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全1,001件
エージェント求人 リテール/富裕層営業(中京)／愛知 #7613_627 c
400万~
日系大手信託銀行愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
事業内容
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エージェント求人 リテール/富裕層営業／全国 #7613_109 c
400万~
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
個人の富裕層を相手に、信託銀行の持つ幅広いソリューションを提案して関係性を深めていくポジションです。 ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
事業内容
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エージェント求人 リテール/富裕層営業(関西)／大阪・京都・神戸 #7613_628 c
400万~
日系大手信託銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
事業内容
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エージェント求人 個人への資産運用ビジネス推進 #3852_1994 c
400万~
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進。 ・各支店に"資産運用ビジネスのプロ"として在籍。拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート。 ・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引。 【魅力】 ・MUFGの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。 ・プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与。 【キャリアパス】 ・MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍(総資産営業のスキル習得・出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験)。 ・本部、ACデスクマネジメントへ。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関等で営業経験がある方。 ・債券や投資信託、POなどの運用知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方。 【歓迎】 ・当行の注力事業である資産運用ビジネスの推進ができる方。
事業内容
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エージェント求人 【千葉】三井住友信託銀行/営業/04381992
326万~
三井住友信託銀行（株）千葉県柏市もっと見る
仕事内容
◆仕事内容 ・定期預金を中心とした各種金融商品の提案・契約手続き ・投資信託に関する提案および各種手続き ・顧客のニーズに応じた商品提案(資産運用、相続関連、保険活用など) ・各種金融商品の商品説明、契約締結、アフターフォロー ■資産管理業務(お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。) ・顧客資産の管理・運用状況の確認 ・相続・信託・不動産などを含む総合的な資産管理提案 ・長期視点での資産承継・運用支援 [入社後の流れ・教育研修] 導入研修あり、eラーニング研修等、業務知識の取得および商品販売スキルアップをしっかりサポートする研修制度あり
求める能力・経験
<必須要項> ・銀行・証券・生保など金融機関での営業経験(意欲あれば未経験も可能) ・普通自動車運転免許 <歓迎スキル> ・証券外務員資格・生保募集人資格、FPなどの資格所持者 [このお仕事が向いている方] ・顧客志向で誠実な対応ができる方 ・専門知識を身につけ、継続的に成長したい方を重視し、周囲と連携できる方 ・安定した環境で腰を据えて働きたい方
事業内容
信託銀行における資産運用・資産管理を担う営業職。定期預金や投資信託を中心とした金融商品の提案・手続きに加え、相続・信託・不動産などの総合的な資産管理を支援する。専門性の高い分野は社内の専門スタッフと連携し、長期的な視点で顧客の資産形成・承継をサポートする。
エージェント求人 AM（719795）
860~1100万
- リーシング
- バリューアップ/モニタリング
三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
年度計画の策定・実行、マンスリーレポート（月次報告）の確認、PM・BM会社への物件運営・リーシング業務等の指示・連携、運用物件の収益向上案の立案・実施、その他関係者への対応をお任せいたします。 （変更の範囲）会社の定める業務
求める能力・経験
・総合不動産会社、不動産賃貸経営会社における収益物件のバリューアップ経験をお持ちの方 （※）AM３年以上、もしくはPM５年以上
事業内容
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エージェント求人 【東京】三菱UFJ銀行/営業/04337600
800~1200万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- グローバルM&A
- 海外M&A
- M&A支援
- ローン/融資
- バリューアップ/モニタリング
- 融資
- IPO支援
- マネジメント
- IPO
- ネットワーク
- 営業
- ファイナンス
- VC++
(株)三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
《営業》 ～大手銀行/スタートアップ企業への支援強化事業～ スタートアップ企業へのバリューアップ活動。融資等の ファイナンス支援のみならず、M&Aやグローバル展開等の支援も含みます。 【組織構成(業務推進Gr)】 部長+次長+TL(チームリーダー)×2、3チーム体制。 ・ソリューションチーム (スタートアップのバリューアップに資する支援やIPO支援) ・拠点支援チーム(セクター軸での支援やエコシステムへの参画) ・ファンドチーム (外部ベンチャーキャピタルを介しスタートアップへ資金を供給) 今回は、ソリューションチームに配属予定です。組織全体では、VC出身者、 証券会社からの出向者、大企業取引経験者等の多様な人材で構成 【部署概要(スタートアップ戦略部)】 MUFG全体のスタートアップ戦略の統括組織として、2024年4月に発足。 約40名で組織され、東名阪に拠点を構える。VC出身者、証券会社からの 出向者、大企業取引経験者等の多様な人材で構成 育児をしながら働くパパさん・ママさん活躍中! 【募集背景】 スタートアップ企業への支援強化に伴う募集です。即戦力人材が理想ですが、 育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております。 【キャリアアップ制度等】 スタートアップ取引のプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを 想定しています。将来的にはマネジメントとして同業務をリードいただく ことを期待します。 スタートアップ領域の企画業務にキャリアチャレンジすることも可能です。 【仕事の魅力】 ・DeepTechからITまで幅広い業種、ステージもシードからレイターまで、 幅広いスタートアップとの取引検討が可能です。 ・活動範囲は日本全国であり、 MUFGのグローバルネットワークを活用した海外展開支援も可能です。
求める能力・経験
・銀行等での融資業務もしくは投資銀行業務経験
事業内容
預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 資産運用コンサルティング 00314992-713af
650~1500万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- MA/CRM
- 金融商材
- リーダー
- マーケティング
- マネージャー
- 営業
- CRM運用
- コンサルタント
- 人材紹介/派遣
- 保険
- 生命保険
- 人材紹介
FANTAS technology株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
仕事内容 同社の資産運用コンサルタントとして、セミナー等で集客した「資産運用・投資に興味があるお客様」に対し、投資用不動産を中心とした資産運用のコンサルティング提案を行っていただきます。 単なる物件の営業ではなく、「お金の先生」としてNISA・iDeCo・保険・節税など幅広い金融知識を活かしながら、お客様一人ひとりの将来設計に伴走するポジションです。 【業務内容】 ・資産運用を希望するお客様へのヒアリング └ 資産形成に対する不安や悩みを伺い、課題やニーズを深掘り ・お客様ごとのプランニング提案 └ ヒアリング内容をもとに資産運用プランを設計し、投資用不動産を提案 └ 不安や疑問を一つひとつ解消しながら契約につなげるコンサルティング営業 ・投資用不動産の売買対応 └ 売買契約が完了するよう、契約事務と連携しながら主体的にサポート ・販売後のオーナー様サポートやフォロー ・上記に付随する各種業務（商談調整、資料作成など） 【この仕事のやりがい】 ・不動産だけでなく、NISA・iDeCo・保険・税金など、人生を通じて役立つ金融リテラシーが身につく ・不動産テック企業ならではのデジタルマーケティング、オンライン商談、CRM運用など、ITを活用した営業スキルも習得可能 ・老後資金や将来への不安を抱えるお客様に対し、資産形成のパートナーとして長期的に寄り添える社会的意義の高い仕事 ・成果に応じたインセンティブ制度が整っており、20代前半で年収1,000万円も目指せる高収入環境 【その他】 ・入社後1ヶ月は不動産・金融商材の基礎知識やロープレ研修など、未経験でもキャッチアップできる研修プログラムあり ・年齢や社歴に関係なく、実績次第で早期にリーダーやマネージャー、役員を目指せる環境
求める能力・経験
応募条件 ・toCまたはtoBの営業経験を1年以上お持ちの方（いずれか必須） 歓迎条件 ・証券や銀行、生命保険業界での営業経験をお持ちの方 ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・車ディーラーでの営業経験をお持ちの方 ・人材紹介会社での営業経験をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 【千種区×資産運用アドバイザー】未経験歓迎♪新規なし・年休120日・研修制度充実/04323025
326万~
- 不動産資産運用
- 商談
- 提案
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 相続税
三井住友信託銀行（株）愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
<求人PRポイント> ・新規営業なし!預金・資産運用顧客のフォロー中心の営業スタイルです。 ・当社営業職の平均勤続年数は12年と比較的長いです。 ・当社は研修制度が充実しております。商品・運用知識が身につく研修で安心体制を整えております。 ・年休120日でメリハリをつけて働くことができます。 <職種>営業事務 【担当業務】 三井住友信託銀行と取引のある既存のお客様を中心に、 フォロー業務・金融商品提案をお任せします。 銀行・信託銀行業務の経験がない方でも、 じっくりと準備し、ご活躍いただける環境を整えていますので、ご安心下さい。 ◆具体的には… ・資産運用業務 定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。 定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、 老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。 ・資産管理業務 お客様のニーズを把握し、当社の専門部隊へトスアップします。 EX)自分が亡くなったあと、家族が相続争いをしないよう遺言書の作成をサポート 遺産分割に関する(不動産名義、相続税の納税はいつまで?)業務をサポート ※新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。(一部、紹介経由などで新規の商談あり) 継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。 取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。 ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です! <お客様のイメージ>60代～80代がメイン <担当件数>400～600世帯(1日に3件ほど訪問)※エリアは名東区、千種区、日進市、長久手市等です。 <営業手段>会社貸与の小型車もしくは軽自動車(ATのみ) 【職場環境】事務所人数:36名 同業者:2名(女性・50代) 【入社後の流れ】OJT ◆こんな方におすすめ ・しっかりお客様のお話を聞くことが大事ですので、傾聴力に自信がある方! ・人の懐に入ることが得意な方!
求める能力・経験
未経験OK
事業内容
個人事業、法人事業、投資家事業、不動産事業、マーケット事業、資産管理事業 【設立】 1925年 【資本金】 3,420億円 【拠点】 国内/147カ所(支店133、コンサルプラザ他14)海外/支店5、駐在員事務所5拠点 【従業員数】 13,947名
エージェント求人 アパートローン融資担当 00304060-d6859
600~1000万
- ローン/融資
- アフターフォロー
- アパート
- 不動産投資
- 住宅ローン
株式会社メルディア東京都新宿区もっと見る
仕事内容
仕事内容 MAIとは MAI (メルディアアセットインベストメント) は、メルディアグループ内で収益不動産を専門に扱っています。 メイン事業としては木造アパート分譲事業で、特に都心駅近の高利回り新築アパートに強みを持っています。また、木造建築だけではなく、ホテル、オフィスビル、商業施設、マンションなどの不動産開発事業も展開しており、RC造の建築も行っています。グループのノウハウやネットワークを活かし、用地取得から企画、設計、施工、販売、賃貸管理まで一貫したサービスを提供しているのが特徴です。 [3年連続！全国賃貸住宅新聞社の「賃貸住宅に強い建設会社 年間完工数ランキング2024」で第3位にランクイン]https://mai-meldia.com/cate1/3698/ 仕事の内容 ※株式会社MAIへ在籍出向となります ～お客様の不動産投資を成功に導く「融資推進」のスペシャリスト～ 営業担当と密に連携を取りながら、お客様が金融機関からの融資を円滑に受けられるよう、高度な融資推進業務を一貫してリードしていただきます。また、新たな融資先の開拓、さらにはチームの管理・育成にも携われる、キャリアアップの機会も豊富なポジションです。 【職務内容】 販売営業担当者と一体となり、投資用アパート販売における事前審査から契約実行に至るまでの「融資推進業務」全般を担っていただきます。お客様の将来を見据えた高度なコンサルティング、実行戦略の立案、および融資ラインの拡大が求められます。 【業務詳細】 ■融資コンサルティング ・賃貸経営をお考えのお客様に対し、融資の可否、事業プランの妥当性、顧客の資産状況を多角的に検証。 ・お客様へのアパートローンに関する専門的なアドバイス、相談対応。 ■金融機関折衝・審査対応 ・新規金融機関の開拓、および既存提携金融機関とのリレーション維持・強化。 ・融資条件や商品に関する情報収集、提携条件の交渉。 ・選定した金融機関への事前相談および融資打診を実施。 ・ローン申込書類の作成サポート、内容確認、審査進捗管理を一貫して担当。 ■営業連携・契約実行サポート ・営業フェーズに応じた金融戦略の提案、連携した顧客対応、スケジュール管理。 ・ローン契約手続きのサポート、必要書類の準備、融資実行までの最終調整。 ■アフターフォロー・マネジメント ・不動産売買契約後のローンに関する顧客からの問い合わせ対応、契約後のフォローアップ。 ・プレイングマネージャー候補として、メンバーの指導・育成、チーム全体の業務効率化、マネジメント（将来的にお任せします）。 【配属部署】（※株式会社MAIへ出向となります） ◎中途採用で活躍頂いている方もいます。 ◎入社後は先輩社員に同行して業務を覚えて頂きます。 ◎同じフロアには全部門（約50名）が集結しており、わからないことはすぐに相談できる環境です。
求める能力・経験
【必須（MUST）】 ・金融機関または不動産業界での融資推進・審査・営業推進に関わる実務経験。 ・お客様や金融機関、社内営業担当との円滑なコミュニケーション能力 歓迎条件 【歓迎（WANT）】 ・アパートローン、不動産投資ローン、住宅ローンなどの知識をお持ちの方。 ・宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー（FP）などの資格をお持ちの方。 ・金融機関への融資打診・折衝、およびリレーション構築の経験。 ・チームリーダーやマネジメント経験をお持ちの方。
事業内容
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エージェント求人 【中区×資産運用アドバイザー】未経験OK♪新規営業なし♪年休120日♪金融商品提案/04308186
326万~
- 不動産資産運用
- 商談
- 提案
- 訪問営業
- 営業
- 投資信託
- 相続税
三井住友信託銀行株式会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
<求人PRポイント> ・新規営業なし!預金・資産運用顧客のフォロー中心の営業スタイルです。 ・当社営業職の平均勤続年数は12年と比較的長いです。 ・当社は研修制度が充実しております。商品・運用知識が身につく研修で安心体制を整えております。 ・年休120日でメリハリをつけて働くことができます。 <職種>資産運用アドバイザー 【担当業務】 三井住友信託銀行と取引のある既存のお客様を中心に、 フォロー業務・金融商品提案をお任せします。 銀行・信託銀行業務の経験がない方でも、 じっくりと準備し、ご活躍いただける環境を整えていますので、ご安心下さい。 ◆具体的には… ・資産運用業務 定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。 定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、 老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。 ・資産管理業務 お客様のニーズを把握し、当社の専門部隊へトスアップします。 EX)自分が亡くなったあと、家族が相続争いをしないよう遺言書の作成をサポート 遺産分割に関する(不動産名義、相続税の納税はいつまで?)業務をサポート ※新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。(一部、紹介経由などで新規の商談あり) 継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。 取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。 ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です! <お客様のイメージ>60代～80代がメイン <担当件数>400～600世帯(1日に3件ほど訪問) <営業手段>会社貸与の小型車もしくは軽自動車(ATのみ) 【職場環境】事務所人数:7名(女性6名/年齢層:20代～60代) 【入社後の流れ】OJT ◆こんな方におすすめ ・しっかりお客様のお話を聞くことが大事ですので、傾聴力に自信がある方! ・人の懐に入ることが得意な方!
求める能力・経験
未経験Ok
事業内容
個人事業、法人事業、投資家事業、不動産事業、マーケット事業、資産管理事業 【設立】 1925年 【資本金】 3,420億円 【拠点】 147カ所(支店133、コンサルプラザ他14)海外/支店5、駐在員事務所5拠点 【従業員数】 13,947名
エージェント求人 デジタルバンク設立を担う経営企画 00247942-a7b81
550~1200万
- 経営会議
- 予算管理
- 事業計画
- 事業計画策定
- コンサルティング業務
- プロジェクトマネジメント
- ファイナンス
株式会社マネーフォワード東京都港区もっと見る
仕事内容
仕事内容 ■業務内容 ・銀行準備会社の経営企画業務全般 ・事業計画策定、予算管理 ・取締役会、経営会議などの会議体運営 ・監督官庁・諸団体とのコミュニケーション ・その他特命案件の推進 仕事内容（変更の範囲） （変更の範囲）会社の定めるすべての業務
求める能力・経験
応募条件 ■必須要件 下記いずれかのご経験（3年以上） ・金融機関での経営企画業務経験（銀行でのご経験を最優先とします） ・コンサルティングファームでの戦略策定・経営企画関連の業務経験 ・スタートアップでの経営企画業務経験 歓迎条件 ■歓迎要件 以下のご経験・スキルをお持ちの方 ・銀行での経営企画業務経験 ・Fintech領域での業務経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・コーポレートファイナンスの基本知識 ■求める人物像 ・変化を楽しみながら、状況に応じてスピード感とオーナーシップを持ち、自ら考え自走できる方 ・高いコミュニケーション能力と、社内外の多様なステークホルダーと円滑な調整ができる方 ・数字やデータに基づいた分析力と問題解決能力がある方 ・チームワークを大切にし、難易度の高い経営タスクにも前向きに取り組める方 ・マネーフォワードのビジョンおよび新銀行が目指す姿に共感し、実現に向けて貢献したいという強い想いを持つ方
事業内容
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エージェント求人 【東京】FPG/一般事務/04286166
396~500万
- 金
- 不動産資産運用
- 商品企画
- 進捗管理
- 事務
- 商法
- アシスタント
- 経費精算
- 顧客管理
- 電話応対
- 金融商材
- 相続アドバイス
(株)FPG東京都千代田区もっと見る
仕事内容
《事務担当》 <メイン業務> ・不動産小口化商品の相続・贈与事務手続き <サブ業務> ・不動産小口化商品の販売における事前準備、 各種契約書類の作成指導および支援 ・不動産小口化商品の媒介 および贈与における契約書類の作成～発送業務 ・上記に付随する契約書類の進捗管理、保管業務、入金管理、 専用システムでの顧客管理等 ・金商法に関する法定帳簿書類の整備(作成、保管、送付等) ・子会社(FPG信託)対応(各種書類の受渡し業務) ・営業部員サポート全般(各種アシスタント業務、経費精算、 各種申請、メール・電話応対等) ※富裕層向けに、 新たな投資商品と資産運用コンサルティングメニューを提供しております。 自社が都心の一等地から厳選して取得した不動産を子会社であるFPG信託に 信託し、それによって取得した複数個の信託受益権を1個1,000万円で 投資家に販売いたします。FPG信託が当該不動産を信託財産として一体的に 管理し、その収益を投資家の皆様に分配するとともに、 一定期間経過後にその不動産を売却してその代金を分配し、 信託を終了するものです。 【このお仕事のやりがい】 不動産ファンド事業全般(物件取得、商品企画、運用、売却)の幅広い 知識を習得することができ、また信託知識等の金融知識も合わせて、 身につけることが可能です。 【仕事の魅力】 ・累計組成額3,000億円以上、累計物件数40件以上の運用資産を対象に、 オフィス、商業、レジデンスと幅広いアセットタイプの運用スキルが身に付きます。 ・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルを ご経験いただけます。
求める能力・経験
・銀行バックオフィス、金融業界、不動産関連会社いずれかでの事務経験 ・相続や贈与についての業務経験や知識 【歓迎】 ・Word(差込印刷、図表・グラフ挿入等)、Excel(IF関数、VLOOKUP関数、 ピボットテーブル等)、PowerPoint(図版作成、アニメーション等)の 操作に優れた方 ・宅地建物取引士資格
事業内容
・リースファンド事業 ・国内不動産ファンド事業 ・海外不動産ファンド事業 ・保険事業 ・M&A事業 ・信託事業および証券事業 FPGグループは、「日本型オペレーティング・リース」「不動産小口化商品」 「米国不動産投資商品」のリーディングカンパニーとして、 全国の中小企業や個人富裕層をお客様とし、多様な課題やニーズにお応えしています。 主力3事業に加え、新たな事業も展開しております。 2001年に設立以来、一貫して、お客様のニーズにお応えすべく事業を拡大しています。
エージェント求人 M&A推進 マネージャー 00238222-6fce6
1000~1600万
- 経営/戦略コンサルティング
- 戦略提案
- 海外M&A
- M&A対応
- デューデリジェンス
- 海外勤務
株式会社SHIFT東京都港区もっと見る
仕事内容
仕事内容 ■仕事内容 同社は開発主体のIT業界のなかで早期から「品質保証」に着目し、品質保証業務を標準化、仕組化したことで、IT業界で特異的な存在を放つ企業へと成長しました。マザーズ上場を果たした2014年8月期（21億円）と比較し、売上高約30倍（上場時2014年8月期の売上と2024年8月期の売上高比較）、グループ会社数は40社（2025年7月時点）を数え、連結従業員数も1万5千人に迫るなど圧倒的なスピードで成長をつづけております。その成長を担っている重要な戦略の1つがM&Aです。東証適時開示ベースで2025年8月期にはすでに4件のM&Aを発表し、日本でも最多クラスを誇っています。また、上場会社との資本業務提携も行っております。 事業領域は品質保証に留まらず、DX／ITコンサルや開発、さらにはM&Aによりサービスラインナップを広げ、デザイン、マーケティング、カスタマーサポート、データ分析なども手がけております。直近では同社の企業成長のノウハウを提供する経営コンサルティング事業の立ち上げと上場コンサルティング会社との資本業務提携も実施しました。 今後もIT業界で圧勝しこのIT業界を「日本を代表する基幹産業の一つ」になるよう牽引すべく、同社では国内・海外のM&Aを積極的に行っていきます。 今後、さらなるM&Aの加速と、SHIFTグループのさらなるシナジー向上にむけて、ご入社いただく方には以下業務を担っていただきます。 ■具体的な仕事内容 ・M&A案件のエグゼキューション全般に関わる業務 ・デューデリジェンス、ストラクチャリング、事業計画の策定、企業価値の分析、契約交渉、クロージング、各種開示などの実行をPMとしてリード ・ターゲット案件の探索・リストアップ、持込案件の分析、候補企業向け提案書作成、アプローチなど
求める能力・経験
必要な経験年数（職種） 3年以上 その他求める経験 応募条件 ■必須条件 下記3点を必須とさせていただきます ・①～⑤のいずれかでのM&A業務 または その周辺業務経験（計5年以上） （①投資銀行 ②銀行(日系可) ③FAS ④事業会社 ⑤投資会社） ・クロスボーダーM&A案件に関与・サポートした経験（1年以上） ・ビジネス英語スキル（目安：TOEIC900点以上） 歓迎条件 ■歓迎条件 以下のスキルやご経験をお持ちの方 ・海外留学または海外勤務経験 ・仲介会社案件だけでなく上場会社のM&A経験 ・M&Aに必要な法律面または会計・税務面の素養 ・社内外の基本的なコミュニケーション力 ・IT業界のM&A／PMIのご経験 ■求める人物像 ・SHIFTの事業内容、ビジョンに共感できる方 ・向上心と意欲、責任感をもって仕事の完遂に向けて努力できる方 ・素直に物事を受け入れることができる方 ・流動的な仕事も苦にしない前向きな方 ・高いリジリエンス（復活力）をおもちの方
事業内容
-
エージェント求人 資産運用フロント 00210050-fb63e
463~650万
- バリューアップ/モニタリング
- 債券
- デューデリジェンス
- 株式
- オルタナティブ
- ローン/融資
- 融資
- 財務
大同生命保険株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
仕事内容 【業務内容】 資産運用各部門にて、多様な運用資産に係る投資検討・投資実務を担っていただきます。 ▼具体的には… ・投資対象資産に関する情報収集、分析、見通しの策定 ・投資対象資産のリスク分析 ・運用状況のモニタリング（投融資先や外部運用会社との対話等を通した動向の把握、運用パフォーマンスの分析など） ・外部運用委託会社やファンドのデューデリジェンス・選定 など ※本人のスキルや希望を考慮し配属先を決定・ステップアップ。 中長期的には上記に関わらず、幅広く様々な業務に携わっていただく可能性があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【募集求人の魅力】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社の運用フロント部門は、迅速な投融資判断を実施するため、 資産毎に設置する運用責任者のもとで、フラットな組織運営を行っています。 ■当社の資産運用は中長期～超長期の視点で行っています。 国内外の株式や債券に加え、プライベートエクイティやヘッジファンドなどの オルタナティブ資産、国内外のクレジットファンドや各種デリバティブなど、 多様な投資を行っているため、幅広い経験をじっくりと積むことが可能です。 ■幅広い年齢層の社員が活躍しており、若手も経験豊富な先輩社員による指導のもと、 情報収集、分析といった基礎から運用経験を積んでいくことができます。 また、個人の知識やスキル向上をサポートする社内外の研修・トレーニー制度も 充実しており、自ら学ぶ意欲が高い方が成長できる環境が整っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PRポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ワークライフバランスを重要視した働き方】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■服装は基本的に自由で、リラックスして業務に取り組めます。 ■テレワーク（在宅勤務）の推進、シェアオフィス利用、ＤＸ推進、早帰りデーの設定など、 働く制度や環境が整っています。 また計画年休制度（5営業日連続休暇）など有給休暇取得の促進にも力を入れています。 ■育児サポートも充実しているなど、仕事と家庭の両立支援を推進しています。
求める能力・経験
応募条件 【必須要件】 ▼運用フロント業務に関心・興味があり、下記のいずれかに該当する方 ・金融機関での業務経験をお持ちの方 ・財務部等で資産運用に関する知識をお持ちの方 ・証券アナリスト資格取得に取り組んでいる方 【歓迎要件】 ・資産運用に係る業務経験（債券、株式、企業融資、オルタナティブ、ＰＥ等 どのような経験でも可）をお持ちの方 ・証券アナリスト資格をお持ちの方 ・TOEIC680点以上
事業内容
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エージェント求人 【松山市×資産運用アドバイザー】土日祝休み/未経験者OK/無期雇用への転換有04271737
298~395万
- 営業活動
- 保険
- 投資信託
三井住友信託銀行株式会社愛媛県松山市もっと見る
仕事内容
【資産運用アドバイザー】 エリア内のお客様を訪問していただき、多様な資産運用・資産管理ニーズに対しライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行なって頂きます！ １．資産運用業務 定期預金の満期資金のご継続手続き、ご増額手続き、各種キャンペーンのご案内、ご契約手続き等 投資信託・保険商品・各種預金等の販売 ２．資産管理業務 相続関連のサポート 等 ＊担当するお客様は60～80代のお客様が中心です ＊担当件数：概ね400～800世帯ですが、担当地区を振り分けるので担当のエリアのお客様への 営業活動をお願いします ＊新規開拓なし。基本アポ取りをして訪問（1日あたり3～10件）頂きます。 ＊移動手段：社有社(小型車・軽自動車)
求める能力・経験
未経験OK！
事業内容
事業内容：銀行事業と信託・財産管理事業を一体として展開する国内唯一の専業信託銀行 設立：1925（大正14）年7月28日（2012（平成24）年4月1日商号変更） 資本金：3,420億円 拠点：国内/147カ所（支店133、コンサルプラザ他14）海外/支店5、駐在員事務所5 従業員数：13,848人
エージェント求人 ファイナンス職 00209902-ca620
597~721万
- ローン/融資
- 戦略提案
- 融資
- 資金調達
- ファイナンス
- 金融商品アドバイス
- 金融仲介取引
大和財託株式会社大阪府大阪市, 東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
仕事内容 【業務内容】 ファイナンス部門にて資金調達業務や経営にかかわる業務まで幅広くお任せいたします。 ▼具体的には… ・不動産の仕入れ資金、運転資金などの資金調達 ・金融機関との折衝、関係強化、新規金融機関開拓 ・資金管理 ・新規事業プロジェクトの提案及び実行 ・M&Aに関する調査及び資金調達 【部門構成】 所属部署：経営戦略部 ファイナンスグループ マネージャー：1名 総合職 ：1名 コーポレートスタッフ(営業事務)職：1名 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 設立10年目のベンチャー企業で成長真っ只中。 ご自身の頑張りが企業の成長に寄与することが出来ます。 仕事は型にはまったものをただこなすではなく、自分で作り上げていき周りを巻き込んで進めていくことが出来ます。 積極的に意見を言うことを評価する風土です。チーム内、部門間、全社的にどんどん発信してください。 『2031年に売上1,000億円超、経常利益100億円超を達成する』という長期ビジョン実現に向けてファイナンス担当者を増員募集します！ まだまだ可能性が大きい金融機関・取引先の開拓や、関係構築、既存の取引先との関係強化、新規企画の提案、実行など多くのことを大きな裁量と共にお任せします。 あなたの力で同社の成長を更に加速させてください！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ PRポイント 【会社の特徴】 同社は、他にない戦略で急成長を続けている1棟収益不動産を軸に資産価値共創を生業とする会社です。 創業以来増収増益、わずか9年で売上100億円、10年で売上155億円を突破、2031年には1,000億円超を目指しています。 自分たちだけが良ければいいというビジネスは一切行ってきていません。 また、これからも行うつもりはありません。 お客様の人生を潤し、ともに働く取引先を潤しながら、自社と社員を潤していく。それが大和財託の「潤環シナジー戦略」。 業界内にはびこる、ありとあらゆる不透明さを払拭し常識を変え、社会を変え、未来を変えてゆく。 大和財託の原点であり、とても大切な戦略です。 もしもあなたが不動産業界にマイナスイメージを持っているなら私たちはその正反対にいます。 だからこそどんなライバルも真似のできない成長を、続けることができています。 圧倒的成長を実現し日本を代表する企業になってみせます。 同社の想いに共感をしてくださる方、興味をお持ちくださる方からのご応募お待ちしております。 【基本スタンス】 お客様と同社は「対等なビジネスパートナー」だと考えています。 顧客満足、顧客利益の追求を全社挙げて行いますが、その為に「言わないといけないことは言 う」「受けられないことは受けない」「当たり前のことをレベルを上げて徹底して実施する」という姿勢で向き合います。 時にお客様から厳しいご指摘や改善提案、感謝のお言葉を頂く場合もあります。 お互いの本音でのコミュニケーションを積み重ねる結果、「任せて安心」という信用を得ることが出来ています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ●社員の声 ・社員A：（入社2年目：総合職） 第一地銀出身です。 顧客本位を徹底したいと思い転職活動をして同社に出会いました。 銀行員時代（渉外担当）は自身の担当する数多くの会社に融資をするのが仕事でしたが、今の仕事は自社のことについて徹底的に考え、行動するものです。 仕事はチャレンジングで楽しく、圧倒的な成長の核となっていることを実感でき、毎日が充実しています。 給与も1.5倍になりました。 物心両面での幸せを得ています！ ▼求人票以外にも多くの会社情報を発信しています！是非ご覧ください。 ・社員インタビュー https://yamatozaitaku.com/recruit/interview/ ・「社員→社長」の本音インタビュー https://yamatozaitaku.com/recruit/special_1/ ・YouTube https://www.youtube.com/c/toushikin ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
求める能力・経験
応募条件 【必須要件】 ・顧客均衡経験（年数問わず） 歓迎条件 【歓迎要件】 ・金融業界での営業経験
事業内容
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エージェント求人 経営企画/経営管理部 00208102-dfc5f
456~576万
- M&A対応
- デューデリジェンス
- ソーシング
- 金融商材
- 金融仲介取引
- 法人営業
- 営業
- 金融商材営業
オープングループ株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
仕事内容 2018年の上場から事業規模の拡大を続ける当社グループの次の未来を共創するパートナーをM&A、資本業務提携で拡大するべく、買収案件のソーシングや個別案件の検討を積極展開しています。 今回、さらなるグループ拡大のため、経営企画部業務に一貫して携わっていただける方を募集します。 ・経営企画部長のサポート（部長と伴走しながら業務を習得していただく） ・取締役会他社内会議体への説明やフォロー（資料作成等） ・各種数値分析、マーケット調査 他、今後は下記の業務へもチャレンジいただけます。 ・案件ソーシング（仲介会社とのコミュニケーション） ・案件の法的スキーム検討、バリュエーション、デューデリジェンス、クロージングまで一連の業務 ・案件のPMI（事業部との協働） ■ポジションの魅力 ・上場企業における経営企画全般業務を少人数で責任を持って実行できるため、比較的短期間で経験やスキルの積み上げが可能 ・事業部メンバーとの協働を通じて業務効率化、マーケティング等幅広い領域での視野、経験、知識を広げる機会の創出 ・当社製品をはじめとしたITツールの活用によりDX化を積極的に推進しており、従来のやり方にとらわれることなくより効果的・効率的な業務プロセスの推進に取り組む意欲のある方には魅力的 オープングループは、社会の公器として世の中に開かれた存在として、社会や時代の変化に対応しながら顧客と共にチャレンジし、社会課題を解決します。「ヒトの進化を共創する」というミッションを掲げ、人口減少や地域格差など、様々な社会課題や制約によって閉ざされてしまっているヒトの可能性を解放し、楽しむ力で進化を共創することで、個性が思う存分活かされ、楽しむ人たちが躍動する未来の実現に向かっていきます。
求める能力・経験
応募条件 ・2年以上の法人営業経験者もしくは金融関連経験者 ・PL,BS,予算周りなどの基本的なキャッシュフローを理解している方 歓迎条件 ・金融関連での業務経験者 ・ビジネスにおける経営企画、M&A経験者 ・オーナーシップを持って前向きに業務に取り組める方 ・経営陣・各事業責任者を巻き込めるコミュニケーションスキルをお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 福岡or東京/ストラクチャードファイナンス業務 (40216)
600~1000万
- エクイティファイナンス
- ストラクチャードファイナンス
- 不動産鑑定
- プロジェクト
- プロジェクトファイナンス
株式会社福岡銀行福岡県福岡市, 東京都中央区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務 多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般をご担当いただきます。 【主な業務領域】 ・不動産ファイナンス ・再生可能エネルギーファイナンス ・船舶、航空機ファイナンス ・LBO等エクイティファイナンス ・海外アセット、GX推進に資するアセット等の新分野開拓 【配属部署】 ソリューション事業本部 ストラクチャードファイナンス部 【当社・ポジションの特徴】 ◎20年を超えるストラクチャードファイナンス分野の実績 地場九州のみならず、九州域外でもメガバンクや地方銀行との関係を構築し、全国で様々な案件のリードアレンジャーの受託など多くの実績あり ◎意思決定の構造がシンプルで担当者の裁量権が広く、案件組成から実行まで一気通貫でスピード感を持って行うことが可能 ◎転職者や外部出向経験者（メガバンク・事業会社等）が多く、多様な経験、スキルを尊重する企業文化 【募集背景】 九州の発展に資するストラクチャードファイナンスの取り組みにおいて、東京や海外で得たノウハウやネットワークを活用し、不動産NRLや再エネ、船舶・航空機等の既存アセットのオリジネーション力強化、また海外アセット、GX推進等の新分野の開拓と、ディストリビューション・エージェント機能の強化に向け、人財を募集しています。 多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 ＜ふくおかフィナンシャルグループの魅力＞ ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は九州を地盤とする地方銀行ですが、地場九州のみならず、九州域外での再生可能エネルギー案件のリードアレンジャーの受託など日本全国で多くの実績を上げています。 また他大手金融機関と比べて意思決定の構造がシンプルで、担当者の裁量権が広く、案件組成から実行まで一気通貫でスピード感を持って行うことができます。 ◎従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める範囲
求める能力・経験
≪必須≫ ・ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス業務の実務経験を有する方 （実際に案件を主体的に取り組んだ経験を有すること） ≪歓迎≫ ・不動産証券化マスター資格、宅地建物取引士資格、不動産鑑定士、 ・ビジネスレベルの英語力 ≪求める人物像≫ ・複雑な情報を整理し、客観的なデータに基づいて判断する分析力、論理的思考力 ・業界やアセットに対する探究心がある方 ・トラブルに対し粘り強く対応できる胆力がある方 ・多方面で良好な関係を築き円滑に交渉を進める、交渉力、人間関係構築力がある方
事業内容
・銀行業務（預金、融資、決済、預かり資産） ・総合的な金融サービスを用いたソリューションの提供 ふくおかフィナンシャルグループは地方銀行の中ではトップクラスの銀行グループで、地方の金融機関でありながらスケール感の大きな仕事が可能な環境です。
エージェント求人 82457：事業承継・資産承継に関するコンサルタント：プライベートバンキング部
500~930万
- コンサルティング業務
- プライベートバンキング
- 資産承継
- 顧客対応
- 事業承継
- コンサルタント
- 会計
- M&A対応
- M&Aコンサルティング
- 営業
株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市もっと見る
仕事内容
【職務内容】 プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。 １．事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ２．個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 〈業務内容〉 ・本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。 ・当社は埼玉県内で最大シェアを有する地域金融機関であり多くのお客さまに恵まれています。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。 【募集背景】 ・組織強化のため：超高齢社会へと進む中、資産家や企業オーナーの「相続・事業承継」に関するニーズは益々高まっています。当社は2020年3月に信託兼営認可を取得し同年4月より「信託銀行」として業務を開始しました。遺言信託を中心とした承継機能を有する商品を直接提供できる環境が整っており、コンサルタントの役割は益々増加しています。このためこの分野での一層の強化を図るべく経験をお持ちの人材を求めています。 【就業時間】 ・残業時間：20-30h/月程度 ・19時退社を目途に活動 【配属部署】 ・プライベートバンキング部所属の社員として、通常は支店に駐在し顧客対応を行います。 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く
求める能力・経験
【必須】 ＜下記いずれか必須＞ ・金融業界における営業経験3年以上（法人・個人） ・FP1級保有者 【歓迎】 ・銀行・証券等の金融機関にて事業承継の業務経験をお持ちの方 ・会計事務所などでのコンサルティング実務経験をお持ちの方 ・証券外務員1種・宅地建物取引士などの資格保有者 ・組織再編やＭ＆Ａ等事業の承継に関する知識の保有、相続、遺言など資産の承継に関する知識の保有
事業内容
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エージェント求人 82466：事業承継・資産承継に関するコンサルタント（未経験者歓迎）：プライベートバンキング部
500~930万
- コンサルティング業務
- プライベートバンキング
- 資産承継
- 顧客対応
- 事業承継
- コンサルタント
- 会計
- 営業
株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市もっと見る
仕事内容
【職務内容】 プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。 １．事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ２．個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 〈業務内容と魅力〉 ・本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。 ・当社は埼玉県内で最大シェアを有する地域金融機関であり多くのお客さまに恵まれています。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。 【募集背景】 ・組織強化のため：超高齢社会へと進む中、資産家や企業オーナーの「相続・事業承継」に関するニーズは益々高まっています。当社は2020年3月に信託兼営認可を取得し同年4月より「信託銀行」として業務を開始しました。遺言信託を中心とした承継機能を有する商品を直接提供できる環境が整っており、コンサルタントの役割は益々増加しています。このためこの分野での一層の強化を図るべく経験をお持ちの人材を求めています。 【就業時間】 ・残業時間：20-30h/月程度 ・19時退社を目途に活動 【配属部署】 ・プライベートバンキング部所属の社員として、通常は支店に駐在し顧客対応を行います。 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く
求める能力・経験
【必須】 いずれか必須 ・金融業界における個人営業経験（銀行・信託・証券など） ・FP2級をお持ちの方 ※入社後FP1級取得に前向きな方は歓迎します 【歓迎】 ・FP1級をお持ちの方 ・銀行・信託・証券・会計事務所・コンサルティング会社出身者 ・事業承継・資産承継に関する知見やコンサルティング実務経験 ・証券外務員1種・宅地建物取引士などの資格保有者
事業内容
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エージェント求人 82456：信託商品に関する推進企画及び業務管理：プライベートバンキング部
470~930万
- バリューアップ/モニタリング
- リーダー
- 商品企画
- プライベートバンキング
- 企画立案
- モニタリング
- 資産承継
- 保険
株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市もっと見る
仕事内容
【職務内容】 遺言信託・遺産整理業務、遺言代用信託など承継機能をもつ商品の企画、または業務管理に従事いただきます。りそなグループ及び関係各所と連携しながら企画立案・推進を行います。 ＜具体内容＞ ・当社取扱信託の商品企画 ・当社取扱の信託商品をお客さまに広く周知するプロモーション企画（終活セミナー開催等） ・遺言信託受託先のモニタリング、システム化、業務フロー改革など業務管理 【募集背景】 組織強化のため。 当社は2020年3月に信託兼営認可を取得し同4月より「信託銀行」として業務を開始しました。遺言信託に代表される取扱い商品の契約数が順調に増加しており、推進・管理体制の一層の強化のためにこの分野で経験をお持ちの人財を求めています。 【就業時間】 ・残業時間：20～30時間h／月程度 【配属部署】 ・プライベートバンキング部 信託企画G（グループリーダー以下3名） 【魅力】 ・当社は埼玉県内最大のシェアを有する地域金融機関であり信託機能を有する銀行です。安定したリテール顧客基盤を活かして幅広いお客さまに信託機能を提供することができます。 ・少子高齢化が進展する中で次世代への承継機能を有する信託商品のニーズは更に高まっており、持続可能な社会を実現していくため当社に求められている使命もますます高まるものと考えます。 ・信託商品を通じて幅広いお客さまに安心を提供できる仕事です。この分野の経験者の方であればご経験を活かすことが可能です。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関における商品企画・プロモーション経験のある方（銀行・信託・保険・証券） 【歓迎】 ・相続、遺言、資産承継に関して知見がある方
事業内容
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エージェント求人 82458：相続コンサルタント（遺言執行・遺産整理業務）：プライベートバンキング部
540~880万
- コンサルティング業務
- 遺言/相続手続
- プライベートバンキング
- 資産承継
- アドバイザリー
- 営業
- コンサルタント
- コンプライアンス
- 相続アドバイス
株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・ご入社後、遺言執行グループにて指導員のもと、マンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。 ・その後、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行っていただきます。 ・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。 【募集背景】 ・遺言信託や遺産整理業務といった商品・業務は、お客さまの大切な資産を守りながら次世代に引き継いでいく役割を持っています。遺言や遺産整理の知名度向上に伴い、ニーズは高まりつつあり、社会的な重要性も増しています。 ・高齢化の進展もあり、埼玉県内でも相続実務へのニーズが増加しています。埼玉りそな銀行プライベートバンキング部においても遺言信託契約をしたお客さまの遺言執行、お取引先の相続手続を代行する遺産整理業務が急増しています。 ・「地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す当社にとって、お客さまの相続に係るニーズに対し、スピーディ且つきめ細やかに対応していくことは、非常に重要なことだと考えております。今回ご入社いただく方には、これまでのご経験を活かしつつ、お客さまのニーズに寄り添った相続のご支援をしていただきます。 【組織構成】 ・配属部署：プライベートバンキング部 （勤務場所は東京都江東区木場になります） （りそな銀行承継ソリューション営業部 資産承継アドバイザリー室兼務） ・グループ：遺言執行グループ ・人数：10名 【配属グループで働く魅力】 ・次世代への資産承継はお客さまにとって悩みのタネであると同時に、当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。特に相続手続においては、ご相続人の様々な思いが交錯することも多く、その中で遺言執行者として遺言者の思いを実現したり、相続人の思いを踏まえてお客さまにとって最適なご相続を実現していくことは、お客様の大きなこまりごとの解決につながることになります。 ・決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店と連携してご相続財産についてご相続人にクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。 ・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。 【働き方】 ・残業：1～2h/日（殆どの社員は午後7時までに退社しています） ・月に数回は埼玉県内の支店に訪問して遺言開示等を行います。 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く
求める能力・経験
【必須】 金融機関（信託銀行・銀行）もしくは司法書士事務所における就業経験があり、下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・遺言信託や遺産整理業務について実務経験をお持ちの方 ・相続に関する法務知識及び法的手続き（分割協議書等）のご経験をお持ちの方 【歓迎】 ・コンプライアンス意識をもち、主体的に業務に取り組める方 ・FP2級を保有している方
事業内容
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エージェント求人 【水戸_コンサルティング営業】◇エリア総合職◇転勤無し◇完全週休2日制_04246547
432~1008万
株式会社FPG茨城県水戸市もっと見る
仕事内容
◇コンサルティング営業 金融サービスを提供するコンサルティング営業 【具体的には】 - 日本型オペレーティングリース商品の販売 - 不動産小口化商品、海外不動産投資商品の販売 - 会計事務所や地銀等の金融機関との連携による対顧客営業 - 会計事務所新規開拓 - 条件交渉（対投資家） - 既存案件の管理 ■高収益の中小企業や個人富裕層向け、オリジナル金融商品の提案 ■お客様の安定的な事業運営・資産運用をサポート ■7,500以上の会計事務所、160以上の金融機関と提携 ◇必要なご経験等 ★営業経験（法人・個人不問） ・普通自動車運転免許（AT限定可） 【尚可】 宅地建物取引士保有者 金融・保険・不動産業界での営業経験 金融経験 ◇勤務地について ★転勤無し ★新規開設予定のため詳細未定ですが、水戸駅から徒歩圏内を想定
求める能力・経験
営業経験をお持ちの方（法人・個人不問）
事業内容
設立：2001年11月 売上高：591億9,300万円 資本金：30億9,500万円 従業員数：337名 ≪事業内容≫ リースファンド事業、国内不動産ファンド事業 海外不動産ファンド事業、保険事業 M&A事業、信託事業および証券事業
エージェント求人 福岡市/九州を代表する地域金融機関での有価証券管理業務 (39645)
400~900万
- 有価証券管理
- 政治/政策
- 事務
- 株式
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
- 資料作成
- 財務
- 税務
- 決算処理
株式会社西日本シティ銀行福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 有価証券における管理業務がメインになります。 ※金融関連の知識等については入社後にキャッチアップすることも可能です。 【具体的には】 ・資金繰りに関する業務 ・日本銀行との資金取引に関する業務（当座預金残高管理、日銀オペ等） ・自由金利商品の金利に関する業務 ・国内有価証券、外国有価証券、デリバティブ商品等の事務や管理業務 ・時価算定業務 ・海外コルレス業務の事務全般 ・市場関連業務の企画（証券等の取引、政策投資に係る基本方針、株式その他の出資や譲渡等） ・所管業務のリスク管理 【配属部署】 資金証券部 ◎従事すべき業務の変更の範囲：当行業務全般
求める能力・経験
≪必須≫ 下記いずれかの経験・知識 ・有価証券に関する知識 ・決算処理などの実務経験 ≪歓迎≫ ・銀行や証券会社での有価証券や資金証券に関するバック業務経験 ・経営層や官公庁に向けたレポート資料作成経験 ・市場関連業務、証券アナリスト等 ・VBA、RPA、Excel等のPCスキル ・税務、財務、英会話
事業内容
■お客さまとともに成長する総合力 No.1 の地域金融グループを目指しています ■地元九州から国内トップレベルのサービスを提供。地銀トップレベルの営業基盤を有しています ■先進技術を活用したフィンテックに取組んでいます ■ESG/SDGsへ積極的に取組んでいます