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エージェント求人

【新規事業の中核を担う*インサイドセールス(保険・証券商品)】金融×テクノロジー事業*年収650万~

650~1050

ウェルスナビ株式会社

東京都品川区

職務内容

職種

  • 証券法人営業

  • その他金融専門職

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

  • 生命保険
  • 保険
  • 営業支援対象 インサイドセールス
  • 営業
  • ヒアリング
  • アフターフォロー
  • 新規事業
  • インサイドセールス/電話営業

新規事業「Money Advisory Platform(MAP)」の立ち上げフェーズにおいて、生命保険・資産運用を軸としたインサイドセールスをリードするポジションです。個人顧客のライフプランを丁寧にヒアリングし、保険商品や資産運用商品の最適な組み合わせを提案。契約後のフォローやライフイベントに応じた最適化まで一貫して担当します。 さらに、インサイドセールス組織の構築・運営にも深く関与し、将来的には総合アドバイザリーサービスや新規プロダクト提案など、幅広い金融領域でキャリアを広げることが可能です。 具体的には・・・・・ ・個人顧客へのライフプラン・資産状況のヒアリング ・保険・資産運用商品の最適な提案 ・電話・オンライン面談によるコンサルティング活動 ・契約後のアフターフォロー、ライフイベント対応 ・インサイドセールス組織の立ち上げ・運営、チーム牽引 <この仕事の魅力> ・新規事業の中核を担い、事業成長を牽引できる ・裁量が大きく、組織づくりに関与できる ・顧客の人生に寄り添う提案型営業で高い社会貢献性 ・ハイブリッド勤務・資格取得補助など成長支援制度が充実

求める能力・経験

  • 商談
  • 生命保険
  • 保険
  • 営業
  • 提案

<必須要件> ・生命保険商品または資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ・顧客との信頼関係を構築し、課題解決に取り組んだ経験 ・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んだ経験 <歓迎要件> ・FP(ファイナンシャル・プランナー)資格 ・高い顧客満足度を意識した営業経験 ・オンライン商談やリモート営業の経験

学歴

大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

試用期間

有 試用期間月数: 3ヶ月

給与

650万円〜1,050万円

通勤手当

全額支給

勤務時間

08時間00分 休憩60分

09:00〜18:00 土日祝含む週休2日制(シフト勤務)

残業

有 平均残業時間: 20時間

休日・休暇

120日 内訳:完全週休2日制

有給休暇

有給休暇(入社時付与、2年目15日、3年目以降20日) 有給は1時間単位で取得可

その他

年末年始休暇あり(会社カレンダーによる)、その他、特別休暇有

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

・年俸制(12分割で毎月支給) ・経験・スキルに応じて決定 ・昇給あり

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都品川区

喫煙環境

屋内全面禁煙

備考

JR山手線・都営浅草線「五反田駅」徒歩約5分、東急池上線「大崎広小路駅」徒歩約1分

制度・福利厚生

制度

服装自由 出産・育児支援制度 資格取得支援制度 研修支援制度

その他

その他制度

・社会保険完備(健康保険:関東ITソフトウェア健康保険組合) ・企業型確定拠出年金 ・資格取得補助・書籍購入補助 ・外部研修・セミナー参加補助 ・資産運用勉強会(金融工学のプロによる社内研修) ・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・ドリンク一部無料 ・インフルエンザ予防接種 ・社内マッサージルーム ・Happy Hour(週1)、All Hands(全社MTG)、ウェルカムランチ、チームランチ(月1) ・ハーマンミラー社製ワークチェア完備

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【京王Grpの保険営業職】/土日休み/フレックスタイム制/直行直帰・テレワーク可◎/福利厚生充実♪

    300~500

    • コンサルティング業務
    • 損害保険
    • 提案
    • 営業
    • 保険
    • 生命保険
    京王観光株式会社東京都多摩市
    もっと見る

    仕事内容

    旅行会社として認知されている京王観光ですが、 様々な保険会社の商品を取扱う総合保険代理店としての顔も持っています。 今回募集するのは、保険事業部での各種生命保険・損害保険の提案を中心とした コンサルティング営業を担当してくれる仲間です! ▼具体的には… ・法人向け └京王グループ内外の企業に対して、経営に関わるあらゆるリスクの課題を洗い出し、  保険商材を通じて解決に向けた「安心と安全」のコンサルティングサービスを提供。 ・個人向け └京王グループ各社にお勤めの従業員等に対し、  一人ひとりのニーズに合った保険商材をご提案。 保険営業職として採用するため、保険のキャリアを歩むことが大半ですが、 キャリアに応じて別部門での勤務の可能性もあります。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・保険の営業経験がある方 ・何かしらの営業経験がある方 【歓迎要件】 ・損害保険募集人資格、生命保険募集人資格をお持ちの方

    事業内容

    ■旅行事業 お客様のご要望に正面から向き合い、ご提案から手配、実施、アフターサポートまでを行う専任担当を配置し、最適なプランをご提案します。 これまでの事業領域に捉われず、旅行会社の枠を超えた新たな価値創造にチャレンジし続け、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供いたします。 ■保険事業 損害保険や生命保険等、各種保険を取り扱う総合保険代理店として、きめ細やかなコンサルティングで、お客様の課題解決に向け、全力でサポートいたします。

  • エージェント求人

    営業職(経営幹部候補)@東京・外苑前(年収800万円~)

    800~1400

    METATEAM株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    日本を代表する大手クライアントを中心に、DX(デジタルを活用した新ビジネス)の提案や、 DXを推進するチーム・人材の提案など、コンサルティング型の課題解決営業を行って頂きます。 ■ 主な仕事内容 ・IT人財でのソリューション提案(1名~数十名のチーム単位で提案) ・IT人財との連携(在籍エンジニア/コンサルタントとの連携) ・新規顧客獲得、顧客深耕 ・事業戦略立案、実行 ・メンバーマネジメントや組織強化 ・経営層や各事業部との連携 ・コミットメントができる強いカルチャー形成  ゆくゆくは、経営幹部候補として、事業戦略立案・事業拡大もお任せしていく想定です ■ 入社後の研修体制 1.入社オリエンテーション(入社日/1日座学) 2.OJT研修(入社2日目~)   ※個人の成長に合わせて柔軟に調整しています 3.上長との月次1on1   ※月1で本部長が商談に同席するほか、コンサルタントと協力する場面も多くあります    その他にも、商談前の事前MTG実施など、随時 社内でのナレッジ共有を行っています ■ 営業キャリアの魅力・特徴 1.「IT人財×チーム」を商材とすることで、幅広いIT知見と圧倒的なマネジメント力が身に付きます! 2.大手企業の役員・DX事業責任者クラスとの商談機会が多く、「価値ある仕事」を自ら生み出す面白さがあります! 3.少数精鋭チームを牽引いただくなかで、キャリアの選択肢を広げられるポジションです! 4.事業拡大の鍵を握る"営業"だからこそ、実力と成果次第でスピード昇進も目指せます! 【 モデル年収(一例)】 年収800万円 / 営業歴5年 / 中途2年目 29歳(リーダー) 年収1,200万円 / 営業歴7年 / 中途1年目 31歳(マネジャー候補) 年収1,400万円 / 営業歴10年 / 中途3年目 32歳(事業部長 兼 副部長) ※中長期的なキャリアイメージ等、詳しくは採用担当へご質問ください! < 初年度年収事例 (一例) > ・投資用不動産、保険営業歴7年 :年収800万円 ・証券営業9年:年収1,200万円

    求める能力・経験

    ■ 必須(MUST) ・下記業界での法人営業経験2年以上 └人材系(パーソル、ネオキャリア、マイナビ等) └金融(生保、証券) └商社 └不動産(投資) └IT ■ 歓迎(WANT) ・リーダー経験、マネジメント経験をお持ちの方 ・経営層、富裕層向けの高級商材 ・IT業界経験/知見 ・提案書が書けるIT知見をお持ちの方 もしくは IT領域への関心が高い方 【 求める人物像 】 いずれか1つでも当てはまったら、ぜひお会いしましょう! ・事業や経営に興味がある方 ・最高のチームで一緒に何かを成し遂げていきたい ・成長スピードが速く、勢いのある企業で働きたい ・仕事にも遊びにも全力で取り組みたい

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    朝日生命グループ【東京※転勤無し/法人営業/年収500~1000万円/実働7時間/残業20h以内】

    500~1000

    朝日ライフアセットマネジメント株式会社東京都杉並区
    もっと見る

    仕事内容

    同社商品の提案およびディスクローズ等を 担当していただきます。 <詳細> ・顧客の開拓 ・顧客へのヒアリング・情報提供 ・商品の提案 ・戦略や商品ポートフォリオを設計し、提案書を作成 ・プレゼンテーション(資料作成含む) ・契約条件の交渉や事務手続きのサポート ・情報開示(リスクや手数料、運用実績など) ・販売先・間接的な顧客様の研修・説明会、講師など ※出張の可能性あり(時期や顧客先による) <入社後のイメージ> ・スキルにあわせて商品理解から  OJTでしっかりフォローします。

    求める能力・経験

    ▼以下いずれかの経験をお持ちの方(3年程度) ┗証券・銀行・信託運用会社における  投資信託の営業経験(個人・法人どちらでも可)  企業での資産運用担当経験  銀行でのローン営業・融資経験 ▼提案資料や販売用資料作成のご経験をお持ちの方 ▼投資信託に関わる社内や社外の事務フローの  ご経験をお持ちの方 ▼ワークライフバランスの改善をしたい方 ┗残業20h以内  転勤無し  実働7時間  在宅可

    事業内容

    1.第二種金融商品取引業 2.投資助言・代理業 3.投資運用業 ※具体的には※ 1.顧客から預かった資産(主に朝日生命の保険料など)を、  株式や債券などで運用し、その価値の最大化を目指す 2.投資家に対して投資に関する助言や情報提供を行う 3.個人投資家や機関投資家向けの投資信託商品の設定・運用を行う

  • エージェント求人

    【法人営業/Fintech】ユーザー11万人|国内シェアNo.1クラウドファンディング

    600~1200

    • コンサルティング業務
    • 購買/調達
    • 資金調達
    • VC++
    • 財務
    • 営業
    • 投資実行
    • クロージング
    • ソーシング
    株式会社FUNDINNO東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    スタートアップ投資に係る企業選定や企業との交渉業務全般をお任せします。 ・資金調達候補先の発掘(VCファンドやコンサル会社等からの情報収集、起業家イベント等への参加)  ・資金調達を検討している企業に対し、弊社サービスの説明を行い、経営全般(人・モノ・カネ)に関する相談やアドバイス

    求める能力・経験

    ◎必須スキル・経験 以下すべてのご経験をお持ちの方 ■法人向けのコンサルティング営業や決裁者向け営業のご経験(3年以上) ◎歓迎スキル・経験 ■スタートアップ、ベンチャーでの営業や財務部門での実務経験がある方 ■ベンチャーキャピタルまたは投資ファンドでの実務経験  ・投資実行、スタートアップ支援、EXIT支援などのいずれかの経験 ■M&Aに関する実務経験  ・ソーシング、DD、バリュエーション、クロージングのいずれかの経験 ■資金調達(エクイティ/デット)、資本政策設計、VC・投資家との交渉をリードされた経験をお持ちの方 ■成長企業の成長予測、成長支援に興味関心を持てる方

    事業内容

    ・FUNDINNO(ファンディーノ) 株式投資型クラウドファンディングサービス:資金調達をしたい未上場企業と、その事業を応援したい個人投資家(ファン投資家)をマッチングするプラットフォームを運営しています。 ・FUNDOOR(ファンドア) 弁護士監修の、スタートアップ企業向けのクラウド経営管理ソフトです。 ・FUNDINNO MARKET(ファンディーノマーケット) ネット上で未上場株式の売買注文ができるセカンダリマーケットの提供。

  • エージェント求人

    【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】1DAY選考会実施決定!

    年収非公開

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【ポジション】 • 総合職/本支店所属 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 • 専門職/プライベートバンキング営業部所属 外資系プライベートバンカーとして、富裕層のお客さまに資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとして活躍していただきます。 • 専門職/ファミリーオフィス部所属 大企業オーナーを中心とした超富裕層(Ultra High Net Worth)のお客さまに対し、資産運用や事業承継等の高度な提案を行います。

    求める能力・経験

    • 応募条件: ○ 主体的な課題解決経験がある方(課題特定からプロセス設計まで思考できる方) ○ 社会人経験1年以上 ○ 大学卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ✽Forbes掲載✽ ◤課題解決型CEO直轄 戦略セールス職◢ 年収1200~2000万(転勤無)

    1200~2000

    • 戦略提案
    • コンサルティング業務
    • 中期経営計画策定
    • 新規事業
    • マネジメント
    • 法人営業
    • 提案
    • ビッグデータ
    • ヒアリング
    • 営業
    • 開発
    • IoT
    • コンサルタント
    • 戦略立案
    Dirbato 東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ―――――――――― ◤仕事内容◢ ―――――――――― ・各業界トップティア企業向けIT/デジタルコンサルティングサービスのセールス ・「10期1000億円」の中長期経営計画実現に向けた中枢を担う ・CEO直轄体制で経営に近い立場で業務に携わる ・大手クライアントへのアプローチ、課題ヒアリング ・テクノロジー/デジタルを基軸とした最適な解決策の立案・提示 ・クライアントの価値向上に繋がる実行フェーズまでの提案 ・課題解決はコンサルタントが実施するが、クライアントに対する収益責任者を担当 ―――――――――― ◤会社の特徴◢ ―――――――――― ・2018年10月設立の創業7年スタートアップ ・「テクノロジーで世界に喜びを。」をミッションにIT/デジタルコンサルティングサービスを提供 ・既存のコンサルティングファームの枠組みに捉われず、社会課題解決を目指すハイブリッドファーム ・日系・外資系コンサルファーム、メガベンチャー等の出身者が多数参画 ・事業ドメインは「コンサルティング事業」と「インキュベーション事業(新規事業開発)」 ・AI、IoT、ビッグデータ、ロボティクス等の最先端技術を活用したB2B、B2C新規事業開発を推進 ・国内外のスタートアップ(Alpaca.Lab, SENSY, Standard AI社)への出資実績あり ・ベトナム最大手IT企業FPT Japan Holdingsとの業務提携によりDXサービスを拡大 ・複数のグループ会社(H.R.I、Adlib Tech Ventures、フォスターネット、AMBL)を持つ ―――――――――― ◤仕事の魅力◢ ―――――――――― ・CEO直轄体制で経営に近い立場で業務に携わり、事業拡大の中枢を担える ・戦略立案から実行までフルプロセスをサポートする環境で成長できる ・単なる営業ではなく、コンサルティング営業を通して市場価値の高いスキルを習得できる ・圧倒的な裁量権と大企業にはないスピード感で成長を実感できる ・業界未経験者も活躍しており、共に成長しキャリアを形成できる ―――――――――― ◤描けるキャリア◢ ―――――――――― ・次世代の会社を担う営業統括責任者 ・新規事業立上げ責任者 ・グループ会社CxO

    求める能力・経験

    ―――――――――――― ◤必須スキル・経験◢ ―――――――――――― ・四年制大学・大学院卒業(文系・理系問わず) ・営業実務経験5年以上 ・現職以前において、一定以上の成果を上げられた方 ―――――――――――― ◤歓迎スキル・経験◢ ―――――――――――― ・IT業界経験 ・配下のマネジメント経験 ・大手企業をクライアントとする法人営業経験 ―――――――――――― ◤求める人物像◢ ―――――――――――― ・自ら考え、自ら行動できる方 ・今後のDirbatoのビジネス拡大に向けて責任感をもって行動できる方 ・創業期の当社で共に成長したい、キャリアを形成したい、新たなチャレンジをされたい方

    事業内容

    テクノロジーコンサルティング事業

  • エージェント求人

    ◤オリックス◢ 融資・投資・不動産・M&A…|「商材の枠」を超えて提案する、課題解決型の法人営業

    400~1000

    • 物流
    • M&Aアドバイザリー
    • コンサルティング業務
    • 海外M&A
    • M&A対応
    • M&A支援
    • 審査/回収
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 戦略提案
    • 転職支援
    • 物流/生産管理職担当
    • M&Aコンサルティング
    • ファイナンス
    • 営業
    • 保険
    • 生命保険
    • 船舶
    • 事業承継
    • クロージング
    • 既存顧客
    オリックス株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 RM(リレーションシップマネージャー)として、 顧客ニーズや経営課題を考察し、全国の営業ネットワークや他部門、 オリックスグループ会社等との連携により、 持続的な成長を支援するソリューションを提案頂きます。 周囲を巻き込みながら、 案件発掘〜クロージング・更なるリレーション構築まで、 責任を持って対応頂きます。 【具体的な提案商材・サービス内容】 :各種ファイナンス(融資・リース・割賦・投資等)、不動産仲介、生命保険、(※1)JOL(船舶・航空機)、環境エネルギー関連((※2)PPA・PPS・ESCO等)、企業年金、事業承継コンサルティング(含M&A仲介)、各社との業務協定に伴う新規ビジネス推進、顧客紹介、等 単なるもの売りではなく、商材・サービスが企業に与える影響(会計的観点・税制的観点・社会的観点、等)も考慮し、顧客ニーズに対し最適なソリューションを提供します。企業規模・業界業種問わず、様々な顧客に対する提案が可能です(一部の業界・業種特化の戦略営業部門配属の場合を除く)。 【営業スタイル】 既存顧客との取引深耕の他、新規顧客の開拓も対応頂きます。 新規顧客の開拓では、社内CRM・企業情報等を利用しながら、担当者自身で裁量権を持ち、業種・業界・与信属性等の選定や開拓方法(紹介・社内インサイドセールス部門との連携・直アプローチ、等)を考え推進頂けます。 商材毎の目標がある訳ではなく、自身の知見も活かしつつ、顧客ニーズに沿った提案を行います。 【想定される将来キャリア】 初期配属の部署でご活躍頂いた後は、RMとしてキャリアの深堀の他、個々の志向に応じて様々なキャリア形成が可能です。各フロント部門、コーポ—ト部門等、幅広いキャリアフィールドがございます。 ※全てが希望通り行くことはございません。現部門での活躍や、希望のキャリアに向けた自己研鑽、人員状況等を総合的に勘案のうえ、決定いたします。 <具体例> 前職/経験年数、弊社転職後のキャリアを一部ご紹介します。 専門商社/営業5年 RM4年⇒事業投資部門(M&A) 詳細はこちら 地方銀行/営業8年 RM4年⇒事業承継専門部門(M&A仲介等) 不動産テックベンチャー/2年 RM5年⇒物流事業部(オリックス不動産への出向) 印刷会社/営業4年 RM4年⇒医療クリニックPMI 専門商社/営業5年 RM5年⇒海外審査部門・海外駐在 メーカー/営業2年 RM6年⇒広報 地方銀行/営業5年 RM5年⇒人事

    求める能力・経験

    金融、不動産、メーカー、商社、IT、通信等での営業経験を有する方。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【青山】中小企業向け事業承継コンサルタント※転勤なし/国内最大級の『財産コンサルティング会社』

    500~800

    • M&Aアドバイザリー
    • 資料作成
    • M&A支援
    • コンサルティング業務
    • 提案
    • M&Aコンサルティング
    • パートナー
    • M&A対応
    • ヒアリング
    • 事業承継
    • インタビュー
    • 分析
    • 既存顧客
    • 法人営業
    • 営業
    • 財務
    青山財産ネットワークス東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事内容】 ~業種未経験・第二新卒歓迎/既存顧客向けに金融×不動産の総合コンサルティングが可能/専門性◎/キャリアアップが叶う~ 【業務内容】 金融機関からご紹介された中小企業オーナー向けに相続・事業承継のコンサルティング業務を遂行していただきます。 事業承継は「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があるため、 株価の問題だけではなく、後継者問題や財産分割等の課題を解決する必要があります。 そして、親族承継・社員承継・M&A等、複数の選択肢から、企業オーナーに寄り添って最適な出口をコンサルティングしていく必要があります。 最近では、財産領域の支援にとどまらず、一族と事業が共に支え合う関係を維持していくためのサービスも提供しています。 【業務の流れ】 具体的には以下の流れを想定しています。 ・紹介者(銀行、信金等の金融機関、証券会社等)との顧客開拓の企画と実行 ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリング等 ・現状分析作業、現状分析結果に基づく課題の整理 ・提案内容の企画と提案資料の作成、お客様への提案 ・打合せ資料の作成 、お客様との打ち合わせ ・各種対策の実行支援 ・各種専門家(弁護士・司法書士など)との連携   ・その他、紹介者(パートナー)向けのセミナーや勉強会の企画と実行 【組織構成】 当チームは20~40代と幅広い年齢層の組織になっており、中途でご入社された方も多いです。 ※下記にインタビュー記事もございます https://recruit.azn.co.jp/interview/ts/ 【同社の魅力】 ・金融機関からご紹介いただいた中小企業様向けに、多様なソリューションを持ちながら長期的な提案・寄り添いが可能です。 ・在宅勤務は週1-2日程度、直行直帰が可能です。残業時間も月30時間程度(所定労働は7.5時間)となり、非常に働きやすい環境です。 ・未経験の方でも1年間OJTがつきますのでサポートも手厚いです。

    求める能力・経験

    【必要業務経験】 ※第二新卒・業種未経験歓迎※ 以下いずれも満たす方 ・決算書から会社の状態(財務状況・経営課題)を読み解くスキル (簿記3級程度。資格取得は必須ではありません) ・法人営業経験2年以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    財産コンサルタント 三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

    600~1000

    • アドバイザリー
    • 不動産売買
    • 資産承継
    • 相続対策
    • 事業承継
    • 相続税
    • コンサルティング業務
    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億~3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務  遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1~2支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能)。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

    求める能力・経験

    【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

    事業内容

    設立 1919年8月 資本金 17,119億円(単体) 従業員 32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

  • エージェント求人

    🌠◢◤三菱UFJ銀行◢◤高年収(~3,000万円)WLB◎‐約350ポジションのご紹介

    年収非公開

    三菱UFJ銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【ポジション例】 ◆データ戦略関連 データ戦略関連業務(データエンジニア、データマネジメント、システム企画・運用、データ利活用施策の企画・推進)のオープンポジションです。 スキル・経験に応じて、以下いずれかの業務をご担当いただきます。 ◆個人営業 担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) 遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 ◆グローバルIT部 当行及び三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)のグローバルIT関連業務を担う各海外拠点を統括する部署で 秘書業務を中心にキャリア志向に合わせて部内施策の企画や総務等の業務をご担当していただきます。 ◆グローバルCIB部 ご経験や適性に応じて、グローバルCIB(以下“GCIB”)事業本部の各領域で業務に従事。 先ずは国内の本部(GCIB企画部)等にて業務経験を積んでいただき、その後はご自身の希望や適性を勘案しながら、 海外拠点(※1)・グループ証券・当行出資先を含むGCIBビジネス関連の幅広い領域で活躍できます。

    求める能力・経験

    IT/金融/企画などポジションによります。

    事業内容

    -