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  【金融機関向けソリューション営業】SRT・証券化を一気通貫で【年収600~1200万/フレックス】

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  【金融機関向けソリューション営業】SRT・証券化を一気通貫で【年収600~1200万/フレックス】気になる

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  仕事内容

  ■ポジション概要 オリックス株式会社 法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する、事業法人営業第三部フィナンシャルソリューションチームにて、銀行をはじめとする金融機関に対し、証券化・流動化やリスク移転などの高度な金融ソリューションを提案・アレンジしていただきます。 ■業務内容 1）銀行のバーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer（SRT）取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本でのマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野です。 ※提案・アレンジからリスク引受までをワンストップで行う点が特徴です。 2）事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務 3）住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務 4）オリックスグループの商材・ソリューションの金融機関向け提案営業 5）投資モニタリング業務 プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を推進いただきます。能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもあります。 ■このポジションの魅力 ・日本ではまだ黎明期のSRT（Significant Risk Transfer）という成長分野に、提案・アレンジからリスク引受まで一気通貫で携われる ・証券化・流動化、債権投資、グループ商材提案と、金融機関向けの多様なソリューションに関わり専門性を高められる ・東証プライム上場・グループ約34,000名の総合金融グループの事業基盤を活かした提案が可能 ・フレックスタイム制（コアタイム11:00～15:00）で柔軟な働き方が可能 ・キャリアチャレンジ制度、職種転換制度、社内公募制度など多様なキャリア形成を支える制度が充実 ■組織 10名程度の組織です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関での業務経験 ・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 ・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方 【推奨】※以下いずれかを有していれば可 ・流動化・証券化関連業務の経験 ・経営企画業務の経験 ・CPM業務の経験 ・バーゼル規制対応業務の経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・金融機関向け営業の経験 ・証券アナリスト等の金融関連資格保有

  事業内容

  1964年設立の総合金融サービスグループ。法人営業・メンテナンスリース、不動産、事業投資・コンセッション、環境エネルギー、保険、銀行・クレジット、輸送機器、海外事業など多角的に事業を展開し、世界約30カ国・地域で事業を行う。

• エージェント求人

  ✿ORIX✿経営トップ直下で資本提携や組織再編を推し進める企画推進役

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿経営トップ直下で資本提携や組織再編を推し進める企画推進役気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ORIXの成長を牽引するグローバル戦略投資案件の実行を中心に、国内外のグループ各社が立案するEquity投資案件のサポートやトップマネジメント直下の特命業務をご担当いただきます。案件規模は数千万円のベンチャー投資から数千億円規模の戦略投資まで多岐にわたり、業務の多くは海外M&A関連となります。 ◎投資案件・M&Aの企画および実行推進 ・国内外の戦略投資、資本提携、組織再編、事業売却などのプロセス全体のリード ・投資対象企業のDD、バリュエーション、契約交渉の推進 ◎グループ戦略立案および投資案件のサポート ・グループ各社・担当部署が立案するEquity投資案件の実行サポートおよびアドバイザリー ・全社的な経営戦略に沿った事業ポートフォリオ最適化の支援 ◎PMI推進および特命事項への対応 ・既存戦略投資先に対するPost-Merger Integration（PMI）の立ち上げ・ハンズオン支援 ・トップマネジメントから直接発令される特命課題の検証およびプロジェクト推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル大型M&Aおよび戦略投資プロジェクト ・海外企業の案件検討から買収実行、買収後のPMI支援まで一気通貫で推進 ◎グループ横断の事業再編・Equity投資サポート ・社内各部署や管理部門と連携した2〜3名のプロジェクトチームによる投資検証・交渉支援

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融、M&A/投資に関する基礎知識をお持ちの方 ◎TOEIC730点以上の英語力（業務での実務使用を想定） ◆歓迎（WANT） ◎金融機関等におけるエクイティ関連ビジネスの実務経験 ◎FAS、コンサルティングファーム等での財務・戦略分析実務経験 ◎クロスボーダーM&A案件や投資後のPMIに関わった経験

  事業内容

  -

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  ✿ORIX✿トップ特命案件や資本提携のリード担当

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿トップ特命案件や資本提携のリード担当気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル投資戦略の実行および案件推進 ・国内外における戦略投資、資本提携、組織再編、事業売却の実務リード ・海外M&Aを中心に、ベンチャー投資から数千億円規模の大型投資まで幅広い案件の執行 ・グループ各社や各事業部署が立案するエクイティ投資案件の分析・実行サポート ◎経営トップ直轄プロジェクト対応および出資後の企業価値向上 ・経営トップからの特命事項・重要案件への機動的な対応 ・既存戦略投資先におけるPMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）の推進と経営支援 ・グループ内関連部署や外部アドバイザーとのプロジェクトチーム（2〜3名）運営 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎海外事業基盤拡大に向けた大型クロスボーダーM&Aの推進 ・対象企業のバリュエーション、デューデリジェンスの統括および出資スキームの構築 ・買収後のPMIプロセス策定と現地マネジメント層との連携による企業価値最大化 ◎グループ全社の成長を牽引する新規領域への戦略的マイノリティ出資 ・最先端テクノロジーや新規事業領域を持つ海外スタートアップ・ベンチャーへの投資推進 ・事業シナジー創出に向けたアライアンス構築およびグループ内事業部門との連携支援

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融、M&A/投資に関する基礎的な知見をお持ちの方 ◎TOEIC 730点以上の英語力（実務での使用意欲がある方） ※金融機関でのエクイティビジネス経験、またはFAS・コンサルティングファーム等での分析・アドバイザリー経験者を想定 ◆歓迎（WANT） ◎クロスボーダー案件におけるM&A/出資実務の推進経験 ◎英語でのディール交渉や海外現地法人・アドバイザーとの協働経験

  事業内容

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  ✿ORIX✿不動産ファンドの企画立案・戦略推進

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿不動産ファンドの企画立案・戦略推進気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎私募ファンド等の戦略立案および新規ファンド・共同事業の企画推進 ・市場トレンドや投資家ニーズに応じた私募ファンドの戦略策定 ・新規ファンド組成や共同事業立ち上げに向けた企画立案とプロデュース ◎ディールマネジメントおよびプロジェクトリード ・オフィス、ホテル、旅館、物流施設、レジデンシャル等、多様なアセットにおけるディール管理 ・法務、税務、資金調達戦略を含むプロジェクト全体の推進 ・案件のソーシングからクロージングまで一貫したリード ◎グループ内・社外ステークホルダーとの調整および関係構築 ・投資家、金融機関、パートナー企業との交渉およびアライアンス推進 ・出向先（オリックス不動産）での現場連携と、グループシナジー創出に向けた調整 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎多様なアセットクラスを対象とした新規私募ファンドの組成 ・総合型不動産ポートフォリオを活用したファンドストラクチャーの構築 ・国内外の投資家招請および資金調達戦略の実行 ◎デベロッパー・金融機関との共同事業プロジェクトの推進 ・大型不動産開発に伴う開発型ファンドの企画とスキーム構築 ・ソーシングからバリュエーション、アンダーライティングを経てクロージングまでを牽引

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎投資銀行や不動産ファンド等でのファンド組成経験 ◎金融機関（銀行・証券会社等）における不動産ノンリコースローン、投資家招聘、ファンド組成等の業務経験 ◎デベロッパー等での開発型不動産ファンドの組成経験 ◎不動産投資におけるバリュエーション、アンダーライティングの経験 ◎不動産証券化に関する基礎知識 ※上記いずれかの経験・実績をお持ちの方 ◆歓迎（WANT） ◎不動産証券化マスターの資格をお持ちの方 ◎宅地建物取引士の資格をお持ちの方

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿ORIX✿投資と新規事業をリスクから支える審査戦略

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿投資と新規事業をリスクから支える審査戦略気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎国内外における投資・新規事業案件の審査業務 ・国内外の事業部門やグループ会社が手がけるプライベートエクイティ、ベンチャー投資、航空機・船舶などのアセットファイナンス、新規事業等の審査 ・リスク/リターン分析、投資ストラクチャー精査、事業計画の妥当性検証の実行 ・事業部門との直接対話を通じた、リスクの取り方や投資構造の最適化・提案 ◎出資・投資案件の継続的モニタリングおよびポートフォリオ管理 ・四半期ごとの定期モニタリングによる業績および事業状況の進捗管理 ・重要変化が発生した際の月次モニタリングおよび各種リスク要因の把握 ・海外現地視察（オンサイトビジット）や現地法人リスク管理部門との協働を通じた実態把握 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎クロスボーダー投資・大規模アセットファイナンス案件の審査 ・海外における再生可能エネルギー事業や航空機・船舶等のアセット投資における財務モデル分析および出資ストラクチャーの精査 ・現地調査やマネジメント層へのヒアリングを通じた事業リスクの評価と投資判断への助言 ◎新規領域・ベンチャー企業向け投資の審査およびモニタリング体系の構築 ・新規事業や先端技術分野への投資における収益性・将来性モデルの検証 ・出資後における四半期・月次の定期モニタリングプロセスの設計と運用

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎論理的思考力および高いコミュニケーション能力をお持ちの方 ◎日本語の的確な表現力と文章構成力をお持ちの方 ◎財務分析の実務能力（※税務・会計・法務などの知見習得に継続的に取り組める方） ※金融機関、FAS、コンサルティングファーム等で、財務分析・リスク分析を用いた業務経験（営業、審査、投資企画、M&A関連など）がある方を想定しています。 ◆歓迎（WANT） ◎事業投資やM&Aにおける財務モデル分析、ドキュメンテーション、PMI等の実務経験 ◎TOEIC 800点以上、または英語での実務コミュニケーション能力 ◎HSK5級程度（中華圏案件を担当する場合） ◎証券アナリストの資格をお持ちの方

  事業内容

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  ✿ORIX✿アジア・パシフィックの事業ポートフォリオ変革と出資

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿アジア・パシフィックの事業ポートフォリオ変革と出資気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎APACエリアにおけるプロジェクト推進および投資実務（M&A・新規事業創出） ・APACエリア（中華圏を除く東南アジア・南アジア・豪州等、一部中東を含む）における成長市場を対象とした新規事業創出およびM&A／投資機会のソーシング ・投資候補案件に対する初期検討、事業性分析、バリュエーション、投資ストラクチャーの策定 ・事業・財務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進および外部アドバイザーとの連携 ・投資実行に向けた条件交渉、契約条件の整理、社内意思決定プロセス（稟議・経営会議）の推進 ・投資実行後のPMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）の推進、および既存投資先を含む事業ポートフォリオの戦略的見直し（売却・資産入替） ◎ガバナンス構築および投資先の経営支援 ・持分法適用会社における取締役会・株主総会等を通じた経営意思決定への関与 ・投資後のモニタリング、経営課題の把握、および企業価値向上施策の検討・実行支援 ・現地法人が行う重要な意思決定や大型与信等の東京本社承認事項に対する対応・サポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎APAC成長領域におけるクロスボーダーM&AおよびPMIプロジェクト ・現地企業への出資・買収に向けた財務モデル構築、DD統括から契約交渉までの一気通貫のディールリード ・出資完了後におけるガバナンス体制構築および現地マネジメントと協働したバリューアップ施策の実行 ◎既存事業ポートフォリオの再編および新規事業立ち上げ ・持分法適用会社や既存投資先の収益性向上に向けた戦略的見直しと資産入替の推進 ・現地フィールドワークを通じた市場ニーズの把握と、本社・現地拠点を巻き込んだ新規事業の企画・実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎M&A、戦略投資、事業投資に関わる実務経験をお持ちの方 ◎投資案件における事業性分析、財務分析、バリュエーションの実務能力をお持ちの方 ◎デューデリジェンス（DD）の企画・推進、および外部アドバイザーとの協業経験をお持ちの方 ◎英語によるビジネスレベルのコミュニケーション能力をお持ちの方（目安：TOEIC 800点以上） ◎Word、Excel、PowerPointを用いた実践的な資料・財務モデル作成スキルをお持ちの方 ◆歓迎（WANT） ◎APACエリアにおけるクロスボーダーM&Aや投資案件への関与経験をお持ちの方 ◎投資後のPMI、または投資先企業のガバナンス・モニタリング経験をお持ちの方 ◎事業会社における新規事業立ち上げ、または事業ポートフォリオ再編の経験をお持ちの方 ◎会計・ファイナンス、企業価値評価に関する専門知識をお持ちの方 ◎多文化・多国籍環境での業務推進経験をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【SBI証券／ストラクチャード・プロダクツ部】未経験から金融商品開発・組成へ／年収400～800万円

  400~800万

  • プログラミング
  • 開発
  • 仕組債
  • 分析

  株式会社SBI証券東京都港区

  【SBI証券／ストラクチャード・プロダクツ部】未経験から金融商品開発・組成へ／年収400～800万円気になる

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  仕事内容

  SBI証券の「ストラクチャード・プロダクツ部」にて、仕組債やファンドなどの金融商品の開発・組成に携わるポジションです。 業務未経験の方も歓迎します。 株式・株価指数・金利・為替・クレジットなどを原資産とするストラクチャード商品について、商品アイデアの創出から組成、取引実行、その後の管理まで幅広く関わることができます。 【具体的な仕事内容】 ジュニア・アレンジャーとして、以下の業務をサポートしていただきます。 ・新たな金融商品のアイデア創出、商品開発 ・ストラクチャード商品の設計・組成 ・金融工学を活用した分析、リスク分析 ・セールス部門と連携した顧客向け提案 ・取引条件の調整、約定・契約関連業務 ・取引実行後のモニタリング、フォローアップ ・海外拠点や社内専門部署との連携 【このポジションの魅力】 ■ 未経験から金融商品を「作る側」へ これまで金融商品を販売してきた方はもちろん、数学・金融工学・プログラミングなどに関心がある方も、金融商品の開発・組成という専門性の高い仕事に挑戦できます。 ■ 海外拠点との協業 東京本社を拠点に、海外オフィスと日常的に連携しながら業務を進めます。 ■ 幅広い専門家との協働 セールス、トレーディング、リスク管理、法務、コンプライアンスなどの社内専門部署に加え、法律事務所や監査法人とも連携します。 ■ 専門性を高められるキャリア 入社後は仕組債のアレンジメント業務をOJTで学び、将来的には複数の資産クラスや海外拠点との協業にも挑戦できます。 【勤務地】 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 【想定年収】 400万～800万円 ※前職報酬・ご経験・スキルを考慮して決定します。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・社会人経験10年未満の方 ・金融商品の開発・組成など、専門性の高い業務に挑戦する意欲をお持ちの方 ※ストラクチャリング業務の経験は問いません。 【歓迎要件】 ・金融工学、数学、統計学、プログラミングに関する知識・経験、または興味 ・金融商品や金融市場に関する知識・関心 ・英語を使った海外との交渉や英文契約書のレビューに挑戦したい方 ・金融商品の会計・制度面について積極的に学ぶ意欲 ・大学・大学院での海外留学経験 【求める人物像】 ・金融商品の仕組みや構造に興味がある方 ・数理的な思考や分析を活かした仕事に挑戦したい方 ・新しい知識を積極的に吸収し、専門性を高めたい方 ・社内外の専門家と協力して業務を進められる方 ・長期的に金融専門職としてキャリアを築きたい方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  Finance

  800~1000万

  キャディ株式会社東京都台東区

  Finance気になる

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  仕事内容

  想定される業務例 資金調達関連業務（エクイティファイナンスの実務対応など） 全社プロジェクトの企画・推進（チームを超えたプロジェクトマネジメント） M&A関連業務（将来的なM&A発生時には主担当として推進していただきます） 全社・事業・部門戦略の立案・実行支援、業務支援 上記を支える定性・定量分析 組織設計、KPI設計・管理・推進 新事業開発に向けた各種リサーチ・分析 FP&A このポジションの面白さ・得られる経験 急成長を続ける企業のCFO室にて、経営の最重要論点の一つである資金調達やM&Aといった特命事項に直接関わることができます CFOをはじめとする経営層との距離が非常に近く、重要な意思決定に関わりながら高い視座・視点を得られる環境です 会社の成長を左右する重要な意思決定を伴う業務であり、その中核を担う経験ができます 監査法人、コンサルティングファーム、投資銀行、PEファンド、事業会社の経営企画など、多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働しながら、幅広い知見・業務経験を積むことができます 今後のキャリア CFO室での特命事項対応やプロジェクトマネジメント経験を通じて、将来的にはCFO室内でのポジション拡大（VP of Financeなど、より上位のレイヤー）を目指すことも可能です 資金調達やM&A、経営企画といった経験を積むことで、事業側のCxOポジションや、チーフストラテジーオフィサー、チーフオブスタッフといった経営直下のポジションへの道も想定されます 本人の適性・志向に応じて、ファイナンス領域を深く極めるキャリアと、より経営全般に関わるゼネラリスト的なキャリアの両方の可能性があります

  求める能力・経験

  応募資格（必須） 必須要件 下記いずれかのご経験をお持ちの方 資金調達（エクイティファイナンス）に従事したご経験（IBD、PEファンドなどでのご経験を含む） FP&A、経営企画、事業企画、ファイナンス/M&A関連業務のご経験 戦略策定からKPI設計、PDCAマネジメントまでの一連の経験（経営陣との議論を含む） 分析手法の設計や分析結果から戦略的意味合いを抽出し、事業に還元したご経験 チームを超えたプロジェクトマネジメントのご経験 応募資格（歓迎） 歓迎要件 ビジネスレベルの英語力 事業計画を策定し、実行まで行ったご経験 M&A（デューデリジェンス、PMIなど）のご経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🌏 デロイト特別案内 🌏｜DTFAで企業価値向上・PE案件に携わるM&Aアドバイザーへ

  800万~

  合同会社デロイトトーマツ東京都千代田区

  🌏 デロイト特別案内 🌏｜DTFAで企業価値向上・PE案件に携わるM&Aアドバイザーへ気になる

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  仕事内容

  PEファンドや企業オーナーに対して、M&Aを通じた企業価値向上や事業承継を支援するアドバイザリー業務です。 具体的には、 - 企業売却（セルサイド）・企業買収（バイサイド）のM&A支援 - 事業承継、資産承継、企業再編の支援 - M&A戦略策定、ストラクチャー設計 - M&Aプロセス全体のプロジェクトマネジメント - デューデリジェンス、企業価値評価（バリュエーション） - PEファンドと企業オーナー・ファミリー企業のマッチング支援 など、M&Aの構想から実行まで一気通貫で携わるポジションです。

  求める能力・経験

  社会人経験3年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  キャピタリスト

  700~1700万

  • 投資先ソーシング
  • シード投資
  • アーリー投資
  • シリーズA投資
  • シリーズB投資
  • シリーズC投資
  • 事業戦略立案
  • 事業戦略策定
  • CVC

  Beyond Next Ventures株式会社東京都中央区

  キャピタリスト気になる

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  仕事内容

  ディープテック領域を中心とするベンチャーキャピタルにおいて、シードからミドル・レイターまで幅広いステージの投資業務を担うポジションです。 【具体的な業務】 ・投資候補となるスタートアップ、研究シーズの発掘・ソーシング ・経営者、研究者との面談および事業・技術・市場の分析 ・投資仮説の構築、デューデリジェンス、投資委員会資料の作成 ・投資条件の設計・交渉、契約締結など投資実行 ・投資先の事業戦略、組織づくり、資金調達、海外展開等の成長支援 ・IPO、M&A等のエグジットに向けた支援 ・大学、研究機関、事業会社、行政等とのネットワーク構築 ・ディープテック・スタートアップのエコシステム形成に関する活動 投資判断だけでなく、研究成果の社会実装と投資先の長期的な企業価値向上に深く関与します。

  求める能力・経験

  【必須】 ・投資銀行、戦略コンサルティング、PE、VC等における3〜5年以上の関連実務経験 ・ディープテック領域および研究成果の社会実装への強い関心 ・起業家・経営者に伴走し、事業成長を支援する意欲 ・自ら案件を推進し、最後までやり切る実行力 ・高い誠実性、リーダーシップ、コミュニケーション力 ・英語で日常会話が可能な方 【歓迎】 ・理工系の修士号または博士号 ・チーム／プロジェクトのマネジメント経験 ・IPO、M&A等のエグジット支援・実行経験 ・ビジネスレベルの英語力 ・ディープテック領域での投資・事業開発経験

  事業内容

  ディープテック領域を中心としたベンチャーキャピタル事業および研究成果の社会実装支援。大学・研究機関や企業と連携し、起業・事業化支援、オープンイノベーション支援、研究者支援プログラムを展開しています。