仲介の機動力と投資銀行の専門性を。歴戦の猛者の資産を継ぎ、PEやCFOへ繋がる「本物」のキャリアを。
611~3000万
企業名非公開
東京都千代田区
611~3000万
企業名非公開
東京都千代田区
証券法人営業
銀行法人営業
インベストバンキングM&A
仕事の内容:M&Aアドバイザー(カバレッジ担当) 【求人のポイント】 本求人は、1987年創業の「日本で最も歴史ある独立系M&Aブティックファーム」での募集です。 昨今のM&A仲介会社とは一線を画し、仲介の機動力と投資銀行(IB)のアドバイザリー機能を高度に融合させている点が最大の特徴です。銀行・証券・損保等で培った法人営業スキルをベースに、より専門性の高い「バンカー」へと成長したい方に最適な環境です。 【主な職務内容】 カバレッジグループにて、M&A案件の創出(ソーシング)から成約(クロージング)までを一気通貫で担当します。 1. 案件開拓・戦略提案(ソーシング) 特定の業界担当を持ち、未上場企業のオーナー経営者への事業承継提案、および上場企業に対する成長戦略(買収・提携)の提案を行います。 経営者との深い対話を通じて潜在ニーズを引き出し、ディールを組成します。 2. ディール実行・アドバイザリー(エグゼキューション) 案件化後は、社内の専門部隊「CFD(コーポレート・ファイナンス・ディビジョン)」と連携。 スキーム構築、条件交渉、ドキュメンテーション支援を行い、成約へと導きます。高度な専門性を要する局面では、会計士等のプロフェッショナルによるバックアップを受けながら、ディールマネジメントを主導します。 【エージェントが注目する「この企業で働く魅力」】 ■「仲介の先」にある高度なスキル: 単なるマッチングに留まらず、上場企業のカーブアウトやクロスボーダー(ASEAN等)、MBOといった投資銀行領域の案件に若手のうちから関与できます。 ■日本のM&A史を創ってきた「レジェンド」との同行: 業界歴20〜30年超のベテランが多数在籍。彼らが持つ上場企業(全上場企業の約9割をカバー)との強固なネットワークを引き継ぎ、直接指導を受けられる環境は、他社にはない圧倒的な教育資産です。 ■キャリアの出口が「PEファンド」や「CFO」: 同社出身者の多くが、PEファンドのパートナーや大手企業のCFO、総合商社の投資マネージャーへと転身しています。一過性の高年収ではなく、一生通用する「市場価値」を形成できる稀有な環境です。 【就業環境・処遇の特徴】 ■金融機関水準の福利厚生: 独立系ながら、家賃補助(最大8割/年間約100万円弱)や退職金制度など、金融機関出身者が安心感を持って挑戦できる待遇が整備されています。 ■スマートなワークスタイル: 「結果を出していればプロセスは個人の裁量」という投資銀行文化が根付いています。深夜まで疲弊する環境ではなく、効率的かつプロフェッショナルな働き方を推奨する社風です。
【必要な能力・経験】 ■必須要件 ・大卒以上、社会人経験2年〜8年程度(25歳〜31歳を想定) ・銀行・証券・損保・商社・法人営業等での卓越した実績 →顧客の潜在課題を特定し、仮説に基づいた提案(ソリューション営業)ができる方 →長期的なリレーション構築と、高い突破力を両立できる方 ・プロフェッショナルとしての学習意欲 →財務・会計・法務等の専門知識を自律的に習得し、M&Aバンカーを目指す強い志向 ■歓迎要件 ・M&A仲介、FAS、投資銀行等での実務経験(年数不問) ・簿記2級以上、税理士、公認会計士等の資格、または同等の財務知識 ・英語力(ビジネスレベル。将来的にクロスボーダー案件への挑戦を希望する方) ■求める人物像 ・「稼ぎたい」の先にある専門性を追求したい方 →単なるマッチングではなく、複雑なスキームや上場企業の戦略に深く関与したい知的好奇心 ・規律あるプロ意識 →投資銀行文化に準じた「結果への執着」と「誠実さ」を併せ持ち、ベテラン層から謙虚に知見を吸収できる方
大学院(その他専門職)、4年制大学、大学院(法科)、大学院(修士)、6年制大学、大学院(MBA/MOT)
正社員
無
611万円〜3,000万円
休憩60分
08:40〜17:40
無
120日 内訳:完全週休2日制、日曜 祝日 土曜
・年末年始(12/30~1/3) ・年次有給休暇 ・夏期休暇、慶弔休暇等
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
【雇用形態・給与備考】 ■雇用形態 正社員 ■給与構成 ・想定年収:600万円〜1,200万円(未経験・初年度) →月額固定給38万円〜+各種賞与+インセンティブ ※経験・現職年収を考慮。経験者は初年度サインオンボーナス(200〜300万円)の支給実績あり。 【年収実績例】 入社4年目(28歳/証券リテール出身): ・1年以上在籍者平均:1,500万円 ・3年以上在籍者平均:1,900万円 ■賞与・インセンティブ詳細 ・個人インセンティブ: 売上実績に応じ、分配。 ・決算賞与(年1回): 経常利益の25%を原資に、個人実績や会社貢献度を反映して支給。 ・会社貢献度評価(四半期毎): 360度評価に基づき、数字に現れない周囲への好影響や育成貢献を評価し賞与として還元。 ■福利厚生(金融機関出身者も納得の厚遇) 住宅補助: 独身7.2万円、家族同居7.7万円を毎月支給(年間約100万円弱)。 住宅ローン利子補填: 持ち家の方への金利負担軽減制度あり。 退職金制度: あり。長期的な資産形成を支援します。 ワークスタイル: 効率と結果を重視する投資銀行文化。不必要な長時間労働はなく、平均残業時間は40時間程度です。
無
東京都千代田区
有
・借上げ社宅制度(家賃8割上限) ・住宅ローン利子補給制度(利子が年利1%超の場合) ・MBAプログラムを学べる外部研修受講費用全額支給 ・英語外部研修講費用一部支給 ・図書購入費支給 ・夕食費都度支給 ・慶弔見舞金(結婚祝金、出産祝金、入学祝金、死亡弔慰金、傷病見舞金) ・退職金制度 ・定期健康診断(35歳以上は健康診断に加え人間ドック補助金支給) ・インフルエンザ予防接種 ・ストックオプション
16名
3回〜
東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
1987年創業、日本で最も歴史ある独立系M&Aブティックファーム。国内屈指の規模を誇るM&Aグループの一翼を担い、仲介の機動力と投資銀行の高度な専門性を融合させた助言業務を展開しています。 ■主なサービス ・M&A戦略立案および案件創出・実行 ・事業承継、MBO、カーブアウト案件の受託 ・ASEAN地域を中心としたクロスボーダーM&A ・専門組織(CFD)による高度なエグゼキューション支援 ・全上場企業の約9割をカバーする圧倒的なネットワーク
最終更新日:
570~750万
M&A業務全般ならびに経営企画部の業務をご担当いただきます。 ~M&A業務~ ・成長戦略の実現に向けた候補企業の探索、企業調査(デューデリジェンス)、事業評価、条件交渉、契約締結、統合計画(PMI)の実務全般 ・ 社内関係者と連携、調整 ・M&Aコンサルティングパートナーの選定・マネジメント(必要に応じて) ~経営企画部の業務~ ・経営計画策定・改定ならびに実施状況の管理 ・社内ポートフォリオ変革委員会の事務局 など
・社会人経験目安5年以上 ・P/L、B/Sなどの財務諸表を読み取り、分析したご経験
・電子・先端プロダクツ (アセチレンブラック、機能性セラミックス・フィルム・テープ、放熱材料・基板、接着剤 など) ・ライフイノベーション (インフルエンザワクチン、各種ウイルス抗原迅速診断キット など) ・エラストマー・インフラソリューション (機能性エラストマー、特殊混和材、農業・土木向けコルゲート管、肥料、高断熱アルミナ繊維 など) ・ポリマーソリューション (スチレン系機能樹脂、アセチル系化成品、ウィッグ用合成繊維、食品包装材料 など)
450~9999万
・M&Aアドバイザリー業務 全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、 譲受先となる企業様をマッチングし、 M&Aコンサルタントとして成約に至るまでの支援を行う。 顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先の マッチング、条件調整、クロージング(成約)と、M&Aアドバイザリー業務を一気通貫でご担当いただきます。 具体的には・・・ (1)顧客開拓・商談獲得 →戦略的に見込みと成り得る顧客リストを作成し、架電・DM作成・セミナー開催などを中心に顧客へアプローチしていただきます。 (2)初回訪問 →獲得できた顧客先に訪問していただき、M&Aを行うメリットや会社説明、今後の流れなどを説明していただきます。 ※全国を対象に出張をしていただくことになります。 (3)アドバイザリー契約獲得 →継続的なフォローアップにより、当社とのアドバイザリー契約を締結していただきます。 (4)企業価値評価 →譲渡企業(=売手)の企業価値をお預かりした財務を元に第三者の立場で評価していただき、企業概要書を作成させていただきます。 (5)マッチング →アドバイザーによるマッチングと、プラットフォームを利用したオープンマッチングにより、最適なマッチングを実現しております。 (6)トップ面談 →譲渡企業・譲受企業の経営者らの条件交渉のサポートを行い、両社にとっての利益を最大化できるように調整を行います。 (7)基本合意 (8)デューデリジェンス (9)成約
・新規開拓営業の経験がある方 ・業界問わず、高い営業成績をあげている方 【歓迎条件】 ・高単価商材や多面的な要素を持つサービスを扱う営業経験 ・経営者との折衝経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識
M&A仲介事業 【事業内容・会社の特長】 "気軽にM&Aの相談ができて、安心してM&Aが選択できる新しい世界へ” fundbookは、M&Aの質を追求。 自社開発プラットフォーム「fundbook cloud」による独自のマッチングに、 優れた経験・専⾨性を備えたアドバイザーのサポートを組み合わせた 「ハイブリッド型M&Aサービス」によって、成約までのプロセスを徹底サポートします。
1250~1500万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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1000~1250万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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600~800万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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800~1000万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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600~1200万
【仕事内容詳細】 オリックスの事業投資本部は、オリックスの自己資金で事業投資ビジネスを行う、国内最大級のPE投資家です。 PEファンドと同様に原則純投資として事業投資を行いますが、自己資金を用いるため極めてフレキシブルな投資スタイルを有し、また国内外に3万人以上の社員を擁し多様な事業を展開するオリックスグループとの連携によって様々なシナジーや価値創出を実現するユニークな存在です。 全ての投資案件において、ハンズオン投資スタイルを貫いており、ソーシングからPMI・投資先のバリューアップまで一気通貫に担当することで多様な経験とスキルアップを実現することができます。 上場企業のカーブアウトや非公開化案件を含む大型投資への取り組みも始めており、参画される方には立ち上げメンバーとして事業の推進を担って頂きます。 【業務内容詳細】 <国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル> ◉投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当していただきます。 ◉投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱っております。 <募集ポジション> 1)アソシエイト(アナリスト/アソシエイト相当) 2)ヴァイスプレジデント(VP/SVP相当) 【オリックスの事業投資ビジネスについて】 投資分野は特定のセクターに拘らず、テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー、インダストリアル、サービス業と多岐にわたり、また投資先を複数積み上げていく注力分野においては戦略的に長期保有することも行います。 事業会社が行う投資部門として、オリックスグループのアセットやケイパビリティを活用しつつ、投資を通じてグループの成長を牽引していきます。プライベート・エクイティ、M&A、またそれらを通じた企業経営に関心のある方にとっては充実した仕事環境です。 ★オリックス株式会社よりメッセージ★ オリックスにとって、最も重要な財産は人材です。 国籍、年齢、性別、職歴を問わず、多様な人材を受け入れることで、多様な価値観と専門性の「知の融合」を図り、柔軟な発想で新たな価値を生み出すことが、オリックスグループの成長の源泉です。これらの多様な事業を支える多様な人材が、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮し、健康で働きがいを感じながら活躍できる職場づくりを目指しています。
【応募資格/経歴】 ・PE投資経験者、法人営業経験者 ・投資銀行、アドバイザリーファーム、証券会社、会計事務所等でのM&Aアドバイザリーや関連業務経験、または、事業会社等で複数のM&A(企業/事業買収)案件経験者 ・Excel(財務分析/モデリング)、PowerPoint(提案書作成)スキル 【必須】 コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること(アソシエイトについてはこのうち一つ以上の経験)
【事業内容】多角的金融サービス業 主として法人のお客さま向けにファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。 資本金:2,211億1100万円 株主資本:4,441,677百万円 上場証券取引所:東京証券取引所 プライム市場(証券コード:8591)/ニューヨーク証券取引所(証券コード:IX)
500~700万
1. 政策支援統括部が担うミッションと事業概要 政策支援統括部は、国(各省庁)や地方自治体、およびそれらに関わる業界を代表する民間企業・外郭団体が推進する「国家プロジェクト」や「大型政策事業」を民間側から強力に支援する部門です。 扱うテーマは多岐にわたり、省エネ・再生可能エネルギーなどの「環境・エネルギー政策」、経済対策に伴う「各種補助金事業」、過疎化や地域活性化を目的とした「地方創生事業」など、社会的影響力が非常に大きく、ニュース等でも日々取り上げられるような社会課題の解決に直結しています。 当部門の最大の特徴は、単なる定型業務の「作業代行(一般的なBPO)」にとどまらない点にあります。官公庁が打ち出す抽象度の高い政策方針や制度の意図を深く汲み取り、それを実際の現場で破綻なく機能させるための「業務設計・構築」「オペレーション運営」「継続的な業務改善(BPR)」までを、一気通貫かつチーム体制で伴走支援する高度なビジネスプロセスデザインを提供しています。 2. 具体的な業務内容とプロセスの詳細 プロジェクトは原則として年単位、または複数年の長期スパンで進行します。工程や役割ごとに細かくチームが組織されており、メンバーは自身の経験や適性、スキルに応じて最適な役割にアサインされ、以下のコア業務を横断的あるいは専門的に担当します。 ① プロジェクトマネジメント(PMO業務) プロジェクト全体の「司令塔」として、品質・進捗・納期の管理を徹底します。 ステークホルダーとの折衝・調整: 監督省庁の担当官や外郭団体の幹部と定期的にミーティングを行い、政策の意図や変更事項をタイムリーにキャッチアップします。また、事業に関わる他ベンダー、主要メーカー、各業界団体との間に立ち、利害関係の調整や仕様の合意形成を主導します。 チームマネジメント: 自社メンバー(数名〜数十名、大規模な場合は100名体制)のタスク割り振りと進捗管理、モチベーション管理を行い、組織として高いパフォーマンスを発揮できる環境を整えます。 ② 業務設計・インフラ構築(グランドデザイン) 決定した制度や法律を、誰もがミスなく運用できる「仕組み」に落とし込むフェーズです。 要件定義とルール策定: 補助金事業などを例にとると、「どのような書類があれば要件を満たすか」「審査の基準はどうするか」といった実務レベルのルールを省庁側と擦り合わせながら策定します。 業務フロー・マニュアルの作成: 複雑な事務処理や問い合わせ対応の流れを可視化した「業務フロー図」を作成し、誰が対応しても同一の品質を担保できるよう、詳細な「業務マニュアル」や「FAQ(よくある質問集)」を構築します。 ③ デジタル・DX推進(最新テクノロジーの掛け合わせ) パーソルグループの強みである「テクノロジーの活用」を体現する業務です。労働集約型の事務処理から脱却し、生産性を飛躍的に向上させます。 ローコード開発・ツール導入: プロジェクトを効率的に管理・運営するため、kintone(キントーン)を用いた業務管理アプリケーションの構築や、RPA(ロボットによる業務自動化)の設定、各種SaaSツールの導入を行います。 先端ITの活用: 生成AIを活用した問い合わせの一次回答自動化、BIツール(Tableauなど)を用いたデータの可視化、システム構築における要件定義やWebディレクションなどを担い、デジタルを前提とした業務プロセス(Digital-First)へ革新します。 ④ ドキュメント制作・公的資料の標準化 官公庁ビジネスにおいて極めて重要となる、高い正確性と信頼性が求められる資料作成業務です。 公的ドキュメントの作成: 制度のルールやガイドラインが記載された、公的に公表される資料・パンフレットの作成、あるいは申請企業向けの「公募要領」などを制作します。 ノウハウの標準化資料: 毎年更新される政策や、別自治体へ展開可能なパッケージを作るため、プロジェクト内で得られた知見や業務手順をドキュメント化してナレッジを標準化します。 ⑤ 運用・継続的な業務改善(BPR) 構築した事務局や運営チームの実務を稼働させ、日々発生する課題を解決しながら、処理速度と品質を高い次元で両立させます。 オペレーションの高度化: ミス発生リスクの高いポイントをデータから特定し、ダブルチェックプロセスの見直しや非効率な手順の排除など、現場主体のボトムアップ型で「業務改善(BPR)」を繰り返し実施します。 データの集約とレポーティング: 日々の申請実績や相談件数などのデータを集計・分析し、施策の効果検証材料として監督省庁へ定期的にレポートを提出します。
・自身が主体となり、課題に対してリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数のステークホルダーを意識しながら業務に取り組んだ経験がある方
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1000万~
■業務内容 全国に飲食、リゾート、オフィス、インテリア、美容・健康、不動産などの総合サービスを提供するユニマットグループで新たにM&A仲介事業及びCVC(Corporate Venture Capital)を立ち上げるにあたり、創業メンバーを募集します。 その中でも、あなたには創業メンバーの中核となる管理職(取締役候補)をお願いします。 <具体的には> 組織として、中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継、成長戦略、資本政策に関する課題解決を提案し、M&A仲介に加え、CVCを活用した出資・提携支援まで担当します。 譲受・譲渡支援のみならず、資本提携や戦略投資といった多様な選択肢の中から、顧客にとって最適な解決策を提案し、案件の発掘から成約・実行支援まで伴走をします。 ●主な業務 ・ 譲渡候補企業および提携候補企業の新規開拓 ・オーナー経営者に対する事業承継・成長戦略・資本政策の提案 ・企業評価、事業分析、論点整理、提案資料・企業概要書等の作成 ・買手候補企業、資本提携先、出資候補先の探索・提案 ・トップ面談の調整、条件交渉、基本合意締結支援 ・最終契約、クロージング、成約後のフォロー支援 ・CVCを活用した出資案件のソーシング、投資検討、提携支援 ・金融機関、士業、会計事務所、各種専門家とのネットワーク構築 ソーシング → マッチング → クロージングまで、経営者に深く入り込む高付加価値業務です。 単なる営業職ではなく、経営・財務・法務・交渉を横断するプロフェッショナル職です。 ■特徴 ユニマットグループでは、オフィスサービスからリゾート、ゴルフ場、マリーナまで、長年にわたり多岐にわたる事業を展開し、お客様と信頼関係を築いてきました。現場に根差し、長期的な視点で顧客に寄り添ってきた実績を今回のM&A事業にも活かし、社会的意義のある事業承継支援に取り組もうと考えています。 新会社では、この「現場に根ざした再生力」と、新たに立ち上げる「CVC(投資)」の機能を掛け合わせ、従来の仲介会社には真似できない、本質的な企業支援を行います。 総合サービスグループとしての広大な顧客基盤と、再生の知見を武器に社会的課題である事業承継に挑んでいただける方を歓迎します。
■新規事業をゼロから創り上げる創業メンバー 「成約件数」よりも「企業の存続と発展」に情熱を燃やせる方 金融・仲介のスキルを、手触り感のある「実業」に活かしたい方 仕組み化された組織ではなく、自らルールを作るフェーズを楽しめる方 【歓迎条件】 ・銀行や証券会社などの金融機関で高付加価値営業経験のご経験のある方 ・M&A仲介企業でのご経験のある方 ・新規事業立ち上げにご興味のある方
グループ全体の経営戦略の策定・実行 投資管理 子会社の事業支援・管理
1000~10000万
【仕事内容】 企業情報部は、M&Aキャピタルパートナーズの営業フロントを担うコア部門。上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業を発掘・開拓することをメインミッションとしています。 ■あなたが担う仕事 IBD・FAS・M&A仲介での経験を活かしながら、即戦力として大型案件に携わることができます。 ・上場企業・大手企業への成長戦略M&Aの提案・ソーシング ・中堅・中小企業オーナー経営者への事業承継ニーズの発掘 ・譲受企業のソーシング・マッチング ・条件交渉・スキーム設計・契約締結・クロージングまで一気通貫で対応 【ポジションの魅力】 ■即戦力として、大型案件に最速でコミットできる これまで培った専門知識・交渉力・案件遂行力をフルに活かせる環境が整っています。 ■業界トップの報酬水準で、実力をしっかり評価 課長・次長クラスで初年度想定年収1,128万円〜、部長クラスで1,328万円〜。
【応募条件】 大卒以上、かつ以下いずれかの経験を有する方 ・IBD(投資銀行部門)・FAS業界での実務経験 ・M&A仲介業界での成約実績
2005年創業。中堅・中小企業のオーナー経営者の事業承継・会社売却を支援するM&A仲介のリーディングカンパニー。「着手金無料・売り手買い手同一の株価レーマン方式」という業界でも透明性の高い手数料体系を一貫して維持。2025年現在、累計成約件数1,000組以上、国内M&Aリーグテーブル(LSEG調べ)で案件数ベース3部門1位を獲得。 理念「決心に真心でこたえる」のもと、目指すのは「世界最高峰の投資銀行」。成約件数・アドバイザー数ともに年平均20〜25%増を目標に急成 長中。