【金融コンサルタント/アソシエイト】toC金融リテラシー向上支援/累計受講8万人

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• エージェント求人

  BIZ-Strategic Finance (FP&A & CFO Office)／年収～1500万

  800~1500万

  • コンサルティング業務
  • 海外M&A
  • 予算管理
  • グローバルM&A
  • M&A対応
  • 購買/調達
  • 財務
  • 資金調達
  • M&Aコンサルティング
  • 経営/戦略コンサルティング
  • 税務
  • 株式
  • 予算策定
  • 会計
  • パートナー
  • ファイナンス
  • SaaS

  株式会社LegalOn Technologies東京都渋谷区

  BIZ-Strategic Finance (FP&A & CFO Office)／年収～1500万気になる

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  仕事内容

  ■仕事概要 私たちは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。 2017年の設立以来、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、累計ラウンド総額約286億円を達成。2022年に米国法人を設立し、2025年には初のM&Aとしてドイツの「Fides Technology」がグループに参画するなど、グローバル展開をさらに加速しています。 現在は主力プロダクトとして「LegalOn」を提供し、日本・米国・英国で展開。2025年9月には、プロダクト提供開始からわずか6年半でARR100億円を突破しました。さらに「CorporateOn」「CXOn」「DealOn」など、法務にとどまらず、高度な専門性が要求される多様な領域をAIで支援しています。 OpenAI, Inc.と戦略的連携のもと、大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じて、お客様のビジネスを支援しています。 ■ポジションについて 本ポジションは、LegalOn TechnologiesのCFO直下にて、FP&A（Financial Planning & Analysis）を中核としながら、M&A、資金調達、株式報酬制度の設計・運用など、CFO機能全般を担う重要なポジションです。 特に、LegalOn USおよび新たにグループに加わったFidesを含むグローバル事業のFP&A体制構築をリードし、経営意思決定を財務面から支援していただきます。 ■業務内容 - LegalOn USおよびFidesを含むグローバルFP&A体制の構築・高度化 - 中期経営計画、年次予算、ローリングフォーキャストの策定および管理 - 経営陣向けの財務分析、KPI分析、意思決定支援資料の作成 - Strategyチームと連携したM&A案件の財務分析、デューデリジェンス、PMI支援 - エクイティ・デットファイナンスにおける企画、実行、投資家・金融機関対応 - ストックオプション等の株式報酬制度の設計、運用、管理 - CFOの右腕として、その他CFO関連業務（経営課題対応、特命案件等）の推進 ■ポジションの魅力 - CFO直下で経営の中枢に関与できる高い裁量と影響力 - グローバル事業およびM&Aを通じたダイナミックな成長フェーズへの参画 - FP&Aにとどまらず、資金調達や株式報酬制度など幅広いファイナンス領域を経験可能 - 将来的にCFOや経営幹部を目指せるキャリアパス

  求める能力・経験

  ・FP&A,コーポレートファイナンス,投資銀行,戦略コンサルティング等での実務経験 ・財務モデリング,予算策定,予実管理に関する高い専門性 ・M&Aまたは資金調達に関わる実務経験 ・ビジネスレベルの英語力(海外拠点・海外関係者との業務遂行が可能なレベル) ・経営層と建設的に議論できる高いコミュニケーション能力

  事業内容

  2017年の設立以来、AIレビューサービス「LegalForce」のリリースを皮切りに、累計約179億円の資金調達の達成や、海外展開を加速するべく2022年に米国にグループ会社を設立するなど、驚異的なスピードで成長を続けています。 現在は主力プロダクトとして、案件受付から、契約書のレビュー、サイン（電子契約）、締結後の管理、その他法務相談案件の管理など、あらゆる法務業務をワンストップでサポートするAI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供しています。

• 企業ダイレクト

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与

  500~700万

  

  株式会社アドキャストサポートサービス東京都渋谷区

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与気になる

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  仕事内容

  不動産仲介部から顧客の紹介を月20件程度受けて、ライフプランニングシュミレーションを行い、不動産購入支援、適正な保険の見直し、提案を実施。都内23区がメインでファミリー世帯・高属性のお客様が多いです。 【具体的な仕事内容】■翌日以降のライフプランの振り分けに対し、顧客のライフプランの戦略を不動産仲介部の営業にヒアリング及び、顧客情報閲覧から立案　■ライフプランソフトに事前情報を入力　■保険見込顧客の今後の不動産購入のフェーズを確認し、関係部署とすり合わせを行い、アプローチを実施(団信比較や頭金割合によっての資産形成の提案など)　■顧客管理システムに保険商談を行った顧客のデータを入力など

  求める能力・経験

  【必須】■生命保険に関する何らかのご経験がある方 【歓迎】■MDRT会員 　　　　■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 【社風】当社は不動産仲介をメインに行っている会社となり、お客様に安心して不動産を購入してもらいたい。住宅購入に後悔してほしくない。という想いで業界を変革するために設立した会社です。今回のポジションはそこのサポート事業部としてFP課という形で発足した部署の為、いわゆる営業組織のような雰囲気というより、お客様の幸せを最優先して提案活動ができるため、心身ともに充実した業務を行うことができます。

  事業内容

  ■リフォーム及びリノベーション事業　■賃貸管理事業　 ■不動産有効活用に関するコンサルティング業　■住宅に係るアフターサポート業

• 企業ダイレクト

  証券営業の経験を活かすコンサルアシスタント/ノルマ無/お客様からの感謝を実感

  450~700万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  証券営業の経験を活かすコンサルアシスタント/ノルマ無/お客様からの感謝を実感気になる

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  仕事内容

  コンサルタントのサポート業務全般をお任せします。 単なる事務に留まらず、お客様からの相談対応や資産分析、プラン作成など、これまでの証券知識を存分に発揮し感謝されるポジションです。 お客様からの電話対応や受発注業務を軸に、コンサルタントと連携して顧客対応を行います。 少額のお客様の運用相談もお任せするため、保有資産の分析や、ニーズに基づいた見直しプランの作成など、専門性を維持・向上させることが可能です。 業務はマニュアルや先輩のレクチャーがあるため、IFA業界が初めての方も安心してスタートでき、着実に介在価値を高めていける環境です。

  求める能力・経験

  【必須】証券会社や銀行などでの証券営業（金融商品販売）の実務経験をお持ちの方を募集します。 「お客様のためになる提案をしたい」という想いを持ち、証券外務員1種の資格を保有されている方を求めています。 【歓迎】 CFP・AFP、証券アナリストなどの資格をお持ちの方は、より高度なプランニングで知識を活かせます。 ExcelやPowerPointを用いた資料作成スキルがある方も歓迎です。 「数字に追われる営業ではなく、専門性を磨きながら顧客に貢献したい」という意欲ある方を、チーム全員でサポートします。

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。

• 企業ダイレクト

  【東京M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求

  800~1000万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  【東京M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求気になる

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  仕事内容

  個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■証券会社または銀行でのリテール営業経験（目安3年以上） ■証券外務員一種資格 ■当社の理念「正しい仕事（顧客本位の追求）」に強く共感いただける方 【歓迎】■後輩指導やチームリーダー等のマネジメント経験（規模不問） キャリアパス：入社後まずはコンサルタント業務を中心にお任せしますが、その後のキャリアはご本人様の希望や適性に応じて相談可能です。実際にコンサルタントから企画部門やマーケティングへチャレンジされた方もいます。拡大期の当社だからこそポジションも豊富にございます。

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。

• 企業ダイレクト

  【全国M】資産運用コンサルタント◆拠点長候補／真の顧客本位を追求するIFA

  800~1000万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  【全国M】資産運用コンサルタント◆拠点長候補／真の顧客本位を追求するIFA気になる

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  仕事内容

  個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。 ◆キャリアパス：初任地は東京ですが、将来的には新拠点の立ち上げメンバーや拠点長として、事業拡大の最前線を担うチャンスがあります。

  求める能力・経験

  【必須】 ■証券会社または銀行でのリテール営業経験（目安3年以上） ■証券外務員一種資格 ■当社の理念「正しい仕事（顧客本位の追求）」に強く共感いただける方 ■【歓迎】 ■AFP／CFP／証券アナリスト等の資格をお持ちの方 ■後輩指導やチームリーダー等のマネジメント経験（規模不問） ■全国転勤が可能で、新しい環境での挑戦を楽しめる方 【魅力】■安定した収入：固定給割合が高い為安定した収入がございます。もちろん成果を出した方にはボーナスで追加の報酬もございます

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。

• 企業ダイレクト

  【東京J】資産運用コンサルタント◆転勤なし/年収600万～/既存、紹介顧客中心

  600~800万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  【東京J】資産運用コンサルタント◆転勤なし/年収600万～/既存、紹介顧客中心気になる

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  仕事内容

  個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のため、じっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な提案を行うことに集中できます。 既存顧客や紹介、Web反響のお客様への提案業務（1日2～3件程度の面談）、新規開拓業務をお任せします。◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する提案が、あなたの成長と評価に直結します。 ◆育成環境：大手証券出身の支店長経験者や元ファンドマネージャーが在籍。OJTや同行を通じ、本物の金融知識やライフプランニングスキルを直接学べます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■証券会社または銀行でのリテール営業経験（目安1年以上） ■証券外務員一種資格 ■当社の理念「正しい仕事（顧客本位の追求）」に強く共感いただける方 【歓迎】 ■AFP／CFPなどの資格保有もしくは取得を目指している方 ■主体的に行動し、新しい知識を吸収する意欲の高い方 キャリアパス：入社後まずはコンサルタント業務を中心にお任せしますが、その後のキャリアはご本人様の希望や適性に応じて相談可能です。実際にコンサルタントから企画部門やマーケティングへチャレンジされた方もいます。拡大期の当社だからこそポジションも豊富にございます。

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。

• エージェント求人

  【関東】店頭相談受付・事務/銀行支店勤務/未経験可/残業月10〜20時間/転居を伴う異動無/女性活躍

  400~460万

  株式会社りそな銀行東京都千代田区, 神奈川県横浜市, 千葉県千葉市

  【関東】店頭相談受付・事務/銀行支店勤務/未経験可/残業月10〜20時間/転居を伴う異動無/女性活躍気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 店頭事務・相談受付 ご来店されたお客さまへの案内として、以下のような業務に従事していただきます。 ・お客さまからのニーズヒアリングやヒアリングしたニーズに基づく商品のご提案 　（資産形成や資産運用商品など） ・お口座開設のお手続き ・ご住所など各種ご変更手続き 業務の変更範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く 《具体的な事例》 お子さまのお口座を作りに来たお客さまがいらっしゃった際に、お手続きのご案内でお話しをする中で、お子さまのための貯蓄をしたい等のお話しがあれば、ジュニアNISAのご提案をしていただくことができます。 ※金融業界未経験の方でも、ご入社後に研修を用意しておりますし、配属先でもOJTで学んでいただくことができますので、ご安心ください。 ※配属先についてはお住まい等を考慮し決定します。 【配属想定先と働き方】 ・配属想定先 　りそな銀行　各支店 　東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良の各支店 　※勤務地は現在のお住まいを考慮し、面談を通して決定いたします。 ・人員構成 　人数や年齢構成は各支店により異なります。 ・残業時間 　月平均10〜20時間ぐらいです。 　仕事終わりのプライベートも充実させながら働くことができます。 【サポート体制】 ・ご入社後、研修を1ヶ月程度受けていただき、それぞれの配属先に着任していただきます。研修で銀行に関する基礎知識を身につけていただくことができますので、未経験でも安心してご応募ください！ ・また、各拠点に配属後もOJTの形式で、先輩社員に同席して諸手続きのご案内や提案業務を行い、徐々に慣れながら、単独でのご案内や提案活動を目指していただきます。 【女性も活躍している職場です！】 ・有給も充実しており、取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境です。 ・女性の声を直接経営に反映させるための取組も行っており、仕事と育児を両立する従業員向けの復職支援プログラムなど、女性がキャリアアップしながら長く働き続けるための様々な施策の実施に繋がっています。 ・外部からも女性活躍に対する取り組みは認められており、「日経WOMAN（2022年6月号）」の「女性が活躍する会社」では第2位となっています。 【スマート社員とは】 ・多様な働き方を選択いただけるよう、「業務範囲」を限定した「スマート社員」という職種を設けています。今回ご入社いただく方には「業務範囲」を限定した「スマート社員」としてご入社いただきます。 ・店頭（サービスオフィス含む）営業業務に業務範囲を限定しておりますので、実際にりそな銀行にいらっしゃったお客さまのお手続きのご案内やご提案業務、事務手続きに注力していただくことができます。 【ご入社日について】 ご入社は2026年3月1日を想定しています。 【りそなの目指す店舗像】 ・従来の銀行の店舗は入出金や住所変更のお手続きを行う場でした。デジタル化が進む中、これまで来店が必要だったお手続きはネットやアプリで出来るようになり、これからの銀行店舗の在り方について変化が求められています。 ・りそな銀行では銀行店舗をこれまでの「お手続きの場」から「ご相談の場」としていくことを目指し、店舗の改革に取り組んでいます。 お手続きに来られたお客さまには、タブレットでのお手続きのスムーズさやスピーディさを体験していただくためのデジタル化を進めています。 また、ご来店されたお客さまには安心してご相談いただけるよう、専用のスペースを設けるなどコミュニケーションを軸とした営業スタイルの変革にも取り組んでおります。 例えば、家計の見直しやお得な情報のご提供を行うスペースを設け、より銀行を身近に感じていただける場にすることを目指しております。

  求める能力・経験

  【必須】 ・業界問わず、社会人経験を1年以上お持ちの方 ※業界問わず、販売職・営業職・営業事務経験者など、人と関わることが好きな方・接客経験を活かして働きたい方々が多く入社しています。 【歓迎】 ・金融業界でのご経験をお持ちの方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

• 企業ダイレクト

  【ライフマネートレーナー/リーダー候補】大手企業・実績3,000名以上/営業無し

  500~750万

  

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【ライフマネートレーナー/リーダー候補】大手企業・実績3,000名以上/営業無し気になる

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  仕事内容

  【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し 【CLPで働く魅力】■顧客第一主義:特定の商品販売に偏らず顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施■多様な商品知識の習得:国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる■チームでのサポート体制:トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート■継続的な成長支援:入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界や保険会社における実務経験をお持ちの方 ※既存メンバーの教育等もお任せすることを想定しております。 【顧客の声】https://crea-lp.com/voice/?ti_genre=lmp 【魅力】■ストレスフルなKPIを採用しないことで、創造性・共感性を発揮しながら「自分らしさ」を活かした顧客伴走が可能です。 【他ではできない経験（一例）】 ■一つの事業を任せる　■職種関係なく、国内外の出張への同伴：スイス のプライベートバンク、都市開発現場視察、英国、米国、香港 等

  事業内容

  ■資産形成コンサルティング■生命保険・損害保険販売■金融仲介業・DC導入支援 ■金融・経済に関する執筆■古物売買・貸倉庫業・人材紹介業■WEBコンサルティング ■ウイスキー関連事業

• エージェント求人

  【インサイドセールス】■大手保険代理店ほけんのぜんぶ■Grp年商100億円/資格手当100種以上！

  350~800万

  • インサイドセールス/電話営業
  • 保険
  • 既存顧客
  • ファイナンシャルプラン提案
  • がん保険
  • 医療保険
  • 営業
  • 個人向け販売
  • 金融商材
  • コンサルティング業務
  • 人材紹介/派遣
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • マーケティング
  • BPO
  • 人材紹介
  • テレマーケティング
  • 課題設定
  • 不動産アドバイス
  • 不動産売買

  株式会社ほけんのぜんぶ東京都豊島区

  【インサイドセールス】■大手保険代理店ほけんのぜんぶ■Grp年商100億円/資格手当100種以上！気になる

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  仕事内容

  【業務の概要】 ■保険アドバイザー（インサイドセールス） 　保険の見直しや新しい保険への加入をお電話にてご案内する仕事です。 　外出してお客様へ訪問を行うことはありません。 【業務の具体的内容】 下記のような流れで業務を進めて頂きます。 ※研修期間の状況により配属先は決定します。 ①金融機関様、カード会社様の既存顧客向け部署 1.カード会員様へ商品パンフレットが郵送されております。 ▼ 2.パンフレットをご確認頂き、ご興味をお持ちのお客様へ商品のご案内を行ないます。 ▼ 3.お申込みの意志を頂けるお客様に関しては、その後申込手続きに入りご対応をさせて頂きます。 ②新規のお客様向けアウトバウンド部署 1.お客様へお電話し、ご希望の方へのみ商品パンフレットの送付を行います。 ▼ 2.パンフレットをご確認頂き、ご興味をお持ちのお客様へ商品のご案内を行ないます。 ▼ 3.お申込みの意志を頂けるお客様に関しては、その後申込手続きに入りご対応をさせて頂きます。

  求める能力・経験

  ＜職種・業界未経験、第二新卒の方 歓迎！＞高卒以上 ◇経験は問いません。入社後の1～2ヶ月の座学研修、またその後もフォロー体制は充実しており、しっかりサポート致します。 ◇テレマーケティング部門（インサイドセールス）に限らず、将来グループ会社で活躍したい、管理部門で活躍したい等、将来的に別のキャリアを歩みたい方も大歓迎です。 ★Grp会社：人材紹介(人材派遣)事業、BPO事業、マーケティング事業、デジタルマーケティング事業、M&A事業、不動産コンサルティング事業、スポーツ事業、スポーツエンターテイメント事業など ※同業のテレマーケティング事業の課の責任者や、対面営業のご経験者の方であれば、ご経験を活かして、前職同様の業務に最初から就いて頂く等、柔軟に検討しております。 ※アウトバウンド型保険テレマ営業経験者で優績者の方は、提示している以上の待遇も相談可能です！ 以下のような方、大歓迎です。 ・成長したいという意欲のある方 ・目標達成に対しての意欲が高く、諦めずに行動できる方 ・課題設定から解決までを粘り強く遂行できる方 ・素直にアドバイスを受け入れられる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【京王Grpの保険営業職】／土日休み／フレックスタイム制／直行直帰・テレワーク可◎／福利厚生充実♪

  300~500万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険

  京王観光株式会社東京都多摩市

  【京王Grpの保険営業職】／土日休み／フレックスタイム制／直行直帰・テレワーク可◎／福利厚生充実♪気になる

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  仕事内容

  旅行会社として認知されている京王観光ですが、 様々な保険会社の商品を取扱う総合保険代理店としての顔も持っています。 今回募集するのは、保険事業部での各種生命保険・損害保険の提案を中心とした コンサルティング営業を担当してくれる仲間です！ ▼具体的には… ・法人向け └京王グループ内外の企業に対して、経営に関わるあらゆるリスクの課題を洗い出し、 　保険商材を通じて解決に向けた「安心と安全」のコンサルティングサービスを提供。 ・個人向け └京王グループ各社にお勤めの従業員等に対し、 　一人ひとりのニーズに合った保険商材をご提案。 保険営業職として採用するため、保険のキャリアを歩むことが大半ですが、 キャリアに応じて別部門での勤務の可能性もあります。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・保険の営業経験がある方 ・何かしらの営業経験がある方 【歓迎要件】 ・損害保険募集人資格、生命保険募集人資格をお持ちの方

  事業内容

  ■旅行事業 お客様のご要望に正面から向き合い、ご提案から手配、実施、アフターサポートまでを行う専任担当を配置し、最適なプランをご提案します。 これまでの事業領域に捉われず、旅行会社の枠を超えた新たな価値創造にチャレンジし続け、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供いたします。 ■保険事業 損害保険や生命保険等、各種保険を取り扱う総合保険代理店として、きめ細やかなコンサルティングで、お客様の課題解決に向け、全力でサポートいたします。