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資産運用の求人一覧
全1,001件
エージェント求人 ストラクチャードプロダクトセールス ～法人・富裕層向け商品～ #304_158 c
600~1000万
東証スタンダード上場 不動産金融会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
じっくり仕事をされるタイプの方、お待ちしております！ 金融業界経験者の皆様がお持ちの「財務・会計・BS/PL/CF」の基礎知識を活かして、同社の商品を「お客様に正しく説明い ただく」仕事です。 同社は、「資産保全」をお客様と一緒に考えるべく、不動産というソリューションを活用してコンサルティングを行っております。(「所得税・相続税対策」／「ご先祖から受け継いだ資産を守る」／「ご家族への資産を残す」など) 古くなった不動産の価値を蘇らせる「開発」において、お客様の資産課題と社会問題の解決を担える商品を組成しています。 全国の税理士事務所や地銀・信用金庫を当たっていただき、「決して損はさせない/お客様のためにも社会のためになる WinWinの商品」である我々が扱うプロダクトを知っていただくことからミッションは始まります。そこからご紹介いただいたお客様とは、飲み会や接待などで関係を構築するのではなく、知識と真心だけで戦っていく、まさに真剣勝負。 そこには徹底的な「商品への理解」が不可欠であり、銀行側で経験されてきた着実な経験と知識が発揮できるステージです。 将来的には、50億、100億、200億と、より大きな額の商品を提案するセクションへの挑戦も歓迎。 もちろん、コツコツとストラクチャードプロダクトを扱っていただけるキャリアプランでも大歓迎です。 【全社で取り扱う物件詳細】 ・扱う収益不動産の単価は5～200億円。 ・業界では珍しく、取り扱う物件種類に制限なし。 ・首都圏メイン、オフィスビルや商業ビルを中心に、物流倉庫や賃貸マンションなどの1棟物件を手掛けております。 【魅力ポイント】 ●不動産金融の全てが半年から1年で全て習得できます。 ●お客様へ販売した後も収益が持続的に向上する、他社には一切ない商品特性です。 ●本ポジションは「セールスではなく」、商品知識をしっかりと身に着け、地道に正しくお客様へ説明し、きちんと理解いただくことが、結果につながる商品です。
求める能力・経験
●必須要件・資格（いずれか） ・銀行や証券会社での法人営業またはストラクチャリングの経験 ・富裕層ビジネスの営業経験 ・経営層や士業の方とのビジネス経験 ●歓迎要件・資格 ・宅地建物取引士 ・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズをくみ取り、提案内容の企画やストーリーを戦略だてて行動されていた方) ●求める人物像 ・着実に、自分のできることからコツコツやってくれる人 ・銀行側で培われた「お客様を見る目」を次は事業会社で発揮したい方 ・嘘や不確実が嫌いな方、物事に真摯に向き合いたい方
事業内容
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エージェント求人 財産コンサルタント #3852_1765 c
650~1000万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務(遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等) 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能)。 ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。
求める能力・経験
【必須】 ※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験がある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験がある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。
事業内容
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エージェント求人 リテール営業／業界未経験歓迎／全国勤務型 #1376_222 c
500~1000万
東証プライム上場 日系準大手証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いCXを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。 これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方の応募をお待ちしています。 また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
事業内容
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エージェント求人 プライベートウェルス戦略／ソリューション提案業務 #1382_428 c
600~1000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
ソリューション課スタッフでの採用を想定。企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、PBバンカーとの同行訪問を行っていただく予定。
求める能力・経験
富裕層ソリューション業務経験者 税理士(科目合格者を含む)、会計士の有資格者は歓迎
事業内容
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エージェント求人 インベスターサービス #3456_726 c
500~900万
外資系商業銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
株主グループよりレファー送客される株主既存顧客のVIP個人や、その他の地域の海外富裕者(アジア、欧米など)に向けた総合取引推進(口座開設、預金推進、海外送金業務など)を行っていただきます。
求める能力・経験
【経歴】 (必須) ・広くサービス業や不動産業者(金融機関勤務も含む)などでの接客対応や営業勤務経験は必須。 ・台湾の方とのビジネスや金融機関(台湾やアジアなど)での勤務経験があればベター。 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 (必須) リレーションシップマネージャーとして海外居住の顧客と対話ができるよう、日本語・英語・中国語(3か国語)についてはビジネスレベルの語学スキルが必須。 (任意) ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint ) ・上記記載以外の言語スキル 【その他】 ・コミュニケーション能力があり真面目な方 ・責任感のある方 ・ホスピタリティマインドのある方
事業内容
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エージェント求人 リテール営業／転勤無し・地域限定型／業界未経験歓迎 #1376_224 c
500~900万
東証プライム上場 日系準大手証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いCXを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。 これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとして、お客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の応募をお待ちしています。 また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
事業内容
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エージェント求人 コンサルティング営業/大阪 #9353_336 c
600~900万
収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
同社の【顔】として、お問い合わせいただいた投資希望の方々に対して最適な資産運用プランをご提案します。 ご経験に応じてではありますが、いきなりお客様の前に立っていただくのではなく、まずは不動産×資産運用の知識を現場業務を通じて習得いただきます。既存社員がしっかりレクチャーいたしますので、ご安心ください！ またコンサルタントとして独り立ちいただいた際には、自身の成果に対し、正当な評価(インセンティブ)を得ることもできる環境です。 【具体的な仕事内容】 お問い合わせいただいた投資希望者との投資相談や物件のご紹介をお任せします。 金融機関との交渉も担っていただくため対個人、不動産、金融など幅広い知識や経験の習得が可能です。 ■資産運用コンサルティング 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、 その方に最適な資産運用の提案を行います。お一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、 その解決の為の策をお客様に寄り添って考えます。 ・資産運用のセミナー実施(講師) ・金融機関との交渉、調整 ・役所や現場調査 成長中の同社ではポジションがどんどん増えていくため、実力さえあれば管理職へのスピード昇進／他部署への異動でキャリアの幅を広げることも可能。自らのキャリアを自らの手で切り開いてください。
求める能力・経験
●必須要件 【業界・業種不問】 何らかの営業または顧客折衝のご経験 ※サービス業での店舗職、玩具の営業など異業界出身者も活躍中 ＼こんな方におすすめ／ ・不動産/資産運用/資産形成に興味がある方 ・マネーリテラシーを上げたい方 ・顧客ファーストの提案がしたい方 ・人と接すること、人との会話が好きな人 ・培った営業スキルを成長企業で発揮したい方 ・チームワークやコミュニケーションを大切にしている会社で働きたい方 ・自分の市場価値を高めたい方 ・キャリアアップを目指したい方 ・仕事を通じて人生を豊かにしたい方
事業内容
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エージェント求人 資産家・元企業オーナー向け財産コンサルタント《異動・転勤なし／飛び込み営 #153_146 c
500~800万
東証スタンダード上場 財務・財産コンサルティング会社東京都港区もっと見る
仕事内容
ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 同社は、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、同社は30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「5つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。 同社は、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。 これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。 あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。 会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「4つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。 これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。 財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は？」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。 また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。 今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。 【業務詳細】 ＜資産家向けコンサルタント＞ ・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援 ・紹介者(金融機関等)との顧客開拓の企画と実行 ・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化 ・不動産や金融商品、保険などの現状把握(財産の棚卸し)と目的に応じた組換え ・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援 ・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ ・紹介者との関係構築、顧客開拓活動 ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど ・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化(財産目録、個人バランスシート、CF表の作成)、 ・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援 ・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行
求める能力・経験
【必須要件】 ※いずれの業務においても共通 ・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方 →富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。 ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) 【歓迎要件】 ・経験：土地持ち資産家や企業オーナーとの対峙 ・資格：宅地建物取引士、FP1級、シニア・プライベートバンカー ・スキル：判断力、問題解決能力、協業力 【求める人物像】 ※すべて充足する必要はありません。 ・課題解決のために努力を惜しまない方 ・周囲に感謝ができる方 ・変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方 ・相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方 ・課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方 ・一つの分野、業界で突出した結果を出せた方
事業内容
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エージェント求人 秘書職(資産管理業務)／社長室 #5284_249 c
600~750万
アミューズメント機器、ゲームソフト企画開発会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
オーナー企業経営者へのウェルスマネジメント業務 ●業務内容 ・オーナー企業経営者の事業運営、事業承継、資産承継、資産運用業務全般 ・資産管理会社の管理運営 ・公益財団運営(奨学金給付にあたる学生募集・選考、理事会運営等)
求める能力・経験
【必須要件】 ●富裕層顧客向けコンサルティング業務等の実務経験がある ●事業承継、資産承継、資産運用の実務経験がある ●資産管理会社の管理運営経験がある ●オーナー企業の経営者に対する本業支援や資産コンサルティングのビジネス経験がある方 【尚可】 ●経理業務経験がある (会計・財務・税務) ●不動産取引経験がある ●語学堪能(英語) 【求める人物像】 ●協調性のある方 ●報・連・相をしっかりとできる方 ●状況を察することができる方 ●スピード感・責任感をもって業務に取り組める方 ●業界および遊技機の経験・知識不問 【学歴】 ●大卒
事業内容
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エージェント求人 会員制リゾートホテルの会員権販売業務＜西武不動産プロパティマネジメント＞ #6623_48 c
500~700万
電鉄系不動産会社東京都港区もっと見る
仕事内容
西武不動産が保有する会員制ホテル「プリンスバケーションクラブ」の会員権を富裕層向けに販売していただきます。 現在、「プリンスバケーションクラブ」は軽井沢と伊豆で事業を展開しておりますが、軽井沢はすでに完売しており、今後は他エリアへ新規開業予定です。今回は、その新規開業エリアをメインに担当いただく方を募集しています。 営業対象は富裕層の一般顧客、法人のほか、すでに会員権を保有されている会員様など。購入を検討されているお客様の案内等で、現地への出張もあります。 また、販売にあたり、SEIBU PRINCE CLUBの会員様やプリンスホテル利用者様への宣伝企画も部署内で行うため、不動産知識だけでなく、マーケティングスキルも身に着けることが可能です。 【業務のやりがい／特徴等】 西武グループで長い歴史を刻んできたリゾート事業に携われます。 今回の増員では、新規開業するホテルをメインでお任せします。西武グループとしても日本のリゾート事業としても代表的な地域での新規立ち上げに関わることができます。 また、普段接点を持ちにくい富裕層のお客様を対応するため、高度な接客スキルを身に着けることが可能。 出張対応もあるため、人との会話が得意な方やアクティブに働きたい方に向いています。 ※残業15時間程度、ワークライフバランスの取りやすい環境です ※西武不動産プロパティマネジメントの求人です
求める能力・経験
【業務経験】 ■必須経験(MUST要件) ・社会人経験3年以上 ・富裕層顧客への営業経験 ■あれば尚よい ・会員制ホテルにおける会員権販売業務、不動産売買または仲介業務のいずれかの経験 【資格】 ■必須 ・普自動車運転免許 ■あれば尚よい ・宅地建物取引士 ・英会話力 【学歴】 高卒以上
事業内容
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エージェント求人 富裕層営業／ウェルスマネジメント／首都圏 #1405_72 c
450~700万
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
業界未経験・第二新卒歓迎 ■ポジションについて： ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者 ■担当業務： ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ・以下のステップで担当業務を広げていただきます。 [1] 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 [2] 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 [3] 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 [4] 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」 ■同社の方針： ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ・従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 ※アドバイザリー型モデルとは [1] 金融資産のみならず総資産をプロファイリング [2] お客さまとゴールを共有 [3] ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務 [4] 事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え ■同社の強み： 世界的にも信頼の厚いMUFGの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。さらに、合併を繰り返しながら成長してきた同社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーをめざします。
求める能力・経験
■必須条件： 以下経験をお持ち方 ・社会人経験のある方 ・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず) ■歓迎条件： ・金融機関でのご経験 ■資格について： 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 ■最終学歴： 大学院、大学卒以上
事業内容
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エージェント求人 賃貸管理事業部 オーナー担当 #7789_65 c
500~650万
不動産関連事業会社を保有する持株会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
物件管理を中心にオーナー様へのコンサルティング、不動産売買などをお任せします 【営業職】 オーナー様の資産を活かした提案 土地の有効活用 相続税のご相談 入居者対応(募集・集金・退去) オーナー様への収支報告 リフォームや改修、大規模修繕の提案など ■他社にはない魅力 ・物件の管理だけでなくオーナー様の収益最大化を目指した提案や不動産経営のアドバイス、相続に関する相談にも対応。 ・専任の担当者として、オーナー様の利益を最大化するタスクや課題解決に尽力。 ・グループ会社であるシマダアセットパートナーズとも緊密に連携し、地域のマーケット調査やマーケティング活動。 同社が特に力を注いでいるのは、オーナー様と深い関係性を築くことです。 物件の管理は入口に過ぎず、多岐にわたる問題解決へと繋がる信頼関係が同社の仕事の核心です。オーナー様から「ありがとう、任せるよ」と言って頂けたときの達成感や喜びこそが、同社の仕事の真骨頂です。 ■業務スタイル 内勤業務と外勤業務の割合は半々程度 オーナー様へ直接お会いするのは週3～4件、物件の巡回などもあります。 担当エリア：都内がメイン ■入社後の流れ 入社後研修：業界、事業内容などグループ研修や社内の各セクション研修を経て、基礎的な知識を学びます。 配属先OJT：営業同行を通して実務を重ね、徐々に案件をお任せしていきます。 ※シマダハウス株式会社の求人です
求める能力・経験
＜必須＞ ・不動産業界における何らかのご経験 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 ＜歓迎＞ ・長期的にお客様と関係を築き、短期的なノルマのためではなく、中長期でオーナー様のためになる提案を行っていける方
事業内容
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エージェント求人 ファイナンシャルアドバイザー #3650_5252 c
500~650万
国内大手金融機関神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。 ●入行後のキャリアパス： [1] 入行後1～2年程度 ・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります。 ・研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施しています。 [2] 入行後3年目以降 在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。 なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 [3] 中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 ＜キャリアパス一例＞ ・プライベートバンカー(プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部) ・管理職(支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等) ・その他銀行富裕層ビジネス(アパートローン業務・相続専門部署等) ・グループ会社勤務(SMBC日興証券・SMBC信託銀行・三井住友カード等) ・営業企画・管理業務等(富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等)
求める能力・経験
●歓迎する経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 新規事業立ち上げ／海外富裕層向け：国内投資用不動産販売(コンサルタント) #4322_621 c
400~550万
東証プライム上場 急成長中のインターネットメディア運営会社東京都目黒区もっと見る
仕事内容
【募集概要】 求人をはじめ、住まいや自動車など、ライフイベント領域における最良な意思決定をサポートするインターネットメディアを運営する同社。 同社の中核となっている事業での成功ノウハウを活かし、新規事業開発・M&A等といった展開を積極的に進めております。 2022年10月に新しくグループインした会社であるグループ会社(出向)にて、新たにコンサルタントを募集いたします。 【業務概要】 海外富裕層向け事業の開始にあたり、主にコンサルタント業務を担当してくださるプロジェクトマネージャー候補としてジョインいただきます。 ・商材：国内不動産(戸建て、コンドミニアム、一棟、商業施設など) ・顧客：欧米やアジアなど外国籍の富裕層(経営者・投資家・エリートサラリーマン) ※立ち上げ段階でもあるため、事業の進捗状況や個人の実績・適性に応じて既存事業(国内富裕層向け海外不動産営業)をお任せする場合もございます。 ●業務イメージ ・アポイント獲得のためのアプローチ ・国内不動産コンサルティング ・現地でのお客様案内 ・契約関連業務 ・既存顧客へのリテンションや新規顧客獲得にあたって企画提案、実行 ・CRM活用による顧客管理の徹底、カスタマーサクセス連携 ●売上目標 ・ノルマはありませんが、チーム/個人で目標を設定する想定です。 ●入社後の教育体制・環境 ・上長が1名つき育成していきます。 ・オンボーディング：不動産業界知識・物件知識等インプット＋ロープレ練習 ・デイリーMTG：1～2ヶ月マンツーで実施します ・1人立ち目安：3ヶ月-6ヶ月 ※グループ会社出向
求める能力・経験
●必須スキル ・営業もしくは販売営業の経験(不動産業界未経験歓迎！)かつ何らかの明確な実績(達成率、成績上位等) ・ビジネスレベルの英語力(実務で支障なく交渉・説明ができるレベル) ・Excel/Googleスプレッドシートの基本操作 ※不動産業界経験不問 ●歓迎スキル 【こんな方に向いています】 ・海外に関わるチャンスのある仕事をしたい方 ・ベンチャーで圧倒的な成長を遂げたい方 ・大きな市場規模のビジネスに携わりたい方 ・営業以外にも幅広い業務にチャレンジしたい方 ・不動産TECHなど、新しい領域に挑戦してみたい方 ・20代中心の若いチームの中で主体的に活躍したい方 ・スピード感を持って業務に取り組むのが得意な方 ・多様な文化・価値観を尊重しながら柔軟に対応できる方 【以下のご経験や資格をお持ちの方は優遇します】 ・宅地建物取引士免許保有者 ・英語でのスピーキングができる方 ●求める人物像 ・ビジネスレベルで英語を喋れる方 ・ポジティブ志向で取り組むことができる方 ・意欲と行動が伴う方 ・協調性をもつ方 ・印象管理を大切にされている方 ・何かに熱狂した経験のある方 ・オタク気質な方
事業内容
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エージェント求人 個人向け不動産コンサル・売買仲介業務 #7613_352 c
400万~
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
グループ取引先のなかでも最上位層の個人富裕層向け不動産コンサルティング・不動産売買仲介業務をお任せします。 顧客の資産ポートフォリオ、家族構成等を把握、分析し、顧客にとって最適なポートフォリオを構築するための不動産取引を提案、不動産売買仲介を行う
求める能力・経験
【英語力】英語を使える場合は尚可 【必須資格】FP2級、宅地建物取引士保有は尚可 1不動産仲介営業経験者 ＜期待要件＞ ・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる ＜業務経験＞ ・信託銀行、大手不動産会社での個人富裕層向け不動産仲介、または5億円以上の大型不動産仲介の経験が豊富であること 2富裕層営業(ウェルスマネジメントビジネス)経験者 ＜期待要件＞ ・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる ＜業務経験＞ 富裕層向け提案営業(ウェルスマネジメントビジネス)経験者
事業内容
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エージェント求人 ライブラリー業務(バンカーの資料作成業務をサポート) #1625_108 c
400万~
大手ホールセール証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●職務内容 - 投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。 ●担当内容 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等 - 各種データベース(主にエクセル)の保守
求める能力・経験
●応募資格 ・金融機関もしくはそれに近い業務経験があり、ライブラリー業務に興味のある者 アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 ・英語はできる方が望ましい
事業内容
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エージェント求人 幹部候補コンサルタント/金融アドバイザー #9196_8 c
400万~
独立系資産運用アドバイザリー会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針・成績のため決められたノルマ商品・募集商品を期限までに売り切らねばならない場面が少なからずあるのではないでしょうか？ 結果、本当にお客様の求める提案ができていない、と悩む方は少なくないのではと思います。 同社ではお客様に無理な営業を行うことは一切ありません。 セミナーを通じ、中立的な専門家に価値を感じた個人投資家の方が来社し、相談にいらっしゃいます。新規の相談者に対し、営業ではなく、先生業として顧客の資産運用に関する問題解決を行って頂きます。 相談者の人生設計をヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行っています。 そのため営業電話や訪問等は一切行っておりません。 お客様自らご来社頂きご相談されています。 中立的かつ独立的立場×独自のデータ分析があるからこそ、他の金融機関ではできない公正な提案が可能となっています。 また一人ひとりのライフプランに合わせたお金の使い方や残し方を提案することで、お客様から感謝のお言葉を頂く側になることができます。 顧客から感謝される仕事をしたい!という想いをお持ちであれば、是非一度、同社の面接にお越し下さい。 あなたにお会いできるのを楽しみにしています。
求める能力・経験
【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP
事業内容
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エージェント求人 リテール・事業法人部門総合資産コンサルティング営業(営業店におけるウェル #1625_175 c
400万~
大手ホールセール証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●職務内容 みずほグループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合資産コンサルティング営業に従事します。 みずほグループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、みずほ証券の金融商品やサービスをご提供するのみならず、みずほ銀行、みずほ信託銀行の有するサービスやソリューションをワンストップでご提供することができます。みずほならではの総合資産コンサルティング営業を実践できるたいへんやりがいのある職務です。 ●みずほフィナンシャルグループ各社との連携 みずほ証券は、みずほフィナンシャルグループの中核証券会社として、グループ各社との連携でお客さまのあらゆるニーズに迅速に対応しています。 みずほ銀行の店舗内で証券サービスを提供している?プラネットブース?をはじめ、銀行・信託との共同店舗化の推進に取り組み、総合金融サービスをワンストップで提供する体制を構築しています。
求める能力・経験
●必須条件 ・金融機関での営業経験をお持ちの方 (証券会社、銀行での個人営業のご経験をお持ちの方) ●歓迎条件 ・証券会社での営業経験をお持ちの方 (一度証券会社を退職し、他金融機関の職務を経験した方の応募も可能です)
事業内容
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エージェント求人 個人営業担当/長崎 #3852_1382 c
400万~
メガバンク長崎県長崎市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。 ・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。 エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、同社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 【中長期的なキャリアイメージ】 基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えていますが(長崎外への異動可能性はあり)、Job Challenge(公募制度)やPosition Maker(PJ提案制度)を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。支店領域だと、法人領域をカバーする法人担当へのキャリアチェンジや、マネジメントへの展望も考えられます。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験 【歓迎】 ・金融機関やコンサルティングファーム、税理士法人などにおいて、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験がある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方
事業内容
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エージェント求人 超富裕層ビジネス(国内・海外)の企画立案 #3559_208 c
400万~
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・上記業務の経験がある方 ・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) ・海外勤務経験がある方は尚可 ・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可 求める人物像 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様への提案経験があり、経験を元に新たなサービス・プロダクトを生み出すことに情熱を持っている方
事業内容
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エージェント求人 ウェルスアドバイザリー部【相続コンサルタント】 #3559_228 c
400万~
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング 営業サポートスタッフとして、相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案
求める能力・経験
●必須スキル・経験 ・AFP/CFP等 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験(業界不問) ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ●歓迎スキル・経験 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格(2種以上)
事業内容
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エージェント求人 リテール/富裕層営業(関東)／東京・神奈川・埼玉・千葉 #7613_626 c
400万~
日系大手信託銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
事業内容
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エージェント求人 エクイティ関連ビジネスのマーケティング業務全般 #5176_1001 c
400万~
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仕事内容
【担当業務、責務】 事業法人やそのオーナー様といった全国の超富裕層のお客様一人ひとりにあわせて、エクイティ関連商品を通じて、付加価値の高いコンサルティングの提供を行っています。 また、社内へのエクイティ関連商品の投資に係る情報提供並びに営業活動の支援等も行っています。 【対象顧客】 ・純資産30億円以上の全国の超富裕層や諸法人 【魅力】 ・エクイティ関連商品を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、超富裕層のお客様ニーズにお応えします。 ・高い専門性を存分に発揮していただける職種です。
求める能力・経験
【必須要件】 ・証券外務員一種資格保有 ・成長意欲の高い方 【あれば尚可】 ・金融機関での株式関連業務の経験が有る方 ・金融機関での株式セールス業務の経験が有る方 ・その他、金融商品関連知識を有している方
事業内容
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エージェント求人 リテール/相続関連顧客営業 #7613_53 c
400万~
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆営業からのキャリアチェンジ歓迎 ◆お客さまにとって、「いてくれないと困る」と思われる唯一無二の存在に ■担当業務：お客さま対応をご担当頂きます。具体的には以下の通りです。 【1】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となります。相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていきます。 相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められますが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言えます。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっています。 【2】次世代とのリレーション構築 資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められます。 不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となります。 ■キャリアパス 入社後3～5年程度は配属地での勤務を想定しており、本人の希望、適性を考慮した上でキャリアチェンジが可能です。MUFG内のグループ会社への出向の道など豊富なキャリアパスからご自身のキャリアを描くことやウェルスマネジメント向けビジネスにおけるプロフェッショナル化の道もございます。 ■人事制度： 高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、主軸となる事業領域を中心に即戦力としてのキャリア採用を拡大しております。キャリア形成の一環としてトラストバンカーとしての価値を高めるべく、様々な人事育成制度やキャリアチャレンジ制度を設けております。 ■働き方： ・出社ベースとなりますが状況に応じて在宅勤務や時差出勤など柔軟な働き方が叶う環境です。 ・(地域により)提携のサテライトオフィスサービスを利用による接客の間も効率的に業務ができるインフラを整えております。
求める能力・経験
■必要経験以下いずれかのご経験 [1] 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験 [2] 士業(弁護士・税理士・司法書士) ■歓迎経験 相続業務経験があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 受託財産/海外投資家向け運用商品販売(プロダクト・マネージャー業務) #7613_324 c
400万~
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仕事内容
職務内容 海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売に係る営業活動(プロダクトマネージャー業務)および企画・推進(経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当) 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント=AM)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業務は海外の投資家に対して同社が取り扱う有価証券運用プロダクトの営業推進を行う業務です。 具体的には例えば以下の役割を担っていただきます。 ・海外取引先に係る受託営業(コンサルティング、マーケティング、営業推進) ・海外支店および海外子会社の営業支援 ・運用担当者等との対話を通じた同社プロダクトの強みや特徴の理解 ・市場動向の把握と分析 ・プレゼンテーション資料作成
求める能力・経験
●業務経験 国内外の金融機関や運用会社における株式、及び株式ファンドの調査・運用・マーケティング経験者が望ましい。 ●必要資格 証券アナリスト等が望ましい。(必須ではない) 英語力：ビジネス(会話、読み書き)に支障がないレベル(TOEIC800点程度以上) ●期待要件 ・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プレゼンテーション、外国人との連絡窓口等を担当する為、上級レベルの外国語能力(TOEIC 800点以上または同等の語学力)が望ましいが、成長意欲の高い若手であれば、700点台でも可。 ・海外投資家や海外拠点とのリレーション、運用商品販売を通じてお客様の課題に寄り添い、海外ビジネス領域での成長を目指す挑戦意欲の高い方を希望。
事業内容
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