【M&A職】子会社上場を狙う成長フェーズ!一気通貫で全プロセスを経験し、圧倒的な市場価値を築く
500~800万
株式会社M&A承継機構
東京都港区
500~800万
株式会社M&A承継機構
東京都港区
M&Aアドバイザリー
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。 事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、非常にやり甲斐のある仕事です。 ▽具体的な業務内容 ・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉 ・企業評価の実施、対象企業の分析 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート 【私たちの強み】 当社では、M&A業界をリードし続けるコンサルタントを目指しており、業務スキルの向上に日々励んでいます。個人事業主の集まりになりやすい業界ではありますが、当社では「ノウハウの共有」「スキルの共有」「成功や失敗の共有」を重要視し、全員でレベルアップしていく風土を大切にしています。 ①青天井のインセンティブ設計 グレードに応じて目標値と基本インセンティブ率を定めているのは一般的ですが、各種KGI項目を達成するとインセンティブ率が加算される仕組みを導入しております。 Maxインセンティブ率は業界の中でも高水準の設計をしており、還元率だけではなくM&A会社にありがちな配分の問題など、業界における【不】を最大限に取り除いたインセンティブ設計を行っております。 ②自由な営業環境 組織メンバーのほとんどが、大手金融機関やM&A仲介会社などからジョインしてくれています。全員が、自分自身の市場価値をより高め、子会社上場を目指すこのフェーズに熱い気持ちを持ちながら、仕事に取り組んでいます。 まだまだ少数精鋭での運営であるため、取引先の取り合いなどは一切なく、自由に営業活動を行っていただけます。 【仕事の魅力】 ・オリジネーションからエグゼキューションまでの業務を一気通貫で行うため、情報開発や受託活動、バリエーションのみを担当するのではなく、多くの経験を積み、早期にスキルを身に着けることが可能です。 ・M&Aは会社の「全て」を知らなければなりません。財務諸表はもちろん、企業のビジネスモデルや規定など、調査・分析する能力が身に付きます。 ・企業オーナーの最後の仕事を言われる事業承継。コンサルタントは譲渡オーナーの創業の想いに寄り添い、譲受け企業の戦略をサポートする仕事です。非常に強いオーナシップを求められる仕事です。 【教育制度】 ・入社時研修 ・OJT研修 ・月次研修 ※長年M&A業界で成果を上げてきた社員が担当します! ◆必須スキル ・大学卒業以上 ・下記いずれかのご経験をお持ちの方 ∟金融機関での融資営業経験 ∟引受等を含む投資銀行業務の経験 ∟コンサルティング/提案営業の経験
・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意を持って取り組んでいただける方 ・行動力/バイタリティーのある方 ・失敗を恐れずに社内外問わず協働できる方
500万円〜800万円
08時間00分 休憩60分
10:00〜19:00
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
東京都港区
▽品川オフィス 〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル13階
■社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■交通費支給 ■出産・育児支援制度 ■短時間勤務制度 ■健康診断 ■慶弔金・慶弔休暇 ■eラーニング制度あり(全130講座/動画2,600本を自由に受講可能)
最終更新日:
1000~2000万
コーポレートアドバイザリー部門にて、まずはM&Aエグゼキューション業務に従事いただき、以降ご志向に合わせてお任せする領域を拡げていただきます(今後、海外に拠点を増やしていく想定であり、将来的には海外での勤務の可能性あり)。 また、立ち上げ間もない部門のため、クライアントへの価値提供のみならず、チームづくりにも取り組んでいただける方を求めています。 大手ファームとは異なり、制約が少なく、自由度の高いご支援が可能な環境で、大手企業向けプロジェクトに参加し、M&A領域および特定産業に関する知見を深めていただくことが可能です。案件の数ではなく、質を重視し、顧客の経営層が直面する成長戦略の課題を一緒に解決するパートナーとして、事業戦略立案から戦略実現のためのM&A等の実行支援、PMIの全工程に関与していきます。 ※支援実績例(売上5000億円以上の大手企業プロジェクトが主) ・グローバル制御システムメーカー様海外資本参加 ・グローバル物流ソリューション企業様向け成長戦略・M&A戦略 ・アウトソーシング企業様海外資本参加 ・米国企業の日本市場展開(日本でのJV立ち上げ支援) 等 <コーポレートアドバイザリー部門の主な機能> ・ファイナンシャルアドバイザリー機能 M&Aに関する計画策定からクロージングまで、成功に向けたご支援を行う。 ・コンサルティング機能 顧客経営層や企画部門に対し、業種知見をベースとした経営・事業戦略提案により有償のコンサルティングやM&Aアドバイザリーの案件創出を図る。 ・産業調査アナリスト機能 特定の産業における市場や企業の情報を収集・分析し、情報発信・CxOアプローチ、 案件創出を行う。
<経験面> 金融機関、コンサルティング会社(FAS含む)、事業会社でのM&Aのエグゼキューション業務5年以上 <スキル・マインド面> ・特定の産業における深い知見 ・仮説構築力 ・経営層・企画部幹部と戦略を議論するためのコミュニケーション力および関係構築力 ・ロジカル・シンキング、分析力 ・チームリーダーのご経験(年数、規模問わず) <その他> ・海外ビジネスへの興味
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610~1750万
■企業:PwC税理士法人 ■ポジション:税務コンサルタント PwC税理士法人には公認会計士の資格を有する職員が多く在籍し活躍しています。会計、会社法など会計士試験で得た知見を活かす機会も多くあり、会計士ならではの強みを持って働くことができます。 税務コンサルタントの大きな魅力は、クライアントの将来について前向きなアドバイスを行うことです。会計と税務を強みにする会計士として高い専門性を身に付け、クライアントに寄り添い、ともに将来を創る仕事に携わることができます。大きな取引に関わる一員として案件をサポートする臨場感があります。 PwC税理士法人では、パートナーとの距離が近いフラットなチーム体制で、一人一人がプロフェッショナル意識を持ち、税務申告だけでなく税務コンサルティング業務にも早い段階から関わっていくことができます。また、入社後比較的早い段階で海外研修や海外赴任の機会があり、グローバルな視点を身に付け世界を舞台に活躍することができます。 また、当法人での勤務を経て、当法人にて得た知見を活かしながら独立や家業継承をして活躍している職員も多くおります。 ぜひ、会計士のファーストキャリア・セカンドキャリアとして当法人の話を聞いてみませんか。 なお、本ポジションでは、主に以下部門合同にて選考させていただきます。 ・FS(金融部) ・ITS/Deals Tax(国際税務/ディールズタックスグループ) ・TRS(税務レポーティング&ストラテジー) ・プライベートビジネスサービス(事業承継・資産税グループ)
・公認会計士 ・公認会計士論文式試験合格者
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610~1450万
◆ 具体的な業務内容 ご経験に応じて下記いずれかの部門へ配属となります。 ・グループ経理:単体・グループ各社の月次、四半期、年次決算(日本・米国会計基準)や税務申告、税務調査への対応。 ・事業経理:新規投資・M&A(買収・売却等)に関わる会計・税務の事前対応やデューデリジェンス精査、買収後の決算体制構築支援。 ・グループ経理統括:グループの連結決算処理、有価証券報告書等の作成、会計方針の策定、経理ガバナンスや財務報告内部統制の構築・モニタリング。 ◆ ポジションの魅力 経理3部門間で平均3年のジョブローテーションがあり、決算・税務からM&A支援、ガバナンスまで幅広く網羅したキャリアを築けます。将来的には国内外のグループ会社で経理責任者として活躍するチャンスもあります。
事業会社で連結決算及び開示の実務経験 事業会社で単体決算及び税務申告の実務経験
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500~2500万
あらゆるクライアントに最適なM&Aを提供できる国内最高峰のプロフェッショナルグループとして、業界屈指の実績を誇っています。弊社のM&Aアドバイザーは、一人当たりの生産性は業界No1であり、高い水準のサポートを実現しています。国内最大級となるグループ約7万社の顧客基盤からお客様にとって最適なお相手をご提案し、量だけでなく質にもこだわっています。
■必須要件:※第二新卒歓迎・職種未経験歓迎・業界経験不問※ ・営業をご経験されている方 ・営業を通じて「ならでは」の工夫をされ実績を上げてきた方
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800~3000万
◇◆株式会社日立製作所/次世代のグローバル事業を切り拓くM&A・事業開発を担う◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓世界をリードする日立製作所のDSSセクターにて、グローバル成長を加速させる100億円規模超のM&Aや出資を主導できます。 ✓市場調査から案件組成、DD、交渉、PMIまで一気通貫で携わり、日立グループ全体の将来を創る圧倒的なやりがいがあります。 ✓在宅勤務と出社のハイブリッド勤務を導入しており、海外出張を含めグローバルに裁量を持って活躍できる環境です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社日立製作所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 世界をリードする日本最大の総合電機・IT総合サービス企業であり、グローバル市場でも圧倒的な存在感を誇るトップランナーです。本ポジションが配属される「デジタルシステム&サービス(DSS)セクター 経営戦略統括本部 事業開発本部」は、セクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発や、アセット最適化を通した事業構造改革の企画立案・実行を担う精鋭組織です。中期経営計画(Inspire 2027)の達成に向け、Lumada事業の飛躍的成長を牽引しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓DSSセクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発 ✓セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案および実行 ✓タイムリーな意思決定のために必要な市場・対象企業に関する各種情報の収集と整理 ✓投資銀行や弁護士などの外部アドバイザーを含む、ファンクションを跨いだ活動の取り纏め・プロジェクト管理 ✓日立グループ各社・セクター・ビジネスユニット(BU)とのシナジー検討および2〜3名程度のチームマネジメント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓中期経営計画に基づく「Lumada 3.0」への進化を加速させるグローバルデジタル企業のM&A推進 ✓「AI」や「セキュリティ」等の最先端IT分野における、グローバル成長投資・出資案件のエグゼキューション ✓IT×OT×プロダクトを軸とした、セクター内アセット最適化による次世代グローバル事業の構造改革 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aのエグゼキューション経験と高い英語力を活かし、グローバル規模の大規模な案件を自ら主導したい方 ✓市場調査や買収検討からPMIまでの一連のライフサイクルに携わり、事業開発のプロフェッショナルを目指す方 ✓最先端の「AI」「セキュリティ」といった進化が加速するIT分野で、ダイナミックな投資戦略に関わりたい方 ✓2〜3名程度のチームを率いながら、外部専門家や社内関連部門と連携してプロジェクトを推進するマネジメント力を発揮したい方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件(MUST) ✓M&Aエグゼキューション(案件組成、DD、価値算定、契約交渉のいずれか)の従事経験(5年以上) ✓英語力(交渉や会議を主導できるレベル/TOEIC800点以上目安) 歓迎条件(WANT) ✓MBA取得者 ✓ITサービス業界や技術に携わった経験、またはM&Aエグゼキューションの一連のプロセスおよび複数案件の対応経験
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420~2000万
━━━━━━━━━━━ ■仕事内容 ━━━━━━━━━━━ 中堅・中小企業の経営者に対し、 「事業承継」「会社成長」などの経営課題を解決するM&Aアドバイザリー業務を担当いただきます。 単なる営業ではなく、 ・M&A案件の開拓 ・経営者への提案 ・企業価値評価 ・買い手企業とのマッチング ・条件交渉 ・契約/クロージング まで、一気通貫で担当します。 AI・DXを活用した効率化体制が整っているため、 事務作業ではなく「顧客との提案・折衝」に集中しやすい環境です。 ━━━━━━━━━━━ ■この企業の魅力 ━━━━━━━━━━━ ✅ M&A業界トップ級の成長企業 M&A市場の拡大とともに急成長を続ける企業。 営業組織・DX・AI活用にも積極投資しており、 業界内でも注目度の高い企業です。 ✅ 圧倒的に高い年収レンジ 営業部門平均年収 ・1年以上在籍:1,631万円 ・2年以上在籍:2,894万円 成果がダイレクトに年収へ反映される環境です。 ✅ “経営者相手”の営業経験が積める 相手は中小〜大手企業のオーナー経営者。 通常の法人営業では得られない、 経営・財務・事業戦略視点が身につきます。 ✅ 営業として市場価値が大きく上がる M&A経験者は、 PEファンド・VC・事業会社経営企画・起業など、 その後のキャリアの選択肢も広がりやすい領域です。 ━━━━━━━━━━━ ■未経験でも挑戦可能 ━━━━━━━━━━━ 入社後は6ヶ月間の研修制度あり。 ・M&A基礎 ・企業価値評価 ・提案/交渉 ・財務知識 などを体系的に学べるため、 業界未経験からでもチャレンジ可能です。 ━━━━━━━━━━━ ■こんな方におすすめ ━━━━━━━━━━━ ・営業としてもっと上を目指したい ・成果に見合う報酬かつ年収を狙えるところまで狙いたい ・市場価値を高めたい ・20代〜30代で圧倒的に成長したい ・経営者相手の仕事がしたい ・将来的に経営にも興味がある
・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず)
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550~1300万
◇◆オリックス株式会社/成長著しいAPAC市場を舞台に、投資からPMIまで一気通貫で担う◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓戦略立案からソーシング、DD、交渉、PMIまで投資プロセスの全ライフサイクルを一気通貫で経験できます。 ✓若手から経営層や海外拠点、外部パートナーと直接向き合い、意思決定に極めて近い立ち位置で裁量を持てます。 ✓高頻度な海外出張を通じて現地に深く入り込み、グローバルなビジネスリーダーとして圧倒的成長が可能です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックス株式会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 多角的な金融・サービスを展開し、グローバルに市場を開拓し続ける日本を代表する総合金融サービス企業です。本ポジションが配属される部門は、中華圏を除くAPACエリア(一部中東含む)の成長市場を対象に、新規事業の創出および既存投資先を含む事業ポートフォリオの価値最大化をミッションとしています。M&Aを中核とした新たな成長機軸を構想・実行し、中長期的な視点でエリアの収益性を向上させる重要な役割を担っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職職内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓APACエリアにおける新規事業創出およびM&A・投資機会のソーシング業務 ✓投資候補案件に対する初期検討、事業性分析、バリュエーション、投資ストラクチャーの検討 ✓事業・財務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進、および外部アドバイザーとの連携 ✓投資実行に向けた条件交渉、契約条件の整理、および社内意思決定プロセスの推進 ✓投資実行後のPMI推進、および持分法適用会社を通じたガバナンス・モニタリング業務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓APACエリアの成長市場におけるクロスボーダーM&A案件のソーシングから投資実行 ✓投資先企業の取締役会・株主総会を通じた経営関与、および価値向上施策の検討・支援 ✓既存投資先を含む事業ポートフォリオの戦略的見直しに伴う売却および資産入替の推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓英語力と財務知識を武器に、成長著しいアジア市場でダイナミックなクロスボーダー案件に挑みたい方 ✓投資の一部プロセスだけでなく、ソーシングからPMI、バリューアップまで一貫して携わりたい方 ✓若いうちから経営層や海外拠点のトップと折衝し、ビジネスパーソンとしての総合力を鍛えたい方 ✓東京をベースにしながらも、高頻度の海外出張を通じてグローバルに活躍するキャリアを歩みたい方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件(MUST) 【25~30歳のポテンシャル採用】 ✓英語によるビジネスレベルのコミュニケーション能力(目安:TOEIC 800点以上) ✓会計/税務、ファイナンスに関する基礎知識、およびPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) 【30歳~即戦力採用】 ✓M&A、戦略投資、事業投資に関わる実務経験、およびバリュエーション、DD、外部連携の実務能力 ✓英語によるビジネスレベルのコミュニケーション能力(目安:TOEIC 800点以上) 歓迎条件(WANT) ✓APACエリアにおけるクロスボーダーM&A/投資案件への関与経験 ✓投資後のPMI、または投資先企業のガバナンス・モニタリング経験 ✓事業会社における新規事業立ち上げ、または事業ポートフォリオ再編の経験 ✓多文化・多国籍環境での業務経験
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600~1000万
国内最大級M&Aプラットフォーム「TRANBI」の膨大な顧客基盤を活かし、売り手・買い手企業に対する一気通貫の仲介エージェント業務と、新設部門の業務オペレーション・営業の型構築をお任せします。 プラットフォームに蓄積された23万人超のアセットを活用し、ソーシング(案件開拓・面談)からマッチング、基本合意契約(LOI)締結、デューデリジェンスのサポート、最終契約まで一気通貫で伴走します。決まった型で動くだけでなく、新設された仲介部門の営業KPI設計や業務フローの標準化、ナレッジの型化など「事業開発」にも直結。将来は事業責任者として組織マネジメントや戦略立案を主導するコアキャリアが描けます。
【必須】金融機関や専門会社(M&A仲介、コンサルティング会社、銀行、証券会社など)でのM&A実務経験が1年以上ある方。 【歓迎する経験・スキル】 ■銀行での法人営業経験 ■営業組織のマネジメント経験 ■財務、税務、法務に関する専門知識 【求める人物像】 ■決まった型に捉われず、自ら最適な打ち手を考え、行動に移せる方 ■立上げフェーズに於いて業務フローや仕組み構築そのものを楽しめる方
■国内最大級M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」を運営 ・2021年、業界初のサブスクリプション制導入。・2025年3月時点の登録ユーザー数は20万名超!
540万~
【経営者相手の提案営業で市場価値を高める】 上場企業の成長戦略から中堅・中小企業の事業承継まで、企業の未来を左右するM&Aを支援するポジションです。 単なる営業ではなく、経営者との対話を通じて課題を発掘し、最適なM&A戦略を提案。譲渡企業・譲受企業双方の開拓からマッチング、条件交渉、成約まで一気通貫で担当するため、営業力だけでなく、財務・経営・交渉力など高度なビジネススキルを身につけることができます。 経営者と直接向き合いながら、企業成長や事業承継という社会的意義の大きなテーマに携わることで、どの業界でも通用する市場価値の高い人材へ成長できる環境です。 ■想定初年度年収 約750万円+成約インセンティブ ・初年度最低保証年収540万円(賞与前倒し支給含む) ・KPIインセンティブ実績中央値216万円 ・成約時には別途高額インセンティブ支給 成果が正当に評価される環境のため、20代・30代でも高年収を目指せます。
■大卒以上 ■社会人経験2年以上 【歓迎】 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%程度 ■その他業界におけるトップセールスのご経験 ※金融以外で直近内定まで進んだ業種 メーカー(飲料、化粧品、製薬、住宅)、人材、会計士、キーエンス ■会計士/弁護士 資格保有で営業志向のある方 ■営業成果がトップクラスの実績 ■学歴MARCH以上推奨 ■財務知見有り ■総合商社、投資銀行経験者 ■営業に強い会社(キーエンス、大塚商会等)
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461~596万
医療・介護・福祉業界(薬局・病院・クリニック・介護福祉施設等)を対象に地域に根ざした経営課題の解決に向けたコンサルティング営業をお任せします。 【具体的には】■ 新規顧客開拓:医療・介護福祉施設への架電・訪問、ウェビナー開催・地域ネットワークを活かした提案営業 ■ M&A(事業承継支援):売手・買手のマッチングからエグゼキューションまで対応■ 経営改善支援:財務分析、ヒアリングに基づく課題抽出・改善策の立案から実行まで■ 事業開発支援:法人特性や地域ニーズに応じた高齢者住宅の立ち上げ、運営支援■ 人材・組織支援:人事制度設計の提案営業
【必須】■普通自動車免許(AT限定可)をお持ちの方 ■営業経験3年以上(新規営業のご経験者) 【求める人物像】■医療業界に対して貢献したいという思いのある方 ■変化に柔軟に対応でき新しいことに積極的に挑戦できる方 ■不足している知識やスキルを主体的に学ぶことができる方 【魅力】 財務諸表を見た上で各企業/各店舗の経営状態が分かる様になり、その上で分析、課題設定、提案、結果の確認までを行うことが出来るのがやりがいとなります。 また、提案後の数値変化や、収益改善等を通じて実際に行った自身の仕事の成果や介在価値を実感できます。
医療機関、調剤薬局、介護事業者などの医療事業者様に対しての経営コンサルティング事業、M&A仲介事業、高齢者住宅コンサル事業等