88163：金融商品仲介業務（お客さま向け大口運用提案等に係る営業店サポート・管理業務）

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎

  460万~

  

  飯能信用金庫埼玉県飯能市, 埼玉県内, 東京都西東京市

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎気になる

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  仕事内容

  当社にて総合職（営業・企画営業）ポジションをお任せいたします。これまでのキャリアで培った知識や経験を活かし、地域に根差した安定した環境で、多様な経験を活かして長く活躍しませんか？ 【具体的な業務内容】 ■訪問営業（法人・個人事業主）担当エリアのお客様先を訪問：法人、個人事業主のお客様へは、融資や投資信託などの金融商品のご提案・経営相談が中心になります。 ■訪問営業（個人）：主に投資信託や個人向け国債などの資産運用、個人向けローンのご提案が中心です。 ※適性や希望に応じて、業務をお任せします。

  求める能力・経験

  ◆未経験からの挑戦を応援／ポテンシャル重視の採用です！ 【必須条件】■普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【歓迎条件】■金融機関経験者■金融関係資格 「金融業界は初めてだけれど、まったく新しい世界に飛び込んでみたい」 「自分の可能性をもっと広げ、成長していきたい」 そんな前向きな気持ちを持つ皆さんを、私たち飯能信用金庫は心から歓迎し、全力でサポートします！ 飯能信用金庫は、地域とともに歩みながら常に新しい価値を生み出すことを目指しています。

  事業内容

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• エージェント求人

  【埼玉】職種・業界未経験者歓迎！【保険ショップの来店営業】テレアポ飛び込み無/インセンティブ有

  420万~

  • 営業
  • 店長
  • 店舗
  • イベント運営運用
  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 教育
  • 保険
  • 顧客対応
  • 販売
  • 投資信託

  株式会社ゼロナビ埼玉県さいたま市, 埼玉県越谷市

  【埼玉】職種・業界未経験者歓迎！【保険ショップの来店営業】テレアポ飛び込み無/インセンティブ有気になる

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  仕事内容

  日本最大級の大型保険ショップ「ほけんのいろは」で、お金に関するあらゆるライフプランコンサルティングをして頂きます。 ・誘致イベント運営（ショッピングモール内等） ・保険相談 ・教育資金や老後資金などの資産形成 ・NISAやiDeCo等の投資商品に関する相談 ・家計相談　など 複数商材からお客様に最適な商品を提案することが可能です。 ■おすすめポイント ・首都圏の主要ショッピングモールへ、30店舗新規出店予定！業績拡大フェーズ ・90％以上が業界未経験スタート！知識ゼロから１人前に成長できる独自の仕組み、充実した温ボーディングあり ・個人ノルマなしで、基本は店舗目標となるため、チームでの団結が必須 ■特徴 （1）テレアポ・飛び込みなし ショッピングモール内での集客誘致がメインとなるため、飛び込み営業や紹介獲得などの顧客開拓は必要なし。身内への営業もありません。 （2）業界未経験の方が活躍できる 当社の営業は90％以上が業界未経験スタート。 知識ゼロから１人前に成長できる独自の仕組みがあり、どんな業界からでもチャレンジできる環境が整っています。 （3）早期キャリアアップが叶う 年功序列を廃した評価制度や役職制度で早期キャリアアップ可能！ 新エリア・店舗拡大につき、店長候補生歓迎です◎ 1年4ヶ月で店長へ昇格した実績有。

  求める能力・経験

  ■未経験歓迎 ・販売サービス業のお客様対応経験がある方 ・明るくコミュニケーションが取れる方 ・チーム意識をお持ちの方

  事業内容

  保険事業

• エージェント求人

  ＜プライム上場G／埼玉／千葉＞リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ埼玉県さいたま市, 埼玉県所沢市, 千葉県船橋市

  ＜プライム上場G／埼玉／千葉＞リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

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• エージェント求人

  【首都圏／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー

  500~800万

  東証プライム上場総合金融グループ埼玉県さいたま市, 東京都中央区, 千葉県船橋市

  【首都圏／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  ・個人向け資産運用（リテール営業） ・法人向け金融支援 ・IPOやM&A（投資銀行） ・株や債券の売買（トレーディング）

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　　埼玉

  300~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • Microsoft Excel
  • PC/Web
  • PC
  • 監査

  みらいコンサルティング株式会社埼玉県さいたま市

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　　埼玉気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験尚可） ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者尚可） ・公認会計士／実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者/実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　 ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）/実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も募集しております。 歓迎スキル・経験 ・監査法人勤務者、会計事務所勤務者、金融機関・証券会社勤務者の方歓迎

  事業内容

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• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　埼玉

  400~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC

  みらいコンサルティング株式会社埼玉県さいたま市

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　埼玉気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者

  事業内容

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• エージェント求人

  408690793／【埼玉】住宅ローン内勤営業※大宮

  360~650万

  • 審査/回収
  • データ/文字入力
  • ローン/融資
  • 審査
  • 融資
  • 契約書作成
  • シミュレーション
  • 住宅ローン
  • 店舗

  SBIマネープラザ株式会社埼玉県さいたま市

  408690793／【埼玉】住宅ローン内勤営業※大宮気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様の窓口対応として、住宅ローン（SBI新生銀行の住宅ローン）に関する内勤業務から契約までの一連業務をお任せします。 【職務詳細】 ・住宅ローン相談客への商品説明 ・申込手続きに関する一連の業務（相談シミュレーション、必要書類案内等） ・住宅ローン申込内容の審査、契約に関する一連の業務（書類チェック、 申込内容のデータ入力、契約書作成等） ・住宅ローンの申込に関する各金融機関とのやり取り ・ご融資実行に係る対応 【ミッション】 最後の重要な工程のため、誠実で正確な対応力が重要となりますが、お客様の実現をサポートできる業務です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関または不動産、ハウスメーカーでの業務経験 【尚可】 ・住宅ローンの取り扱い経験者 ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 　別店舗をご案内する可能性あり

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408691110／【埼玉】住宅ローン内勤営業　課長候補※大宮〈シニア歓迎〉

  650~800万

  • 審査/回収
  • データ/文字入力
  • ローン/融資
  • 審査
  • 融資
  • 契約書作成
  • シミュレーション
  • 住宅ローン
  • 店舗

  SBIマネープラザ株式会社埼玉県さいたま市

  408691110／【埼玉】住宅ローン内勤営業　課長候補※大宮〈シニア歓迎〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様の窓口対応として、住宅ローン（SBI新生銀行の住宅ローン）に関する内勤業務から契約までの一連業務をお任せします。 【職務詳細】 ・住宅ローン相談客への商品説明 ・申込手続きに関する一連の業務（相談シミュレーション、必要書類案内等） ・住宅ローン申込内容の審査、契約に関する一連の業務（書類チェック、 申込内容のデータ入力、契約書作成等） ・住宅ローンの申込に関する各金融機関とのやり取り ・ご融資実行に係る対応 【ミッション】 最後の重要な工程のため、誠実で正確な対応力が重要となりますが、お客様の実現をサポートできる業務です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関または不動産、ハウスメーカーでの業務経験 【尚可】 ・住宅ローンの取り扱い経験者 ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 　別店舗をご案内する可能性あり

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408546917／【埼玉】証券営業（ポジションサーチ）

  400~1000万

  • コンサルティング業務
  • リース/レンタル
  • 製品
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • オペレーティングリース
  • 営業
  • 販売
  • 店舗
  • 投資信託

  SBIマネープラザ株式会社埼玉県さいたま市

  408546917／【埼玉】証券営業（ポジションサーチ）気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 SBIマネープラザの各拠点において、証券営業のご経験を活かし、 顧客のニーズに合わせた幅広い金融ソリューションの提案を行います。 【職務詳細】 ・株式、債券、投資信託の提案・販売 ・暗号資産、オペレーティングリース等の特殊商品の提案 ・不動産小口信託受益権を活用した相続や決算対策のコンサルティング ・顧客の資産状況やライフプランに基づいた資産管理型営業 ・提携地方銀行やSBI新生銀行との共同店舗におけるFA業務 【想定されるポジション】 選考を通じて、ご経験やご希望を考慮し以下のいずれかへ配属を決定します。 ・支店（直営店）勤務のファイナンシャルアドバイザー ・FA部での来店型／資産管理型営業 ・提携地銀またはSBI新生銀行との共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー ・本社PB部でのプライベートバンカー 【仕事の魅力】 ・特定の自社製品に縛られず、多種多様な商品を扱うことができるため、 真に顧客本位の提案が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験（証券の取扱い経験） ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 　別店舗をご案内する可能性あり

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408546715／【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー（課長候補）

  700~1000万

  • コンサルティング業務
  • 商談
  • 商品企画
  • 提案
  • 店舗
  • 営業

  SBIマネープラザ株式会社埼玉県さいたま市

  408546715／【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー（課長候補）気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、 経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、 対面による資産運用のご提案をします。 └☆新規で顧客を開拓していくのではなく、 　　銀行からの紹介に対し丁寧にフォロー、コンサルティング活動を行います。 【職務詳細】 ■個人顧客への資産運用コンサルティング（1日3～5件程度の商談） ■同社グループ銀行の行員に対する商品勉強会の実施および紹介促進 ■紹介案件の進捗報告や行員との密なコミュニケーションによる信頼関係構築 ■顧客のニーズに合わせた最適な金融ソリューションの提供 ------------------------------------ 【キャリアパス】 ☆お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、 　スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、 　共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます！ ☆同社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、 　商品企画などの部署もあり、 　希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます！

  求める能力・経験

  【必須】 ■証券会社における営業経験 └3年以上 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ■銀証連携ビジネスの経験 ■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） ------------------------------------ ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 　別店舗をご案内する可能性あり

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など