＜プライム上場G／大阪・京都・和歌山＞リテール営業

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【SBIマネープラザ株式会社】【支店（直営店）勤務】ファイナンシャルアドバイザー

  400~1000万

  アドバイザーナビ株式会社大阪府大阪市

  【SBIマネープラザ株式会社】【支店（直営店）勤務】ファイナンシャルアドバイザー気になる

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  仕事内容

  株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・何らかの金融商材を取り扱った営業経験 　（証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験） ・証券外務員1種をお持ちの方 【歓迎条件】 ・証券会社でのリテール営業経験3年以上

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【総合職/証券リテール営業】プライム上場/独立系証券/銀行・証券会社出身歓迎

  600~900万

  

  極東証券株式会社東京都中央区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【総合職/証券リテール営業】プライム上場/独立系証券/銀行・証券会社出身歓迎気になる

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  仕事内容

  ★東証プライム上場の実績と安定した経営基盤が魅力です!お客さまの「大切な資産を育てるお手伝い」のため、完全対話型営業で多彩な金融商品(株式・債券・投資信託)を組み合わせ資産運用提案を行う営業職です。 ★独立系証券特有の自由度もあり、多彩な金融商品の中からお客さまニーズを捉えた商品提案を実現できます。取り扱う金融商品に偏りはなく売上比率も均等に近いです。具体的な仕事内容は、荷電やDMによる新規開拓から開始し、金融知識を習得しつつ個人営業を担当。営業手法は担当に任されていますが、上司や同期が定着まで手厚く支援。既存顧客リピート率も高く、直近の新規開拓状況は、既存顧客からの紹介が約半数を占めます。

  求める能力・経験

  【必須】証券会社での営業経験、証券外務員資格（一種外務員資格） ★営業目標・ノルマ達成意欲がある方はもちろん、お客さまに中長期的に寄り添うことが好きな方にもおすすめのポジションとなります。 【当社の魅力】 ■インセンティブの多項目評価が魅力!成果を挙げれば返ってくる仕組みが整えられています!■新規開拓で実力を磨きつつ、手厚い支援と高い紹介率で安定成長できる環境です。■特定の商品に縛られず、外債・投信・株式など幅広い商品を扱えます。大手系列のような「グループ内商品への縛り」がないため、本当に良いと思える商品を選べます。

  事業内容

  ●ディーリング業務・ブローカー業務・アンダーライティング業務・セリング業務・その他業務●個人向け国債、各国ソブリン債（各国の政府または政府機関の発行する債券）エマージング債（新興諸国の発行する債券）ハイ･イールド債（高利回り債）

• 企業ダイレクト

  【総合職/大阪勤務】証券リテール営業/プライム上場/銀行・証券企業出身者歓迎!

  600~900万

  

  極東証券株式会社大阪府大阪市

  【総合職/大阪勤務】証券リテール営業/プライム上場/銀行・証券企業出身者歓迎!気になる

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  仕事内容

  ★東証プライム上場企業!関西エリアの富裕層をはじめとするお客さまの「大切な資産を育てるお手伝い」の為、完全直接対話型で多彩な金融商品(株式・債券・投資信託)を組み合わせた資産運用提案を行う営業職。 ★独立系証券特有の自由度もあり、多彩な金融商品の中からお客さまニーズを捉えた商品提案を実現できます。取り扱う金融商品に偏りはなく売上比率も均等に近いです。具体的な仕事内容は、荷電やDMによる新規開拓から開始し、金融知識を習得しつつ個人営業を担当。営業手法は担当に任されていますが、上司や同期が定着まで手厚く支援。既存顧客リピート率も高く、直近の新規開拓状況は、既存顧客からの紹介が約半数を占めます。

  求める能力・経験

  【必須】証券会社での営業経験、証券外務員資格（一種外務員資格） ★営業目標・ノルマ達成意欲がある方はもちろん、お客さまに中長期的に寄り添うことが好きな方にもおすすめのポジションとなります。 【当社の魅力】 ■インセンティブの多項目評価が魅力!成果を挙げれば返ってくる仕組みが整えられています!■新規開拓で実力を磨きつつ、手厚い支援と高い紹介率で安定成長できる環境です。■特定の商品に縛られず、外債・投信・株式など幅広い商品を扱えます。大手系列のような「グループ内商品への縛り」がないため、本当に良いと思える商品を選べます。

  事業内容

  ●ディーリング業務・ブローカー業務・アンダーライティング業務・セリング業務・その他業務●個人向け国債、各国ソブリン債（各国の政府または政府機関の発行する債券）エマージング債（新興諸国の発行する債券）ハイ･イールド債（高利回り債）

• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

• 企業ダイレクト

  大阪【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案

  420~1260万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル大阪府大阪市

  大阪【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案気になる

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  仕事内容

  資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて 課題解決をお任せします。【業務詳細】▼相談予約が自動割り当て：自社サービスサイト「マネイロ」からお客様が割り当てられます。▼お客様との面談：ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談▼商品提案：投資信託、債券、保険など豊富な金融商品から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。▼アフターフォロー

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験2年以上 ★入社半年でリーダー、マネージャーに昇進実績有り！成果次第では早期昇進できるため、キャリアアップに挑戦いただける環境です★ 【入社後のキャッチアップについて】 入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導、3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  ファイナンシャルアドバイザー

  420~1260万

  • コンサルティング業務
  • 研修実施
  • 債券
  • 保険
  • 投資信託
  • 販売
  • 商品販売

  株式会社モニクルフィナンシャル東京都千代田区, 大阪府大阪市

  ファイナンシャルアドバイザー気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4. アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【魅力ポイント】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。 資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ■平均年収100万円UP（入社1年経過時） 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。 売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職 ■組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。 入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・30代男性：入社半年でマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ■充実の研修で成長を支援 入社後は3ヶ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。 商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、 金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。 また、シティグループ証券やフィデリティ投信などの外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、 業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ■20代・30代が多数活躍中 20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のあるファイナンシャルアドバイザーが在籍しています。 さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。 ■ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例は全員で共有し、チーム全体で成長を助け合い目標を達成して行こう！という社風です。 また、活躍しているアドバイザーの面談に同席したり、オンライン面談の動画を視聴することができるため、 常にノウハウを学ぶことができ、自身のスキルを高め続けることができます。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京／名古屋／大阪／博多】未経験OKのコンサル営業／飛び込み無／転勤無／社員90％は未経験

  400~500万

  株式会社メビウス東京都新宿区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【東京／名古屋／大阪／博多】未経験OKのコンサル営業／飛び込み無／転勤無／社員90％は未経験気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 保険販売の在り方を根本から見直し、販売プロセスを「集客」「提案」「保全（アフターフォロー）」に完全分業。営業経験を活かし、お客様へのコンサルティング業務を担う「提案」をお任せします。 ＜具体的には＞ 内勤営業が集客したお客様を訪問し、保険のプランをご提案。 事前にお悩み等ヒアリングしている為、スムーズに商談へ移ることができます。 1⽇平均3件の新規商談を実施。3～4名のチーム制で行動するため悩みも相談しやすい環境です。 ・飛び込み・テレアポは一切なく後工程についても保全部隊が担当。営業に専念できます。 ・驚異の成約率が特徴。圧巻の6割を実現！ 【PRポイント】 ・東証プライム上場の東海東京フィナンシャル・ホールディングスグループ。 ・反響営業が主となる為、成約率は業界では異例の60%強！ ・顧客フォローは別部門が行う分業制で商談に専念出来るため、営業として成長できる環境です！ ・年間20名以上の中途入社者がいるため、同期も多く楽しく働ける環境です！ ・分業制のため、他部署のメンバーともチームワークを大切にし協働しています。 ・入社後研修を手厚く実施！座学で保険知識を学べます！ ・入社3ヶ月までは、月1回の人事面談を行いしっかりとフォロー。 ・固定給に加えてインセンティブあり。頑張りが報酬に反映されます！ 【過去入社者】 営業・アパレル販売・整備士・自衛官・バスガイドなど 【福利厚⽣】 メビウスではお客様との繋がりを大切にしているように、社員との繋がりも大切にしています。社員一人ひとりが安心して長く働けるよう、ここに挙げた以外の福利厚⽣も含めて常にアップデートしています。 ・奨学金サポート制度：月15,000円、返済を支援します。 ・一人暮らし支援制度：社会人の一人暮らしを応援しています。(上限10万円サポート) ・定期昇給制度：半年に一回、全社員が一律で給与UPされる昇給制度です。 【社員インタビュー】 Q.会社に入って学んだ事、自分にとってプラスになった事は？ A.この会社に入って学んだことは目標を追う事の楽しさです！目標を決めて達成した自分を思い浮かべると、一つ一つの作業が成長への過程だと思えて、仕事が楽しくなります。営業職は目標に対して試行錯誤しながら自分の力で掴みとる仕事なので、そこが他の部署にはない、営業職の一番楽しい所だと思います！ Q.これから挑戦したい事は？ビジョンは？ A.自分自身の記録を更新し、同僚も抜いて営業成績1位を目指します！また、将来的にはマネジメントをする役職者になって、チーム成績1位を取りたいです！今役職に就いている社員は凄くてカッコいい方ばかりなので憧れの存在で、そういった存在に早くなりたいと考えています。 Q.会社の良いところは？ A.若い時から沢山の経験が積めるところだと思います。年齢や勤務年数に関係なく役職に就けたり、様々な仕事を任せてもらえるので、自分の頑張りが直結するやりがいを感じます。早くから多くの経験を積みたい方や、最短で上の立場に就きたい方にはぴったりな会社だと思います！ Q.所属チームの雰囲気を教えてください。 A.メリハリがあってオンとオフの切り替えを凄く使い分けられるチームだと思います！稼働中は業務に全力集中！チーム全体が一丸となって数字を追いかけます。休憩に入ったり稼働が終わると、たわいもない話をしたり冗談を言い合ったり、雰囲気が一気に変わるチームです。

  求める能力・経験

  社会人経験1年～8年程度の方 最終学歴：大卒以上 職種経験：未経験OK 業種経験：未経験OK

  事業内容

  ■ラジオプロモーション メビウスでは、現在、プロモーション活動に力を入れています。ラジオプロモーションにおいては、原稿の作成から現場収録まで、自社ですべて企画し、月25本のレギュラーコーナーに出演しています。 ■訪問案内 弊社では、訪問販売を行っております。お客様のご自宅・お近くの喫茶店などで、 専門的な知識を有した社員がお伺いしてコンサルティングを行っております。

• エージェント求人

  アフラック　大阪　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上

  400~700万

  • 個人顧客営業
  • 営業
  • がん
  • 労災保険
  • 保険
  • ルート営業
  • 提案
  • 生命保険
  • 介護保険
  • 信用保険
  • 傷害保険
  • がん保険

  アフラック保険サービス株式会社大阪府大阪市

  アフラック　大阪　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上気になる

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  仕事内容

  アフラックの保険商品の提案を通じて、ライフスタイルや家族構成、将来設計に基づいた最適な保障や保険の見直しを提案します。会社から定期的に紹介されるお客様への対応が中心で、無理な営業は不要です。入社後は本社・支社での研修があります。

  求める能力・経験

  ・高校卒業以上、社会人経験1年以上 ・35歳以上は営業、接客、販売いずれかの経験必須 ・宮城・愛知・広島・福岡エリア希望者は普通自動車免許必須 ・営業・販売・接客経験者歓迎 ・ホテル・旅行・ブライダル・カーディーラー等での接客経験歓迎 ・FP資格保有者歓迎 ・非喫煙者（入社時までに禁煙必須）

  事業内容

  アフラック専属の生命保険代理店／契約者への保険提案・アフターフォロー

• エージェント求人

  アフラック　京都　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上

  400~700万

  • 営業
  • 個人顧客営業
  • がん
  • ルート営業
  • 保険
  • 提案
  • 生命保険
  • 介護保険
  • 信用保険
  • 傷害保険
  • がん保険

  アフラック保険サービス株式会社京都府京都市

  アフラック　京都　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上気になる

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  仕事内容

  アフラックの保険商品の提案を通じて、ライフスタイルや家族構成、将来設計に基づいた最適な保障や保険の見直しを提案します。会社から定期的に紹介されるお客様への対応が中心で、無理な営業は不要です。入社後は本社・支社での研修があります。

  求める能力・経験

  ・高校卒業以上、社会人経験1年以上 ・35歳以上は営業、接客、販売いずれかの経験必須 ・宮城・愛知・広島・福岡エリア希望者は普通自動車免許必須 ・営業・販売・接客経験者歓迎 ・ホテル・旅行・ブライダル・カーディーラー等での接客経験歓迎 ・FP資格保有者歓迎 ・非喫煙者（入社時までに禁煙必須）

  事業内容

  アフラック専属の生命保険代理店／契約者への保険提案・アフターフォロー

• 企業ダイレクト

  【大阪/FPコンサルティング】資産形成でお客様の未来に安心を/保険・金融・証券

  550~850万

  

  株式会社財コンサルティング大阪府大阪市

  【大阪/FPコンサルティング】資産形成でお客様の未来に安心を/保険・金融・証券気になる

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  仕事内容

  個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■約4,500世帯の会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。■アフターフォローに特化しており、年1回以上の面談とセミナーによる「お金の教育」を行います 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標はなく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。1人1人に向き合い、悩みや不安に寄り添いながら、本当に必要な支援をすることができます！

  求める能力・経験

  《必須》■銀行、保険代理店、証券会社、IFAでの営業経験 《歓迎》■お客様のことを1番に考えることができる人 　　　　■金融業界にブランク有の方も歓迎！教育体制◎ ■月1回以上の営業研修があります。先輩社員の経験事例をもとにノウハウや知識の共有を行い、スキルアップをはかることができます。 《入社後研修》これまで培ってきた金融商品を売ることが目的とした営業スタイルを０から見直します。約半年間、先輩社員の面談に同席するなどし、当社のコンサルティングアドバイザーとしての考え方を学んでいただきます。

  事業内容

  金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業