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エージェント求人 ✅難関大卒限定第2新卒採用✅日本政策投資銀行【年収～800万円/WLB充実/リモート可】採用強化◎
600~1500万
株式会社日本政策投資銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
【企業】 株式会社日本政策投資銀行（DBJ） 【ポジション】 総合職 ・特定の領域に偏らず、ローテーションを通じてDBJの業務に幅広く携わる。 →「特定の業務のみをずっと続けたい」という人物ではなく、幅広い業務をこなしながらマネジメントを目指していただきます。 ※専門性をお持ちの方や特定領域での業務に強いご希望がある方について、入社時配属については応相談。 【年収】 600～1,400万円想定 【業務内容】 「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資
求める能力・経験
難関大卒歓迎
事業内容
-
エージェント求人 ☆大手運用会社におけるリスク管理のポジション☆
800~1300万
- リスク管理マネジメント
- 人的リスク管理
- 自然災害リスク管理
- 法規制変更リスク管理
- 政治情勢変動リスク管理
- 賠償責任リスク管理
- 情報セキュリティ
- 外部業務委託
- インシデントレスポンス
- インシデント対応
- インシデント管理
- 再発防止
- 不適合再発防止
大手運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
Role: Risk Management Responsibilities: ・BCM-related tasks (BCP, BIA, etc.) ・information security management ・outsourcing management ・operational risk management ・reputational risk management ・concluding and managing various insurance contracts (E&O, D&O, financial crime–related, etc.) ・organizing and managing Risk Oversight Committee meetings
求める能力・経験
Required: Any of the following: ・experience in operational risk management, business compliance, internal audit, or BCP at financial institutions ・risk management duties in sales, investment, or back-office divisions ・consulting experience in operational risk management or business process improvement for financial institutions
事業内容
-
エージェント求人 💎〝第2新卒歓迎〟日本政策投資銀行【年収～800万円/WLB充実/リモート可】💎
600~1500万
株式会社日本政策投資銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
【企業】 株式会社日本政策投資銀行（DBJ） 【ポジション】 総合職 ・特定の領域に偏らず、ローテーションを通じてDBJの業務に幅広く携わる。 →「特定の業務のみをずっと続けたい」という人物ではなく、幅広い業務をこなしながらマネジメントを目指していただきます。 ※専門性をお持ちの方や特定領域での業務に強いご希望がある方について、入社時配属については応相談。 【年収】 600～1,400万円想定 【業務内容】 「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資
求める能力・経験
4大卒
事業内容
-
企業ダイレクト 【ライフマネートレーナー/リーダー候補】大手企業・実績3,000名以上/営業無し
500~750万
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区もっと見る
仕事内容
【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し 【CLPで働く魅力】■顧客第一主義:特定の商品販売に偏らず顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施■多様な商品知識の習得:国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる■チームでのサポート体制:トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート■継続的な成長支援:入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。
求める能力・経験
【必須】■金融業界や保険会社における実務経験をお持ちの方 ※既存メンバーの教育等もお任せすることを想定しております。 【顧客の声】https://crea-lp.com/voice/?ti_genre=lmp 【魅力】■ストレスフルなKPIを採用しないことで、創造性・共感性を発揮しながら「自分らしさ」を活かした顧客伴走が可能です。 【他ではできない経験（一例）】 ■一つの事業を任せる ■職種関係なく、国内外の出張への同伴：スイス のプライベートバンク、都市開発現場視察、英国、米国、香港 等
事業内容
■資産形成コンサルティング■生命保険・損害保険販売■金融仲介業・DC導入支援 ■金融・経済に関する執筆■古物売買・貸倉庫業・人材紹介業■WEBコンサルティング ■ウイスキー関連事業
エージェント求人 ジュリアス・ベア・ノムラ プライベートバンカー
1200~2200万
- コンプライアンス
- 提案
- 顧客対応
- 営業
ジュリアス・ベア ノムラ ウェルス マネジメント東京支店東京都港区もっと見る
仕事内容
はじめまして。 私、AS Consultingを運営しております清水と申します。 主な担当業種としては、プライベートバンク、 アセットマネジメント、銀行、証券会社 です。 スイスの名門プライベートバンクのジュリアス・ベア 銀行(60%)と野村ホールディングス株式会社（40%)が2018年に設立をしたジュリアス・ベアノムラ ウェルス マネジメント東京支店がプライベートバンカーを募集いたします。 同社は、資産の保全を重視するスイス型資産運用の伝統を受け継ぎ、日本の富裕層に「投資一任運用」サービスを提供する投資運用会社です。 応募要件は以下になります： 野村證券からの顧客紹介がますます増えていることから、しっかりとした顧客対応が出来る方を先方は希望しています。 給与としては、Associate Director～Directorで1,200万円～1,800万円。Executive Directorで1,800万円～2,000万円です。加えて実績に応じての年１回のボーナスがあります。 以前、私は外資系金融でプライベートバンクの経営に直接携わっておりました。そのネットワークの中で、クライアントの経営陣と直接コンタクトを持ち、クライアントと候補者双方にとってのベストのマッチングを心がけています。 最新のプライベートバンクのマーケット情報も含め、一度電話あるいはZoomでご案内させて頂ければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 清水昭長 AS Consulting Co., Ltd.
求める能力・経験
１．現在、富裕層ビジネスに従事しており（10年以上）、営業として積極的で成功体験・実績があり即戦力として期待できること（顧客・資金の導入は必ずしも必要ではない）。 ２．企業経営者や富裕層に対して、投資一任運用等のポートフォリオ運用の提案ができること。 ３．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ４．英語力は日常会話程度必要。
事業内容
-
エージェント求人 【関西勤務限定】 ”社会のためにお金を使いたい” 想いを叶える遺贈寄付コンサルタント
600~750万
- 顧客対応
- コンサルタント
- 営業
- 遺言/相続手続
READYFOR東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■仕事概要: 2011年に業界に先駆けてスタートした弊社クラウドファンディングサービスは、これまで様々なジャンルのチャレンジを「資金」の面からサポートしてきました。社会情勢・価値観の変化もあり、ここ数年では個人のチャレンジのみならず、プロスポーツクラブ、大学、医療機関、自治体、芸術領域などもクラウドファンディングでの資金調達を行なっています。 現在、次の柱となる新規事業の一つとして、アセットオーナー事業を展開しています。社会のためにご自身のお金を役立てたい寄付希望者にアプローチし、その方々が理想とする形での団体やプログラムへのデリバリーをミッションとしています。 その中でも遺贈寄付事業は、ご自身の「遺産」を活きたお金として世の中に役立てたい方々の想いと、そのお金を活用して社会をより良くしたいNPO等の社会貢献団体をつなぐサービスを提供しており、遺贈寄付コンサルタントは、遺贈寄付を検討されているお客様の想いをお聞きし、金融機関など様々なステークホルダーと関わりながら遺贈寄付の実現に向けてサポートを行うポジションです。 || ミッション アセットオーナー事業は日本ではまだまだ新しいサービスです。よってマーケットに対して「遺贈寄付」という手段を認知してもらい、寄付金の流れる間口を広げていくことが求められます。 具体的な向き合い先としては (1)遺贈寄付の希望者本人 (2)相続や遺言信託に関連するサービスを提供する金融機関、士業等 (3)NPO等の社会貢献団体 となります。 ※ (1)については、お客様との面談を通じてご意向を伺い、その実現に向けたコンサルティングの実施、 (2)については、それぞれのビジネスモデルや企業文化を十分に理解し、継続的にお客様をご紹介いただけるよう、日々信頼関係の構築に努めながら、「遺贈寄付」の認知度を高めるための取り組み、 (3)については、寄付者のご意向実現のための各種調整等を行っていただきたいと考えております。 || 業務内容 遺贈寄付を検討されているお客様との面談、遺贈寄付実現までのコンサルティング。 遺贈寄付実現に向けた、金融機関及びNPO団体等との各種調整。 || 本ポジションのやりがい 社会貢献性の高い事業であり、NPO団体や高齢者のお客様に感謝されながら、一緒に遺贈寄付を実現していく喜びがあります。1件1件の寄付を通して、色々な方の人生観に触れ、自らを省みる機会が得られます。 「遺贈寄付」は、アメリカ・イギリスなどではメジャーになりつつある寄付の手法ですが、日本ではまだまだ普及していないため、世の中にないサービスを作り上げ、広めていくダイナミズムが味わえます。 大きなポテンシャルのある事業であり、会社の事業の柱を作っていく楽しみがあります。 マクロの観点からも、遺贈寄付を通じて、高齢者間で循環しているお金を、必要な団体・若い世代にお金を届ける仕組みをつくることで、経済を活性化させ、世の中を少しずつ良くしていく動きを作ることができます。 || 得られるスキル 相続および遺言に関わる知識やスキル。 お客様対応、特に高齢者向けお客様対応の経験。寄付領域+お客様対応の高いスキルは今後社会で求められていくと思います。 社会貢献領域での経験。今後のキャリアにおいてもこの分野に興味がある方であれば、良い入口になると思います。 || 該当部署の構成と協業メンバー 遺贈チームは、現在、部長、遺贈寄付コンサルタント6名（寄付者向け）、団体連携＆成約後サービス、新商品開発、バックオフィス各1名の計10名で、契約～寄付実行まで行っています。 今回のポジションは、その中でも遺贈寄付コンサルタントになります。 少人数チームなので、自ずと1人1人の裁量は大きくなりますし、自由度も高い環境ですので、個々の「これに挑戦したい！」の想いを実現しやすい環境です。
求める能力・経験
■必須スキル: 金融機関、法律事務所等において、個人営業もしくは遺言信託などの業務に携わったご経験のある方。 ■歓迎スキル: ・自律性／ホスピタリティ（ご高齢のお客様に対してなど、相手に対する想像力が必要です） ・コミュニケーション力 ・チームワーク（チームに対して貢献できるところを自ら探し、進んでこなしていくスタンス) ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方
事業内容
-
エージェント求人 財産コンサルタント 三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部
600~1000万
- アドバイザリー
- 不動産売買
- 資産承継
- 相続対策
- 事業承継
- 相続税
- コンサルティング業務
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名
求める能力・経験
【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。
事業内容
設立 1919年8月 資本金 17,119億円(単体) 従業員 32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。
エージェント求人 プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)
700万~
- 提案書作成
- 相続対策
- 相続アドバイス
SMBC日興証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、ＰＢバンカーとの同行訪問を 行っていただく予定。
求める能力・経験
・富裕層ソリューション業務経験者 ・税理士（科目合格者を含む）、会計士の有資格者は歓迎 備考: 組織の年齢構成上、20代後半～40代半ば程度までを想定しています。
事業内容
-
エージェント求人 【海外出張有/英語力が活かせる】海外ファンド投資担当（オルタナティブ投資）
700~1500万
- 海外出張
- 投資実行
- レポーティング
- 債券
- 不動産資産運用
- バリューアップ/モニタリング
- マネジメント
- モニタリング
- 外国株式
- 株式
- 外国債券
- ファンド運用
- オルタナティブ
- Microsoft Power...
- Microsoft Excel
- 海外M&A
- M&A対応
- 契約交渉
機関投資家から高い評価を受ける国内系大手アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当いただきます。 ・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり） ・投資済みファンドのモニタリング ・ポートフォリオ構築・管理 ・提携先との関係構築・維持やモニタリング ・ファンド投資実行に係る社内外手続き ・顧客アカウント管理（運用報告を含む） ・新規顧客開拓サポート ・新規商品の企画・開発 ・その他の各種調査、資料作成 等 ※担当アセットは、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して決定します。（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド、外部委託運用（外国債券・外国株式）） ＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞ 最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当していただきます。 【企業の強み】 国内大手金融グループの安定基盤を持つ大手運用会社。 総運用資産残高は約9兆円。株式・債券に加え、オルタナティブや宇宙関連などのテーマ型ファンドまで幅広く展開し、AI活用やリサーチ強化にも積極的に取り組んでいます。 落ち着いた社風の中でコンプライアンスやリスク管理を重視しつつ、 近年は新領域の拡大や人員増強により活気が増しています。若手〜中堅にも裁量があり、 「新しい運用に挑戦したい」「提案型業務に取り組みたい」方に適した環境です。 中途入社の方も即戦力として歓迎され、部門長やチームリーダーにも中途組が多く、 経験や専門性を活かして裁量を持って働けます。 変革期の今は、新しい知見やアイデアを発揮しやすいタイミングです。
求める能力・経験
○ 必須となる職務経歴 等 ・金融機関での職務経験 ・相応の英語力（ミドル以上は日常的な海外コミュニケーションや契約交渉等もあり） ○ 望ましい業務知識 等 ・オルタナティブ分野でのファンド投資に関する実務経験（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド等） ・最終的な投資対象に関する実務経験（不動産をはじめとするプライベートアセットへの投融資、M&A、企業買収、ベンチャー投資、デリバティブも含めた株式をはじめとする高流動資産の運用、等） ○ 能力・人柄 等 ・知的好奇心が旺盛で、新しいことを学び続けることのできる方 ・国内外関係者と良好なリレーションを築くためのコミュニケーション力のある方 ・ビジネス拡大や新しい分野へのチャレンジ意欲のある方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※TOEIC：800点程度（目安） ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル ※最終学歴：大卒以上
事業内容
-
エージェント求人 信託アドバイザー/法人営業/証券代行・年金・不動産のアドバイザリー業務/株式会社三菱UFJ銀行
700~1200万
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務（証券代行・年金・不動産）のニーズが想定されるお客さま （上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心） 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛て提案を行うアドバイザリー業務 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、信託3業務に関する課題およびニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、信託の業務所管部署とも連携しながらお客さまへの提案を実施。 【魅力】 ・信託主要3業務を軸に、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスを提供することで、お客さまの様々なニーズにお応えすることが可能。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【組織】 拠点部信託業務室 【キャリアパス】 ご入行後は一定期間のトレーニングプログラムをご用意。当初は信託アドバイザーのペア担当としてOJTを受けた後、主担当の信託アドバイザーとして拠点をサポート。 同室において、信託業務を梃子にした大企業向けアプローチを習得、営業店RMや業務所管部等、MUFGグループの幅広いフィールドの中でのキャリアアップ可能。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関で企業のお客さまを担当した経験が3年以上ある方。 【歓迎】 ・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験が3年以上ある方。 ・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。 ・証券アナリスト資格をお持ちの方。
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 Associate, Client Relationship Management (“CRM”)
1200~2500万
- MA/CRM
- クライアント折衝
- 金融資産運用アドバイス
- ファンド組成
- ファンド運営
- ファンド運用
- 顧客 金融/保険業界
- 年金コンサルティング
- プライベートバンキング
- 金融商品アドバイス
- 投資先 金融/保険業界
- 顧客 年金基金
北米系PE・インフラファンド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
北米系グローバル最大級の（インフラ・不動産・PE）投資会社での Associate, Client Relationship Management (“CRM”) Responsible for: -Assisting CRMs in prospecting, including but not limited to: ・Researching into prospects landscape/organization/news ・Conducting competitor analysis and research ・Generating outreach ideas and crafting targeted outreach messages ・Tracking outreach progress, interaction, and follow-ups/next steps -Assisting with client prospect due diligence processes, including but not limiting to: ・Understanding due diligence queries and relevant risk prospects trying to assess ・Performing quality control of the responses ・Tracking due diligence progress ・Monitoring closing process -Assisting CRMs in managing full life cycle of the client relationships, including but not limited to: ・Managing investor requests ・Coordinating client meetings, preparing briefing notes, attending meetings, taking meeting notes and tracking follow-ups/next steps -Coordinating roadshows, conferences, and client events with respective teams
求める能力・経験
Experience ・3 - 5 years of experience in investment, consulting, or fund/portfolio management, dealing with alternative products ・Strong financial analytical capabilities and investment reporting experience Preferable: ・Experience in Japanese organization dealing with alternative products through private funds is ・Experience in real estate, infrastructure and/or private equity asset classes ・Experience in analyzing and summarizing complex information ・Fund marketing sales and support experience ・Experience working in an international organization and team
事業内容
-
エージェント求人 【東京／CM放映中／未経験年収536万円～】資産運用コンサルタント※完全反響営業／年休120日
536~856万
大和財託株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
～年収536万円以上／業界未経験歓迎／異業界の中途入社活躍中／営業経験や顧客折衝経験を活かして不動産コンサルへキャリアチェンジ／働き方◎／年間休日120日／完全週休２日制／転勤無し～ ■業務概要： 完全反響営業の資産運用コンサルティングの募集です。 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。集客にはデジタルマーケティングを駆使しています。顧客との折衝だけでなく、金融機関との交渉も担っていただくため対個人、対個人、不動産、金融など幅広い知識、経験の習得が可能です。 ■具体的な業務内容 ・資産運用コンサルティング 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。お一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、その解決の為の策をお客様に寄り添って考えます。 ・資産運用のセミナー実施（講師） ・金融機関との交渉、調整 ・役所や現場調査 ■特徴： これまでのご経験を活かし、更に多くのことを学んで、「不動産×資産運用のプロフェッショナル」を目指しませんか。土地・建物の仕入れから企画、設計、建築、リーシング、コンサルティング、売却、賃貸管理まで一気通貫して自社で行い、「オーナー様の利益の最大化」を全部門が一貫して追求しています。業界に風穴を開けて邁進してきたことと、お客様に本音で向き合うことでたくさんのご支持を頂戴し、創業10年で売上155.2億円、経常利益12.1億円を達成しました。更にスピードアップをして成長し業界を今後も変えていきます。当社が目指すのは業界No1。2031年の売上1000億円超、経常利益100億円超を目指しています。なぜならそれがより多くの方の人生の幸せと経済的豊かさに繋がると信じているからです。仕事を通じて多くのことを成し遂げたい、自らの人生を幸せにしたい。そんな強い想いをお持ちの方を歓迎します。 変更の範囲：会社の定める業務
求める能力・経験
■必須条件： ・営業又は顧客折衝のご経験 ※様々な業界経験者が活躍！金融、人財、メーカー、医療、etc.
事業内容
収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業 ・資産運用コンサルティング ・アセットマネジメント ・不動産小口化・証券化 ・収益不動産の設計・建築 ・収益不動産の企画・開発・販売 ・収益不動産のリフォーム・リノベーション ・分譲マンション管理コンサルティング ・分譲マンション修繕 ・保険代理店業務(生命保険・損害保険)
エージェント求人 【楽天信託】プロジェクト管理部（リーダー／担当者）
600~900万
- 有価証券管理
- 不動産資産運用
- 投資信託
- 収益管理
- 契約管理
- 契約実務
- 審査
- 審査/回収
- アセットマネジメント
- コンプライアンス
- リスク評価
- リスクマネジメント
楽天銀行株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
本ポジションは楽天銀行に入社頂き、楽天信託への出向となります。 【信託管理部について】 当社の信託業務は金銭債権信託、不動産管理信託など多岐にわたる信託スキームに対応しており、信託管理業務を通じて幅広い業務経験を積むことができ、自らの成長につながります。 【業務内容】 お客様からお預かりした信託財産（金銭、有価証券、不動産など）の管理・運用に関する以下の業務をご担当いただきます。 ・信託契約に基づく財産の管理、運用指図の実行、記録作成 ・信託財産にかかる収益・費用・配当等の計算、分配処理、記帳業務 ・お客様への定期報告書作成、交付 ・信託契約の変更、終了手続き、解約清算業務 ・その他信託管理業務に付随する事務全般
求める能力・経験
【必須要件】 ◆リーダー ・信託銀行、信託会社あるいは金融機関等での信託管理業務のご経験 ・不動産会社、アセットマネジメント会社あるいは金融機関等での不動産管理業務のご経験 ・PCスキル（Word, Excel, PowerPoint） ◆担当者 ・金融業界におけるコンプライアンス、リスク管理に関する知識 ・金融機関における審査業務経験 ・PCスキル（Word, Excel, PowerPoint） 【歓迎要件】 ・会計、税務に関する基本的な知識 ・変化を恐れず、積極的に新しい業務やスキームに挑戦できる方
事業内容
電子メディアによる銀行業（インターネット専業銀行） 当社は、国内最大級のインターネット専業銀行として、個人・法人のお客様に対し、インターネットを介した革新的な金融サービスを提供しています。
エージェント求人 toCインサイドセールスリード（新規事業立ち上げ）
650~1050万
- インサイドセールス/電話営業
- ヒアリング
- 分散
- 保険
- コンサルティング業務
- アドバイザリー
- 開発
- 生命保険
- 提案
- イベント運営運用
- ローン/融資
- アフターフォロー
- 住宅ローン
- 商談
- 営業
ウェルスナビ株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
◾️募集背景 弊社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 新規プロダクトの第一弾として2024年5月に「ウェルスナビの保険サービス」をリリースしました。「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトに、加入時のみならずライフステージや資産状況の変化に合わせた保障額および商品をご提案するサービスです。 現在事業は立ち上げのフェーズにあり、インサイドセールス組織の強化が急務となっています。チームをリードし、お客様とのコミュニケーション設計や組織づくりにも携わっていただける方を募集しています。 将来的には、MAP構想の中で新たに立ち上がる金融プロダクトのご提案も含めて、お客様の生涯に寄り添う総合的なアドバイザリーサービスを実現していただきたいと考えています。 ◾️業務内容 顧客視点でお客様の将来設計やお金のお悩みに伴走し、中立的な立場から、本当に必要な金融サービスのご提案を行い、お客様に最適な金融体験を届けることがミッションとなります。 今回のポジションでは、インサイドセールスとして、個人のお客様に対して、ライフプランのヒアリング、生命保険商品・資産運用の最適な組み合わせのご提案を行っていただきます。 ・お客様へのヒアリングを通じたライフプラン・資産状況の把握 ・保険商品および資産運用商品の最適な配分・組み合わせのご提案 ・電話・オンライン面談を中心としたコンサルティング活動 ・契約後のアフターフォローおよびライフイベントに応じた最適化 ・今後リリース予定の他サービスの提案を含む、総合的なアドバイザリー業務
求める能力・経験
◾️必須要件 ・生命保険商品もしくは資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ・お客様との信頼関係を構築し、丁寧にお悩みに向き合ってきたご経験 ・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んできたご経験 ◾️歓迎要件 ・FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ・高い顧客満足度を意識した営業経験 ・オンライン商談やリモート営業経験 ◾️求める人物像 ・お客様一人ひとりの人生に寄り添い、真に必要な金融サービスを提案できる方 ・顧客視点を大切にしながらも、営業として成果を出し、チームを牽引できるリーダーシップが発揮できる方 ・ウェルスナビのMVVへの共感をお持ちの方や、社会貢献性高い事業に関与したいとお考えの方
事業内容
-
エージェント求人 【オルタナティブ投資・外部委託ファンド管理業務（ミドルバック）】オルタナティブ投資のキャリアが積める
700~1100万
- オルタナティブ
- ドキュメンテーション
- 戦略立案
- 事務
- レポーティング
- 投資実行
- 資料作成
- 発注
- Microsoft Power...
- Microsoft Excel
- 不動産資産運用
- プログラミング
- Microsoft Word
- 保険
生命保険会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
【オルタナティブ投資・外部委託ファンド管理業務（ミドルバック）】オルタナティブ投資のキャリアが積める/英語力を生かせる環境 部署の役割、動向 当社のオルタナティブ投資は右肩上がりで成長し、会社収益に対する貢献への期待もますます高まっている部署です。 今回、運用資産規模の増加と業容拡大に伴い募集（純増）いたします。 仕事内容 当社の運用戦略部 オルタナティブ投資・外部委託ファンド管理チームの以下の業務をお任せします。 ■オルタナティブ投資（PEおよびPD）およびクレジット投資に関連する外部委託ファンドのミドル・バック業務（発注関連事務、各種レポーティング作成等） ・オペレーション ・レポーティング ・ドキュメンテーション ・各種資料作成等の業務 ■プライベートデットを中心とした各種オルタナティブ投資に係る投資計画立案・投資実行・投資管理に関する運用フロント業務（外部運用委託先選定等含む）のサポート ※習熟度に応じ、順次フロント業務の割合を増やすことを想定しています。 ※その他、国内外の外部機関での研修やトレーニー派遣など、Off-JTも行っています。 ※本ポジションは大崎オフィスへの出社を前提としています。 （変更の範囲）会社の定める業務
求める能力・経験
【必須条件】 ■ 金融機関（運用会社、銀行・信託銀行、保険会社、証券会社等）のミドル・バック業務を3年以上の実務経験を有すること（※投資フロント業務については未経験・初心者でも応募可） ■ 中級の英語力※ビジネス英語スキル（英文メールの読み書きが可能なレベル/TOEIC700点以上） ■ Microsoft Word、ExcelおよびPowerPointを一定程度使えること 【尚可条件】 ■ 上級レベル英語力（TOEIC800点台以上、海外での勤務経験あり） ■証券アナリスト等金融・不動産関連資格の保有 ■オルタナティブ投資に関連する知識・実務経験 ■ VBAプログラミング・スキル
事業内容
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エージェント求人 【金融/戦略コンサル出身】投資担当/日本投資ファンド
800~1200万
- バリューアップ/モニタリング
- M&A対応
- 資料作成
- ネットワーク
- 提案
- 会計
- 担当者
- 企業価値向上
- 分析
- Tableau
- 財務
- Microsoft Excel
- コンサルティング業務
- M&Aコンサルティング
- 戦略提案
- ファイナンス
- 監査
- 提案書作成
- M&A関連業務
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 2024年に第2号となるファンドを設立した日本投資ファンドの投資先及び投資案件の増加に伴い、投資業務全般を担う方を募集いたします。 ＜日本投資ファンド＞ https://www.j-fun.co.jp/ ■業務内容 日本投資ファンドの投資業務を行っていただきます。 【具体的な業務】 ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資委員会資料の作成 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務 ■業務の魅力 全国の金融機関、会計事務所とネットワークを持つ日本M&Aセンターが株主のため、年間400件ほどの案件を紹介いただき、様々な投資候補案件の検討に関わることが出来ます。 特に、未経験の方であっても、新規案件のリターン分析、投資検討時の成長シナリオの作成のみならず、投資後においても投資先経営者と共にハンズオンでの成長施策の実行に関与することとなりますので、投資業務全般と中規模組織の経営に関してリアルな経験を積むことが出来ます。 また、投資先は今後も増加する見込みであり、半年～1年を目途に新しい投資先のバリューアップを担当することとなりますので、比較的短期間で複数社の経営に関与することが出来ます
求める能力・経験
【MUST】 下記①又は②のご経験及び③のスキル ① 金融機関（投資銀行、銀行、証券会社、投資ファンド）、FAS、監査法人、商社等においてバリュエーション、FA等のM&A関連業務もしくは投資関連業務の経験 ② 戦略系コンサルティング会社において2年以上の経験 ③ エクセルでの分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル 【WANT】 ・事業構造/環境を論理的に把握、分析し、会社の競合優位性をわかりやすく説明できる ・コーポレートファイナンスを理解し、財務三表の連動性を説明できる ・メンバーおよび投資先と良好な関係を構築するためのコミュニケーション能力とパーソナリティを有する ・Tableau 、Power BI等の分析ツールに精通している
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング
エージェント求人 ☆欧州系投資運用会社における財務会計【外資金融での将来の幹部候補のチャンスです】☆
600~900万
- 経理
- 経理事務
- 財務
- 会計
- 会計レポート作成
- 管理会計
- 財務会計指導
外資投資運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
Role: AVP Financial Accountant Responsibilities: - Support the head of accounting in building financial statements (JGAAP and IFRS standards) - Help with the management of balance sheets, preparation of vouchers, annual and semi-annual closing and tax filing, invoice preparation - Other minor accounting related tasks
求める能力・経験
Requirements: - Either financial/management accounting experience in any industry OR financial auditing experience - Holding CPA (such as USCPA) or JCCI 1st or 2nd（日商簿記1級・2級）is preferable - Basic English (読み書きだけでも大丈夫です)
事業内容
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エージェント求人 ピクテ、RFPマネージャー
800~1400万
- 債券
- 株式
- オルタナティブ
- 投資信託
ピクテ ジャパン東京都千代田区もっと見る
仕事内容
RFP Manager / Investment Data Manager 商品本部 プロダクト・ガバナンス部 募集部門 商品本部 プロダクト・ガバナンス部 募集部門の主な業務 プロダクト・ガバナンス部では、以下の業務を幅広く担当しています： ・当社がリテール、機関投資家、富裕層向けに提供する運用商品および戦略に関するRFP作成全般 ・当社が提供する運用商品における運用リスク管理全般、運用リスク管理委員会の運営 ・当社が提供する運用商品における流動性リスクの管理 ・当社のプロダクト・ガバナンス（お客様の最善の利益に適った商品提供等を確保するための取り組み）に関する業務、プロダクト・ガバナンス委員会の事務局 募集ポジションの主な職務内容 今回募集するポジションでは、まずは以下の業務を中心に担当していただきます： ・当社の運用商品および戦略に関するRFPの取りまとめ及び作成業務 ・テクノロジーを活用したRFP業務の構造化、効率化、形式知化の推進 その後、経験やスキルに応じて、以下の業務にも徐々に取り組んでいただく可能性があります： ・当社が運用する商品における運用リスク管理、流動性リスク管理に関わる業務 ・運用リスク管理委員会の運営への参画 ・当社のプロダクト・ガバナンスに関する業務、プロダクト・ガバナンス委員会の事務局運営への参画
求める能力・経験
求める経験・スキル ・運用会社における上記に関連する実務経験（3〜5年以上が望ましい） ・株式・債券・オルタナティブ資産等に関する市場・運用の知識、経験 ・英語：業務に支障のないレベル、日本語：ネイティブレベル 求める人物像 ・国内外の多様な部門と協働し、チームワークを重視して業務を推進できる方 ・投資信託（公募・私募）、金融マーケットへの高い関心 ・主体的かつ熱意をもってビジネス推進に取り組み、変化に柔軟に対応できる方 ・ピクテ・バリューの5つの行動規範（独立性、パートナーシップ、長期的思考、責任、創造の精神）への理解と共感
事業内容
会社概要 ピクテは1805年にスイス・ジュネーブで設立された、世界有数の歴史と実績を誇る資産運用会社です。日本拠点ではリテール向け投資信託を中心に事業を拡大しましたが、近年は金融法人や年金基金、学校法人等、機関投資家向けの運用商品も拡充し、幅広いお客様へ特色ある資産運用サービスを提供しています。
エージェント求人 ☆大手運用会社における金法営業☆
1300~2000万
- 新規顧客
- 新規顧客開拓
- 営業
- 最終顧客 金融/保険業界
- 顧客リレーション構築
- アセットマネジメント
大手運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
Role: VP/SVP Institutional Sales Position Responsibilities: ・Marketing and relationship management services for financial corporations ・Acquisition and maintenance of mandates received from Institutional Investors ・Customer acquisition
求める能力・経験
Required: ・5 to 10 years of coverage experience of major financial institutions (life/non-life insurance, megabanks, financial system leaders, etc) at an asset management company ・Experience in dealing with overseas partners ・Business English
事業内容
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エージェント求人 関西電力再エネプロジェクトファイナンス
500~1200万
関西電力株式会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■仕事内容：再生エネルギー事業のファイナンス業務です。 ・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ・運転中の再エネ発電事業のモニタリング
求める能力・経験
＜応募資格/応募条件＞ 【必須】下記いずれかのご経験 ・プロジェクトファイナンス経験 ・金融機関で融資や審査に関する対応をされていたご経験者 【歓迎】 ・再エネ事業におけるプロジェクトファイナンス経験 ・英語スキル（ドキュメンテーション、コミュニケーション）
事業内容
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エージェント求人 中央区／転勤なし【AM・不動産ファンド期中運用】アセットマネジメント会社／電力会社Gr：11155
500~800万
- 報告資料作成
- テナント対応
- 戦略立案
- SPC
- 資料作成
- 不動産投資
- 進捗管理
- 法令点検
- ファンド運用
- アセットマネジメント
- 報告レポート対応
- 修繕計画策定
- 改善策検討
- 書類確認
- 報告書作成
- 運用報告書作成
- 社内関係者調整
- 収益管理
- 承認申請
- PC
- プロパティマネジメント
- 建物運用管理
- 開発プロジェクト
- リーシングマネジメント
西日本で事業展開の大手電力会社のグループ企業／不動産事業拡大戦略を担う中核AM会社 ※社名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
【業務の全体概要】 大手電力会社の不動産開発グループの一員として、不動産私募ファンドの期中管理（運用フェーズ）を担当していただきます。 投資家と物件運用（PM/プロパティマネジメント）の間に立ち、安定した収益確保と資産価値の最大化を支えるポジションです。 扱うアセットタイプは商業施設やホテル、オフィスビル、開発素地、発電所など多岐にわたります。多様な不動産ポートフォリオを通じて、実務を通じたAM（アセットマネジメント）スキルを磨ける環境です。 【主な仕事内容】 ・PM会社からの運用レポートの確認、修繕計画/リーシング計画の承認、改善指示 ・法令点検報告書のチェック、督促および是正対応の進捗管理 ・物件の維持管理状況、テナント対応、契約更新等の実務対応 ・投資家への報告資料作成および社内関係部署との調整業務 ・SPC/特定目的会社管理（一人あたり3～4件を担当／全体で約30SPCを運用） ・将来的には売却/再投資フェーズへの関与、運用方針策定、新規ファンド立ち上げにも参画可能 【得られる経験・キャリア】 ・不動産私募ファンド運用の一連の流れ（取得～運用～売却）を実務を通じて習得できる ・まずは期中管理（単年度運用）を中心に経験を積み、2～3年後には売却や再投資のフェーズへステップアップ ・PM会社や外部投資家との折衝を通じ、不動産投資や金融、ファンド運営の実務力を身につけられる ・組織内にはPM出身者も複数在籍しており、AM未経験でも実務を通じて上流工程へ成長できる環境 ・AUM拡大を進める成長フェーズにあり、外部資金・グループ資金双方の案件に関われる ・将来的にはアクイジション（取得）やファンド企画、投資戦略立案など、上位職種へのキャリアも可能 【企業の特徴】 ・西日本で事業を展開する大手電力会社のグループ企業。不動産事業拡大戦略を担う中核AM会社 ・事業者や投資家向けに資産運用サービスを提供するアセットマネジメント事業を展開。不動産をメインとした資産の運用/管理、オフィス/商業施設/ホテル等さまざまな物件を全国で運用しています ・50代の経営/管理層を中心に、30代～20代の実務担当まで計11名の体制です ・PM出身者、不動産業界経験者が活躍しています （転職後のキャリア形成事例多数） ■事業内容 〈アセットマネジメント〉 ・投資家やオーナーに代わって不動産の総合的な資産管理を行い、その価値を最大化します ・取得後の運用、テナント管理、修繕計画、投資家報告など 〈アクイジション〉 ・投資用不動産の購入、投資判断、融資、クロージングなど
求める能力・経験
【必須条件】 ■不動産業界での実務経験をお持ちの方（※経験年数は問いません） 例：プロパティマネジメント/PM、アセットマネジメント/AM、運用管理、開発企画、収益不動産の管理など ■基本的なPCスキルおよび事務処理の正確性 【歓迎】 ・不動産証券化マスター、ビル経営管理士、宅地建物取引士などの資格 ・不動産運用、管理、リーシングに関する経験 ・英語力（読み書きが可能な方）
事業内容
アセットマネジメント事業 ・西日本で事業を展開する大手電力会社のグループ企業。不動産事業拡大戦略を担う中核AM会社 ・事業者や投資家向けに資産運用サービスを提供するアセットマネジメント事業を展開。不動産をメインとした資産の運用/管理、オフィス/商業施設/ホテル等さまざまな物件を全国で運用しています ・50代の経営/管理層を中心に、30代～20代の実務担当まで計11名の体制です ・PM出身者、不動産業界経験者が活躍しています （転職後のキャリア形成事例多数）
エージェント求人 ☆大手運用会社におけるJapanese Equity Trader☆
800~1200万
- 株価指数先物取引/商品ファンド...
- 株式
- 株式分析
- 株価指数オプション取引運用
- 取材レポート記事作成
- 株式投信運用
大手運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
ROLE: AVP/Associate Japanese Equity Trader Responsibilities: ・Overall trade execution of Japanese equities, foreign equities and FX. ・Provide FM with trade reports as well as market information reports ・Consider market conditions, prices and perform trades that are deemed to be the most favorable in interest of the fund
求める能力・経験
REQUIRED: ・equity trading experience OR middle office (settlement/trade support) experience ・CMA/CFA is highly favorable ・basic English skills.
事業内容
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エージェント求人 ☆著名運用会社における法務コンプライアンス部門、法務担当<弁護士>☆
1000~1500万
- 契約管理
- 契約内容変更
- 契約書類確認
- コンプライアンス
- コンプライアンス研修企画
- 法務コンプラコンサルティング
著名運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
Role: Office Legal Affairs Officer <Attorney> Responsibilities: ・Handle contract related business in Japan and overseas ・Provide legal opinions/advice, from a risk management perspective, to Japan/overseas ・Attend general meetings, board meetings, management meetings and various committees as a secretariat. ・Hold internal training and sharing of compliance and/or legal issues, etc.
求める能力・経験
Requirements: ・Japan lawyer qualification ・Knowledge / experience required to provide legal advice to financial institutions ・Business English level (business correspondence related to English contracts, negotiations with overseas law firms, etc.)
事業内容
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エージェント求人 ☆外資一流オルタナティブ運用会社におけるClient Services Analyst☆
700~1000万
- 顧客対応
- 問い合わせ対応
- アセットマネジメント
- オンボーディング
- オンボーディング支援
外資一流オルタナティブ運用会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
ROLE: Client Services Analyst Responsibilities: ・Support client relations ・Maintain contact with the firms’ distributors (global private banks, large financial institutions, asset management companies, etc.) ・Respond to inquiries from clients ・Collaborate with various departments within the firm to resolve clients’ concerns ・Client onboarding ・Product launches ・Post-launch services
求める能力・経験
Requirements: ・Experience in the financial services industry (preferably asset management, wealth management, securities or alternatives industry) ・In-depth knowledge of investment trust management funds and/or alternative assets (PE, PD, Real Estate. Infrastructure) ・Business level English skills
事業内容
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エージェント求人 ★金融業界での経験を活かしてキャリアアップ/アセットマネージャー/年収～1,200万/実働7.5h
600~1200万
- ファンド組成
- 資金調達
- 発電所
- マネジメント
- アセットマネジメント
- 法人営業
株式会社エネウィル東京都千代田区もっと見る
仕事内容
主に再生可能エネルギー発電所を対象とした アセットマネジメント及びファンドマネジメント業務 具体的には ・資金調達業務 ・事業計画等を含む運用方針の策定 ・投資家対応 ・金融機関対応 ・ファンド組成業務 ・その他付随する業務
求める能力・経験
金融機関にて３年以上の法人営業経験
事業内容
再生可能エネルギー発電施設の開発 EPC（設計・調達・建設） O&M（運営管理）及び関連するコンサルティング 新電力事業