三井住友海上火災保険株式会社（損害サポート部門）

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• エージェント求人

  「機関投資家向け運用商品の運用サポート（運用管理・オペレーション担当）」

  450~700万

  • 事務
  • 資料作成
  • 発注
  • モニタリング
  • 債券
  • 上場投信/ETF
  • Excel マクロ/VBA編集
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • バリューアップ/モニタリング

  損保系アセットマネジメント東京都中央区

  「機関投資家向け運用商品の運用サポート（運用管理・オペレーション担当）」気になる

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  仕事内容

  〇主に機関投資家（リテール含む）に対し、投資銀行や営業・商品開発部門等と連携しながら、運用商品（債券、先物、ETF、QIS 戦略等）の提供および運用を行います。 本ポジションでは、ファンドマネージャーと連携し、ファンド設定、トレード関連業務、運用モニタリング、各種資料作成等の運用サポート業務を担当します。正確かつ安定的な業務運営を支えるとともに、業務フローの整備・改善にも携わり ます。 ＜主な業務＞ ・トレード計画策定、トレード発注・約定業務などのオペレーション業務 ・ファンド設定・運用開始に伴う各種事務対応 ・運用データの取得・更新、パフォーマンス・リスク管理資料の作成 ・運用モニタリング資料の作成・更新 ・社内外の関係者との連絡・調整 ・業務フローの整備・改善、事務リスクの低減に向けた取り組み 等 ※本人の適性・経験等を踏まえ、業務担当を決定します。 （役職） ・アソシエイト

  求める能力・経験

  （必須要件） ☆志望動機もお書き添えの上、応募をお願いします。 ・社会人経験2～15年程度の方（資産運用業務に興味のある未経験の方も可。但し、Excel・Word スキルのある方（基本的な関数グラフ・表作成、挿入、Excel マクロ作成能力等） ・正確性を重視し、複数の業務を同時並行で進められる方 ・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取り、チームで協働しながら業務を推進できる方 ・マーケット動向や運用業務へ関心があり、必要な知識を学ぶ意欲のある方 ＜歓迎条件＞ （以下に該当される方は特に歓迎） ・金融機関における運用ミドル、バックオフィス、投信事務、トレードサポート等のご経験。 ・ファンド設定、発注・約定照合、運用モニタリング等のご経験 ・業務フローの整備・改善、事務リスク管理の経験 ・債券、先物、ETF、デリバティブ等に関する基礎知識 ＜選考について＞ ・面接回数２～３回予定、その他適性検査あり （資格） ・不問（証券アナリスト資格保有者、もしくは入社後早期に取得する意欲のある方を歓迎します） （語学） ・メールや資料の読解ができるレベルがあれば、尚可 （学歴） ・4年制大学卒以上

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  中央区【セキュリティートークンの販売】新規メンバーの募集です

  500~1000万

  

  ジャパンデジタルアセット株式会社東京都中央区

  中央区【セキュリティートークンの販売】新規メンバーの募集です気になる

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  仕事内容

  不動産ファンドやセキュリティートークン（デジタル証券）の運用や販売をお任せします。 地方銀行などの金融機関に向けたホールセール（法人営業）を担います。 新しい金融商品の普及を牽引する役割です。 セキュリティートークンの販売を行うに際しまして、ホールセール(地方銀行様、商工中金様、地銀系證券会社様、地域信用金庫様等)を行うパートナー・スタッフを募集致します

  求める能力・経験

  【必須】証券会社の業務経験があるかた 證券会社セールス部門業務等経験者大歓迎です。

  事業内容

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• エージェント求人

  ジェイ・ディ共済協同組合　受託自動車共済の損害査定業務【東京勤務】

  525~600万

  • 損害保険
  • 自動車物損事故損害調査
  • 自動車人身事故損害調査
  • 示談交渉

  ジェイ・ディ共済協同組合東京都中央区

  ジェイ・ディ共済協同組合　受託自動車共済の損害査定業務【東京勤務】気になる

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  仕事内容

  ・受託自動車共済における物損、人身事故の示談交渉。 ・損害額、過失割合や共済金の有無責に関する調査業務。 ・共済金の決裁業務。など ※基本的には社内で電話やメールを利用した事務業務。 ※配属先：損害サービス部（東京勤務）　 ※年間休日125日で始業が9：15～、土日祝は完全にお休みで、カレンダー通り。 ※東京の事業所は、今から新たに立ち上げる事業所です。1人勤務になる予定です。 ※2027年４月入社希望。　その後、富山での研修を１ヶ月ほど予定しております。（住居手配、費用は会社負担）

  求める能力・経験

  〇粘り強く物事に取り組める方。 〇以下いずれかのご経験 ・示談交渉の実務経験や損害保険査定の実務経験 ・損害保険会社での損害調査や支払い査定業務経験者 【必須】 ・普通自動車運転免許 【歓迎】 ・自動車整備士資格（2級、3級）、技術アジャスターの資格をお持ちの方は歓迎

  事業内容

  国内で営業する運転代行事業者が、安心して仕事が出来る受託自動車共済保険、交通事故傷害保険の取り扱いと普及事業をおこなっている。（平成14年8月28日に国土交通省・警察庁からの認可共済となる） 組合員の互譲の精神に基づき、掛金が安く、より良いサービスを目指し事業運営に取り組んでいる。

• エージェント求人

  TMNF【町田SS】損害サービス主任

  641~641万

  • 事故対応
  • 自動車
  • 営業
  • 教育
  • 示談交渉
  • 保険
  • 書類作成
  • 損害保険
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • PC/Web
  • 自動車運転
  • タイピング
  • 事務
  • PC
  • 普通自動車

  東京海上日動火災保険株式会社東京都町田市

  TMNF【町田SS】損害サービス主任気になる

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  仕事内容

  ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ ■仕事内容 ・事故に遭われたお客様やお相手へ、事故状況や被害状況の確認とアドバイス ・おけがをされた方の治療状況の確認と、治療終了までのフォロー・アドバイス ・損害状況の確認や損害額の算定 ・お客様への事案対応経過の報告 ・お客様への保険金お支払額の説明やお相手方との示談交渉 ・社内関係者や顧問の弁護士・医師等との打合せ ・専用システムを利用した記録業務、書類作成業務、保険金お支払業務　等 ■入社後の研修体制 ・入社後全員に個人指導員が付き、基本的な仕事の流れを丁寧に指導しています。 ・入社3年目までに計6回の体系的な研修体制が整備されています。 ・OJT、Off-JTともに充実した教育・サポート体制が整備されており、未経験の方が安心して働ける環境となっています。 ■やりがい お客様や事故のお相手から、事故対応に対する“心から”の感謝やお褒めのお言葉をいただくことも多くあります。また、組織内のコミュニケーションが活発で、チームワークもよく、相談もしやすい環境で仕事をしていただけます。 ＜変更の範囲＞ 損害サービス業務の中で、担当保険種類（自動車・火災など）の変更可能性はありますが、営業職などへの変更はございません。

  求める能力・経験

  ＜必須条件＞ ・高卒以上 ・普通自動車運転免許 ・PCの操作スキル（タイピング、Word、Excel） ＜求める人物像＞ ・対面や電話等で対外的に多くの方とコミュニケーション、折衝を行った経験がある方 ・コミュニケーション力や対人折衝力を仕事に活かしたい方 ・正確かつ迅速に事務処理を進める事のできる方 ・スピード感を持って業務を遂行いただける方

  事業内容

  ・損害保険業 ・業務の代理・事務の代行 ・確定拠出年金の運営管理業務 ・自動車損害賠償保障事業委託業務

• エージェント求人

  国内金融犯罪対策室：不正送金・特殊詐欺・不正口座対策・犯罪動向調査・分析・リスク評価★三菱UFJ銀行

  1000~1200万

  • データ分析
  • リスク評価
  • 決済サービス
  • 取引決済
  • 証券決済
  • 内国決済
  • 預金取引
  • 国内預金/日本円預金
  • 国内預金/日本円預金運用
  • コンプライアンス監査
  • コンプライアンス違反対応
  • 不正行為調査
  • 不正行為防止対策
  • 不正アクセス禁止法
  • 業務改善企画
  • 業務改善提案
  • 業務改善策立案
  • 最終顧客 官公庁
  • 官公庁折衝
  • 顧客 官公庁
  • 警察法

  株式会社三菱UFJ銀行東京都港区, 東京都千代田区

  国内金融犯罪対策室：不正送金・特殊詐欺・不正口座対策・犯罪動向調査・分析・リスク評価★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 金融犯罪の高度化・大規模化に伴い、専門性・推進力を有する外部人材を迎え、対策の高度化を加速するための増員です。 【仕事内容詳細】 国内金融犯罪対策の中核組織において、不正送金・特殊詐欺・不正口座対策の高度化に向けて以下業務を担っていただきます。 【業務内容詳細】 ◉金融犯罪動向の調査・分析およびリスク評価 ◉不正検知・防止に向けた施策の企画立案・導入・高度化 ◉不正口座・被害発生時の対応方針策定および実務推進 ◉関係部署（営業・システム・法務等）との横断的連携・調整 ◉対外機関（警察・金融庁・業界団体等）との連携対応 ◉被害抑止・顧客保護に向けた迅速なオペレーション構築 ※企画・分析・実行まで一気通貫で担うポジションです。 【仕事の魅力】 ◎社会課題となっている金融犯罪から顧客・社会を守る高い公共性 ◎数億円規模の被害抑止に直結するダイナミックな業務 ◎企画・分析・業務改革を横断した高い専門性の獲得 ◎経営・規制当局とも接点のある影響力の大きいポジション 【キャリアパス】 ◇初期は国内金融犯罪対策領域にて専門性を確立 ◇将来的にはリスク管理、コンプライアンス、企画等への展開も可能 ◇大規模組織であるため、マネジメント／エキスパートへのキャリアパスも広がる 【育成/研修体制】 ・着任後オリエンテーション実施 ・約2～3か月のOJTによる立ち上がり支援 ・実務を通じた金融犯罪対策の専門性習得が可能 【組織構成】 室長2名・次長6名のもと、4グループ・180名超で構成される大規模専門組織です。 インテリジェンス、企画、施策運営など機能別に分かれ、専門性を発揮しながら連携しています。 【部署概要（国内金融犯罪対策室）】 MUFGは「社会からの信頼・信用」を最重要基盤と位置付けています。同室はその中核として、高度化・巧妙化する金融犯罪から顧客資産と金融インフラを守る最前線組織です。 近年急増する国内金融犯罪に対し、「データ分析」「ルール／シナリオ設計」「取引モニタリング」を組み合わせた実効性のある対策を迅速に実装することがミッションです。 【働き方】 ・残業：月平均30～40時間 ・業務習得後は週1回程度の在宅勤務可 ・社会的要請の高い業務のため、一定の機動力や対応力が求められる環境です。 【企業からメッセージ】 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ※金融業界における同業務経験者 ・関係者と連携しながら業務を推進できるコミュニケーション力 ・変化の早い環境において主体的に学び続けられる姿勢 ・基本的なPCスキル（Excel／PowerPoint／Word） ※以下いずれかの志向を特に重視 ・社会課題解決への強い関心 ・リスク管理、不正対策領域への興味 【歓迎要件】 ・金融機関における預金、決済関連業務のご経験 ・コンプライアンス／AML／不正対策領域での業務経験 ・データ分析や業務改善に関する経験（業界問わず） ・官公庁、警察、金融関連団体との連携業務経験

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  オリックス【上場リートの独立系経営力】アセットマネージャー

  600~1200万

  • 不動産資産運用
  • SCM/生産管理/購買/物流
  • 物件買付/アクイジション
  • 物流/生産管理職担当
  • 物件売却/ディスポジション
  • バリューアップ/モニタリング
  • 金
  • プロジェクト
  • 物流
  • ホテル
  • 分析
  • 不動産投信/REIT
  • マネジメント
  • プロジェクトマネジメント

  オリックス株式会社（出向先：オリックス・アセットマネジメント株式会社）東京都港区

  オリックス【上場リートの独立系経営力】アセットマネージャー気になる

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  仕事内容

  ◆業務内容 ・上場リートにおける新規物件取得のアクイジション業務 ・ポートフォリオ価値最大化に向けた期中運用管理およびバリューアップ ・Exit戦略の策定および物件売却交渉・最終決済業務 ・オフィス・ホテル・物流・住宅など多用途アセットの運用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・大手グループ基盤を活かした新規大型物件の取得・投資分析 ・賃料改善や大規模改修を通じた不動産バリューアップ推進 ・ポートフォリオ最適化に向けた売却先交渉および資産入替 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅グループの安定性と上場企業レベルの独立経営を兼備 ✅多様なアセット（オフィス・ホテル・物流等）に幅広く参画可能 ✅スーパーフレックス採用でコアタイムなしの自由な働き方 ✅年1回5万円支給のリフレッシュ奨励金など圧倒的な福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆当社の独自性 ・オリックスグループの強固な基盤と上場会社としての独立性を併せ持つ ・総合型リートとして多岐にわたるアセットタイプの運用知見を集約 ・受託資産の価値向上から出口戦略まで一貫して手掛けられる組織体制 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

  求める能力・経験

  ◆必須要件（MUST） ・大卒以上 ・私募ファンドまたはREITでのAM業務経験2年以上 ・または金融機関でのBtoB不動産ビジネス経験2年以上 ・またはデベロッパー・仲介・管理会社での売買/管理経験2年以上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆歓迎要件（WANT） ・宅地建物取引士（宅建）の資格保有者 ・総合型リートでのアクイジションおよび期中管理の実務経験 ・複数アセット（オフィス・住宅・ホテル・物流等）の運用知見 ・プロジェクトマネジメント力および高い交渉力

  事業内容

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• エージェント求人

  外資運用会社におけるドキュメンテーションのポジション（VP～Director）

  1200~1600万

  • 資料作成
  • 商品企画
  • 運用報告書作成
  • 投資信託
  • ドキュメンテーション
  • アセットマネジメント

  外資運用会社東京都港区

  外資運用会社におけるドキュメンテーションのポジション（VP～Director）気になる

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  仕事内容

  商品企画部門に所属、法定開示資料（目論見書、有価証券届出書、約款、運用報告書等）の作成および管理をメインに、新規ファンド設定・既存ファンド変更対応等にも従事。

  求める能力・経験

  -　運用会社あるいはアウトソーシング会社における類似業務経験 -　読み書き可能な英語力

  事業内容

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• エージェント求人

  「VP to Director, Product Development 」

  1000~1700万

  • 有価証券管理
  • モニタリング
  • 投資信託
  • 規制当局対応

  米系大手アセットマネジメント東京都港区

  「VP to Director, Product Development 」気になる

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  仕事内容

  〇Disclosure, filings and reporting ・Own end-to-end schedules and delivery for prospectuses, securities registration statements, trust deeds, investment reports and fund financial statements, including preparation, review, filing, submission and production, maintaining accurate and timely disclosure. 〇New funds and product changes ・Lead documentation, project planning, filing and launch-readiness activities for new funds, major trust deed amendments, early redemptions and other special matters. ・Coordinate websites, key information sheets, checklists and dependencies with Legal, Compliance, Operations, Investment, Marketing, Sales and external service providers. 〇Regulatory and governance change ・Monitor legal, regulatory, industry-rule and market-practice developments; assess impact, determine required actions and implement changes by the applicable deadlines. 〇Team operations and continuous improvement ・Plan work several months ahead, monitor progress, allocate tasks with regard to capacity and priorities, and facilitate regular team coordination. ・Identify and implement process improvements, automation, tools and outsourcing opportunities to improve accuracy, efficiency and scalability. ・Maintain practical procedures, checklists, fund lists and institutional knowledge to support consistent execution and business continuity. （職務内容／主な責務） 〇開示、届出および報告 ・目論見書、有価証券届出書、信託約款、運用報告書およびファンド財務諸表につい て、作成、レビュー、届出・提出および制作を含む一連のスケジュール管理およびデ リバリーを一貫して担う。正確かつ適時の情報開示を確保する。 〇新規ファンドおよび商品変更 ・新規ファンドの設定、信託約款の重要な変更、繰上償還その他の特別案件について、 必要書類の作成、プロジェクト計画、届出およびローンチ準備に関する業務を主導す る。 ・法務、コンプライアンス、オペレーション、運用、マーケティング、営業および外 部の業務委託先と連携し、ウェブサイト、重要情報シート、チェックリストならびに 各業務間の依存関係・前提条件を調整・管理。 〇規制およびガバナンスの変更対応 ・法令、規制、業界自主規制、ならびに市場慣行の動向を継続的にモニタリングする。 影響を評価し、必要な対応を決定した上で、適用期限までに変更を実施。 〇チーム運営および継続的改善 ・数か月先を見据えて業務計画を策定し、進捗を管理する。チームの処理能力および 優先順位を踏まえて業務を配分し、定期的なチーム内の連携・調整を促進する。 ・正確性、効率性および業務拡張性を高めるため、業務プロセスの改善、自動化、ツ ール導入およびアウトソーシングの機会を特定し、実施する。 ・一貫性のある業務遂行および事業継続を支えるため、実務的な業務手順書、チェッ クリスト、ファンド一覧および組織内のナレッジを整備・維持する。

  求める能力・経験

  （職務経験／知識） ・日本の資産運用業界における、ファンド業務運営、ファンド・アドミニストレーション、開示業務および規制関連書類の作成・管理に関する豊富な経験を有すること。 ・日本の投資信託に係る開示書類、信託約款、規制当局への届出書類および運用報告書について、実務に即した深い知識を有すること。 ・定常的な開示スケジュールの管理、および複数の社内外関係者を巻き込む新規ファンド設定またはファンド変更に関する複雑なプロジェクトの管理経験を有すること。 ・関連する日本の法令・規制、業界の自主規制ルールおよび商品ガバナンス要件について、実務的な理解を有すること。 ・業務フローの管理、業務配分の調整および業務プロセス改善の経験があれば尚可。 ・地域・グローバルの関係者と連携するための、ビジネスレベルの英語力を有することが望ましい。 （学歴/資格等） ・学士号、またはこれに相当する実務経験を有すること。 ・特定の免許・登録・資格は必須ではありません。 ・金融サービス、コンプライアンスまたは投資信託に関する資格を有する方は歓迎します。

  事業内容

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• エージェント求人

  【シニアアソシエイト】「（投資一任・機関投資家向け）ディスクローズ資料作成スペシャリスト」

  850~1250万

  • 事務
  • データベース
  • 資料作成
  • プロジェクト
  • データ分析
  • Microsoft Excel
  • コンサルティング業務
  • 分析
  • PC
  • SQL

  大手生保系のアセットマネジメント東京都千代田区

  【シニアアソシエイト】「（投資一任・機関投資家向け）ディスクローズ資料作成スペシャリスト」気になる

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  仕事内容

  ・今回募集する経験者・管理職候補の方には、毎月・四半期のレポート作成業務の実務遂行に加えて将来的には業務プロセスの再構築やチームのマネジメントをしていただくことを期待しています。 ・専門知識をベースとしながら、VBAやデータベース、さらには生成AIなども活用しながら常に業務の標準化・効率化を図りつつ、クオリティ向上に貢献することができるやりがいのあるポジションです。 （主な業務内容） これまでのご経験に基づき、実務統括の支援やプロジェクトのリードをお任せします。 ①投資一任・機関投資家向けディスクローズ業務 •月次・四半期等のディスクローズ資料の作成および管理 •顧客からのデータ開示要求への対応 •既存の事務フローの効率化・標準化等、強固な運営体制の構築 ②DX（VBA/データベース/生成AI等）を活用した業務プロセス改善 •VBAや生成AI等、DX技術による業務効率化・プロセス改善の推進 •生産性向上に向けたBPR（業務プロセス再構築）のリード ③顧客等の開示ニーズへの対応 •運用フロントや営業フロントと連携した、開示資料内容の改良・改善 ④チームマネジメントと育成 •メンバーの業務管理、指導・育成を通じた組織全体の底上げ •他部署（運用、営業、IT等）とのハイレベルな業務調整・交渉

  求める能力・経験

  〇求める人材（下記いずれかの経験を有する方） •金融機関での市場事務関連業務（各種報告書・レポート作成業務、決算処理、データ集計等、金融取引市場における数値を扱う業務全般）の実務経験3年程度（必須） •システムエンジニアやコンサルタントとして金融機関の市場部門へのシステム導入経験や常駐経験3年程度（必須） （加えて下記経験を有すれば尚よいが必須ではない） •チームリーダー、またはプロジェクトのリード経験 〇必須の経験・スキル •PCスキル（特にExcelでのデータ集計・加工など） •社会人としての基本的なコミュニケーション能力 〇歓迎する経験・スキル •Excel（VBA）、SQL等を用いたデータ分析や業務自動化の実績 •生成AIを活用した業務改善やプロンプトエンジニアリングへの関心・実践経験 •年金基金等投資一任業務や機関投資家向けビジネスに関する深い理解 •業務改善プロジェクトの企画・推進 •証券アナリストなどの資格保有

  事業内容

  -

• エージェント求人

  事業承継・資産承継コンサル：承継分野の専門家◇顧客（中小企業オーナー/経営者・土地資産家）★りそな

  550~1050万

  • 営業
  • 提案
  • M&A支援
  • 相続対策
  • 資産承継
  • 事業承継
  • 遺言/相続手続
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 不動産活用提案
  • 土地個人向け営業
  • 土地活用支援
  • 法人営業
  • 資本政策立案

  株式会社りそな銀行東京都江東区, 大阪府大阪市

  事業承継・資産承継コンサル：承継分野の専門家◇顧客（中小企業オーナー/経営者・土地資産家）★りそな気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループ（PBグループ）に所属し、主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。 お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。 担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。 【業務内容詳細】 ◉事業承継コンサルティング オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人やご家族の将来を見据えた承継戦略の立案と実行支援を行います。 ・自社株承継対策 ・後継者問題への対応 ・持株会社活用支援 ・組織再編支援 ・M&Aを活用した第三者承継の検討 ・事業承継計画策定支援 ◉資産承継コンサルティング 土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。 ・相続対策 ・遺言信託提案 ・不動産承継支援 ・不動産の有効活用、入替提案 ・生前贈与や資産管理に関するコンサルティング 【業務スタイル】 営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。 営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。 【主な顧客】 主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。 １オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業） ２土地資産を保有する地主・資産家 ３相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家） 事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。 【ポジションの魅力】 ◇中長期で伴走できる 事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。 ◇法人承継と個人承継の両方を経験できる 一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。 ◇銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案 りそなグループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。 ◇高度な承継コンサルティングスキルが身につく 事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。 【りそなグループについて】 りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行からなるグループ銀行で、国内の5大銀行グループの一角を占めています。 「法人/個人への多様な信託機能を備えた商業銀行」として、銀行業務に加え、相続・不動産業務、事業承継、年金信託といった信託機能を通じたサポートや、SX・DX支援、ベンチャー支援、人財ソリューション等お客さまのこまりごと起点の多様なビジネスを、広域かつ地域に密着して展開しています。 また、ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」。この国には、色々な想いが詰まっています。そんな想いを受け止め、りそなグル－プは業界の様々な常識を変えてきました。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ▼以下いずれかのご経験がある方 銀行等の金融機関で、法人営業、個人営業（土地資産家等）のいずれかの業務に携わった経験がある方 コンサル、税理士法人、その他事業会社にて、企業の資本政策に関わったご経験がある方 【歓迎要件】 ファイナンシャルプランニング技能士２級または同等以上の資格を保有されている方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。