個人への資産運用ビジネス推進/証券経験者応募歓迎/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

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• エージェント求人

  【東京】資産運用プランナー／祝日＋週2日好きな曜日を選べる！／フルフレックス／ハイブリッドワーク

  400~550万

  • 商談
  • 提案
  • ヒアリング
  • 教育
  • 保険
  • 既存顧客
  • 資産計画アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 運用プラン企画
  • コンサルティング業務
  • PC
  • Microsoft Word
  • Microsoft Power...
  • 問い合わせ対応
  • 顧客課題ヒアリング
  • 顧客ニーズヒアリング
  • ニーズヒアリング
  • ユーザーニーズヒアリング
  • Excel ピボットテーブル
  • 営業
  • パートナー

  ココザス株式会社東京都港区

  【東京】資産運用プランナー／祝日＋週2日好きな曜日を選べる！／フルフレックス／ハイブリッドワーク気になる

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  仕事内容

  <業務概要> 当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。 家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を行います。 <業務内容> 【取り扱い商材】 ・投資用不動産 ・太陽光発電投資 ・積立ファンド（国内・海外） ・トランクルーム投資 ・コインパーキング投資など 固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。 また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。 【商談スタイル】 ☆1日あたり3～4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談 丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案 ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート ＼働き方について／ ・休日について 　祝日＋週2日好きな曜日を選んでいただけます。曜日については土日にする方も平日にする方もいらっしゃり、ご自身のライフスタイルに合わせて決めて頂けます。 ・スーパーフレックスタイム 　コアタイムがないため、働く時間を自由に選択していただけます。 ・ハイブリッドワーク 　在宅勤務も可能となっており、週１～３回程度を実施しておりますが、ご家庭の事情などを考慮し、在宅日数を増やすことなども相談可能です。 ・残業について 　時期にもよりますが、平均0.5時間～1時間/日程度となっております。残業を0にしていきたい考えのため、将来的には減っていく見込みです。

  求める能力・経験

  ■必須要件： ・営業経験をお持ちの方（個人・法人問わず） ★幅広い人生設計でお客様の悩みに寄り添うパートナーになりたい方募集！ ■歓迎要件： ・ファイナンシャル・プランナー（FP）資格

  事業内容

  個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅関係) 貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営 都市型プライベートサウナ「TARU SAUNA LABO」の運営

• エージェント求人

  グローバルな意思決定に参画。アジア・パシフィック全域をフィールドに、新たな成長機軸を構想・実行。

  550~1150万

  • モニタリング
  • 新規事業
  • M&Aアドバイザリー
  • 投資実行
  • 海外出張
  • 取締役
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • 契約交渉
  • 分析
  • デューデリジェンス
  • バリューアップ/モニタリング
  • M&A支援
  • 戦略立案
  • 財務
  • グローバルM&A
  • プロジェクト
  • 条件交渉
  • ソーシング

  オリックス株式会社東京都港区

  グローバルな意思決定に参画。アジア・パシフィック全域をフィールドに、新たな成長機軸を構想・実行。気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓APACエリアにおける新規事業創出およびM&A・投資機会のソーシング業務 ✓投資候補案件の事業性分析、バリュエーション、投資ストラクチャーの検討 ✓デューデリジェンス（事業・財務・法務等）の企画・推進および外部アドバイザーとの連携 ✓投資実行に向けた条件交渉、契約条件整理、社内意思決定プロセスの推進 ✓投資実行後のPMI推進および既存投資先を含む事業ポートフォリオの戦略的見直し ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓APACエリアにおける成長市場をターゲットとした新規投資案件の初期検討・実行 ✓持分法適用会社における取締役会・株主総会を通じた経営意思決定への関与 ✓投資後のモニタリングを通じた経営課題の把握および価値向上施策の検討・支援 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aや事業投資の実務経験を活かし、より経営に近い立場で意思決定に関わりたい方 ✓英語力を駆使して、海外出張やクロスボーダー案件でグローバルに活躍したい方 ✓戦略立案だけでなく、投資実行後のPMIや事業の価値向上まで深く関わりたい方 ✓変化の激しいAPAC市場において、自ら新規事業を構想し実行する意欲のある方

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓M&A、戦略投資、事業投資に関わる実務経験（事業分析、バリュエーション実務能力含む） ✓英語によるビジネスレベルのコミュニケーション能力（目安：TOEIC 800点以上） 歓迎条件（WANT） ✓APACエリアにおけるクロスボーダーM&Aや投資案件への関与経験 ✓投資後のPMI、または投資先企業のガバナンス・モニタリング経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜運用会社＞資産運用 バックオフィス業務（投資顧問） プロフェッショナル

  700~1000万

  公的年金等から高い評価を受けるアセットマネジメント会社東京都千代田区

  ＜運用会社＞資産運用 バックオフィス業務（投資顧問） プロフェッショナル気になる

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  仕事内容

  入社直後は、約定処理、ファンド照合等のルーティン業務から当社でのバックオフィス業務に慣れていただき、その後、各種イレギュラー対応や、新規口座に係る社内外を連携する事務プロセス構築等を企画し、当社ビジネスの発展に貢献していただける方を募集します。グループリーダーの指示のもと、下記の業務に関する作業を実施していただきます。実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。 ①特金契約（伝統資産及びオルタナティブ投資）の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画　 （具体的には、(A)伝統資産の証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）、　(B)オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）、(C)ファンドパフォーマンス計測　、(D)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、（E)新規口座設定時や各種変更時の申込み、（F)議決権行使指図） ②外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築 （具体的には、（A)売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応、(B)カストディーとの残高及び取引の照合、（C)SSIメンテナンス対応、（D)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉、（E)投資顧問料検証） ③海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理 （具体的には、(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉、(B)イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ＆決済対応、（C)各種Fee等の連絡）

  求める能力・経験

  ○ 必須となる職務経歴 等 ・アセットマネジメント会社、信託銀行、保険会社、証券決済機関等での資産運用/資産管理バック実務経験が2年以上ある方 ○ 望ましい業務知識 等 ・信託銀行の受託財産・管理部門の実務経験（オルタナティブ申込・計上、SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ・運用会社のミドル・バック関連部門の実務経験（SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可） ・生命保険会社・損害保険会社の資産運用・経理部門の実務経験（SWIFT発信経験、証券決済業務の経験尚可） ・その他隣接する業界（SWIFT発信経験、証券決済業務の経験尚可） ・ビジネスレベルの英語力 ・エクセル関数もしくは、エクセルVBAを使用しての実務経験 【姿勢】 ○ 能力・人柄 等 ・国内外関係者と良好なリレーションを築くためのコミュニケーション力 ・事務スキルだけでなく、顧客サービス意識が高い方 ・目標達成にあたり、自ら課題を克服する方策を考え、実行できる方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル ※最終学歴：大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  運用管理部スペシャリスト

  950~1250万

  • デリバティブ取引
  • 有価証券管理
  • ポートフォリオ管理
  • リスクコントロール
  • 証券取引

  外資系生命保険会社東京都墨田区

  運用管理部スペシャリスト気になる

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  仕事内容

  Key Responsibilities: Provide support for both Security & Derivative and Collateral management Operations across the region, demonstrating a knowledge of the front to back lifecycle. Understand the General Account and assist in helping build the third party business across the region. Contribute to expanding capabilities to support growing international business and regional projects. Monitor and track regulatory items across both security operations and derivative workstreams. Assist regional head in managing 3rd party client and vendor relationships across the region. Perform oversight on all activities on outsourced functions and key third parties. Be capable of building business cases for change and submitting ideas and being able to work with Regional Manager to obtain global stakeholder buy in and implement suggestions. Create and update documentation that is to be used as part of Regional Operations Support. Support regional implementation efforts of processing- and data-management platforms and associated governance programs. Work with team members across the organization to understand, identify and address issues or opportunities that lead to effective support processes and improvements in quality of services. Liaise with front office teams, back-office teams, portfolio management, risk management and IT across all products for the region.

  求める能力・経験

  Bachelors Degree 3-5 years of investments operations experience supporting derivatives & security operations Intermediate-Advanced Excel Skills – (Pivots, Macros, V lookup, Graphs) Good quantitative, organizational, and planning skills. Ability to work independently and in a team-oriented environment. Dedicated, self-motivated, highly eager and interested in developing others. Excellent interpersonal and communication skills. Knowledge of Calypso, Murex, Aladdin preferred. Markit EDM,TLM/Smart　stream, Tri-Resolve, Bloomberg Fluency in Japanese and English, spoken and written required

  事業内容

  -

• エージェント求人

  日本政策投資銀行

  600~1400万

  株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区

  日本政策投資銀行気になる

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  仕事内容

  「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等は業務対象外。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資

  求める能力・経験

  20代：四大卒以上 30代：金融機関における実務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  航空機ビジネス◤オリックス◢グローバル×英語×資産運用｜未経験・第二新卒歓迎

  496~1048万

  • 海外M&A
  • 契約交渉
  • M&A対応
  • プロジェクト
  • 航空機リース
  • 運航整備
  • 提案
  • 購買/調達
  • M&A支援
  • モニタリング
  • アセットマネジメント
  • 営業
  • リース/レンタル
  • グローバルM&A
  • 導入支援
  • ファイナンス
  • M&Aアドバイザリー
  • バリューアップ/モニタリング
  • 航空機
  • ソーシング

  オリックス株式会社東京都港区

  航空機ビジネス◤オリックス◢グローバル×英語×資産運用｜未経験・第二新卒歓迎気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・1978年から航空機ファイナンスに参入した、業界の草分け的パイオニア。 ・アイルランドやドバイに拠点を構え、世界規模でリース事業を展開。 ・格付会社S&Pから最上位の航空機サービシング格付を得る高い信頼性。 ・「失敗とチャレンジ」を評価し、若手にも大胆な裁量を与える組織風土。 ・多様性を重んじ、20代〜30代が中心となって活躍する活気ある職場。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・機体の購入、リース契約、売却、M&Aなど案件全体のソーシング業務。 ・アイルランドやドバイの現地法人と連携したアセットマネジメント。 ・国内の法人や機関投資家に対する、航空機リース投資の営業・提案。 ・国際的な航空機カンファレンスへの参加および海外関係者との交渉。 ・機体の運航・整備状況のモニタリングやリース終了後の再販支援。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・数十億円規模の航空機調達およびグローバルエアラインへのリース実行。 ・多国籍チームで挑む、航空機ビジネスにおけるクロスボーダーM&A。 ・最新鋭機体の導入支援と、投資家向けカスタマイズファンドの組成。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅ 圧倒的なスケール感：1機数十億円の資産を動かすダイナミックな仕事。 ✅ グローバルキャリア：英語を駆使し、世界中のエアラインと交渉可能。 ✅ 未経験から専門家へ：金融知識・航空機知識をゼロから磨ける育成環境。 ✅ 柔軟な働き方：在宅中心の勤務が可能で、ワークライフバランスも充実。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・機体調達から再販まで全ての機能を内製化しており、専門ノウハウが凝縮。 ・30年以上の実績による強固な顧客基盤と、圧倒的な情報収集力を保有。 ・部署の壁を超え「One Team」で難易度の高い課題を解決する文化。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

  求める能力・経験

  ・英語力（目安はTOEIC700点程度） ・多国籍な方々とコミュニケーションできる能力 ・金融知識 ・航空機ビジネスに関する知見があれば尚可

  事業内容

  -

• エージェント求人

  東京海上日動火災保険株式会社　ポテンシャル採用

  640~1300万

  東京海上日動火災保険株式会社東京都千代田区

  東京海上日動火災保険株式会社　ポテンシャル採用気になる

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  仕事内容

  営業（BtoBおよびBtoBtoC）or損害サポートの実務を経験後、本人の希望や適性に応じたジョブローテーションにより、 海外駐在、商品開発、デジタル戦略等の業務にも従事いただく可能性があります。

  求める能力・経験

  四年制大学卒業

  事業内容

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• エージェント求人

  【オリックス】国内事業投資（PE投資）プロフェッショナル／ソーシングからPMIまで一気通貫

  500~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】国内事業投資（PE投資）プロフェッショナル／ソーシングからPMIまで一気通貫気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内事業投資（PE投資）における投資案件のソーシング（案件発掘） ✓バリュエーション、ドキュメンテーション等のエグゼキューション業務 ✓投資実行後のPMI（ポスト・マージ・インテグレーション）およびハンズオンでのバリューアップ支援 ✓投資先企業の経営管理、モニタリングおよびEXIT（売却）戦略の立案・実行 ✓オリックスグループのアセットを活用した投資先へのシナジー創出提案 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓非上場オーナー企業を対象とした事業承継案件の検討・実行・経営支援 ✓上場企業の事業ポートフォリオ再編に伴うカーブアウト（事業分離）案件の推進 ✓テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー等、多岐にわたるセクターでのロールアップ戦略

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓PEファンド、投資銀行、証券、会計事務所等でのM&A実務やアドバイザリー経験 ✓コーポレートファイナンス、企業分析、財務モデリング（Excel）、提案作成（PPT）のスキル 歓迎条件（WANT） ✓事業会社における複数のM&A（買収・売却）案件の主導経験 ✓法人営業の経験があり、案件発掘（ソーシング）に強みをお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA

  500~2000万

  株式会社IFA Leading東京都渋谷区

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA気になる

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  仕事内容

  お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。

  求める能力・経験

  金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。

  事業内容

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• エージェント求人

  【オリックス株式会社】世界を舞台に活躍する航空機ビジネス担当（未経験・第二新卒歓迎）

  600~1100万

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス株式会社】世界を舞台に活躍する航空機ビジネス担当（未経験・第二新卒歓迎）気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓機体の購入・リース・売却・M&Aなど、航空機アセットマネジメント業務全般 ✓アイルランドおよびドバイの現地法人（OAS）と連携したグローバルな案件推進 ✓国内投資家（法人・機関投資家）への航空機リース投資に関する営業活動 ✓新規案件のソーシング（発掘）からクロージングまでの実務遂行 ✓国内外のカンファレンス参加を通じた、外国人を中心とした業界関係者との接点構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓世界中のエアラインを対象とした、新型機体のリース契約交渉およびデリバリー ✓国内投資家のポートフォリオに合わせた、航空機投資ファンドの組成と提案 ✓海外出張を伴う、国際的な航空機展示会でのネットワーキングと情報収集

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓英語力（目安：TOEIC700点以上） ✓多国籍な相手と円滑にやり取りできるコミュニケーション能力 ✓基礎的な金融知識（業界未経験可） 歓迎条件（WANT） ✓航空機ビジネスに関する知見 ✓金融業界での実務経験や法人営業経験

  事業内容

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