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インベストバンキングの求人一覧
全2,584件
エージェント求人 プロジェクトファイナンス／フロント業務担当 (メガバンク投資銀行部門)
600~1100万
- プロジェクトファイナンス
- コンサルタント
- ドキュメンテーション
- 与信判断
- 分析
- 契約交渉
- 契約締結
- デューデリジェンス
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仕事内容
・国内外のインフラ、資源、再エネをはじめとするESG・SDGs関連セクターの ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）の案件獲得、融資実行 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。
求める能力・経験
■必須要件 下記のいずれかの関連業務経験（3年以上、国内外問わず）を有し、各種DD、 財務分析、契約締結等を推進してきた経験をお持ちの方 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・再エネ・その他電力・資源・エネルギー開発関連業務（含む出資・オフテイク等） ・Ｍ＆Ａ関連業務 ※ファイナンス経験は不問 ■歓迎する経験・スキル ・財務分析/コーポレート宛与信判断 ・Excel（含むマクロ）でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・英語関連資格（TOEIC850点以上が目安） ・証券アナリスト ・弁護士 ・会計士・税理士
事業内容
-
エージェント求人 ファンド投資・運用商品関連企画 (メガバンク投資銀行部門)
600~1200万
- SPC
- ファンド設立
- ファンド組成
- 新規事業
- ドキュメンテーション
- アセットマネジメント
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仕事内容
ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、投資の ストラクチャリングや、当行が投資するファンドポートフォリオを活用した 投資家向運用商品や新規ビジネスの開発等を担当 ※SPCやファンド、ユニットトラスト、投資法人といったビークルの立ち上げに際する、 法務・規制回りの業務が中心。
求める能力・経験
【必須要件】 〇財務分析スキル、法務スキル、運用商品開発のスキル 〇以下項目について2つ以上の経験を有すること ・銀行、証券会社、保険会社、運用会社において新規事業企画の経験 ※SPC含めたビークル立ち上げに際するドキュメンテーション経験がある方は歓迎 ・アセマネ会社等における運用商品の開発や販売の経験 ・プライベートエクイティへの投資経験 【歓迎要件】 日常的な英語での業務経験、もしくはTOEIC800点以上の英語力が望ましい
事業内容
-
エージェント求人 プロジェクトファイナンス（再生エネルギー）／フロント業務担当 (メガバンク投資銀行部門)
700~1100万
- マーケティング
- プロジェクトファイナンス
- リース/レンタル
- 融資
- 資金調達
- 契約交渉
- ドキュメンテーション
- プロジェクト企画提案
- プロジェクトリーダー
- プロジェクトマネージャー
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仕事内容
・再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向け ストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で 会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動
求める能力・経験
■必須要件 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・電力分野の関連企業・ファンド（又は関係官公庁）で5年以上の経験があり、 プロジェクト開発の実務経験やベンダー企業との人的ネットワークがある方 ・金融業界（銀行、証券、リース等）で電力セクター宛の融資、エクイティ投資等で 5年以上の経験 ※英語の読み書き・メールでのやり取りが可能な方 ■歓迎する経験・スキル ・新規開発プロジェクトにおける事業開発、又は財務部門での資金調達の経験 ・Excel（含むマクロ）でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
-
エージェント求人 Ｍ＆Ａアドバイザリー（フィナンシャル・アドバイザー）・・メガバンク企業情報部門
600~1100万
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- 国内M&A対応
- グローバルM&A
- 海外M&A
- M&A関連業務
- M&A対応
- M&A案件担当
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仕事内容
事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。 （1）相手方の紹介 （2）企業価値評価 （3）売却、買収方法のアドバイス （4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援 （5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援 （6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援 （7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援 ・売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザーとして就任します
求める能力・経験
■必要な経験・スキル・能力 ・社会人経験3年以上 ■歓迎する経験・スキル・能力 ・現時点での保有資格は不問。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり
事業内容
-
エージェント求人 プロジェクトファイナンス（デジタルインフラ）／フロント業務担当 (メガバンク)
700~1100万
- プロジェクトファイナンス
- ドキュメンテーション
- 契約交渉
- 経理
- 財務
- プロジェクトマネジメント
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仕事内容
・デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の 新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向け ストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成 ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で 会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。
求める能力・経験
■必要な経験・スキル・能力 ・データセンター等デジタルインフラ分野の関連企業（又は関係する官公庁）において 5年程度の実務経験を有し、プロジェクト開発の実務経験やベンダー企業との 人的ネットワークを有すること ■歓迎する経験・スキル・能力 ・新規開発プロジェクトにおける資金調達、又は財務経理部門での経験があるとより望ましい ・マイクロソフトオフィス（PowerPoint、Word、Excel） ・Excel（含むマクロ）でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・ビジネス英語／TOEIC850点以上相当
事業内容
-
エージェント求人 【福岡支社】「M&A」 ×「Tech」で最も成長率の高いM＆A企業
400~5000万
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A対応
- M&Aコンサルティング
- M&Aアドバイザリー
- M&A関連業務
- 国内M&A対応
- 海外M&A
- 営業先 社長
- 営業
- 法人営業
- コンサルタント
株式会社M&A総合研究所福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
M&Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓・提案、企業評価・資料の作成 ・打診先選定 ・アドバイザリー契約の締結 ・デューデリジェンス ・最終局面の条件調整 仕事の流れやノウハウ、QAリストは全て社内ツールに蓄積されている。社内用youtubeにテレアポの仕方など、営業ノウハウが全てまとめられている。これらにより未経験者がすぐにキャッチアップできる環境である。入社1年半で2件成約していないコンサルタントは0人。
求める能力・経験
営業経験 ◇歓迎 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験 ◆採用ペルソナ ・バイタリティがあり、インセンティブで稼ぐマインドのある方 ・地頭が良い方（論理的思考力がある/端的に物事を伝えられる/頭の回転が早い） ・人柄が良く相手を気遣ったコミュニケーションが取れる方 ・淀みなく会話ができ、また会話を膨らませる力がある方 ・中小企業オーナーと親密な関係を構築できる方
事業内容
「企業の後継者不在による廃業」という社会問題を【M&Aによる事業承継】により解決することと、M&Aにテクノロジーを取り入れ、非効率・不透明なM&A業界を革新するために創業。
エージェント求人 M&Aアドバイザリー（M&A戦略／ビジネスDD／バリュエーション／事業計画策定）
800~2000万
- コンサルティング業務
- 戦略立案
- 経営/戦略コンサルティング
- 事業計画
- デューデリジェンス
- ビジネスデューデリジェンス
- 新規事業
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 組織統合
- アドバイザリー
- 会計
- 監査
- 会計デューデリジェンス
- 投資先バリューアップ
- バリューアップ/モニタリング
- 生産企画
- SCM/生産管理/購買/物流
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
企業やその業界の成長戦略として新規事業領域の検討を、ビジネス面から進めていきます。 最終的には「Finance（=数字）」に落とし込まれて買収価格に帰着しますが、その過程が非常に長く複雑で、ビジネスやオペレーション面についてのプランニングをしっかりとしたうえで、かつ、リスクも見極めていく、ということを国内外のマーケットを相手に検討推進していくような業務になりますので、非常に成長できる環境になります。
求める能力・経験
・コンサルティングファームでのプロジェクト経験を持つ方（コンサルティング領域は不問） ・金融機関（投資銀行／証券会社／にてM&A案件に関わった経験を持つ方 ・監査法人でのご経験がある方でM&Aアドバイザリーへの興味をお持ちの方 ・事業会社で自社のM&A案件の推進に関わった経験を持つ方 ・事業会社で経営企画／事業企画部門にて自社の成長戦略や中期経営計画の策定に関わった経験をお持ちの方 ・事業会社で生産管理／SCMの企画や再編に関わった経験をお持ちの方（M&Aでも経験を活かせます） ・M&Aは未経験ではあるものの会計の知見（簿記2級、USCPAなど）をお持ちでM&Aに興味を持っておられる方
事業内容
-
エージェント求人 国内・海外出資・提携実務担当者(メガバンク・事業開発部門)
700~1200万
- 分析
- ソーシング
- クロージング
- ドキュメンテーション
- スクリーニング
- デューデリジェンス
- 企画立案
- 条件交渉
- M&A関連業務
- M&A対応
- 国内M&A対応
- 海外M&A
- グローバルM&A
- M&A案件担当
- アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- M&Aコンサルティング
メガバンクの一角を占める大手邦銀東京都千代田区もっと見る
仕事内容
資本活用を通じた成長戦略の実現に向け、国内・海外における出資、買収、提携等を 立案・遂行（グループ全体戦略とインオーガニック戦略との整合性を担保しつつ、 強化領域の検討、個別案件のソーシングからPMIまでシームレスにカバー） (業務内容) 国内・海外企業のM&A（出資・買収・提携）に関する企画立案及び案件執行 【企画立案】 ・銀行グループの成長に資する新たな出資先・提携先の検討 ・出資買収案件のソーシング、初期的分析及びスクリーニング、買収スキームの検討 【案件執行】 ・外部専門家と協力し、案件のデューデリジェンス、バリュエーション、条件交渉、 ドキュメンテーション、クロージングの実行
求める能力・経験
＜経験＞ 【いずれか必須】 ●証券会社等でのM＆Aアドバイザリー業務の経験者※ ●会計監査法人等での財務デューデリジェンス、企業価値評価の経験者※ ●金融機関や事業会社でＭ＆Ａや出資買収の実務経験者※ ※デューデリジェンス、バリュエーション、ドキュメンテーションのいずれかに強みがある方 ＜スキル・資格＞ 【必須】 ●英語スキル（ビジネスレベル） 【歓迎】 ●海外駐在・海外留学経験者
事業内容
-
エージェント求人 株式会社レコフ/M&Aコンサルタント
700~1250万
- 分析
- ドキュメンテーション
- 担当者
- アドバイザリー
- エグゼキューション
- 営業
- 法人営業
株式会社レコフ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案、具体的なM&A案件の立案、M&Aスキームの策定、企業価値評価、法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成、資金調達アドバイス、その他付随コンサルティング ・カバレッジ： 業界別の専任担当者としてクライアントの経営戦略・課題を理解した上で、相手企業のリストアップ、ご紹介、M&Aスキームの構築、各種ネゴシエーションを行う。 ・アドバイザリー： 企業価値評価、DDの専門家として高度なエグゼキューション業務に従事頂く。
求める能力・経験
・金融業界での営業経験、あるいはその他の業界で法人営業経験を有する方 ・クロスボーダーM&A案件ご経験者 【採用要件/尚可】 ・M&A実務経験者 ・コンサルティングファーム出身者 ・事業会社の経営企画業務経験者 ・ビジネス英会話力を有する方 ※M&A実務未経験の方も可
事業内容
M&A戦略立案、案件創出・実行からポストマージャー支援まで、M&A実現をサポートするトータルサービスで顧客企業の経営戦略を実現します。
エージェント求人 株式会社M&Aベストパートナーズ/M＆Aコンサルタント
400~1000万
- 提案
- クロージング
- 分析
- 営業
株式会社M&Aベストパートナーズ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・譲渡企業への提案（M＆A等の資本戦略を含む、経営戦略全般） ・株式価値評価（バリュエーション業務） ・M＆Aシナジーの検討（譲渡希望企業のSWOT分析等を踏まえた） ・買手企業への提案（M＆Aを含む、経営戦略全般） ・条件調整（LOI・DD・SPA） ・クロージング
求める能力・経験
〈必須（MUST）〉 ・弊社ミッション「日本の経営に、世紀の躍進を」への共感 ・営業職で圧倒的に上位の実績をあげた方（上位5％以上） 〈求める人物像〉 ・当社のミッションに共感いただける方 ・将来、会社を経営したいと考えている方 ・成長意欲が強く、優秀なメンバーと切磋琢磨しながら成長したい方 ・大手企業の年功序列に不満を持っている方 ・セルフスターターで様々な産業・事業課題に積極的に挑戦できる方
事業内容
-
エージェント求人 Turnaround and Restructuring：事業再生アドバイザリー
800~2000万
- バリューアップ/モニタリング
- 財務
- 民事
- 事業計画
- 事業計画策定
- 審査/回収
- 事業戦略立案
- アドバイザリー
- ネットワーク
- 会計
- 監査
- 戦略立案
株式会社KPMG FAS東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【サービス内容】 事業継続・売却・清算等戦略オプションの検討・実行支援 私的整理（事業再生ADR・任意整理など）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援 資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 再生・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援 地域金融機関取引先の地域内外・資本提携並びに次世代経営承継支援 【コアスキル】 再生・再編・M&Aにおける財務・事業DD 再生戦略並びに経営改善施策の策定・実行 財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画策定 再生型M&AにおけるFA
求める能力・経験
以下のいずれか 1. 金融機関（法人業務）または事業会社で原則3年以上の実務経験：20代後半まで 2. 公認会計士または外国会計士で、Big4監査法人で3年以上の実務経験：年齢は20代後半まで 3. コンサル業界での事業戦略立案・トップライン・コスト最適化経験：年齢は40歳前後まで 4. 金融機関の本部・アドバイザリーファーム等における事業再生アドバイザリー業務の実務経験者 金融機関の方は、本部審査関連機能における経験・広い行内外ネットワーク：年齢は40歳前後まで 5. セルサイドM&AのFAプロマネ経験 再生型M&Aの経験者や銀行のM&A担当部署経験者は特に歓迎：年齢は40歳前後まで
事業内容
-
エージェント求人 投資情報部【IPO銘柄調査】
400~1000万
- IPO
- 市場調査
- データ分析
- 調査レポート作成
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
①日本株IPO銘柄の調査 ②上場後の売買をサポートする資料をリテール顧客向けに作成する
求める能力・経験
CMA資格保有、かつ、3年以上のリテール投資家向け情報発信業務の経験を有する方
事業内容
-
エージェント求人 Strategy & Integration： Strategy 業務
800~2000万
- 新規事業
- 製品
- 事業計画
- 企業再生
- 分析
- 経営/戦略コンサルティング
- アドバイザリー
- 戦略立案
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仕事内容
KPMGの世界各国の拠点と連携し、事業戦略・ビジネスDD・企業再生など以下のプロジェクトを支援致します。 ① 経営・事業戦略の立案・実行 ② 事業ポートフォリオの再構築企画・実行 ③ 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行 ④ 成長戦略の立案・実行 ⑤ Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定） ⑥ In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成） ⑦ Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行） ⑧ 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援
求める能力・経験
1. 以下の職務において2年程度以上の実務経験 ‐コンサルティング会社における事業戦略、M&A戦略立案および実行支援業務 （戦略コンサルティングファーム経験者は尚可） ‐アドバイザリー会社でのトランザクションアドバイス、企業再生、PMI（事業統合）などの業務 ‐事業会社及び官公庁での企画業務（特に経営企画）、新規事業の企画・推進などの業務 2. 四年制大学卒（MBA尚可） 3. TOEIC 800点以上（海外留学経験、海外就業経験尚可） 4. MS Office（特にPowerPoint、Excel）スキル 5. 論理的思考能力、コミュニケーション能力、チームワーク能力に長けた方
事業内容
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エージェント求人 関電工社：新規事業（発電所・不動産・その他）に関する企画職[東京]
500~800万
- 新規事業
- プロジェクトファイナンス
- 事業計画
- ファイナンス
- 発電所
- 事業計画策定
- ストラクチャードファイナンス
- SPC
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仕事内容
新規事業（発電所・不動産・その他）に関する業務 企画職として、事業や企業の買収、会社設立などの新規事業計画の立案、および運営のサポートをお願いします。 2～3名のプロジェクトメンバーとして参画いただきます。 未経験者の場合は、まず簡易な資料の作成から入り、経験に応じて下記業務を段階的にお任せいたします。 ・当社グループ風力発電所のリプレースにかかる事業計画策定 ・新規事業の各種検討 ・事業収支計画の作成・管理 （プロジェクトファイナンス、コーポレートファイナンス等） ・事業成立に関する諸条件の対応（銀行、会計事務所、弁護士等とのやりとり） ・資産の売買契約に関する手続き等
求める能力・経験
いずれかの経験がある方 ・金融業界（銀行・信託銀行などで不動産部署や事業用ファイナンス部署）経験者 ・不動産流動化の業界に対してのノンリコースローンやプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス（仕組み金融）の経験者 ・再生エネルギー発電所（太陽光発電・風力発電等）の事業用アセットの買収の経験者 ・SPCや事業プロジェクトの組成を経験された方
事業内容
-
エージェント求人 シンジケートローン業務担当 (全国展開する大手銀行)
700~1100万
- ローン/融資
- 契約締結
- 契約書作成
- シンジケートローン
- 融資
- 不動産担保融資審査/回収
- 与信判断
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仕事内容
以下のシンジケートローンの組成業務およびそれに関連する行内事務を担当。 ・シンジケートローンの提案、スキーム検討、契約書作成 ・期中管理体制の策定 ・参加金融機関の招聘活動、契約締結、担保設定、債権譲渡等の業務。
求める能力・経験
【必須となる経験・スキル・資格】 ・融資営業として、複数の業種の法人向け融資の格付・稟議申請書の作成経験 ・ワード、エクセル、パワーポイントの使用に問題の無い方 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・不動産担保の実務経験、アレンジャー業務経験、契約書の作成経験 ・コーポレートファイナンス、MAファイナンス等法人向け融資全般に興味がある方 ・コミュニケーション能力のある方 ・根気よく業務を続けることができる方
事業内容
-
エージェント求人 プライマリーアナリスト(証券会社 調査グループ)
800~1500万
- 分析
- インタビュー
- プレゼンテーション
- IPO
- 企業価値算定
- アナリストレポートリサーチ
- IR
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仕事内容
・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定 ・M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定 ・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施
求める能力・経験
■必須の経験・スキル ・投資銀行業務の企業調査アナリスト経験者歓迎ですが、下記業務経験者も 対象となります ・セカンダリーのアナリスト（セルサイド、バイサイド）のご経験がある方 ・証券会社でカバレッジバンカー、ECM、IR、引受、審査、M&Aなどの ご経験がある方 ・ベンチャーキャピタリスト、IRコンサルタント、銀行での産業調査などの ご経験がある方 ■歓迎する経験・スキル（いずれか） ・英語力（読み書きはビジネスレベル、会話は日常会話レベル以上のスキル） ※金融業界経験は不問
事業内容
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エージェント求人 不動産エクイティ投資担当者（全国展開する大手銀行・不動産ファイナンス部）
700~1000万
- 不動産私募ファンド向け投資
- 不動産投資
- 不動産鑑定評価
- アセットマネジメント
- ストラクチャードファイナンス
- 融資
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仕事内容
不動産エクイティ投資担当者として新規投資や期中管理業務を担当 【具体的な仕事内容】 ・国内の私募リート・不動産ファンド、海外の不動産ファンドを中心とする 不動産エクイティ投資案件への新規投資 ・上記に関する付随業務、一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投資案件のモニタリング
求める能力・経験
【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関等（銀行、保険、ノンバンク等）での不動産投資・融資業務経験 ・不動産事業会社、資産運用会社等での不動産業務経験 ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 1. 国内外の不動産融資経験（特にストラクチャードファイナンス） 2. 国内外の不動産、プライベートエクイティ、インフラアセット等に対する エクイティ投資経験、アセットマネジメント業務経験 3. 不動産鑑定評価実務経験（不動産鑑定士資格保有者尚可） 4. 海外投資の場合は、英語力
事業内容
-
エージェント求人 情報通信テクノロジー担当・プライマリーアナリスト(証券会社 調査グループ)
800~1500万
- 企業価値算定
- IPO
- プレゼンテーション
- インタビュー
- 分析
- アナリストレポートリサーチ
- ロボット
- IoT
- 技術評価
- コンサルタント
- 人工知能
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仕事内容
・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定 ・M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定 ・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施
求める能力・経験
■必須の経験・スキル ・投資銀行業務の企業調査アナリスト経験者歓迎ですが、下記業務経験者も対象です。 ・幅広い領域で、以下のような先端テクノロジーの技術評価が可能な知見のある方、 実務経験のある方、研究職や専門コンサルタントの方 ・AI、IoT、ロボット、XR、量子コンピュータ、ブロックチェーン等の 最新デジタル技術 ・DX、メタバース等の最新トレンド ■歓迎する経験・スキル（いずれか） ・英語力（読み書きはビジネスレベル、会話は日常会話レベル以上） ※金融業界経験は不問
事業内容
-
エージェント求人 大企業向けM&Aアドバイザー (大手銀行・投資銀行部門)
800~1100万
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
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仕事内容
① 国内M&A業務全般 ② クロスボーダーM&A 企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務 （オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。
求める能力・経験
【必須】 ① 国内M&A業務全般 ・M&A関連の実務経験、もしくは金融機関等での法人営業経験 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 ② クロスボーダーM&A ・英語が堪能でクロスボーダーM&Aに関心のある方（英語での会話による外国人 とのビジネス上のコミュニケーションが可能な方） ・M&A関連の実務経験不問、法人営業経験のある人 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人
事業内容
-
エージェント求人 エンゲージメント投資/プリシンパル投資担当 (大手銀行・投資銀行部門)
800~1060万
- 企業価値向上
- エンゲージメント調査
- 融資
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仕事内容
・投資先の選定・投資判断、ポートフォリオマネジメント ・投資後の企業価値向上支援業務全般 ・営業部と連携しての事業推進 【業務内容】 ①エンゲージメント投資/プリシンパル投資 ②ファンド出資 ③エクイティ性デット ④その他投融資 ⑤営業部店相談窓口 ⑥投資運営企画 ⑦計数管理他
求める能力・経験
【必須】 ・法人融資経験5年以上 【歓迎】 ・各種投資経験（上場株式・債券等市場売買除く） ・営業本部経験 ・英語ビジネスレベル
事業内容
-
エージェント求人 証券化・流動化業務担当 (全国展開する大手銀行・投資銀行部門)
700~1100万
- 資金調達
- 提案
- 金融債権流動化
- 債権流動化
- 不動産証券化
- 法人営業
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仕事内容
・金銭債権の流動化・証券化商品のアレンジ業務 ・信託を利用した資金調達スキームのアレンジ業務 (スキーム検討、提案書や契約書の作成、格付機関など案件関係者との折衝、 期中管理など）
求める能力・経験
【必須となる経験・スキル・資格】 ①アレンジャーとして証券化・流動化商品の組成経験がある方。 または、融資営業として、証券化・流動化商品の提案、稟議作成、クロージング経験 ②ワード、パワーポイントが問題なく使用でき、中級レベルのエクセル能力 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・契約書の作成経験 ・キャッシュフローの分析力、金融法務について知識のある方 ・チームワークを持って業務を遂行できる方 ・知的好奇心の旺盛な方、論理的思考に基づき地道に業務を続けることができる方
事業内容
-
エージェント求人 M&Aアドバイザー（企業情報部）◇家賃補助あり
年収非公開
- クロージング
- 提案
- 条件交渉
- M&A対応
- M&A関連業務
- M&A案件担当
- 新規案件開拓
- 営業
- 営業先 社長
- 金融商材営業
- アドバイザリー
- M&A支援
株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 ◇M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 ◇研修体制 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。
求める能力・経験
【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験
事業内容
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 あらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。
エージェント求人 M&Aアドバイザー（海外M&A事業部・企業情報部）
年収非公開
- 提案
- 条件交渉
- 海外M&A
- クロージング
- M&A支援
- M&A対応
- M&A関連業務
- 事業譲渡
- 営業
- M&A案件担当
- M&Aコンサルティング
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仕事内容
国内、海外案件兼任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A譲渡案件（国内・海外）の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業（国内・海外）への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。 入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。 ◇M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。
求める能力・経験
【必須】 ・営業経験 ・ビジネスでの英会話がスムーズにできる方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&A仲介経験者 ・ビジネスにおいて英語で顧客との折衝経験がある方 ・英語と中国語が話せる方
事業内容
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 あらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。
エージェント求人 【急募】総合商社｜企業投資・M&Aに関する業務（オリジネーション～PMIまで）
700~1500万
- バリューアップ/モニタリング
- 投資実行
- M&A関連業務
- 企業価値向上
- 成長戦略立案
- 成長戦略実行
- 国内M&A対応
- M&A案件担当
- M&Aアドバイザリー
- デューデリジェンス
- 企業価値算定
- 投資先バリューアップ
総合商社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・国内企業を対象としたプリンシパル投資、M&A関連業務 （オリジネーション～DD～交渉～投資実行～PMI） ・投資先企業のバリューアップ、事業運営 ★想定されるキャリアプラン ・当該部署のマネジメントポスト ・社内他部署におけるM&A業務 ※ご経験・スキルによっては即準マネジメントポストでの登用の可能性あり
求める能力・経験
【必須要件】 ・プリンシパル企業投資、M&A関連業務のご経験 【望ましい経験・資格等】 ・投資銀行/PEファンド/証券会社/FAS等にて、複数案件をハンズオンで実行した経験
事業内容
グローバルにビジネスを展開している総合商社
企業ダイレクト 【東京支店】高度金融業務/プライム上場高知県第一地銀/年間休日120日◎
1000~1500万
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仕事内容
金融専門職として、高度金融業務をお任せいたします ＜具体的な業務内容＞ ストラクチャードファイナンスのアレンジメント業務 ファンド、メガバンクへの営業 業務運営の見直し、企画全般 【変更の範囲】当行が定める業務全般
求める能力・経験
＜必須資格＞ ■LBOローン融資稟議作成経験のある方 ＜歓迎要件＞ ■メガバンク・地方銀行にてストラクチャードファイナンスの アレンジメント業務経験のある方 ■LBOローンに係る各種契約書のドキュメンテーション経験のある方
事業内容
■普通銀行業