みらいコンサルティング株式会社 事業承継◎資格を活かして事業の成長へ 大阪
300~1250万
みらいコンサルティング株式会社
大阪府大阪市
300~1250万
みらいコンサルティング株式会社
大阪府大阪市
FP/ファイナンシャルアドバイザー
会計士
税理士
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
・基本的なPCスキル(Excel/Word/ppt) ・コミュニケーションスキル ・税理士/実務経験3年以上(一般事業会社経験尚可) ・税理士試験2科目以上合格者/実務経験5年以上(一般事業会社経験者尚可) ・公認会計士/実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者/実務経験3年以上(一般事業会社経験者尚可) ・フィナンシャルプランナー(2級、1級尚可)/実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も募集しております。 歓迎スキル・経験 ・監査法人勤務者、会計事務所勤務者、金融機関・証券会社勤務者の方歓迎
300万円〜1250万円
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
大阪府大阪市
最終更新日:
450~800万
■会計・税務顧問業務全般(顧問先巡回、申告書作成 等) ■株価、事業価値算定 ■組織再編、M&A ■相続・事業承継支援業務 ※相続案件にもコンスタントに携われる他、 トランザクション・サービス業務にもスキル・希望に応じてチャレンジ可能です! ※担当社数:15社~20社程度。案件により2、3人のチーム制で担当。 ----------------------------- 【☆おすすめPOINT☆】 ■ハイレベルな資産税業務、トランザクション・サービス業務のスキル・経験が積めます! ■ワークライフバランス◎ リモート可(業務に慣れた頃から)、残業は閑散期ほぼなし・繁忙期でも30時間程度! ■資格取得支援◎ 試験休暇などフレキシブルに休みが取りやすく、税理士登録費が事務所負担など、サポート体制が整っています ■長期勤務者が多く、抜群の定着率です!また、2025年8月に新事務所へ移転。働きやすい環境です!
【必須要項】 ・会計事務所での業務経験 ・エクセル・ワード基本操作 【歓迎】 ・税理士科目合格、税理士有資格者
■会計税務顧問 ■トランザクション・サービス ■個人相続・事業承継支援業務
600~1000万
【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億~3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1~2支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能)。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名
【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。
設立 1919年8月 資本金 17,119億円(単体) 従業員 32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。
420~1260万
仕事内容 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4. アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【魅力ポイント】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。 資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ■平均年収100万円UP(入社1年経過時) 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。 売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。 ・20代/入社1年半/年収620万円(月給+業績給+各種手当) ・20代/入社1年半/年収750万円(月給+業績給+各種手当) ・30代/入社3年/年収1,240万円(月給+業績給+各種手当)※マネージャー職 ■組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。 入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・30代男性:入社半年でマネージャー昇格 ・30代女性:入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性:入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ■充実の研修で成長を支援 入社後は3ヶ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。 商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、 金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。 また、シティグループ証券やフィデリティ投信などの外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、 業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ■20代・30代が多数活躍中 20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のあるファイナンシャルアドバイザーが在籍しています。 さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。 ■ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例は全員で共有し、チーム全体で成長を助け合い目標を達成して行こう!という社風です。 また、活躍しているアドバイザーの面談に同席したり、オンライン面談の動画を視聴することができるため、 常にノウハウを学ぶことができ、自身のスキルを高め続けることができます。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ■金融業界(銀行・証券・保険)にて金融商品販売経験をお持ちの方(2年以上) 【求める人物像】 ■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
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400~800万
税理士のサポートとして、中堅、中小、ベンチャー企業の成長支援に携わっていただきます。 《月次決算業務をはじめ、相続税申告、相続対策、自社株評価等をお任せします。》 【具体的な仕事内容】 ◆【相続関連】相続税申告・贈与税申告・譲渡税申告・財産評価・遺産分割協議書作成支援 ◆【事業承継】株価算定・事業承継対策の立案及び実行支援・組織再編 ◆【税務顧問等】税務会計顧問・各種申告書作成 ◆【その他コンサルティング】事業計画書作成支援、ミライサイクル等
【必須】会計・税理士事務所での実務経験のある方 【魅力】■2024年 働きがい認定企業ベスト100!離職率も5%以下と働きやすい環境です。 ■自分の考えを素直に言いやすい、ベンチャーマインド溢れる社風です。 ■有給取得率は90%以上! 税理士資格取得を目指す方には特別休暇が付与されます。 事務所で経験を積みながら勉強の時間も確保できる環境あり。 ■大税理士法人出身の経験豊富な税理士が所属しており、成長に向けた的確なアドバイスのもと、業務を行うことが可能です。
■財務コンサルティング ■税務顧問 ■組織再編支援 ■相続対策コンサル ■事業承継コンサル ■MAS監査 ■ベンチャー支援
700~1100万
顧問業務:5-10件、相続:30-40件程度、事業承継要相談、営業は要相談、セミナー講師、チームのマネジメント。※入社後1年間にお任せする予定の業務です。 【当法人の魅力】■2024年 働きがい認定企業ベスト100! 離職率も5%以下と働きやすい環境です。 ■自分の考えを素直に言いやすい、ベンチャーマインド溢れる社風です。 ■有給取得率は90%以上!税理士資格取得を目指す方には特別休暇が付与されます。 事務所で経験を積みながら勉強の時間も確保できる環境あり。 ■大税理士法人出身の経験豊富な税理士が所属しており、成長に向けた的確なアドバイスのもと、業務を行うことが可能です。
【必須】■税理士資格をお持ちの方 ■事務所経験:5年以上 ■顧問業務経験 ■相続税申告業務経験 ■マネジメント経験 【人物像】 ★共に日本のミライを創ろうと思う方 ★スピード感のある方/自分の意見を発信できる方 ★あふれるビジネス観点を持つ方/ベンチャーマインドをお持ちの方 【当社で働く魅力】 ■IPO支援やM&A、未来会計や財務コンサルまで担当することが可能です。
■財務コンサルティング ■税務顧問 ■組織再編支援 ■相続対策コンサル ■事業承継コンサル ■MAS監査 ■ベンチャー支援
340~580万
担当するクライアントの巡回監査や税務申告、また提案業務や相続対策まで一連の業務を おこなっていただきます。 <業務内容> ・税務会計 ・巡回監査 ・月次決算、年次決算業務 ・経営コンサルティング業務 ・経営計画書の作成 ・相続対策 ・融資・助成金サポート業務 など ※対応件数は1人あたり15~20件ですが、本人のスキルにあわせて、徐々に担当を持っていきます。 <入社後の流れ> まずは会計ソフトの入力や簡単な書類作成などの業務に慣れていただき、 徐々に税理士補助業務に取り組んでいただきます。 未経験からご入社された方も多く、入社後は教育担当が随時サポートを行うため、 わからないことを質問しやすい環境が整っています。 <ポイント> ・多様な業種のお客様の一連の税務業務を担当するため、オールマイティな税理士へと成長できます。 ・人事労務や助成金、ご融資などの案件も取り扱っているため、 経営に関する幅広い知識と コンサルティング能力も身につけることができます! ・顧客との距離が密接で、大きなやりがいを得ることができ、 将来的には顧客分析や帳簿のチェック、アドバイスも行うことができるポジションです。 ・資格取得のための通学奨励制度として、専門学校などに通う目的であれば週2日は17:30退社もOK!
<マッチする方> ▼未経験から税理士業務にチャレンジしたい方 ┗販売職などからキャリアチェンジした方も多数在籍! ※経理職や金融業界でのご経験を活かして活躍中の方もいらっしゃいます! ▼日商簿記3級をお持ちの方 ┗学生時代に資格を取得した方や現在勉強中の方も歓迎! ▼腰を据えて長く働きたい方 ┗転勤なし、年間休日127日、残業10時間以下 ※確定申告時の繁忙期の休日出社もありません!
■巡回監査業務 ■税務会計業務 ■経営コンサルティング業務 ■相続対策 ■経営計画書の作成 ■融資&助成金サポート業務
400~500万
【仕事内容】 保険販売の在り方を根本から見直し、販売プロセスを「集客」「提案」「保全(アフターフォロー)」に完全分業。営業経験を活かし、お客様へのコンサルティング業務を担う「提案」をお任せします。 <具体的には> 内勤営業が集客したお客様を訪問し、保険のプランをご提案。 事前にお悩み等ヒアリングしている為、スムーズに商談へ移ることができます。 1⽇平均3件の新規商談を実施。3~4名のチーム制で行動するため悩みも相談しやすい環境です。 ・飛び込み・テレアポは一切なく後工程についても保全部隊が担当。営業に専念できます。 ・驚異の成約率が特徴。圧巻の6割を実現! 【PRポイント】 ・東証プライム上場の東海東京フィナンシャル・ホールディングスグループ。 ・反響営業が主となる為、成約率は業界では異例の60%強! ・顧客フォローは別部門が行う分業制で商談に専念出来るため、営業として成長できる環境です! ・年間20名以上の中途入社者がいるため、同期も多く楽しく働ける環境です! ・分業制のため、他部署のメンバーともチームワークを大切にし協働しています。 ・入社後研修を手厚く実施!座学で保険知識を学べます! ・入社3ヶ月までは、月1回の人事面談を行いしっかりとフォロー。 ・固定給に加えてインセンティブあり。頑張りが報酬に反映されます! 【過去入社者】 営業・アパレル販売・整備士・自衛官・バスガイドなど 【福利厚⽣】 メビウスではお客様との繋がりを大切にしているように、社員との繋がりも大切にしています。社員一人ひとりが安心して長く働けるよう、ここに挙げた以外の福利厚⽣も含めて常にアップデートしています。 ・奨学金サポート制度:月15,000円、返済を支援します。 ・一人暮らし支援制度:社会人の一人暮らしを応援しています。(上限10万円サポート) ・定期昇給制度:半年に一回、全社員が一律で給与UPされる昇給制度です。 【社員インタビュー】 Q.会社に入って学んだ事、自分にとってプラスになった事は? A.この会社に入って学んだことは目標を追う事の楽しさです!目標を決めて達成した自分を思い浮かべると、一つ一つの作業が成長への過程だと思えて、仕事が楽しくなります。営業職は目標に対して試行錯誤しながら自分の力で掴みとる仕事なので、そこが他の部署にはない、営業職の一番楽しい所だと思います! Q.これから挑戦したい事は?ビジョンは? A.自分自身の記録を更新し、同僚も抜いて営業成績1位を目指します!また、将来的にはマネジメントをする役職者になって、チーム成績1位を取りたいです!今役職に就いている社員は凄くてカッコいい方ばかりなので憧れの存在で、そういった存在に早くなりたいと考えています。 Q.会社の良いところは? A.若い時から沢山の経験が積めるところだと思います。年齢や勤務年数に関係なく役職に就けたり、様々な仕事を任せてもらえるので、自分の頑張りが直結するやりがいを感じます。早くから多くの経験を積みたい方や、最短で上の立場に就きたい方にはぴったりな会社だと思います! Q.所属チームの雰囲気を教えてください。 A.メリハリがあってオンとオフの切り替えを凄く使い分けられるチームだと思います!稼働中は業務に全力集中!チーム全体が一丸となって数字を追いかけます。休憩に入ったり稼働が終わると、たわいもない話をしたり冗談を言い合ったり、雰囲気が一気に変わるチームです。
社会人経験1年~8年程度の方 最終学歴:大卒以上 職種経験:未経験OK 業種経験:未経験OK
■ラジオプロモーション メビウスでは、現在、プロモーション活動に力を入れています。ラジオプロモーションにおいては、原稿の作成から現場収録まで、自社ですべて企画し、月25本のレギュラーコーナーに出演しています。 ■訪問案内 弊社では、訪問販売を行っております。お客様のご自宅・お近くの喫茶店などで、 専門的な知識を有した社員がお伺いしてコンサルティングを行っております。
400~700万
アフラックの保険商品の提案を通じて、ライフスタイルや家族構成、将来設計に基づいた最適な保障や保険の見直しを提案します。会社から定期的に紹介されるお客様への対応が中心で、無理な営業は不要です。入社後は本社・支社での研修があります。
・高校卒業以上、社会人経験1年以上 ・35歳以上は営業、接客、販売いずれかの経験必須 ・宮城・愛知・広島・福岡エリア希望者は普通自動車免許必須 ・営業・販売・接客経験者歓迎 ・ホテル・旅行・ブライダル・カーディーラー等での接客経験歓迎 ・FP資格保有者歓迎 ・非喫煙者(入社時までに禁煙必須)
アフラック専属の生命保険代理店/契約者への保険提案・アフターフォロー
450~550万
クライアントの巡回監査、月次・年次決算業務、税務申告書作成、税務相談対応、経営コンサルティング補助をお任せします。顧問先数(受取報酬)に応じて年収が決定する、柔軟なキャリアパスを提供します。 担当件数や業務負荷は面接時にすり合わせを実施。税理士を目指す方を応援する体制のもと、専門性を高めつつ、実務家としてのスキルを最大限に発揮し、クライアントの成長をサポートしていただくことができます。 ■業務内容の変更の範囲:当社の定める業務全般 ■就業場所の変更の範囲:当社の定める拠点全般
★税理士を目指している方歓迎★ 【必須】会計事務所経験2年以上 【歓迎】■税理士を目指している方、日商簿記2級 ■税理士試験科目合格者 【魅力】 個々のキャリア目標を最大限に尊重する、極めて柔軟な働き方が最大の魅力です。高年収を目指し担当件数を増やす、もしくは試験勉強を優先し業務量を調整することも選択可能。さらに独自の就業体系も提案できるプロフェッショナル志向を歓迎する環境で、実力と目標に合わせた理想のキャリアを実現できます。
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400~500万
クライアントの巡回監査、月次・年次決算業務、税務申告書作成、税務相談対応、経営コンサルティング補助。担当する顧問先数(受取報酬)に応じて年収が決定する、柔軟なキャリアパスを提供します。 担当件数や業務負荷は面接時にすり合わせを実施。税理士を目指す方を応援する体制のもと、専門性を高めつつ、実務家としてのスキルを最大限に発揮し、クライアントの成長をサポートしていただくことができます。 ■業務内容の変更の範囲:当社の定める業務全般 ■就業場所の変更の範囲:当社の定める拠点全般
★税理士を目指している方歓迎★ 【歓迎】■税理士を目指している方、日商簿記2級 ■税理士試験科目合格者 【魅力】 個々のキャリア目標を最大限に尊重する、極めて柔軟な働き方が最大の魅力です。高年収を目指し担当件数を増やす、もしくは試験勉強を優先し業務量を調整することも選択可能。さらに独自の就業体系も提案できるプロフェッショナル志向を歓迎する環境で、実力と目標に合わせた理想のキャリアを実現できます。
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