M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財 #4944_166 c

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【フロント】M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

  【フロント】M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財気になる

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  仕事内容

  ■職務概要 M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。 PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。 ■具体的な業務内容 ・PEファンドカバレッジ ・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション ・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進 ・横浜キャピタルとの連携 ・他金融機関との連携 本ポジションの強み・魅力 ■国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績 ・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ■ソリューション提供を支える重要な役割 ・当行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。 　当行のM&Aファイナンスチームはフロント／ミドル・バックをワンチーム（同一グループ）に置いており、フロント／ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。 キャリアパス ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【尚可】 ・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験 ・金融機関における法人渉外経験 ・ビジネスレベルの英語力 【職歴】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【業務経験年数（目安）】 1年以上

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  【本社事務（経営企画）】トヨタ車正規販売店／年間休日120日／昨年度賞与実績5.25か月分

  500~739万

  • M&Aアドバイザリー
  • 課題設定
  • M&A支援
  • M&A対応
  • 議事録作成
  • 中期経営計画策定
  • 新規事業
  • 経営会議
  • 分析
  • 戦略立案
  • コンサルティング業務
  • 資料作成
  • 財務

  ウエインズトヨタ神奈川株式会社神奈川県横浜市

  【本社事務（経営企画）】トヨタ車正規販売店／年間休日120日／昨年度賞与実績5.25か月分気になる

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  仕事内容

  当ポジションでは、会社全体の成長戦略をリードし、経営陣と共にビジネスの方向性を定め、実行していく役割を担っていただきます。具体的な業務内容は以下の通りです。 ■中期経営計画の策定・推進 　会社の中長期的な成長を見据えた戦略立案を行い、全社を巻き込んだ計画の推進をリードします。 ■経営会議の運営・議事録作成 　経営層による意思決定を円滑に進めるため、会議の企画・運営や議事録の作成・共有を担当します。 ■業績管理と各種KPI分析 　全社および事業部門の業績を定量的に把握し、KPIに基づいた分析・課題抽出を通じて、戦略的な意思決定を支援します。 ■新規事業の立案と実行支援 　新たな収益源を創出するための事業アイデアの企画から、立ち上げ・推進までを一貫してサポートします。 ■競合・市場の調査と戦略立案 　外部環境や競合動向を調査・分析し、自社の競争優位性を高めるための戦略を立案します。 ■M&A（戦略の立案・実行支援） 　企業買収や提携の機会を探索・評価し、実行・PMI（買収後の統合作業）まで一貫して関与します。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・事業会社またはコンサルでの経営企画 ・戦略立案経験（３年以上） ・財務三表の読解と資料作成スキル 【歓迎条件】 ・MBA、中小企業診断士資格保有者 ・英語スキル（資料作成・会議参加経験等） ・経営層との折衝・調整経験 ・M&Aの実務経験（DD 、バリュエーション、PMI 等） ・投資銀行・FAS ・戦略コンサルでの実務経験 【求める人物像】 ・神奈川で安心のキャリアを築いていきたい方 ・多角的な視点を持って様々な価値観に気づける方 ・挑戦意欲を持ち継続して自己成長に取り組める方 ・好きを仕事にしたい方、安定キャリアを実現したい方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【融資部】審査専門人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  融資部にて、一般審査、LBO、不動産NRLを中心とするストラクチャードファイナンスの審査業務（期中モニタリング含む）

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 ・金融機関における融資部門での審査経験 【尚可】 ・ストラクチャードファイナンス（LBO、不動産NRL)の実務経験 ・証券アナリスト、不動産鑑定士 ・PEファンドでのLBO実務経験 ・語学力（英語） 【職歴】 ・メガバンク、地銀等でLBO、不動産NRL案件に係るアレンジメント、ドキュメンテーション、シンジケーション等を主担当として実務経験を有する人財 ・上記に関わる審査業務の実務経験を有する人財 ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません 【業務経験年数（目安）】 5年以上

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  アクセンチュア / M&Aディールエグゼキューション担当（自社M&A推進）

  700~1300万

  • グローバルM&A
  • M&A支援
  • デューデリジェンス
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • ファイナンス

  アクセンチュア株式会社神奈川県横浜市

  アクセンチュア / M&Aディールエグゼキューション担当（自社M&A推進）気になる

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  仕事内容

  ◆業務内容 本ポジションは、アクセンチュア自身の成長戦略を策定し、M＆A戦略を実行する役割を担っています。アクセンチュアの成長目標を実現するために、企業買収、株式投資、売却、ジョイントベンチャー設立などの分析と実行を行う役割です。 この注目度の高いポジションでは、卓越した意欲、高度な財務・分析スキル、財務モデリングやデューデリジェンスの経験、プロジェクト管理スキルが求められます。 具体的な業務は以下の通り。 ・事業部門のリーダーシップや成長戦略チームと協力して、事業部門の成長計画の策定と実行の支援 ・市場調査や買収候補先の特定の支援 ・戦略的合理性とシナジーを理解するために、潜在的なターゲット企業へのアプローチ戦略を考案する支援 ・買収候補を特定するための調査、競合・市場分析 ・企業価値評価、ディール構造を反映したビジネスケースの作成 ・M&A案件のプロセス全体を通じて、関係者との交渉の支援 ・社内のステークホルダーとのガバナンスや意思決定に関するコミュニケーションの支援 ・グローバルの各管理部門と協力し、デューデリジェンスプロセスの実行と支援 ・戦略的・企業文化の適合性、財務的影響、リスク、リスク対応策を評価 ・合併後の統合（PMI）計画の策定を支援し、事業部門と管理部門の両方の観点からM&Aプロセス全体の主要成功要因を特定

  求める能力・経験

  募集要項 ◆応募要件 ・4大卒以上（会計学、ファイナンス、経済学やそのほかビジネスに関連する学士号お持ちの方歓迎） ・関連する職務経験 ・財務三表の理解と、財務分析、モデリングのスキル・経験 ・企業価値評価や経営戦略への理解 ・調査・分析スキル（業界分析、競合分析、企業調査等） ・PowerPointの上級者程度のスキル ・ビジネスレベル以上の日本語/英語力（グローバルな環境での業務経験がある方歓迎） ・スケジュール調整力 ◆期待するヒューマンスキル ・上層部とのコミュニケーションを円滑にできる方 ・前向きで積極的な姿勢を持ち、チームワークを意識して業務を行うことができる方 ・複雑で曖昧なビジネス環境でチャレンジをしたい方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  グローバルファイナンス人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

  グローバルファイナンス人財気になる

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  仕事内容

  業務内容 ・海外プロジェクト・ファイナンス、航空機ファイナンス等のストラクチャード・ファイナンス案件のソーシング・行内折衝・エグゼキューション ・海外コーポレートシンジケートローンへの参加検討 ・既存案件モニタリング、アメンド・ウェーブ対応 ・海外運用案件ソーシング 魅力 横浜銀行は地方銀行のなかでも幅広く海外投融資をおこなっている銀行です。海外向けシンジケートローンに始まり、航空機などのアセットファイナンス、最近では北米データセンター建設のプロジェクトファイナンスなどにも取り組んでおり、多くのフィールドで活躍できる土壌があります。今回、所属いただく予定の国際営業部グローバルファイナンスグループにはキャリア採用メンバーが多く在籍しています。それぞれのメンバーが様々な専門性を共有しながら案件を遂行しており、非常にダイナミックな職場となります。海外出張の機会もあります。 募集背景 海外ストラクチャード・ファイナンス分野の拡大に向けて人員増強を行う必要があるため。 組織構成 グループ長（キャリア採用、40代）、フロント４名（キャリア採用2名、20～60代）、バック1名　の計６名 キャリアパス 当グループで実務経験を積んだのち、海外拠点での非日系融資担当や関連部（国内ストファイ部門や審査部門）への異動もありえます。または、希望に応じてプロフェッショナル職として異動せずに当グループで専門性を追求することも可能です。 応募をご検討されている方へ フロントメンバー（5人）のうちグループ長を含む過半がキャリア採用メンバーであり、ワークライフバランスを意識した働きやすい環境があります。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 金融機関での与信分析業務経験 【尚可】 ・TOEIC 730点以上、英検準1級以上 ・銀行・証券・リース会社等での国内・海外ストラクチャード・ファイナンス実務経験 【業務経験年数（目安）】 3年以上

  事業内容

  銀行業務

• 企業ダイレクト

  全般_事業開発（新規事業開発）

  600~1200万

  

  日揮株式会社神奈川県横浜市

  全般_事業開発（新規事業開発）気になる

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  仕事内容

  新規事業創出/スタートアップとの連携/M&Aにより、当社の新領域を開拓の業務をご担当いただきます。 事業の当事者として、自ら事業をリードしたり、買収企業の経営に携わることを期待します。 <仕事のやりがい・魅力> 自律的な行動が求められ、結果に対する責任は伴いますが、風通しのよい自由な職場環境の中で、主体的に新規事業の開発に取り組むことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■新規事業人財：即戦力となる特定領域における知見や経験を保有し、我流ではなく、新規事業開発のセオリーにしたがって行動できる方 ■コミュニケーションを積極的に取れる方 ■M&A人財：コンサル、銀行、企業等でM&Aの経験を有する方 ■出資先企業の経営にハンズオンで携われる方 【歓迎】 ■TOEIC 600点以上

  事業内容

  ■国内における各種プラント・施設のEPC事業および保全事業

• エージェント求人

  日産自動車株式会社:M&A

  年収非公開

  • M&A対応

  日産自動車株式会社神奈川県横浜市

  日産自動車株式会社:M&A気になる

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  仕事内容

  ・Lead / support M&A projects as a dedicated M&A expert for Nissan and Alliance ・Comprehensive analysis on factors that will impact M&A deal ・Due diligence and valuation support (selection of and liasion with advisors) ・Contract negotiation (MOU, LOI, SPA, etc.) ・Summarize and present to executives

  求める能力・経験

  ・Preferred 5-10 years of experience in investment banks, accounting firms, consulting firms, or M&A / Corporate Development department of a corporate ・Knowledge of accounting, finance, taxation, legal, and valuation involved in M&A deals ・Proficiency in English skills

  事業内容

  -

• エージェント求人

  Ｍ＆Ａ専門人財

  500~1250万

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

  Ｍ＆Ａ専門人財気になる

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  仕事内容

  Ｍ＆Ａの個別案件受付から案件クロージングまでの中堅中小企業向けＭ＆Ａアドバイザリー業務

  求める能力・経験

  【必須】 ・中堅中小企業のM＆A実務経験 【尚可】 ・中小企業診断士、証券アナリスト ・上場企業のM＆A実務経験 【職歴】 金融機関（メガバンク、地方銀行、政府系金融機関）でのM＆A実務経験 を有する人材 【業務経験年数（目安）】 5年程度（主担当としての成約実績）

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  ストラクチャードファイナンス専門人財

  500~1250万

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

  ストラクチャードファイナンス専門人財気になる

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  仕事内容

  ・ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、不動産ＮＲＬ、ＰＦＩ、ＡＢＬ、債権流動化等）のアレンジメント業務およびエージェント業務 （オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など）

  求める能力・経験

  【必須】 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験 【尚可】 ・不動産証券化協会認定マスター、不動産鑑定士 ・海外ストラクチャード案件の実務経験 ・英語力 【職歴】 メガバンク、メガ信託、その他ストラクチャードファイナンス部門での勤務実績 【業務経験年数（目安）】 5年以上

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  M&A Support -部長代理 Deputy General Manager

  1000万~

  • 分析
  • プレゼンテーション
  • ネットワーク
  • アライアンス
  • 評価支援
  • デューデリジェンス
  • 契約交渉
  • M&A関連業務
  • M&A案件担当
  • M&A支援
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • グローバルM&A
  • 国内M&A対応
  • 投資実行
  • 投資案件精査

  日産自動車株式会社神奈川県横浜市

  M&A Support -部長代理 Deputy General Manager気になる

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  仕事内容

  職務内容 ・日産およびアライアンスの専属M&A専門家としてM&Aプロジェクトをリード/サポート ・M&A取引に影響を与える要因を総合的に分析 ・デューデリジェンス・評価支援（アドバイザーの選定・連携） ・契約交渉（MOU、LOI、SPA等） ・複雑なM&Aトピックを要約して経営陣にプレゼンテーション 職務の魅力 ・多様な国際プロジェクトからなる高い取引フロー ・日産の重要な戦略的意思決定への直接的な関与または貢献 ・迅速なキャリアチャンスを実現する社外・社内ネットワーク

  求める能力・経験

  MUST ・投資銀行、会計事務所、コンサルティング会社、または企業のM&A・経営開発部門での5～10年の経験者優遇 ・M&A取引に関わる会計、財務、税務、法務、評価などの知識 ・高い英語力 ◾️TOEIC：900 WANT ・自動車業界での経験 ・チームマネジメントの経験 ・日本語（ビジネスレベル以上） ・MBAまたは金融修士号 人物像 ・成功への強いモチベーション ・正直で謙虚 ・考え方が柔軟な ・批判的思考力と素早い対応力 ・細部へのこだわり

  事業内容

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