個人への資産運用ビジネス推進/証券経験者応募歓迎/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【ライフマネートレーナー】大手企業・実績3,000名以上/営業無し

  500~750万

  

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【ライフマネートレーナー】大手企業・実績3,000名以上/営業無し気になる

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  仕事内容

  【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し 【CLPで働く魅力】■顧客第一主義:特定の商品販売に偏らず顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施■多様な商品知識の習得:国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる■チームでのサポート体制:トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート■継続的な成長支援:入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界や保険会社における実務経験をお持ちの方 【魅力】■ストレスフルなKPIを採用しないことで、創造性・共感性を発揮しながら「自分らしさ」を活かした顧客伴走が可能です。 【他ではできない経験（一例）】 ■事業責任者や立ち上げ　■国内外の出張への同伴：プライベートバンクや都市開発現場視察によるスイス、英国、米国、香港 等

  事業内容

  ■資産形成コンサルティング■生命保険・損害保険販売■金融仲介業・DC導入支援 ■金融・経済に関する執筆■古物売買・貸倉庫業・人材紹介業■WEBコンサルティング ■ウイスキー関連事業

• エージェント求人

  PEファンド執行（ソーシング・イクジット提案）：M&Aアドバイザリーサービス提供★大和証券

  800~1300万

  • M&A対応
  • グローバルM&A
  • 事業承継
  • M&Aコンサルティング
  • 提案
  • IPO
  • 投資信託
  • ソーシング
  • コンサルティング業務
  • 融資
  • アドバイザリー
  • ローン/融資
  • 会計
  • M&Aアドバイザリー

  大和証券株式会社東京都千代田区

  PEファンド執行（ソーシング・イクジット提案）：M&Aアドバイザリーサービス提供★大和証券気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び、執行業務をお任せいたします。 ◉主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド 同社はPEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを持っており、数多くのお客様から引き合いをいただいております。 ◉PEファンドの投資時には案件発掘（ソーシング）を行いM&Aアドバイザリーサービスを提供 社内の各部署と連携し、事業承継や非公開化やカーブアウト案件を発掘していただきます。 ◉イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供及び推進 ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスのため、社内にノウハウが蓄積されております。 【ポジションの魅力】 ・自身でディールを回すため、裁量が大きい ・ディールフローが多く、同社のリソースを多く使って案件を動かすことが可能 【大和証券株式会社について】 ★全国トップクラスの拠点網と担当者コンサルティング 全国に約181の店舗と営業所を展開し、お客様に身近な場所での顧客接点を拡大しています。担当者がお客様の資産運用を総合的にサポートする「ダイワ・コンサルティング」コースを提供し、資産運用に必要な情報提供、分析、最適な投資先の選定、売買タイミングのアドバイスなどを提供します。 ★豊富な商品ラインアップと付加価値の高いサービス 株式投資信託、公社債、私募投資信託、不動産投資信託（REIT）など、多様な金融商品を取り扱っており、お客様のニーズに合わせた投資戦略の立案やポートフォリオ構築をサポートします。 ★外部連携による事業多角化と顧客基盤の拡大 日本郵政グループやクレディセゾンなどの外部機関と資本・業務提携を行い、共同で資産形成サービスを開発するなど、事業の多角化と新たな顧客層の開拓を進めています。また、スマートフォン特化型金融サービス「CONNECT（大和コネクト証券）」の提供も行っています。

  求める能力・経験

  【必要】 顧客とリレーションを構築できる人格 国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力 【あれば尚可】 キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験があればなお可 証券アナリスト（1次） 英語力 【その他】 新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 論理的思考力・コミュニケーション力を高めたい方 金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 【求める人物像】 金融機関の投資・融資部門 プライベートエクイティファンドの投資部門 証券会社・投資銀行のカバレッジ・ECM・IPO・M&A部門 戦略・会計系コンサルティング会社 法律事務所 会計事務所

  事業内容

  有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

• エージェント求人

  関西電力ソリューション本部（企画）電力取引・受給管理

  500~1200万

  • デリバティブ取引

  関西電力株式会社大阪府大阪市

  関西電力ソリューション本部（企画）電力取引・受給管理気になる

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  仕事内容

  総合職ソリューション本部（企画）※電力取引・需給管理 ■業務内容 以下のいずれかの業務に従事いただきます。 ①電力取引戦略の立案・全体計画の策定 ・市場環境や燃料市況の分析 ・需給バランスを踏まえた電源ポートフォリオの最適化 ・リスク許容度に応じた取引方針の策定 ②市場分析・リスク管理業務 ・電気・燃料市況データの分析 ・市場価格変動リスクの評価・管理 ・デリバティブ取引を含むヘッジ戦略の立案 ③卸電力取引業務（現物・先物・オプション等） ・電力先物市場等での取引執行 ・デリバティブ取引を活用したリスクヘッジ ・市場動向を踏まえた取引戦略の企画・実行

  求める能力・経験

  ■必須業務経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・電力業界での需給管理・電力取引の経験 ・エネルギー業界（電力・ガス・石油・LNG等）での燃料調達・市場分析の経験 ・金融業界でのデリバティブ取引・リスク管理（先物・オプション等）の経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  信託財産管理／上場企業／30代40代活躍中

  620~1072万

  • 審査
  • 報告書作成
  • 要件定義
  • 引受
  • 投資信託
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • 文書作成

  株式会社FPG東京都千代田区

  信託財産管理／上場企業／30代40代活躍中気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ＦＰＧ信託は、ＦＰＧグループの信託会社として、個人富裕層および中小企業の経営者といった顧客の皆様方のニーズに対応した金融サービスを提供しています。 こちらの会社で信託のミドル・バック業務の担当者として、信託の新規受託・期中管理・決算等に関わる事務をご担当いただきます。 【業務詳細】 ・信託の新規受託に関する業務全般（英語を含むドキュメンテーション、引受審査の申請等） ・信託財産（不動産、航空機等）の管理・保全業務 ・信託財産（不動産）の売買に関する業務（重要事項説明を含む） ・信託財産に関するキャッシュマネジメント業務（外貨を含む） ・信託の決算業務、顧客宛報告書（信託事務計算書等）の作成・交付、当局宛の報告書作成 ・親会社であるＦＰＧの各部署と連携した事務業務（主に受益権譲渡に関する事務） ・社内事務手続き、マニュアル等の作成 ・信託事務に関する顧客からの問い合わせ対応 ・信託関連システムの要件定義・改善提案 【所属部署】 信託財産管理部8名（男性3名、女性5名） 本ポジションは、採用後にグループ会社へ出向していただきます。 出向といっても勤務地に変更はなく、同じフロアにあるオフィスで仕事をしています。 【職務の魅力】 ◆東証プライム上場企業のグループ会社として、安定した環境にて業務に取り組んでいただけます。 ◆受託審査から期中管理、決算までを一気通貫で担当できるため、信託ビジネスの全体像を深く理解できます。 ◆入社後に業務の幅・専門性を広げ、キャリアアップも可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 以下の①②③を満たす方 ① 以下のいずれかの業務経験有り ・信託銀行または信託会社での信託業務の経験 ・金融機関でのミドル・バック業務の経験 ② OAスキル ・ Excel（四則演算、IF、VLOOKUP、ピボットテーブル） ・ Word（文書作成、表挿入、ヘッダー・フッター） ・ Power Point（修正、図形描画） ③宅地建物取引士保有者 【歓迎要件】 ・信託法・信託業法に関する知識・経験 ・英語でのビジネス経験 ・簿記3級（簿記2級あれば尚可） ・証券外務員資格保有者 【学歴】 ・4大卒以上

  事業内容

  https://www.fpg.jp/ リースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業、航空事業、共同保有プラットフォーム事業、信託事業および証券事業

• エージェント求人

  関西電力水素事業（ファイナンス・保険）

  500~1200万

  関西電力株式会社大阪府大阪市

  関西電力水素事業（ファイナンス・保険）気になる

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  仕事内容

  業務内容 ＜ファイナンス・保険＞ 水素事業戦略室にて、以下の業務に従事いただきます。 ・新規投資候補案件の収益性分析 ・プロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ※ジョブローテーションに合わせてその他当社業務全般（出向等含む）に従事いただく可能性あり 参考：ゼロカーボンビジョン2050、ゼロカーボンロードマップ https://www.kepco.co.jp/sustainability/environment/zerocarbon/roadmap.html 必須業務経験 下記のいずれかに該当する方。 ・金融機関で３年以上の勤務経験 ・事業会社等での財務・投資評価部門での勤務経験 ・その他、事業会社等でのファインナンス業務経験 歓迎業務経験 ・プロジェクトファイナンスの組成経験 歓迎資格・語学力 ビジネスレベルの英語力 、家賃補助等、各種福利厚生制度あり

  求める能力・経験

  必須業務経験 下記のいずれかに該当する方。 ・金融機関で３年以上の勤務経験 ・事業会社等での財務・投資評価部門での勤務経験 ・その他、事業会社等でのファインナンス業務経験 歓迎業務経験 ・プロジェクトファイナンスの組成経験 歓迎資格・語学力 ビジネスレベルの英語力

  事業内容

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• エージェント求人

  投資信託のバックオフィス業務（即戦力）◇国内最大級のバイサイド運用会社

  1000~1500万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  投資信託のバックオフィス業務（即戦力）◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  ・アウトソース先のモニタリング業務および業務指示 　バックオフィス業務の一部を日本カストディ銀行にアウトソースしています。 ・新商品・新制度対応 ・ETF、デリバティブ、オルタナティブ、等の新商品、投資先各国の制度対応 ・新規設定ファンド、償還ファンド等のスケジュール策定および実行 ・カストディ口座管理 　開設・設定変更・閉鎖、等の資産保全に関する業務 ・再運用委託先ファンドに於ける再運用委託先とのコミュニケーション 　約定処理、コーポレートアクション、現地決済、等 ・QI、QFII等の投資家ライセンス管理 ・基準価額算出および資産保全に関するイレギュラーな事項およびトラブルの解決 ・業務の高度化・効率化に伴うアウトソース先との事務フロー調整 ＜身につけられるスキル＞ ・運用業界で通用するバックオフィスのプロフェッショナルとしての知識、経験、ノウハウ ・ゼロから新しいプロセスを作り上げる事務企画能力 ・個人の能力だけではクリアできない高い壁に組織で立ち向かうためのチームワーク ・社外や社内のカウンターパートと進めるプロジェクトの運営能力 ・チーム、部を取り纏めるマネジメント能力

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・同業他社、信託銀行等において、バックオフィス業務経験のある方 ・イレギュラー・トラブルにも迅速に対応でき、また関係者との調整ができる方 ・英語力：英文メールを読み・返信できるレベル、英文資料を読めるレベル ・PCスキル：エクセル（関数利用可能レベル）、ワード・パワーポイント（社内資料作成レベル） ・最終学歴：大学卒業以上 ＜尚可＞ ・同業他社において投資信託バックオフィス業務経験のある方 ・新ファンド・新商品、新制度等への対応経験のある方 ・マネジメント経験のある方 ・英語力：電話・WEB会議対応 ・PCスキル：パワーオートメイト

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

• エージェント求人

  海外現地法人のオルタナティブ自社運用に係る企画・推進業務◇国内最大級のバイサイド運用会社

  1400~2000万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  海外現地法人のオルタナティブ自社運用に係る企画・推進業務◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  ・海外現法のオルタナティブ自社運用ファンド立上げにおけるサポート全般 ・海外現法のオルタナティブ自社運用にかかる態勢整備 ・海外現法のオルタナティブ自社運用の期中管理 ・グループと連携した海外現法のオルタナティブ自社運用の企画 ＜以下は今後の業務拡大時に担っていただく可能性のある職務＞ ・国内を含むオルタナティブ自社運用全般の企画 ・国内を含むオルタナティブ自社運用全般の管理 ・国内を含むオルタナティブ自社運用全般の態勢整備 オルタナティブ運用については運用業界の中でも成長余地のある領域として注目の高い分野であり、 その中で働くことでご自身のキャリアを高めることができます。 また、当社内およびグループ内でも期待の高いプロジェクトですので、ダイナミックな仕事ができます。 職場はフランクでフレキシブルな勤務体系であり、働きやすいです。

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・英語 （ビジネスレベル） ＜以下2つのうち、どちらかの経験を持っていること＞ ・オルタナティブ運用経験（自社運用、ゲートキーパー問わず）　3年以上 ・資産運用会社における企画業務経験（オルタナティブ運用に限らず）　5年以上 ＜尚可＞ ・オルタナティブ運用に強い関心のある方 ・いろいろな組織と関わりながら調整し前に進めていくことを得意とする方 ・一人でやるよりチームでやる仕事に喜びを感じる方

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

• エージェント求人

  投資運用商品の運用企画・商品組成業務◇国内最大級のバイサイド運用会社

  800~1500万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  投資運用商品の運用企画・商品組成業務◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  投資運用商品の企画、開発、組成 ・特に国内籍投資信託商品や投資一任商品の企画、開発、組成 ＜運用商品の一例＞ ・国内籍投資信託商品 ・投資一任商品 ・UCITS等の欧州籍投資信託商品、ケイマン籍投資信託商品 ・LPS等のオルタナティブ資産に関連した各種投資ビークル 募集ポジションの役割 ニーズに対応した商品を、実務面や法制面の確認を行いながら着実かつタイムリーに組成することに加えて、運用や営業とのコミュニケーション、投信市場、資本市場の分析等から着想を受けて提案や企画・開発を行うことで当社のAUM拡大に重要な役割を果たしています。

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・大卒以上 ・各種投資運用商品に関連する2年以上の業務経験（運用商品の企画、開発、調査、選定等）または、信託銀行、アセットマネジメント会社における業務経験3年以上 ・英語力（リーディング・ライティング） ・ワード、エクセル、パワーポイントの基礎的な知識 ＜尚可＞ ・外国籍投資ビークルやオルタナティブ資産関連の投資ビークルの組成経験のある方 ・英会話力

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

• エージェント求人

  投資一任に関する各種報告書作成業務（海外向け報告書含む）◇国内最大級のバイサイド運用会社

  600~1500万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  投資一任に関する各種報告書作成業務（海外向け報告書含む）◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  ・投資一任（国内・海外）と投資信託(年金・機関投資家向け私募)に関する各種報告書作成業務 ・新商品・新制度へのレポーティング対応

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・英語力：中級以上、英→日翻訳経験 ・Excel：関数利用可能レベル ・金融機関での勤務経験 ・最終学歴：大学卒業以上 ＜尚可＞ ・運用会社のミドルバック業務経験 ・日→英翻訳経験 ・PCスキル：Excel、Access中級～上級レベル（Excel関数・グラフ作成、Excelマクロ作成能力、Accessクエリ作成等） ・下位職の指導や管理者の補佐としての経験 ＜求める人物像＞ ・業務遂行のために自ら主体的に情報収集・企画・立案・連携し対応できる方 ・関係各部とコミュニケーションを取りながら協働できる方 ・時代の変化にチャレンジするバイタリティのある方 ・細かい事務作業に真摯に取り組める方 ・英語でのレポーティング業務を身に着けたいという意欲のある方 ・日→英翻訳にチャレンジしたい方

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

• エージェント求人

  運用部-クレジット調査グループ／クレジットアナリスト◇国内最大級のバイサイド運用会社

  600~1500万

  プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区

  運用部-クレジット調査グループ／クレジットアナリスト◇国内最大級のバイサイド運用会社気になる

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  仕事内容

  ・クレジットアナリスト（国内担当） 国内の発行体に対する信用力評価（ESG評価を含む）、投資推奨、 ファンドマネージャーへの情報発信

  求める能力・経験

  ＜必須＞ 大卒以上 クレジットアナリスト業務経験３年以上（格付会社、投資顧問、信託銀行等） 財務諸表等の書類審査および企業への直接取材や周辺情報収集を含めたリサーチ、リスク判断等の実務経験のある方 幅広い視野の下で能動的に分析、スピード感をもって取材（情報収集）を行える方 ＜尚可＞ 英文読解力、英会話力

  事業内容

  国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。