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エージェント求人

🌸弊社独占・機密ポジション🌸大手証券会社でのファンドビジネス新規事業推進、企画

1000~2200

野村證券株式会社

東京都千代田区

職務内容

職種

  • インベストバンキングPE/VC業務

  • ストラクチャラー

  • インベストバンキングプロジェクトファイナンス

仕事内容

  • バリューアップ/モニタリング
  • 戦略提案
  • 分析
  • M&A対応
  • 船舶
  • マネジメント
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援

【仕事内容】 新規事業開発および新規ファンドビジネスの立ち上げに向け、初期的な事業機会の探索・市場調査から、投資家ニーズの把握、商品コンセプトの検討、ストラクチャー設計、社内外関係者との調整、案件実行支援まで、幅広く担当いただきます。 具体的には、以下のような業務を想定しています。 • オルタナティブ投資・リアルアセット領域における新規事業機会の探索、企画、推進 • 市場環境、投資家ニーズ、競合動向、規制・制度面等の調査・分析 • 国内機関投資家等に対するマーケットサウンディング • 投資家の投資方針、期待リターン、通貨ニーズ、投資制約、商品性への反応等の把握 • マーケットサウンディング結果を踏まえた商品コンセプト、投資戦略、提案方針の整理 • 新規ファンドのストラクチャー、収益モデル、運営体制の検討 • 投資スキーム、ファンドビークル、税務・法務・会計論点等に関する社内外関係者との協議 • 海外パートナー、投資先、共同出資者、外部アドバイザー等との協議・調整 • 社内関係部署との連携 • 投資、営業、法務、税務、会計、コンプライアンス、リスク管理、財務等 • 投資家向け説明資料、社内検討資料、経営層向け報告資料等の作成 • ファンド組成・案件実行に向けたプロジェクトマネジメント • ファンド組成後のモニタリング、レポーティング、ガバナンス体制の整備支援 • 戦略的出資、業務提携、M&A等を含むインオーガニック成長施策の検討・推進 なお、当面の主要テーマとして、船舶投資領域におけるフィーダーファンドの立ち上げを想定しています。 本件では、海外の船舶保有会社、船舶管理会社等と連携し、国内投資家向けに新たなリアルアセット投資機会を提供することを目指します。

求める能力・経験

  • M&A関連業務
  • M&Aコンサルティング
  • 商品企画
  • 分析
  • アセットマネジメント
  • M&A対応
  • マネジメント
  • 事業提携

必須要件 • ビジネスレベルの日本語および英語力  いずれか一方はネイティブレベルが望ましい  海外関係者との会議、交渉、資料作成等を英語で遂行できること • 金融機関、アセットマネジメント会社、投資会社、商社、コンサルティング会社、事業会社等における以下いずれかの経験  新規事業開発  経営企画・事業企画  ファンドビジネス関連業務  投資・M&A・事業提携  ストラクチャリング、商品企画、投資スキーム構築  プロジェクトマネジメント  金融商品・投資商品の企画 • 市場調査、事業性検証、顧客・投資家ニーズの把握、提案資料作成等を自ら推進した経験 • 高い論理的思考力、分析力、課題設定力 • 社内外の関係者を巻き込み、案件を前に進めるコミュニケーション力・調整力 • 自ら手を動かし、スピード感を持って仮説検証・資料作成・調整業務を進められる実行力 • プロジェクトマネジメント、チームマネジメント力 • 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識、情報管理能力 • 資産運用業、オルタナティブ投資、リアルアセット投資に対する興味とチャレンジ精神

学歴

大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、4年制大学、大学院(MBA/MOT)

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

1,000万円〜2,200万円

通勤手当

全額支給

勤務時間

休憩60分

09:00〜17:00

フレックスタイム制

残業

残業手当

休日・休暇

125日 内訳:完全週休2日制、夏季5日、年末年始4日

有給休暇

最高: 28日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

詳細は要相談

勤務地

配属先

転勤

当面無

住所

東京都千代田区

喫煙環境

屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

制度・福利厚生

制度

在宅勤務 リモートワーク可 時短制度 服装自由 出産・育児支援制度 資格取得支援制度 研修支援制度 社員食堂・食事補助

その他

寮・社宅

有 社内規定による。

退職金

その他制度

企業型確定拠出年金 退職一時金制度 従業員持株会 NISA積立奨励制度 社宅制度 人間ドック補助 慶弔見舞金 育児休業制度 介護休業制度 カフェテリアプラン リフレッシュ休暇制度 社内公募制度 グローバルモビリティ制度 社内研修プログラム

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    大手電力会社の海外事業/ファイナンス人財 【東京・愛知】☆在宅・フレックス制導入☆

    年収非公開

    • プロジェクトファイナンス
    • 資金調達
    • 会計
    • 税務
    • 財務
    • デューデリジェンス
    • ファイナンス
    • リスク評価
    • 戦略立案
    • 海外出張
    • 海外M&A
    • M&A対応
    • 契約交渉
    • 融資
    中部電力株式会社東京都中央区, 愛知県名古屋市
    もっと見る

    仕事内容

    ・海外事業におけるファイナンススキームの検討 ・国内外の公的金融機関や民間金融機関との間のリレーション構築・維持および融資交渉 ・海外投資のデューデリジェンス業務、投資先の管理業務、および社内での説明・調整業務 具体的には・・・ ・当社が検討する海外プロジェクトや出資先の海外事業に関して、国内外の公的金融機関が設けている融資制度などを踏まえて、最適なファイナンススキームを検討する。 ・国内外の公的金融機関や民間金融機関との間で日頃から積極的に当社の海外投資について紹介するなどコミュニケーションを図り、良好なリレーションを築くとともに、金融機関の融資制度や融資姿勢等の情報収集に努める。 ・また、具体的に融資を組成する際には、マージンや期間をはじめ、当社に有利な条件での融資組成を実現するよう交渉を行い、ファイナンスクローズを目指す。クローズ後の完済までの管理も着実に実施する。 ・パートナー企業が存在する場合には、当該企業と協調しつつ、検討や交渉を推進する。 ・海外投資のデューデリジェンス業務や投資先の管理業務、社内での意思決定資料やモニタリング資料の作成、リスク管理部署等との調整業務なども行う。 【部署のミッション】 グローバル事業として4つのセグメント ①グリーン領域(再エネ発電・送電線事業)、 ②ブルー領域(CCUS事業他)、 ③小売・送配電・新サービス(分散型電源・グリッド事業)領域、 ④フロンティア領域(地熱クローズドループ技術、小型原子炉) への投資を組み合わせて最適なポートフォリオを形成し、脱炭素やコミュニティサービスなどの事業を推進 【採用背景】 ・海外におけるプロジェクト開発や出資先の海外企業における事業の推進に際して、収益性向上やリスク分散のためのプロジェクトファイナンス活用、低利安定的な資金調達のためのECAファイナンス等の活用を検討する必要がある。 ・こうしたファイナンスの組成検討や国内外の公的金融機関および民間金融機関との間での交渉には、プロジェクトファイナンスやECAファイナンス等に関する高度な専門知識が必要である。 ・加えて、ファイナンスに関する専門人財は、海外プロジェクト等に関する事業性評価やリスク評価のスキルも有している。新規海外プロジェクト開発や運営管理における、財務・会計・税務デューデリジェンスの要員も慢性的に不足しているなか、こうした業務での活躍も期待できる。 【仕事の魅力】グローバル事業本部Purpose(我々の志・存在意義) 化石燃料から再生可能エネルギーへの大きな時代の転換を踏まえ、日本のユーティリティとして欧州、アジアおよび日本の脱炭素化に貢献したい。 グローバル事業本部は、海外事業開発に関する専門知識を有するプロ集団が一体となってグローバル事業の案件開発・事業運営を行いながら、バランスのとれた人格形成とグローバル事業へ参画する臨場感・達成感を味わうことができる部門です。 【考えられる将来的なキャリアアップ】 ・グローバル事業本部の戦略立案責任者、事業管理責任者 ・海外プロジェクトの推進責任者 ・海外拠点、海外グループ会社の責任者

    求める能力・経験

    【最終学歴】 大学卒業以上 【必須】 ・金融機関または事業会社において、海外のプロジェクトファイナンスや政府系金融機関が関与するファイナンスの組成・融資実行に関わった経験があること ・ファイナンスモデルを読み解き、収益性評価や感度分析などができる ・株式売買契約、株主間契約、EPC契約等を理解し、それらが融資契約やファイナンスモデルとどう関連しているか、また、それら諸条件を融資契約やファイナンスモデルに落とし込むことができる ・海外出張が可能であること ・TOEIC700点相当以上の英語力 【歓迎】 ・電力・エネルギーインフラプロジェクトの開発およびM&Aに関わるファイナンス組成・融資実行に関わった経験があること ・金融機関と融資契約交渉を行った経験があること ・融資契約上の債務不履行が発生し、その対応を行ったことがあること ・完工遅延、性能未達、保険事故の対応を行ったことがあること ・出資者の撤退・倒産、EPCコントラクター交代に伴う案件スキーム組みなおしの経験があること ・ファイナンスモデル構築を行った経験があること

    事業内容

    中部電力は、2020年4月に原子力事業や再生可能エネルギー事業、グループ経営管理を担う「中部電力」、一般送配電事業を担う「中部電力パワーグリッド」、販売事業を担う「中部電力ミライズ」の3社へ分社しました。

  • エージェント求人

    【経営層直下/責任者候補】売上1,000億を目指す東証上場ファームでのM&A・CVC推進ポジション

    650~1350

    INTLOOP株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■募集背景 現在、重要な成長戦略としてM&Aを位置づけており、さらなる加速を目指しています。 そのため、M&Aや事業投資、ファイナンス戦略に関する知見を持つ人材をお迎えし、M&Aや事業投資に係る全体戦略立案から案件ソーシング、投資検討、DD、条件交渉、エグゼキューション、PMIまで一貫して携わっていただける体制を強化したいと考えています。 また、投資ファンド(CVC)事業を立ち上げており、新たに加わる方には、M&AアドバイザリーやPE/VCでの投資実行経験を活かし、経営戦略レベルから議論を行い、M&A・投資ファンドCVC事業責任者候補としてM&Aや経営戦略を推進していただくことを期待しています。 ■業務概要 M&A・PMI・経営戦略・経営企画、投資ファンド事業を横断的に担当し、グループ全体の成長をリードしていただきます。戦略立案から実行・PMI、さらにファイナンスや経営管理まで、経営層直下で事業成長を推進する役割です。 ■職務詳細 • M&A戦略の策定、推進 • M&A案件のソーシング・投資検討、エグゼキューション • 投資ファンド事業の推進 • グループ会社・投資先の経営管理 • 中長期事業計画/予算策定、予実管理、KPI分析 ■チーム構成 •マネージングディレクター(CFO)1名 •シニアマネージャー1名 •マネジャー 1名 •シニアコンサルタント3名 •コンサルタント1名 少数精鋭のため、一人ひとりの役割が大きく、ダイレクトに事業へインパクトを与えられます。 ■求人のポイント 外資系投資銀行出身のCFOのもと、当社本体におけるM&A、及び投資ファンド事業における投資責任者候補としてM&Aの戦略立案から実行、PMI(買収後の統合)まで全プロセスを一気通貫でリードいただけるポジションです。 上場会社の経営戦略やファイナンス全般に直接関与しながら、多様なM&A・投資案件に携わることで、経営視点・分析スキルを発揮いただける環境が整っています。 また、投資実行後のPMIや成長支援も担当頂くことで、ダイレクトに事業成長を牽引いただけます。

    求める能力・経験

    以下いずれかのご経験を1年以上お持ちの方 投資銀行、FAS、PEファンド、事業会社M&Aチームにて、M&Aアドバイザリー又は検討・エグゼキューション、PMIのいずれかの経験者

    事業内容

    事業戦略・業務改革コンサルティング ITコンサルティング プロジェクトマネジメント支援 プロフェッショナル人材支援・人材紹介 新規事業開発・営業推進支援

  • エージェント求人

    【ソーシング・ブラザーズ/CVC職】SBI提携の注目企業でSIer×IoT等の資本提携を推進

    450~700

    ソーシング・ブラザーズ東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事内容 大企業や中堅企業のコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)運営や新規事業開発を支援する「CVCキャピタリスト」としての業務をお任せします。戦略コンサルタントとベンチャーキャピタリストのハイブリッドのようなポジションです。 ・経営戦略立案、投資領域テーマの要件定義(事業開発や協業の提案) ・クライアントの投資領域に該当する国内外のスタートアップのリサーチやソーシング ・出資・資本業務提携に向けた条件交渉やクロージング支援 ・投資先企業とのコミュニケーション、モニタリングなど、ハンズオンでのコンサルティング クライアントは時価総額数百億円から数千億円規模の上場企業が中心です。 ■ポジションの特色 「事業会社の企業価値向上」と「成長企業への資金調達」の2軸で支援が可能です。プロジェクトを通じて、実践的な投資やファイナンスのスキルを獲得できます。カウンターパートは上場会社の役員や起業家、投資家であり、経営層のすぐ近くで企業価値向上に貢献できるのが大きな魅力です。 ■具体案件(2025年の支援実績例) メーカー、情報通信、商社、地銀まで幅広い業種を支援し、常に20〜30件のプロジェクトが稼働しています。 ・専門商社×アーバンファーミング(資本提携によるインドアファーミング事業参入) ・SIer×センサーIoTスタートアップ(資本提携によるAI開発領域への参入) ・エネルギー企業×Deep Tech(資本提携によるグリーンビジネス進出) ・地域銀行×エンタメスタートアップ(資本業務提携) また、アメリカやイギリスなど、海外の先進的技術を持つスタートアップと直接交渉し、国内クライアントを紹介するグローバルな事業展開も行っています。 ■最近のニュース ・2026年4月、株式会社SBI証券と上場企業の株式価値向上およびスタートアップ成長支援に向けた業務提携を開始。 ・2026年4月、アジア最大規模のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に特別協力・後援として参加。 ・2025年10月および2026年7月、東京都によるTIBオープンイノベーション導入・促進プログラムの支援事業者に採択。 ・2025年7月に新経営体制へ移行。大手VC出身者らが役員として参画し、IPOを見据えた組織拡大フェーズに突入しています。 ■福利厚生 ・休日休暇:完全週休2日制(土日祝)、年間休日120日以上、年末年始休暇、夏季休暇、有給休暇、慶弔休暇など ・諸手当等:社会保険完備、通勤交通費支給(月上限3万円)、家賃補助2万円(永田町駅・赤坂見附駅から2駅圏内等の条件あり) ・その他:PC・モニター・社用携帯貸与、定期健康診断、リファラル採用制度

    求める能力・経験

    ■必須要件 ・大卒以上 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティング業務の経験(1年以上) ・大手企業での法人営業経験(2年以上) ・大手企業での経営企画経験(2年以上) ■歓迎要件 ・コンサルティングファームでの就業経験(戦略/業務改善など) ・事業会社でのスタートアップへの投資、リサーチ、ソーシング業務の経験 ・VCやCVC、投資銀行、FASでの就業経験 ・新規事業の立ち上げ経験 ・様々なビジネスに対して強い好奇心を持ち、主体的にインプット・アウトプットができる方 ・成長意欲が高く、社会人として大きな成し遂げたい目標がある方 給与レンジ 予定年収:420万円〜700万円(ご経験やスキルにより、マネージャー候補等は600万円〜1120万円での提示あり) ※月給制(固定残業代45時間分を含む) ※給与改定年2回 ※賞与年2回(事業部業績連動型賞与+会社業績に連動する決算賞与) 【年収モデル例】 入社1年目(キャピタリスト):約600万円 入社2年目(シニアキャピタリスト):約900万円 入社3年目(マネージャー):約1,300万円

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    大手金融機関での サステナブル・ファイナンス担当者

    年収非公開

    • 戦略提案
    • 戦略立案
    • 購買/調達
    • 資金調達
    • カーボン/炭素
    • 財務
    • リング
    • アドバイザリー
    • 提案
    • ファイナンス
    • 開発
    • 分析
    • 中期経営計画策定
    • 引受
    国内TOPクラスの大手金融機関。国内外で投資銀行業務やリテール、リサーチなど総合的な金融サービスを個人・法人に提供。東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    部の紹介、概要: サステナブル・ビジネス開発部は、インベストメント・バンキングのサステナビリティ関連のナレッジを集約し、アドバイザリー、ファイナンス、カーボンクレジット等のビジネスを管掌しています。 事業会社や公共法人におけるサステナビリティの位置付けが、より事業戦略そのものとして捉えられる時代が訪れる中、サステナブル・ファイナンスを必要とする事業会社を中心とした発行体に対し、サステナビリティストーリーの立案、資金調達を提案、発行のサポートまで提供する部署です。 担当業務、責務: 担当業務 「セクター別サステナビリティ戦略の策定、非財務情報に関する顧客向けアドバイス」:ファイナンスを検討する前段階から顧客へアプローチして、カバレッジ部店と連携しながら、発行体の意志決定者とのディスカッションに対応して頂きます。企業によっては、中期経営計画策定に関するアドバイスを実施します。 「ストラクチャリング・エージェント業務」:①日本における広範かつ多様な発行体との関係性、②グリーンテックも活用した「日本に司令塔を置くグローバル体制」、③ロンドン・欧州での相対的なプレゼンスの高さ、といった強みを生かし、サステナブル・ファイナンスのアドバイザリーを行い、ストラクチャリング・エージェント(SA)業務も行います。 通常のマーケット/業界/個別企業等に関する分析に加えて、サステナブル・ファイナンスに関連する知識、経験をもとに発行企業への提案、ファイナンス案件獲得、ファイナンスの執行を担当します。 アピール・ポイント ■魅力的なマーケット: ー時代の最先端で、魅力的かつ成長し続けるサステナビリティの領域に取り組める ■社会的意義が高い: ーより良い社会の実現に向けて、社会的貢献が極めて分かり易く毎日肌で感じる ■グローバルな取組み: ーサステナビリティに関わる最新の情報を入手してアドバイスするために、海外連携が鍵 ■知的好奇心を常に満たすコンテンツの創出: ーサステナビリティの領域は常に新しいビジネスが創出され続けており、新たなコンテンツに毎日触れる事により知的好奇心を満たせる ■同社の豊富なリソースを最大限活用可能: ー当該領域は野村證券の広範なクライアント・カバレッジに跨り、圧倒的なクライアント・アクセスを日々活用できる ■圧倒的な成長機会: ー様々なマンデート案件、追及候補案件があり、育成プログラムも揃っており、短期間で圧倒的な成長が可能なチーム

    求める能力・経験

    <必須要件> ・サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方 ・主体性及びチームワーク <尚可要件> ・ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務(引受関連業務)の経験 ・英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資格 ※証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

    国内TOPクラスの独立系総合証券会社。個人・法人顧客に対して、国内外のネットワークを活かしたウェルス・マネジメントをはじめ、企業の資金調達やM&Aを支援する投資銀行業務、マーケット(市場)業務、高度なリサーチなど、包括的な金融サービスを展開。 メガバンクに属さない独立系ならではの迅速な経営判断と、圧倒的な顧客資産残高、日本関連M&AやIPO(新規公開株)で首位級の実績を誇る市場支配力が強みです。強固な財務基盤と高い専門性で市場を牽引しています。

  • エージェント求人

    「M&A推進スタッフ(事業推進部)」

    800~1100

    • 保険
    • 分析
    • モニタリング
    • プロジェクト
    • M&A関連業務
    • M&A対応
    • 海外M&A
    • 生命保険
    • ALM
    • ファイナンス
    • 海外関連業務
    • M&Aコンサルティング
    • コンサルティング業務
    プライム市場上場の生保系ホールディングカンパニー東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    〇当社は、グループの海外収益基盤拡大に向け、生命保険(特にクローズドブック事業)および再保険領域を中心とした戦略的なM&A・事業投資を推進しています。 これまで北米・欧州において、1,000億円超規模の投資案件を実行しており、今後も海外M&A・事業投資の取組みを強化する方針です。 本ポジションでは、将来的なコア人材として活躍いただくことを前提に、これら海外投資の実行および投資先管理業務に従事いただきます。 〇具体的には、以下をご担当いただきます。 ・海外M&A・事業投資案件の検討・推進補助(分析、資料作成等) ・海外市場・規制動向の調査、経営層向けレポーティング補助 ・海外投資先(主に米国・欧州)のモニタリング補助 ・社内外関係者との調整・プロジェクトサポート ※ご経験・志向に応じて担当領域・役割を決定します。 (組織) ・所属:M&A、事業投資に特化した部門。完全子会社で、グループの事業投資推進主体会社への出向・兼務を含みます。 (キャリアパス) ・入社後は国内で海外事業・投資関連業務に従事 ・その後、適性・志向に応じて米国・ドイツ等の海外拠点への駐在・出向の機会あり ・将来的にはグループの海外M&A・事業投資の中核人材としての活躍を期待 (特徴・魅力) ・5,000億円規模の投資枠のもと、海外大型投資を継続的に実行している環境 ・米国・欧州双方で実際に投資・拠点運営を行っており、若手から海外案件に関与可能 ・欧米を中心に拡大するクローズドブック市場において、中核的な投資領域として継続的に案件に関与可能 ・将来的な海外駐在(ニューヨーク/デュッセルドルフ等)の機会あり

    求める能力・経験

    〇必須経験(以下いずれか) ・金融機関(運用、ALM、経営企画等)における業務経験 ・コンサルティングファームにおける業務経験 ・事業会社における経営企画・海外関連業務経験 〇必須スキル ・基礎的なファイナンス知識 ・英語力(業務での使用に抵抗がないレベル) 〇尚可 ・海外関連業務経験 ・M&A・投資業務への関与経験(補助レベル可)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    株式会社日本政策投資銀行

    600~1400

    株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ・総合職 特定の領域に偏らず、ローテーションを通じてDBJの業務に幅広く携わって頂く。「特定の業務のみをずっと続けたい」という人物ではなく、幅広い業務をこなしながらマネジメントを目指していただく。 ただし、専門性をお持ちの方や特定領域での業務に強いご希望がある方について、入社時配属については応相談。

    求める能力・経験

    1. 社会人経験4-13年目程度まで ・以下いずれかの業務経験者。 ①メガバンク、証券会社、政府系金融機関、総合商社等おける ―法人営業(特に大企業に対する法人営業経験者) ―ストラクチャードファイナンス ―アセットファイナンス ―シンジケーション業務 ―国際投資融資業務経験者 ②FAS系ファーム、投資銀行等におけるM&Aアドバイザリー・投資銀行業務  経験者  ※但し、長期的には総合職として幅広い投融資業務に従事していく志向があることは必須 ③大手弁護士事務所、金融機関、総合商社等での投融資に係る法務経験者  ※こちらのポジションについては、総合職採用であるものの、法務を軸にキャリアを積んでいただくことを想定(但し、御本人が希望すれば他ポジション同様ローテーションで様々な部署を経験可能。 ・英語力あれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    蓄電所ファイナンス担当(ストラクチャードファイナンス)/メンバー

    年収非公開

    株式会社クラダシ東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    【私たちが目指すこと】 「善いビジネスで、未来に実りを。」をミッションのもと、公益性と経済性の両立を追求するソーシャルインパクトカンパニーです。 ECプラットフォーム事業にとどまらず、食品メーカーや卸業者などの余剰在庫を解消する物流・BtoBソリューション事業へと拡大しています。 さらに、再生可能エネルギーの普及を阻む電力ロスの課題に対し、系統用蓄電池を活用したエネルギーインフラ事業「Kuradashi Energy」を展開するなど、食とエネルギーの二領域で、社会インフラの再構築に挑んでいます。 クラダシは、世の中に山積するさまざまな社会課題をビジネスの力で多角的に解決していくことで、日本一のインパクト企業グループを目指してまいります。 すでに第1号案件となる栃木小山蓄電所が稼働しており、今後は複数の蓄電所を開発・運営しながら事業拡大を進めていきます。 今回募集するのは、その事業成長を支える蓄電所ファイナンス担当です。 プロジェクトファイナンスの組成やオフバランス化スキームの設計を通じて、資本効率の高いアセット拡大を実現する中核ポジションとなります。 【仕事の内容】 <職務概要> 系統用蓄電池事業における資金調達およびストラクチャードファイナンス業務を担当いただきます。 プロジェクトファイナンスの組成からオフバランス化スキームの設計、金融機関・投資家との折衝まで一気通貫で担い、事業拡大を支える財務戦略の中核として活躍いただきます。 <具体的な業務内容> ■プロジェクトファイナンスの組成 ・蓄電所案件ごとの資金調達スキーム設計 ・ノンリコースローン、リミテッドリコースローンの組成 ・金融機関との条件交渉 (融資期間、DSCR、コベナンツ等) ・レンダー向け説明資料作成 ・事業収支モデルの構築および検証 (IRR、DSCR、LTV等) ■オフバランス化・スキーム設計 ・TK-GKスキーム等を活用したSPC組成 ・オフバランス化スキームの設計および実行 ・合弁パートナーやファンドとの連携 ・監査法人、会計士、弁護士との論点整理 ・連結範囲や実質支配力に関する会計論点の整理 ■投資家・金融機関対応 ・金融機関とのリレーション構築 ・投資家対応 ・資金調達進捗管理 ・案件収支分析およびレポーティング ・経営陣への提案資料作成 ■調達スキームの標準化 ・案件組成プロセスの標準化 ・契約フォーマット整備 ・ファイナンス実務の仕組み化 <将来的な業務> ・グリーンボンド、グリーンローンの活用 ・流動化、証券化スキームの検討 ・プロジェクトボンドの組成 ・インフラファンド組成 ・機関投資家向け資金調達 ・Kuradashi Energy全体の財務戦略立案 <募集背景> 系統用蓄電池事業の拡大に伴い、資金調達機能の強化を進めています。 現在は自社保有による運営ノウハウの蓄積と、合弁・ファンドスキームを活用した資本効率向上を両立しながら事業を推進しています。 今後は複数案件を並行して進める計画であり、案件ごとのファイナンス組成だけでなく、事業全体の資本戦略を担う人材が必要となっています。 そこで今回、プロジェクトファイナンスおよびストラクチャードファイナンスの実務経験を持つ方を募集します。 <この仕事の魅力・やりがい> ・事業成長を左右する中核ポジション 蓄電池事業は開発だけでは拡大できません。 資金調達と財務戦略が事業成長の鍵を握るため、経営に近い立場で意思決定に関与できます。 ・ストラクチャードファイナンスの専門性を高められる プロジェクトファイナンスだけでなく、SPC組成、オフバランス化、流動化、証券化など高度なファイナンススキームに携わることができます。 ・立ち上げフェーズならではの裁量 既存の仕組みを運用するのではなく、今後の事業拡大に向けた調達モデルそのものを構築できます。 ・再生可能エネルギーの社会的意義 資金調達を通じて再生可能エネルギーの普及を支え、社会インフラの構築に貢献できます。 ・将来的なキャリアの広がり 将来的にはKuradashi Energyの財務戦略責任者として、グリーンファイナンスやインフラファンド組成を含む事業全体の資本政策をリードいただくことを期待しています。

    求める能力・経験

    <必須要件> ・金融機関・リース・事業会社等でのファイナンス経験 ・プロジェクトファイナンスの実務経験 ・IRR・DSCR等の事業収支モデル作成経験 ・金融機関との折衝経験 ・クラダシのミッション(善いビジネスで、未来に実りを)と再生可能エネルギー普及への共感 <歓迎要件> ・系統用蓄電池・BESS、または再エネ・インフラアセットのファイナンス経験 ・流動化・証券化(信託受益権・SPV・ABL・プロジェクトボンド)の組成・アレンジ経験、格付機関対応・投資家向け開示の経験 ・グリーンファイナンス(グリーンボンド/ローン、フレームワーク策定・第三者評価)の知見 ・インフラファンド組成・機関投資家(LP)調達・アセットマネジメントの経験 ・電力小売・事業会社の売掛債権流動化など、サービスCFのファイナンスへの知見

    事業内容

    クラダシは、「善いビジネスで、未来に実りを」をミッションのもと、公益性と経済性の両立を追求するソーシャルインパクトカンパニーです。 現在は、ECプラットフォーム事業にとどまらず、食品メーカーや卸業者などの余剰在庫を解消する物流・BtoBソリューション事業へと拡大しています。 さらに、再生可能エネルギーの普及を阻む電力ロスの課題に対し、系統用蓄電池を活用した事業「Kuradashi Energy」を展開するなど、食とエネルギーの二領域で、社会インフラの再構築に挑んでいます。

  • エージェント求人

    【三菱UFJ信託銀行/フロンティア事業開発部/インフラ投資事業担当】

    500~1300

    三菱UFJ信託銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    社会のインフラ整備やグリーントランスフォーメーション推進に貢献するため、新たな投資対象の企画、案件発掘、事業開発を行う。投資家資金を活用したファンド化等にも関与。

    求める能力・経験

    <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ・新しいことに情熱をもってチャレンジできる方。多くの関係者を巻き込み案件を推進できる方。 ・電力・エネルギー業界または商社・投資ファンド等でのインフラ投資プロジェクト経験尚可。

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【ファンドアドミニストレーション/VCファンド管理】★東証プライム上場

    630~1200

    スパークス・アセット・マネジメント株式会社東京都港区
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    仕事内容

    当社が運営するベンチャーキャピタルファンドの管理業務全般をご担当いただきます。投資チームや外部専門家と連携しながら、ファンド運営を支える重要な役割を担っていただきます。 【業務内容】■ファンド管理・会計業務/VCファンド(投資事業有限責任組合)の会計・管理業務、ファンド決算業務(月次・四半期・年次)、財務諸表および各種管理資料の作成、監査法人・税理士対応等 ■投資家関連業務/キャピタルコール通知書の作成、分配金計算および支払手続き、投資家向けレポート作成等 ■ファンド運営サポート/投資実行・回収に伴う事務手続き、投資先情報の管理、各種契約書・関連資料の管理等

    求める能力・経験

    【いずれか必須】■ファンド会計業務の経験■ファンドアドミ業務の経験■金融機関におけるファンド管理業務の経験■経理・決算業務の経験(3年以上)■会計事務所または監査法人での会計関連業務経験 【全員必須】初歩的な英語のメールによるコミュニケーションができる、当社のビジョンステートメントに共感している 【歓迎】■未上場株式ファンドの実務経験■TOEIC650点~■簡単なエクセルのマクロ作成経験

    事業内容

    事業内容・商品・販売先等 アセットマネジメント業務/投資顧問業務/投資信託業務

  • エージェント求人

    【大和PI&オリックス|事業投資の求人をセットでご紹介】プロ経営者、CxOへのキャリアパス

    600~1200

    • マネジメント
    • M&A支援
    • 戦略立案
    • 国内M&A対応
    • コンサルティング業務
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • M&Aコンサルティング
    • バリューアップ/モニタリング
    • デューデリジェンス
    • 資金調達
    • 事業計画
    • 売上拡大
    • アドバイザリー
    • IPO
    • 投資実行
    • 事業承継
    • 企業価値向上
    • 分析
    • ソーシング
    • 提案書作成
    • Microsoft Power...
    • Microsoft Excel
    • 税務
    • 提案
    • LBO
    • ファイナンス
    • 財務
    • 法人営業
    • 営業
    • 会計
    • M&A関連業務
    大和証券株式会社、オリックス株式会社...etc東京都港区, 東京都千代田区
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    仕事内容

    【募集概要】 国内トップクラスの強靭な財務基盤とグループアセットを有する2社(大和PIパートナーズ、オリックス)における、事業投資・PE投資ポジションです。 単なるファンド(GP)にとどまらない独自の投資スタイルで、アドバイザリーの枠を超え、自らリスクを取って事業を育てる「プリンシパル(自己資金投資)」の醍醐味を味わえる環境です。ご志向やご経験に合わせ、最適なポジションへの配属を想定しています。 ■ 仕事内容(詳細) 事業投資のプロフェッショナルとして、案件発掘(ソーシング)から投資実行(エグゼキューション)、投資後の企業価値向上(PMI)、そして資金回収(EXIT)まで、一気通貫でハンズオン投資業務を牽引していただきます。 1. 案件発掘・初期検討(ソーシング・オリジネーション) ◇案件ソーシング: 金融機関、M&Aブティック、FAS、事業会社等の独自のネットワークを活用した優良な投資案件の開拓・関係構築。 ◇初期スクリーニング: 持ち込まれた案件(インフォメーション・メモランダム等)の初期分析、業界動向・競合リサーチ。 ◇ストラクチャリング案の策定: 初期的な財務モデリングを通じたバリュエーション(企業価値評価)および、LBOローン等を活用した資金調達ストラクチャーの立案。 2. 投資実行(エグゼキューション) ◇デューデリジェンス(DD)の統括: ビジネス、財務、税務、法務などの各種DDにおいて、外部専門家(コンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等)を起用し、プロジェクト全体の進行管理および論点整理を実施。 ◇バリュエーションの精緻化: DD結果を反映した事業計画の策定支援および、DCF法やマルチプル法を用いた精緻な価値算定。 ◇ドキュメンテーション・交渉: 株式譲渡契約書(SPA)や株主間協定書(SHA)などの各種契約書面の作成・条件交渉。 ◇投資委員会対応: 社内投資委員会(ボードメンバー)に向けた投資稟議書の作成、およびプレゼンテーションを通じた社内承認の獲得。 3. 企業価値向上(バリューアップ・PMI) ◇ハンズオン支援(経営参画): 投資先企業の取締役会等へ参画(またはオブザーバー就任)し、経営陣と一体となって「100日プラン」の策定と実行を支援。 ◇グループシナジーの創出: 自社グループ(大和証券グループ、オリックスグループ)が持つ国内外の膨大な顧客基盤や営業網、専門アセットを活用したビジネスマッチングや売上拡大支援。 ◇経営管理体制の構築: 投資先企業のコーポレート・ガバナンス強化、KPIマネジメントの導入、経営企画機能のハンズオン支援。 4. 出口戦略(EXIT) ◇EXITプランの立案・実行: 投資先企業の事業フェーズに合わせた最適なEXIT戦略(IPO、トレードセール、リキャピタライゼーション等)の立案。 ◇売却プロセスのリード: フィナンシャルアドバイザー(FA)の起用・選定、買い手候補のリストアップ、売却交渉の主導。 ■ 各ポジションの特徴・配属先 【ポジション①】大和PIパートナーズ(大和証券グループ) ◇職種: 国内エクイティ投資(プレーヤークラス) ◇特徴: ・マイノリティ投資、ベンチャー投資、メザニン投資、CB投資、ファンドへのLP出資など、極めて多種多様なスキームを駆使した柔軟な投資活動が可能。 ・運営中の投資ファンドに関するGP業務にも携わり、投資の幅広さと金融の専門性を極められる環境です。 【ポジション②】オリックス(事業投資本部) ◇職種: 事業投資担当(アソシエイト 〜 ヴァイスプレジデント) ◇特徴: ・「自己資金」を用いた事業投資(純投資)。非上場の事業承継案件から、上場企業のカーブアウト・非公開化などの超大型案件まで幅広く取り扱います。 ・特定のセクターにこだわらず、国内外3万人以上のグループアセットをフル活用した圧倒的なハンズオン・シナジー創出が最大の強みです。立ち上げメンバーとして大型投資を牽引していただきます。

    求める能力・経験

    【必須(MUST)】 ・金融機関・コンサルティングファーム・事業会社等における、数年以上の投資業務経験、またはM&A関連業務(FAS、M&Aアドバイザリー)、LBOファイナンス等の実務経験 ・コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること ・会計、税務、法務関連の基礎知識 ・論理的思考力、社内外のステークホルダーと粘り強く折衝できるコミュニケーション能力 【歓迎(WANT)】 ・法人営業の経験 ・高度なExcelスキル(財務分析/財務モデリング)およびPowerPointスキル(提案書作成) ・ビジネスレベルの英語力

    事業内容

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