個人への資産運用ビジネス推進/証券経験者応募歓迎/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  大阪【プライベートバンカー】金融経験者歓迎/資産運用アドバイザー/インセン◎

  1000万~

  ヴァスト・キュルチュール株式会社大阪府大阪市

  大阪【プライベートバンカー】金融経験者歓迎/資産運用アドバイザー/インセン◎気になる

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  仕事内容

  プライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。 ※新規開拓ございます。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家(士業事務所)やM＆A企業・不動産企業などと協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ※お客様（資産額の目安：1億円以上）をご紹介をもらえるようにパートナー企業の開拓が重要となります。

  求める能力・経験

  【いずれも必須】●プライベートバンク/証券/銀行/保険/信用金庫等での勤務経験 ●資産運用アドバイザリーの業務経験 ●証券外務員一種資格 【歓迎】●成長意欲が強い方 ●将来的に組織を牽引したい方 【当社の魅力】営業開始から約7年で預かり資産残高約900億円突破。豊富な情報やノウハウが社内で共有・蓄積されているので幅広い分野での知識を得ることができ、自身のスキルアップが目指せる環境です。ビジネス会計人クラブに所属しているので、異業種交流会に参加しネットワーク構築の機会を得ることやスイスボーディングスクールとも連携しています。ベンチャーだからこそ様々な組織づくりにも携わっていただけます。

  事業内容

  ウェルス・マネジメント(お客様のご資産の運用・保全・承継等)

• エージェント求人

  「投資家向け私募投資信託の営業」

  500~700万

  • 提案
  • 投資信託
  • 営業
  • 金融商材
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品取引法

  損保系アセットマネジメント東京都中央区

  「投資家向け私募投資信託の営業」気になる

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  仕事内容

  〈未経験・キャリアチェンジも安心のサポート体制〉 入社後は、経験豊富なマネージャーや先輩社員とペアを組み、OJT 形式で丁寧にお仕事の流れをレクチャーします。一人に負担が偏らないチーム制での営業スタイルですので、疑問や不安もその場ですぐに解決できる、風通しの良い環境です。 〈仕事とプライベートの両立を応援する環境〉 高い有給消化率：メンバー全員が月2 日程度を目安に、気兼ねなく有給休暇を取得できる環境を整えています。 柔軟なテレワーク制度：業務に慣れていただいた後は、在宅勤務（テレワーク）も活用可能です。 転勤なし：本社（日本橋・東京駅至近）勤務のため、ライフステージの変化があっても長く安定して働けます。 （業務内容） ・金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）が投資する私募投資信託の企画、営業、アフターフォロー。 ・証券会社等の販売会社に対する商品提案、セールスのサポート、投資家訪問への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等。全国の個別金融法人に対する、直接的な商品提案、情報提供、リレーション構築等。 ※出張は月に2～3 回程度発生いたします（宿泊を伴う出張あり）。 （役職） ・アソシエイト

  求める能力・経験

  〇必須要件 ・金融業界等での経験を活かしてキャリアチェンジしたい方を歓迎します。「数字を追うだけの営業から、じっくり顧客と関係を築く営業にシフトしたい」「専門知識を身につけたい」という意欲を重視します。 ＜選考について＞ カジュアル面談可、面接回数２～３回予定、その他適性検査あり 〇その他 ・資格：不問（証券アナリストなどの資格取得に向けた支援制度あり） ・語学：不問 ・大卒以上

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  大阪【プライベートバンカー】ポテンシャル枠/資産運用アドバイザー/インセン◎

  550万~

  ヴァスト・キュルチュール株式会社大阪府大阪市

  大阪【プライベートバンカー】ポテンシャル枠/資産運用アドバイザー/インセン◎気になる

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  仕事内容

  プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。※営業スタイルは電話での営業や商談で新規開拓を行う他、百貨店の高島屋様と連携した新規顧客のご紹介などもございます。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家(士業事務所)やM＆A企業・不動産企業などと協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ※お客様（資産額の目安：1億円以上）をご紹介をもらえるようにパートナー企業の開拓が重要となります。

  求める能力・経験

  【必須】●営業経験（M＆A業界や外資保険企業、証券会社等の金融業界経験者歓迎）●営業スキルに自信のある方 ●証券外務員1種資格を取得する意欲のある方（入社までに取得必須、大学生でも取得可能な難易度です） 【魅力】担当したお客様と長期的な信頼関係を築き、世代を超えた資産管理が可能です。創業メンバーがスイスのプライベートバンク出身で営業開始から約7年で預かり資産残高約900億円。豊富なノウハウと交流ネットワークがあります。 【インセンティブ制度】成果に応じた報酬体系で上限なく高収入を目指せます。 【高島屋との業務提携】外商会員のお客様をご紹介いただける強固な基盤があります。

  事業内容

  ウェルス・マネジメント(お客様のご資産の運用・保全・承継等)

• エージェント求人

  Product Reporting Role | Foreign Asset Manager

  1000~1600万

  Leading Foreign Investment Management Firm東京都千代田区

  Product Reporting Role | Foreign Asset Manager気になる

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  仕事内容

  - Produce quality and accurate marketing and client presentation materials, as well as customized monthly and quarterly client reports - Work closely with Investment and Product Teams to ensure reporting content is accurate and aligned with investment strategies

  求める能力・経験

  - Client or Product Reporting experience is ideal - Candidates with Fund Operations, Investment Operations, or Performance Measurement/Attribution experience are welcome to apply - Business level English

  事業内容

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• エージェント求人

  不動産コンサル営業◤オリックス◢プロ向け仲介×CRE提案×AM/開発/ファンド等多様なキャリア

  652~1200万

  • コンサルティング業務
  • 不動産資産運用
  • 戦略提案
  • プロジェクト
  • 金融商材
  • 法人営業
  • 提案
  • 株式
  • ネットワーク
  • 営業
  • 不動産売買
  • 開発
  • シミュレーション
  • 資産流動化

  オリックス株式会社東京都港区

  不動産コンサル営業◤オリックス◢プロ向け仲介×CRE提案×AM/開発/ファンド等多様なキャリア気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・総合金融・多角化ビジネスで確固たる事業基盤を築くオリックス株式会社です。 ・法人営業本部ビジネスコンサルティング事業部にて不動産領域を牽引します。 ・世界貿易センタービル南館に本社を構え、抜群のアクセスと環境を誇ります。 ・グループシナジーと全国の支店網を駆使し、多彩なソリューションを創出します。 ・社員のキャリア形成や働きやすさを支える先進的な人事・福利厚生制度が充実。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・機関投資家やデベロッパー、ファンドなどプロ向けの不動産仲介業務。 ・全国のオリックス支店顧客ネットワークを活用した不動産売買仲介。 ・企業の経営課題に寄り添う不動産有効活用や資産流動化（CRE）の提案。 ・グループ顧客への運用商品・償却型商材の提案など複合的ソリューション提供。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・大手機関投資家・プロ向けの大規模収益不動産の売買仲介プロジェクト。 ・法人顧客が保有する遊休資産の流動化・有効活用を導くCRE戦略支援。 ・全国支店網と連携し、全国各地の優良顧客間をマッチングする大型仲介案件。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅高水準な待遇と充実した各種手当・制度を用意。 ✅有休取得率81.5％・フレックス導入でメリハリある働き方を実現可能。 ✅連続有休取得で年5万円の奨励金支給やグループ保養所など手厚い福利厚生。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・単なる仲介にとどまらず金融商材・運用商品を組み合わせた複合提案が可能。 ・全国の支店網と多角的な事業基盤から生まれる圧倒的な顧客接点と案件力。 ・AMや開発、ファンドなど不動産のプロを目指せる多彩なキャリアパス環境。

  求める能力・経験

  ・金融機関での法人向け営業の経験、もしくは不動産ファイナンスの実務経験

  事業内容

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• エージェント求人

  【楽天信託】プロジェクト管理部：リーダー候補／年収～1500万

  700~1500万

  • リング
  • 会計
  • 不動産資産運用
  • 購買/調達
  • ファイナンス
  • アセットマネジメント
  • プロジェクト
  • リーダー
  • 維持管理
  • 資金調達
  • 契約交渉
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • Microsoft Word
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • ストラクチャードファイナンス
  • PC
  • PC/Web
  • アセットファイナンス
  • 税務

  楽天銀行株式会社東京都港区

  【楽天信託】プロジェクト管理部：リーダー候補／年収～1500万気になる

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  仕事内容

  【楽天信託について】 楽天信託は楽天グループの信託会社として、金銭債権信託、不動産信託、保全型信託、再生可能エネルギー関連信託等を展開し、受託資産残高は10兆円規模（2026年9月末時点）、楽天グループの資金調達・資金管理スキームの中核を担っています。グループ内取引で培った高度なストラクチャリングノウハウを活用し、多様な企業の信託ニーズに応えています。楽天グループのフィンテック事業再編に伴い、更なる成長と新たな信託ソリューションの提供を目指しています。 【プロジェクト管理部について】 プロジェクト管理部では太陽光発電信託、不動産管理信託など多岐にわたる信託を活用したプロジェクトを取り扱っています。事業者、AM、PM、レンダーなどの関係者との交渉などを通じ、アセットマネジメント・信託実務・ファイナンス・法務・会計などの専門知識を身につけながら幅広い業務経験を積み、成長できる環境です。 【募集背景】 楽天信託は、楽天グループの金融サービス戦略を支える重要なインフラとして事業を拡大しています。近年、楽天グループ各社の資金調達・資産活用ニーズの高度化に加え、外部企業からの信託活用ニーズも増加しており、事業拡大が見込まれています。多くのプロジェクトを管理するプロジェクト管理部の中核人材、リーダー（候補）として、アセットマネジメント業務や信託業務の経験をお持ち方や金融業界での専門性を活かしながら新たなチャレンジを志向する型を募集します。 【業務内容】 太陽光発電信託や不動産管理信託におけるプロジェクトの管理・運用に関する業務をご担当いただきます。 ・太陽光発電信託、不動産管理信託などのプロジェクトの管理・運用 ・アセットマネジメント業務（信託財産の維持・管理、価値向上） ・新規受託案件の開始にかかる対応、信託契約内容の変更、期中手続き、信託終了にかかる業務 ・その他プロジェクト管理に関する付随業務 【本ポジションの魅力】 ・プロジェクト管理部では、お客様からお預かりした太陽光施設や賃貸用不動産などのアセットの維持管理、価値の向上を行っています。 ・信託財産の価値を維持し、収益の最適化を図るアセットマネジメントでは、アセット管理の経験を積むことができ、またこれらの事業を成立させる様々なストラクチャーを学ぶことができます。 【働く環境】 約10名からなる部署となり、若手からベテラン、派遣者社員の方も勤務されています。業務特性から、信託、会計仕訳、不動産、電気関係技能、ファイナンス技術等多様な専門家から構成される、バラエティのある部署で、多くの知識を学ぶことができます。また、多くのお客様との取引を管理しており、即戦力として、案件の対応にあたることができ、成長につながる職場です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・太陽光発電事業、不動産会社、アセットマネジメント会社、金融機関等での、募集内容に関連する実務経験 ・会計、税務に関する基本的な知識 ・新しい業務や複雑なスキームに主体的に取り組める方 ・社内外の関係者と円滑なコミュニケーションを図り、プロジェクトを推進できる方 ・PCスキル（Word、Excel、PowerPoint） 【歓迎要件】 ・信託銀行、信託会社、銀行、証券会社その他金融機関における信託管理業務のご経 ・ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、ノンリコースローン等の実務経験 ・信託業務全般に関する専門的知識

  事業内容

  日本最大級の顧客基盤を持つネット銀行として、利便性の高い金融サービスを提供しており、楽天グループの一員として、強固なエコシステム（経済圏）を背景に成長を続けています。2025年9月にはサステナビリティ推進部を新設。従来の銀行の枠組みにとらわれず、IT×金融の力で社会課題の解決と持続的な成長を目指しています。

• エージェント求人

  外資名門運用会社のクライアントレポーティング**30年超の経験を所持するコンサルタントが支援**

  1200~1600万

  • 資料作成
  • アセットマネジメント
  • 運用報告書作成
  • 報告書作成
  • レポーティング
  • 顧客 年金基金
  • 顧客 個人投資家
  • 顧客 機関投資家

  外資名門運用会社東京都千代田区

  外資名門運用会社のクライアントレポーティング**30年超の経験を所持するコンサルタントが支援**気になる

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  仕事内容

  クライアントレポーティングチームに所属、年金向け、金法向け、リテール（サブアドバイザリー）向けの全てのビジネスをカバー、月次・四半期のカスタマイズレポート（定量のデータ部分～訂正のコメント部分まで）、臨時レポート、運用報告書の作成及び顧客向け報告・顧客向けマーケティング資料作成等を担当する。

  求める能力・経験

  -　運用会社におけるクライアントレポーティングの実務経験 -　ビジネスレベルの英語力

  事業内容

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• エージェント求人

  SBIマネープラザ｜直営店FA・課長職クラス

  700~1000万

  SBIマネープラザ株式会社東京都新宿区

  SBIマネープラザ｜直営店FA・課長職クラス気になる

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  仕事内容

  職務概要 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務 職務詳細 【担当件数】 1人あたり約300～500名の顧客を管理 【営業スタイル】 ①既存顧客への深耕営業 過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う 資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ②紹介営業 税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 配属先部署名 営業本部(各支店) 今後のキャリアパス ・顧客の引き継ぎは、定年退職や異動のタイミングで発生 ・引き継ぎ件数は大小さまざまで、状況に応じて柔軟に対応 ・OJTや実務を通じた育成が中心で、現場での学びを重視 業務・会社の魅力 ・当社のファイナンシャルアドバイザー（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。 ・SBIグループとの連携もあり、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。特定の商品を『売る』ではなく、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方に適した環境です。 ・SBIグループ及び弊社は『真の顧客主義』を掲げて事業運営をしております。これまでの証券業界の常識や、やり方に捉われず、お客様のお困り事を解決するソリューションとは何かを追求しています。各営業社員に対しても、売上や収益金額だけで評価する事はありません。 職種／業務の変更範囲 当社業務全般

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・証券会社でのリテール営業経験（目安3年以上） ・証券外務員1種をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  SBI証券｜プライベートバンカー

  800~1500万

  株式会社SBI証券東京都港区

  SBI証券｜プライベートバンカー気になる

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  仕事内容

  職務概要 富裕層顧客に対して金融商品やそれに付随するサービスの提供を行う 職務詳細 ・上場会社オーナーや富裕層顧客への深耕営業および新規顧客の開拓 ・顧客ニーズのヒアリングと課題抽出、提案資料の作成 ・投資銀行部門と連携して金融サービスを提供 ・社内関連部署との連携による提案精度向上 ・CRM等の営業支援ツールを活用した顧客管理・活動記録 配属先部署名 ウェルス・マネジメント部 今後のキャリアパス 入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。 将来的にはマネジメント業務などにもチャレンジしていただきたいと考えています。 業務・会社の魅力 ・圧倒的な業界シェアを誇る顧客基盤、ベンチャー企業のようなスピード感があります ・若手、中途入社でも関係なく活躍できる環境　実力主義 職種／業務の変更範囲 変更あり（変更の範囲：会社の定める業務）

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・証券会社での営業（証券外務員一種） 【歓迎要件】 ・富裕層営業の経験 選考フロー 面接回数 書類選考→1次面接→2次面接→最終面接

  事業内容

  -

• エージェント求人

  SBIマネープラザ｜本社PB部・プライベートバンカー

  560~1200万

  SBIマネープラザ株式会社東京都港区

  SBIマネープラザ｜本社PB部・プライベートバンカー気になる

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  仕事内容

  職務概要 プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。 職務詳細 ■配属組織：PB部　13名（内2名が事務担当） ※20代～40代の組織 ※中途入社者中心 ■担当業務： プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。 ■ポジションの特徴： （1）SBIグループの顧客基盤 SBI証券では新規上場企業の90％以上で幹事となっており、主幹事を務める数も業界トップクラスです。こうした新規上場の経営者及び株主が顧客の中心となりPB部で担当しています。ゼロから顧客を新規開拓営業していくというよりも、こういった有力な顧客基盤を活用していきます。所属メンバーからすると、若くして多くの経営者との接点を持つ事ができ、スキルアップにも繋がります。 （2）顧客属性 同社で対応する経営者はベンチャー企業が多く、経営者の年齢層も比較的若いのが特徴（30代～50代中心）。将来を有望視されている企業、経営者をサポートしていくやりがいがあります。 （3）多種多様な商品ラインナップ 経営者に対する提案をしてはタックスプランニングが多くなる傾向にありますが、SBIの特徴は顧客の課題に合わせて、多種多様は商品を取り扱う事ができる事。そこに自由度と裁量がある為、顧客中心主義を体現する事ができます。 （4）配属組織について 中途入社率の高いチームであり、SBIマネープラザならではのプライベートバンカーの仕事に魅力を感じ、大手証券会社から移籍したメンバーも多くいます。 ベンチャー気質、経営層との距離の近さ、スピード感、チャレンジが許容される風土などを感じながら業務にあたる事ができます。 配属先部署名 本社 今後のキャリアパス お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、商品企画や次世代の人材育成に力を入れている研修部などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 業務・会社の魅力 ・ネット証券最大手のSBI証券のネットワーク活用 ・成長著しいベンチャー企業の経営者中心に、圧倒的な顧客基盤 ・お客様のあらゆるニーズに対応できる多種多様な商品ラインナップ ・若くしてプライベートバンカーとしてキャリアを積める環境 職種／業務の変更範囲 当社業務全般

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・証券会社での営業経験4年以上 【歓迎条件】 ・経営者、富裕層に対する営業経験

  事業内容

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