人融資実務経験、またはプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンスの銀行実務経験 ・顧客、社内、外部専門家等と円滑に業務を行う高いコミュニケーション能力 ＜尚可事項＞ ・ビジネスレベルの英語力 ●アセットファイナンス業務(航空機) ＜必須事項＞ ・法人融資実務経験 ・英語力(ビジネスレベル) ＜尚可事項＞ ストラクチャードファイナンス実務経験 ●サブスクリプションファイナンス(ファンドファイナンス)業務 ＜必須事項＞ ・銀行業務経験 ・海外証券化商品やファンドへの投資業務経験 ＜尚可事項＞ ・ビジネスレベルの英語力 ●クレジット投資業務 ＜必須事項＞ ・海外証券化商品や、国内外クレジット商品へのフロントでの投資業務経験 ・金融機関や格付機関等での信用リスク分析業務経験 ＜尚可事項＞ ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 船舶ファイナンスにかかる営業、本部企画、営業支援、シンジケートローン組成 #332_557 c
600~1200万
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仕事内容
【職務内容】 同社は、船舶ファイナンスにおいて、国内トップ、世界でも有数の業容を誇っており、国内外5拠点(東京、松山、ロンドン、シンガポール、香港)で営業を行っております。 船舶ファイナンス部は、 [1] 国内の海運会社オペレーター・船主向け営業 [2] 船舶ファイナンスの営業企画 [3] 船舶ファイナンスの脱炭素化に向けた環境対応 [4] 船舶ファイナンスの営業拠点松山、ロンドン、シンガポール、香港への個別案件支援 [5] 船舶ファイナンスのシンジケートローン組成とそのエージェント(期中管理)業務等 を手掛けております。 足元、業容を拡大しており、上記[1] ～[5] の業務に従事頂ける方を募集しております。 【入社後のキャリアイメージ】 (パターン1)船舶ファイナンスの企画、営業支援、シローン業務を幅広く経験頂いた後、国内又は海外の営業拠点で船舶ファイナンスの営業業務に従事頂き、船舶ファイナンスのプロフェッショナルを目指す。 (パターン2)船舶ファイナンスの国内拠点東京・松山にて営業業務に従事頂いた後、海外の営業拠点で船舶ファイナンスの営業業務に従事頂き、国内外の事業法人RMやストラクチャードファイナンス分野でキャリア形成を目指す。 (パターン3)船舶ファイナンスの企画、営業支援、シローン業務を幅広く経験頂いた後、航空機ファイナンス、再エネ等プロジェクトファイナンスといったストラクチャーファイナンスへ活躍の幅を広げ、ストラクチャードファイナンスでのキャリア形成を行い、プロフェッショナルを目指す。 (パターン4)船舶ファイナンスのシローン業務を経験頂き、シローンやストラクチャードファイナンスの期中管理業務である、エージェント業務のプロフェッショナルを目指す。
求める能力・経験
船舶ファイナンスに関心があり、向上心をお持ちの方で、以下のいずれかの1つにでも該当する方を募集します。船舶ファイナンスの業務経験や英語力は問いません。 ・金融機関にて以下のいずれか1つでも経験を有する方 [1] 法人向け融資営業(非日系営業の経験があれば尚、可) [2] 法人系プロダクトにかかる営業企画 [3] ストラクチャーファイナンスのドキュメンテーションや、途上管理業務 [4] シンジケートローンの組成業務、エージェント業務 ・海運会社で以下のいずれか1つでも経験を有する方 [1] LNG船等の大型プロジェクト業務への従事 [2] 財務部門での、プロジェクト性資金の調達経験 ・総合商社(船舶関連部門)やシップブローカー等で以下のいずれか1つでも経験を有する方 [1] 船舶、傭船のブローキング業務 [2] 船舶関連プロジェクトでの資金調達業務 [3] 自社船の運航管理業務 ・LNG、水素、アンモニア等の低炭素次世代エネルギーに関連した業務経験をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 国内インフラ投資に関するアクイジション・アセットマネジメント業務 #332_419 c
600~1200万
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●インフラ投資業務 ・インフラにかかるアクイジション・アセットマネジメント業務を担当いただきます(案件ソーシング/オリジネーション、エグゼキューション(デューデリジェンス/ストラクチャリング/ドキュメンテーション/クロージング)、アセットマネジメント業務(個別案件の期中運用、バリューアップシナリオの策定・推進等、資産売却/リファイナンス対応等) ・ファンドの投資ガイドラインを遵守しながら、投資フロントとして、外部のパートナー事業者・アドバイザーなど関係者と協働し、インフラプロジェクト、インフラ事業会社への投資を推進頂きます。 ●案件ソーシング/オリジネーション 親会社のネットワークも活用し、事業会社への提案、PE・インフラファンド・アドバイザー等と協働し、投資案件の開発を行います。 また足元のインフラ投資案件だけでなく、中長期的なカーボンニュートラル、トランジション領域の投資案件の開発も親会社などと連携して行います。 ●エグゼキューション(投資条件交渉・デューデリジェンス) 投資案件の情報を整理し、CFMを構築しながら、投資ストラクチャ構築、取得価格・シニアファイナンス調達条件等の折衝を進めるとともに、ビジネス・法務・財務・税務・技術等の観点から外部アドバイザーを起用しビジネス・資産を精査、関係者と交渉しつつ、各種契約書類作りこみ、投資ビークルセットアップ等、案件クロージングを行って頂きます。また意思決定のための各種検討資料の作成・説明等を行って頂きます。 ●アセットマネジメント 投資実行後の案件について、投資先の運営者・経営者、協働投資家、外部専門家と共にバリューアップ施策を検討、実施頂くとともに、最終的にはEXITして投資資金を回収もご担当頂きます。その他、モニタリング・報告資料作成・ファンド運営・投資家対応等にも関与して頂くことを想定しております。 ●職場環境 ・20代から50代まで在籍しています。キャリア入社の方が全体の6割程度おり、元気のある職場環境。大手銀行の子会社ながら7月に開業したばかりであり、ベンチャー企業的なオープンな雰囲気もあり、皆のモチベーションも高く、やりがいを感じている人が多い職場です。 ・脱炭素・社会インフラ・デジタル領域で国内のインフラ市場は拡大期に差し掛かっており、そのダイナミズムも体感できますし、行う各投資は社会的意義も非常に高いものになります。在宅導入割合：週に1～2回程度の在宅勤務(今後状況に応じ変更可能性あり)。 ※同社の正社員として採用し、グループ会社に出向する形になります
求める能力・経験
【必須要件】 主にインフラ領域における投資案件のエグゼキューション能力を具えていることが望ましい。投資実務におけるCFM作成、ストラクチャリング、法務、会計税務等に関する知見を有する方を歓迎(会計士・弁護士・MBA歓迎)。 ●PE・インフラファンド、投資銀行、商社、FAS等で、投資、M&A、LBO・プロジェクトファイナンスの経験、インフラ事業における実務経験(開発、投資、運営実績)を具えていることが望ましい。 ●またグループをあげてインフラ領域をインハウスの運用領域に大きく育成していく方針であり、新領域を開拓していくスピリッツを具え、その業務推進にコミットできること。 ●チームワークを重視、対人的な意思疎通能力、組織貢献・営業意識の高さ、粘り強い交渉など目標に向かって、自ら主体的に物事を考え、実行に移せること。また実務では計数感覚を備え、ファイナンスの素養を具え、CFMの構築・分析の経験があること。
事業内容
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エージェント求人 投資金融業務担当 #9277_24 c
600~1200万
地方銀行京都府京都市もっと見る
仕事内容
■業務内容： ・ストラクチャードファイナンス業務 ストラクチャードファイナンス*のフロント・ミドル業務(案件は、基本的に営業店と共同で進めます)。 *主に「PFI」、「プロジェクトファイナンス」、「LBOローン」、「不動産ノンリコースローン」、「航空機・船舶ファイナンス」、「リパッケージローン」等の融資業務を指します。 ●今後、特に注力したい業務は以下の通りです。 PEファンド向けM&Aファイナンス(LBO/MBOローン)業務/不動産ノンリコースローン業務/FA(ファイナンスアレンジ)業務 ・オルタナティブ投資業務 オルタナティブ投資*のフロント業務。 *主に「プライベートエクイティ(バイアウト)」、「不動産」、「メザニン」、「プライベートデット」、「インフラ」、「航空機」等へのファンド投資を指します。 ●業務の具体例は以下の通りです。 投資先ファンドの発掘・選定、デューデリジェンス、投資実行/投資実行後のモニタリング ※内訳は、投資先選定・契約締結業務で70％、投資後モニタリング・報告書作成等で30％のイメージ
求める能力・経験
■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンク/信託銀行/地方銀行/保険会社等金融機関における実務経験 【求める人物像】 ストラクチャードファイナンス実務、投資銀行業務のご経験者、銀行の法人営業のご経験者を歓迎します。
事業内容
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エージェント求人 不動産ファイナンス及び不動産エクイティ業務の推進 #3852_1037 c
600~1200万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 不動産ファイナンス(含む不動産エクイティ)業務の推進 (REIT向けファイナンスアレンジ業務、不動産ノンリコースローン業務、不動産エクイティ投資業務、海外不動産投融資等) 【組織構成】 総勢約90名程度、銀行プロパーの他、信託銀行からの出向者やキャリア採用を通じて銀行、証券会社、ノンバンク、デベロッパー等の出身者多数、事業会社や地域金融機関からのトレーニー等多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成 【キャリアパス】 銀行内の審査セクションや不動産ビジネス企画セクション、不動産RMの他、信託(CRE業務・FA業務等)、証券(FA業務・私募取業務)、リース会社(メザニン及びエクイティ業務)、関連AM会社等、MUFG内の不動産エンティティでの業務経験を通じて、ファイナンス業務のみに留まらない「幅と奥行きのあるキャリア形成」が可能 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 ・(お客様に失礼のない範囲で)服装はカジュアル、Flat＆Openな職場環境
求める能力・経験
【必須】 [1] 不動産ファイナンス業務の経験があり、当該業務における高いスキル・専門性を有する方 [2] [1]に加え、或いは[1]の経験はないものの、REIT、アセットマネジメント業務(特に資金調達業務)、不動産エクイティ投資、海外不動産投融資、証券会社でのフィナンシャル・アドバイザリー業務等の経験があり、専門的なファイナンス知識やマーケットスキルを身につけている方 [3] 海外不動産業務を希望する場合は、海外業務経験や高い英語力を有する方(TOEIC 860点以上)
事業内容
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エージェント求人 コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス/アセットファイナンス #9135_9 c
600~1200万
協同組織の全国金融機関東京都中央区もっと見る
仕事内容
〇業務内容 ●プロジェクトファイナンス(エネルギー・発電等の国内外インフラ) ●アセットファイナンス(船舶・航空機・国内不動産) ●コーポレートファイナンス(海外金融機関・事業会社、国内LBO)
求める能力・経験
【要件】 ・大学卒以上 ・金融機関において融資業務経験を有する方 ・プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、コーポレートファイナンス等に係る知識と経験がある方 ・プロジェクトファイナンスのアレンジに係る経験やLBOに係る経験があれば望ましいです。 ・英語力として海外案件に係る業務経験等があれば尚望ましいです。
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス等投資担当(シニアマネージャー)／東京 #7201_115 c
800~1200万
東証スタンダード上場 大手ネット銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
業務内容 社債、国内外の証券化商品等クレジット商品への投資運用にかかる業務をご担当いただきます ・投資戦略の立案と実行 ・マーケットリスク、信用リスクの管理と分析 ・マーケットトレンドの分析とリサーチ ・レポート作成とプレゼンテーション 部署のミッション ・国内、国外のポートフォリオを裏付とした証券化商品、国内外ソブリン、金融機関、事業会社関連クレジット商品への投資 今後のミッション ・クレジット分析、銘柄選択の「目利き力」により、リスク対比の収益獲得を追求 ・国内外の発行体、アレンジャーとの関係構築により、能動的に投資機会を発掘 入社後の研修・育成プラン 以下イメージにてOJTで実施 ・当初は与信管理、自己査定等を通じて、同社の投資方針やポートフォリオの特徴理解 ・経験に応じて、案件担当者として条件交渉、社内プレゼン、約定を担当 (当初は2担当制によるフォローアップあり) *証券化協議会や証券会社が主催する各種セミナー等へのご出席や格付け会社の有料レポート等を読むことも可能であり、専門性を高められます このポジションの魅力 ・専門性が高いストラクチャードファイナンスへの投資に注力しており、実務経験を積みながらスキルを磨くことができます ・年齢、役職に関わらず、早期にフロント業務を担って頂くことを想定しており、能動的な業務経験を積むことができます ・国外の発行体、アレンジャーとのコミュニケーションにより、英語力を活かせます ・アウトプット重視、効率的な業務遂行を重視しており、無駄な残業は行いません (部署にも産休・育休取得者、ワーキングペアレンツ複数在籍。社としては子が1歳に達する前の男性育休取得率は100％です) ・新規事業領域を拡大しており、経験に関わらずその道の第一人者になれる可能性があります
求める能力・経験
【必須】 ・証券化商品等クレジット商品への投資業務経験者(セルサイド・バイサイドいずれも可) ・英語力(TOEIC800点以上、または同等の文書読解とリスク分析ができるレベル) ・財務分析など基礎的な信用リスク分析ができる方 【歓迎】 ・英会話力(お持ちの方については発行体とのコミュニケーションにご活用いただけます)
事業内容
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エージェント求人 AVP～VP【法人金融】 #3456_692 c
500~1200万
外資系商業銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM ・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）
求める能力・経験
登録資格 【経歴】 (AVP)社会人経験5年以上、コーポレートファイナンス業務全般の経験 (VP)社会人経験10年以上、ストラクチャードファイナンス業務全般の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 コーポレートファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件ソーシング・アレンジ力、事業分析に関する知識・経験／論理的な文章の作成能力、一般的なPCスキル(Word・Excel・Powerpoint) 【その他】 ・新しい取り組みに対しても前向きで、意欲的・情熱的な方 ・対内外折衝力・コミュニケーション能力がある方
事業内容
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