【大手町/相続コンサルタント】生前対策・相続手続きサポート/顧客満足度96%

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  東京海上日動火災保険株式会社　ポテンシャル採用

  640~1300万

  東京海上日動火災保険株式会社東京都千代田区

  東京海上日動火災保険株式会社　ポテンシャル採用気になる

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  仕事内容

  営業（BtoBおよびBtoBtoC）or損害サポートの実務を経験後、本人の希望や適性に応じたジョブローテーションにより、 海外駐在、商品開発、デジタル戦略等の業務にも従事いただく可能性があります。

  求める能力・経験

  四年制大学卒業

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【大手町/家族信託コンサルタント】金融業界出身歓迎/認知症による資産凍結

  450~650万

  

  トリニティ・テクノロジー株式会社東京都千代田区

  【大手町/家族信託コンサルタント】金融業界出身歓迎/認知症による資産凍結気になる

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  仕事内容

  家族信託等を展開する当社にて、コンサルティングをご担当。金融業界で培った折衝力を活かし、お客様の財産状況等に合わせ家族信託等を組み合わせた最適な生前対策のスキームを提案します。早期に活躍できる環境。 ■お客様の財産状況等の深いヒアリング ■家族信託の最適なスキームの提案 ■保険や不動産の有効な提案 ■提携金融機関との連携 【仕事の魅力】 金融業界での折衝力が最大限に活きる環境です。特定の商品販売ではなく真に顧客に寄り添う提案を通じ、社会課題解決に直結する事業の成長に貢献できます。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券・保険・不動産等）での個人もしくは法人向け営業のご経験 【歓迎】■顧客本位の提案営業へのご興味　■法人営業に挑戦したい方 【魅力】■一生モノの武器を習得:信託、税務、相続法など、市場価値の高い専門性を未経験から身につけられます。 ■ジレンマの解消:ノルマのために不本意な提案をする環境とは決別。ミッション重視の「正しさ」を追求できます。 ■数年後のIPOを見据え、個人の裁量が極めて大きい環境。圧倒的なスピードでキャリアアップが可能です。

  事業内容

  ■家族信託の「おやとこ」に関する事業　■「おひさぽ」に関する事業 ■スマホde相続に関する事業　■TRINITY LABO.に関する事業

• 企業ダイレクト

  【大手町/セミナー企画運営・インサイドセールス】士業・専門家向けコンサル

  450~600万

  

  トリニティ・テクノロジー株式会社東京都千代田区

  【大手町/セミナー企画運営・インサイドセールス】士業・専門家向けコンサル気になる

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  仕事内容

  士業向けセミナー企画運営をご担当。会計事務所へ顧客課題に寄り添う手法を伝える企画を立案し運営します。提携先との強固な信頼構築と自社サービスの普及を力強く推進していただきます。 ■士業に向けたセミナーの企画・立案 ■オンラインやオフラインでの運営と進行管理 ■参加者への継続的なフォローと関係構築 ■提携先との強固な関係強化と事業推進 【仕事の魅力】 士業特有の空気を読むスキルが活きる環境です。顧客の経営課題に踏み込む企画を通じ、社会課題解決に直結する事業の成長に貢献できます。

  求める能力・経験

  【必須】■営業のご経験　3年以上 【歓迎】■士業（特に税理士、会計士）向けの営業経験）向けの営業経験 【魅力】■士業の先生方が抱える「顧問先への付加価値向上」という課題に対し、真に役立つソリューションを提案できます。 ■内勤のみのスタイルで、在宅勤務も活用可能。無駄な移動時間を排除し、クリエイティブな企画に集中できます。 ■提携事業者400社超のネットワークがあり、自身が手掛けるセミナーが日本の資産凍結対策を加速させる「手触り感」を強く感じられます。

  事業内容

  ■家族信託の「おやとこ」に関する事業　■「おひさぽ」に関する事業 ■スマホde相続に関する事業　■TRINITY LABO.に関する事業

• エージェント求人

  NTTデータ/【金融領域】《集約ポスト》若手歓迎×営業 2

  600~800万

  株式会社NTTデータ東京都江東区

  NTTデータ/【金融領域】《集約ポスト》若手歓迎×営業 2気になる

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  仕事内容

  【職務内容】 銀行・保険・証券・クレジットなど、金融機関向けのIT企画営業として、顧客の課題やニーズを理解しながら、システム提案や新サービス企画の提案活動を担当いただきます。 特定顧客を継続的に担当するアカウントセールス、または同社が展開する自社プラットフォーム／デジタルサービスを活用したソリューションセールスを、ご経験や志向に応じてお任せします。 若手の方でも、上司・先輩とチームで動きながら、顧客との関係づくりや提案スキルを段階的に身につけられる環境です。金融業界のDX化が進む中で、ITを軸にした新たな価値提供に挑戦いただけます。 【アピールポイント（職務の魅力）】 ・IT営業の経験が浅い方や未経験の方も歓迎しています。入社後はOJT・OFFJTを通じてIT知識や業界理解をしっかり身につけられる体制があり、一定期間は先輩社員が伴走しながら業務をサポートしますので、安心してチャレンジいただけます。 ・担当する金融システムは、ミッションクリティカルな基幹系からスマートフォンアプリなどのユーザー向けサービスまで多岐にわたります。日々の生活を支える金融インフラに携わることで、自身の仕事が社会に貢献している実感を得ることができます。 ・プライムベンダーとして顧客と直接向き合い、課題整理から提案まで手掛ける機会が多いため、若手のうちから「顧客に近い立場」で経験を積むことができます。金融業界の変革を支えるパートナーとして、営業としての提案力・コミュニケーション力を着実に伸ばせる環境です。 【参考情報】 ■金融分野 採用ポータルサイト https://finance-hr.nttdata.com/

  求める能力・経験

  【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・法人向け営業経験（年数問わず） ・社会人としての基本的なビジネススキル（ビジネスマナー、コミュニケーション力等）を身につけていること ・IT及び金融業界への興味関心がある方 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・金融機関向け営業経験 又は金融機関での業務経験（リテール営業含む） ・SIやシステム開発に関わる業務経験

  事業内容

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• エージェント求人

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA

  500~2000万

  株式会社IFA Leading東京都渋谷区

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA気になる

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  仕事内容

  お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。

  求める能力・経験

  金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【銀座/証券総合職】独立系ならではの独自商品/チームで成長/年収500万～

  500~700万

  

  香川証券株式会社東京都中央区

  【銀座/証券総合職】独立系ならではの独自商品/チームで成長/年収500万～気になる

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  仕事内容

  個人や法人のお客様へ、証券を中心に投資信託や保険など最適な金融サービスを提案。ノルマ追求ではなく、顧客本位の営業を実践します。金融のプロとして「伝える力」や「人を動かす力」を磨けるポジションです。 既存顧客や新規のお客様に対し、資産運用のパートナーとして深く関わります。独立系として系列に縛られない提案が可能です。 銀座支店では、資産運用の提案に加え、上場企業のIR活動のサポートやM&A案件のご紹介とアドバイザリー業務等を行っています。 業務内容：顧客ニーズのヒアリング/独自商品の組成・提案/ライフプラン設計/アフターフォロー/社内ナレッジ共有/銀座拠点での営業活動

  求める能力・経験

  【必須】金融機関での実務経験3年以上。より高い営業スキルを身につけ、お客様と真摯に向き合いたい方。チーム達成を自らの喜びと感じ、仲間と共に切磋琢磨できる意欲的な方を求めています。 ≪総合職/当社の魅力≫◎チームでの目標達成を重視する社風/評価制度のため社員間の仲が良く、雰囲気の良い職場です。ナレッジシェアなどチーム達成の取組も活発です。◎様々な業界の知識を習得し顧客へ提案するため「情報収集力」や「伝える力」「人を動かす力」など営業職として高いスキルが身につきます。 ◎社長や富裕層の方も多く、人脈が広がりビジネスマナーが定着します。

  事業内容

  ■金融商品取引業　◎独立系証券会社としてオリジナル商品の組成・販売を手がける他、法人のお客様へM&A・TOBといった提言など、問題解決型のビジネスに加え、IPOやIR等企業ニーズに応えるための業務も推し進めています。

• エージェント求人

  【GMOゲートウェイ】【営業・企画/リーダー候補】企業間取引/ファイナンス領域

  700~1100万

  GMOペイメントゲートウェイ株式会社東京都渋谷区

  【GMOゲートウェイ】【営業・企画/リーダー候補】企業間取引/ファイナンス領域気になる

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  仕事内容

  ◇募集部署のミッション、ご紹介 弊社は決済事業のリーディングカンパニーとして「年平均25%以上の営業利益成長」を目標に掲げ、20期連続増収増益を実現している東証プライム市場上場企業です。 その中において、我々戦略事業営業部では、企業の資金繰りの課題、BtoB取引における決済での課題に対し、新たにソリューションを提供し、世の中の仕組みをより良くすることをミッションとしています。 今回、主に既存プロダクトの営業/企画をしていただけるリーダー候補を募集します。 ◇業務内容 企業間取引の決済やファイナンス（資金繰り）の領域では、古くからのやり方による非効率が多く存在しており、社会を変えていくチャンスが多く存在している分野です。将来的には、新サービスの企画からサービス提供、お客様獲得によるマネタイズまでの広い範囲をご経験いただきたいと考えています。 ・売掛保証、ファクタリングに関する企画営業業務（売上目標達成に向けた施策立案/実施と、実行後の債権管理）と、販売パートナー（主に地方銀行）との提携交渉、利用拡大施策の立案/実施 ・電子請求書プラットフォーマーとの協業によるファクタリングサービスの企画営業 ・EC加盟店向けトランザクションレンディングの企画営業 ・企業間取引における新サービスの企画業務（市場調査、新サービス設計、事業計画策定、パートナー協業交渉等） ◇環境面 ■組織紹介 ・現在、インダストリーソリューション本部には100名ほど在籍しており、当組織は8名で企業間決済を主とした営業/企画を担っております。 ・銀行や信金等の金融機関出身の者が多数活躍しています。 ■経験できるキャリア ・新サービスの企画からサービス提供 ・お客様獲得によるマネタイズまでの広い範囲の経験 ・市場調査/サービス設計/システム開発/事業計画策定とお客様獲得のためのマーケティング

  求める能力・経験

  【Must要件】 ・社会人経験3年以上 【Want要件】 ・銀行/信金等の金融機関での法人営業経験者 ・FinTechへの興味をお持ちの方 ※AI活用No.1企業グループへの取組を加速するため、生成AI（最新のIT技術・ツール）に対する興味関心がある方 【活躍イメージ人物像】 ・自身で考え、行動することが好きな方 ・目標達成に向けた強いマインドを持つ（または持ちたい）方 ・新たなプロダクトや市場を作ることに関心があり、チャレンジしたい方

  事業内容

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• エージェント求人

  【ポテンシャル採用】経営者と歩む営業職 （東京商工会議所専属） /土日休み（年休126日）

  400~600万

  ブラフマン・アンド・エス 株式会社東京都千代田区

  【ポテンシャル採用】経営者と歩む営業職 （東京商工会議所専属） /土日休み（年休126日）気になる

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  仕事内容

  【募集の背景】 商工会議所は、商工会議所法という「法律」に基づいて設立された特別認可法人です。全国に515の拠点を持ち、単なる経営者の親睦団体ではなく、地域の事業者を守り、企業が活躍しやすい環境（インフラ）を国レベルで作るために存在しています。 当社はそのアドバイザー役として、また組織強化の担い手として、長年商工会議所で、実績を積み上げてきました。当社はワンプラットフォームで、経営戦略・マーケティング・営業・組織運営などの支援を行います。この当社のサービスを、より多くの商工会議所の拠点、会員企業に提供し、これらの活動を通じて、その先の地域社会にも貢献したいと考えています。今回はそのビジョン実現のため、新しい仲間に参加して頂きたいと考えております。 【業務内容】 〇まずは、未加入の中小企業に「商工会議所」会員になっていただく活動からスタートします。長年培った当社の集客ノウハウをもとに、新たな会員獲得の働きかけを、数多の中小企業経営者に対して行っていきます。このような経験を皮切りに、常に経営者とのコミュニケーションや接点を持つことで、視点を養い、法人向けのサービスを徐々に身に付けていただきます。その後は、プロジェクトリーダーとしてチームメンバーの育成に携わったり、コンサルタントとして商工会議所職員の育成に携わります。また、商工会議所の事業課題や組織人事課題の解決のための提案や実行も行います。将来的には、積み上げてきた経験や当社のノウハウをベースに商工会議所や、その会員企業に対して新しいサービスの構築や、新機軸を打ち立て、結果、地域社会に貢献できる。そんなコンサルタントとして活躍を期待しています。 ※業務内容の変更の範囲は、会社内でのすべての業務となります。

  求める能力・経験

  あくまでもポテンシャル重視の採用を行っています。そのため、経験よりも「スタンス （仕事への向き合い方）」を見ています ※アナウンサー、管理栄養士、事務職、接客業など、異業種からの転身し、営業経験のない社員が活躍中です 【求める人物像】 ・素直さ 　変なプライドを持たず、無知を認めて周囲や顧客（経営者）から吸収できる人 ・いい意味でおせっかい 　困っている仲間や顧客に対して、頼まれていなくても手を差し伸べたり、 　一歩踏み込んで提案できる人 ・とにかく「やってみる」主体的行動 　失敗を恐れず、チャレンジ精神旺盛でスピードをもって行動に移せる人 ・ハートフル 　ビジネスの論理（数字・目標）と同時に、人間的な温かみ（感情・共感）の両方を持てる人

  事業内容

  具体的には以下の事業を展開しています。 （1）セールスマーケティング・コンサルティング事業 （2）営業アウトソーシング （3）人材開発・採用支援事業 （4）事業開発・地域活性化支援事業　等

• 企業ダイレクト

  【東京/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし

  500~800万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル東京都千代田区

  【東京/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし気になる

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  仕事内容

  自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です 【具体的には】■オンラインでの資産運用相談対応 ■ライフプランニングの策定 ■金融商品の提案・成約 ■契約後のアフターフォロー ■マーケティング部門へのフィードバック など 【ポイント】グループ独自の集客と最適化された顧客配布により、無理な新規開拓なく達成可能な目標設計を実現。特定商材に偏らない評価制度のため、顧客目線で幅広い提案に専念できる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験2年以上 ★自身の成果次第でグループ会社内異動や営業企画等、営業職以外への挑戦も可能な環境です★ 【魅力】モニクルグループのメディア運営・マーケティング力を背景に、新規営業不要でニーズの高い顧客へ対峙できるのが最大の魅力。集客が仕組み化されているため、FAは資産運用コンサルティングの本質に全精力を注げます。99%がオンライン面談で、残業月20時間程度と生産性も高く、大手金融出身者が集う環境で専門性を磨けます。「正しい意思決定を支える」という志を、効率的かつプロフェッショナルに追求できる環境です。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  【みずほ銀行グループ】カスタマーサクセス兼フィールドセールス｜全サービスの合計導入企業数8万社

  600~1000万

  • 審査/回収
  • KPI設定
  • 戦略提案
  • 戦略立案
  • 提案
  • サービス提供
  • 営業
  • アップセル
  • 開発
  • 新規顧客
  • カスタマーサクセス設計
  • 営業活動
  • 新規事業
  • マネジメント
  • マネージャー
  • クロスセル
  • 既存顧客
  • オンボーディング
  • 検証
  • 事業責任者
  • 組織開発

  株式会社UPSIDER東京都港区

  【みずほ銀行グループ】カスタマーサクセス兼フィールドセールス｜全サービスの合計導入企業数8万社気になる

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  仕事内容

  【フィールドセールス兼カスタマーサクセスについて】 本ポジションは、「企業の成長に伴走する」ことがミッションです。プロダクトを売る「フィールドセールス」としての役割だけではなく、お客様のビジネスモデルを構造的に把握し、事業成長に寄り添う「カスタマーサクセス」の役割まで、一気通貫して伴走するUPSIDER独自のポジションです。 【業務内容】 まずはお客様と直接対峙しながら、UPSIDERが提供できる本質的な価値を理解いただくため、サービス提供～サクセスに至るまでの一連の営業活動をお願いいたします。 その上で、ご希望や成果状況に応じて、事業目標達成に向けた組織づくりや営業戦略の策定等をお任せしたいと考えております。 Growth Partnerとしての業務例は以下となります。 ・フィールドセールス兼カスタマーサクセス - 新規顧客に向けた提案～受注 - 初期オンボーディング - サクセス支援/チャーン防止 - 既存顧客に対しての売上最大化（アップセル/クロスセル） ・新規事業の提案パターンの確立（仮説検証） ・顧客要望の回収およびプロダクトフィードバックを通じた機能開発 ・AIを活用した営業プロセスの業務改善および仕組みづくり Managerとしての業務例は以下となります。 ・新商材やアップセル領域の仮説検証および拡販フレーム構築 ・KPI設計、KGIとのアラインメント、パフォーマンスマネジメント ・顧客層/業種拡大を見据えたセールス＆サクセス戦略の立案と実行 ・事業成長のための人材獲得 ・事業拡大に伴う制度設計のアップデート ・次期マネージャーの育成 ※今後、事業の拡大に伴い業務内容も順次変化する可能性がございます。 【現在の課題と期待していること】 現在、事業と組織が急拡大する中で、以下のような課題を抱えています。 ・新規商材の仮説検証を通し、プロダクトマーケットフィット（PMF）を実現させること ・新メンバーに対して、また新規事業のアップデートによるオンボーディングプロセスの確立/キャリア設計 ・営業プロセスの効率化

  求める能力・経験

  【歓迎スキル】 ・5名以上の営業組織のチーム組成/マネジメント経験 ・セールスイネーブルメントの経験 ・組織開発や採用業務をリードされたご経験 ・セールス組織のマネジメント経験 ・事業開発 / 事業責任者のご経験

  事業内容

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