M&A　法務部（弁護士）

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• エージェント求人

  【中途採用】M&Aコンサルタント

  500~1200万

  株式会社コネクトグループ東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【中途採用】M&Aコンサルタント気になる

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  仕事内容

  M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 募集背景 新規ポジションの設立や退職者補充、プロジェクト拡大など。

  求める能力・経験

  【MUST】 ・大卒以上 ・営業のご経験 【WANT】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  コーポレートアドバイザリー部 / アソシエイト

  500~900万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • アドバイザリー
  • 提案
  • 会計

  M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社東京都中央区

  コーポレートアドバイザリー部 / アソシエイト気になる

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  仕事内容

  コーポレートアドバイザリー部アソシエイトの業務では、企業評価/企業概要書（IM）の作成サポート、M&Aに関するスキーム案、最適取引手法の提案・構築、デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート、外部専門家チームとの連携等をご担当いただきます。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・資格の必須要件はございません 【歓迎条件】 1.公認会計士試験合格者、税理士科目合格者 2.税理士法人での勤務経験（税理士補助でも可）

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  提携支援部

  360万~

  • 中期経営計画策定
  • 戦略提案
  • M&A対応
  • コンサルティング業務
  • インサイドセールス/電話営業
  • M&Aコンサルティング
  • 提案
  • コンサルタント

  M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社東京都中央区

  提携支援部気になる

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  仕事内容

  クライアント（譲受企業）である東証上場企業の経営企画室や投資ファンド、その他中小企業のオーナー様などに対し、社内で受託している質の高いM&A案件を提案していただきます。買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案を行っていただきます。譲渡企業の担当であるM&Aコンサルタントと連携しロングリストを作成し、買い手企業への新規アプローチはインサイドセールス部門と連携して業務を行っていただきます。

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】 目標達成に向け、努力を惜しまず行動し続けられる方
 【歓迎（WANT）】 論理的に物事を考えられる方 簿記3級以上をお持ちの方

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  コーポレートアドバイザリー部

  600万~

  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 契約書作成
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • 提案
  • 会計
  • コンサルタント

  M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社東京都中央区

  コーポレートアドバイザリー部気になる

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  仕事内容

  公認会計士・税理士資格をお持ちの方には企業評価/企業概要書（IM）の作成、M&Aに関するスキーム案、最適取引手法の提案・構築、デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート、外部専門家チームとの連携を。弁護士資格をお持ちの方には、ディールにおける論点整理、M&Aに関わる契約書に対するレビュー、M&Aコンサルタントに対する案件動向等の支援業務を担当していただきます。投資銀行業務やFAS等の経験をお持ちの方もご応募いただけます。

  求める能力・経験

  【必須条件】※以下のいずれかに該当する方 公認会計士・税理士・弁護士いずれかの資格をお持ちの方 公認会計士試験合格者、税理士科目合格者 投資銀行業務やFAS等の経験をお持ちの方 税理士法人での経験をお持ちの方 【歓迎条件】 M＆Aに関わる実務経験

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  【People Consulting】：組織人事コンサル・M&Aコンサル・退職年金コンサル

  700~2000万

  • R
  • クロージング
  • マネジメント
  • コスト削減
  • 人事
  • 導入支援
  • 労働環境整備
  • コンサルタント
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • 海外M&A
  • グローバルM&A
  • M&Aコンサルティング
  • M&A支援

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区

  【People Consulting】：組織人事コンサル・M&Aコンサル・退職年金コンサル気になる

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  仕事内容

  ピープルコンサルティングは、グローバルに約6,000人、日本でも300人を超える人事・組織専門プロフェッショナルを擁し、企業の大規模変革（海外進出、M&A・組織再編、労働生産性向上、コスト削減等）を人・組織の観点から包括的に支援しています。 R&T（Reward and Transaction）チームは、組織変革、人事制度の再設計、M&A支援などを通じて、企業の持続的な成長とグローバル競争力の強化を支援しています。人材・組織領域における戦略的課題に対し、実行可能かつ成果に直結するソリューションを提供することで、クライアントの変革を加速させます。 ■業務内容 ①組織人事コンサルタント・M&Aコンサルタント ・HRトランザクション（M&A・組織再編） ・グローバル人材マネジメント・報酬ガバナンス ・役員報酬制度設計・コーポレートガバナンス ・人事制度設計・導入 ・労働環境整備・働き方改革支援 ②退職年金コンサルタント ・年金制度改革支援（制度設計、導入支援） ・M&A支援（年金DD、クロージング支援、PMI） 【募集ポジション】 ・シニアマネージャー ・マネージャー ・シニアコンサルタント 【グローバル経験・英語力】 ※グローバルプロジェクトに関与したい場合は下記のいずれかの経験・英語力を有する事が望ましい ・一定期間のグローバル経験（海外生活経験、留学、駐在、インターンシップ、等） ・英語対応力（外国人と対話できるレベル。議論し説得ができるレベルが望ましい） ・英語でビジネスレベルの読み書きができる 【想定選考プロセスについて】 ・パートナー、マネージャー等との面談：2～3回 ・その他：想定ランクに応じて適性検査を実施させていただく可能性があります ※選考プロセスは変更となる可能性があります

  求める能力・経験

  ■組織人事コンサルタント・M&Aコンサルタント ◆シニアコンサルタント/マネージャー/シニアマネージャー 【必須要件：下記いずれかの領域を経験している方】 ・人事制度設計に関するプロジェクト経験 ・組織・人財マネジメント変革に関するプロジェクト経験 ・役員報酬制度設計、株式報酬制度設計、指名・報酬委員会設計・運営に関するプロジェクト経験 ・組織・人事関連のグローバルプロジェクト経験 ・日本国内・クロスボーダーM&A（買収・合併・売却）案件の支援（HRDD、クロージング支援、PMI） ・人事企画部での業務経験、人事制度設計やM&Aに関するプロジェクト経験、もしくは、同等のプロジェクト経験 ・マネージャー職以上への応募者には、コンサルティングファームにおけるプロジェクトマネージャー相当のロールの経験、もしくは、事業会社における組織変革、人事制度改革、M&Aに関するプロジェクトの推進経験を求めます ■退職年金コンサルタント ◆マネージャー 【必須要件：下記を満たしている方】 ・日本アクチュアリー会正会員（若しくは同等の諸資格）が望ましい ・企業年金関連業務5年以上 / ビジネス経験7年以上 ・プロジェクトや組織の中で2－4人のメンバーを育成し、マネジメントする能力があること ・プロジェクト遂行の経験があること

  事業内容

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• エージェント求人

  【KPMG】金融×ITの「二刀流」へ｜グローバルPMI（統合）の「司令塔」

  600~2000万

  • 政治/政策
  • リスクマネジメント
  • プロジェクト
  • 監査
  • PMO
  • 保険
  • 開発
  • 事務
  • 人事
  • 財務
  • コンサルティング業務
  • システム開発
  • ローン/融資
  • 組織統合
  • 融資
  • システム統合
  • 国際業務
  • マネジメント

  KPMGコンサルティング株式会社東京都千代田区

  【KPMG】金融×ITの「二刀流」へ｜グローバルPMI（統合）の「司令塔」気になる

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  仕事内容

  KPMGは監査法人、税理士法人、コンサルティングサービスを提供するプロフェッショナルファームです。KPMGグローバルでは現在、世界143ヵ国のメンバーファームに約273,000名のプロフェッショナルを擁し、サービスを提供しています。その中で、当社は、デジタルテクノロジーなどの最先端技術を活用し、クライアントのビジネスモデルやビジネスオペレーションをグローバル規模で変革するためのコンサルテーション・アドバイザリーサービスを提供しています。 《チーム紹介》 政治・経済・社会・テクノロジーの急激な変化、進展や気候変動、資源問題、貧困問題等、不確実性の高い世界で、企業の経営課題はより複雑化しています。このような環境において、金融業界にいたっては社会インフラとしての利用者保護や不正防止等の安全性確保による安心・安全なサービスを継続的に提供することが求められるとともに、事業の持続的成長を通して経済や社会、コミュニティーの発展に貢献していくことも求められています。 Financial Serviceユニット ー ソリューション（FS-SOL）は、業務改善・セキュリティの強化・基幹システムのモダナイゼーション等の「守り」の視点と、デジタルトランスフォーメーション・顧客体験向上・非金融領域を含む新サービス創出といった「攻め」の視点の両軸で金融機関の変革を支援しています。 P&G（PMO-PMI & Global）チームでは、国内外の金融機関のクライアントに対して、以下3つの観点から専門的・先進的なコンサルティングサービスの提供を行っています。 ■IT/システム開発を始めとする大規模プロジェクトにおけるPMO（Project Management Office）に関する支援 ■企業の合併・統合・組織再編時の統合業務（Post Merger Integration）に関する支援 ■国際的な規制・市場環境の変化や海外市場への新規進出等に対応するためのGlobalプロジェクトの遂行に関する支援 《職務内容》 P&Gチームの業務の中で、主にGlobal案件で活躍いただける人材を本ポジションでは募集します。 【職務内容】 金融機関における下記のグローバル関連のサービスを遂行・管理を中心に担当いただきます。 ・日本国内・海外拠点を跨ぐプロジェクト/プログラムのマネジメント執行支援（グローバルPMO（Project Management Office）） ・海外子会社等の買収・統合・分割に係る計画策定・実行支援（グローバルPMI（Post Merger Integration）） 　＞海外子会社等の買収に係る統合シナジーの検討 　＞海外子会社等の買収に係る組織設計等のガバナンス整備及びグループ組織再編計画の策定・実行支援 　＞海外子会社等の買収に係る、機能別（リスク管理、人事、財務等）統合計画の立案と実行支援 ・グローバルなTOM(Target Operating Model)の策定 ・グローバルなプロジェクトリスクマネジメント支援、コンプライアン等各種規制対応支援 ・ステークホルダーコミュニケーション支援（クライアント、従業員、株主等） 【具体的な案件】 ・大手銀行の金融規制・制度対応に係る海外拠点のシステム、事務、チャネル対応等のプログラム管理支援 ・大手銀行における海外勘定系システム更改プロジェクトのリスク管理支援 ・大手証券会社における海外システム更改プロジェクトのPMO支援 ・大手銀行や大手保険会社における海外子会社買収に係るのPMI支援 ・外資保険会社におけるグローバルなリスクマネジメントPMO支援 ・大手保険会社における海外を含む大規模システムプロジェクトの第三者評価

  求める能力・経験

  【学歴】大学院または大学卒以上 【職歴】3年以上 《必須要件》 金融機関、コンサルティングファーム・シンクタンク、 SIベンダー等での業務を通じ、下記、何れかの知識や経験を有する方 ①金融機関の主要業務(銀行であれば、預金/為替/融資)や、これらの国際業務に関する基礎的な理解 ②組織の海外を含むトランスフォーメーションやグローバル対応の企画/実行の経験 ③金融機関の海外を含むシステムや大企業の基幹システムなどの重要なシステムの開発経験 【マネジャー以上】　 *上記の要件に加えて以下が必須 ①金融機関における、日本・海外を跨ぐ金融規制・制度対応プロジェクトでのマネジメント経験 ②金融機関における、グローバルな業務プロセス改革、統合支援（システム統合、人事・組織統合、商品統合等）等のマネジメント経験 ③金融機関における、海外を含む経営改革やシステム構築（勘定系・情報系・市場系・決済系）等のプロジェクトでのマネジメント経験 また、いずれのランクにおいても以下のマインドセットをお持ちの方 ①ポジティブで向上心を持って取り組める方 ②リーダーシップを発揮し、クライアントを巻き込んで戦略を実行したい方 ③多様な国籍・バックグラウンドを有する人と協力して業務を遂行できる方

  事業内容

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• エージェント求人

  コーポレートアドバイザー（司法書士）／M&Aのクロージングをサポートする専門チーム

  1290万~

  • 事業承継
  • コンサルタント
  • アドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • 会社法

  M&Aキャピタルパートナーズグループ東京都中央区

  コーポレートアドバイザー（司法書士）／M&Aのクロージングをサポートする専門チーム気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【業務内容】 　・ディールにおける論点相談 　・クロージングドキュメント作成支援/クオリティマネジメント 　・外部専門家チームとの連携 弊社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。 そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保することが徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を図ります。 【所属】 コーポレートアドバイザリー部

  求める能力・経験

  【必須要件】 ■経験/スキル ・司法書士として組織再編やM＆A関連の登記実務2年以上 ・会社法についての知見があることが望ましい ※有資格者のみ対象 ※上記以外の登記実務のみの経験では不足 ※上記に加え、クライアントや社内とのコミュニケーションが円滑に取れることが必須

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  M&Aコンサルタント / 未経験者（東京）

  420万~

  • コンサルティング業務
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • アドバイザリー
  • クロージング
  • 成約
  • コンサルタント
  • ソーシング

  M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社東京都中央区

  M&Aコンサルタント / 未経験者（東京）気になる

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  仕事内容

  M&Aコンサルタント（M&Aアドバイザー）に必要な知識をOJTと各種教育コンテンツを通して学んでいただき、プログラム終了後からは案件のソーシングから成約まで一気通貫で担っていただきます。具体的には、案件の開拓、企業訪問、秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結、マッチングからトップ面談の調整、クロージングに向けた各種対応が主な業務です。 当社では「未経験からでもトップコンサルタントに」を掲げており、未経験者でも安心して働ける充実した教育体制が整っています。

  求める能力・経験

  【必須条件】 社内でトップレベルの実績及び成果を上げた経験のある方
 【歓迎条件】 簿記2級以上をお持ちの方

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  コーポレートアドバイザー（弁護士）／法的な見地からM&Aディールの円滑な進行をサポート

  1290万~

  • コンサルティング業務
  • 契約書作成
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • 資料作成
  • アドバイザリー
  • 提案
  • 株式譲渡
  • 事業譲渡
  • 営業
  • 事業承継
  • 分析
  • コンサルタント
  • 契約交渉

  M&Aキャピタルパートナーズグループ東京都中央区

  コーポレートアドバイザー（弁護士）／法的な見地からM&Aディールの円滑な進行をサポート気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【業務内容】 ●ディールにおける論点相談 M&Aのディールにおいて生じる法的問題について、事業承継・中小規模M&A・仲介といった立場からアドバイス ●取引関連契約書レビュー 基本合意書、株式譲渡契約、事業譲渡契約等の作成 ●社内向け資料作成 現場営業向け説明資料、ノウハウ共有資料等の作成 ●業界の法的リスク分析・当局対応 M&A仲介業に関するガイドライン・登録制度の発表など、近年規制傾向が高まっているためその対応 ●案件同行・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート コンサルタントに同行し、当事者間の折衝や論点の解決策提案をサポート 【所属】 コーポレートアドバイザリー部

  求める能力・経験

  【必須要件】 ■経験/スキル 【必須】下記の経験が2年以上 ・10億円以上の規模の企業の法務DD ・10億円以上の規模の案件の株式譲渡契約等のドラフト・交渉 【尚可】 ・事業承継関連の経験 ・会社分割等、組織再編関連の経験 ・企業における法務、事業またはM&A経験 ・法律事務所以外でのアドバイザリー経験 ・司法書士・税理士等の資格及び実務経験 ・企業法務経験 ※有資格者（日本法の弁護士資格）のみ対象 ※上記に加え、クライアントや社内とのコミュニケーションが円滑に取れることが必須

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  経験者採用 M&Aアドバイザー（企業情報部）

  1300万~

  • エグゼキューション
  • ソーシング
  • M&A対応
  • 提案
  • 営業
  • 事業承継
  • 成約

  M&Aキャピタルパートナーズグループ東京都中央区

  経験者採用 M&Aアドバイザー（企業情報部）気になる

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  仕事内容

  仕事内容 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。 その後、譲受企業とのマッチング～エグゼキューション～クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。 譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。 成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ■大卒以上 以下いずれかのご経験 ■M&A仲介業界でのご成約実績 ■IBD・FAS業界でのご経験

  事業内容

  M&A仲介事業