【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  🟠年収～1500万🟠PwCコンサルティング🟠保険業界向けコンサルタントのご紹介

  600~1300万

  PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区

  🟠年収～1500万🟠PwCコンサルティング🟠保険業界向けコンサルタントのご紹介気になる

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  仕事内容

  ◆担当業務 【Growth & Innovation】 国内保険市場の縮小・伝統的商品の収益性低下や、テクノロジーやビジネスモデルの進化に伴う競争力の源泉の変化に対応すべく、企業変革・イノベーション実現を目的とした「事業計画・新規事業プランニング」「インオーガニック成長・事業再編のプランニング・実行」等を支援します。 • 事業戦略立案・事業計画策定の支援 / 新規事業開発 / 既存事業の変革 / ビジネスデューデリジェンス • 大規模トランスフォーメーションプログラムの企画・推進 / 企業合併にともなう業務統合 / デジタル化戦略策定 / デジタル化推進　等 【Front Office Transformation】 お客さまが求める商品、サービス／営業への要望が大きく変化する中、これまで以上の深い顧客理解と、それに基づく施策検討・実行・体制の整備を通し、クライアントの持続的な成長を実現を支援します。 • 顧客動向の変化をインプットにした新商品・サービス構想策定支援 • 顧客視点でのニーズ喚起を行う営業プロセス刷新支援 • データに基づく定量評価起点でのマーケティング施策検討支援 • 営業/マーケティングプロセスのSaaS導入やAIによる高度化支援 【Core Business】 環境変化に伴う既存事業の収益の限界、顧客価値体験を提供可能な組織への改革、働き方改革の加速・コスト削減要請の高まりに対応すべく、持続的な成長実現を目的に、保全・保険金支払い中心とした 「CX・EXトランスフォーメーション」「オペレーション戦略策定」「ターゲットオペレーティングモデル（TOM）策定」「データを利活用したビジネス変革のプランニング・実行」等を支援 • 保険事務における戦略策定、業務プロセス改革・AIによる省力化・組織改革支援 • 保険金支払い領域のターゲットオペレーティングモデル（TOM）策定、実行計画策定支援 • 保全・保険金支払い領域の顧客向け、あるいは社員向けDigital Transformationの計画・実行支援 • 海外オペレーション統合支援 ◆プロジェクト例 / Representative Projects 【Growth & Innovation】 損害保険：新規事業の開発（領域のスキャニング・リサーチ及び企画検討支援） 損害保険：会社全体におけるビジネス・IT戦略の策定・検討支援、及び第三者評価支援 生命保険：人口減による長期的な市場の縮小に伴う新たな業界への進出支援、デューデリジェンス実施 生命保険：市場拡大に向けて新商品の事業戦略立案、事業の詳細企画検討・市場導入の伴走・支援 【Front Office Transformation】 損害保険：セールスチャネルのデジタル化、業務の見直し・効率化支援 生命保険：チャネル戦略の見直し支援、お客さまの声の分析 生命保険：顧客満足度・NPS等の分析及び向上施策の検討・伴走支援 【Core Business】 損害保険：支払い査定業務におけるデジタル化の推進支援 生命保険：保険支払い領域における業務の見直し、効率化、BPO化の支援 生命保険：社内業務におけるデジタル化推進の大規模トランスフォーメーションの企画・推進支援

  求める能力・経験

  コンサルティングファームにおける実務経験 生損保業界または生損保の商品・システム開発の実務経験 生損保における経営企画・事業部門企画、営業・チャネル領域の企画、経理領域のSaaS導入・要件定義、DX企画・推進、商品開発、事務・システムの変革のいずれかにおける実務経験 生損保向けシステム開発の実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【未経験歓迎】コンサルティング営業■平均残業10h／研修充実／地域密着型の保険ショップ

  350~500万

  • マーケティング
  • 販売
  • ヒアリング
  • コンサルティング業務
  • 医療保険
  • 火災保険
  • 自動車保険
  • がん保険
  • 生命保険
  • 店舗

  HIC株式会社東京都江東区, 埼玉県草加市, 千葉県松戸市

  【未経験歓迎】コンサルティング営業■平均残業10h／研修充実／地域密着型の保険ショップ気になる

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  仕事内容

  ～業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎！／地域密着型の保険ショップ運営／飛び込み・テレアポ無し／年休120日・店舗に合わせた営業時間でプライベート充実／大手企業様とのお取引実績有り／研修制度充実◎～ 東京・千葉・埼玉で地域密着型の保険ショップ「はなまる保険」を運営する当社にて、保険提案業務を担当して頂きます。 個人・企業のお客様へのヒアリングから、最適な保険商品をご提案します。お客様の話を聞いて寄り添う営業スタイルです。 ＜主な販売商品＞生命保険及び損害保険、自動車保険、火災保険（主に医療保険、ガン保険等の第三分野に特化） ■具体的な業務内容： 保険ショップでのコンサルティング営業 地域の大手スーパー等に店舗を構えるショップ『はなまる保険』やイベントでお客様にヒアリング・提案を行います。既に保険に関心があるお客様が多く、お悩みを聞き、最適なプランを提案しやすいことが特徴です。 お客様からご要望があった際は訪問での営業活動も行います。 ■配属組織について： ほとんどのメンバーが異業界・異職種からの転職です。特別な経験がなくても、ゼロからスキルを習得できる社内研修会やテレマーケティング研修、現場研修などが育成体制が充実しているため、専門的な知識・スキルを習得できます。自分のペースでじっくり学びながら、一歩一歩着実に成長することが可能です。 ■研修について： 入社後、まずはエリア内の店舗を転々として様々な先輩社員の営業手法を学んでいただきます。業務に慣れてきた段階で正式に特定の店舗配属となります。また、社長から直接営業の指導をいただける機会もございます。 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ～業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎！～ 入社後に必要な知識・スキルを習得できる環境が整っています。 ご興味のある方からのご応募をお待ちしております。

  事業内容

  ■事業内容： 生命保険、損害保険の募集業務及び、通信販売業 主な販売商品…生命保険及び損害保険、自動車保険、火災保険、少額短期保険

• 企業ダイレクト

  【保険営業】年休124日/リモート可／既存顧客中心／賞与年4回

  550~800万

  

  ジブラルタ生命保険株式会社東京都立川市

  【保険営業】年休124日/リモート可／既存顧客中心／賞与年4回気になる

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  仕事内容

  地域のお客様に対して最適な生命保険プランを提供するのがミッションになります。独自の育成環境のもと、段階的に専門性を高めていける環境が揃っております。 ■入社後まずはご自身の友人知人など身近な方々へ、商品の価値を知ってもらう活動から始めます■営業経験をさらに深化させる高度な金融知識・コンサルティング研修の受講■既存のお客様への定期訪問と信頼関係を築くアフターフォロー■お客様の未来図を深くヒアリングし、生涯にわたる最適な保障プランをオーダーメイドで提案プロとして自律的に働ける環境で、着実にスキルアップが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】■営業職のご経験 ■社会人経験3年以上 【歓迎】■目標達成への意欲や、新しいことに挑戦したい方 【魅力・やりがい】 最大の魅力は成果が収入に直結する正当な評価制度。中途入社3年目の平均年収は約800万円、5年後も800万円の実績を誇ります。固定給に加え、成果は年4回の賞与で青天井に反映。リモートワークや自由度の高い出社時間で、自律的に働ける環境も整備されています。チームで支え合いながら一生に貢献できる高度な専門性を磨けます。※研修においては出社が必須となります。

  事業内容

  ■個人保険・個人年金保険・団体保険・団体年金保険・再保険 ■全国組織をもつ団体(教職員団体/商工会等)と提携関係にあり、団体が行う共済制度等を引き受けています。

• 企業ダイレクト

  【保険営業】年休124日/賞与年4回/リモート可/世界的高水準の環境

  450~650万

  

  ジブラルタ生命保険株式会社東京都立川市

  【保険営業】年休124日/賞与年4回/リモート可/世界的高水準の環境気になる

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  仕事内容

  あなたの顧客折衝経験を活かし、お客様の人生を経済的な不安から守り抜くことが我々のミッションです。4年間の育成プログラムで保険の専門性を高め、歩合で報酬を得ることが可能です。 ■一人ひとりのライフプランに合わせたコンサルティング■ご自身のネットワークや人脈を活かし、経済的な安心を必要とする方へのアプローチ ■契約後も長期的な信頼関係を築くための,細やかなアフターフォロー ■チームでの成功事例共有や相互サポート プロとして自律し、営業経験を金融のプロスキルへと昇華できる環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ■無形商材の営業経験（1年以上)※業界経験不問 ※第二新卒、早期にキャリアアップしたい方を歓迎！ 【歓迎】 ■FP資格保有者や金融業界での営業経験 【魅力・やりがい】 最大の魅力は独自の4年間に及ぶ手厚い育成プログラム。貴方の営業経験を市場価値の高い盤石なプロのスキルへと昇華させます。成果は年4回の賞与で正当に評価され、努力次第で年収1000万円超も十分に可能。リモートワークや残業なしの推進など、プロとして自律的な働き方を実現しつつ、高収入と長期的なキャリアの両立が叶う環境です。※研修は出社必須となります。

  事業内容

  ■個人保険・個人年金保険・団体保険・団体年金保険・再保険 ■全国組織をもつ団体(教職員団体/商工会等)と提携関係にあり、団体が行う共済制度等を引き受けています。

• 企業ダイレクト

  【未経験OK/保険営業】年休124日/賞与年4回/4年間育成プログラム

  350~500万

  

  ジブラルタ生命保険株式会社東京都立川市

  【未経験OK/保険営業】年休124日/賞与年4回/4年間育成プログラム気になる

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  仕事内容

  お客様が人生の困難に直面した時、経済的な安心を届け、未来を守ることが私たちのミッションになります。初めは身の回りの友人知人に「保険」のことを知ってもらうことからのスタートｄす。 入社後4年間は育成期間としてゼロからプロへと成長できます。まずは先輩が築いた既存のお客様との信頼関係を引き継ぎ、守り育てることから始めましょう■「保険とは？」という基礎から学ぶ座学研修■先輩から引き継いだお客様への定期的な訪問とアフターフォロー■お客様のライフプランに合わせた情報提供・コンサルティング 自分の裁量で予定を組め、残業もありません。

  求める能力・経験

  【歓迎する人物像】■目標達成への意欲がある方■新しいことにチャレンジしたい方★未経験、第二新卒の方もぜひご応募ください！ 【魅力】■未経験でも安心！4年間の育成プログラムでゼロからスキルアップできる環境■過去には月収100万円超えの先輩も■リモートワークOKで出社時間も自由度高め。自分のペースで働ける環境が整っています【教育環境】「４年育成プラン」の詳細 生命保険の基本知識、商品理解、営業の基礎スキル（ヒアリング、提案、契約手続きなど）を学ぶ初期研修から土台を固めてサポート

  事業内容

  ■個人保険・個人年金保険・団体保険・団体年金保険・再保険 ■全国組織をもつ団体(教職員団体/商工会等)と提携関係にあり、団体が行う共済制度等を引き受けています。

• 企業ダイレクト

  【六本木一丁目】大手保険会社の代理店担当者◆土日祝休/固定給+賞与年2回

  320~360万

  株式会社アルシエ東京都港区

  【六本木一丁目】大手保険会社の代理店担当者◆土日祝休/固定給+賞与年2回気になる

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  仕事内容

  営業経験を活かして次のステージへ！ 保険の営業職から、ソリシター職（代理店担当営業）へチャレンジしませんか？ ・全国に展開する保険代理店・来店型ショップへの販売促進支援 ・がん保険・医療保険などの新規商品の提案・商談、保険の拡販業務が中心 ・販売促進のフォローアップや見積書の作成 ・各種問い合わせ対応（保全業務を含む） ★新規開拓営業は一切ありません！

  求める能力・経験

  【必須】本スカウトメールを受け取られた方、生命保険の営業経験をお持ちの方（対面での営業経験1年以上）　★保険代理店営業経験者歓迎！ 【働き方】年間休日120日/平均残業時間8.7時間 【キャリアパス】キャリアチャレンジ制度の活用により、当社内すべての業務を経験することが可能！ ＜この仕事の魅力＞ [1]未経験でも安心！：配属後も先輩社員が丁寧にフォローします [2]キャリアの可能性を広げる：ソリシターとしての経験を積むことで、将来的には企画職や事業推進職への挑戦も視野に入ります。

  事業内容

  人材サービス事業・総合コンサルティング事業・保険代理店事業・委託事業

• 企業ダイレクト

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎

  460万~

  

  飯能信用金庫埼玉県飯能市, 埼玉県内, 東京都西東京市

  【営業・企画営業】未経験OK！ポテンシャル重視の採用◎気になる

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  仕事内容

  当社にて総合職（営業・企画営業）ポジションをお任せいたします。これまでのキャリアで培った知識や経験を活かし、地域に根差した安定した環境で、多様な経験を活かして長く活躍しませんか？ 【具体的な業務内容】 ■訪問営業（法人・個人事業主）担当エリアのお客様先を訪問：法人、個人事業主のお客様へは、融資や投資信託などの金融商品のご提案・経営相談が中心になります。 ■訪問営業（個人）：主に投資信託や個人向け国債などの資産運用、個人向けローンのご提案が中心です。 ※適性や希望に応じて、業務をお任せします。

  求める能力・経験

  ◆未経験からの挑戦を応援／ポテンシャル重視の採用です！ 【必須条件】■普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【歓迎条件】■金融機関経験者■金融関係資格 「金融業界は初めてだけれど、まったく新しい世界に飛び込んでみたい」 「自分の可能性をもっと広げ、成長していきたい」 そんな前向きな気持ちを持つ皆さんを、私たち飯能信用金庫は心から歓迎し、全力でサポートします！ 飯能信用金庫は、地域とともに歩みながら常に新しい価値を生み出すことを目指しています。

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【銀座/証券総合職】独立系ならではの独自商品/チームで成長/年収500万～

  500~700万

  

  香川証券株式会社東京都中央区

  【銀座/証券総合職】独立系ならではの独自商品/チームで成長/年収500万～気になる

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  仕事内容

  個人や法人のお客様へ、証券を中心に投資信託や保険など最適な金融サービスを提案。ノルマ追求ではなく、顧客本位の営業を実践します。金融のプロとして「伝える力」や「人を動かす力」を磨けるポジションです。 既存顧客や新規のお客様に対し、資産運用のパートナーとして深く関わります。独立系として系列に縛られない提案が可能です。 銀座支店では、資産運用の提案に加え、上場企業のIR活動のサポートやM&A案件のご紹介とアドバイザリー業務等を行っています。 業務内容：顧客ニーズのヒアリング/独自商品の組成・提案/ライフプラン設計/アフターフォロー/社内ナレッジ共有/銀座拠点での営業活動

  求める能力・経験

  【必須】金融機関での実務経験3年以上。より高い営業スキルを身につけ、お客様と真摯に向き合いたい方。チーム達成を自らの喜びと感じ、仲間と共に切磋琢磨できる意欲的な方を求めています。 ≪総合職/当社の魅力≫◎チームでの目標達成を重視する社風/評価制度のため社員間の仲が良く、雰囲気の良い職場です。ナレッジシェアなどチーム達成の取組も活発です。◎様々な業界の知識を習得し顧客へ提案するため「情報収集力」や「伝える力」「人を動かす力」など営業職として高いスキルが身につきます。 ◎社長や富裕層の方も多く、人脈が広がりビジネスマナーが定着します。

  事業内容

  ■金融商品取引業　◎独立系証券会社としてオリジナル商品の組成・販売を手がける他、法人のお客様へM&A・TOBといった提言など、問題解決型のビジネスに加え、IPOやIR等企業ニーズに応えるための業務も推し進めています。

• 企業ダイレクト

  【東京/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし

  500~800万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル東京都千代田区

  【東京/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし気になる

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  仕事内容

  自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です 【具体的には】■オンラインでの資産運用相談対応 ■ライフプランニングの策定 ■金融商品の提案・成約 ■契約後のアフターフォロー ■マーケティング部門へのフィードバック など 【ポイント】グループ独自の集客と最適化された顧客配布により、無理な新規開拓なく達成可能な目標設計を実現。特定商材に偏らない評価制度のため、顧客目線で幅広い提案に専念できる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験2年以上 ★自身の成果次第でグループ会社内異動や営業企画等、営業職以外への挑戦も可能な環境です★ 【魅力】モニクルグループのメディア運営・マーケティング力を背景に、新規営業不要でニーズの高い顧客へ対峙できるのが最大の魅力。集客が仕組み化されているため、FAは資産運用コンサルティングの本質に全精力を注げます。99%がオンライン面談で、残業月20時間程度と生産性も高く、大手金融出身者が集う環境で専門性を磨けます。「正しい意思決定を支える」という志を、効率的かつプロフェッショナルに追求できる環境です。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  【首都圏／関西】金融営業（法人・個人RM）◆意向重視・キャリア形成柔軟／中途入社8割・フラットな社風

  600~1100万

  • 既存顧客
  • ファイナンス
  • ローン/融資
  • リース/レンタル

  株式会社東京スター銀行東京都港区, 大阪府大阪市

  【首都圏／関西】金融営業（法人・個人RM）◆意向重視・キャリア形成柔軟／中途入社8割・フラットな社風気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 ～銀行「らしくない」フラットな社風が特徴／キャリア希望に沿った配属や公募制度活用中／同意のない転勤なし／中途入社8割～ 本店での法人RM業務、もしくは各営業店での個人RMの業務をお任せします。 ■業務内容： ＜個人RM＞ 同社では訪問件数を細かく管理し商品ごとの受注件数を追いかける営業スタイルではなく、1人あたりの担当顧客数を絞り、お客様を把握したうえで、ニーズにあった提案をする営業スタイルを重視しています。店頭への来店にてお客様対応を行う割合が非常に高く、ご自宅への訪問が少ないことも特徴です。 ・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕（基本的に既存顧客を担当） ・資産運用商品の提案、販売 ・個人ローン商品の提案、対応　など ※商材は幅広いですが、投資信託・保険などの金融商品を取り扱うケースが多いです。 ※各営業店への配属となりますが、支店の8割が首都圏にあり、物理的に転居をともなう異動が生じづらいことや、銀行としても転居を伴う異動を極力避ける考え方をしているという特徴があります。 ＜法人RM＞ 経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討します。 配属後のキャリアパスについても、ご希望を踏まえご相談・提案を行っています。 法人RM／M&A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス　など ※本店組織に集約されているため、原則本店での勤務となります。 ■魅力ポイント ・年2回の公募・年1回のキャリア希望アンケート・3年に1度人事が全行員と面談をおこなうなど、行員のモチベーションを大切にすることで組織パフォーマンスを最大化させたいという考え方に基づく制度設計をしています。 ・台湾資本の会社のため昨今の銀行再編・吸収合併の影響を受けづらいこともあり、安心して自身の意思に基づいたキャリア形成が可能です ・ラウンジ型の店舗（完全予約制）や東京スター銀行唯一の商品・ビジネス展開（国内唯一、永住権を持たない外国人にも対応可能な住宅ローン等）など、他銀行にはないユニークな特徴を持っています ・役職に限らず「さん」付で呼び合うフラットな組織風土です。また若手であっても実力があれば責任のある職務に登用する等、スピード感と裁量をもてる環境です。 【仕事内容変更の範囲】 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必要業務経験】 ■必須条件：以下いずれかに該当する方 金融機関（銀行、信用金庫、証券、リース、不動産金融、保険）での業務経験をお持ちの方 ■歓迎条件： ・資産運用商品の販売経験 ・法人融資関連の業務経験をお持ちの方 ・FP3級以上 ・証券外務員資格 ・保険販売資格 【社会人経験年数】 2年～25年 【学歴】 大学卒業以上 【転職回数】 3回まで

  事業内容

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