M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財 #4944_166 c

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• エージェント求人

  シップファイナンス専門人財

  790~1200万

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

  シップファイナンス専門人財気になる

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  仕事内容

  職務内容 シップファイナンス案件のソーシングおよび案件組成、契約書作成および期中管理などの担当業務 配属先（募集部門）：ソリューション営業部 サステナビリティ推進室 本ポジションの魅力 ・ストラクチャードファイナンスの中でもより専門性の高いシップファイナンス業務が習得可能です。フロント～審査～管理まで一気通貫で関与できる環境にあり、銀行内で専門人財として活躍できます。 ・国際案件（LNG船・コンテナ船・バルカー等）への関与機会も多く、為替・資源・海運市況などマクロ視点を活かした案件推進が可能です。 ・他行連携や船主との情報交換を通じ、知見を高め、また人脈を広げることも出来ます。 募集背景 当行ではシップファイナンスは重要なプロダクトの一つと位置付け、ノウハウ蓄積とリスク管理の高度化を進めています。 専門性の高い、本分野の戦力となる人材を募集します。

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行での法人営業（法人渉外）経験:5年以上 ・会社会社決算の財務分析等、コーポレートファイナンスの基礎知識 【尚可】 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験 ・コーポレートファイナンス関連業務のご経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・金融機関（銀行、リース会社等）でのシップファイナンスの実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【業務経験年数（目安）】 5年以上

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  ベンチャーデット専門人材

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  仕事についての詳細 スタートアップ支援への強い想いを持ち、難易度の高い業務にも主体的に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。 職務内容 ベンチャーデットに関する案件ソーシング、案件起案、期中管理などの担当業務 配属先（募集部門）：本部のソリューション営業部 本ポジションの魅力 ■スタートアップの成長ステージに深く関与できる業務です 成長期スタートアップに対し、事業性・成長性を踏まえた資金供給を行い、企業の成長を金融面から支援できます。 ■従来の融資にとどまらない高度な審査・構造設計に携われます 事業計画、資本政策、VC動向、Exit戦略を踏まえ、コベナンツ設計や融資条件の検討など、付加価値の高い与信判断に取り組めます。 ■エクイティ・デット双方の視点が身につく希少なポジションです VC・CVCとの連携やエクイティ調達状況を踏まえた判断が求められ、ファイナンス全体を俯瞰できるスキルが習得できます。 ■政策・社会的要請に沿った最先端分野に関与できます 「スタートアップ育成5か年計画」等の国策の流れを背景に、金融機関に求められる新たな役割を担う分野で経験を積めます。 ■将来の中核取引先を育てる醍醐味があります 取引開始当初は小規模でも、成長に伴い融資やビジネスマッチング等のソリューション提供の幅が広がり、長期的なリレーション構築を実感できます。 募集背景 ベンチャーデットは高度な判断を要する分野であり、持続的な取組みには複数名体制による知見の蓄積が不可欠と考えています。 将来を見据えた体制強化の一環として、本分野を担う人財を募集します。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 ・銀行での法人営業（法人渉外）経験:5年以上 ・会社会社決算の財務分析等、コーポレートファイナンスの基礎知識 【尚可】 ・ベンチャーデットの実務経験 ・ベンチャーキャピタルでのご経験 【尚可（資格）】 中小企業診断士、証券アナリスト 【業務経験年数（目安）】 5年以上

  事業内容

  銀行業務

• 企業ダイレクト

  【AI戦略投資担当】立ち上げメンバー/未踏のAI領域でチャンピオン事業を創出

  1000~2000万

  

  株式会社ディー・エヌ・エー東京都渋谷区, 神奈川県横浜市

  【AI戦略投資担当】立ち上げメンバー/未踏のAI領域でチャンピオン事業を創出気になる

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  仕事内容

  AIイノベーション事業本部 では、AI領域における投資を通じてチャンピオン事業を創出し、DeNAグループに非連続な成長をもたらすことをミッションとしています。 2025年度から非常に速いペースでポートフォリオ を拡大中です。最強の投資チームを構築するため、立ち上げメンバーを募集します。■戦略立案： 投資トレンドの分析に基づく、次なる「チャンピオン事業」候補の特定■ソーシング： AI領域における国内外のスタートアップ、VCネットワークの開拓■エグゼキューション： DD（ビジネス・全体統括）、バリュエーション、ディールストラクチャーの立案、契約交渉■投資後支援： AIイノベーション事業本部とのシナジー創出

  求める能力・経験

  【必須】■ベンチャーキャピタル、PEファンド、証券会社、コンサルティングファーム、または事業会社における投資・M&A実務経験3年以上■財務諸表の理解とモデリング、バリュエーションに関する基礎知識 【この仕事のやりがい】■圧倒的な打席数： 年間10件を超える投資決議に関わることができ、短期間で質の高い経験値を積むことが可能■事業会社ならではの投資：フィナンシャルリターンだけでなく、DeNAの持つアセット（事業のノウハウ、データ、ユーザー、技術力）を掛け合わせたダイナミックな事業創出に関われる■組織の立ち上げ期： 投資推進部自体の型作りから関わることができ、プロセス構築や文化醸成に直接貢献

  事業内容

  Mobage/ソーシャルゲームの開発事業、エンターテインメント事業、スポーツ事業、ヘルスケア事業、そのほか新規事業

• エージェント求人

  資本ビジネス（事業承継）専門人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  上場企業を取り巻く環境は、資本コストや株価を意識した経営の要請、物言う株主の台頭、同意なき買収の普遍化などにより、劇的に変化しています。こうした状況下で、上場企業の課題は多様化し、銀行への期待も高まっています。 当行は「上場企業の企業価値向上の実現」をミッションに、資本政策の提案業務に取り組んでいます。今回、新たに上場企業オーナーへのアプローチを担う人財を募集します。 企業の未来は、創業者の想いと次世代のビジョンをどう繋ぐかで決まります。私たちは、単なる金融機関ではありません。上場企業オーナーが直面する、事業承継という最も繊密で重要な経営課題に寄り添う戦略パートナーとして、資本ビジネス（親族内外）に関するコンサルティング営業の推進を担当していただきます。 具体的な仕事内容 上場企業オーナーに対し、資産承継・事業承継に関する専門的なアドバイスを行います。非公開化（MBO）を含む高度な組織再編や、株価や相続税評価額の算定、税務面を考慮した航空機や不動産等を活用した承継スキームの構築、提案を担当していただきます。 ポジションの魅力 ・企業の未来を左右する重要な意思決定に深く関わる仕事であり、経営層と直接対話し、資本政策や組織再編を通じて企業価値向上に貢献することが可能です。高度な専門知識を活かし、オーナーの想いを次世代へつなぐ責任と達成感を得られる、非常にやりがいのあるポジションです。 ・少数精鋭での拡大期において経営層との距離が非常に近く、相談できる環境の中でご自身で裁量権を持って専門性を追求することができます。 キャリアパス 当チームにおいて市場価値の高い専門性を積み上げていただくスペシャリストとしてのキャリアだけでなく、ご志向に合わせたキャリア形成を築くことが可能です。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 金融機関、監査法人、税理士法人、コンサルティング会社等において、上場企業を対象とした職務経験5年以上 【尚可】 金融知識（税務・法務・会計）を有する方、上場企業オーナーに対して資産・事業承継スキームの提案・構築支援の経験がある方 【尚可（資格）】 公認会計士、税理士 【業務経験年数（目安）】 5年程度

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  【フロント】M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  ■職務概要 M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。 PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。 ■具体的な業務内容 ・PEファンドカバレッジ ・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション ・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進 ・横浜キャピタルとの連携 ・他金融機関との連携 本ポジションの強み・魅力 ■国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績 ・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ■ソリューション提供を支える重要な役割 ・当行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。 　当行のM&Aファイナンスチームはフロント／ミドル・バックをワンチーム（同一グループ）に置いており、フロント／ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。 キャリアパス ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【尚可】 ・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験 ・金融機関における法人渉外経験 ・ビジネスレベルの英語力 【職歴】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【業務経験年数（目安）】 1年以上

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  【融資部】審査専門人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

  【融資部】審査専門人財気になる

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  仕事内容

  融資部にて、一般審査、LBO、不動産NRLを中心とするストラクチャードファイナンスの審査業務（期中モニタリング含む）

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 ・金融機関における融資部門での審査経験 【尚可】 ・ストラクチャードファイナンス（LBO、不動産NRL)の実務経験 ・証券アナリスト、不動産鑑定士 ・PEファンドでのLBO実務経験 ・語学力（英語） 【職歴】 ・メガバンク、地銀等でLBO、不動産NRL案件に係るアレンジメント、ドキュメンテーション、シンジケーション等を主担当として実務経験を有する人財 ・上記に関わる審査業務の実務経験を有する人財 ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません 【業務経験年数（目安）】 5年以上

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  アクセンチュア / M&Aディールエグゼキューション担当（自社M&A推進）

  700~1300万

  • グローバルM&A
  • M&A支援
  • デューデリジェンス
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • ファイナンス

  アクセンチュア株式会社神奈川県横浜市

  アクセンチュア / M&Aディールエグゼキューション担当（自社M&A推進）気になる

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  仕事内容

  ◆業務内容 本ポジションは、アクセンチュア自身の成長戦略を策定し、M＆A戦略を実行する役割を担っています。アクセンチュアの成長目標を実現するために、企業買収、株式投資、売却、ジョイントベンチャー設立などの分析と実行を行う役割です。 この注目度の高いポジションでは、卓越した意欲、高度な財務・分析スキル、財務モデリングやデューデリジェンスの経験、プロジェクト管理スキルが求められます。 具体的な業務は以下の通り。 ・事業部門のリーダーシップや成長戦略チームと協力して、事業部門の成長計画の策定と実行の支援 ・市場調査や買収候補先の特定の支援 ・戦略的合理性とシナジーを理解するために、潜在的なターゲット企業へのアプローチ戦略を考案する支援 ・買収候補を特定するための調査、競合・市場分析 ・企業価値評価、ディール構造を反映したビジネスケースの作成 ・M&A案件のプロセス全体を通じて、関係者との交渉の支援 ・社内のステークホルダーとのガバナンスや意思決定に関するコミュニケーションの支援 ・グローバルの各管理部門と協力し、デューデリジェンスプロセスの実行と支援 ・戦略的・企業文化の適合性、財務的影響、リスク、リスク対応策を評価 ・合併後の統合（PMI）計画の策定を支援し、事業部門と管理部門の両方の観点からM&Aプロセス全体の主要成功要因を特定

  求める能力・経験

  募集要項 ◆応募要件 ・4大卒以上（会計学、ファイナンス、経済学やそのほかビジネスに関連する学士号お持ちの方歓迎） ・関連する職務経験 ・財務三表の理解と、財務分析、モデリングのスキル・経験 ・企業価値評価や経営戦略への理解 ・調査・分析スキル（業界分析、競合分析、企業調査等） ・PowerPointの上級者程度のスキル ・ビジネスレベル以上の日本語/英語力（グローバルな環境での業務経験がある方歓迎） ・スケジュール調整力 ◆期待するヒューマンスキル ・上層部とのコミュニケーションを円滑にできる方 ・前向きで積極的な姿勢を持ち、チームワークを意識して業務を行うことができる方 ・複雑で曖昧なビジネス環境でチャレンジをしたい方

  事業内容

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• エージェント求人

  グローバルファイナンス人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  業務内容 ・海外プロジェクト・ファイナンス、航空機ファイナンス等のストラクチャード・ファイナンス案件のソーシング・行内折衝・エグゼキューション ・海外コーポレートシンジケートローンへの参加検討 ・既存案件モニタリング、アメンド・ウェーブ対応 ・海外運用案件ソーシング 魅力 横浜銀行は地方銀行のなかでも幅広く海外投融資をおこなっている銀行です。海外向けシンジケートローンに始まり、航空機などのアセットファイナンス、最近では北米データセンター建設のプロジェクトファイナンスなどにも取り組んでおり、多くのフィールドで活躍できる土壌があります。今回、所属いただく予定の国際営業部グローバルファイナンスグループにはキャリア採用メンバーが多く在籍しています。それぞれのメンバーが様々な専門性を共有しながら案件を遂行しており、非常にダイナミックな職場となります。海外出張の機会もあります。 募集背景 海外ストラクチャード・ファイナンス分野の拡大に向けて人員増強を行う必要があるため。 組織構成 グループ長（キャリア採用、40代）、フロント４名（キャリア採用2名、20～60代）、バック1名　の計６名 キャリアパス 当グループで実務経験を積んだのち、海外拠点での非日系融資担当や関連部（国内ストファイ部門や審査部門）への異動もありえます。または、希望に応じてプロフェッショナル職として異動せずに当グループで専門性を追求することも可能です。 応募をご検討されている方へ フロントメンバー（5人）のうちグループ長を含む過半がキャリア採用メンバーであり、ワークライフバランスを意識した働きやすい環境があります。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 金融機関での与信分析業務経験 【尚可】 ・TOEIC 730点以上、英検準1級以上 ・銀行・証券・リース会社等での国内・海外ストラクチャード・ファイナンス実務経験 【業務経験年数（目安）】 3年以上

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  日産自動車株式会社:M&A

  年収非公開

  • M&A対応

  日産自動車株式会社神奈川県横浜市

  日産自動車株式会社:M&A気になる

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  仕事内容

  ・Lead / support M&A projects as a dedicated M&A expert for Nissan and Alliance ・Comprehensive analysis on factors that will impact M&A deal ・Due diligence and valuation support (selection of and liasion with advisors) ・Contract negotiation (MOU, LOI, SPA, etc.) ・Summarize and present to executives

  求める能力・経験

  ・Preferred 5-10 years of experience in investment banks, accounting firms, consulting firms, or M&A / Corporate Development department of a corporate ・Knowledge of accounting, finance, taxation, legal, and valuation involved in M&A deals ・Proficiency in English skills

  事業内容

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• エージェント求人

  Ｍ＆Ａ専門人財

  500~1250万

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  Ｍ＆Ａの個別案件受付から案件クロージングまでの中堅中小企業向けＭ＆Ａアドバイザリー業務

  求める能力・経験

  【必須】 ・中堅中小企業のM＆A実務経験 【尚可】 ・中小企業診断士、証券アナリスト ・上場企業のM＆A実務経験 【職歴】 金融機関（メガバンク、地方銀行、政府系金融機関）でのM＆A実務経験 を有する人材 【業務経験年数（目安）】 5年程度（主担当としての成約実績）

  事業内容

  銀行業務